【文章內(nèi)容簡介】 計、采購和制造等環(huán)節(jié)的全過程之中。 從設(shè)計上看，模塊化把整車分成幾十個大的模塊，要求零部件企業(yè)在整車開發(fā) 的早期就參與到開發(fā)設(shè)計之中，完成一部分原來由整車廠承擔(dān)的產(chǎn)品開發(fā)、模塊組裝工作。在模塊化生產(chǎn)方式下，汽車技術(shù)創(chuàng)新的重心在零部件供應(yīng)商方面，零部件設(shè)計者要在早期就參與整車企業(yè)的產(chǎn)品設(shè)計。 從制造上看，大規(guī)模生產(chǎn)方式下，汽車制造廠從零件開始組裝整車；而在大規(guī)模定制生產(chǎn)方式下，汽車被分解成 10~20 個大的模塊，每個模塊實(shí)際上是若干個零件的集成，由模塊、系統(tǒng)供應(yīng)商組裝供應(yīng)，汽車廠只需要把這些模塊組裝起來就成了。從某種意義上講，模塊化把整車制造商的分裝車間轉(zhuǎn)移到了零部件供應(yīng)商那里。通過模塊化，大大減少了供應(yīng)商的數(shù)量， 簡化了整車廠的生產(chǎn)過程，提高了整車廠的裝配效率，降低了管理費(fèi)用，并使得適時供貨 (JIT)更容易實(shí)現(xiàn)，從而降低庫存。從采購內(nèi)容看，整車廠逐步從采購單個零件到采購整個系統(tǒng)，也就是系統(tǒng)配套。 實(shí)現(xiàn)模塊化，零部件供應(yīng)商的角色將發(fā)生重大變化。模塊化要求模塊供應(yīng)商具備系統(tǒng)模塊的設(shè)計、制造能力和物流協(xié)調(diào)管理能力。由于模塊化的出現(xiàn)，世界汽車業(yè)將會出現(xiàn)整車制造商與模塊供應(yīng)商在開發(fā)、制造、服務(wù)方面的緊密合作。世界汽車工業(yè)近來出現(xiàn)了 “”級供應(yīng)商的稱謂，以區(qū)別于原來概念的一級供貨商，這些規(guī)模大、能力強(qiáng)的零部件供應(yīng)商具有模塊化 設(shè)計、開發(fā)、制造和服務(wù)等全方位功能，與主機(jī)廠之間的合作更加緊密。 （ 3） 產(chǎn)品電子化智能化 汽車自誕生以來，主要以機(jī)械技術(shù)為主。如今依靠機(jī)械技術(shù)創(chuàng)造附加值的潛力已經(jīng)十分有限。而電子和信息技術(shù)在汽車工業(yè)中的應(yīng)用，為汽車創(chuàng)造高附加值拓展了空間。 國外汽車工業(yè)發(fā)達(dá)國家將汽車電子技術(shù)廣泛應(yīng)用于汽車的發(fā)動機(jī)、底盤、車身的控制和故障診斷以及音響、通訊、導(dǎo)航等方面，使整車的安全性能、排放性格林柯爾集團(tuán)投資部 汽車主要部件分析報告 Confidential Material（商業(yè)機(jī)密，非得允許請勿傳閱復(fù)制） 10 能、經(jīng)濟(jì)性能、舒適性得到很大提高。整車電子化零部件的比重越來越大，作用也越來越大，是產(chǎn)品高附加價值的具體體現(xiàn)。據(jù)統(tǒng)計，汽車電子產(chǎn)品占整車 價值的比例已由上世紀(jì) 80 年代末期的 5%上升到目前的 25%，汽車電子技術(shù)還將得到進(jìn)一步的發(fā)展，預(yù)計 2020 年可達(dá) 30%， 2020 年將達(dá) 40%。 未來汽車電子技術(shù)的發(fā)展將主要集中在汽車用局域網(wǎng)絡(luò) (LANS)、微處理器(CUPS)、發(fā)動機(jī)控制、機(jī)電接口、 ABS 和行駛控制、電子控制傳動系統(tǒng)、抬頭顯示系統(tǒng)、 HUDS、音識別系統(tǒng)、行車導(dǎo)視系統(tǒng)、多媒體技術(shù)、撞擊傳感技術(shù)、智能交通系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)汽車等方面。 國外專家認(rèn)為，十幾年后，汽車的概念將會發(fā)生根本性的轉(zhuǎn)變。人們駕駛汽車會像用傻瓜照相機(jī)、遙控電視機(jī)一樣方便。如果說現(xiàn)在 的汽車是帶有一些電子控制的機(jī)械裝置，那么，今后的汽車將會轉(zhuǎn)變成帶有一些輔助機(jī)械的電子裝置。汽車的主要部分不再是機(jī)械裝置，它正在向消費(fèi)類電子產(chǎn)品轉(zhuǎn)變。隨著計算機(jī)技術(shù)的飛速發(fā)展，汽車將成為計算機(jī)和信息技術(shù)的最重要的用戶，智能化的汽車將進(jìn)一步促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)乃至整個社會的可持續(xù)發(fā)展。 （ 4） 產(chǎn)品環(huán)?；? 21 世紀(jì)汽車產(chǎn)品將以環(huán)保為中心。針對 “綠色汽車 ”的研究，世界各大汽車廠商都紛紛制定 21 世紀(jì)解決燃料問題最有效的車型推出市場的時間表。 汽車零部件的環(huán)保技術(shù)內(nèi)容包括動力裝置低污染、高效率，在新型動力開發(fā)上研制技 術(shù)領(lǐng)先的燃油系統(tǒng)，如高壓噴油泵、高壓噴油器、環(huán)?？刂茊卧脱b有壓力傳感器的燃油管等一系列產(chǎn)品，以適應(yīng)減少污染、保護(hù)環(huán)境的需要。 在原材料選用上，立足于開發(fā)零部件的新型替代材料，使汽車零部件輕量化，以減少燃料的消耗。在材料再生利用上，重視汽車報廢后零部件材料可再生利用，以減少污染。也就是說，在新型動力開發(fā)、原材料選用、汽車使用和報廢等環(huán)節(jié)中充分體現(xiàn)汽車與環(huán)境的和諧。 （ 5） 輕量化 輕量化是未來汽車重要的發(fā)展方向之一。而未來汽車的輕量化實(shí)際上就是零部件的輕量化。近 10 年來，汽車鑄件不斷被質(zhì)量輕的鋁鑄件取代，新一 代汽車格林柯爾集團(tuán)投資部 汽車主要部件分析報告 Confidential Material（商業(yè)機(jī)密，非得允許請勿傳閱復(fù)制） 11 中鋼鐵黑色金屬用量將大幅度減少，而鋁及鎂合金用量將顯著增加。美國汽車上鋁鑄件用景增加了 倍，到 2020 年，美國轎車有 95%的發(fā)動機(jī)缸蓋、 50%的缸體將采用鋁鑄件。歐洲的 1 輛轎車上所用的鋁鑄件 1990 年為 55kg， 2020 年將達(dá)到 98kg。質(zhì)量比鋁合金輕 1／ 3 的鎂合金鑄件在轎車上的應(yīng)用更將呈大幅度增長之勢。很多種轎車鑄件開始采用鎂合金，以適應(yīng)汽車輕量化的要求。這些鎂合金鑄件包括：離合器外殼、變速器外殼、變速器上蓋、發(fā)動機(jī)罩蓋、轉(zhuǎn)向盤、座椅支架、儀表盤框架、車門內(nèi)板、輪輞、轉(zhuǎn)向支架、剎車支架和氣門支架 ，甚至還包括缸蓋和缸體。近幾年轎車鎂鑄件的應(yīng)用以每年 20%的速度增長。 （ 6） 開發(fā)數(shù)字化全球化 隨著仿真技術(shù)、三維數(shù)字化 CAD／ CAE／ CAM 技術(shù)在汽車產(chǎn)品設(shè)計中的應(yīng)用，數(shù)字技術(shù)正在改變汽車的設(shè)計開發(fā)方式，汽車工業(yè)將掀起一場數(shù)字化革命。從 1995 年開始，國外發(fā)達(dá)國家的汽車設(shè)計開發(fā)模式發(fā)生了革新，各大汽車公司大量采用計算機(jī)三維設(shè)計軟件和分析軟件的全數(shù)字化產(chǎn)品設(shè)計手段，取代了以往的陳舊開發(fā)模式。采用大型三維設(shè)計軟件和分析軟件的全數(shù)字化產(chǎn)品設(shè)計手段不僅能夠縮短設(shè)計周期、提高設(shè)計質(zhì)量，而且還可以減少試驗(yàn)次數(shù)。 另外，為滿足產(chǎn)品開發(fā)周期加快、開發(fā)成本分?jǐn)偟男枰?，技術(shù)開發(fā)在全球范圍內(nèi)進(jìn)行廣泛合作。零部件企業(yè)可參與整車全球開發(fā)，如果一個車型在北美、歐洲、亞洲三地分工后同時開發(fā)，一地的工作時間為每日 8 小時，即可實(shí)現(xiàn) 24 小時輪轉(zhuǎn)開發(fā)，可以明顯提高開發(fā)效率，縮短開發(fā)時間。 （ 7） 信息交換網(wǎng)絡(luò)化 隨著經(jīng)濟(jì)全球化的進(jìn)程日趨加快，網(wǎng)絡(luò)化經(jīng)營和電子商務(wù)已成為推動國際商貿(mào)迅速發(fā)展的巨大動力。世界汽車行業(yè)每年都有兒于億美元的交易額，為適應(yīng)零部件全球采購的需要，汽車工業(yè)發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的汽車廠商，例如美國的 ANX、日本的 JNK、歐盟的 ENX、韓國的 KNX 和澳大利亞的 AANX 等都已相繼建立了汽車工業(yè)信息交換網(wǎng)絡(luò)平臺 (英文縮寫 xNX)。 xNX 是一個底層平臺，在此基礎(chǔ)上可以開展電子商務(wù)等應(yīng)用，利用 xNX，可以最大限度地降低生產(chǎn)經(jīng)營成本，加速企業(yè)的國際化進(jìn)程。例如，法雷奧公司 2020 年的網(wǎng)上銷售和拍賣金額達(dá) 格林柯爾集團(tuán)投資部 汽車主要部件分析報告 Confidential Material（商業(yè)機(jī)密，非得允許請勿傳閱復(fù)制） 12 億美元。在網(wǎng)上交易中，通過網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，法雷奧給潛在的上游供貨商發(fā)送一個報價單 (RFQ)，再經(jīng)過協(xié)商比價后選定合約供貨商，僅這項網(wǎng)上交易方式，每年可使法雷奧公司減少營銷成本 6 000 萬美元。 汽車零部件產(chǎn)品價值結(jié)構(gòu)發(fā)展趨勢 汽車零部件 業(yè)務(wù) (營業(yè)額 )增長往往來源于生產(chǎn)零部件產(chǎn)品的附加值的提高，而產(chǎn)品附加值的提高又來源于產(chǎn)品技術(shù)含量的提高 隨著電子技術(shù)在汽車設(shè)計中的廣泛應(yīng)用，音響系統(tǒng)和電子、電器系統(tǒng)的價值將大幅提高。而由于各國對汽車排放的限制，發(fā)動機(jī)系統(tǒng)的技術(shù)也不斷改進(jìn)，高技術(shù)的發(fā)動機(jī)將帶來較高的附加值，增長潛力很大。 隨著汽車用戶對汽車安全性、舒適性、操縱性要求的不斷提高，汽車零部件制造商自然需要不斷改進(jìn)相關(guān)系統(tǒng)的性能，以帶動其價值的增長，制動系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)、燃料系統(tǒng)、內(nèi)飾系統(tǒng)、乘員保護(hù)系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、懸掛系統(tǒng)和變速系統(tǒng)等，都屬于中等增長 潛力范疇， 而車橋系統(tǒng)、車身和結(jié)構(gòu)系統(tǒng)、玻璃系統(tǒng)、排放系統(tǒng)和輪轂與輪胎系統(tǒng)，則因其技術(shù)含量的限制，很難在內(nèi)在價值上有很大的突破和提高。 對前 后橋總成、制動器總成、換檔器總成、車架總成、制動油管總成、車廂總成、座椅總成、排氣管消聲器總成、門鎖總成、升降器總成、前后保險杠總成、儀表板總成、前懸掛總成、拉索總成、助力器總成、感載比例閥總成、主缸總成、暖風(fēng)機(jī)總成 等 系統(tǒng) 也 很難在內(nèi)在價值上有很大的突破和提高 。 汽車零部件產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)的發(fā)展趨勢 汽車產(chǎn)業(yè)鏈的全球化，加速了整車企業(yè)的兼并重組，打破了原有的全球配套體系， 促進(jìn)了零部件企業(yè)的兼并重組。據(jù)統(tǒng)計，進(jìn)入財富全球 500 強(qiáng)的汽車零部件企業(yè)大都有兼并重組的歷史。通過兼并重組，進(jìn)行業(yè)務(wù)整合、擴(kuò)張，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。例如，博世公司兼并聯(lián)合公司的防抱制動分部、法雷奧公司以 18 億美元收購了美國 ITT 公司電氣系統(tǒng)業(yè)務(wù)、大陸集團(tuán)以 30 億馬克收購 ITT 公司的制動與底盤業(yè)務(wù)即特威斯公司、美國國內(nèi)最大的安全氣囊生產(chǎn)企業(yè) TRW 通過激烈競爭，以 70 億美元并購了英國的大型零部件生產(chǎn)企業(yè)盧卡斯，成為世界第三大格林柯爾集團(tuán)投資部 汽車主要部件分析報告 Confidential Material（商業(yè)機(jī)密，非得允許請勿傳閱復(fù)制） 13 零部件跨國公司等。 汽車零部件供應(yīng)商并購的主要動力來自降低成本的需要，其將降低成本作為獲得競 爭優(yōu)勢的最重要手段。通過兼并重組減少了零部件企業(yè)數(shù)量，而零部件企業(yè)數(shù)量的減少，意味著擴(kuò)大了零部件企業(yè)的規(guī)模，使企業(yè)固定成本費(fèi)用降低，從而帶來了整車生產(chǎn)成本的下降。 據(jù)專家預(yù)測，到 2020 年，全球汽車工業(yè)一級零部件供應(yīng)商的數(shù)日，將從目前的 600 余家減少到 25—30 家；世界二級汽車零部件供應(yīng)商的數(shù)目，也將由現(xiàn)在的 10 000 多家減少到 600—800 家。未來全球汽車工業(yè)將形成整車 “6+3”，汽車零部件一級企業(yè)幾十家、二級企業(yè)幾百家、三級企業(yè)兒千家的格局。 在汽車產(chǎn)業(yè)鏈全球化的過程中，跨國公司將零部件工業(yè)中的勞動密 集型產(chǎn)業(yè)向低工資成本國家和地區(qū)大量轉(zhuǎn)移，在這一背景下，我國勞動力優(yōu)勢就會顯現(xiàn)出來。將我國的勞動力要素與國外的技術(shù)要素相結(jié)合會給我國的汽車零部件工業(yè)，特別是一些勞動密集型汽車零部件企業(yè)的發(fā)展帶來商機(jī)。 此外，在生產(chǎn)轉(zhuǎn)移的基礎(chǔ)上，我國零部件企業(yè)也有可能同跨國公司進(jìn)行技術(shù)和研發(fā)合作，與大的汽車零部件跨國公司 (主要在歐、美、日 )形成層級供應(yīng)關(guān)系，從而在全球分工體系中形成一些具有國際競爭力、面向國際市場的汽車零部件企業(yè)。 三、汽車整車與零部件廠商協(xié)作關(guān)系 我國汽車零部件工業(yè)發(fā)展一直滯后于整車工業(yè)，汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策明確 指出國家下一步發(fā)展的重點(diǎn)是汽車零部件前 后橋總成、制動器總成、換檔器總成、車架總成、制動油管總成、車廂總成、座椅總成、排氣管消聲器總成、門鎖總成、升降器總成、前后保險杠總成、儀表板總成、前懸掛總成、拉索總成、助力器總成、感載比例閥總成、主缸總成、暖風(fēng)機(jī)總成 等關(guān)鍵部件。汽車零部件生產(chǎn)是整車生產(chǎn)的基礎(chǔ)，零部件和整車廠商之間若沒有一個科學(xué)的專業(yè)化分工與協(xié)作體系，沒有一個有效的競爭和合作的協(xié)調(diào)機(jī)制，整個汽車工業(yè)的發(fā)展必然是低效率的。我們根據(jù)世界汽車整車與零部件組織關(guān)系，總結(jié)出兩種典型的發(fā)展模式可供借鑒。為了迎接“最佳 全球采購”和加入世貿(mào)組織的挑戰(zhàn)，從戰(zhàn)略角度調(diào)整整零格林柯爾集團(tuán)投資部 汽車主要部件分析報告 Confidential Material（商業(yè)機(jī)密，非得允許請勿傳閱復(fù)制） 14 關(guān)系顯得尤為重要。 縱向一體化戰(zhàn)略的興衰 汽車生產(chǎn)垂直分工體系越發(fā)達(dá)，汽車零部件工業(yè)也就越發(fā)達(dá)。對于汽車整車廠商來說，如何獲得生產(chǎn)所需要的零部件，無外乎有兩種選擇：一是自制，二是外購。影響這種決策因素的是多方面的，但最終要落實(shí)到成本上，表 1 列出了整車廠自制或外購時的主要因素。 影響自制或外購決策的主要因素 條 件 自制 外購 是否以規(guī)模經(jīng)濟(jì)為特征 √ 是否要求專門的技術(shù)，而這只有協(xié)作企業(yè)擁有 √ 是否要求大量的要素投入（資金和勞動） √ 是否有高的工程標(biāo)準(zhǔn) √ 是否要用到需要保護(hù)的工業(yè)秘密 √ B．市場條件 公司的產(chǎn)量是否增長迅速 √ 在轉(zhuǎn)包時是否能獲得較便宜的勞動力 √ 公司的資本設(shè)備利用是否不足 √ 公司是否希望獲得較高的銷售附加價值律 √ C 管理政策 是否規(guī)定要使由于商業(yè)周期帶來的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險最小 √ 公司是否計劃通過積累生產(chǎn)訣竅而多元化 √ 公司是否要求高的質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn) √ 公司是否要求供貨迅 速，而且運(yùn)輸成本最小 √ 在 50～ 70 年代世界汽車工業(yè)大力發(fā)展時期，企業(yè)為更快地降低成本，獲得更大的市場份額，紛紛采取了縱向一體化戰(zhàn)略，整車廠商向零部件廠商延伸，零部件廠商積極主動地掛靠整車廠商，并獲得相當(dāng)一部分利益。這些利益主要包括：一體化的經(jīng)濟(jì)利益（包括合并作業(yè)、內(nèi)部控制和協(xié)調(diào)、信息、回避市場風(fēng)險以及穩(wěn)定購銷關(guān)系等方面的經(jīng)濟(jì)利益）；合作技術(shù)、開發(fā)產(chǎn)品利益。但是，任何一種戰(zhàn)略和制度都有其不完善的方面，尤其是環(huán)境處于不斷發(fā)展變化之中，戰(zhàn)略更需要作適時調(diào)整。縱向一體化戰(zhàn)略也存在相當(dāng)大的風(fēng)險，這主要體現(xiàn)在： 企業(yè)規(guī)模格林柯爾集團(tuán)投資部 汽車主要部件分析報告 Confidential Material（商業(yè)機(jī)密，非得允許