某保險公司活動管理參考教材98頁ppt-保險培訓(xùn)(編輯修改稿)
2025-09-20 06:59 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ? 每天早上 10： 00準(zhǔn)時 到準(zhǔn)時到準(zhǔn)主顧處拜訪 37 提升產(chǎn)能 =加強銷售活動管理 因為，它可以協(xié)助我們： ? 建立充足而有效的準(zhǔn)客戶 ，確定拜訪的對象 ? 保持一定質(zhì)量和數(shù)量的銷售活動 ? 提升銷售活動的針對性和有效性 ? 大幅提升業(yè)務(wù)員的成功率 ? 提高業(yè)務(wù)員的增員意愿 從而，協(xié)助我們持續(xù)地提升和保持較高的產(chǎn)能，事業(yè)永續(xù)、良性經(jīng)營。 活動管理的好處 38 活動管理的五個組成部分 ? 制定規(guī)劃的質(zhì)與量 ? 主顧的質(zhì)與量 ? 拜訪的質(zhì)與量 ? 報告的質(zhì)與量 ? 業(yè)績 的質(zhì)與量 39 活 動 管 理 40 活動管理含義 TP0505 也就是如何將 人力、時間 做 最有效的 安排 ，提高服務(wù)活動效率，達到理想的業(yè) 績目標(biāo) 41 ? 本質(zhì)上是一種 自我管理 ， 是一種習(xí)慣的建立 ? 同時 也是一種良性的互動 ， 能使團隊成員產(chǎn)生積極的行為 活動管理意義 TP0506 42 活動管理內(nèi)容 時間管理 計劃管理 工具使用 TP0507 43 二、 時間管理 ?加強時間觀念 ? 時間運用的原則 ? 了解自己如何利用時間 ? 了解每日可利用的工作時間 ?每日活動的工作項目 TP0508 44 養(yǎng)成守時習(xí)慣 同仁對各項活動的安排 ， 應(yīng)考量時間的有效應(yīng)用 ， 并應(yīng)養(yǎng)成守時守約的好習(xí)慣 TP0510 45 時間運用的原則 ? 減少等待的時間 ? 計劃盡量周詳 ? 不做不必要的事 ， 不說不必要的話 ? 能用電話解決的事 ， 就不要親自拜訪 ? 凡事都應(yīng)預(yù)先約定時間 ? 務(wù)必準(zhǔn)時赴約 ? 使用節(jié)省時間的方法 TP0511 46 了解自己如何利用時間 您是否有一些浪費 時間的不良行為 ？ TP0512 47 ，或起床后仍有疲態(tài)？ ？ ？ ？ ？ ？ ，是否挑選最易接近客戶的時間 TP0513 48 ，是否都能善用 時間，避免泡蘑菇？ ？ ⒑吃中餐的時間大約有多長？ ⒒是否有用電話可以解決的事， 而專程外出解決？ ⒓是否在與人面談前，都有預(yù)想 或預(yù)演？ ⒔當(dāng)遇到不如意的事情時，會影 響工作心情很久嗎？ ⒕是否每晚都會抽時間檢討一天 工作的得失？ TP0514 49 了解每日可利用 的工作時間 ? 每日可利用的工作時間指早會結(jié)束 ， 出發(fā)活動至傍晚返回公司的這一段時間 ? 一般而言 ， 公司上午 8： 30早會 ， 9： 20以前結(jié)束 ， 大約可在 9： 30出發(fā) ， 開始一天的拜訪活動 ， 直至傍晚 16： 30返回公司 。 那么一天的活動時間約為上午 9： 30至下午 16： 30（ 應(yīng)扣除午餐時間及路途往返時間 ） TP0515 50 每日活動工作項目 ： 新 F/C卡的收集建立 ： 包含辦理各種契約變更服務(wù) ， 辦理各種醫(yī)療保險金及年金 、 滿期金申請 ， 轉(zhuǎn)送各種給付款 ，計劃性訪問準(zhǔn)客戶 ， 協(xié)力者的訪問 ： 訪問已成熟的準(zhǔn)保戶 ， 訂立保險 契約 TP0516 51 三、 計劃管理 ? 計劃管理的意義 ? 月度計劃及其內(nèi)容 ? 如何執(zhí)行計劃 ? 編排行事歷 TP0517 52 計劃管理的意義 ? 凡事豫則立 ， 不豫則廢 。 制訂計劃是從事收費服務(wù)工作的必要環(huán)節(jié)之一 ? 如果不制訂詳細(xì)的工作計劃 ， 沒有經(jīng)營的重點缺少服務(wù)的要領(lǐng) ， 理想的業(yè)績目標(biāo)是不可能達成的 TP0518 53 月度計劃及其內(nèi)容 ?月度計劃是最重要的工作計劃 。 同仁必須依據(jù)部門提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù) ， 在每月末把下月的收費目標(biāo)和新契約目標(biāo)確定下來 ?月計劃的內(nèi)容主要包括續(xù)期收費 、 新契約拓展和保全服務(wù)三個方面 TP0519 54 如何執(zhí)行計劃 應(yīng)把月度目標(biāo)分解到每一周，再把一周分成兩段，逐步實現(xiàn)每一階段的小目標(biāo)，最終順利實現(xiàn)月度的大目標(biāo)，此即所謂的「八段經(jīng)營法」 TP0520 55 如何執(zhí)行計劃 應(yīng)制訂每日「工作量」的計劃： ⒈統(tǒng)計分析每個工作項目 所需花費的時間 ⒉計劃每日的工作量 ⒊標(biāo)準(zhǔn)的活動計劃與理想 的活動計劃 TP0521 56 統(tǒng)計分析工作項目 ?收取續(xù)期保費 ， 每一件約需 10分鐘 ?新保戶的拜訪 ， 每戶約 15分鐘 ?再訪 ， 每戶以 30分鐘為理想 ?促成契約 ， 每件應(yīng)掌握在 50分鐘之內(nèi) TP0522 57 計劃每日的工作量 ?固定的工作量： – 當(dāng)月收費件數(shù)除以當(dāng)月實際工作日數(shù) ， 即得每日應(yīng)收件數(shù) ?彈性的工作量： – 保全服務(wù) 、 新保戶拜訪 、 再訪 、促成新契約為每日彈性工作 ， 應(yīng)該養(yǎng)成習(xí)慣 TP0523 58 活動量計劃 ?標(biāo)準(zhǔn)的工作量計劃表： – 上午 10時出發(fā) ， 下午 16時返回公司 ，投資活動的時間為 240分鐘 。 （ 16時 10時 午餐時間 交通時間 =4小時 ） ?理想的工作量計劃表： – 上午 9： 30出發(fā) ， 下午 16： 30返回公司 ， 投資活動的時間為 300 分鐘 。（ 16： 309： 30午餐時間 交通時間=5小時 ） TP0524 59 編排行事歷 把每天應(yīng)做的事，依輕重緩急，按月歷編排出來，防止疏漏或遺忘 TP0525 60 行事歷編排原則 依輕重緩急與時間的順序，加以排定 ： ，先把下月的重要事項，逐日填寫于行事歷中 TP0526 61 一般重要的事項 TP0527 62 四、 活動管理工具 ?活動管理工具使用目的 ?收費卡的功能與使用方法 ? 保戶卡的功能與使用方法 ?活動日志的功能與填寫 TP0528 63 活動管理工具類別 收費卡 （準(zhǔn)）保戶卡 增員卡 顧問卡 活動日志 TP0529 64 活 動 管 理 推廣 報告日期： 報 告 人：趙紹鵬 65 目錄 182。目前活動管理中的問題 182。活動管理的必要性 182?；顒庸芾硗茝V過程 182?；顒庸芾碓囆修k法
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