【總結】金鑰匙知識前廳部培訓目的?了解金鑰匙組織的發(fā)展概況?掌握金鑰匙的含義和服務理念?充分了解金鑰匙的素質(zhì)要求構成?了解金鑰匙提供的服務項目課程大綱?介紹金鑰匙組織發(fā)展概
2025-01-11 18:41
【總結】在個人理財服務中影響服務質(zhì)量的因素以及作用分析AnalysisonFactorsofServiceQualityinPersonalFinancing胡左浩(HuZuohao)蔣方明(JiangFangming)(清華大學經(jīng)管學院)論文摘要:個人理財服務是國外商業(yè)銀行中相當成熟的一項服務,而在我國才剛剛起步。本文主要從理財服務質(zhì)量入手,分析影響
2025-05-17 13:44
【總結】前言隨著國際產(chǎn)業(yè)分工的明細化,綜合采購已成為順應全球商貿(mào)發(fā)展的一種趨勢。為幫助大中型制造業(yè)降低材料直接成本和管理成本,提高采購工作效率,我們建立了一套“整體包裝服務”體系。本文的主要目的是介紹該系統(tǒng)的涵義,內(nèi)容,益處及合作指南。有關實施參閱具體流程和手冊s.整體包裝服務供應商是一個包裝材料與服務供應的集成商,它對公司內(nèi)部和具有互補性的服務供應商所擁有
2025-05-16 04:50
【總結】第七章保險規(guī)劃?第一節(jié)個人風險管理與保險?第二節(jié)個人理財相關保險品種?第三節(jié)保險規(guī)劃實務第一節(jié)個人風險管理與保險?一、個人風險的含義?二、個人面臨的純粹風險?三、個人風險管理技術?四、保險的含義?五、可保風險(可保利益)?六、保險的種類一、個人風險的含義?風險通
2025-01-05 10:16
【總結】第二章個人理財?shù)幕玖鞒厅S祝華主講本章內(nèi)容第一步:收集整理客戶信息1第二步:財務分析和財務評價2第三步:確定理財目標3第四步:制定理財規(guī)劃方案4第五步:實施理財規(guī)劃方案5個人理財?shù)幕玖鞒绦畔⒌氖占驼碡攧辗治龊驮u價確定理財目標制定理財規(guī)劃方案執(zhí)行理財方案
2025-01-06 20:24
【總結】服務過程一、服務過程的含義二、服務過程分類三、主要設計方法四、設計工具——服務藍圖五、服務過程管理一、服務過程的含義1、服務過程是什么?服務過程是服務提供的實際程序、機制和作業(yè)流,即服務的提供和運作系統(tǒng)。服務過程是指一個產(chǎn)品或服務交付給顧客的程序、任務、日程、結構、活動和日常工作。
2025-02-21 10:21
【總結】個人客戶的理財需求與理財行為分析·年月第一版·課程大綱?影響個人理財?shù)囊蛩馗攀?家庭生命周期與個人理財需求?個人客戶的理財價值觀分析?個人客戶的風險承受能力分析?個人客戶的理財性格及行為分析?課程小結及案例實做影響個人理財?shù)囊蛩馗攀黾偃缒阌腥f元現(xiàn)金,你會如何進
2025-02-12 12:34
【總結】一、判斷題(正確的打“√”,錯誤的打“X”) 1、個人理財主要考慮的是資產(chǎn)的增值,因此,個人理財就是如何進行投資。( X?。 ?、按照銀監(jiān)會對個人理財業(yè)務的定義,商業(yè)銀行為銷售儲蓄存款產(chǎn)品、信貸產(chǎn)品等進行的產(chǎn)品介紹和宣傳不屬于理財顧問服務。(√) 3、目前,證券公司的個人理財服務形式主要以代客進行投資操作為主。( X?。 ?、中銀理財貴賓卡為帶有“中銀理財”標識的借記卡,與普通借記卡具有
2025-06-19 06:07
【總結】附件2個人理財服務實地路演方案提綱 一、策略二、時間三、路演安排四、路演內(nèi)容五、主要流程六、行銷策略七、社區(qū)路演八、鬧市路演方案策略:本次理財服務全國路演,對個人銀行業(yè)務而言,是一次通過將“一卡通”現(xiàn)有功能按客戶的需求進行差異化組合,以“個人理財整體解決方案”的形式推介給客戶的宣傳活動。路演活動的核心在于互動——即通過
2025-05-03 22:09
【總結】......附件2個人理財服務實地路演方案提綱一、策略二、時間三、路演安排四、路演內(nèi)容五、主要流程六、行銷策略七、社區(qū)路演八、鬧市路演方案策略:本次理財服務
2025-05-03 22:11
【總結】ⅩⅩ銀行個人理財顧問服務管理辦法第1章總則第1條為規(guī)范開展個人理財顧問服務,促進個人理財業(yè)務健康有序發(fā)展,依據(jù)國家法律法規(guī)和監(jiān)管部門規(guī)章制度,制定本辦法。第2條本辦法所稱個人理財顧問服務,是指我行向個人客戶提供的財務分析與規(guī)劃、投資建議、個人投資產(chǎn)品推介等專業(yè)化服務。第3條本辦法所稱理財顧問是指我行為客戶提供財務分析與規(guī)劃、投資建議、個人投資產(chǎn)品推介等專業(yè)化理
2024-08-19 10:45
【總結】第一篇:銀行從業(yè)資格考試《個人理財》知識點:個人理財顧問服務的風險管理 《個人理財》知識點:個人理財顧問服務的風險管理 (1)商業(yè)銀行高級管理層應充分認識建立銀行內(nèi)部監(jiān)督審核機制對于降低個人理...
2024-11-15 23:14
【總結】理財公司個人工作總結與理財服務部經(jīng)理個人述職匯編 第5頁共5頁 理財公司個人工作總結 XX年工作總結范文大全,并且為我行創(chuàng)造更多的價值。通過06年底開始的股市牛市以來,客戶對個人理財...
2024-11-23 00:14
【總結】1服務營銷理論概述服務營銷的含義和特點服務營銷,一般指依靠服務質(zhì)量來獲得顧客的良好評價,以口碑的方式吸引、維護和增進與顧客的關系,從而達到營銷的目的。這里所說的顧客是“潛在顧客”、“顧客”、“長期顧客”和“支持者”的統(tǒng)稱。具體到服務營銷實施而言,因服務的特性,服務營銷的職能比傳統(tǒng)營銷職能要寬泛得多,服務營銷必須涉及到三方面的整合,服務運
2025-01-06 02:26
【總結】銀行管理教研室呂勇斌銀行管理教研室呂勇斌貨幣時間價值(timevalueofmoney)是指當前所持有的一定量貨幣,比未來獲得的等量貨幣具有更高的價值今天的一元錢與一年后的一元錢相等嗎?思考PV現(xiàn)值FV終值0123時間區(qū)間tr利率單利的計算利息不計入本金,計息基礎
2025-01-06 08:39