【正文】 策略45Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.連桿市場(chǎng)開(kāi)始分散，競(jìng)爭(zhēng)慢慢加劇19992023年連桿市場(chǎng)集中度CR1CR3累計(jì)市場(chǎng)份額 %年度v 1999年統(tǒng)計(jì)的成規(guī)模連桿生產(chǎn)制造商 16家； 2023年統(tǒng)計(jì)的有22家，其中 2家合資企業(yè)v 從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)上看， CR1和 CR3迅速下降，市場(chǎng)開(kāi)始分散、競(jìng)爭(zhēng)加劇，市場(chǎng)經(jīng)歷了從導(dǎo)入期向成長(zhǎng)期過(guò)渡v 國(guó)產(chǎn)轎車(chē)連桿生產(chǎn)企業(yè)集中在微車(chē)市場(chǎng)，少數(shù)廠(chǎng)家能提供市場(chǎng)評(píng)述39Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.微車(chē)（客、貨、 ）連桿略低于平均增速20232023年微車(chē)連桿市場(chǎng)預(yù)測(cè)22% 15%銷(xiāo)量預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)只） 銷(xiāo)售額預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)元）v2023年所有微車(chē)連桿約 661萬(wàn)只，占整體連桿市場(chǎng) 35%份額；未來(lái) 5年將占 31%份額，增速 22%，略低于整體連桿市場(chǎng)v目前平均價(jià)格 30元 /只，每年降價(jià)降幅約 5%，預(yù)計(jì) 2023年銷(xiāo)售額達(dá)到 ，增速 15%31Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.轎車(chē)和微車(chē)連桿市場(chǎng)與總體市場(chǎng)同速增長(zhǎng)20232023年轎車(chē)和微車(chē)連桿市場(chǎng)預(yù)測(cè)v轎車(chē)微車(chē)連桿占總體連桿市場(chǎng) 64%份額，預(yù)計(jì)這種趨勢(shì)保持不變v當(dāng)前微車(chē)連桿 30元 /只，轎車(chē)市場(chǎng)平均價(jià)格 60元 /只，高級(jí)轎車(chē)平均價(jià)格 100元 /只，預(yù)計(jì)每年降價(jià)幅度 5%，估計(jì) 2023年目標(biāo)市場(chǎng)達(dá)到 15億元人民幣24% 18%銷(xiāo)量預(yù)測(cè)：?jiǎn)挝蝗f(wàn)只 銷(xiāo)售額預(yù)測(cè)：?jiǎn)挝蝗f(wàn)元23Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.未來(lái) 5年中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量以 15% 的速度增長(zhǎng)19962023年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)情況 評(píng)述入世以來(lái)我國(guó)汽車(chē)保有量增長(zhǎng)率保持在 GDP增速的 2倍左右，估計(jì)我國(guó) GDP至少 67%保守增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，則每年保有量增長(zhǎng)率為 1015%，進(jìn)一步估計(jì)汽車(chē)的總體更新率為年均 5%，則未來(lái) 5年新增汽車(chē)年復(fù)合增長(zhǎng)率為1520%，保守估計(jì)也有 15%增長(zhǎng)17Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.導(dǎo)讀戰(zhàn)略方法論 公司戰(zhàn)略 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略環(huán)境分析使命遠(yuǎn)景成長(zhǎng)階梯戰(zhàn)略陳述連桿業(yè)務(wù)分析機(jī)床業(yè)務(wù)分析目標(biāo)體系戰(zhàn)略舉措實(shí)施計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)分析模具業(yè)務(wù)分析12Copyright169。? XX業(yè)務(wù)市場(chǎng)潛力打分表? 市場(chǎng)潛力評(píng)分表標(biāo)準(zhǔn) 10 7 4 1權(quán)重%%%%? 競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)分表 ? XX業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力打分表業(yè)務(wù) 產(chǎn)品? 1? 2? 3? 4? 5? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 大小弱 強(qiáng)市場(chǎng)潛力西儀競(jìng)爭(zhēng)力明確評(píng)估的標(biāo)準(zhǔn) 制定計(jì)分規(guī)則 ? 對(duì)每個(gè)業(yè)務(wù)以評(píng)分、加權(quán)的方法作評(píng)估明確各行業(yè)及業(yè) 務(wù)特點(diǎn)? ? ? ? 市場(chǎng)潛力5Copyright169。標(biāo)準(zhǔn) 得分 權(quán)重– 2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. … 并創(chuàng)造巨大的價(jià)值?諾基亞?1993?電信指數(shù)電信指數(shù)?愛(ài)立信?摩托羅拉?1994 ?1995 ?1996 ?1997 ?1998?股價(jià)指數(shù)股價(jià)指數(shù) 舉例4Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.合理的進(jìn)行業(yè)務(wù)規(guī)劃實(shí)際上是為了更好的安排資源? 進(jìn)行業(yè)務(wù)合理規(guī)劃可幫助企業(yè) ...? 領(lǐng)導(dǎo)人決定在何種業(yè)務(wù)上多花時(shí)間? 決定在各業(yè)務(wù)群如何安排得力的經(jīng)營(yíng)管理人員進(jìn)行管理? 決定如何按優(yōu)先順序滿(mǎn)足各業(yè)務(wù)所需的人力資源要求? 決定如何安排業(yè)務(wù)發(fā)展所需的資金需求? 高速發(fā)展的公司面臨各種市場(chǎng)機(jī)遇，但其發(fā)展卻受到以下因素的制約? 時(shí)間是有限的? 領(lǐng)導(dǎo)班子的精力是有限的? 人力資源不能滿(mǎn)足全面發(fā)展的需要? 有限的資金2Copyright169。– – 2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.業(yè)務(wù)能否成功取決于市場(chǎng)發(fā)展機(jī)會(huì)和業(yè)務(wù)基礎(chǔ)兩方面的條件，規(guī)劃各業(yè)務(wù)發(fā)展時(shí)需要依據(jù)內(nèi)外部條件確定相應(yīng)的戰(zhàn)略發(fā)展基調(diào)成功原有模式目標(biāo)市場(chǎng)空間是否有吸引力行業(yè)關(guān)鍵成功要素是否具備逐步退出獲得關(guān)鍵成功要素投入是否巨大市場(chǎng)發(fā)展機(jī)會(huì) 公司業(yè)務(wù)基礎(chǔ)是否否是大小發(fā)展前景是否業(yè)務(wù)戰(zhàn)略試探發(fā)展大小 需要投入的資源12310Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.汽車(chē)價(jià)格逐年下調(diào)2023年 1月 2023年 4月國(guó)產(chǎn)基本乘用車(chē)價(jià)格指數(shù)v汽車(chē)價(jià)格下調(diào)刺激汽車(chē)消費(fèi)增長(zhǎng)15Copyright169。增速 18%。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.燃油價(jià)格上漲趨勢(shì)28Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.從產(chǎn)業(yè)環(huán)境看，連桿行業(yè)受產(chǎn)業(yè)鏈兩頭擠壓發(fā)展較被動(dòng)? 原材料供應(yīng)：鋼鐵行業(yè) ? 連桿生產(chǎn)制造商 ? 消費(fèi)者：主機(jī)、整車(chē)商連桿生產(chǎn)制造商v供方侃價(jià)實(shí)力強(qiáng)v鋼鐵是連桿行業(yè)的主要原材料，目前尚無(wú)其他替代品v鋼鐵行業(yè)集中度高于連桿行業(yè)v鋼鐵行業(yè)除了為連桿提供原材料，還是其他很多行業(yè)的供應(yīng)商v連桿制造本身對(duì)鋼材質(zhì)量要求高，屬于行業(yè)特殊品v買(mǎi)方侃價(jià)實(shí)力強(qiáng)v主機(jī)廠(chǎng)或者整車(chē)廠(chǎng)是連桿的主要消費(fèi)者，購(gòu)買(mǎi)行為具有批量性、同質(zhì)性，且轉(zhuǎn)換成本低v主機(jī)廠(chǎng)或者整車(chē)廠(chǎng)對(duì)最終用戶(hù)（普通消費(fèi)者）更具有影響力，且更接近產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的制高點(diǎn)v部分主機(jī)廠(chǎng)或整車(chē)廠(chǎng)自己擁有連桿生產(chǎn)線(xiàn)連桿產(chǎn)業(yè)鏈分析36Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.合資企業(yè)利用各種優(yōu)勢(shì)鞏固高端市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)地位II 區(qū)全系列產(chǎn)品地區(qū)經(jīng)營(yíng)IV 區(qū)全系列產(chǎn)品全域經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品范圍 I 區(qū)有限產(chǎn)品地區(qū)經(jīng)營(yíng)III 區(qū)有限產(chǎn)品全域經(jīng)營(yíng)地理范圍評(píng)述既有資金、技術(shù)和管理的優(yōu)勢(shì)，又有本土優(yōu)勢(shì)，是西儀公司在短時(shí)間內(nèi)最有力的競(jìng)爭(zhēng)者?！镀?chē)研究與開(kāi)發(fā)》、北大縱橫調(diào)查分析、中金公司研究、羅蘭貝格公司、 現(xiàn)階段 v公司與 Federal2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.西儀公司繼續(xù)保持市場(chǎng)領(lǐng)先的關(guān)鍵成功要素穩(wěn)定的質(zhì)量– 機(jī)械加工的行業(yè)特征，大規(guī)模才能產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益– 隨著連桿行業(yè)利潤(rùn)率下降，規(guī)模是提高盈利能力的重要保證– 規(guī)模是企業(yè)實(shí)力的象征，也是主機(jī)廠(chǎng)判斷客戶(hù)服務(wù)能力的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)較大的規(guī)模– 市場(chǎng)變化的傳遞，要求配套商應(yīng)及時(shí)了解市場(chǎng)和客戶(hù)的動(dòng)向，迅速及時(shí)地應(yīng)對(duì)變化– 主機(jī)廠(chǎng)自身的 JIT管理，要求配套商及時(shí)供貨滿(mǎn)足需要– 緊密的客戶(hù)關(guān)系可以鞏固 “雙向鎖定 ”提高進(jìn)入壁壘客戶(hù)服務(wù)行 業(yè) 內(nèi) 領(lǐng) 先 的 地 位– 在現(xiàn)階段，能夠迅速按圖紙研發(fā)出產(chǎn)品，是主機(jī)廠(chǎng)選擇供應(yīng)商的一個(gè)重要標(biāo)準(zhǔn)– 未來(lái)，隨著對(duì)等合作、共同研發(fā)整零關(guān)系的新趨勢(shì)，主機(jī)廠(chǎng)希望供應(yīng)商的研發(fā)能力不再只停留在來(lái)圖設(shè)計(jì)能力上不斷技術(shù)更新和創(chuàng)新– 連桿穩(wěn)定的質(zhì)量是保證發(fā)動(dòng)機(jī)功能的基礎(chǔ)– 穩(wěn)定的質(zhì)量也是主機(jī)廠(chǎng)商選擇配套商的重要標(biāo)準(zhǔn)，是整零合作的重要前提– 穩(wěn)定的質(zhì)量是提高進(jìn)入壁壘的重要前提60Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.東風(fēng)集團(tuán)轎車(chē)微車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)及連桿配套情況發(fā)動(dòng)機(jī)配套 連桿配套情況東風(fēng)渝安 東風(fēng)渝安合資公司自配 自配東風(fēng)日產(chǎn)神龍悅達(dá)起亞?wèn)|風(fēng)本田自配，新建東風(fēng)日產(chǎn) 36萬(wàn)臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)項(xiàng)目，共 55萬(wàn)發(fā)動(dòng)機(jī)自配，并有新建項(xiàng)目， 40萬(wàn)臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)口韓國(guó)現(xiàn)代發(fā)動(dòng)機(jī)自配，新建 12萬(wàn)臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)項(xiàng)目，共 36萬(wàn)臺(tái)初步選定河南紅陽(yáng)銀河承德連桿公司配套一部分連趕自配，部分由蕪湖連桿公司配套四會(huì)連桿配套東風(fēng)雷諾 自配 四會(huì)連桿可能性較大68Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.吉利集團(tuán)發(fā)展規(guī)劃及發(fā)動(dòng)機(jī)、連桿配套情況v業(yè)務(wù)戰(zhàn)略： 2023年實(shí)現(xiàn)轎車(chē)總產(chǎn)能 100萬(wàn)輛，其中出口 25%v車(chē)型結(jié)構(gòu)：主要為 v發(fā)動(dòng)機(jī)配套：一部分豐田發(fā)動(dòng)機(jī)，一部分上海華普發(fā)動(dòng)機(jī)v連桿配套：無(wú)錫明宇提供配套2023年總體規(guī)劃（萬(wàn)輛） 車(chē)型結(jié)構(gòu)（萬(wàn)輛）（萬(wàn)輛）（萬(wàn)輛）吉利集團(tuán) 100 50 50 吉利 70 50 20 上海華普 30 30 :75Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：河南紅陽(yáng)紅陽(yáng)公司連桿業(yè)務(wù)的發(fā)展? 1968年建廠(chǎng)，兵器集團(tuán)下屬重點(diǎn)軍民結(jié)合主力骨干公司? 民品業(yè)務(wù)除連桿外，還生產(chǎn)多種汽車(chē)配件? 連桿業(yè)務(wù) 360人，大專(zhuān)及本科 30%，研發(fā)人員 10人，營(yíng)銷(xiāo)人員 20人? 連桿生產(chǎn)有 3條線(xiàn)，產(chǎn)能在 6080萬(wàn) /年? 國(guó)產(chǎn)設(shè)備為主，工藝為普通連桿加工工藝? 2023年銷(xiāo)售收入 1900萬(wàn)? 目前準(zhǔn)備建新線(xiàn)進(jìn)入高端市場(chǎng)? 正在進(jìn)入神龍、上汽五菱的配套體系? 客戶(hù)評(píng)價(jià)，紅陽(yáng)的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性和管理強(qiáng)于西儀? 在東安的客戶(hù)服務(wù)上強(qiáng)于西儀基本經(jīng)營(yíng)情況發(fā)展動(dòng)向優(yōu)勢(shì)? 產(chǎn)能有限? 國(guó)產(chǎn)陳舊設(shè)備為主，如果不加強(qiáng)設(shè)備投資，發(fā)展?jié)摿τ邢? 沒(méi)有毛坯生產(chǎn)能力，目前主要采購(gòu)白城劣勢(shì)80Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：銀河承德連桿銀河承德公司連桿業(yè)務(wù)的發(fā)展? 70年代成立，過(guò)去是一拖下屬的承德連桿公司，后由銀河集團(tuán)重組，是民營(yíng)專(zhuān)業(yè)的連桿生產(chǎn)廠(chǎng)家，提供轎車(chē)連桿? 現(xiàn)有員工 300人? 主要為國(guó)產(chǎn)設(shè)備， 2023年新建一條柔性生產(chǎn)線(xiàn)? 產(chǎn)能 160萬(wàn) /年 ? 近期擬投資 3000萬(wàn)建漲斷生產(chǎn)線(xiàn)，使生產(chǎn)能力達(dá)到 240萬(wàn) /年? 是北京現(xiàn)代的獨(dú)家配套商? 集團(tuán)下?lián)碛忻鲗?zhuān)業(yè)生產(chǎn)商，具有一定的聯(lián)合優(yōu)勢(shì)基本經(jīng)營(yíng)情況發(fā)展動(dòng)向優(yōu)勢(shì)? 市場(chǎng)傳聞：產(chǎn)品質(zhì)量很差， 20%的廢品率劣勢(shì)87Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.西儀公司連桿業(yè)務(wù)概況西儀公司連桿業(yè)務(wù)的發(fā)展? 從 1989年開(kāi)始啟動(dòng)業(yè)務(wù)? 2023年完成 230萬(wàn)只連桿總成，占整體微車(chē)市場(chǎng)約 30%份額? 整體業(yè)務(wù)發(fā)展良好， 連續(xù)三年微車(chē)市場(chǎng)第一，整體行業(yè)名列前茅? 主要集中在 、轎車(chē)連桿總成和毛坯，? 具有毛坯、總成、螺栓螺母、模具一條龍的生產(chǎn)加工能力? 具有一定的研發(fā)能力，能在短期內(nèi)完成來(lái)圖設(shè)計(jì)? 成本控制較嚴(yán)格? 與長(zhǎng)安、東安、柳機(jī)形成了較穩(wěn)定的客戶(hù)關(guān)系，并且有所擴(kuò)展? 20232023年年均銷(xiāo)售收入復(fù)合增長(zhǎng)率 10%? 2023年收入 7005萬(wàn)，凈利率約 6%基本經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)方式客戶(hù)盈利能力93Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.機(jī)床業(yè)務(wù)分析宏觀(guān)環(huán)境市場(chǎng)分析產(chǎn)業(yè)分析內(nèi)部資源能力分析101Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.人力資源?兼有生產(chǎn)組織能力和經(jīng)營(yíng)管理能力的復(fù)合型管理人才?現(xiàn)在的連桿管理人員還需要進(jìn)行提高才能滿(mǎn)足戰(zhàn)略發(fā)展的需要?不斷學(xué)習(xí)以提高自身技能，由單一技能向多面手轉(zhuǎn)化?強(qiáng)化質(zhì)量觀(guān)、用戶(hù)觀(guān)和市場(chǎng)觀(guān)?整體素質(zhì)偏低?重?cái)?shù)量，輕質(zhì)量，導(dǎo)致質(zhì)量問(wèn)題嚴(yán)重分類(lèi)戰(zhàn)略要求評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)管理人員生產(chǎn)工人?生產(chǎn)管理人員還沒(méi)有完全組織好生產(chǎn)，現(xiàn)場(chǎng)管理亂，質(zhì)量問(wèn)題多?經(jīng)營(yíng)方面素質(zhì)亟待提高?工作動(dòng)力也需要加強(qiáng)?技能比較單一，存在一輩子只做一兩道工序的情況?質(zhì)量意識(shí)不夠、責(zé)任心不強(qiáng)，導(dǎo)致質(zhì)量問(wèn)題反復(fù)出現(xiàn)，投入產(chǎn)出虧損現(xiàn)狀研發(fā)與技術(shù)人員?研發(fā)人員需要掌握連桿技術(shù)的最新發(fā)展動(dòng)態(tài)?在現(xiàn)有過(guò)程開(kāi)發(fā)（工藝、工裝的研發(fā)）的基礎(chǔ)上，逐步過(guò)渡到與主機(jī)廠(chǎng)共同進(jìn)行產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)?研發(fā)技術(shù)人員總量不足，比例偏低?研發(fā)投入不足和實(shí)際收入偏低，影響員工學(xué)習(xí)和工作的積極性?需要兼顧研發(fā)與現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo)，人手嚴(yán)重不足；?白城技術(shù)人員比例為 14％