【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 噸)資料來(lái)源：中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì) 外經(jīng)貿(mào)研究院 《 促進(jìn)中藥產(chǎn)品出口的政策措施 》 課題組 1998 1250 下降 1999 2020 1109 929 ％ ％ 中藥材的價(jià)格變化 平均出口價(jià)格 (美元 /噸 ) 價(jià)格下降的主要原因是 : 企業(yè)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng) , 互相壓價(jià) 23 169。 2020 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 內(nèi)容提要 頁(yè)數(shù) 1. 全球保健品行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì) 3－ 15 2. 中國(guó)在全球保健品行業(yè)中的定位 17－ 22 3. 保健品行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈分析 2439 4. WTO下保健品原料貿(mào)易所涉及的政策影響 41 － 47 24 169。 2020 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 9%91%總體上說(shuō)， 全球保健品生產(chǎn)商集中度不高，但行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的實(shí)力比較強(qiáng)大 Pepsico Abbott GENERAL NUTRITION 15 Otsaka Kellogg 14 GENERAL MILL 13 HERBALIFE INTERNATIONAL 10 Royal Numico 9 KRAFT 9 CALPIS Abbott 為全球最大的醫(yī)藥公司之一，其公司2020年總收入為 197億美元。 Pepsico 、 Kraft為全球食品巨頭。 General Nutrition Company 是美國(guó)最大的植物類(lèi)保健品企業(yè)。 2020年全球保健品行業(yè)結(jié)構(gòu) 據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全球最的 10家保健品企業(yè)所占市場(chǎng)份額為 9％。 數(shù)據(jù)來(lái)源： NUTRITIONAL OUTLOOK NBJ 遠(yuǎn)卓分析 1541億美元 154億美元 25 169。 2020 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 銷(xiāo)售額（百萬(wàn)美元） 市場(chǎng)份額 前六位 3,025 35％ 其余 5,175 65% 合計(jì) 8,200 100％ 而作為全球第一大市場(chǎng)的美國(guó)市場(chǎng)，雖然 保健品細(xì)分行業(yè)的集中度較高，但中小企業(yè)占絕大多數(shù) Leiner=4％ Wyeth (formerly AHP)=6％ Unilever (SlimFast)=6％ 5億美元 Royal Numico＝ 11％ 9億美元 NBTY=4％ 億美元 Pharmavite =4％ 億美元 2020－ 2020年美國(guó)膳食補(bǔ)充劑細(xì)分行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu) 公司規(guī)模 企業(yè)數(shù)目 收入 市場(chǎng)份額 超過(guò) 1億美元 17 4,854 56% 2020萬(wàn)美元 – 9900萬(wàn)美元 61 2,568 30% 少于 2020萬(wàn)美元 807 1,175 14% 總計(jì) 885 8,596 100% 2020年美國(guó)膳食補(bǔ)充劑細(xì)分行業(yè) 2020年美國(guó)膳食補(bǔ)充劑細(xì)分行業(yè) 說(shuō)明：銷(xiāo)售額按照批發(fā)價(jià)格統(tǒng)計(jì) 數(shù)據(jù)來(lái)源： NUTRITIONAL OUTLOOK NBJ 遠(yuǎn)卓分析 26 169。 2020 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 公司名稱(chēng) 銷(xiāo)售額 (百萬(wàn)美元 ) 市場(chǎng)份額 前五家 7,730 45% 其余合計(jì) 9,470 55% 合計(jì) 17,200 100％ 其中，美國(guó)功能性保健品細(xì)分行業(yè)的集中度非常高，并且食品巨頭占據(jù)主要地位 Kraft =％ Kellogg =8％ General Mills =8％ 14億美元 Pepsico＝ 20％ CocaCola =4％ 億美元 2020年銷(xiāo)售額前六位企業(yè)銷(xiāo)售額及市場(chǎng)份額 說(shuō)明：銷(xiāo)售額按照零售價(jià)格統(tǒng)計(jì) 數(shù)據(jù)來(lái)源： NUTRITIONAL OUTLOOK NBJ 遠(yuǎn)卓分析 27 169。 2020 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 而在中國(guó)的保健品生產(chǎn)企業(yè)中，中小規(guī)模企業(yè)雖然占絕大多數(shù)，總體規(guī)模很小，但同時(shí)也導(dǎo)致更多的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng) ? 2020年，中國(guó)共有保健品生產(chǎn)廠 1000多家。一項(xiàng)對(duì) 12個(gè)省市 453家國(guó)內(nèi)保健品企業(yè)的調(diào)查顯示，機(jī)器設(shè)備平均投資僅為 241萬(wàn)元，其中最小的企業(yè)僅有價(jià)值 1萬(wàn)元的生產(chǎn)設(shè)備。 %38%%資料來(lái)源：中國(guó)保健食品產(chǎn)業(yè)報(bào)告 遠(yuǎn)卓分析 10－ 100萬(wàn)元 － 1億元 10萬(wàn)元以下 % 一億元以上 % 1005000萬(wàn)元 保健品企業(yè)行業(yè)結(jié)構(gòu) 28 169。 2020 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 雖然在激烈競(jìng)爭(zhēng)中，國(guó)內(nèi)外保健品企業(yè)采用不同的商業(yè)模式取得成功，但都需要強(qiáng)大的資金作為后盾 成功模式 ?… 安利 天然概念＋技術(shù)領(lǐng)先＋營(yíng)銷(xiāo) 康寶萊 技術(shù)＋減肥領(lǐng)域細(xì)分市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)化 腦白金 送禮概念＋營(yíng)銷(xiāo)手段創(chuàng)新＋后期巨額廣告投入 健康元 資本運(yùn)作＋參類(lèi)細(xì)分市場(chǎng)的行業(yè)整合 昂立 技術(shù)＋區(qū)域市場(chǎng)的精耕細(xì)作 數(shù)據(jù)來(lái)源： 遠(yuǎn)卓分析 29 169。 2020 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 并且，目前保健品跨國(guó)公司積極實(shí)施全球化戰(zhàn)略，多憑借技術(shù)、品牌和管理優(yōu)勢(shì)進(jìn)入中國(guó)保健品市場(chǎng) ?2020年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上進(jìn)口保健品 302種，到 2020年已經(jīng)接近 500種，增長(zhǎng)了 67％，已經(jīng)占據(jù)我國(guó)市場(chǎng)一半左右。 ?安利，康寶萊、仙妮雷德等 20多家跨國(guó)公司憑借其資金、技術(shù)以及營(yíng)銷(xiāo)模式進(jìn)軍國(guó)內(nèi)保健品市場(chǎng)，其中15家已經(jīng)在中國(guó)建廠。 ?杜邦 takecare系列，食益補(bǔ)的白蘭氏雞精，以及安利紐崔萊等一系列國(guó)際著名品牌都已在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占據(jù)了較大的市場(chǎng)份額 ?以安利為例， 1998年紐崔萊在中國(guó)營(yíng)業(yè)額只有 3億元，而 2020年紐崔萊銷(xiāo)售額達(dá)到 30億元。 數(shù)據(jù)來(lái)源： NUTRITIONAL OUTLOOK 中國(guó)健康網(wǎng) 30 169。 2020 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 另外，國(guó)外保健品企業(yè)還主要通過(guò)以下三種方式完成從中國(guó)的原料采購(gòu) 大型企業(yè) 小型企業(yè) 中型企業(yè) 這些貿(mào)易公司屬于傳統(tǒng)意義的 , 多為小型或家庭企業(yè) , 其貿(mào)易機(jī)會(huì)的特點(diǎn)是拾遺補(bǔ)缺 , 夾縫中尋求尚存的小利。他們多通過(guò)駐外經(jīng)商機(jī)構(gòu)等非盈利機(jī)構(gòu)獲取免費(fèi)信息 , 一般通過(guò)參加展會(huì) 獲取客戶(hù)資源 , 打通渠道。 小型企業(yè)通過(guò)傳統(tǒng)進(jìn)出口公司進(jìn)行貿(mào)易 大型企業(yè)通過(guò)一定的形式在中國(guó)設(shè)立采購(gòu)中心 , 根據(jù)跨國(guó)連鎖銷(xiāo)售安排 , 確定在我國(guó)的采購(gòu)方案。這類(lèi)渠道的特點(diǎn)是 : 訂貨數(shù)量大、比較穩(wěn)定、但價(jià)格壓得較低 , 商品的款式和包裝