個人理財服務(wù)實地路演方案(doc)-理財(編輯修改稿)
2025-09-20 21:01 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ⑴ 組建社區(qū)路演指揮與籌備小組 。 ⑵ 分行進行選址 。（選址原則見附件 1 中四 .） ⑶ 取得物業(yè)管理公司的同意與支持 。向社區(qū)物業(yè)管理公司提出合作倡議（倡議書見附件 4）。 ⑷ 在物業(yè)管理公司協(xié)助下，了解社區(qū)居民構(gòu)成和社區(qū)基礎(chǔ)配套設(shè)施的使用情況，展開社區(qū)調(diào)查 （調(diào)查問卷見附件 5）。社區(qū)調(diào)查的作用主要有三點：使居民盡早的了解活動并提高居民的參與程度；了解居民的意見，達(dá)到吸引人 群的作用；了解居民使用一卡通的初步情況，有助于在路演活動實行有的放矢的推介。因此，建議各分行（部）先進行社區(qū)調(diào)查，時間安排上有困難的分行在可以清楚了解社區(qū)居民意向與習(xí)慣的情況下，也可不進行社區(qū)調(diào)查。 ⑸ 聯(lián)系合作伙伴 。向符合要求（見附件 6）的意向合作者發(fā)出合作伙伴倡議書及路演介紹（倡議書見附件 7，路演介紹見附件 1）。 ⑹ 確定社區(qū)居民活動項目并致函通知居民，組織報名 。參照社區(qū)情況、社區(qū)調(diào)查結(jié)果及各項活動具體方案（以電子郵件下發(fā)）確定社區(qū)居民活動項目。在 管理處協(xié)助下致函逐戶通知（致函形式見附件 8）。 ⑺ 確定合作伙伴、合作形式及合作方案。 ⑻ 制定突發(fā)情況處理方案 。 ⑼ 制定路演具體方案并上報總行 （格式見附件 9）。 ⑽ 落實準(zhǔn)備 ：確定獎品、相關(guān)物品與設(shè)備及人員。 ⑾ 現(xiàn)場布置 。按總行統(tǒng)一設(shè)計的形式布置現(xiàn)場并配備相應(yīng)設(shè)備。 ⑿ 進行路演 。（活動時間安排建議見后，主要文案以電子郵件下發(fā)）運 用數(shù)碼相機（或相機）拍攝活動現(xiàn)場、作為活動花絮傳送到指定網(wǎng)站的郵箱（郵箱地址隨后通知），在路演活動專欄播放。 ⒀ 路演總結(jié) 。在路演活動結(jié)束后，各分行就社區(qū)路演和鬧市路演活動進行總結(jié)（總結(jié)要點見電子郵件），于 7 月 5 日前上報總行個人銀行部。路演總結(jié)將成為我行此后開 中國最大的管理資源中心 第 5 頁 共 8 頁 發(fā)產(chǎn)品和開展?fàn)I銷的參考依據(jù)之一，因此，務(wù)必保證總結(jié)的真實性、有效性和針對性。為此，在每場路演活動后，由各咨詢?nèi)藛T對當(dāng)場活動的有關(guān)情況作簡單記錄（要點見電子郵件），總結(jié)中的客戶反饋部分可根據(jù)小結(jié)進行匯總。 以下列表中的配備種類及數(shù)量安排，是為保證較好運作效果的最低限，各分行原則上不宜再減少，而如果條件允許且能保證設(shè)備的正常運作的情況下，可以再增加設(shè)備種類（如座機電話）與數(shù)量。 配備數(shù)量 功能區(qū) 合計 都市銀行 商務(wù)銀行 社區(qū)銀行 網(wǎng)上銀行 我的銀行 開卡區(qū)
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