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cfp理財(編輯修改稿)

2025-01-16 22:11 本頁面

　

【文章內容簡介】發(fā)了一套結合國際化和本土化，兼顧現(xiàn)實性和前瞻性，包括金融理財基礎、投資規(guī)劃、個人風險管理與保險規(guī)劃、員工福利與退休計劃、個人稅務及遺產籌劃等五個模塊共計240學時的金融理財師培訓體系。經(jīng)過委員會討論通過，將其確定為金融理財師資格認證“4E”標準中的教育標準，相應的包括5個模塊的資格考試時間定為10小時。第一批AFP學員培訓和考試完畢后，中國金融理財標準委員會就其原有的AFP和CFP資格認證體系，與國際CFP組織及其采用多級制的澳大利亞、新加坡、日本、韓國等正式成員進行了充分交流和重新探討。在廣泛征求各大參訓金融機構和學員的意見，并到上海、南京和杭州等地進行實地調研的基礎上，組織來自加拿大麥吉爾大學、臺灣金融研訓院、中國人民銀行研究生部、北京大學、清華大學的知名學者，和來自金融理財領域的資深專家進行了5次正式論證，最終提出了對之前所制定的AFP資格認證標準和未來將進行的CFP資格認證標準的調整方案（請參閱中國金融理財標準委員會兩級資格認證體系示意圖）。金融理財師認證體系調整的原則和精神如下：一、關于AFP

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