【正文】 ，連桿公司僅為 4％；?激勵(lì)機(jī)制不到位，人員流失嚴(yán)重，如鍛造組人員全部流失，且補(bǔ)充不到新人?既熟悉產(chǎn)品性能，又具備營(yíng)銷技能?營(yíng)銷人員整體能力和素質(zhì)偏低營(yíng)銷人員?目前的營(yíng)銷人員尚不完全具備要求的能力95Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.行業(yè)標(biāo)桿：聯(lián)邦默高公司（ Federal Mogul）實(shí)施成果主要因素 因素描述?年產(chǎn) 4000萬(wàn)只連桿、 500萬(wàn)毛坯?生產(chǎn)能力：研磨機(jī) 800件 /小時(shí)技術(shù)優(yōu)勢(shì)規(guī)模優(yōu)勢(shì)服務(wù)優(yōu)勢(shì)質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì) ?廢品率約 %?2023年達(dá)到 0PPM?采用粉末冶金漲斷技術(shù)?與主機(jī)廠共同設(shè)計(jì)發(fā)動(dòng)機(jī)?2023年達(dá)到 0延誤紀(jì)錄?全球設(shè)有 150個(gè)分支機(jī)構(gòu)?公司 EHS管理信息系統(tǒng)進(jìn)入INTERNET，加強(qiáng)對(duì)客戶的服務(wù)v北美最大的連桿生產(chǎn)制造企業(yè)v年產(chǎn) 4000萬(wàn)連桿總成，500萬(wàn)連桿毛坯v主要客戶：福特、通用、克萊斯勒、豐田v主要產(chǎn)品： 機(jī)連桿89Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：天津鍛造天津鍛造公司連桿業(yè)務(wù)的發(fā)展? 1956年建廠， 2023年年底股份制改造為民營(yíng)公司? 除連桿業(yè)務(wù)，還提供其他汽車零配件? 以國(guó)產(chǎn)設(shè)備為主、普通加工工藝? 2023年年底 500人，工程技術(shù)人員 40人，工人技師 11人? 目前沒(méi)有什么動(dòng)向? 過(guò)去時(shí)天津汽車鍛造廠，與一汽天津有很好的客戶關(guān)系壁壘基本經(jīng)營(yíng)情況發(fā)展動(dòng)向優(yōu)勢(shì)? 產(chǎn)能有限? 公司不是專業(yè)的連桿生產(chǎn)公司，會(huì)影響連桿的專業(yè)性? 市場(chǎng)影響力較低劣勢(shì) :增加82Copyright169。100萬(wàn)輛，其中哈飛 50萬(wàn)輛，昌河 50萬(wàn)輛v車型結(jié)構(gòu)：主要為 v發(fā)動(dòng)機(jī)配套：東安發(fā)動(dòng)機(jī)和東安三菱，昌河與鈴木新建 15萬(wàn)中高轎車發(fā)動(dòng)機(jī)項(xiàng)目v連桿配套：西儀和諾雷西儀2023年總體規(guī)劃（萬(wàn)輛） 車型結(jié)構(gòu)（萬(wàn)輛）（萬(wàn)輛）（萬(wàn)輛）哈飛昌河 100 2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.長(zhǎng)安集團(tuán)轎車微車發(fā)動(dòng)機(jī)及連桿配套情況發(fā)動(dòng)機(jī)配套 連桿配套情況長(zhǎng)安股份 自配 自配和西儀長(zhǎng)安鈴木長(zhǎng)安福特長(zhǎng)安江鈴自配自配，在南京新建 35萬(wàn)臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)項(xiàng)目自配初步選定西儀初步選定西儀自配和西儀70Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.國(guó)內(nèi)主要汽車廠家和 連桿企業(yè)分析 以下信息來(lái)源于當(dāng)前各汽車公司已經(jīng)對(duì)外公布的發(fā)展計(jì)劃，隨著市場(chǎng)環(huán)境的變化，各公司實(shí)際情況會(huì)發(fā)生變化，請(qǐng)保持市場(chǎng)跟蹤和數(shù)據(jù)調(diào)整，具體以實(shí)時(shí)信息為準(zhǔn)62Copyright169。Getrag與 Ford成立合資企業(yè)共同開(kāi)發(fā)研制 Volvo的新型手排檔變速箱系統(tǒng)vMogul2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.國(guó)內(nèi)，轎車微車發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商高度集中，未來(lái)集中趨勢(shì)不變2023年轎車微車發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng) 評(píng)述v發(fā)動(dòng)機(jī)廠有縱深發(fā)展趨勢(shì)，如長(zhǎng)安過(guò)去集中在微車市場(chǎng)，現(xiàn)進(jìn)軍轎車市場(chǎng)；上汽過(guò)去在轎車市場(chǎng)，現(xiàn)進(jìn)軍微車市場(chǎng)v未來(lái)這種格局趨勢(shì)不會(huì)發(fā)生大的變化，競(jìng)爭(zhēng)仍主要在這些企業(yè)及派生出的企業(yè)發(fā)生v服務(wù)大客戶，跟隨客戶發(fā)展是連桿生產(chǎn)企業(yè)的策略54Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.連桿行業(yè)從成長(zhǎng)期走向成熟期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)由以營(yíng)業(yè)收入和市場(chǎng)份額為核心向以利潤(rùn)和經(jīng)營(yíng)效率為核心轉(zhuǎn)變?cè)u(píng)述v從整體上看，我國(guó)轎車連桿行業(yè)已經(jīng)從成長(zhǎng)期逐步走向成熟期。因?yàn)楹腺Y企業(yè)是中外母公司根據(jù)“ 取長(zhǎng)補(bǔ)短 ” 原則針對(duì)具體領(lǐng)域而建立的，所以會(huì)有較高的專業(yè)化分工44Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.從目前看，連桿總成的利潤(rùn)率相對(duì)較高行業(yè)價(jià)值鏈零部件與西儀有關(guān)的市場(chǎng)利潤(rùn)率 戰(zhàn)略控制點(diǎn)?35%連桿毛坯連桿總成整車生產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)?6%?7%???4%銷售后市場(chǎng)服務(wù)成熟市場(chǎng)銷售貢獻(xiàn)39%21%7%33%成熟市場(chǎng)利潤(rùn)貢獻(xiàn)20%20%60%38Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.但是價(jià)格優(yōu)勢(shì)具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，出口潛力大日本和中國(guó)微車價(jià)格比較 歷年汽車產(chǎn)品出口量（單位：輛）30Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.轎車和微車占據(jù)汽車市場(chǎng) 64% 份額，且關(guān)聯(lián)度高20232023年各種車型所占比例備注：微型車包括微型客車和微型貨車，輕型車包括輕型客車和輕型貨車，轎車包括各種類型的轎車評(píng)述v2023年以來(lái)，大重中型車所占比例基本保持在12%份額，專家預(yù)測(cè)未來(lái)這種趨勢(shì)基本不變v轎車增長(zhǎng)高于行業(yè)增速，未來(lái) 5年達(dá)到 50%份額v微車市場(chǎng)和輕型車市場(chǎng)總量基本維持現(xiàn)狀，份額略有收縮v總體上，轎車和微車市場(chǎng)可以保持 64%份額22Copyright169。社會(huì)一旦形成汽車進(jìn)入家庭的消費(fèi)熱點(diǎn)，就會(huì)在不同的消費(fèi)群體中逐層擴(kuò)散，在汽車消費(fèi)的起飛階段，汽車保有量會(huì)以 23倍 GDP增長(zhǎng)率的水平增長(zhǎng)汽車消費(fèi)具有典型的 S型 評(píng)述16Copyright169。應(yīng)努力維持其競(jìng)爭(zhēng)地位并發(fā)掘出核心業(yè)務(wù)中所有的潛能時(shí)間價(jià)值層面三創(chuàng)造有生命力的候選業(yè)務(wù)（種子）層面一拓展和守衛(wèi)核心業(yè)務(wù)（金牛）層面二建立新興業(yè)務(wù)（明星）.第二層面的業(yè)務(wù)帶有快速發(fā)展和創(chuàng)業(yè)性特質(zhì)，表現(xiàn)為追求增加收入和市場(chǎng)份額，需要不斷追加投資以推動(dòng)其發(fā)展，并逐步替代核心業(yè)務(wù)在此基礎(chǔ)上制定企業(yè)的成長(zhǎng)階梯， 平衡管好現(xiàn)有業(yè)務(wù)和建立新的業(yè)務(wù)11Copyright169。– – ONLINE 3Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.諾基亞通過(guò)合理的業(yè)務(wù)規(guī)劃獲得長(zhǎng)足發(fā)展 ...其他電纜電子移動(dòng)電話通信網(wǎng)絡(luò)諾基亞的銷售收入結(jié)構(gòu)變化 (百萬(wàn)美元 ) 舉例6,059 3,909 4,162 4,270 5,870 7,501 6,613 8,849 13,326 19,77229%10%23%27%10%11% 12%16%33%30%7%25%31%20%17%6%20%29%26%19%5% 1% 11% 12% 6%16%22%35%22%29%27%43%55%34%53%36%61%33%67%29%5%資料來(lái)源： HOOVERS– – 2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd..第三層面是對(duì)明天業(yè)務(wù)的研究、少量嘗試、市場(chǎng)試點(diǎn)或聯(lián)盟，失敗的概率較高，但只有通過(guò)不斷的嘗試，才能為企業(yè)持續(xù)發(fā)展找到合適的增長(zhǎng)點(diǎn).第一層面的業(yè)務(wù)對(duì)企業(yè)近期業(yè)績(jī)影響重大，但其增長(zhǎng)潛能將逐步衰退。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.中國(guó)汽車消費(fèi)啟動(dòng)國(guó)際經(jīng)驗(yàn)表明，汽車消費(fèi)具有典型的 S型曲線： 高于汽車增速24%6,9375,3684,2103,3452,6912,1911,905產(chǎn)量：萬(wàn)只 產(chǎn)值：萬(wàn)元18%21Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.國(guó)內(nèi)微車市場(chǎng)空間有限有利因素v燃油價(jià)格持續(xù)上漲v微車性能逐步提高v城鄉(xiāng)結(jié)合部有旺盛需求微車市場(chǎng)將略低于整體車市發(fā)展， 1214%增長(zhǎng)不利因素v中國(guó)人消費(fèi)習(xí)慣v微車性能仍比不上轎車v大規(guī)模以微車作為出租時(shí)代過(guò)去29Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.整車價(jià)格不斷下調(diào)而鋼鐵價(jià)格居高不下，連桿行業(yè)利率不斷下降連桿行業(yè)利潤(rùn)率整車廠成本指數(shù)車用鋼鐵價(jià)格指數(shù)v在整車廠價(jià)格不斷下調(diào)而鋼鐵價(jià)格居高不下影響下，連桿行業(yè)整體利潤(rùn)率下降趨勢(shì)不可避免v過(guò)去三年連桿行業(yè)價(jià)格平均降幅 5%，平均毛利率 20%，凈利潤(rùn)率約 68%v細(xì)分市場(chǎng)：v低端市場(chǎng)（ ）行業(yè)平均毛利率 10%左右v目前高端市場(chǎng)（ ）行業(yè)平均毛利率在 30%左右37Copyright169。合資企業(yè)在 I 、 II、 III區(qū)定位的戰(zhàn)略均可能出現(xiàn)，而 IV區(qū)戰(zhàn)略出現(xiàn)的可能性則較小。國(guó)泰君安研究、申銀萬(wàn)國(guó)證券研究所、新疆證券研究等49Copyright169。整零一體外購(gòu)比例增加全球采購(gòu)、電子商務(wù)興起53Copyright169。FederalMugal連桿公司共同開(kāi)發(fā)新一代發(fā)動(dòng)機(jī)vVolvo（沃爾沃）同知名的零部件供應(yīng)商 Dana（德納）和 Getrag（蓋瑞特）成立了合資企業(yè)共同開(kāi)發(fā)，研制新一代的 4輪驅(qū)動(dòng)和底盤(pán)系統(tǒng)v2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.核心能力：提高進(jìn)入壁壘與客戶形成互相鎖定關(guān)鍵成功因素提高質(zhì)量擴(kuò)大規(guī)模營(yíng)銷服務(wù)技術(shù)創(chuàng)新以高端產(chǎn)品領(lǐng)域?yàn)榍吧诮⒖v深防御陣地和學(xué)習(xí)平臺(tái)61Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.長(zhǎng)安集團(tuán)發(fā)展規(guī)劃2023年總體規(guī)劃（萬(wàn)輛） 車型結(jié)構(gòu)（萬(wàn)輛）（萬(wàn)輛）（萬(wàn)輛）長(zhǎng)安集團(tuán) 165 85 55 25長(zhǎng)安股份 50 50 長(zhǎng)安鈴木 35 35 長(zhǎng)安福特 50 40 10長(zhǎng)安江鈴 30 越野、 SUV等， ， 15 15 1569Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.哈飛昌河汽車發(fā)展規(guī)劃及發(fā)動(dòng)機(jī)、連桿配套情況v業(yè)務(wù)戰(zhàn)略： 2023年實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)能 2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：無(wú)錫明宇明宇公司連桿業(yè)務(wù)的發(fā)展? 1982年建廠，私營(yíng)企業(yè)，專業(yè)連桿生產(chǎn)廠家? 連桿業(yè)務(wù) 315人，工程師以上人員 12人? 在柳州和無(wú)錫兩個(gè)生產(chǎn)基地，共 10條生產(chǎn)線，柔性制造線 1條， 產(chǎn)能在180萬(wàn) /年? 國(guó)產(chǎn)設(shè)備為主，生產(chǎn)工藝為普通連桿生產(chǎn)工藝? 2023年銷售收入 6000萬(wàn)? 在無(wú)錫與柳微合資成立發(fā)動(dòng)機(jī)廠? 無(wú)錫基地為上海華普供應(yīng)連桿，有地理區(qū)域的優(yōu)勢(shì)? 與柳微成立合資配套廠，為其配套，有較強(qiáng)的銷售壁壘優(yōu)勢(shì)? 在無(wú)錫與柳微合資成立發(fā)動(dòng)機(jī)廠，與供應(yīng)商已形成更為緊密的關(guān)系基本經(jīng)營(yíng)情況發(fā)展動(dòng)向優(yōu)勢(shì)? 沒(méi)有毛坯生產(chǎn)能力? 根據(jù)客戶反映，性價(jià)比低于西儀劣勢(shì)81Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：蕪湖航天連桿蕪湖公司連桿業(yè)務(wù)的發(fā)展? 1991年建廠，民營(yíng)專業(yè)的連桿生產(chǎn)廠家，提供各種車型規(guī)格的連桿? 產(chǎn)能設(shè)備不祥? 近日進(jìn)入貴航配套體系? 曾經(jīng)為豐田、日產(chǎn)、三菱配套，有一定的優(yōu)勢(shì)基本經(jīng)營(yíng)情況發(fā)展動(dòng)向優(yōu)勢(shì)? 規(guī)模較小，且沒(méi)有特別強(qiáng)的客戶壁壘，沒(méi)有形成品牌力量和批量劣勢(shì)88Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.實(shí)物資源?在數(shù)量上滿足 1000萬(wàn)只連桿的產(chǎn)能；?在精度上滿足高檔轎車連桿的生產(chǎn)要求；?適應(yīng)柔性生產(chǎn)要求：多品種，小批量?設(shè)備老化現(xiàn)象較嚴(yán)重，難以保證產(chǎn)品的精度?與 1000萬(wàn)只連桿的產(chǎn)能要求缺口較大?目前還達(dá)不到柔性生產(chǎn)要求分類戰(zhàn)略要求評(píng)價(jià)科研設(shè)備?滿足連桿新產(chǎn)品研發(fā)的要求，如專用設(shè)計(jì)電腦、軟件，專用的試制工段生產(chǎn)設(shè)備科研設(shè)備不足，影響研發(fā)的進(jìn)度?連桿生產(chǎn)線 95年建線，主要設(shè)備使用近 10年，設(shè)備出現(xiàn)老化，故障率高，生產(chǎn)中存在多處瓶頸?精加工的設(shè)備不足，如大小孔超差問(wèn)題存在已久?計(jì)劃對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行調(diào)整，以提高產(chǎn)能和柔性現(xiàn)狀?設(shè)計(jì)用計(jì)算機(jī)及相關(guān)軟件基本配備?沒(méi)有專用的試制工段，試制與正常生產(chǎn)會(huì)發(fā)生沖突94Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.宏觀環(huán)境分析主要結(jié)論政策法律環(huán)境– 宏觀調(diào)控使機(jī)床行業(yè)發(fā)展速度放緩，但有利于機(jī)床行業(yè)的健康發(fā)展– 國(guó)家重視機(jī)床行業(yè)的發(fā)展，政府制定了機(jī)床產(chǎn)業(yè)發(fā)展的專項(xiàng)規(guī)劃經(jīng)濟(jì)環(huán)境– GDP的穩(wěn)定增長(zhǎng)，未來(lái)固定資產(chǎn)投資的穩(wěn)定增長(zhǎng)，將拉動(dòng)機(jī)床工具行業(yè)的消費(fèi)增長(zhǎng)；但固定資產(chǎn)投資增速的下降也會(huì)使機(jī)床行業(yè)增長(zhǎng)明顯放緩