【正文】 ogg =8％ General Mills =8％ 14億美元 Pepsico＝ 20％ CocaCola =4％ 億美元 2020年銷售額前六位企業(yè)銷售額及市場份額 說明：銷售額按照零售價(jià)格統(tǒng)計(jì) 數(shù)據(jù)來源： NUTRITIONAL OUTLOOK NBJ 遠(yuǎn)卓分析 27 169。 General Nutrition Company 是美國最大的植物類保健品企業(yè)。 2020 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 但是，保健品原料的出口價(jià)格競爭激烈，總體呈下降的趨勢(shì) 1996~2020年植物提取物出口價(jià)格 年份（年） 平均出口價(jià)格 (美元 /噸 ) 1996 20200 1999 15570 2020 14210 2020 14352 2020 8930 1996~2020年植物提取物出口價(jià)格變化 05000100001500020200250001996 1999 2020 2020 2020(1~10)年份平均出口價(jià)格(美元/噸)資料來源：中國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì) 外經(jīng)貿(mào)研究院 《 促進(jìn)中藥產(chǎn)品出口的政策措施 》 課題組 1998 1250 下降 1999 2020 1109 929 ％ ％ 中藥材的價(jià)格變化 平均出口價(jià)格 (美元 /噸 ) 價(jià)格下降的主要原因是 : 企業(yè)無序競爭 , 互相壓價(jià) 23 169。 2020 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 天然 中藥材 植物提取物 生物活性物質(zhì) 非天然－ 維生素類 氨基酸 礦物質(zhì)與微量元素類 其他化合物 中國的保健品原料貿(mào)易集中在有資源、成本和技術(shù)等優(yōu)勢(shì)的中藥材和植物提取物等天然類原料 保健食品原料 數(shù)據(jù)來源： 《 中藥現(xiàn)代化 》 《 保健食品原料手冊(cè) 》 說明：少量維生素等屬于天然類 資源優(yōu)勢(shì)明顯： 我國現(xiàn)有中藥材資源種類已達(dá) 12807種，其中藥用植物11146種，藥用動(dòng)物 1581種，藥用礦物 80種，僅對(duì) 320種植物類藥材的統(tǒng)計(jì)，總貯藏量就達(dá) 850萬噸左右。印度、中國、墨西哥、法國、澳大利亞、西班牙、土耳其是美國植物類原料的主要進(jìn)口國，我國列在印度之后，位居第二。 2020 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 隨著國內(nèi)外保健品市場的蓬勃發(fā)展，中國更多的扮演了原料出口基地的角色 2020年～ 2020年植物類原料進(jìn)出口情況 2020年， 我國植物類原料產(chǎn)量占全世界的 90%以上 ，植物類原料凈順差達(dá)到 。 2020 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 縱觀全球保健食品行業(yè)的發(fā)展，大體上經(jīng)歷了三個(gè)階段，或稱三代產(chǎn)品，目前天然類的第三代保健品成為主流 第一階段 第三階段 第二階段 第一代保健食品包括各類強(qiáng)化食品，是最原始的功能產(chǎn)品，僅根據(jù)食品中各類營養(yǎng)素推知該類產(chǎn)品的生理調(diào)節(jié)功能 第二代保健食品是必須經(jīng)過動(dòng)物和人體試驗(yàn)，證明該產(chǎn)品具有某項(xiàng)生理調(diào)節(jié)功能。 2020 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 中國保健品行業(yè)的產(chǎn)品功能相對(duì)集中、其中，免疫調(diào)節(jié)、調(diào)節(jié)血脂和抗疲勞類功能產(chǎn)品占整個(gè)保健品市場份額達(dá) 2/3 34%18%15%8%25%數(shù)據(jù)來源： 《 保健品營銷管理 》 遠(yuǎn)卓分析 保健品市場份額 調(diào)節(jié)血脂 免疫調(diào)節(jié) 抗疲勞 抗氧化及延緩衰老 其他 抗氧化及延 4%改善腸胃 4%抑制腫瘤 4%調(diào)節(jié)血糖 4%耐缺氧 4%其他 4%減肥 2%改善睡眠 2%抗輻射 1%中國整體上仍處于第一代（傳統(tǒng)滋補(bǔ)保健品）和第二代（藥物提取復(fù)配保健品）為主要產(chǎn)品的狀況。 美國 日本 復(fù)合增長率 8% 復(fù)合增長率 % 復(fù)合增長率 % 10 169。 Nutrition Food Association 遠(yuǎn)卓分析 植物類＝29％ 其他 . 歐洲保健品市場結(jié)構(gòu) ?德國占 49％ ?意大利 11％ ?法國 10％ ?英國 7％ ?西班牙 2％ ?荷蘭 2％ ?比利時(shí)一盧森堡 2％ ?其他國家 17％ 膳食補(bǔ)充劑33%天然食品24%功能性食品35%其他8% 9 169。 2020 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 保健品行業(yè)是全球性的朝陽產(chǎn)業(yè)，近年來保持高速增長，目前市場容量達(dá)到 2020億美元 數(shù)據(jù)來源： 《 Nutrition Business Journal》 東一信達(dá)醫(yī)藥保健品行業(yè)市場信息數(shù)據(jù)庫 遠(yuǎn)卓分析 1997 1998 1999 2020 2020 2020 2020 2020 全球保健食品行業(yè)市場銷售額 1695 1500 1327 1174 1039 919 近年增長率 13％ 單位：億美元 但目前全球保健品市場僅占整個(gè)食品行業(yè)市場的 5％，未來增長空間巨大，預(yù)計(jì) 2020年將達(dá)到4000億美元 7 169。 2020 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 膳食補(bǔ)充劑－食品中添加增強(qiáng)營養(yǎng)的特殊成分，強(qiáng)調(diào)機(jī)理，包括維生素、礦物質(zhì)類、植物類、食物替代類和運(yùn)動(dòng)營養(yǎng)品 功能性保健品－具有預(yù)防疾病和促進(jìn)康復(fù)的特殊成分，如特殊配方產(chǎn)品。 中國保健品發(fā)展－中國衛(wèi)生部 保健食品是不同于一般食品而又有別于藥品的一類特殊食品，他們大都具有普通食品的屬性，同時(shí)又具有調(diào)節(jié)機(jī)體功能的保健作用。 6 ?新的貿(mào)易政策等因素的影響，中國保健品貿(mào)易商出現(xiàn)工貿(mào)一體化的趨勢(shì)。 ?美國、歐洲和日本是全球最大的三個(gè)保健品市場，中國保健品市場處于復(fù)興發(fā)展的時(shí)期，近年來保持 20％以上的發(fā)展速度。機(jī)密 本文內(nèi)容由遠(yuǎn)卓管理顧問提供，僅供博納投資內(nèi)部使用，未經(jīng)遠(yuǎn)卓管理顧問書面許可，他人不可使用、更改和向第三方傳播。 2020 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 保健品及保健品原料行業(yè)分析主要發(fā)現(xiàn) 2 3 5 ?全球保健品產(chǎn)業(yè)是全球性的朝陽產(chǎn)業(yè)，近年來保持高速增長。 1 4 ?中國在全球保健品產(chǎn)業(yè)格局中更多的扮演原料出口基地的角色，并且保健品原料的出口集中在中藥材、植物提取物等天然原料。 2020 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 日本 1991年，日本厚生省將功能食品名稱改為“特定保健食品”，定義修訂為“凡附有特殊標(biāo)志說明，屬于特殊用途的，在飲食生活中為達(dá)到某種特定保健目的而攝取本品的人，可望達(dá)到該保健目的的食品” 歐洲 1982年，歐洲健康食品制造商聯(lián)合會(huì)（ EHPM）對(duì)健康食品規(guī)定“健康食品必須以保證和增進(jìn)健康為宗旨，盡可能的以天然物為原料，必須在遵守健康食品的原則和保證質(zhì)量前提下進(jìn)行生產(chǎn)”。 5 169。 改良系列食品：低糖度、低鹽度、低膽固醇等調(diào)整食品 美容低熱量食品：食品原料具有低熱量的特點(diǎn) 醫(yī)療特別食品：原料具有調(diào)節(jié)機(jī)體功能的機(jī)理 美國 日本 中國 按原料 按原料 按功能 按功能 保健品分類 調(diào)整腸道類 降血壓類 調(diào)整血糖類 …… 等 12項(xiàng) 免疫調(diào)節(jié) 抗疲勞 延緩衰老 …… 等 22項(xiàng) 歐洲 6 169。以低聚糖類、食物纖淮維類、乳酸菌類、植物類等天然原料為主 數(shù)據(jù)來源： 《 Nutrition Business Journal》 Japan Health Food amp。很多學(xué)者認(rèn)為 21世紀(jì)是保健品的世紀(jì)。 2020 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 目前，中國保健品市場已經(jīng)產(chǎn)生了腦白金、昂立、血爾等一些較知名的品牌 中國保健品市場主要競爭品牌（按功能分類） 功能 部分競爭品牌 免疫調(diào)節(jié) 安利紐崔萊，山東阿膠漿，隆力奇純蛇粉，鷹牌花旗參膠囊，紅桃 K，深海鯊魚肝油 調(diào)節(jié)血脂 安利紐崔萊，昂立一號(hào)，康麥斯卵磷脂膠囊，綠 A天然螺旋藻片 抗疲勞 太太靜心口服液，昂立一號(hào) 抗氧化及延緩衰老 昂立多邦，萬基洋參 改善胃腸道功能 昂立一號(hào)，雙金愛生舒護(hù)肝，腦白金，排毒養(yǎng)顏膠囊 減肥 尤維斯瘦身膠囊，曲美，寧紅減肥茶，康而壽減肥茶 抑制腫瘤 百消丹 調(diào)節(jié)血糖 血爾，紅桃 K 改善睡眠 腦白金，紐海爾斯腦白金，睡寶珍維膠囊 耐缺氧 金日心源素，腦輕松 抗輻射 缺 促進(jìn)生長發(fā)育 金施爾康，天天向上口嚼片 美容 太太美容口服液，排毒養(yǎng)顏膠囊，夢(mèng)倩膠囊，阿膠婦寶，美媛春，朵爾 性功能 匯仁腎寶，海狗丸 心血管功能 纖之素膠囊，雷氏降粘活血袋泡飲 改善骨質(zhì)疏松 巨能鈣，鈣爾奇 D，蓋中蓋，天能中年寶 數(shù)據(jù)來源： 《 中國保健食品發(fā)展 》 中國保健食品協(xié)會(huì)