【正文】 策略45Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.連桿市場開始分散，競爭慢慢加劇19992023年連桿市場集中度CR1CR3累計市場份額 %年度v 1999年統(tǒng)計的成規(guī)模連桿生產(chǎn)制造商 16家； 2023年統(tǒng)計的有22家，其中 2家合資企業(yè)v 從統(tǒng)計數(shù)據(jù)上看， CR1和 CR3迅速下降，市場開始分散、競爭加劇，市場經(jīng)歷了從導(dǎo)入期向成長期過渡v 國產(chǎn)轎車連桿生產(chǎn)企業(yè)集中在微車市場，少數(shù)廠家能提供市場評述39Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.微車（客、貨、 ）連桿略低于平均增速20232023年微車連桿市場預(yù)測22% 15%銷量預(yù)測（單位：萬只） 銷售額預(yù)測（單位：萬元）v2023年所有微車連桿約 661萬只，占整體連桿市場 35%份額；未來 5年將占 31%份額，增速 22%，略低于整體連桿市場v目前平均價格 30元 /只，每年降價降幅約 5%，預(yù)計 2023年銷售額達(dá)到 ，增速 15%31Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.轎車和微車連桿市場與總體市場同速增長20232023年轎車和微車連桿市場預(yù)測v轎車微車連桿占總體連桿市場 64%份額，預(yù)計這種趨勢保持不變v當(dāng)前微車連桿 30元 /只，轎車市場平均價格 60元 /只，高級轎車平均價格 100元 /只，預(yù)計每年降價幅度 5%，估計 2023年目標(biāo)市場達(dá)到 15億元人民幣24% 18%銷量預(yù)測：單位萬只 銷售額預(yù)測：單位萬元23Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.未來 5年中國汽車產(chǎn)量以 15% 的速度增長19962023年中國汽車市場增長情況 評述入世以來我國汽車保有量增長率保持在 GDP增速的 2倍左右，估計我國 GDP至少 67%保守增長率增長，則每年保有量增長率為 1015%，進(jìn)一步估計汽車的總體更新率為年均 5%，則未來 5年新增汽車年復(fù)合增長率為1520%，保守估計也有 15%增長17Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.導(dǎo)讀戰(zhàn)略方法論 公司戰(zhàn)略 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略環(huán)境分析使命遠(yuǎn)景成長階梯戰(zhàn)略陳述連桿業(yè)務(wù)分析機(jī)床業(yè)務(wù)分析目標(biāo)體系戰(zhàn)略舉措實施計劃風(fēng)險分析模具業(yè)務(wù)分析12Copyright169。? XX業(yè)務(wù)市場潛力打分表? 市場潛力評分表標(biāo)準(zhǔn) 10 7 4 1權(quán)重%%%%? 競爭力評分表 ? XX業(yè)務(wù)競爭力打分表業(yè)務(wù) 產(chǎn)品? 1? 2? 3? 4? 5? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 大小弱 強(qiáng)市場潛力西儀競爭力明確評估的標(biāo)準(zhǔn) 制定計分規(guī)則 ? 對每個業(yè)務(wù)以評分、加權(quán)的方法作評估明確各行業(yè)及業(yè) 務(wù)特點? ? ? ? 市場潛力5Copyright169。標(biāo)準(zhǔn) 得分 權(quán)重– 2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. … 并創(chuàng)造巨大的價值?諾基亞?1993?電信指數(shù)電信指數(shù)?愛立信?摩托羅拉?1994 ?1995 ?1996 ?1997 ?1998?股價指數(shù)股價指數(shù) 舉例4Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.合理的進(jìn)行業(yè)務(wù)規(guī)劃實際上是為了更好的安排資源? 進(jìn)行業(yè)務(wù)合理規(guī)劃可幫助企業(yè) ...? 領(lǐng)導(dǎo)人決定在何種業(yè)務(wù)上多花時間? 決定在各業(yè)務(wù)群如何安排得力的經(jīng)營管理人員進(jìn)行管理? 決定如何按優(yōu)先順序滿足各業(yè)務(wù)所需的人力資源要求? 決定如何安排業(yè)務(wù)發(fā)展所需的資金需求? 高速發(fā)展的公司面臨各種市場機(jī)遇，但其發(fā)展卻受到以下因素的制約? 時間是有限的? 領(lǐng)導(dǎo)班子的精力是有限的? 人力資源不能滿足全面發(fā)展的需要? 有限的資金2Copyright169。– – 2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.業(yè)務(wù)能否成功取決于市場發(fā)展機(jī)會和業(yè)務(wù)基礎(chǔ)兩方面的條件，規(guī)劃各業(yè)務(wù)發(fā)展時需要依據(jù)內(nèi)外部條件確定相應(yīng)的戰(zhàn)略發(fā)展基調(diào)成功原有模式目標(biāo)市場空間是否有吸引力行業(yè)關(guān)鍵成功要素是否具備逐步退出獲得關(guān)鍵成功要素投入是否巨大市場發(fā)展機(jī)會 公司業(yè)務(wù)基礎(chǔ)是否否是大小發(fā)展前景是否業(yè)務(wù)戰(zhàn)略試探發(fā)展大小 需要投入的資源12310Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.汽車價格逐年下調(diào)2023年 1月 2023年 4月國產(chǎn)基本乘用車價格指數(shù)v汽車價格下調(diào)刺激汽車消費(fèi)增長15Copyright169。增速 18%。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.燃油價格上漲趨勢28Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.從產(chǎn)業(yè)環(huán)境看，連桿行業(yè)受產(chǎn)業(yè)鏈兩頭擠壓發(fā)展較被動? 原材料供應(yīng)：鋼鐵行業(yè) ? 連桿生產(chǎn)制造商 ? 消費(fèi)者：主機(jī)、整車商連桿生產(chǎn)制造商v供方侃價實力強(qiáng)v鋼鐵是連桿行業(yè)的主要原材料，目前尚無其他替代品v鋼鐵行業(yè)集中度高于連桿行業(yè)v鋼鐵行業(yè)除了為連桿提供原材料，還是其他很多行業(yè)的供應(yīng)商v連桿制造本身對鋼材質(zhì)量要求高，屬于行業(yè)特殊品v買方侃價實力強(qiáng)v主機(jī)廠或者整車廠是連桿的主要消費(fèi)者，購買行為具有批量性、同質(zhì)性，且轉(zhuǎn)換成本低v主機(jī)廠或者整車廠對最終用戶（普通消費(fèi)者）更具有影響力，且更接近產(chǎn)業(yè)價值鏈的制高點v部分主機(jī)廠或整車廠自己擁有連桿生產(chǎn)線連桿產(chǎn)業(yè)鏈分析36Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.合資企業(yè)利用各種優(yōu)勢鞏固高端市場優(yōu)勢地位II 區(qū)全系列產(chǎn)品地區(qū)經(jīng)營IV 區(qū)全系列產(chǎn)品全域經(jīng)營產(chǎn)品范圍 I 區(qū)有限產(chǎn)品地區(qū)經(jīng)營III 區(qū)有限產(chǎn)品全域經(jīng)營地理范圍評述既有資金、技術(shù)和管理的優(yōu)勢，又有本土優(yōu)勢，是西儀公司在短時間內(nèi)最有力的競爭者?！镀囇芯颗c開發(fā)》、北大縱橫調(diào)查分析、中金公司研究、羅蘭貝格公司、 現(xiàn)階段 v公司與 Federal2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.西儀公司繼續(xù)保持市場領(lǐng)先的關(guān)鍵成功要素穩(wěn)定的質(zhì)量– 機(jī)械加工的行業(yè)特征，大規(guī)模才能產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益– 隨著連桿行業(yè)利潤率下降，規(guī)模是提高盈利能力的重要保證– 規(guī)模是企業(yè)實力的象征，也是主機(jī)廠判斷客戶服務(wù)能力的一個標(biāo)準(zhǔn)較大的規(guī)模– 市場變化的傳遞，要求配套商應(yīng)及時了解市場和客戶的動向，迅速及時地應(yīng)對變化– 主機(jī)廠自身的 JIT管理，要求配套商及時供貨滿足需要– 緊密的客戶關(guān)系可以鞏固 “雙向鎖定 ”提高進(jìn)入壁壘客戶服務(wù)行 業(yè) 內(nèi) 領(lǐng) 先 的 地 位– 在現(xiàn)階段，能夠迅速按圖紙研發(fā)出產(chǎn)品，是主機(jī)廠選擇供應(yīng)商的一個重要標(biāo)準(zhǔn)– 未來，隨著對等合作、共同研發(fā)整零關(guān)系的新趨勢，主機(jī)廠希望供應(yīng)商的研發(fā)能力不再只停留在來圖設(shè)計能力上不斷技術(shù)更新和創(chuàng)新– 連桿穩(wěn)定的質(zhì)量是保證發(fā)動機(jī)功能的基礎(chǔ)– 穩(wěn)定的質(zhì)量也是主機(jī)廠商選擇配套商的重要標(biāo)準(zhǔn)，是整零合作的重要前提– 穩(wěn)定的質(zhì)量是提高進(jìn)入壁壘的重要前提60Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.東風(fēng)集團(tuán)轎車微車發(fā)動機(jī)及連桿配套情況發(fā)動機(jī)配套 連桿配套情況東風(fēng)渝安 東風(fēng)渝安合資公司自配 自配東風(fēng)日產(chǎn)神龍悅達(dá)起亞東風(fēng)本田自配，新建東風(fēng)日產(chǎn) 36萬臺發(fā)動機(jī)項目，共 55萬發(fā)動機(jī)自配，并有新建項目， 40萬臺發(fā)動機(jī)進(jìn)口韓國現(xiàn)代發(fā)動機(jī)自配，新建 12萬臺發(fā)動機(jī)項目，共 36萬臺初步選定河南紅陽銀河承德連桿公司配套一部分連趕自配，部分由蕪湖連桿公司配套四會連桿配套東風(fēng)雷諾 自配 四會連桿可能性較大68Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.吉利集團(tuán)發(fā)展規(guī)劃及發(fā)動機(jī)、連桿配套情況v業(yè)務(wù)戰(zhàn)略： 2023年實現(xiàn)轎車總產(chǎn)能 100萬輛，其中出口 25%v車型結(jié)構(gòu)：主要為 v發(fā)動機(jī)配套：一部分豐田發(fā)動機(jī)，一部分上海華普發(fā)動機(jī)v連桿配套：無錫明宇提供配套2023年總體規(guī)劃（萬輛） 車型結(jié)構(gòu)（萬輛）（萬輛）（萬輛）吉利集團(tuán) 100 50 50 吉利 70 50 20 上海華普 30 30 :75Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.直接競爭對手：河南紅陽紅陽公司連桿業(yè)務(wù)的發(fā)展? 1968年建廠，兵器集團(tuán)下屬重點軍民結(jié)合主力骨干公司? 民品業(yè)務(wù)除連桿外，還生產(chǎn)多種汽車配件? 連桿業(yè)務(wù) 360人，大專及本科 30%，研發(fā)人員 10人，營銷人員 20人? 連桿生產(chǎn)有 3條線，產(chǎn)能在 6080萬 /年? 國產(chǎn)設(shè)備為主，工藝為普通連桿加工工藝? 2023年銷售收入 1900萬? 目前準(zhǔn)備建新線進(jìn)入高端市場? 正在進(jìn)入神龍、上汽五菱的配套體系? 客戶評價，紅陽的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性和管理強(qiáng)于西儀? 在東安的客戶服務(wù)上強(qiáng)于西儀基本經(jīng)營情況發(fā)展動向優(yōu)勢? 產(chǎn)能有限? 國產(chǎn)陳舊設(shè)備為主，如果不加強(qiáng)設(shè)備投資，發(fā)展?jié)摿τ邢? 沒有毛坯生產(chǎn)能力，目前主要采購白城劣勢80Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.潛在競爭對手：銀河承德連桿銀河承德公司連桿業(yè)務(wù)的發(fā)展? 70年代成立，過去是一拖下屬的承德連桿公司，后由銀河集團(tuán)重組，是民營專業(yè)的連桿生產(chǎn)廠家，提供轎車連桿? 現(xiàn)有員工 300人? 主要為國產(chǎn)設(shè)備， 2023年新建一條柔性生產(chǎn)線? 產(chǎn)能 160萬 /年 ? 近期擬投資 3000萬建漲斷生產(chǎn)線，使生產(chǎn)能力達(dá)到 240萬 /年? 是北京現(xiàn)代的獨家配套商? 集團(tuán)下?lián)碛忻鲗I(yè)生產(chǎn)商，具有一定的聯(lián)合優(yōu)勢基本經(jīng)營情況發(fā)展動向優(yōu)勢? 市場傳聞：產(chǎn)品質(zhì)量很差， 20%的廢品率劣勢87Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.西儀公司連桿業(yè)務(wù)概況西儀公司連桿業(yè)務(wù)的發(fā)展? 從 1989年開始啟動業(yè)務(wù)? 2023年完成 230萬只連桿總成，占整體微車市場約 30%份額? 整體業(yè)務(wù)發(fā)展良好， 連續(xù)三年微車市場第一，整體行業(yè)名列前茅? 主要集中在 、轎車連桿總成和毛坯，? 具有毛坯、總成、螺栓螺母、模具一條龍的生產(chǎn)加工能力? 具有一定的研發(fā)能力，能在短期內(nèi)完成來圖設(shè)計? 成本控制較嚴(yán)格? 與長安、東安、柳機(jī)形成了較穩(wěn)定的客戶關(guān)系，并且有所擴(kuò)展? 20232023年年均銷售收入復(fù)合增長率 10%? 2023年收入 7005萬，凈利率約 6%基本經(jīng)營情況產(chǎn)品經(jīng)營方式客戶盈利能力93Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.機(jī)床業(yè)務(wù)分析宏觀環(huán)境市場分析產(chǎn)業(yè)分析內(nèi)部資源能力分析101Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.人力資源?兼有生產(chǎn)組織能力和經(jīng)營管理能力的復(fù)合型管理人才?現(xiàn)在的連桿管理人員還需要進(jìn)行提高才能滿足戰(zhàn)略發(fā)展的需要?不斷學(xué)習(xí)以提高自身技能，由單一技能向多面手轉(zhuǎn)化?強(qiáng)化質(zhì)量觀、用戶觀和市場觀?整體素質(zhì)偏低?重數(shù)量，輕質(zhì)量，導(dǎo)致質(zhì)量問題嚴(yán)重分類戰(zhàn)略要求評價經(jīng)營管理人員生產(chǎn)工人?生產(chǎn)管理人員還沒有完全組織好生產(chǎn)，現(xiàn)場管理亂，質(zhì)量問題多?經(jīng)營方面素質(zhì)亟待提高?工作動力也需要加強(qiáng)?技能比較單一，存在一輩子只做一兩道工序的情況?質(zhì)量意識不夠、責(zé)任心不強(qiáng)，導(dǎo)致質(zhì)量問題反復(fù)出現(xiàn)，投入產(chǎn)出虧損現(xiàn)狀研發(fā)與技術(shù)人員?研發(fā)人員需要掌握連桿技術(shù)的最新發(fā)展動態(tài)?在現(xiàn)有過程開發(fā)（工藝、工裝的研發(fā)）的基礎(chǔ)上，逐步過渡到與主機(jī)廠共同進(jìn)行產(chǎn)品的開發(fā)?研發(fā)技術(shù)人員總量不足，比例偏低?研發(fā)投入不足和實際收入偏低，影響員工學(xué)習(xí)和工作的積極性?需要兼顧研發(fā)與現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)，人手嚴(yán)重不足；?白城技術(shù)人員比例為 14％