【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 前的味精行業(yè)，如果還是采用老生產(chǎn)工藝，環(huán)保達(dá)標(biāo)的難度非常高。 而采用新生產(chǎn)工藝，基本上需要推倒原來的廠房 重新建設(shè)，這將是一個(gè)兩難的選擇。部分小企業(yè)不治理污染，生產(chǎn)成本相對(duì)較低，但是國家正在逐步推進(jìn)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)格執(zhí)行，這將導(dǎo)致國內(nèi)許多味精生產(chǎn)企業(yè)被迫關(guān)閉。 而一些規(guī)模較大的味精廠則通過經(jīng)營機(jī) 制的轉(zhuǎn)換、技術(shù)水平的提高，增強(qiáng)了企業(yè)的應(yīng)變能力，在激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中，顯示出較強(qiáng)的優(yōu)越性。 那些率先大力發(fā)展環(huán)保產(chǎn)業(yè)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的調(diào)味品生產(chǎn)企業(yè)將會(huì)脫穎而出，成為國內(nèi)味精行業(yè)新的領(lǐng)航者。可以預(yù)期的是，隨著環(huán)保壓力凸現(xiàn)，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)將成為國內(nèi)味精行業(yè)未來發(fā)展的主要途徑。在環(huán)保監(jiān)管愈發(fā)嚴(yán)格的社會(huì)壓力之下，國內(nèi)味精行業(yè)無疑將面臨新一輪的 “ 洗牌”。因此，在國內(nèi)味精行業(yè)面臨嚴(yán)峻的環(huán)保壓力和技術(shù)革新考驗(yàn)之下，各大味精企業(yè)將迎來新一輪發(fā)展機(jī)遇。 不難揣測(cè)我國味精工業(yè)經(jīng)過這段大動(dòng)蕩以后，終將形成現(xiàn)代化大生產(chǎn)的格局。 目前全國十大 味精品牌如表 42 所示： 表 42 全國十大味精品牌 品牌位次 品牌名稱 所屬企業(yè) 商標(biāo)及級(jí)別 1 蓮花 河南 蓮花味精集團(tuán) 中國名牌 ， 中國馳名商標(biāo) 2 菱花 山東 菱花集團(tuán)公司 中國名牌 ， 中國馳名商標(biāo) 3 紅梅 沈陽紅梅企業(yè)集團(tuán) 中國名牌 ， 中國馳名商標(biāo) 4 太太樂 上海太太樂食品有限公司 中國名牌 5 梅花 河北梅花味精集團(tuán) 中國馳名商標(biāo) 6 大橋 武漢亞太調(diào)味食品 中國名牌 7 駿馬 山東齊魯味精集團(tuán) 中國名牌 8 菊花 江蘇菊花味精集團(tuán)有限公司 中國名牌 ， 中國馳名商標(biāo) 9 雙橋 廣州雙 橋股份有限公司 中國名牌 10 信樂 山東信樂味精有限公司 山東名牌 我國味精行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 從總體上說，味精行業(yè)的發(fā)展前景是比較廣闊的。我國是世界上人口最多的國家，而我國的味精出口量不足年產(chǎn)量的 1％ ，絕大部分味精都在國內(nèi)市場(chǎng)上消化了。 香港和日本人均年消費(fèi)味精都超過 1 千克，我國內(nèi)地僅為 500 克，還有許多地方味精消費(fèi)量很少，甚至不吃味精。雞精作為味精最大的替代品今年來有較好的發(fā)展勢(shì)頭。據(jù)有關(guān)人士調(diào)查，目前在家庭消費(fèi)市場(chǎng)上，國外的雞精對(duì)味精取代率超過 60％ ，而中國的取代率不到 10％ 。未來五年， 國內(nèi)市場(chǎng)雞精對(duì)味精取代率也不會(huì)超過 30％ 。雞精市場(chǎng)雖然有較大的市場(chǎng)潛力，但味精產(chǎn)品的市場(chǎng)份額在今后很長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)會(huì)一直大于雞精產(chǎn)品。 隨著我國人民生活水平的不斷提高，人們對(duì)味精的需求會(huì)越來越多，更何況國內(nèi)外市場(chǎng)上，對(duì)于味精的食用已不僅僅限于調(diào)味，而是更為廣泛的作為一種原材料或香料表面活性劑應(yīng)用于醫(yī)藥和化妝品生產(chǎn)企業(yè)，由此可見，味精的消費(fèi)市場(chǎng)的開拓將很有前景，國內(nèi)味精生產(chǎn)企業(yè)總體規(guī)模在今后一段時(shí)間內(nèi)，也會(huì)有較大幅度的增長(zhǎng)。味精行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高，精細(xì)化營銷模式將進(jìn)一步拓展，企業(yè)集團(tuán)化規(guī)?；瘜⑦M(jìn)一步加大。組建企 業(yè)集團(tuán)，多業(yè)經(jīng)營，多元化開發(fā)， 不斷升級(jí)味精產(chǎn)品，提煉全新的產(chǎn)品概念，進(jìn)行精準(zhǔn)的品牌傳播是味精生產(chǎn)廠家未來的營銷方向。 產(chǎn)業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng) 國際上味精產(chǎn)量比較大的有日本味之素和味丹，味之素是公司在國際上最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，其他國際廠家產(chǎn)量都比較小。國內(nèi)市場(chǎng)上味精品牌眾多，其中不乏蓮花、紅梅等老牌子，連國際大企業(yè)都對(duì)他們卻而止步。梅花和阜豐都是發(fā)展近十年的新生企業(yè)，阜豐是梅花在國內(nèi)在最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。 目前 ， 中國大陸已成為新的 味精 產(chǎn)業(yè)中心 。味精的需求和產(chǎn)量以中國內(nèi)地為主，因此，公司的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也集中在國內(nèi)。 （ 1）阜豐味精。阜豐集團(tuán)有限公司位于山東省莒南，其原始起家企業(yè)是山東莒南味精廠。集團(tuán)于 1999 年創(chuàng)立，是一家致力于生物發(fā)酵產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的集團(tuán)公司。主要產(chǎn)品包括：谷氨酸、味精、黃原膠、肥料及淀粉糖等，其中味精年產(chǎn)量達(dá) 30萬噸。 福瑞味精榮獲 “山東名牌” 和 “ 中國知名調(diào)味品信譽(yù)品牌” 稱號(hào)。 2020 年邀請(qǐng)趙雅芝代言其品牌味精，并與《新食品》周刊取 得戰(zhàn)略合作，積極拓展國內(nèi)消費(fèi)品市場(chǎng)。 （ 2）蓮花味精。河南蓮花味精股份有限公司是國務(wù)院確定的 520 家重點(diǎn)企業(yè)之一， 被農(nóng)業(yè)部等 8 部委認(rèn)定為全國第一批農(nóng)業(yè) 產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，現(xiàn)有資產(chǎn)總額 億多元，職工 1 萬多人，公司于 1998 年 8 月在上海證券交易所掛牌上市。公司主導(dǎo)產(chǎn)品“蓮花”牌味精是世界上唯一用小麥做原料的味精生產(chǎn)企業(yè)，蓮花味精被中國名牌戰(zhàn)略推進(jìn)委員會(huì)審定為首批“中國名牌”，多年來一直占據(jù)國內(nèi)市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，至今仍有很大市場(chǎng)影響力。另外蓮花味精公司也涉足谷朊粉、面粉、飼料、復(fù)合肥等產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售。 （ 3）太太樂味精。 上海太太樂食品有限公司是中國馳名的調(diào)味食品企業(yè)之一，公司創(chuàng)立于 1988 年，其主導(dǎo)產(chǎn)品為雞精調(diào)味料。目前太太樂公司雞精年產(chǎn)量達(dá) 10 萬 噸，成為業(yè)內(nèi)世界級(jí)超大生產(chǎn)規(guī)模的企業(yè)。公司產(chǎn)品也涉足味精系列，但基本屬于貼牌生產(chǎn)，由于其品牌的影響力比較大，在味精領(lǐng)域也占有相當(dāng)?shù)氖袌?chǎng)份額。 （ 4）其他味精。菱花、紅梅等品牌在市場(chǎng)也有一定影響力，但其規(guī)模與產(chǎn)量不足以對(duì)梅花構(gòu)成直接威脅。其他常見 的名字 還 有菊花、 荷花、 佛手、雙橋 、鈴蘭、紫荊花、三九 等等 。 潛在進(jìn)入者 （ 1）外資企業(yè)。味精由日本人發(fā)現(xiàn)，也因此成就了“味之素”，歐美等西方國家生產(chǎn)味精的企業(yè)很少，產(chǎn)量也不大。隨著我國改革開放政策的實(shí)施及經(jīng)濟(jì)全球化的趨勢(shì)，歐美等西方國家勢(shì)必會(huì)盯上中國這 塊大市場(chǎng)。他們擁有雄厚的資金，可以通過兼并或合資等方式直接進(jìn)入生產(chǎn)領(lǐng)域，同國內(nèi)企業(yè)展開競(jìng)爭(zhēng)。包括梅花在內(nèi)的國內(nèi)企業(yè)將面對(duì)歐美等西方國家潛在進(jìn)入的威脅。 （ 2）國內(nèi)企業(yè)。國內(nèi)的潛在進(jìn)入者可能有：其他調(diào)味品生產(chǎn)企業(yè)；原味精生產(chǎn)企業(yè)組建新的公司；原從事味精經(jīng)營的經(jīng)銷商投資生產(chǎn)；原味精生產(chǎn)企業(yè)加大投入；從事其他行業(yè)的企業(yè)介入。以上每一種可能都將對(duì)公司形成競(jìng)爭(zhēng)。 目前，味精市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)高度激烈，許多廠家已經(jīng)倒閉，還有一些也處于破產(chǎn)邊緣狀態(tài)，現(xiàn)階段進(jìn)入味精行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)較大。 替代品 現(xiàn)在的調(diào)味品仍以傳統(tǒng)的味精為主 ，部分地區(qū)市場(chǎng)還有待于進(jìn)一步開發(fā)，與此同時(shí)，各家企業(yè)紛紛著手開發(fā)新產(chǎn)品，其他增鮮調(diào)味品應(yīng)運(yùn)而生。 （ 1）雞精。雞精是目前味精市場(chǎng)上最大的替代品。雞精是一種復(fù)合調(diào)味劑，也 是日常使用的調(diào)味品 。 由于個(gè)別主產(chǎn)雞精的商家炒作“味精有害健康”，誤導(dǎo)消費(fèi)，雞精 很快擠占了不少味精市場(chǎng)。 2020 年 10 月 7 日 CCTV新聞?lì)l道《每周質(zhì)量報(bào)告》中，權(quán)威官方營養(yǎng)專家吳曉松說：味精和雞精所含的成份差異不足 10％ ，其主要成份都是谷氨酸鈉；并澄清“吃味精對(duì)健康無害”和“雞精只是調(diào)味品，主要起調(diào)味作用，營養(yǎng)價(jià)值并不高”。這讓“吃味精會(huì)掉頭 發(fā)”、“兒童吃味精長(zhǎng)不高”、“吃味精得偏癱”、“吃味精易癡呆”等遍及全國的傳言被揭穿。 目前在 國內(nèi) 家庭消費(fèi)市場(chǎng)上，雞精對(duì)味精 的 取代率不到 10％ 。雞精市場(chǎng)雖然有較大的市場(chǎng)潛力，但味精產(chǎn)品的市場(chǎng)份額在今后很長(zhǎng) 一段 時(shí)期內(nèi)會(huì)大于雞精產(chǎn)品 。 （ 2）其他替代品。味素、味鮮與味精異 名，而其實(shí)質(zhì)都是味精。雞粉也作為一種獨(dú)立產(chǎn)品銷售，而其實(shí)質(zhì)與雞精差異不大。 供應(yīng)商議價(jià)能力 供應(yīng)商主要是指向企業(yè)提供原材料的企業(yè)或個(gè)體戶。生產(chǎn)味精的原材料主要是玉米， 現(xiàn)在 玉米 庫存減少 ， 工業(yè)用糧增加，造成原料漲價(jià)且供應(yīng)不足。 另一方面， 伴隨著國家惠農(nóng)政策的實(shí)施，國家對(duì)國內(nèi)玉米實(shí)行保護(hù)價(jià)。因此原材料供應(yīng)者議價(jià)能力較強(qiáng)。 買方議價(jià)能力 對(duì)于企業(yè)來說，公司產(chǎn)品通過 渠道層層下放，購買味精的客戶有經(jīng)銷商、堆碼商、終端商和消費(fèi)者。經(jīng)銷商批量購買，在議價(jià)上對(duì)企業(yè)有一定威脅。據(jù)有關(guān)調(diào)查， 消費(fèi)者在 購買味精產(chǎn)品 時(shí) ，首先考慮的因素是 品牌 ， 其次是 產(chǎn)品質(zhì)量。品牌占消費(fèi)者考慮因素的 ％ ，質(zhì)量占 ％ 。隨后才是價(jià)格占 ％ ，鮮度占 ％ ，衛(wèi)生占 ％ ，購買 便利 占 ％ 以及其它因素占 ％ 。從該項(xiàng)消費(fèi)者調(diào)查結(jié)果可以看出，品牌知名度高，產(chǎn)品質(zhì)量好，價(jià)格合適和產(chǎn)品味鮮的味精產(chǎn)品代表消費(fèi)者對(duì)味精產(chǎn)品的需求方向 ，消費(fèi)者對(duì)價(jià)格并不敏感，因此議價(jià)能力不強(qiáng)。 山東地區(qū)味精市場(chǎng)綜合分析 山東市場(chǎng)整體概況 （ 1） 山東地區(qū) 人口 眾多。山東全省總?cè)丝趯⒔粌|， 居全國第二位 ，眾多的人口數(shù)量決定了該地區(qū)的快消品市場(chǎng)能容納大批量的味精銷量。 （ 2） 山東 經(jīng)濟(jì)相對(duì)發(fā)達(dá)。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，山東 GDP 連續(xù)多年位居全國前三名。經(jīng)歷了全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)后， 2020 年，山東主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)持續(xù)回暖上 升 ，批發(fā)零售業(yè)與住宿餐飲業(yè)協(xié)調(diào)增長(zhǎng) ， 總體發(fā)展形勢(shì)積極 良 好 。 （ 3） 本地味精品牌多。山東是全國味精產(chǎn)銷大省，占全國 近 25％ 。除常見的幾種 大品牌外，山東本地的味精品牌有 阜豐、 菱花 、 鈴蘭 、 三九 、 駿馬、 水仙花 、 信樂 、 圣花 、 匯豐和 、 紅百合 、建航、雞牌、福瑞等 。 （ 4） 味精 行業(yè)氛圍好。 山東省調(diào)味品行業(yè)務(wù)實(shí)進(jìn)取， 其中， 味精產(chǎn)銷量 多年 位居全國首位。 經(jīng)過多年的經(jīng)營，人們對(duì)味精的接受度高，形成了良好的味精市場(chǎng)氛圍 。 （ 5）本地產(chǎn)品產(chǎn)銷量大。據(jù)山東有關(guān)部門統(tǒng)計(jì)，僅 菱花、福瑞、駿馬三大 山東 味精品牌產(chǎn)銷量 就 占到全省 一半以上 。 山東味精市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況 （ 1）本地產(chǎn)品整體競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)。 就山東全省而言，本地味精產(chǎn)品整體競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)于外來產(chǎn)品，其中 菱花、福瑞、駿馬 三個(gè)品牌占據(jù)了山東一半以上的市場(chǎng)份額 ，更兼本地 其他 調(diào)味品廠家的味精也占相當(dāng)一部分市場(chǎng)份額。包括全國知名的幾家企業(yè)在內(nèi)的外來味精品牌在山東的市場(chǎng)份額都很小。 （ 2） 無一支獨(dú)大的強(qiáng)勢(shì)品牌。山東本地味精占據(jù)大部分市場(chǎng)份額是因其廠家眾多，但沒有一家企業(yè)占據(jù)絕對(duì)領(lǐng)先地位， 競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較強(qiáng)的 菱花、福瑞、駿馬 三個(gè)品牌也處于勢(shì)均力敵的狀態(tài)，全省 呈現(xiàn)出品牌多而不強(qiáng)、競(jìng)爭(zhēng)力低下的局面。 （ 3）各區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)方式不同。 例如 青島味精市場(chǎng)主打品牌戰(zhàn)，但是，這個(gè)市場(chǎng)上并沒有一個(gè)很強(qiáng)勢(shì)的味精品牌，現(xiàn)在市場(chǎng)上的暢銷味精品牌主要以雞牌、六合香、太太樂、蓮花為主，味精純度在 99％ 的產(chǎn)品是消費(fèi)者最樂于接受的產(chǎn)品；煙臺(tái)、威海味精市場(chǎng)主打價(jià)格戰(zhàn)， 在低價(jià)位市場(chǎng)上，菱花、鈴蘭最受歡迎。在中高端市場(chǎng)，太太樂、梅花和雙橋是表現(xiàn)比較突出的品牌。 梅花味精山東地區(qū)營銷概況 目前，梅花味精在山東地區(qū)的主要銷售區(qū)域覆蓋濟(jì)南、青島、煙臺(tái)、淄博、濰坊、臨沂、榮成、威海、濟(jì)寧、棗莊、諸城等市及其主要轄縣 ，共計(jì) 13 家代理商， 100 多 家堆碼客戶 。 然而現(xiàn)有的堆碼客戶大小不一，相差較大 ，大則月均返貨量 幾百件，小則幾十件 。 梅花在當(dāng)?shù)仄放浦炔桓撸?更兼當(dāng)?shù)仄放票姸?，本地產(chǎn)品銷量 整體占據(jù) 優(yōu)勢(shì)地位，所以梅花味精市場(chǎng)份額 不大，還有賴于大力開拓。 總體上梅花味精在山東的銷量呈上升趨勢(shì)，純度為 99％的味精相對(duì) 80％的味精所占比例越來越大。 梅花味精 公司 山東市場(chǎng)的 SWOT 分析 優(yōu)勢(shì)分析 （ 1） 工藝設(shè)備先進(jìn) 。 公司有五條完整的集熱電聯(lián)產(chǎn)、生物發(fā)酵、中水回用、膜過 濾水處理為一體的玉米深加工生產(chǎn)線， 從生產(chǎn)味精的第一道工序開始，直至排放的廢水、廢渣全部轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品，是國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈最長(zhǎng)，集能源、資源綜合利用的現(xiàn) 代化生產(chǎn)線。 在生物發(fā)酵領(lǐng)域內(nèi)，生產(chǎn)工藝技術(shù)相通，可充分發(fā)揮核心能力和人員優(yōu)勢(shì)， 優(yōu)化價(jià)值鏈，實(shí)現(xiàn)資源共享，形成利潤奉獻(xiàn)。 山東省的大多數(shù)味精 生產(chǎn) 企業(yè)較小， 在產(chǎn)業(yè)鏈以及生產(chǎn)設(shè)備方面 無法達(dá)到上述的技術(shù)實(shí)力。 通常產(chǎn)品單一，資源利用率低下。 （ 2） 擁有 規(guī)模效益 。 公司以生產(chǎn)經(jīng)營味精為主業(yè)，依托既有生產(chǎn)鏈，現(xiàn)已形成一個(gè)龐大的產(chǎn)品譜系，橫跨基礎(chǔ)化工、傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)深加工、高端生物技術(shù)三大產(chǎn)業(yè)范疇，產(chǎn)品涵蓋調(diào)味、生化、飼料、醫(yī)藥等多個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域，已整合形成研、產(chǎn)、銷一條龍的龐大產(chǎn)業(yè)集群。公司下設(shè) 的兩大生產(chǎn)基地 年產(chǎn)味精近 50 萬噸，規(guī)模 和產(chǎn)能據(jù)世界領(lǐng)先地位。 山東省味精廠家雖 然 多 ， 但 規(guī)模 小， 在批量原料成本、變動(dòng)成本等方面不具備競(jìng)爭(zhēng)力， 梅花有規(guī)模優(yōu)勢(shì)。 2020 年部分企業(yè)味精年產(chǎn)量如下所示： 表 43 2020 年部分企業(yè)味精年產(chǎn)量統(tǒng)計(jì) 國際 味之素 40萬噸 味丹 20萬噸 國內(nèi) 梅花 48萬噸 阜豐 30萬噸 蓮花 18萬噸 菱花 10萬噸 寧夏伊品 8萬噸 山東齊魯 8萬噸 山東信樂 8萬噸 廣州奧桑 6萬噸 福建武夷山 5萬噸 （ 3） 產(chǎn)品質(zhì)量高 。 2020 年通過 ISO9002 質(zhì)量管理體系認(rèn)證和產(chǎn)品質(zhì)量雙認(rèn)證； 2020年 通過 ISO9001 質(zhì)量管理體系認(rèn)證和 ISOl4001 環(huán)境管理體系認(rèn)證； 2020 年通過 HACCP食品安全衛(wèi)生管理體系認(rèn)證和 ISO18001 企業(yè)安全健康管理體系認(rèn)證 ； 2020 年 “梅花”商標(biāo)被認(rèn)定為“中國馳名商標(biāo)”； 梅花味精 獲得國家“綠色食品”認(rèn)證。 山東地區(qū)味精產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊， 部分品牌 80％和 99％味精不達(dá)標(biāo)，各有個(gè)別廠家出售劣質(zhì)不合格產(chǎn)品，市場(chǎng)混亂， 梅花在該市場(chǎng)有質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)。 （ 4） 擴(kuò)張速度快 。 公司自初創(chuàng)以來，以飛快的速度擴(kuò)張。 1994 年開始經(jīng)營味精；l999 年從經(jīng)營領(lǐng)域跨 入生產(chǎn)領(lǐng)域； 2020 年