【正文】 國汽車市場增長情況 評述入世以來我國汽車保有量增長率保持在 GDP增速的 2倍左右，估計(jì)我國 GDP至少 67%保守增長率增長，則每年保有量增長率為 1015%，進(jìn)一步估計(jì)汽車的總體更新率為年均 5%，則未來 5年新增汽車年復(fù)合增長率為1520%，保守估計(jì)也有 15%增長17Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.微車（客、貨、 ）連桿略低于平均增速20232023年微車連桿市場預(yù)測22% 15%銷量預(yù)測（單位：萬只） 銷售額預(yù)測（單位：萬元）v2023年所有微車連桿約 661萬只，占整體連桿市場 35%份額；未來 5年將占 31%份額，增速 22%，略低于整體連桿市場v目前平均價(jià)格 30元 /只，每年降價(jià)降幅約 5%，預(yù)計(jì) 2023年銷售額達(dá)到 ，增速 15%31Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.潛在的競爭者國外企業(yè)最有可能直接進(jìn)入高端市場II 區(qū)全系列產(chǎn)品地區(qū)經(jīng)營IV 區(qū)全系列產(chǎn)品全域經(jīng)營產(chǎn)品范圍 I 區(qū)有限產(chǎn)品地區(qū)經(jīng)營III 區(qū)有限產(chǎn)品全域經(jīng)營地理范圍評述v推出西儀公司目前無法生產(chǎn)的產(chǎn)品，在領(lǐng)先時(shí)間（ Lead time）內(nèi)獲取超額利潤，采取有限產(chǎn)品全域經(jīng)營的策略45Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.穩(wěn)定的質(zhì)量是進(jìn)入主機(jī)廠、提高壁壘的關(guān)鍵因素主機(jī)廠v一款發(fā)動(dòng)機(jī)開發(fā)時(shí)間需要 35年v發(fā)動(dòng)機(jī)一旦成功，使用時(shí)間超過 10年v國內(nèi)高端市場主要客戶是合資廠國內(nèi)主機(jī)廠 合資主機(jī)廠v價(jià)格為先、質(zhì)量其次v兩家供應(yīng)商v質(zhì)量優(yōu)先、價(jià)格其次v獨(dú)家配套55Copyright169。Nissan（日產(chǎn)）賦予 Inergy美國公司全權(quán)負(fù)責(zé)開發(fā)、研制新型的塑料油箱，同時(shí)有權(quán)負(fù)責(zé)挑選其二級供應(yīng)商v2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.廣汽集團(tuán)發(fā)展規(guī)劃2023年總體規(guī)劃（萬輛） 車型結(jié)構(gòu)（萬輛）（萬輛）（萬輛）廣汽集團(tuán) 133 30 36廣本 36 30 6廣豐 30 30v發(fā)動(dòng)機(jī)及連桿配套v廣本：發(fā)動(dòng)機(jī)由東風(fēng)本田配套，連桿由四會(huì)連桿配套v廣豐：發(fā)動(dòng)機(jī)自配，連桿自配71Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.直接競爭對手：昆山正大昆山正大公司連桿業(yè)務(wù)的發(fā)展? 1984年建廠， 1994年與泰國上市公司奧必科公司合資，是國內(nèi)第一家精密鍛造汽車配件的廠家? 除連桿業(yè)務(wù)，還提供其他汽車零配件? 以國產(chǎn)設(shè)備為主、普通加工工藝? 現(xiàn)有員工 300人? 目前沒有什么動(dòng)向? 泰國奧必科是零部件配套商，為豐田、馬自達(dá)、通用等公司提供汽車配件，有一定的銷售優(yōu)勢基本經(jīng)營情況發(fā)展動(dòng)向優(yōu)勢? 產(chǎn)能不足? 泰國公司主營業(yè)務(wù)不是連桿，在生產(chǎn)技術(shù)上沒有優(yōu)勢，且后續(xù)投資力度不足劣勢83Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.隱性資源?建立合格供應(yīng)商管理體系，保證原材料 /設(shè)備在質(zhì)量滿足要求的前提下價(jià)格最優(yōu)，以及供貨的及時(shí)性?沒有完全發(fā)揮供應(yīng)商管理的作用分類戰(zhàn)略要求評價(jià)供貨商關(guān)系?目前沒有建立合格供應(yīng)商體系，原材料價(jià)格高，供貨也不能完全保證；?原材料出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)索賠成功的機(jī)會(huì)較少現(xiàn)狀客戶關(guān)系?與客戶建立 “ 雙向鎖定 ”的戰(zhàn)略同盟關(guān)系，與大客戶共同發(fā)展；?設(shè)立大客戶經(jīng)理，強(qiáng)化大客戶服務(wù)?主要客戶關(guān)系比較穩(wěn)定?通過提高客戶服務(wù)可以進(jìn)一步加強(qiáng)客戶的忠誠度?客戶集中度較高，三大主要客戶的銷售額高達(dá) 80％；?目前主要客戶份額有降低的趨勢，新客戶的拓展不足?努力成為行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)，利用品牌優(yōu)勢開拓市場?品牌與商譽(yù)資源對未來發(fā)展有較強(qiáng)的支持度品牌與商譽(yù)?目前在微車連桿市場的占有率 40％，排名第一；全部市場 12％，排名前列；?“ 西儀 ” 品牌在業(yè)內(nèi)知名度較高96Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.導(dǎo)讀連桿業(yè)務(wù)內(nèi)部分析 — 資源和能力情況92Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.產(chǎn)品對比：在微車市場上，主要對手是河南紅陽和無錫明宇；上海愛知、白城等是潛在的競爭對手河南紅陽無錫明宇上海愛知白城連桿，為東安、昌河、比亞迪配套，為柳微、吉利、上海華普等配套，為上海大眾、上海通用、一汽大眾、沈陽三菱等配套，已進(jìn)入豐田配套體系，為一汽、上汽、東風(fēng)、奇瑞等配套銀河承德 ，北京現(xiàn)代獨(dú)家配套商蕪湖連桿 ，為日產(chǎn)、豐田等配套四會(huì)連桿 ，東風(fēng)本田（廣本）配套昆山正大 微車連桿為主，為東安、奇瑞、沈陽三菱等配套直接競爭對手潛在競爭對手天津連桿 微車連桿為主，為天津夏利配套79Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.東風(fēng)集團(tuán)發(fā)展規(guī)劃2023年總體規(guī)劃（萬輛） 車型結(jié)構(gòu)（萬輛）（萬輛）（萬輛）東風(fēng)集團(tuán) 200 15 105 65東風(fēng)渝安 15 15 東風(fēng)日產(chǎn) 30 25 5神龍 30 25 5悅達(dá)起亞 40 30 10東風(fēng)本田 40 40東風(fēng)雷諾 30 25 567Copyright169。GM 低級階段 2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.國內(nèi)企業(yè)試圖進(jìn)入高端市場，價(jià)格戰(zhàn)不可避免II 區(qū)全產(chǎn)品系列地區(qū)經(jīng)營IV 區(qū)全產(chǎn)品系列全域經(jīng)營產(chǎn)品范圍 I 區(qū)有限產(chǎn)品地區(qū)經(jīng)營III 區(qū)有限產(chǎn)品全域經(jīng)營地理范圍評述v低中附加值產(chǎn)品的地區(qū)經(jīng)營，并力圖進(jìn)入高端產(chǎn)品市場，競爭手段以價(jià)格為主43Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.普轎（ ）連桿高于平均增速20232023年 ）28%銷量預(yù)測（單位：萬只） 銷售額預(yù)測（單位：萬元）22%v2023年 405萬只，占整體市場 21%份額；發(fā)動(dòng)機(jī)國產(chǎn)化率提高對于這部分市場影響最大，未來 5年將占 27%份額，增速 28%，高于整體連桿市場v目前平均價(jià)格 60元 /只，每年降價(jià)降幅約 5%，預(yù)計(jì) 2023年銷售額達(dá)到 8億，增速 22%27Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.居民可支配收入提高增強(qiáng)汽車消費(fèi)需求8%未來 5年中國 GDP增長保持 8%居民可支配收入與 GDP高度相關(guān)2023年 GDPv居民可支配收入與 GDP成現(xiàn)性正相關(guān)：居民可支配收入（元） =+*GDP（百億元）vGDP增長帶來居民可支配收入增長，刺激汽車消費(fèi)需求14Copyright169。– 2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.導(dǎo)讀戰(zhàn)略方法論 公司戰(zhàn)略 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略環(huán)境分析使命遠(yuǎn)景成長階梯戰(zhàn)略陳述連桿業(yè)務(wù)分析機(jī)床業(yè)務(wù)分析目標(biāo)體系戰(zhàn)略舉措實(shí)施計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)分析模具業(yè)務(wù)分析1Copyright169。– 2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.連桿業(yè)務(wù)外部環(huán)境分析需求分析行業(yè)特征分析連桿市場總體需求分析和預(yù)測目標(biāo)市場和細(xì)分市場需求分析與預(yù)測競爭分析市場競爭狀況分析 —— 五力模型競爭對手總體狀況和戰(zhàn)略分析與預(yù)測市場分析連桿行業(yè)利潤率分析進(jìn)入壁壘分析銷售渠道分析與預(yù)測連桿行業(yè)關(guān)鍵成功因素分析連桿業(yè)務(wù)吸引力分析行業(yè)生命周期分析無特別說明，所有資料均來自：國家統(tǒng)計(jì)局、中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、 中國海關(guān)、 ISI、 INFOBANK、 2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.輕型車不作為重點(diǎn)市場的原因各種連桿加工難度 /市場價(jià)值示意圖經(jīng)濟(jì)價(jià)值社會(huì)價(jià)值微車連桿輕車連桿轎車連桿評述v價(jià)值分析：輕型車連桿經(jīng)濟(jì)價(jià)值和社會(huì)價(jià)值均低于轎車連桿，且精度高于普通轎車連桿，重量大，成本高v市場分析：市場上輕型車發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠商（一汽、二汽、東風(fēng)）的連桿主要自己供給，銷售壁壘高v不作為重點(diǎn)市場并不代表放棄，而是維持現(xiàn)在市場，不再進(jìn)行高投入24Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.未來連桿市場的發(fā)展遵循逐漸集中的規(guī)律，盡快作大作強(qiáng)是每個(gè)競爭者的近期目標(biāo)19882023年全球零部件廠商數(shù)數(shù)量變化 20232023年中國零部件廠商數(shù)量變化20年減少了 96%10年減少 70%40Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.行業(yè)關(guān)鍵成功因素因此發(fā)生變化由以營業(yè)收入和市場份額為核心向以利潤和經(jīng)營效率為核心轉(zhuǎn)變成熟期的關(guān)鍵成功因素成長期的關(guān)鍵成功因素產(chǎn)品線擴(kuò)張先行者優(yōu)勢產(chǎn)能擴(kuò)張客戶獲得客戶服務(wù)較大的規(guī)模較強(qiáng)的研發(fā)穩(wěn)定的質(zhì)量51Copyright169。vArvinMeritor2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.一汽集團(tuán)轎車微車發(fā)動(dòng)機(jī)及連桿配套情況發(fā)動(dòng)機(jī)配套 連桿配套情況一汽夏利一汽豐田v一汽夏利主配v天津新建 50萬臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)項(xiàng)目v天津連桿（天津汽車鍛造有限公司）v自配，有可能是天津汽車鍛造公司配套 v自配v大連新建 30萬臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)項(xiàng)目一汽轎車一汽大眾 v白城提供毛坯v自配 v白城提供毛坯v一汽海馬由四會(huì)連桿供應(yīng)v自配，目前新建 22萬臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)項(xiàng)目 :v自配一汽海馬 v四會(huì)連桿64Copyright169。 60 40 :76Copyright169。月產(chǎn) 7萬只；每條生產(chǎn)線上有 5名操作人員，能夠操作使用每臺(tái)設(shè)備，平時(shí)的工作負(fù)責(zé)監(jiān)控設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)、檢查計(jì)劃完成情況、文件記錄和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)10號(hào)臺(tái)漲斷20號(hào)臺(tái)70號(hào)臺(tái)30號(hào)臺(tái)? 粗研磨? 每小時(shí)研磨 800只連桿? 粗鏜大小頭孔? 在預(yù)定斷裂處加工 V型溝槽? 需時(shí) 20秒? 加工螺栓孔? 需時(shí) 20秒? 沿 V型槽斷裂為連桿體和連桿蓋? 默高的專利：連桿在漲斷過程中是固定的? 裝上螺栓并擰緊? 在大頭頂部裝上襯套? 需時(shí) 10秒? 打上標(biāo)簽和日期 ? 精研磨? 精確測量和檢查? 完成大小頭孔的精加工? 需時(shí) 20秒? 加工鎖槽? 精加工至標(biāo)準(zhǔn)的尺寸和圓柱形狀? 清洗? 表面的防銹處理? 包裝80號(hào)臺(tái)? 起重設(shè)備? 一次性傳輸 16只連桿毛坯后續(xù)工序“U”型生產(chǎn)線，方便操作和維修粉末冶金鍛造連桿毛坯90Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.管理控制能力戰(zhàn)略要求評價(jià)現(xiàn)狀?建立質(zhì)量控制體系?并嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量控制體系要求?質(zhì)量問題制約了銷售，增加了成本，成為未來發(fā)展的瓶頸?質(zhì)量責(zé)任不清，質(zhì)量意識(shí)不強(qiáng)，導(dǎo)致質(zhì)量問題得不到徹底改善?生產(chǎn)與銷售是一個(gè)有機(jī)的整體，銷售清楚生產(chǎn)的能力和進(jìn)度以便合理安排供貨期，生產(chǎn)可以及時(shí)了解客戶的需求變化和產(chǎn)品的信息反饋?銷售與生產(chǎn)的不協(xié)調(diào)，導(dǎo)致內(nèi)部損耗增加，快速反應(yīng)與協(xié)作作戰(zhàn)能力很差成本控制?從研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各環(huán)節(jié)進(jìn)行全面成本控制?質(zhì)量是最大的成本節(jié)約質(zhì)量控制內(nèi)部協(xié)調(diào)?對生產(chǎn)成本的控制比較嚴(yán)格，在競爭對手中處于優(yōu)勢；?其它環(huán)節(jié)的成本控制有進(jìn)一步降低的潛力，特別質(zhì)量成本?質(zhì)量體系已建立，但執(zhí)行不到位，特別是檢驗(yàn)流于形式?廢品率與讓步接受率在 10％以上?質(zhì)量改進(jìn)不明顯，質(zhì)量問題重復(fù)出現(xiàn)? 生產(chǎn)銷售兩張皮，不利于連桿公司的整體協(xié)調(diào)；?出現(xiàn)問題時(shí)相互推諉、扯皮現(xiàn)象較嚴(yán)重?勞動(dòng)生產(chǎn)率偏低，連桿公司人均產(chǎn)值為白城的 40％，人均利稅僅為白城的 1/10?因質(zhì)量問題停產(chǎn)、廢品率高、讓步接受的折價(jià)、客戶索賠等造成的質(zhì)量成本每年有百萬元以上；?資金占用成本高，如存貨多，應(yīng)收賬款金額大99Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.潛在競爭對手：四會(huì)連桿四會(huì)公司連桿業(yè)務(wù)的發(fā)展? 1969年建廠，民營專業(yè)的連桿生產(chǎn)廠