【正文】 平方千米，占國(guó)土面積的13%。其中，%；，%；，%%。%；，%；，%。非洲、%。全球共有10個(gè)國(guó)家煤炭產(chǎn)量超億噸，%。其中，以亞洲和北美洲最為豐富，分別占全球地質(zhì)儲(chǔ)量的58%和30%，歐洲僅占8%；南極洲數(shù)量很少。據(jù)美國(guó)能源信息署預(yù)測(cè)，到2025年，煤炭在世界一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中所占比重略有下降，但在亞洲發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)的能源市場(chǎng)中，煤炭仍將占主導(dǎo)地位。但由于運(yùn)煤鐵路未來(lái)運(yùn)力增長(zhǎng)空間有限，長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)鐵路運(yùn)力將直接影響著煤炭市場(chǎng)有效供給量，從而影響煤炭市場(chǎng)供需和價(jià)格走勢(shì)。不同煤層對(duì)采煤技術(shù)和采煤設(shè)備要求不同，煤層越厚，采煤越困難，對(duì)采煤技術(shù)和煤機(jī)設(shè)備的要求就會(huì)越高。煤炭開采主要以礦井開采為主，其開采條件的優(yōu)良與煤礦中瓦斯含量成反比，惡劣的開采條件不僅影響煤礦的安全生產(chǎn)，同時(shí)也增加了開采的難度，因此煤炭開采過(guò)程中危險(xiǎn)性較大。三、行業(yè)特點(diǎn)煤炭是我國(guó)儲(chǔ)量最為豐富的資源，位居世界第三，產(chǎn)量居世界第一，在我國(guó)的一次能源生產(chǎn)和消費(fèi)中所占比重一直保持在70%以上。二、 行業(yè)分類本報(bào)告所分析的煤炭行業(yè)是指國(guó)家統(tǒng)計(jì)局分布的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)分類行業(yè)》（GB/T47542002）中的煤炭開采和洗選業(yè)，行業(yè)代碼為B06，包括無(wú)煙煤、煙煤、褐煤等原煤煤種的開采與洗選。2011年中國(guó)煤炭行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)先降后升，中國(guó)成世界最大煤炭進(jìn)口國(guó)煤炭企業(yè)兼并重組效應(yīng)初步顯現(xiàn)“十二五”規(guī)劃為煤炭行業(yè)發(fā)展提供新的契機(jī)煤炭開采行業(yè)兼并重組穩(wěn)步推進(jìn)中的2012年煤炭行業(yè)分析報(bào)告2012年度煤炭行業(yè)研究報(bào)告目 錄緒論 煤炭行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈 1第一章 煤炭行業(yè)國(guó)內(nèi)外發(fā)展概述 5第一節(jié) 國(guó)際煤炭行業(yè)發(fā)展概況 5第二節(jié) 中國(guó)煤炭行業(yè)發(fā)展概況 15第二章 2011年中國(guó)煤炭行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 21第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境 21第二節(jié) 政策環(huán)境 25第三節(jié) 技術(shù)環(huán)境 30第三章 煤炭行業(yè)供需分析 35第一節(jié) 煤炭行業(yè)產(chǎn)運(yùn)需基本情況 35第二節(jié) 煤炭市場(chǎng)供需主要特點(diǎn) 38第四章 煤炭行業(yè)財(cái)務(wù)狀況分析 40第一節(jié) 盈利能力分析 40第二節(jié) 營(yíng)運(yùn)能力分析 42第三節(jié) 償債能力分析 43第四節(jié) 煤炭行業(yè)成長(zhǎng)能力 44第五章 煤炭行業(yè)區(qū)域發(fā)展?fàn)顩r 45第一節(jié) 煤炭行業(yè)區(qū)域分布 45第二節(jié) 華北地區(qū)煤炭行業(yè)分析 47第二節(jié) 東北地區(qū)煤炭行業(yè)分析 52第三節(jié) 華東地區(qū)煤炭行業(yè)分析 55第四節(jié) 中南地區(qū)煤炭行業(yè)分析 59第五節(jié) 西南地區(qū)煤炭行業(yè)分析 62第六節(jié) 西北地區(qū)煤炭行業(yè)分析 65第六章 重點(diǎn)子行業(yè)分析 69第一節(jié) 子行業(yè)排序分析 69第二節(jié) 煙煤和無(wú)煙煤開采行業(yè) 70第七章 煤炭行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 73第一節(jié) 煤炭行業(yè)景氣度 73第二節(jié) 煤炭行業(yè)供需趨勢(shì) 74第三節(jié) 煤炭行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整趨勢(shì) 78第八章 煤炭行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 79第一節(jié) 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) 79第二節(jié) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 81第三節(jié) 投資風(fēng)險(xiǎn) 82第四節(jié) 安全開采風(fēng)險(xiǎn) 8342012年度煤炭行業(yè)研究報(bào)告緒論 煤炭行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈一、行業(yè)定義煤（煤炭）是指植物遺體在覆蓋地層下，壓實(shí)、轉(zhuǎn)化而成的固體有機(jī)可燃沉積巖。具體見下表：表1：煤炭行業(yè)分類及代碼代碼行業(yè)名稱06煤炭開采和洗選業(yè)0610煙煤和無(wú)煙煤的開采洗選0620褐煤的開采洗選0690其他煤炭采選資料來(lái)源：《國(guó)民經(jīng)濟(jì)分類行業(yè)》GB/T47542002其中，煙煤和無(wú)煙煤的開采洗選指對(duì)地下或露天煙煤、無(wú)煙煤的開采，以及對(duì)采出的煙煤、無(wú)煙煤及其他硬煤進(jìn)行洗選、分級(jí)等提高質(zhì)量的活動(dòng)。作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，煤炭產(chǎn)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中發(fā)揮了重要作用，推動(dòng)著我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)和社會(huì)進(jìn)步。尤其對(duì)于一些中小煤礦，由于管理不善，片面追求產(chǎn)量和經(jīng)濟(jì)效益，礦難頻發(fā)。因此，煤炭產(chǎn)業(yè)必須依靠先進(jìn)的煤炭開采技術(shù)以及煤機(jī)設(shè)備的供應(yīng)，才能實(shí)現(xiàn)不同煤層的有效開采和綜合利用。四、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈我國(guó)煤炭行業(yè)發(fā)展已經(jīng)步入成熟階段，上下游產(chǎn)業(yè)格局穩(wěn)定，從現(xiàn)在的產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，下游是影響煤炭行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。（一）煤炭資源規(guī)模和結(jié)構(gòu)從煤炭資源儲(chǔ)量看，全世界的煤炭資源主要分布在北半球北緯30176。根據(jù)《BP世界能源統(tǒng)計(jì)2011》報(bào)告，目前世界煤炭探明可采儲(chǔ)量為8,。中國(guó)是世界上煤炭產(chǎn)量最大的國(guó)家，相當(dāng)于1,，%；其次是美國(guó)，%；排名第三的是澳大利亞，%；印度和印尼則分別排名第四、五，%%。：2010年世界各國(guó)煤炭生產(chǎn)量排名（單位：億噸）排名國(guó)家產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)占比1中國(guó)%%2美國(guó)%%3印度%%4澳大利亞%%5俄羅斯%%6印度尼西亞%%7南非%%8德國(guó)%%9波蘭%%10哈薩克斯坦%%資料來(lái)源：《BP世界能源統(tǒng)計(jì)2011》：2010年世界各區(qū)域煤炭產(chǎn)量情況（單位：億噸） 資料來(lái)源：《BP世界能源統(tǒng)計(jì)2011》（三）全球煤炭消費(fèi)情況2010年，%。中美作為世界上最大的兩個(gè)煤炭消費(fèi)國(guó)，消費(fèi)總量占比63%，%，%。：國(guó)際原油、煤炭?jī)r(jià)格走勢(shì)圖 資料來(lái)源：WIND二、主要區(qū)域煤炭行業(yè)概況（一）美國(guó)美國(guó)是世界上煤炭資源最豐富的國(guó)家之一，1,，1993年探明儲(chǔ)量4,300億t。2010年可采儲(chǔ)量為2,，居世界第一位。由于世界上最大的煤炭出口國(guó)澳大利亞遭遇洪災(zāi)，破壞煤礦生產(chǎn)，美國(guó)增加其與印度、日本和韓國(guó)等國(guó)的煤炭貿(mào)易活動(dòng)。但煤炭灰分較高，煤質(zhì)一般，降低了煤炭開采的經(jīng)濟(jì)可行性，尤其煉焦煤儲(chǔ)量低，產(chǎn)量低，對(duì)外依存度更高。一方面國(guó)內(nèi)需求強(qiáng)勁；另一方面國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)煤炭資源儲(chǔ)量較少。俄羅斯的煤炭貿(mào)易量占全世界12%以上，出口量排在澳大利亞和印度尼西亞后，位列世界第三。在7個(gè)煤炭產(chǎn)區(qū)中，如西西伯利亞、東西伯利亞和北高加索3個(gè)地區(qū)實(shí)際上煤炭完全可以自給；而其他4個(gè)地區(qū)，尤其是烏拉爾和遠(yuǎn)東地區(qū)，需要一部分外運(yùn)煤炭。俄羅斯的煤炭主要是用于電力生產(chǎn)。新南威爾士州煤炭運(yùn)輸主要通過(guò)Ewcastle 和Kembla兩個(gè)港口，未來(lái)Newcastle港口在不斷擴(kuò)大規(guī)模，為未來(lái)煤炭出口擴(kuò)張奠定基礎(chǔ)。第二節(jié) 中國(guó)煤炭行業(yè)發(fā)展概況一、中國(guó)煤炭行業(yè)發(fā)展概況2011年我國(guó)煤炭行業(yè)繼續(xù)保持良好勢(shì)頭，行業(yè)集約化水平提高，億噸級(jí)煤炭企業(yè)已達(dá)到7個(gè)，2011年關(guān)閉落后煤礦超過(guò)400個(gè)，煤炭安全保障意識(shí)增強(qiáng)，大型煤炭基地建設(shè)成果顯著。：20062011年中國(guó)煤炭產(chǎn)消量資料來(lái)源：WIND（二）工業(yè)總產(chǎn)值穩(wěn)定增長(zhǎng)在宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)的背景下，2011年煤炭行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)28,378億元，%，增幅較為明顯，%。整體經(jīng)營(yíng)效益指標(biāo)表現(xiàn)良好。中國(guó)超越日本成為全球最大的煤炭進(jìn)口國(guó)。占全國(guó)煤礦總數(shù)的80%以上。（三）開采方式仍以粗放式為主，資源浪費(fèi)嚴(yán)重?fù)?jù)統(tǒng)計(jì)，近年來(lái)我國(guó)大礦區(qū)煤炭回采率均值為30%40%，中小型礦井回采率最低不足10%，而世界煤炭回采率最高為85%。煤炭技術(shù)裝備的自動(dòng)化、信息化水平和可靠性程度低，采掘機(jī)械化程度和生產(chǎn)效率遠(yuǎn)低于先進(jìn)產(chǎn)煤國(guó)家。由于我國(guó)持續(xù)快速的煤炭消費(fèi)增長(zhǎng)，面臨著更加嚴(yán)峻的國(guó)際社會(huì)輿論壓力。其中，全國(guó)小煤礦去年發(fā)生事故833起、死亡1391人，同比減少137起、311人，％％。（六）發(fā)展理念亟待更新近年來(lái)，煤炭行業(yè)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，取得了輝煌成績(jī)，但要實(shí)現(xiàn)煤炭工業(yè)由數(shù)量速度型向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變的任務(wù)還很艱巨，距離落實(shí)科教興煤戰(zhàn)略、提升煤炭工業(yè)發(fā)展的科學(xué)化水平還有較大差距，加強(qiáng)人才培養(yǎng)、建設(shè)和諧礦區(qū)任重而道遠(yuǎn)。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入21,810元，%，扣除價(jià)格因素，%。2011年煤炭開采及洗選業(yè)投資額4,897億元，%。%，%。：20072011年貨物進(jìn)出口情況資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局綜上，國(guó)民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行為我國(guó)煤炭行業(yè)發(fā)展提供了良好的宏觀環(huán)境，有助于煤炭工業(yè)的規(guī)?；?、機(jī)械化、信息化、現(xiàn)代化水平進(jìn)一步提高，使得煤炭企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況不斷改善。煤礦建設(shè)方面，“十一五”，“十二五”，結(jié)轉(zhuǎn)“十三五”。實(shí)現(xiàn)2015年煤炭產(chǎn)量39億噸，原煤入選率65%以上；采煤機(jī)械化程度達(dá)到75%以上。二、扎實(shí)推進(jìn)資源稅改革2011年10月10日，國(guó)務(wù)院發(fā)布《國(guó)務(wù)院關(guān)于修改中華人民共和國(guó)資源稅暫行條例的決定》，2011年10月31日發(fā)布《中華人民共和國(guó)資源稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》，2011年11月1日起正式實(shí)施，醞釀已久的資源稅改革又向前推進(jìn)了一步。由于資源稅是地方稅種，煤炭資源稅改為從價(jià)計(jì)征后，地方收入將會(huì)增加，有利于緩解目前地方財(cái)政普遍緊張的情況。要求支持具有經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和管理優(yōu)勢(shì)的企業(yè)兼并重組落后企業(yè)，支持優(yōu)勢(shì)企業(yè)開展跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨所有制兼并重組，鼓勵(lì)優(yōu)勢(shì)企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，鼓勵(lì)煤、電、運(yùn)一體化經(jīng)營(yíng)，培育一批具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大型企業(yè)集團(tuán)。從2009年1月1日起，我國(guó)煤炭進(jìn)口增值稅調(diào)整為17%，但民用煤炭制品仍延用13%的增值稅率。五、應(yīng)急儲(chǔ)備基地試點(diǎn)啟動(dòng)2011年2月底，國(guó)家發(fā)改委在北京召開了國(guó)家煤炭應(yīng)急儲(chǔ)備工作會(huì)議，部署了第一批國(guó)家煤炭?jī)?chǔ)備工作計(jì)劃。這一舉措對(duì)減少煤價(jià)波動(dòng)，從而減少電價(jià)上漲壓力也會(huì)起到一定作用。按照《期貨交易管理?xiàng)l例》和《期貨交易所管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，在各項(xiàng)準(zhǔn)備工作就緒和相關(guān)程序履行完畢后，中國(guó)證監(jiān)會(huì)將批準(zhǔn)大商所掛牌焦炭期貨合約。第三節(jié) 技術(shù)環(huán)境雖然目前我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展效益水平良好，規(guī)?；_采比重逐年增大，先進(jìn)的煤炭開采適宜技術(shù)得到應(yīng)用，甚至打造出了世界一流水平的大型煤礦，但也形成了一部分超出資源和生態(tài)條件的生產(chǎn)能力。有研究表明，受資源豐蘊(yùn)程度、地質(zhì)開采條件、自然災(zāi)害、生態(tài)環(huán)境、水資源、經(jīng)濟(jì)(運(yùn)輸)等方面的條件制約，未來(lái)一段時(shí)期我國(guó)煤炭每年科學(xué)產(chǎn)能規(guī)模按保守估計(jì)只為38億噸左右。小煤礦事故833起、死亡1,391人，同比減少137起、311人，%%；，%。二、 我國(guó)煤礦開采技術(shù)方面存在的問(wèn)題
（一）采煤技術(shù)水平仍然較低,技術(shù)裝備較差,制造技術(shù)落后與國(guó)外同行業(yè)相比,在機(jī)電一體化、智能化、自動(dòng)化的控制技術(shù),產(chǎn)品可靠性技術(shù),數(shù)字集成技術(shù)與計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)技術(shù),仍然存在較大差距,中小型礦井落煤方式還以炮采為主,工作面走向長(zhǎng)度過(guò)短。
（三）煤炭開采專業(yè)技術(shù)人才緊缺
目前國(guó)有煤礦中,大專以上程度的技術(shù)人員僅占職工總數(shù)的3%,而個(gè)體煤礦相應(yīng)技術(shù)人員的比例更低。
第四節(jié) 運(yùn)輸環(huán)境我國(guó)炭煤資源主要分布在北方，而能源消費(fèi)主要在南方。而北通道每年都受到動(dòng)力煤的季節(jié)性波動(dòng)，造成季節(jié)性的運(yùn)力緊張；而中南部瓶頸約束仍然嚴(yán)重。 盡管短期內(nèi)運(yùn)輸瓶頸難以得到有效解決，但隨著鐵路建設(shè)的加速進(jìn)展，三西地區(qū)煤炭輸出將大幅提高，屆時(shí)產(chǎn)能將得以集中釋放。增長(zhǎng)19%。其中煤炭企業(yè)庫(kù)存5,240萬(wàn)噸，%；重點(diǎn)發(fā)電企業(yè)存煤8,165萬(wàn)噸，%；主要港口存煤3,008萬(wàn)噸，%。二、供應(yīng)能力顯著增強(qiáng)近年來(lái)，隨著一批新建、改擴(kuò)建和資源整合煤礦技改完成陸續(xù)投產(chǎn)，煤炭產(chǎn)能釋放逐步加快，2011年全行業(yè)新增產(chǎn)能9,500萬(wàn)噸。四、市場(chǎng)煤價(jià)呈反季節(jié)性波動(dòng)2011年市場(chǎng)煤價(jià)經(jīng)歷兩輪漲跌變化過(guò)程。第四章 煤炭行業(yè)財(cái)務(wù)狀況分析第一節(jié) 盈利能力分析2007年至2011年，我國(guó)煤炭行業(yè)收入總額穩(wěn)定增長(zhǎng)。：20072011年煤炭行業(yè)營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)變動(dòng)情況資料來(lái)源：WIND第三節(jié) 償債能力分析經(jīng)過(guò)近幾年的發(fā)展，煤炭行業(yè)整體資產(chǎn)負(fù)債率得到有效壓降，財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，短期償債能力增強(qiáng)。雖然各項(xiàng)指標(biāo)較2010年相比有所下滑，但整個(gè)行業(yè)仍表現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭。： 2011年我國(guó)煤炭產(chǎn)量分區(qū)域分布資料來(lái)源：WIND:2011年全國(guó)主要產(chǎn)煤省份原煤產(chǎn)量(單位：萬(wàn)噸)省份原煤產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)內(nèi)蒙古%山西%陜西%河南9%貴州%山東%安徽%新疆%云南1%黑龍江%河北%湖南%寧夏%遼寧%甘肅%吉林%江西%江蘇%青海%湖北%資料來(lái)源：WIND第二節(jié) 華北地區(qū)煤炭行業(yè)分析一、行業(yè)規(guī)模2011年，華北地區(qū)煤炭生產(chǎn)企業(yè)有1,693家，較上年較少66家，%。華北地區(qū)營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額均高高高于其他區(qū)域。蒙古自治區(qū)煤礦安全監(jiān)察局發(fā)布的調(diào)度數(shù)據(jù)顯示，%，位居全國(guó)第一位。2011年3月，《內(nèi)蒙古煤炭企業(yè)兼并重組工作方案》拉開內(nèi)蒙古煤炭產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步優(yōu)化升級(jí)的序幕。2011年6月26日，《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)內(nèi)蒙古經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展的若干意見》出臺(tái)，為內(nèi)蒙古煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)了新的機(jī)遇。到“十二五”末，全區(qū)原煤產(chǎn)量將達(dá)到10億噸，力爭(zhēng)培育形成3040戶在全國(guó)或區(qū)域煤炭銷售市場(chǎng)有影響力的煤炭經(jīng)營(yíng)企業(yè)。經(jīng)過(guò)1998年開始的關(guān)井壓產(chǎn)和治理整頓，雖然在此次資源整合前全省煤礦數(shù)量已減少到4,300多座，但年產(chǎn)量30萬(wàn)噸以上的煤礦只有321座，僅占總數(shù)的8%。2011年山西省繼續(xù)大力推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)整合重組和技術(shù)改造，徹底告別了小煤窯時(shí)代，進(jìn)入了現(xiàn)代化大礦時(shí)期，整合重組效果進(jìn)一步顯現(xiàn)，、再創(chuàng)歷史新高；煤炭?jī)r(jià)格穩(wěn)中有升，煤炭行業(yè)效益穩(wěn)步提高，上繳稅費(fèi)占財(cái)政總收入的比重達(dá)到43%；煤炭產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力進(jìn)一步增強(qiáng)，為推動(dòng)轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 山西同煤集團(tuán)塔山循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)率先建成全國(guó)煤炭行業(yè)第一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條最完整的經(jīng)濟(jì)園區(qū)，構(gòu)建起“煤—電”、“煤—建材”、“煤—化工”3條產(chǎn)業(yè)鏈。2007年至2011年，東北地區(qū)煤炭行業(yè)資產(chǎn)總額穩(wěn)步增加，2011年達(dá)到1,890億