【文章內(nèi)容簡介】 學(xué)產(chǎn)能規(guī)模按保守估計(jì)只為38億噸左右。一、繼續(xù)深化“安全生產(chǎn)年” 國務(wù)院辦公廳發(fā)布關(guān)于繼續(xù)深化“安全生產(chǎn)年”活動(dòng)的通知，要求各地有效防范和堅(jiān)決遏制重特大事故，促進(jìn)安全生產(chǎn)形勢進(jìn)一步穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，確?！笆濉睍r(shí)期安全生產(chǎn)工作開好局、起好步。2011年全國煤礦發(fā)生事故1,201起、死亡1,973人，同比減少202起、460人，%%；較大事故同比減少25起、105人，%%；重特大事故同比減少3起、182人，%%；%。2011年，全國關(guān)閉不具備安全生產(chǎn)條件的小煤礦429余處、淘汰落后產(chǎn)能4,272萬噸/年。小煤礦事故833起、死亡1,391人，同比減少137起、311人，%%；，%。我國部分地區(qū)的煤礦安全和煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)工作創(chuàng)出新水平。此外，煤礦安全保障能力明顯提升。全國14個(gè)大型煤炭基地建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，其煤炭產(chǎn)量已占到全國的88%，千萬噸級企業(yè)達(dá)到47家、%，產(chǎn)業(yè)集中度明顯提高；國有重點(diǎn)煤礦采煤、掘進(jìn)機(jī)械化程度分別達(dá)到90%和80%，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，生產(chǎn)力水平不斷提高。二、 我國煤礦開采技術(shù)方面存在的問題
（一）采煤技術(shù)水平仍然較低,技術(shù)裝備較差,制造技術(shù)落后與國外同行業(yè)相比,在機(jī)電一體化、智能化、自動(dòng)化的控制技術(shù),產(chǎn)品可靠性技術(shù),數(shù)字集成技術(shù)與計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)技術(shù),仍然存在較大差距,中小型礦井落煤方式還以炮采為主,工作面走向長度過短。在采煤機(jī)械化系統(tǒng),運(yùn)輸系統(tǒng)、采場圍巖控制系統(tǒng)、巷道準(zhǔn)備系統(tǒng)和輔助運(yùn)輸系統(tǒng)技術(shù)裝備較差,功率及生產(chǎn)能力較小,機(jī)械化程度和工效普遍不高。
（二）引進(jìn)消化國外先進(jìn)設(shè)備方面不夠
在井下自救系統(tǒng),避災(zāi)系統(tǒng)、個(gè)人防護(hù)裝備水平仍然很低,對瓦斯等重大災(zāi)害預(yù)測預(yù)報(bào)的儀器、儀表還不能完全達(dá)到要求,對安全事故的防治技術(shù)及裝備不能充分有效防治災(zāi)害或最大限度減輕災(zāi)害。煤礦重大科技攻關(guān)課題難以實(shí)現(xiàn),重大安全技術(shù)問題難以解決。
（三）煤炭開采專業(yè)技術(shù)人才緊缺
目前國有煤礦中,大專以上程度的技術(shù)人員僅占職工總數(shù)的3%,而個(gè)體煤礦相應(yīng)技術(shù)人員的比例更低。在發(fā)達(dá)國家則占60%以上。由于煤炭行業(yè)安全的特殊性,地礦類專業(yè)學(xué)生比例逐年減少。技術(shù)人員匱乏使得技術(shù)措施不到位,制約煤礦生產(chǎn)安全技術(shù)和管理水平的提高。
第四節(jié) 運(yùn)輸環(huán)境我國炭煤資源主要分布在北方，而能源消費(fèi)主要在南方。由于煤炭產(chǎn)量集中在“三西”地區(qū)，“三西”地區(qū)煤炭外運(yùn)成為北煤南運(yùn)的焦點(diǎn)，“三西”地區(qū)外運(yùn)鐵路分為北通道、中通道和南通道三個(gè)主要通道。 北通道的外運(yùn)鐵路包括豐沙大線、大秦、朔黃、京原和集通線，以“動(dòng)力煤” 外運(yùn)為主，是“三西”煤炭外運(yùn)的主要通路，其中大秦線和朔黃線是最主要的運(yùn)輸線路；中通道外運(yùn)鐵路目前包括石太線、邯長線和太焦線，以“焦煤和無煙煤” 外運(yùn)為主；南通道的煤炭外運(yùn)主要經(jīng)南同蒲線、隴海線和侯月線，此外還通過西康線、襄渝線外運(yùn)少量的陜西煤，以“焦煤、肥煤和無煙煤” 外運(yùn)為主，主要運(yùn)輸陜北、晉中、神東、黃隴和寧東煤炭生產(chǎn)基地至中南、華東地區(qū)以及至日照、連云港的煤炭。：我國煤炭鐵路運(yùn)輸布局現(xiàn)狀資料來源：煤電信息網(wǎng)從鐵路運(yùn)輸布局上看，盡管大秦線擁有4億噸擴(kuò)能、但是在“十二五”末，“三西”，運(yùn)力缺口仍然較大。而北通道每年都受到動(dòng)力煤的季節(jié)性波動(dòng)，造成季節(jié)性的運(yùn)力緊張；而中南部瓶頸約束仍然嚴(yán)重。運(yùn)力規(guī)模與市場供給關(guān)系變化并不匹配，造成運(yùn)輸能力與實(shí)際需求相差甚大。 我國煤炭儲(chǔ)量最大的新疆和內(nèi)蒙古均受到運(yùn)輸條件的限制，盡管儲(chǔ)量和產(chǎn)量巨大，但未能提供有效的市場供給。鐵路運(yùn)輸一直是制約我國煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸，運(yùn)力緊張的局面在今明兩年內(nèi)難以得到根本解決，這使得我國煤炭供需基本格局仍然體現(xiàn)出較為緊張的局面。 盡管短期內(nèi)運(yùn)輸瓶頸難以得到有效解決，但隨著鐵路建設(shè)的加速進(jìn)展，三西地區(qū)煤炭輸出將大幅提高，屆時(shí)產(chǎn)能將得以集中釋放。目前多條鐵路在建，預(yù)計(jì)總體運(yùn)輸能力將在20132014年集中釋放，鐵路運(yùn)輸瓶頸有望得到緩解。第三章 煤炭行業(yè)供需分析2011年，我國煤炭生產(chǎn)、運(yùn)輸保持較快增長，市場需求旺盛，庫存相對充足，價(jià)格高位趨降，市場供需除南方個(gè)別地區(qū)受諸多因素影響一度出現(xiàn)電煤供應(yīng)偏緊外，總體基本平衡。第一節(jié) 煤炭行業(yè)產(chǎn)運(yùn)需基本情況一、生產(chǎn)運(yùn)輸據(jù)行業(yè)快報(bào)顯示，%；，%。，增長19%。：我國煤炭運(yùn)輸情況資料來源：中經(jīng)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫二、主要行業(yè)消耗根據(jù)中國煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，%，相比于同期其他主要用煤行業(yè)(%、%、%)是增速最低的行業(yè)，%的增幅。：2011年主要耗煤行業(yè)煤炭消耗情況資料來源：中國煤炭運(yùn)輸協(xié)會(huì)三、進(jìn)出口，%；出口煤炭1，466萬噸，同比下降23%；，%。：我國煤炭進(jìn)出口情況資料來源：中經(jīng)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫四、庫存2011年12月末，%。其中煤炭企業(yè)庫存5,240萬噸，%；重點(diǎn)發(fā)電企業(yè)存煤8,165萬噸，%；主要港口存煤3,008萬噸，%。：2011年我國煤炭庫存情況資料來源：WIND五、市場價(jià)格2011年12月末，秦皇島港5,500大卡市場動(dòng)力煤平倉價(jià)格800810元/噸（2012年1月8日降至785800元/噸），比上月末下降40元/噸；廣州港5,500大卡市場動(dòng)力煤價(jià)格880900元/噸，比上月末下降50元/噸，與年初價(jià)格基本持平。：2011年秦皇島港動(dòng)力煤平倉價(jià)格資料來源：WIND 第二節(jié) 煤炭市場供需主要特點(diǎn)一、市場需求較為旺盛2011年以來，部分地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長速度偏快，主要耗煤行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量較快增加。盡管下半年以來工業(yè)增速有所回落，%，其中23個(gè)省份超過全國平均水平，7個(gè)省份在20%以上?；鹆Πl(fā)電、%、%%，拉動(dòng)了煤炭需求的快速增長。二、供應(yīng)能力顯著增強(qiáng)近年來，隨著一批新建、改擴(kuò)建和資源整合煤礦技改完成陸續(xù)投產(chǎn)，煤炭產(chǎn)能釋放逐步加快，2011年全行業(yè)新增產(chǎn)能9,500萬噸。主要產(chǎn)煤省區(qū)煤炭產(chǎn)量大幅增加，根據(jù)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，內(nèi)蒙古、%、%%。三、煤炭進(jìn)口先降后升受國際煤價(jià)波動(dòng)和供需形勢變化等影響，去年以來我國煤炭進(jìn)口呈現(xiàn)前降后升的“V”形變化。2011年24月份保持大幅下滑態(tài)勢；5月份受沿海電廠加大迎峰度夏儲(chǔ)煤力度以及國內(nèi)外煤炭價(jià)差縮小等影響, 進(jìn)口量扭轉(zhuǎn)了自1月份以來的負(fù)增長局面，首次出現(xiàn)正增長；6月份以來，進(jìn)口持續(xù)快速增長，其中7月、9月和11月三次刷新單月進(jìn)口歷史最高紀(jì)錄。四、市場煤價(jià)呈反季節(jié)性波動(dòng)2011年市場煤價(jià)經(jīng)歷兩輪漲跌變化過程。一季度，煤炭價(jià)格延續(xù)年初的平穩(wěn)下滑態(tài)勢；進(jìn)入4月份后，受南方來水偏枯、煤炭進(jìn)口減少等影響，市場煤價(jià)連續(xù)三個(gè)月上漲；6月下旬市場煤價(jià)曾一度達(dá)到全年最高水平；進(jìn)入7月份特別是夏季用煤高峰后，煤價(jià)呈平穩(wěn)小幅下降態(tài)勢；10月份，因備冬儲(chǔ)煤和大秦線檢修等因素，煤價(jià)出現(xiàn)短暫上行；11月以來，盡管處于冬季用煤旺季，但受市場需求趨緩的影響，價(jià)格持續(xù)高位回落。目前秦皇島港市場煤價(jià)已回落到去年同期水平。五、區(qū)域供應(yīng)格局變化明顯隨著部分地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長和能源需求快速增加，作為傳統(tǒng)的煤炭調(diào)出省，河南、貴州等省近年來煤炭調(diào)出量明顯下降，對湖北、湖南、江西、廣西等周邊地區(qū)的煤炭供需平衡帶來較大影響，同時(shí)也加大了日常供應(yīng)和鐵路運(yùn)輸?shù)膮f(xié)調(diào)難度。第四章 煤炭行業(yè)財(cái)務(wù)狀況分析第一節(jié) 盈利能力分析2007年至2011年，我國煤炭行業(yè)收入總額穩(wěn)定增長。2011年主營業(yè)務(wù)收入合計(jì)達(dá)32,594萬元，銷售利潤率和資產(chǎn)報(bào)酬率指標(biāo)整體波動(dòng)上升，但由于原材料成本的提高和三項(xiàng)費(fèi)用的大幅增長，煤炭行業(yè)毛利率連續(xù)下滑，%%，盈利空間有所壓縮。：20072011年煤炭行業(yè)主營收入及其毛利變動(dòng)資料來源：WIND：20072011年煤炭行業(yè)盈利能力指標(biāo)變動(dòng)情況資料來源：WIND第二節(jié) 營運(yùn)能力分析隨著宏觀經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升，煤炭產(chǎn)量和需求量大幅增加，煤炭行業(yè)營運(yùn)能力穩(wěn)定上升。2011年，%；同樣。：20072011年煤炭行業(yè)營運(yùn)能力指標(biāo)變動(dòng)情況資料來源：WIND第三節(jié) 償債能力分析經(jīng)過近幾年的發(fā)展，煤炭行業(yè)整體資產(chǎn)負(fù)債率得到有效壓降，財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，短期償債能力增強(qiáng)。從息稅前利潤對利息支出的保障程度來看，雖然2011年較上年有所下降，但仍高于行業(yè)平均水平。：20072011年煤炭行業(yè)償債能力指標(biāo)變動(dòng)情況資料來源：WIND第四節(jié) 煤炭行業(yè)成長能力從近五年的行業(yè)發(fā)展來看，除2009年金融危機(jī)的影響帶來各項(xiàng)成長能力指標(biāo)出現(xiàn)下滑外，煤炭行業(yè)在其他年份均保持了良好的發(fā)展態(tài)勢。%，受成本費(fèi)用上揚(yáng)的不利影響，%；%，%。雖然各項(xiàng)指標(biāo)較2010年相比有所下滑，但整個(gè)行業(yè)仍表現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭。：20072011年煤炭行業(yè)成長能力指標(biāo)變動(dòng)2007 2008 2009 2010 2011 銷售收入增長率%%%%%利潤總額增長率%%%%%資產(chǎn)增長率%%%%%資本增值保值率% % % % % 資料來源：WIND第五章 煤炭行業(yè)區(qū)域發(fā)展?fàn)顩r第一節(jié) 煤炭行業(yè)區(qū)域分布中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2011年全行業(yè)新增產(chǎn)能9,500萬噸。煤炭產(chǎn)能主要集中在華北地區(qū)，%，其次是西北地區(qū)和華東地區(qū)，%%。2011年主要產(chǎn)煤省區(qū)煤炭產(chǎn)量大幅增加，內(nèi)蒙古、%、%%；三省總產(chǎn)量超過22億噸，接近全國總產(chǎn)量的三分之二；內(nèi)蒙古原煤產(chǎn)量居全國第1位。： 2011年我國煤炭產(chǎn)量分區(qū)域分布資料來源：WIND:2011年全國主要產(chǎn)煤省份原煤產(chǎn)量(單位：萬噸)省份原煤產(chǎn)量環(huán)比增長內(nèi)蒙古%山西%陜西%河南9%貴州%山東%安徽%新疆%云南1%黑龍江%河北%湖南%寧夏%遼寧%甘肅%吉林%江西%江蘇%青海%湖北%資料來源：WIND第二節(jié) 華北地區(qū)煤炭行業(yè)分析一、行業(yè)規(guī)模2011年，華北地區(qū)煤炭生產(chǎn)企業(yè)有1,693家，較上年較少66家，%。隨著國家陸續(xù)加大對煤炭行業(yè)規(guī)范整頓以及推進(jìn)煤礦企業(yè)兼并重組，提高煤炭產(chǎn)業(yè)集中度，引導(dǎo)煤炭產(chǎn)業(yè)向集約、高效、安全方向發(fā)展，煤炭生產(chǎn)企業(yè)數(shù)不斷減少。近幾年，華北地區(qū)資產(chǎn)總額穩(wěn)步增加，2011年增至14,971億元，%，在全行業(yè)中排名第一位，資產(chǎn)規(guī)模逐步擴(kuò)大。：20072011年華北地區(qū)煤炭行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模情況2007 2008 2009 2010 2011 企業(yè)數(shù)（個(gè)）2,0252,2802,1771,7591,693企業(yè)數(shù)增幅%%%%%企業(yè)數(shù)占比%%%%%資產(chǎn)總額（億元）4,6606,7458,86711,53314,971資產(chǎn)增幅%%%%%資產(chǎn)總額占比%%%%%資料來源：WIND二、經(jīng)營效益2011年，華北地區(qū)煤炭行業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入15,867萬元，%；利潤總額2,042萬元，%。華北地區(qū)營業(yè)收入和利潤總額均高高高于其他區(qū)域。該地區(qū)內(nèi)的山西、內(nèi)蒙古均是產(chǎn)煤大省，大大帶動(dòng)了該區(qū)域內(nèi)煤炭經(jīng)濟(jì)，因此華北地區(qū)2011年整體經(jīng)營效益較好。：20072011年華北地區(qū)煤炭行業(yè)經(jīng)營效益情況2007 2008 2009 2010 2011 營業(yè)收入（億元）3,3825,5386,1979,29315,867收入增幅%%%%%營業(yè)收入占比%%%%%利潤總額（萬元）3679207931,3512,042利潤增幅%%%%%利潤總額占比%%%%%資料來源：WIND三、主要地區(qū)發(fā)展情況（一）內(nèi)蒙古內(nèi)蒙古自治區(qū)地域遼闊，煤炭資源豐富、煤種齊全、煤質(zhì)優(yōu)良。2011年，內(nèi)蒙古通過地質(zhì)勘查新增探明煤炭資源儲(chǔ)量170多億噸，使全區(qū)探明煤炭資源儲(chǔ)量增加到7,703億噸，居全國第一位。蒙古自治區(qū)煤礦安全監(jiān)察局發(fā)布的調(diào)度數(shù)據(jù)顯示，%，位居全國第一位。內(nèi)蒙古煤炭產(chǎn)量的快速增長，得益于2004年以來實(shí)施的煤炭資源整合與礦業(yè)秩序整頓。經(jīng)過整合，內(nèi)蒙古煤礦總數(shù)已經(jīng)由2000年的2,000多處減少到目前的500處左右。由此，內(nèi)蒙古煤炭資源回采率提高了30%以上，礦井機(jī)械化水平達(dá)到90%以上，年均節(jié)約煤炭資源超過4,000萬噸。2011年3月，《內(nèi)蒙古煤炭企業(yè)兼并重組工作方案》拉開內(nèi)蒙古煤炭產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步優(yōu)化升級的序幕。根據(jù)方案要求，全自治區(qū)煤炭企業(yè)將減少到80至100家，并規(guī)定2013年年底，生產(chǎn)規(guī)模在120萬噸/年以下的煤炭生產(chǎn)企業(yè)將全部退出市場。在2012年年底之前，年生產(chǎn)能力在45萬噸以下的煤礦將全部退出市場。資源、產(chǎn)能將進(jìn)一步向工藝和管理現(xiàn)代化水平高、安全生產(chǎn)有保障、與市場對接緊密的優(yōu)勢企業(yè)集中。2011年6月26日，《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)內(nèi)蒙古經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展的若干意見》出臺(tái)，為內(nèi)蒙古煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來了新的機(jī)遇。根據(jù)煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃，我國煤礦建設(shè)將控制東部，穩(wěn)定中部，大力發(fā)展西部，特別是內(nèi)蒙古，新開工規(guī)模將占全國的26%?！笆濉睍r(shí)期，內(nèi)蒙古將重點(diǎn)建設(shè)鄂爾多斯、錫林郭勒、呼倫貝爾等大型煤炭基地，形成準(zhǔn)格爾、東勝、勝利等4個(gè)億噸級煤炭基地，霍林河、白音華等3個(gè)500萬噸煤炭基地，形成煤炭大礦井、大企業(yè)格局。同時(shí)，將加大新型煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展，集中在呼包鄂沿黃經(jīng)濟(jì)帶，呼倫貝爾市、興安盟、赤峰市、通遼市等化工園區(qū)布局煤化工項(xiàng)目。到“十二五”末，全區(qū)原煤產(chǎn)量將達(dá)到10億噸，力爭培育形成3040戶在全國或區(qū)域煤炭銷售市場有影響力的煤炭經(jīng)營企業(yè)。