【正文】 平方千米，占國土面積的13%。其中，%；，%；，%%。%；，%；，%。非洲、%。全球共有10個國家煤炭產(chǎn)量超億噸，%。其中，以亞洲和北美洲最為豐富，分別占全球地質(zhì)儲量的58%和30%，歐洲僅占8%；南極洲數(shù)量很少。據(jù)美國能源信息署預測，到2025年，煤炭在世界一次能源消費結(jié)構(gòu)中所占比重略有下降，但在亞洲發(fā)展中國家和地區(qū)的能源市場中，煤炭仍將占主導地位。但由于運煤鐵路未來運力增長空間有限，長時間內(nèi)鐵路運力將直接影響著煤炭市場有效供給量，從而影響煤炭市場供需和價格走勢。不同煤層對采煤技術(shù)和采煤設備要求不同，煤層越厚，采煤越困難，對采煤技術(shù)和煤機設備的要求就會越高。煤炭開采主要以礦井開采為主，其開采條件的優(yōu)良與煤礦中瓦斯含量成反比，惡劣的開采條件不僅影響煤礦的安全生產(chǎn)，同時也增加了開采的難度，因此煤炭開采過程中危險性較大。三、行業(yè)特點煤炭是我國儲量最為豐富的資源，位居世界第三，產(chǎn)量居世界第一，在我國的一次能源生產(chǎn)和消費中所占比重一直保持在70%以上。二、 行業(yè)分類本報告所分析的煤炭行業(yè)是指國家統(tǒng)計局分布的《國民經(jīng)濟分類行業(yè)》（GB/T47542002）中的煤炭開采和洗選業(yè)，行業(yè)代碼為B06，包括無煙煤、煙煤、褐煤等原煤煤種的開采與洗選。2011年中國煤炭行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長先降后升，中國成世界最大煤炭進口國煤炭企業(yè)兼并重組效應初步顯現(xiàn)“十二五”規(guī)劃為煤炭行業(yè)發(fā)展提供新的契機煤炭開采行業(yè)兼并重組穩(wěn)步推進中的2012年煤炭行業(yè)分析報告2012年度煤炭行業(yè)研究報告目 錄緒論 煤炭行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈 1第一章 煤炭行業(yè)國內(nèi)外發(fā)展概述 5第一節(jié) 國際煤炭行業(yè)發(fā)展概況 5第二節(jié) 中國煤炭行業(yè)發(fā)展概況 15第二章 2011年中國煤炭行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 21第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟環(huán)境 21第二節(jié) 政策環(huán)境 25第三節(jié) 技術(shù)環(huán)境 30第三章 煤炭行業(yè)供需分析 35第一節(jié) 煤炭行業(yè)產(chǎn)運需基本情況 35第二節(jié) 煤炭市場供需主要特點 38第四章 煤炭行業(yè)財務狀況分析 40第一節(jié) 盈利能力分析 40第二節(jié) 營運能力分析 42第三節(jié) 償債能力分析 43第四節(jié) 煤炭行業(yè)成長能力 44第五章 煤炭行業(yè)區(qū)域發(fā)展狀況 45第一節(jié) 煤炭行業(yè)區(qū)域分布 45第二節(jié) 華北地區(qū)煤炭行業(yè)分析 47第二節(jié) 東北地區(qū)煤炭行業(yè)分析 52第三節(jié) 華東地區(qū)煤炭行業(yè)分析 55第四節(jié) 中南地區(qū)煤炭行業(yè)分析 59第五節(jié) 西南地區(qū)煤炭行業(yè)分析 62第六節(jié) 西北地區(qū)煤炭行業(yè)分析 65第六章 重點子行業(yè)分析 69第一節(jié) 子行業(yè)排序分析 69第二節(jié) 煙煤和無煙煤開采行業(yè) 70第七章 煤炭行業(yè)發(fā)展趨勢 73第一節(jié) 煤炭行業(yè)景氣度 73第二節(jié) 煤炭行業(yè)供需趨勢 74第三節(jié) 煤炭行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整趨勢 78第八章 煤炭行業(yè)風險分析 79第一節(jié) 環(huán)境風險 79第二節(jié) 市場風險 81第三節(jié) 投資風險 82第四節(jié) 安全開采風險 8342012年度煤炭行業(yè)研究報告緒論 煤炭行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈一、行業(yè)定義煤（煤炭）是指植物遺體在覆蓋地層下，壓實、轉(zhuǎn)化而成的固體有機可燃沉積巖。具體見下表：表1：煤炭行業(yè)分類及代碼代碼行業(yè)名稱06煤炭開采和洗選業(yè)0610煙煤和無煙煤的開采洗選0620褐煤的開采洗選0690其他煤炭采選資料來源：《國民經(jīng)濟分類行業(yè)》GB/T47542002其中，煙煤和無煙煤的開采洗選指對地下或露天煙煤、無煙煤的開采，以及對采出的煙煤、無煙煤及其他硬煤進行洗選、分級等提高質(zhì)量的活動。作為國民經(jīng)濟傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和基礎產(chǎn)業(yè)，煤炭產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟發(fā)展中發(fā)揮了重要作用，推動著我國經(jīng)濟快速增長和社會進步。尤其對于一些中小煤礦，由于管理不善，片面追求產(chǎn)量和經(jīng)濟效益，礦難頻發(fā)。因此，煤炭產(chǎn)業(yè)必須依靠先進的煤炭開采技術(shù)以及煤機設備的供應，才能實現(xiàn)不同煤層的有效開采和綜合利用。四、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈我國煤炭行業(yè)發(fā)展已經(jīng)步入成熟階段，上下游產(chǎn)業(yè)格局穩(wěn)定，從現(xiàn)在的產(chǎn)業(yè)鏈來看，下游是影響煤炭行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。（一）煤炭資源規(guī)模和結(jié)構(gòu)從煤炭資源儲量看，全世界的煤炭資源主要分布在北半球北緯30176。根據(jù)《BP世界能源統(tǒng)計2011》報告，目前世界煤炭探明可采儲量為8,。中國是世界上煤炭產(chǎn)量最大的國家，相當于1,，%；其次是美國，%；排名第三的是澳大利亞，%；印度和印尼則分別排名第四、五，%%。：2010年世界各國煤炭生產(chǎn)量排名（單位：億噸）排名國家產(chǎn)量環(huán)比增長占比1中國%%2美國%%3印度%%4澳大利亞%%5俄羅斯%%6印度尼西亞%%7南非%%8德國%%9波蘭%%10哈薩克斯坦%%資料來源：《BP世界能源統(tǒng)計2011》：2010年世界各區(qū)域煤炭產(chǎn)量情況（單位：億噸） 資料來源：《BP世界能源統(tǒng)計2011》（三）全球煤炭消費情況2010年，%。中美作為世界上最大的兩個煤炭消費國，消費總量占比63%，%，%。：國際原油、煤炭價格走勢圖 資料來源：WIND二、主要區(qū)域煤炭行業(yè)概況（一）美國美國是世界上煤炭資源最豐富的國家之一，1,，1993年探明儲量4,300億t。2010年可采儲量為2,，居世界第一位。由于世界上最大的煤炭出口國澳大利亞遭遇洪災，破壞煤礦生產(chǎn)，美國增加其與印度、日本和韓國等國的煤炭貿(mào)易活動。但煤炭灰分較高，煤質(zhì)一般，降低了煤炭開采的經(jīng)濟可行性，尤其煉焦煤儲量低，產(chǎn)量低，對外依存度更高。一方面國內(nèi)需求強勁；另一方面國內(nèi)優(yōu)質(zhì)煤炭資源儲量較少。俄羅斯的煤炭貿(mào)易量占全世界12%以上，出口量排在澳大利亞和印度尼西亞后，位列世界第三。在7個煤炭產(chǎn)區(qū)中，如西西伯利亞、東西伯利亞和北高加索3個地區(qū)實際上煤炭完全可以自給；而其他4個地區(qū)，尤其是烏拉爾和遠東地區(qū)，需要一部分外運煤炭。俄羅斯的煤炭主要是用于電力生產(chǎn)。新南威爾士州煤炭運輸主要通過Ewcastle 和Kembla兩個港口，未來Newcastle港口在不斷擴大規(guī)模，為未來煤炭出口擴張奠定基礎。第二節(jié) 中國煤炭行業(yè)發(fā)展概況一、中國煤炭行業(yè)發(fā)展概況2011年我國煤炭行業(yè)繼續(xù)保持良好勢頭，行業(yè)集約化水平提高，億噸級煤炭企業(yè)已達到7個，2011年關(guān)閉落后煤礦超過400個，煤炭安全保障意識增強，大型煤炭基地建設成果顯著。：20062011年中國煤炭產(chǎn)消量資料來源：WIND（二）工業(yè)總產(chǎn)值穩(wěn)定增長在宏觀經(jīng)濟穩(wěn)定增長的背景下，2011年煤炭行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值達28,378億元，%，增幅較為明顯，%。整體經(jīng)營效益指標表現(xiàn)良好。中國超越日本成為全球最大的煤炭進口國。占全國煤礦總數(shù)的80%以上。（三）開采方式仍以粗放式為主，資源浪費嚴重據(jù)統(tǒng)計，近年來我國大礦區(qū)煤炭回采率均值為30%40%，中小型礦井回采率最低不足10%，而世界煤炭回采率最高為85%。煤炭技術(shù)裝備的自動化、信息化水平和可靠性程度低，采掘機械化程度和生產(chǎn)效率遠低于先進產(chǎn)煤國家。由于我國持續(xù)快速的煤炭消費增長，面臨著更加嚴峻的國際社會輿論壓力。其中，全國小煤礦去年發(fā)生事故833起、死亡1391人，同比減少137起、311人，％％。（六）發(fā)展理念亟待更新近年來，煤炭行業(yè)實現(xiàn)了快速發(fā)展，取得了輝煌成績，但要實現(xiàn)煤炭工業(yè)由數(shù)量速度型向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變的任務還很艱巨，距離落實科教興煤戰(zhàn)略、提升煤炭工業(yè)發(fā)展的科學化水平還有較大差距，加強人才培養(yǎng)、建設和諧礦區(qū)任重而道遠。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入21,810元，%，扣除價格因素，%。2011年煤炭開采及洗選業(yè)投資額4,897億元，%。%，%。：20072011年貨物進出口情況資料來源：國家統(tǒng)計局綜上，國民經(jīng)濟穩(wěn)定運行為我國煤炭行業(yè)發(fā)展提供了良好的宏觀環(huán)境，有助于煤炭工業(yè)的規(guī)模化、機械化、信息化、現(xiàn)代化水平進一步提高，使得煤炭企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況不斷改善。煤礦建設方面，“十一五”，“十二五”，結(jié)轉(zhuǎn)“十三五”。實現(xiàn)2015年煤炭產(chǎn)量39億噸，原煤入選率65%以上；采煤機械化程度達到75%以上。二、扎實推進資源稅改革2011年10月10日，國務院發(fā)布《國務院關(guān)于修改中華人民共和國資源稅暫行條例的決定》，2011年10月31日發(fā)布《中華人民共和國資源稅暫行條例實施細則》，2011年11月1日起正式實施，醞釀已久的資源稅改革又向前推進了一步。由于資源稅是地方稅種，煤炭資源稅改為從價計征后，地方收入將會增加，有利于緩解目前地方財政普遍緊張的情況。要求支持具有經(jīng)濟、技術(shù)和管理優(yōu)勢的企業(yè)兼并重組落后企業(yè)，支持優(yōu)勢企業(yè)開展跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨所有制兼并重組，鼓勵優(yōu)勢企業(yè)強強聯(lián)合，鼓勵煤、電、運一體化經(jīng)營，培育一批具有較強國際競爭力的大型企業(yè)集團。從2009年1月1日起，我國煤炭進口增值稅調(diào)整為17%，但民用煤炭制品仍延用13%的增值稅率。五、應急儲備基地試點啟動2011年2月底，國家發(fā)改委在北京召開了國家煤炭應急儲備工作會議，部署了第一批國家煤炭儲備工作計劃。這一舉措對減少煤價波動，從而減少電價上漲壓力也會起到一定作用。按照《期貨交易管理條例》和《期貨交易所管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，在各項準備工作就緒和相關(guān)程序履行完畢后，中國證監(jiān)會將批準大商所掛牌焦炭期貨合約。第三節(jié) 技術(shù)環(huán)境雖然目前我國煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展效益水平良好，規(guī)?；_采比重逐年增大，先進的煤炭開采適宜技術(shù)得到應用，甚至打造出了世界一流水平的大型煤礦，但也形成了一部分超出資源和生態(tài)條件的生產(chǎn)能力。有研究表明，受資源豐蘊程度、地質(zhì)開采條件、自然災害、生態(tài)環(huán)境、水資源、經(jīng)濟(運輸)等方面的條件制約，未來一段時期我國煤炭每年科學產(chǎn)能規(guī)模按保守估計只為38億噸左右。小煤礦事故833起、死亡1,391人，同比減少137起、311人，%%；，%。二、 我國煤礦開采技術(shù)方面存在的問題
（一）采煤技術(shù)水平仍然較低,技術(shù)裝備較差,制造技術(shù)落后與國外同行業(yè)相比,在機電一體化、智能化、自動化的控制技術(shù),產(chǎn)品可靠性技術(shù),數(shù)字集成技術(shù)與計算機輔助設計技術(shù),仍然存在較大差距,中小型礦井落煤方式還以炮采為主,工作面走向長度過短。
（三）煤炭開采專業(yè)技術(shù)人才緊缺
目前國有煤礦中,大專以上程度的技術(shù)人員僅占職工總數(shù)的3%,而個體煤礦相應技術(shù)人員的比例更低。
第四節(jié) 運輸環(huán)境我國炭煤資源主要分布在北方，而能源消費主要在南方。而北通道每年都受到動力煤的季節(jié)性波動，造成季節(jié)性的運力緊張；而中南部瓶頸約束仍然嚴重。 盡管短期內(nèi)運輸瓶頸難以得到有效解決，但隨著鐵路建設的加速進展，三西地區(qū)煤炭輸出將大幅提高，屆時產(chǎn)能將得以集中釋放。增長19%。其中煤炭企業(yè)庫存5,240萬噸，%；重點發(fā)電企業(yè)存煤8,165萬噸，%；主要港口存煤3,008萬噸，%。二、供應能力顯著增強近年來，隨著一批新建、改擴建和資源整合煤礦技改完成陸續(xù)投產(chǎn)，煤炭產(chǎn)能釋放逐步加快，2011年全行業(yè)新增產(chǎn)能9,500萬噸。四、市場煤價呈反季節(jié)性波動2011年市場煤價經(jīng)歷兩輪漲跌變化過程。第四章 煤炭行業(yè)財務狀況分析第一節(jié) 盈利能力分析2007年至2011年，我國煤炭行業(yè)收入總額穩(wěn)定增長。：20072011年煤炭行業(yè)營運能力指標變動情況資料來源：WIND第三節(jié) 償債能力分析經(jīng)過近幾年的發(fā)展，煤炭行業(yè)整體資產(chǎn)負債率得到有效壓降，財務結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，短期償債能力增強。雖然各項指標較2010年相比有所下滑，但整個行業(yè)仍表現(xiàn)出強勁的發(fā)展勢頭。： 2011年我國煤炭產(chǎn)量分區(qū)域分布資料來源：WIND:2011年全國主要產(chǎn)煤省份原煤產(chǎn)量(單位：萬噸)省份原煤產(chǎn)量環(huán)比增長內(nèi)蒙古%山西%陜西%河南9%貴州%山東%安徽%新疆%云南1%黑龍江%河北%湖南%寧夏%遼寧%甘肅%吉林%江西%江蘇%青海%湖北%資料來源：WIND第二節(jié) 華北地區(qū)煤炭行業(yè)分析一、行業(yè)規(guī)模2011年，華北地區(qū)煤炭生產(chǎn)企業(yè)有1,693家，較上年較少66家，%。華北地區(qū)營業(yè)收入和利潤總額均高高高于其他區(qū)域。蒙古自治區(qū)煤礦安全監(jiān)察局發(fā)布的調(diào)度數(shù)據(jù)顯示，%，位居全國第一位。2011年3月，《內(nèi)蒙古煤炭企業(yè)兼并重組工作方案》拉開內(nèi)蒙古煤炭產(chǎn)業(yè)進一步優(yōu)化升級的序幕。2011年6月26日，《國務院關(guān)于進一步促進內(nèi)蒙古經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展的若干意見》出臺，為內(nèi)蒙古煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來了新的機遇。到“十二五”末，全區(qū)原煤產(chǎn)量將達到10億噸，力爭培育形成3040戶在全國或區(qū)域煤炭銷售市場有影響力的煤炭經(jīng)營企業(yè)。經(jīng)過1998年開始的關(guān)井壓產(chǎn)和治理整頓，雖然在此次資源整合前全省煤礦數(shù)量已減少到4,300多座，但年產(chǎn)量30萬噸以上的煤礦只有321座，僅占總數(shù)的8%。2011年山西省繼續(xù)大力推進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)整合重組和技術(shù)改造，徹底告別了小煤窯時代，進入了現(xiàn)代化大礦時期，整合重組效果進一步顯現(xiàn)，、再創(chuàng)歷史新高；煤炭價格穩(wěn)中有升，煤炭行業(yè)效益穩(wěn)步提高，上繳稅費占財政總收入的比重達到43%；煤炭產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力進一步增強，為推動轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展奠定了堅實的基礎。 山西同煤集團塔山循環(huán)經(jīng)濟園區(qū)率先建成全國煤炭行業(yè)第一個產(chǎn)業(yè)鏈條最完整的經(jīng)濟園區(qū)，構(gòu)建起“煤—電”、“煤—建材”、“煤—化工”3條產(chǎn)業(yè)鏈。2007年至2011年，東北地區(qū)煤炭行業(yè)資產(chǎn)總額穩(wěn)步增加，2011年達到1,890億