【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 在建筑鋼市場(chǎng)上，價(jià)格指數(shù)也是加速下跌。業(yè)內(nèi)人士反映，目前市場(chǎng)上的庫(kù)存較高，鋼價(jià)下跌了將近 1 個(gè)月，在“買漲不買跌”的心態(tài)下，工地和中間商的采購(gòu)計(jì)劃都顯得遲緩，商戶出貨的壓力非常大，“通過(guò)報(bào)價(jià)的加速下跌以求出貨”，實(shí)屬無(wú)奈之舉。短期內(nèi)市場(chǎng)的整體氛圍還是 偏于悲觀，建筑鋼價(jià)繼續(xù)下行的可能性仍較大。 鋼鐵的原材料價(jià)格也在全面下跌。據(jù)相關(guān)報(bào)告，持續(xù)堅(jiān)挺的鐵礦石市場(chǎng)，終于轉(zhuǎn)入加速下行的軌道。在國(guó)內(nèi)礦市場(chǎng)，河北地區(qū)鐵精粉價(jià)格繼續(xù)下跌，噸價(jià)周跌幅為 20元，鋼廠的采購(gòu)更加謹(jǐn)慎，維持“低庫(kù)存”策略，市場(chǎng)成交清淡。進(jìn)口礦價(jià)大幅下跌，%品位印度粉礦報(bào)價(jià)在每噸 美元左右，一周下跌 美元；普氏 62%品位鐵礦石指數(shù)為每噸 美元，一周下跌 美元。礦市的后市預(yù)期還是下行趨勢(shì)，采購(gòu)商大部分選擇減少采購(gòu)。 宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)鋼材行業(yè)的影響 2020 年四季度開(kāi)始，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)整體出現(xiàn)筑底回升趨勢(shì)，十月和十一月份制造業(yè) PMI指數(shù)顯示連續(xù)在 50%枯榮線以上小幅增長(zhǎng)，年內(nèi) CPI 指數(shù)低位震蕩 。2020 年中國(guó)新一屆政府首年執(zhí)政，穩(wěn)增長(zhǎng)策略總體不變，繼續(xù)出臺(tái)一系列穩(wěn)增長(zhǎng)政策穩(wěn)固經(jīng)濟(jì)回升形勢(shì)是大概率事件，但我國(guó)十二五規(guī)劃中確立的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的大格局不變，政策或?qū)⒏觾A向于擴(kuò)大內(nèi)需等方面，投資力度在適合的時(shí)間段給擴(kuò)內(nèi)需讓路，總體上有以下幾個(gè)問(wèn)題值得注意。 世界宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析 受歐美債務(wù)危機(jī)拖累，國(guó)際金融震蕩，經(jīng)濟(jì)疲軟的大趨勢(shì)明年難以改變，這就減輕了人們對(duì)明年 國(guó)際通脹壓力的擔(dān)憂。 QE4 量化寬松政策推出，推動(dòng)美元貶值，增加全球通脹壓力。許多國(guó)家為走出經(jīng)濟(jì)疲軟的困境也不同程度上采取了增加貨幣供應(yīng)的量化寬松刺激經(jīng)濟(jì)政策。量化寬松政策是把雙刃劍。雖然量化寬松政策會(huì)刺激國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)，但也會(huì)刺激大宗商品價(jià)格走高，引發(fā)國(guó)際通脹。這也是國(guó)內(nèi)激辯是否需要投資拉動(dòng)的重要原因之一。 安徽理工大學(xué)畢業(yè)論文 9 面對(duì)復(fù)雜的國(guó)際金融經(jīng)濟(jì)形勢(shì)。未來(lái)國(guó)際經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)和趨勢(shì)是，歐美陷入債務(wù)危機(jī)，經(jīng)濟(jì)疲軟，世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展緩慢，大宗商品繼續(xù)價(jià)格高位震蕩。如果震蕩走低，說(shuō)明金融經(jīng)濟(jì)形勢(shì)階段性嚴(yán)峻，如果震蕩走高，通脹壓力增加，新的風(fēng)險(xiǎn) 和危機(jī)就會(huì)增加。這就是世界經(jīng)濟(jì)的未來(lái)實(shí)踐。正是這種未來(lái)經(jīng)濟(jì)實(shí)踐也決定了歐洲債務(wù)危機(jī)影響歐洲經(jīng)濟(jì)會(huì)出現(xiàn)繼續(xù)疲軟和社會(huì)矛盾加劇。也推動(dòng)非洲和中東局勢(shì)的更加動(dòng)亂和亞洲的不安定。世界經(jīng)濟(jì)明年也擺脫不了疲軟的大趨勢(shì)。只要中國(guó)因素不刺激國(guó)際大宗商品價(jià)格上漲，這種經(jīng)濟(jì)疲軟的大趨勢(shì)決定了大宗商品價(jià)格只能是繼續(xù)高位震蕩，很難演繹通脹一路上升的趨勢(shì)。這也決定了國(guó)際鋼材市場(chǎng)價(jià)格將繼續(xù)演繹小幅波動(dòng)態(tài)勢(shì)。這種國(guó)際經(jīng)濟(jì)的外部環(huán)境也會(huì)直接影響和制約我國(guó)經(jīng)濟(jì)和鋼材出口以及鋼材市場(chǎng)的價(jià)格走勢(shì)。世界經(jīng)濟(jì)畢竟在震蕩疲軟中步入緩慢發(fā)展的歷程。中國(guó) 加入世界貿(mào)易組織之后世界對(duì)中國(guó)的影響越來(lái)越大，相對(duì)的，中國(guó)的影響也越來(lái)越大，所以世界經(jīng)濟(jì)的的大環(huán)境對(duì)中國(guó)鋼材的影響還是很大的。 宏觀政策的變化 連續(xù)七個(gè)季度的下滑，不僅僅是意味著宏觀周期的結(jié)束，更可能是一個(gè)結(jié)構(gòu)性的轉(zhuǎn)變。 2020 年我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍將保持觸底回升態(tài)勢(shì)，總體將略好于 2020 年，預(yù)測(cè) 2020年我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增速為 8%，第二產(chǎn)業(yè)增加值增速為 %，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增速為 20%。 從中國(guó)經(jīng)濟(jì)的前景來(lái)說(shuō)，依然有很高的增長(zhǎng)前景， 2020 年 12 月 15 日 ~16 日召開(kāi)的 2020 中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議 12 月 15 日至 16 日在北京舉行。會(huì)議提出了 2020 年經(jīng)濟(jì)工作的主要任務(wù)，加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展 。夯實(shí)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)，保障農(nóng)產(chǎn)品供給 。加快調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)業(yè)整體素質(zhì) 。積極穩(wěn)妥推進(jìn)城鎮(zhèn)化，著力提高城鎮(zhèn)化質(zhì)量 。 加強(qiáng)民生保障，提高人民生活水平 。全面深化經(jīng)濟(jì)體制改革，堅(jiān)定不移擴(kuò)大開(kāi)放。 下游產(chǎn)業(yè)投資變化 對(duì)于 2020 年主要用鋼產(chǎn)業(yè)可能發(fā)生的變化，有關(guān)專家分析認(rèn)為，包括鐵路投資、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、制造業(yè)等主要用鋼行業(yè)對(duì)鋼材原料的需求整體上將繼續(xù)呈現(xiàn)小幅增長(zhǎng)的格局。 在 2020 年內(nèi)，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)增速呈 現(xiàn)明顯放緩的趨勢(shì)，受此影響，全球市場(chǎng)需求均呈現(xiàn)增幅放緩的格局，家電、造船業(yè)、機(jī)械、家電等主要工業(yè)產(chǎn)業(yè)的出口形勢(shì)和內(nèi)銷形勢(shì)均不是十分的理想 。全國(guó)制造業(yè) PMI在 10月份后方才有所好轉(zhuǎn) 。直接造成相關(guān)鋼材的需求量增速降低。 2020 年，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)可能整體上走出一條觸底回升，但回升幅度明顯有限的格局 。但是造船等部分行業(yè)的景氣度我們認(rèn)為將維持 2020 年的大格局不變，其他產(chǎn)業(yè)將在擴(kuò)安徽理工大學(xué)畢業(yè)論文 10 內(nèi)需和穩(wěn)增長(zhǎng)刺激下，有小幅回升的可能。 2020 年四季度以來(lái)，房地產(chǎn)行業(yè)明顯回升，全國(guó)市場(chǎng)價(jià)量齊升 。在年底，各地屢屢出現(xiàn)地王，開(kāi)發(fā)商拿地的積極 性大幅提高。另外保障房建設(shè)進(jìn)入攻堅(jiān)階段， 2020 年盡管計(jì)劃中的新開(kāi)工保障房項(xiàng)目可能降低至 600 萬(wàn)套 。但其在建工程量依然巨大。交通基礎(chǔ)設(shè)施投資將有較大幅度的增長(zhǎng)， 2020 年 9 月份發(fā)改委批準(zhǔn)近萬(wàn)億交通基建項(xiàng)目以來(lái)，隨后國(guó)家在交通基礎(chǔ)建設(shè)投資方面的力度不減，其中 2020 年鐵路基建投資將超過(guò)6300 億元的規(guī)模，遠(yuǎn)大于 2020 年的 4000 億元的水平。另外水利、農(nóng)村、城鎮(zhèn)化基建投資也有望加碼，對(duì)建筑鋼材的需求有望較今年小幅增長(zhǎng)。 在板材方面， 2020 年的機(jī)械、造船、家電等行業(yè)發(fā)展增速同比明顯下降，工業(yè)總產(chǎn)值增速同比出現(xiàn) 較大幅度回落，僅汽車行業(yè)勉強(qiáng)進(jìn)入穩(wěn)步發(fā)展階段，恢復(fù)到正常的增長(zhǎng)水平，但四季度以來(lái)，我國(guó)的工業(yè)經(jīng)濟(jì)基本實(shí)現(xiàn)筑底，當(dāng)前回升的氣勢(shì)十分的明顯。 總體而言，今年的鋼材市場(chǎng)下游需求將繼續(xù)維持小幅增長(zhǎng)的趨勢(shì)，增長(zhǎng)速度難有明顯的回升。 原材料市場(chǎng)變化 2020 年的中國(guó)鋼鐵行業(yè)對(duì)進(jìn)口礦的需求將繼續(xù)維持在 60%以上，中國(guó)鋼企對(duì)外礦的依然度并無(wú)明顯的降低 。所以討論未來(lái)原材料市場(chǎng)走向，很大程度上就是討論進(jìn)口礦市場(chǎng)的問(wèn)題。預(yù)計(jì)鐵礦石需求整體應(yīng)當(dāng)呈現(xiàn)小幅增加的格局。而據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)新增礦石產(chǎn)能超過(guò) 億噸，且多 為大型礦山項(xiàng)目，加之屬于國(guó)家或地方政府鼓勵(lì)項(xiàng)目，產(chǎn)能將順利釋放。就國(guó)外礦山來(lái)說(shuō)，三大礦山中有近 1 億噸產(chǎn)能計(jì)劃于今年建成投產(chǎn)，很顯然，國(guó)內(nèi)外鐵礦石產(chǎn)能將繼續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，而利潤(rùn)雖有所下降，但仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)，這為產(chǎn)能釋放奠定了基礎(chǔ)，供應(yīng)必將進(jìn)一步擴(kuò)大。與此同時(shí)，全球鋼鐵新增產(chǎn)能相對(duì)有限，加之受制于整體實(shí)體經(jīng)濟(jì)低速增長(zhǎng)，鐵礦石供應(yīng)壓力將進(jìn)一步加大，價(jià)格仍處于下行通道，預(yù)計(jì)全年平均價(jià)格 (PB 粉礦到岸價(jià) )將較低下降至120 美元左右。 國(guó)產(chǎn)礦方面，去年 11 月底，財(cái)政部制定了《國(guó)有冶金礦山企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》， 將對(duì)國(guó)有礦企進(jìn)行資金支持和減稅方面的支撐。據(jù)市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)鐵礦石成本是進(jìn)口礦成本的 2 倍以上，且品位質(zhì)量遠(yuǎn)低于進(jìn)口礦，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)鋼企不得不在礦石的選擇上“崇洋媚外”，國(guó)家出臺(tái)政策扶植國(guó)內(nèi)礦山，可在一定程度上降低國(guó)內(nèi)礦成本，增強(qiáng)同外礦的競(jìng)爭(zhēng)，或許從而加強(qiáng)進(jìn)口礦價(jià)談判的話語(yǔ)權(quán)。 粗鋼產(chǎn)量變化及用鋼需求變化 以下是冶金規(guī)劃院去年發(fā)布的 2020 年鋼鐵市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)表 安徽理工大學(xué)畢業(yè)論文 11 序號(hào) 名 稱 2020 年 2020 年 同比增速 2020 年 2020 年 同比增速 1 鋼材需求量 /億噸 % % 2 粗鋼產(chǎn)量 /億噸 % % 3 生鐵產(chǎn)量 /億噸 % % 4 鐵礦石需求量 /億噸 % % 根據(jù)他們的模型測(cè)算， 2020年我國(guó)粗鋼產(chǎn)量和需求量將較 12年同比分別增加 %和 %。企業(yè)家認(rèn)為 2020 年國(guó)家宏觀政策應(yīng)當(dāng)是繼續(xù)保持“穩(wěn)增長(zhǎng)”的大方向不變，基建投資增加將成為重點(diǎn)，用鋼需求維持小幅增加是持相同觀點(diǎn)的 。但粗鋼產(chǎn)量增速企業(yè)家認(rèn)為過(guò)于謹(jǐn)慎。 鋼鐵行業(yè)融資前景變化 2020 年的中國(guó)金融市場(chǎng)流傳著這么一句話“防火、防盜、防鋼貿(mào)”，具體來(lái)說(shuō)就是，銀行對(duì)鋼貿(mào)商的態(tài)度已經(jīng)從往年的奉為“財(cái)神爺”，一下子來(lái)了個(gè) 360 度的大轉(zhuǎn)變，視鋼貿(mào)商為“瘟神”，能躲則躲。 2020 年以來(lái)，隨著鋼材價(jià)格的持續(xù)降低，鋼鐵行業(yè)進(jìn)入普遍虧損的階段，在行業(yè)虧損危機(jī)中，眾多的鋼貿(mào)企業(yè)先后出現(xiàn)資金鏈問(wèn)題，鋼貿(mào)老板欠款跑路、自殺的 現(xiàn)象屢見(jiàn)不鮮，直接帶出來(lái)一系列的鋼貿(mào)融資黑幕，使得在圈內(nèi)盛行十?dāng)?shù)年的“鋼材倉(cāng)單質(zhì)押”貸款融資模式被銀行摒棄， 銀監(jiān)會(huì)等金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)多次發(fā)布內(nèi)部鋼貿(mào)貸款風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警報(bào)告，要求各級(jí)銀行機(jī)構(gòu)謹(jǐn)慎 向鋼貿(mào)商貸款 。國(guó)內(nèi)鋼貿(mào)企業(yè)融資環(huán)境被打入低谷。 2020 年，在經(jīng)過(guò)此前一年多的優(yōu)勝劣汰后，鋼貿(mào)融資環(huán)境相對(duì)來(lái)說(shuō)應(yīng)當(dāng)會(huì)趨于好轉(zhuǎn)。整體來(lái)看， 2020 年國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境會(huì)趨于好轉(zhuǎn)，特別是國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)會(huì)處于底部穩(wěn)定回升的格局，在一系列的穩(wěn)增長(zhǎng)政策支撐下，鋼材市場(chǎng)整體發(fā)展方向可能較 2020 年有所好轉(zhuǎn)。 2 鋼材貿(mào)易營(yíng)銷模式四階段 從鋼材貿(mào)易流通企業(yè)營(yíng)銷的發(fā)展歷程來(lái)看，鋼材貿(mào)易流通企業(yè)在不同的發(fā)展階段，其營(yíng)銷模式都是以其中一個(gè)為核心，其他三個(gè)營(yíng)銷要素圍繞核心進(jìn)行安排與配置，因?yàn)樵诓煌氖袌?chǎng)階段，鋼貿(mào)企業(yè)面臨的市場(chǎng)環(huán)境不同、 具備的企業(yè)資源和能力不同，在不同的階段有不同的營(yíng)銷策略核心，或以價(jià)格為核心、或以渠道為核心、或以產(chǎn)品為中心，鋼貿(mào)企業(yè)單靠任何一個(gè)營(yíng)銷策略元素只能取得暫時(shí)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但隨著安徽理工大學(xué)畢業(yè)論文 12 市場(chǎng)環(huán)境的改變，尤其是目前鋼材市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入供大于求的階段，下游制造業(yè)面臨產(chǎn)業(yè)升級(jí)，鋼貿(mào)企業(yè)如果仍抱著以前的營(yíng)銷模式不變，終究會(huì)陷入困境。 搬磚頭階段：價(jià)格為導(dǎo)向的營(yíng)銷模式 在鋼貿(mào)企業(yè)發(fā)展初期，大多經(jīng)銷同一產(chǎn)品，從產(chǎn)品的角度來(lái)說(shuō)，沒(méi)有區(qū)別，鋼貿(mào)企業(yè)品牌影響力有限，推廣作用有限，只是利用進(jìn)銷差價(jià)進(jìn)行“搬磚頭”似的純零搬交易模式。在這 個(gè)階段，鋼貿(mào)流通企業(yè)規(guī)模較小、資金實(shí)力不強(qiáng)、資源關(guān)系不穩(wěn)定，這個(gè)階段鋼貿(mào)流通企業(yè)的營(yíng)銷策略一切都圍繞著價(jià)格這條主線。 隨著原材料價(jià)格的上漲，鋼廠因生產(chǎn)成本上升，上游與下游的圍繞價(jià)格博弈，為減輕成本壓力，國(guó)內(nèi)大多數(shù)鋼廠都在宣布提高鋼鐵產(chǎn)品出廠價(jià)格，意圖把漲價(jià)壓力轉(zhuǎn)移到下一個(gè)消費(fèi)環(huán)節(jié)，而鋼貿(mào)商也不甘示弱，向鋼廠訂貨前有意打壓市價(jià)，以便訂貨后再提高售價(jià)；除上下游的博弈，鋼貿(mào)流通企業(yè)之間也通過(guò)價(jià)格進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，當(dāng)鋼材貿(mào)易企業(yè)在產(chǎn)品、品牌、渠道控制等方面都遜色于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手時(shí)，可采用低于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的銷售價(jià)格，爭(zhēng)奪市場(chǎng)占有率。比 如，小的鋼材貿(mào)易企業(yè)的價(jià)格通常都比主流鋼鐵貿(mào)易大戶的價(jià)格低一些。鋼貿(mào)商此時(shí)的產(chǎn)品策略圍繞著價(jià)格，先較大幅度提高稀少規(guī)格品種的價(jià)格，再提高整個(gè)品種的價(jià)格；營(yíng)銷節(jié)奏圍繞著價(jià)格，通過(guò)封庫(kù)對(duì)外宣布不賣，意味著即將漲價(jià)，封庫(kù)后的第二、第三天提高售價(jià)；這個(gè)階段鋼貿(mào)商的推廣也圍繞著價(jià)格，向咨詢專職調(diào)研人員鼓吹利好因素，并代其廣泛宣傳，通過(guò)炒作來(lái)拉升市場(chǎng)；渠道也圍繞著價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格行情好時(shí)，廠家傾向自建渠道直接短路直供戶，迫使鋼貿(mào)商調(diào)整渠道策略。一些鋼貿(mào)企業(yè)就采取了渠道細(xì)分策略，在直供戶里又分為大直供和中小直供， 當(dāng)大直供戶被鋼廠搶走后，轉(zhuǎn)入中小直供戶。 以價(jià)格為核心的營(yíng)銷策略組合，就像價(jià)格波動(dòng)一樣，使鋼廠與鋼貿(mào)商始終是一種若即若離的關(guān)系。對(duì)鋼廠而言，處處著眼眼前利益：行情好時(shí)，高高在上，漠視合同的約束，隨意追漲約定價(jià)格甚至扣減協(xié)議資源量，而一旦行情逆轉(zhuǎn)時(shí)又四處拉攏。而對(duì)鋼鐵貿(mào)易商來(lái)說(shuō)，其多變性表現(xiàn)得與鋼廠恰恰相反：行情好時(shí)，與鋼廠搞關(guān)系、決心，目的就是拿資源。而一旦行情不好，態(tài)度上轉(zhuǎn)個(gè) 180 度，停止定貨、投奔他家。由此可見(jiàn)，以價(jià)格為核心的營(yíng)銷策略組合，由于上下游缺乏共同的戰(zhàn)略基礎(chǔ)，這種策略不能有效支撐鋼貿(mào)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 在鋼鐵產(chǎn)品出現(xiàn)過(guò)剩、鋼鐵企業(yè)步 入微利時(shí)代后，鋼貿(mào)流通企業(yè)應(yīng)摒棄暴利思維，那種跌價(jià)時(shí)與生產(chǎn)企業(yè)博弈，漲價(jià)時(shí)與下游行業(yè)博弈的機(jī)會(huì)將越來(lái)越少，靠打壓或拉升價(jià)格博取