【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 為 793億元 ， 下半年穩(wěn)定在較高水平 。 萬(wàn)科達(dá) 1412億元 ， 仍位居第一 ， 同比增長(zhǎng) 19%。 保利超過(guò) 1000億元 ， 同比增長(zhǎng) 39%， 與萬(wàn)科差距進(jìn)一步縮小 。 綠城和世茂同比增幅最高 ， 分別為 59%和 50%。 開(kāi)發(fā)企業(yè)： 業(yè)績(jī)總體好于過(guò)去兩年，萬(wàn)科繼續(xù)第一，中海、保利逼近千億，綠城、世茂增長(zhǎng)快 數(shù)據(jù)來(lái)源： CREIS中指數(shù)據(jù) ， 圖： 2021年至今十大代表企業(yè)月度銷售業(yè)績(jī)走勢(shì) 銷售額增長(zhǎng) 12%， 面積增長(zhǎng) 19% 銷售額增長(zhǎng) 25%，面積增長(zhǎng) 30% 注：十大企業(yè)包括萬(wàn)科、恒大、中海、保利、碧桂園、龍湖、世茂、綠城、富力、金地。 百億房企詳細(xì)情況請(qǐng)查看 19 0 500 1000 1500 2021 0 100 200 300 400 500 600 萬(wàn)平方米億元拿地金額 ( 左 ) 拿地面積 ( 右 )2021年十家代表企業(yè)共拿地 8053萬(wàn)平方米，同比下降 6%，拿地總金額達(dá)到 2062億元，同比增長(zhǎng) 30%。 隨著 2021年市場(chǎng)逐步回暖，企業(yè)拿地積極性逐步提升，下半年共拿地 4859萬(wàn)平方米，比上半年高 52%，拿地金額共 1644億元，是上半年的 。 企業(yè)拿地： 總體少于過(guò)去兩年，但下半年積極性明顯提高，萬(wàn)科、保利最為突出 數(shù)據(jù)來(lái)源： CREIS中指數(shù)據(jù) ， 注：拿地面積按規(guī)劃建筑面積計(jì)算，未對(duì)合作拿地按權(quán)益進(jìn)行拆分。 表： 2021年十家代表企業(yè)拿地情況 圖： 2021年十家代表企業(yè)拿地情況 企業(yè) 2021年累計(jì) 金額 面積 金額 面積 金額 面積 萬(wàn)科 713 2600 65 290 647 2310 保利 437 1352 82 404 355 948 中海 295 471 59 102 235 369 龍湖 187 665 55 241 132 424 恒大 141 2047 114 1888 27 159 綠城 120 210 0 0 120 210 金地 72 282 28 108 44 175 富力 45 212 8 132 37 81 世茂 32 73 0 0 32 73 碧桂園 21 140 6 30 15 110 總體 2062 8053 417 3194 1644 4859 20 2021年房企更傾向于將資金投向一二線城市 ， 拿地資金占比提高 。龍湖地產(chǎn)轉(zhuǎn)向最為明顯 ， 提高 18個(gè)百分點(diǎn) 。 萬(wàn)科和保利 2021年有針對(duì)性地補(bǔ)充北京 、 上海 、 廣州等核心城市的地塊 ， 保利在一線城市拿地金額合計(jì)超過(guò) 160億元 ， 萬(wàn)科在上海 3宗地塊也價(jià)值 。 恒大調(diào)整策略 ， 轉(zhuǎn)戰(zhàn)二線城市 ， 2021年也重點(diǎn)補(bǔ)充了濟(jì)南 、 沈陽(yáng)等二線城市地塊 。龍湖則在了其大本營(yíng)重慶地區(qū)購(gòu)入多宗土地 。 表： 2021年 4家代表企業(yè)主要拿地城市 數(shù)據(jù)來(lái)源： CREIS中指數(shù)據(jù) ， 企業(yè) 城市 成交塊數(shù) 總金額(億元 ) 規(guī)劃建筑面積 (萬(wàn)平方米 ) 溢價(jià)率 (%) 典型地塊 萬(wàn)科 上海 3 徐匯區(qū)漕河涇社區(qū) 等 杭州 5 西湖區(qū)蔣村單元 等 合肥 4 廬陽(yáng)區(qū)北二環(huán)與四里河路 交口等 恒大 濟(jì)南 7 原省 體育訓(xùn)練中心等 沈陽(yáng) 3 歐博城東、皇姑等 潮州 6 韓江大橋頭 南側(cè)等 保利 上海 2 森蘭外高橋南部國(guó)際 社區(qū) 等 廣州 6 廣州開(kāi)發(fā)區(qū)長(zhǎng)嶺路 等 北京 3 大興區(qū)亦莊 新城等 龍湖 重慶 4 北部新區(qū)禮嘉組團(tuán) A標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)等 泉州 6 池店鎮(zhèn)南片區(qū)等 杭州 1 奧體單元 圖： 2021年與 2021年一二線城市拿地金額占比 城市布局： 一二線城市得到更多企業(yè)關(guān)注，下半年溢價(jià)成交地塊明顯增加 79%90%64%82%79%83%50%60%70%80%90%100%萬(wàn)科 龍湖 保利注：拿地面積按規(guī)劃建筑面積計(jì)算，未對(duì)合作拿地按權(quán)益進(jìn)行拆分。 21 青島： 外來(lái)房企 深耕 細(xì)作優(yōu)勢(shì)明顯 數(shù)據(jù)來(lái)源： CREIS中指數(shù)據(jù)、 表： 2021年青島房地產(chǎn)市場(chǎng)地位領(lǐng)先企業(yè) 排名 企業(yè) 1 萬(wàn)科 2 中海地產(chǎn) 3 海信地產(chǎn) 4 和記黃埔 5 魯商置業(yè) 排名 項(xiàng)目名稱 銷售金額 （ 億 元） 銷售套數(shù) （套） 排名 項(xiàng)目名稱 銷售面積 （ 萬(wàn) 平米） 銷售套數(shù) （套） 1 曉港名城 887 1 曉港名城 887 2 保利 海上羅蘭 828 2 青島風(fēng)景 1586 3 遠(yuǎn)洋風(fēng)景 787 3 中海國(guó)際社區(qū) 1306 4 中海國(guó)際社區(qū) 1306 4 中南世紀(jì)城 1276 5 魯商 首府 220 5 保利 海上羅蘭 828 6 萬(wàn)科城 755 6 昆侖山莊 1269 7 李滄萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) 927 7 龍湖滟瀾海岸 562 8 中南世紀(jì)城 1276 8 李滄萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) 927 9 龍湖滟瀾海岸 562 9 卓越蔚藍(lán)群島 792 10 青島華潤(rùn)中心悅府 227 10 遠(yuǎn)洋風(fēng)景 787 表 ： 2021青島商品住宅銷售金額十強(qiáng) 表： 2021青島商品住宅銷售面積十強(qiáng) 2021年 ， 青島外來(lái) 房企 萬(wàn)科 、 中海地產(chǎn) 、 和記黃埔 、 魯商置業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯 ， 占據(jù)青島房地產(chǎn)市場(chǎng)地位領(lǐng)先企業(yè)五強(qiáng)中的 4席 ， 本土企業(yè)僅海信地產(chǎn)入圍 ， 這些企業(yè)順應(yīng)市場(chǎng) 大勢(shì) 、 優(yōu)化產(chǎn)品體系 、適時(shí)調(diào)整產(chǎn)品策略和營(yíng)銷戰(zhàn)略 ， 成就在 青島 房地產(chǎn)市場(chǎng)的標(biāo)桿地位 。 其中 ， 和記黃埔旗下的曉港名城及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品策略 ， 以價(jià)換量成效突出 ， 銷售金額超過(guò) 18億元 ，銷售面積達(dá) ， 榮登青島商品住宅銷售金額和銷售面積榜首 。 22 目錄 一． 2021年中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)總結(jié) 二． 未來(lái)中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)趨勢(shì)展望 1. 2021展望：整體市場(chǎng)好于 2021年，上下半年增速前高后低 2. 長(zhǎng)期展望：城鎮(zhèn)化進(jìn)程推進(jìn)提供發(fā)展空間，前景仍然良好 3. 市場(chǎng)特點(diǎn)：不同城市、需求和企業(yè)的分化將進(jìn)一步加劇 23 關(guān)于“中國(guó)房地產(chǎn)中長(zhǎng)期發(fā)展動(dòng)態(tài)模型” 國(guó)民經(jīng)濟(jì)宏觀動(dòng)態(tài)模型 （中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)季度模型） 其他行業(yè)模型 （中國(guó)農(nóng)業(yè)政 策分析和預(yù)測(cè)模型 CAPS i M ) 中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)研究 房地產(chǎn) 業(yè) 中長(zhǎng)期發(fā)展動(dòng)態(tài)模型 國(guó)外房地產(chǎn)市場(chǎng)模型 （國(guó)際房地產(chǎn)市場(chǎng)宏觀模型，美國(guó)大城市房地產(chǎn)市場(chǎng)模型 ， 愛(ài)爾蘭房地產(chǎn)市場(chǎng)供需模型和芬蘭房地產(chǎn)市場(chǎng)模型） 房地產(chǎn)供給 模塊 房地產(chǎn)需求 模塊 房地產(chǎn)價(jià)格 模塊 城鎮(zhèn)居民收入 模塊 房地產(chǎn)政策 模塊 房地產(chǎn)人口 模塊 “中國(guó)房地產(chǎn)中長(zhǎng)期發(fā)展動(dòng)態(tài)模型”包括供給、需求、價(jià)格、收入、政策、人口等六個(gè)模塊， 22個(gè)方程。 24 商品房供給 土地供給 商品房?jī)r(jià)格 土地價(jià)格 保障房 商品房需求 利率 貨幣供應(yīng)量 地方財(cái)政赤字 新增貸款 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng) 城市化率 根 據(jù)“中國(guó)房地產(chǎn) 業(yè) 中長(zhǎng)期動(dòng)態(tài)模型” ： 影響商品房需求的 主要因素 包括 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、貨幣供應(yīng)量和城市化 ，其中 城市化 率每增長(zhǎng) 1個(gè)百分點(diǎn) ，商品房銷售面積增加 %。 此外，城市化率提高還會(huì)帶來(lái)商品房開(kāi)工和土地供應(yīng)分別增長(zhǎng)%和 %。 在商品房供給方面，城市化率、土地供給、新增貸款最為顯著，而商品房?jī)r(jià)格受到供應(yīng)、需求等多方面的影響。 圖： 影響房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展的主要外部因素 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，中國(guó)指數(shù)研究院測(cè)算 房地產(chǎn)業(yè)的主要影響因素： 城市化、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和調(diào)控政策 表：房地產(chǎn)市場(chǎng)影響因素 商品房需求 商品房?jī)r(jià)格 商品房供給 影響因素 價(jià)格、利率、貨幣供應(yīng)、城市化、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、政策 需求、供給、貨幣供應(yīng)、政策、土地價(jià)格 價(jià)格、新增貸款、土地購(gòu)置面積 25 宏觀經(jīng)濟(jì) ： 2021年 經(jīng)濟(jì) 形勢(shì)好于 2021年，政府換屆效應(yīng)釋放，經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)向好 與上次經(jīng)濟(jì)下行的保增長(zhǎng)政策不同 ， 本次經(jīng)濟(jì)下行歷史長(zhǎng)但幅度較小 ， 中央政府的政策強(qiáng)調(diào)穩(wěn)增長(zhǎng) ， “ 十二五規(guī)劃 ” 和 “ 十八大 ” 報(bào)告均提出明確的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo) ， 歷史數(shù)據(jù)也表明換屆之后政府投資沖動(dòng)明顯 。 根據(jù) 12月 16日閉幕的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議 ， 2021年經(jīng)濟(jì)工作總基調(diào)仍是 “ 穩(wěn)