短期融資券發(fā)行服務(wù)建議書(編輯修改稿)
2025-02-04 09:58 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 330 10 AA+ 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 202242 20 AA+ 陜西有色金屬控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 2022414 10 AA+ 江西贛粵高速公 路股份有限公司 2022414 10 AA+ 廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司 2022416 10 AA+ 上海國際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司 2022114 27 AAA 中糧集團(tuán)有限公司 2022121 50 AAA 天津港（集團(tuán)）有限公司 2022220 10 2 AAA 華能國際電力股份有限公司 2022224 50 AAA 北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司 2022316 30 AAA 中國南方工業(yè)集團(tuán)公司 2022413 15 AAA （三） 審批效率高 短期融資券發(fā)行采用 注冊(cè)發(fā)行 ， 由人民銀行授權(quán)交易商協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的注冊(cè) 。相對(duì)于發(fā)行企業(yè)債券或者發(fā)行股票，短期融資券的發(fā)行手續(xù)相對(duì) 簡便 ，申請(qǐng)審核時(shí)間短，成功率較高 。 交易商協(xié)會(huì) 向接受注冊(cè)的企業(yè)出具《接受注冊(cè) 通知書 》 ，核定該企業(yè)發(fā)行短期融資券的最高余額 ，注冊(cè)有效期為 2 年 。 短期融資券 發(fā)行服務(wù)建議書 4 （四） 無需擔(dān)保 發(fā)行短期融資券無需擔(dān)保。 在我國債券市場(chǎng)的發(fā)展過程中， 短期融資券 作為一種無擔(dān)保的債券，打破了國家信用和銀行信用在債券市場(chǎng)中的壟斷地位，促進(jìn)了債券市場(chǎng)的金融 改革與 創(chuàng)新 。 （五） 發(fā)行速度快 短期融資券的發(fā)行對(duì)象是銀行間債券市場(chǎng)的機(jī)構(gòu)投資者 ， 包括各類銀行、信用社、基金公司、證券公司、保險(xiǎn)公司等，投資者類型廣泛，投資資金充裕 。 （六） 有利于提高發(fā)行人的知名度 短期融資券在銀行間債券市場(chǎng)公開發(fā)行 ,將大大提升發(fā)行人的公司形象。 在銀行間市場(chǎng)樹立良好的形象 ,有利于發(fā)行人今后持續(xù)的融資。 發(fā)行短期融資券為企業(yè)融資開拓了新的渠道。 （七） 發(fā)行額度的 注冊(cè) 有效期為 2 年 短期融資券發(fā)行額度的 注冊(cè) 有效期為 2 年。在額度有效期內(nèi)，發(fā)行人可以在任何時(shí)間發(fā)行待償還余額不超過發(fā)行額度的短期融資券 。 可 設(shè)計(jì)在額度有效期內(nèi)分期發(fā)行短期融資券，在一定程度實(shí)現(xiàn) “ 短借長用 ” 。 （八） 短期融資券的期限不超過 1 年 目前短期融資券的期限品種包括 3 個(gè)月、 6 個(gè)月、 9 個(gè)月和 1 年四種。 通過不同期限品種的搭配也可以在一定程度實(shí)現(xiàn) “ 短借長用 ” 。 發(fā)行期限短的短期融資券可以達(dá)到降低發(fā)行利率的目的。 短期融資券 發(fā)行服務(wù)建議書 5 三、短期融資券的發(fā)行程序 發(fā)行全過程： 選擇主承銷商 →準(zhǔn)備發(fā)行申報(bào)文件→上報(bào) 交易商協(xié)會(huì) 備案核準(zhǔn)→核準(zhǔn)后短 期 融資券發(fā)行→后續(xù)信息披露→到期兌付 （一） 選擇主承銷商 《 銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具 管理辦法》規(guī)定， “ 企業(yè) 發(fā) 行債務(wù)融資工具應(yīng)由金融機(jī)構(gòu)承銷 ” ，短期融資券 僅 對(duì)銀行間債券市場(chǎng)的機(jī)構(gòu)投資人發(fā)行，只在銀行間債券市場(chǎng)交易 ， 因此，企業(yè)必須選擇一家 交易商協(xié)會(huì) 認(rèn)可的金
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1