區(qū)域收展人員保單服務(wù)規(guī)范56頁ppt-保險(xiǎn)制度(編輯修改稿)
2025-09-17 21:03 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 分再來拜訪。若您因事外出，請您將相關(guān)事宜轉(zhuǎn)告家人，或請您與我電話聯(lián)系，以便另約時(shí)間。 聯(lián)系電話： 本次服務(wù)的項(xiàng)目是：□送達(dá)保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票 □現(xiàn)金收取保險(xiǎn)費(fèi) □辦理保險(xiǎn)金給付 □ 謝謝您的合作！ 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司 分公司 收展員 敬留 200 年 月 日 點(diǎn) 分 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 25 25 服務(wù)回訪表簽名確認(rèn) 面訪結(jié)束填寫 《 客戶服務(wù)回訪表 》 請客戶親筆簽名，體現(xiàn)公司對客戶服務(wù)的重視程度，且以此檢驗(yàn)客戶對服務(wù)專員的接受度，以便改進(jìn)提高 正常件保單服務(wù)流程作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 7/10 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 26 26 正常件保單服務(wù)流程作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 8/10 填寫拜訪記錄 將當(dāng)日面訪時(shí)間、地點(diǎn)等情況詳細(xì)記錄于客戶聯(lián)系卡上，至少填寫以下內(nèi)容： 客戶的態(tài)度、服務(wù)的內(nèi)容、客戶的疑問及收展員的解答。 將拜訪中收集到的新信息及時(shí)地添加到客戶聯(lián)系卡上； 每次服務(wù)都要留下痕跡 ,它是保護(hù)我們最好的工具 ! ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 27 27 接受輔導(dǎo) 在二早及夕會(huì)期間，以活動(dòng)日志及客戶服務(wù)卡為依據(jù)，與相關(guān)人員交流探討服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。 正常件保單服務(wù)流程作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 9/10 28 28 正常件保單服務(wù)流程作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 10/10 落實(shí)服務(wù)項(xiàng)目 及時(shí)完成在面訪或電話回訪中接受的服務(wù)項(xiàng)目，履行對客戶的承諾。并將處理結(jié)果及時(shí)記錄在客戶服務(wù)卡及工作日志中。 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 29 29 正常件保單服務(wù)流程作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ?對于正常件保單全部要求面訪，且每個(gè)保單年度有效拜訪不少于 二 次，電話回訪不少于 5次。 30 30 經(jīng)規(guī)定的五種方式仍未能找到客戶的，請?zhí)顚懛?wù)未果表交管理科； 如有結(jié)果及時(shí)告知管理人員銷號，以便部門對困難件保單有一個(gè)整體掌控。 取得聯(lián)系的困難件按正常件保單服務(wù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。 困難件處理相關(guān)規(guī)定 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 31 31 保單號碼 接收保單時(shí)間 年 月 日 投保人 被保險(xiǎn)人 客戶服務(wù)卡號 電話聯(lián)系紀(jì)錄： 按地址上門到客戶單位、住所尋找紀(jì)錄： 向鄰居、居委會(huì)、派出所了解情況紀(jì)錄： 向原業(yè)務(wù)員了解情況紀(jì)錄： 在職場“尋客戶園地”登記紀(jì)錄： 姓名： 工號： 填報(bào)時(shí)間： 年 月 日 困難件報(bào)告書 32 32 失效保單服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) ?公司為什么要將失效保單統(tǒng)一轉(zhuǎn)移到收展部門？ 防范和化解風(fēng)險(xiǎn) 減少失效保單的產(chǎn)生 加快失效保單復(fù)效的進(jìn)程 ４、增加收展的保單資源 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 33 33 失效保單服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) 當(dāng)日 建立失效保單追蹤卡、客戶服務(wù)卡 3日內(nèi) 進(jìn)行電話回訪 10日內(nèi) 面訪，了解失效原因，做好相關(guān)解釋工作，詢問是否復(fù)效。 面訪完畢請客戶在 《 失效保單回訪反饋表 》 上簽名并上交內(nèi)勤 面訪后客戶若未及時(shí)復(fù)效，每三個(gè)月直至永久失效前，均應(yīng)安排電話回訪，詢問客戶是否復(fù)效 復(fù)效后填寫 《 失效保單處理結(jié)果反饋表 》 交管理人員。 不要讓老業(yè)務(wù)員對我們有抱怨！ ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 34 34 收展職場保單服務(wù)管理規(guī)定 ?對于入司不滿 3個(gè)月的收展新人，為增強(qiáng)市場體驗(yàn)，考慮逐步分配少量保單，以每次不超過 30件為宜。 ?收展行政管理人員及收展主管對收展員所接收的保單服務(wù)件依據(jù)客戶服務(wù)卡進(jìn)行抽查，核查項(xiàng)目： ? 建卡率、面訪率、 ? 電話約訪及面訪紀(jì)錄 ? 客戶信息變更情況 ? 4
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