【文章內(nèi)容簡介】 噸)資料來源：中國醫(yī)藥保健品進出口商會 外經(jīng)貿(mào)研究院 《 促進中藥產(chǎn)品出口的政策措施 》 課題組 1998 1250 下降 1999 2020 1109 929 ％ ％ 中藥材的價格變化 平均出口價格 (美元 /噸 ) 價格下降的主要原因是 : 企業(yè)無序競爭 , 互相壓價 23 169。 2020 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 內(nèi)容提要 頁數(shù) 1. 全球保健品行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢 3－ 15 2. 中國在全球保健品行業(yè)中的定位 17－ 22 3. 保健品行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈分析 2439 4. WTO下保健品原料貿(mào)易所涉及的政策影響 41 － 47 24 169。 2020 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 9%91%總體上說， 全球保健品生產(chǎn)商集中度不高，但行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的實力比較強大 Pepsico Abbott GENERAL NUTRITION 15 Otsaka Kellogg 14 GENERAL MILL 13 HERBALIFE INTERNATIONAL 10 Royal Numico 9 KRAFT 9 CALPIS Abbott 為全球最大的醫(yī)藥公司之一，其公司2020年總收入為 197億美元。 Pepsico 、 Kraft為全球食品巨頭。 General Nutrition Company 是美國最大的植物類保健品企業(yè)。 2020年全球保健品行業(yè)結(jié)構(gòu) 據(jù)不完全統(tǒng)計，全球最的 10家保健品企業(yè)所占市場份額為 9％。 數(shù)據(jù)來源： NUTRITIONAL OUTLOOK NBJ 遠卓分析 1541億美元 154億美元 25 169。 2020 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 銷售額（百萬美元） 市場份額 前六位 3,025 35％ 其余 5,175 65% 合計 8,200 100％ 而作為全球第一大市場的美國市場，雖然 保健品細分行業(yè)的集中度較高，但中小企業(yè)占絕大多數(shù) Leiner=4％ Wyeth (formerly AHP)=6％ Unilever (SlimFast)=6％ 5億美元 Royal Numico＝ 11％ 9億美元 NBTY=4％ 億美元 Pharmavite =4％ 億美元 2020－ 2020年美國膳食補充劑細分行業(yè)市場結(jié)構(gòu) 公司規(guī)模 企業(yè)數(shù)目 收入 市場份額 超過 1億美元 17 4,854 56% 2020萬美元 – 9900萬美元 61 2,568 30% 少于 2020萬美元 807 1,175 14% 總計 885 8,596 100% 2020年美國膳食補充劑細分行業(yè) 2020年美國膳食補充劑細分行業(yè) 說明：銷售額按照批發(fā)價格統(tǒng)計 數(shù)據(jù)來源： NUTRITIONAL OUTLOOK NBJ 遠卓分析 26 169。 2020 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 公司名稱 銷售額 (百萬美元 ) 市場份額 前五家 7,730 45% 其余合計 9,470 55% 合計 17,200 100％ 其中，美國功能性保健品細分行業(yè)的集中度非常高，并且食品巨頭占據(jù)主要地位 Kraft =％ Kellogg =8％ General Mills =8％ 14億美元 Pepsico＝ 20％ CocaCola =4％ 億美元 2020年銷售額前六位企業(yè)銷售額及市場份額 說明：銷售額按照零售價格統(tǒng)計 數(shù)據(jù)來源： NUTRITIONAL OUTLOOK NBJ 遠卓分析 27 169。 2020 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 而在中國的保健品生產(chǎn)企業(yè)中，中小規(guī)模企業(yè)雖然占絕大多數(shù)，總體規(guī)模很小，但同時也導致更多的無序競爭 ? 2020年，中國共有保健品生產(chǎn)廠 1000多家。一項對 12個省市 453家國內(nèi)保健品企業(yè)的調(diào)查顯示，機器設(shè)備平均投資僅為 241萬元，其中最小的企業(yè)僅有價值 1萬元的生產(chǎn)設(shè)備。 %38%%資料來源：中國保健食品產(chǎn)業(yè)報告 遠卓分析 10－ 100萬元 － 1億元 10萬元以下 % 一億元以上 % 1005000萬元 保健品企業(yè)行業(yè)結(jié)構(gòu) 28 169。 2020 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 雖然在激烈競爭中，國內(nèi)外保健品企業(yè)采用不同的商業(yè)模式取得成功，但都需要強大的資金作為后盾 成功模式 ?… 安利 天然概念＋技術(shù)領(lǐng)先＋營銷 康寶萊 技術(shù)＋減肥領(lǐng)域細分市場的專業(yè)化 腦白金 送禮概念＋營銷手段創(chuàng)新＋后期巨額廣告投入 健康元 資本運作＋參類細分市場的行業(yè)整合 昂立 技術(shù)＋區(qū)域市場的精耕細作 數(shù)據(jù)來源： 遠卓分析 29 169。 2020 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 并且，目前保健品跨國公司積極實施全球化戰(zhàn)略，多憑借技術(shù)、品牌和管理優(yōu)勢進入中國保健品市場 ?2020年國內(nèi)市場上進口保健品 302種，到 2020年已經(jīng)接近 500種，增長了 67％，已經(jīng)占據(jù)我國市場一半左右。 ?安利，康寶萊、仙妮雷德等 20多家跨國公司憑借其資金、技術(shù)以及營銷模式進軍國內(nèi)保健品市場，其中15家已經(jīng)在中國建廠。 ?杜邦 takecare系列，食益補的白蘭氏雞精，以及安利紐崔萊等一系列國際著名品牌都已在國內(nèi)市場占據(jù)了較大的市場份額 ?以安利為例， 1998年紐崔萊在中國營業(yè)額只有 3億元，而 2020年紐崔萊銷售額達到 30億元。 數(shù)據(jù)來源： NUTRITIONAL OUTLOOK 中國健康網(wǎng) 30 169。 2020 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 另外，國外保健品企業(yè)還主要通過以下三種方式完成從中國的原料采購 大型企業(yè) 小型企業(yè) 中型企業(yè) 這些貿(mào)易公司屬于傳統(tǒng)意義的 , 多為小型或家庭企業(yè) , 其貿(mào)易機會的特點是拾遺補缺 , 夾縫中尋求尚存的小利。他們多通過駐外經(jīng)商機構(gòu)等非盈利機構(gòu)獲取免費信息 , 一般通過參加展會 獲取客戶資源 , 打通渠道。 小型企業(yè)通過傳統(tǒng)進出口公司進行貿(mào)易 大型企業(yè)通過一定的形式在中國設(shè)立采購中心 , 根據(jù)跨國連鎖銷售安排 , 確定在我國的采購方案。這類渠道的特點是 : 訂貨數(shù)量大、比較穩(wěn)定、但價格壓得較低 , 商品的款式和包裝