cfp理財(編輯修改稿)
2025-01-16 22:11 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 發(fā)了一套結(jié)合國際化和本土化，兼顧現(xiàn)實性和前瞻性，包括金融理財基礎(chǔ)、投資規(guī)劃、個人風(fēng)險管理與保險規(guī)劃、員工福利與退休計劃、個人稅務(wù)及遺產(chǎn)籌劃等五個模塊共計240學(xué)時的金融理財師培訓(xùn)體系。經(jīng)過委員會討論通過，將其確定為金融理財師資格認(rèn)證“4E”標(biāo)準(zhǔn)中的教育標(biāo)準(zhǔn)，相應(yīng)的包括5個模塊的資格考試時間定為10小時。 第一批AFP學(xué)員培訓(xùn)和考試完畢后，中國金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會就其原有的AFP和CFP資格認(rèn)證體系，與國際CFP組織及其采用多級制的澳大利亞、新加坡、日本、韓國等正式成員進行了充分交流和重新探討。在廣泛征求各大參訓(xùn)金融機構(gòu)和學(xué)員的意見，并到上海、南京和杭州等地進行實地調(diào)研的基礎(chǔ)上，組織來自加拿大麥吉爾大學(xué)、臺灣金融研訓(xùn)院、中國人民銀行研究生部、北京大學(xué)、清華大學(xué)的知名學(xué)者，和來自金融理財領(lǐng)域的資深專家進行了5次正式論證，最終提出了對之前所制定的AFP資格認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)和未來將進行的CFP資格認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整方案（請參閱中國金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會兩級資格認(rèn)證體系示意圖）。 金融理財師認(rèn)證體系調(diào)整的原則和精神如下： 一、關(guān)于AFP
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