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正文內(nèi)容

平安保險基本法(個人壽險業(yè)務(wù)人員基本管理辦法)(142頁)-平安保險(編輯修改稿)

2024-09-20 10:26 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 (四)貫徹公司經(jīng)營理念、工作方針及各項規(guī)章制度,推動完成公司下達(dá)的經(jīng)營績效與 任務(wù)指標(biāo); (五)對營業(yè)部的各項經(jīng)營成本與費(fèi)用進(jìn)行管控; (六)進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展,組織拓展,育成新的業(yè)務(wù)主管和營業(yè)部經(jīng)理; ( 七)協(xié)助參與公司有關(guān)培訓(xùn)及各項業(yè)務(wù)、匯報活動的規(guī)劃、推動; ( 八)完成公司或管理區(qū)交辦的相關(guān)事項。 第四十一條 各級業(yè)務(wù)總監(jiān)的職責(zé): (一)同營業(yè)部經(jīng)理的職責(zé)( 19 項); ( 二)監(jiān)督、管理、輔導(dǎo)所轄營業(yè)部的計劃執(zhí)行情況,輔導(dǎo)營業(yè)部經(jīng)理完成日常管理工作及訓(xùn)練,規(guī)劃、組織營業(yè)部各級教育訓(xùn)練; ( 三)貫徹公司經(jīng)營理念、工作方 針及各項規(guī)章制度,推動完成公司下達(dá)的經(jīng)營績效與任務(wù)指標(biāo); ( 四)對所轄營業(yè)部活動進(jìn)行規(guī)劃與執(zhí)行,并協(xié)助營業(yè)區(qū)對所轄營業(yè)部進(jìn)行管理; ( 五)協(xié)助參與營業(yè)區(qū)有關(guān)培訓(xùn)及各項業(yè)務(wù)、會報活動的規(guī)劃、推動; ( 六)公司上級或營業(yè)區(qū)交辦的相關(guān)事項。 第四十二條 對未履行相關(guān)工作職責(zé)的各級業(yè)務(wù)人員,公司有權(quán)對其做出扣除相關(guān)管理利益、取消晉升資格、降級等相應(yīng)處罰。 第四章 業(yè)務(wù)人員的日常管理 第一節(jié) 從業(yè)守則 第四十三條 各分支機(jī)構(gòu)必須推展平安企業(yè)文化、平安禮儀、 保險法規(guī) ,嚴(yán)格加強(qiáng)業(yè)務(wù)人員的日常展業(yè)活動管理,規(guī)范從業(yè)行為,遵守社會公德、職業(yè)道德、家庭美德,維護(hù)客戶利益、公司形象,全面提高業(yè)務(wù)人員個人素質(zhì)。 對公司: ( 一)業(yè)務(wù)人員必須將自己招攬的業(yè)務(wù)全部提交公司,不得為其它保險機(jī)構(gòu)經(jīng)辦和銷售壽險保單; (二)業(yè)務(wù)人員必須在 24 小時內(nèi)(法定節(jié)假日順延)將預(yù)收的保險費(fèi)交付公司,不得遲延、占用或挪作他用; (三)業(yè)務(wù)人員除代表公司招攬并代辦保險業(yè)務(wù)外,不能超越代理權(quán)限行為,無權(quán)對保險條款加以修改和變更,無權(quán)代表公司協(xié)商、簽訂任何合約; (四 )業(yè)務(wù)人員除使用公司發(fā)給的保險費(fèi)預(yù)收收據(jù)收取第一期保險費(fèi)外,未經(jīng)公司授權(quán),不得代表公司收取任何到期與未到期的款項; ( 五)業(yè)務(wù)人員在未獲得公司同意前不得在任何刊物上或通過新聞媒介發(fā)表任何有關(guān)公司的廣告、通告、信函或文件;業(yè)務(wù)人員必須使用總公司統(tǒng)一印刷的展業(yè)資料對公司和產(chǎn)品進(jìn)行宣傳,不得自行印刷、使用宣傳品; (六)業(yè)務(wù)人員必須保守公司秘密,如公司財務(wù)狀況、公司經(jīng)營狀況、公司內(nèi)部制度等; (七)業(yè)務(wù)人員須愛護(hù)公司財產(chǎn),保持辦公環(huán)境整潔有序; (八)各業(yè)務(wù)單位外出活動尤其是舉行宣 傳、咨詢或社會公 益活動,應(yīng)樹立公司形象,著裝整齊、舉止文明。 對同事: ( 九)業(yè)務(wù)人員外出展業(yè)相互交叉,不得以不正當(dāng)手段爭搶業(yè)務(wù); ( 十)未經(jīng)公司許可,業(yè)務(wù)人員不得將自己的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓他人,亦不可接受他人的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓; ( 十一)各業(yè)務(wù)單位不得唆使、誤導(dǎo)代理人進(jìn)行違背誠信義務(wù)的活動。 對客戶: ( 十二)業(yè)務(wù)人員打電話約見客戶、與客戶面談時要注意文明禮貌用語;要衣著整潔規(guī)范,體現(xiàn)自己的專業(yè)和對客戶的尊重;要注重公司禮儀,向客戶鞠躬問好;遇有客戶的不合作行為,維護(hù)自己和公 司的形象,不卑不亢; (十三)業(yè)務(wù)人員在辦理保險業(yè)務(wù)活動中不得欺騙保險人、投保人、被保險人、或者受益人,不得隱瞞與保險合同有關(guān)的重要情況 ; (十四)業(yè)務(wù)人員不得承諾向投保人、被保險人或者受益人給予保險合同規(guī)定以外的其他利益 ; (十五)業(yè)務(wù)人員必須對投保人、被保險人及受益人等客戶資料保密; (十六)業(yè)務(wù)人員應(yīng)充分了解客戶各方面狀況,與客戶溝通;共同分析保險需求,根據(jù)客戶的經(jīng)濟(jì)能力和實際需求設(shè)計險種組 合,不可貪圖自身利益而損及客戶利益; (十七)業(yè)務(wù)人員在辦理保險業(yè)務(wù) 活動中要如實介紹公司情況和個人資料,不夸大個人業(yè)績、職務(wù)、榮譽(yù)等。關(guān)于產(chǎn)品的說明要準(zhǔn)確全面,不夸大保險利益,明確保障范圍、除外責(zé)任、等待期、免賠額等事項;明確客戶權(quán)利、義務(wù)(猶豫期退保、健康狀況如實 告 知);服務(wù)承諾要兌現(xiàn); (十八)業(yè)務(wù)人員不得利用行政權(quán)力、職務(wù)或者職業(yè)便利以及其他不正當(dāng)手段強(qiáng)迫、引誘或者限制投保人訂立保險合同 ; (十九)業(yè)務(wù)人員不得唆使客戶終止有效契約而投保新契約; (二十)業(yè)務(wù)人員必須要求投保人和被保險人親自在投保單、契約通知書等相關(guān)保險資料上簽名; ( 二十一)業(yè)務(wù)人員必須在收到保單正本后三天內(nèi)送達(dá)客戶; (二十二)業(yè)務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真、正確指導(dǎo)客戶填寫投保書,對投保單進(jìn)行初核,并將自己知道的或應(yīng)當(dāng)知道的可能會影響公司承保的有關(guān)客戶的重要情況,如實填寫業(yè)務(wù)員報告書,并告知公司; (二十三)業(yè)務(wù)人員應(yīng)建立完整的客戶檔案資料;及時提醒并協(xié)助客戶辦理續(xù)期繳費(fèi)和生存給付事項;及時協(xié)助客戶辦理保單的保全和理賠事項;及時解答客戶的疑問;和客戶保持定期聯(lián)絡(luò);及時提供公司要求送達(dá)的各種資料。 對社會: (二十四)業(yè)務(wù)人員對同業(yè)和產(chǎn)品的比較要客觀公 正; (二十五)對于已購買其他公司保險的客戶,業(yè)務(wù)人員不得鼓動退保轉(zhuǎn)購; (二十六)業(yè)務(wù)人員不得以詆毀他人、同業(yè)公司、同業(yè)產(chǎn)品、或利用回傭等不正當(dāng)手段進(jìn)行挖角、搶單。 第二節(jié) 基本管理 第四十四條 分公司或營業(yè)區(qū)應(yīng)視業(yè)務(wù)需要,定期或不定期舉辦有關(guān)增員選擇、輔導(dǎo)培訓(xùn)、資格測驗、業(yè)務(wù)會議、保戶聯(lián)誼、社會公益等活動,以利于業(yè)務(wù)的開展。營業(yè)部及其所轄各營業(yè)組亦應(yīng)視業(yè)務(wù)需要,舉辦前項活動。 第四十五條 分公司、營業(yè)區(qū)、營業(yè)部及其所轄各營業(yè)組應(yīng)制定年度、半年度、季度、月份的經(jīng)營 計劃及工作計劃,并將所有業(yè)務(wù)活動編制行事歷,向全體員工公布后按計劃實施。 第四十六條 業(yè)務(wù)主管每月底應(yīng)制定次月的工作計劃,詳細(xì)列出每周的工作重點,編制行事歷,并告知所屬同仁;業(yè)務(wù)員則應(yīng)制定業(yè)務(wù)計劃,將準(zhǔn)主顧及增員的對象詳細(xì)列出,并依照拜訪日期先后填在計劃 100、保戶卡及工作日志中。 第四十七條 業(yè)務(wù)員應(yīng)在每日工作結(jié)束前制定次日的拜訪計劃,包括招攬、增員、收費(fèi)、服務(wù)、培訓(xùn)、會議等活動詳細(xì)填寫工作日志,并按計劃全力達(dá)成。業(yè)務(wù)主管應(yīng)每天審核所屬業(yè)務(wù)員的工作日志,并給予協(xié)助與輔導(dǎo),落實活動量管理 。 第四十八條 業(yè)務(wù)人員應(yīng)按規(guī)定參加相關(guān)的業(yè)務(wù)、會報等活動,無故不得缺席,否則以缺勤論處;凡無故不參加分公司、營業(yè)區(qū)、營業(yè)部舉辦的培訓(xùn)活動,或受訓(xùn)狀況不佳者,視情節(jié)輕重予以扣分、警告、記過、直至解除代理合同。 第四十九條 營業(yè)部需提前制作晨、夕會行事歷,并上報營業(yè)區(qū),營業(yè)區(qū)派人進(jìn)行不定期抽查。營業(yè)部經(jīng)理每周至少做一次早會主持。 第五十條 各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)建立各級例會制度: (一)營業(yè)部:每周舉行一次經(jīng)營檢討會; (二)營業(yè)區(qū);每月舉行一次 KPI 月會; (三) 營銷部:每月舉行一次 KPI 月會。 營業(yè)部主管例會內(nèi)容應(yīng)載入營業(yè)部 經(jīng)理活動管理工具,營業(yè)區(qū)、營銷部例會必須有正式會議紀(jì)要。 第五十一條 營業(yè)部經(jīng)理、營業(yè)區(qū)經(jīng)理每月應(yīng)就本單位業(yè)務(wù)狀況、有關(guān)管理活動進(jìn)行分析、檢討和評估。并向營銷部提交工作報告。 第五十二條 營業(yè)區(qū)經(jīng)理、營銷部經(jīng)理每半年應(yīng)向上級主管提交一份述職報告。 第三節(jié) 差勤管理 第五十三條 各營業(yè)部應(yīng)設(shè)置打卡鐘或簽到簿,業(yè)務(wù)人員應(yīng) 按公司規(guī)定作息。 第五十四條 業(yè)務(wù)人員請假必須填寫請假《業(yè)務(wù)人員請假申請單 》(見附件 13),經(jīng)書面批準(zhǔn)后方可獲假。業(yè)務(wù)員及主任請假需由營業(yè)部經(jīng)理核準(zhǔn),超過三天者,由營業(yè)區(qū)經(jīng)理核準(zhǔn);營業(yè)部經(jīng)理請假需由營業(yè)區(qū)經(jīng)理核準(zhǔn),超過三天者,由營銷部經(jīng)理核準(zhǔn);業(yè)務(wù)總監(jiān)請假需由營銷部經(jīng)理核準(zhǔn)。 第五十五條 一個月內(nèi)無故連續(xù)缺勤 5 天或累計缺勤 10 天以上將做離職處理;一年內(nèi)請病假、事假時間累計六個月以上者,一律做離職處理。 第五十六條 業(yè)務(wù)人員如遇以下情況可申請請假: (一)事假:因事必須本人親自處理方可請事假。 (二)病假:因病需休息或治療可請病假,但病假二天 (含 )以上須附診斷證明書(需提供縣級以上醫(yī)院證明并經(jīng)公司確認(rèn))。 (三)婚假:結(jié)婚者可請婚假七天。 (四)產(chǎn)假:凡符合計劃生育規(guī)定的女業(yè)務(wù)人員,其產(chǎn)假標(biāo)準(zhǔn)如下: 1.正常生育者:產(chǎn)假 90 天;符合晚育年齡的產(chǎn)婦可增加 15天; 2.難產(chǎn)或多胎產(chǎn):另增加產(chǎn)假 15 天,難產(chǎn)須出具醫(yī)生開具的證明; 3.產(chǎn)假結(jié)束后,如因健康或其它原因,確需休假必須重新申請病假或事假,否則按缺勤處理。 (五)公休假:業(yè)務(wù)員和主任每人每年可請公休假 5 天。 ( 六)喪假:直系親屬或配偶身故,可 請喪假七天。 ( 七)除產(chǎn)假外,病事假一次連續(xù)請假時間不得超過 1 個月;若一個月后仍無法上班,必須說明原因后再予以續(xù)假(病假仍需附醫(yī)生開具的證明)。 第五十七條 關(guān)于產(chǎn)、病、婚、喪、公休假的規(guī)定: ( 一)維持考核扣除請假時間,以實際展業(yè)時間作為考核時段按比例進(jìn)行考核。晉升考核不因請假而降低標(biāo)準(zhǔn)。試用業(yè)務(wù)員試用期滿未轉(zhuǎn)正予以勸退的考核中不扣除請假時間。 (二)計算個人季度獎金時,扣除請假時間計算;計算團(tuán)隊年終獎時,不扣除請假時間。 ( 三)休假期間產(chǎn)生的業(yè)績可作為考核業(yè)績。 ( 四)提供虛假醫(yī)療證明者,一經(jīng)查明,解除保險代理合同。 (五)業(yè)務(wù)主管休假期間,其轄下由育成人(育成人不在職,由營業(yè)部經(jīng)理)代管。代管期間被代管主管不享有直接管理津貼,其余的各項待遇不變;代管人享有該營業(yè)組的直接管理津貼(代管時間超過 15 天才享有)。 ( 六)營業(yè)部主管休假期間,其轄下由業(yè)務(wù)總監(jiān)(如無業(yè)務(wù)總監(jiān),由營銷部或營業(yè)區(qū)指定人員)代管。代管期間被代管主管不享有職務(wù)津貼、直接管理津貼和經(jīng)理津貼,其余的各項待遇不變。代管人員可享有被代管主管的職務(wù)津貼、直接管理津貼和經(jīng)理津貼(代管 時間超過 15 天才享有)。 (七)代管人員原則上由外勤人員擔(dān)任,內(nèi)勤人員代管則不享受外勤人員的相關(guān)待遇。 (八)業(yè)務(wù)主管休假期間,育成出去的營業(yè)組和原主管形成育成關(guān)系。營業(yè)部主管休假期間,已增部出去的營業(yè)部和原營業(yè)部主管形成增部關(guān)系。 ( 九)業(yè)務(wù)主管當(dāng)月休假時間不超過 15 天,待遇不變。 第五十八條 關(guān)于事假的規(guī)定: ( 一)各級業(yè)務(wù)人員請事假,不論時間長短,不扣除請假時間,均參加正常業(yè)績考核;核發(fā)年終獎金時亦然。 (二)營業(yè)組主管和營業(yè)部主管請事假,實行代管制, 代管原則同休病、產(chǎn)假。 第五十九條 無故遲到(早退) 30 分鐘以內(nèi)者,以遲到(早退)論處;超過 30 分鐘者,以缺勤論處 。 第六十條 業(yè)務(wù)人員考勤扣款標(biāo)準(zhǔn)如下: (一)業(yè)務(wù)員: 1.遲到或早退扣款(每次)= 10 元 2.缺勤扣款(每天)= 50 元 (二)主任:扣款標(biāo)準(zhǔn)為業(yè)務(wù)員的 倍。 ( 三)經(jīng)理:扣款標(biāo)準(zhǔn)為業(yè)務(wù)員的 3 倍。 ( 四)業(yè)務(wù)員當(dāng)月累計扣款不能超過 500 元 , 主任當(dāng)月累計扣款不能超過 750 元,經(jīng)理當(dāng)月累計扣款不能超過 1500 元 。 第六十一條 營業(yè)部應(yīng)將本單位考勤表(附假條)及時送營 業(yè)區(qū)或營銷部人管室 (并將請病假時間輸入電腦 );營業(yè)區(qū)或營銷部應(yīng)嚴(yán)格監(jiān)督、檢查各營業(yè)部差勤制度的執(zhí)行情況。 第六十二條 營銷部人管室根據(jù)營業(yè)區(qū)核查后上報的差勤情況表進(jìn)行扣款處理。差勤扣款由財務(wù)列帳管理,只限用于營業(yè)單位的培訓(xùn)、職場、全勤獎勵,不得用于其它支出。營業(yè)區(qū)每月將差勤扣款明細(xì)和使用明細(xì)張?zhí)跔I業(yè)區(qū)職場。 第六十三條 營業(yè)部經(jīng)理未能嚴(yán)格執(zhí)行考勤制度或虛報出勤情況者,經(jīng)發(fā)現(xiàn),予以警告;屢勸不聽、情節(jié)嚴(yán)重者,予以降級處理。 第 六十四條 業(yè)務(wù)人員請假期滿后需到營銷部人管室銷假,逾期未銷假者視同缺勤,超過規(guī)定時間按離職處理。 第四節(jié) 早、夕會管理 第六十五條 早會是對業(yè)務(wù)人員管理的重要途徑,各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)重視早會的策劃、組織和管理工作。早會原則上以營業(yè)部為單位舉行,由業(yè)務(wù)主管輪流主持。營業(yè)部規(guī)模大者,可下放到營業(yè)組,以組為單位舉行,由營業(yè)組主管主持。但不論何種規(guī)模,早會管理應(yīng)落實到人。 第六十六條 營銷部及營業(yè)區(qū)應(yīng)做好早會的指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督工作;早會經(jīng)營要力爭做到內(nèi)容充實、形式多樣
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