【正文】 國汽車市場增長情況 評述入世以來我國汽車保有量增長率保持在 GDP增速的 2倍左右，估計我國 GDP至少 67%保守增長率增長，則每年保有量增長率為 1015%，進(jìn)一步估計汽車的總體更新率為年均 5%，則未來 5年新增汽車年復(fù)合增長率為1520%，保守估計也有 15%增長17Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.微車（客、貨、 ）連桿略低于平均增速20232023年微車連桿市場預(yù)測22% 15%銷量預(yù)測（單位：萬只） 銷售額預(yù)測（單位：萬元）v2023年所有微車連桿約 661萬只，占整體連桿市場 35%份額；未來 5年將占 31%份額，增速 22%，略低于整體連桿市場v目前平均價格 30元 /只，每年降價降幅約 5%，預(yù)計 2023年銷售額達(dá)到 ，增速 15%31Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.潛在的競爭者國外企業(yè)最有可能直接進(jìn)入高端市場II 區(qū)全系列產(chǎn)品地區(qū)經(jīng)營IV 區(qū)全系列產(chǎn)品全域經(jīng)營產(chǎn)品范圍 I 區(qū)有限產(chǎn)品地區(qū)經(jīng)營III 區(qū)有限產(chǎn)品全域經(jīng)營地理范圍評述v推出西儀公司目前無法生產(chǎn)的產(chǎn)品，在領(lǐng)先時間（ Lead time）內(nèi)獲取超額利潤，采取有限產(chǎn)品全域經(jīng)營的策略45Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.穩(wěn)定的質(zhì)量是進(jìn)入主機廠、提高壁壘的關(guān)鍵因素主機廠v一款發(fā)動機開發(fā)時間需要 35年v發(fā)動機一旦成功，使用時間超過 10年v國內(nèi)高端市場主要客戶是合資廠國內(nèi)主機廠 合資主機廠v價格為先、質(zhì)量其次v兩家供應(yīng)商v質(zhì)量優(yōu)先、價格其次v獨家配套55Copyright169。Nissan（日產(chǎn)）賦予 Inergy美國公司全權(quán)負(fù)責(zé)開發(fā)、研制新型的塑料油箱，同時有權(quán)負(fù)責(zé)挑選其二級供應(yīng)商v2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.廣汽集團發(fā)展規(guī)劃2023年總體規(guī)劃（萬輛） 車型結(jié)構(gòu)（萬輛）（萬輛）（萬輛）廣汽集團 133 30 36廣本 36 30 6廣豐 30 30v發(fā)動機及連桿配套v廣本：發(fā)動機由東風(fēng)本田配套，連桿由四會連桿配套v廣豐：發(fā)動機自配，連桿自配71Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.直接競爭對手：昆山正大昆山正大公司連桿業(yè)務(wù)的發(fā)展? 1984年建廠， 1994年與泰國上市公司奧必科公司合資，是國內(nèi)第一家精密鍛造汽車配件的廠家? 除連桿業(yè)務(wù)，還提供其他汽車零配件? 以國產(chǎn)設(shè)備為主、普通加工工藝? 現(xiàn)有員工 300人? 目前沒有什么動向? 泰國奧必科是零部件配套商，為豐田、馬自達(dá)、通用等公司提供汽車配件，有一定的銷售優(yōu)勢基本經(jīng)營情況發(fā)展動向優(yōu)勢? 產(chǎn)能不足? 泰國公司主營業(yè)務(wù)不是連桿，在生產(chǎn)技術(shù)上沒有優(yōu)勢，且后續(xù)投資力度不足劣勢83Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.隱性資源?建立合格供應(yīng)商管理體系，保證原材料 /設(shè)備在質(zhì)量滿足要求的前提下價格最優(yōu)，以及供貨的及時性?沒有完全發(fā)揮供應(yīng)商管理的作用分類戰(zhàn)略要求評價供貨商關(guān)系?目前沒有建立合格供應(yīng)商體系，原材料價格高，供貨也不能完全保證；?原材料出現(xiàn)質(zhì)量問題時索賠成功的機會較少現(xiàn)狀客戶關(guān)系?與客戶建立 “ 雙向鎖定 ”的戰(zhàn)略同盟關(guān)系，與大客戶共同發(fā)展；?設(shè)立大客戶經(jīng)理，強化大客戶服務(wù)?主要客戶關(guān)系比較穩(wěn)定?通過提高客戶服務(wù)可以進(jìn)一步加強客戶的忠誠度?客戶集中度較高，三大主要客戶的銷售額高達(dá) 80％；?目前主要客戶份額有降低的趨勢，新客戶的拓展不足?努力成為行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)，利用品牌優(yōu)勢開拓市場?品牌與商譽資源對未來發(fā)展有較強的支持度品牌與商譽?目前在微車連桿市場的占有率 40％，排名第一；全部市場 12％，排名前列；?“ 西儀 ” 品牌在業(yè)內(nèi)知名度較高96Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.導(dǎo)讀連桿業(yè)務(wù)內(nèi)部分析 — 資源和能力情況92Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.產(chǎn)品對比：在微車市場上，主要對手是河南紅陽和無錫明宇；上海愛知、白城等是潛在的競爭對手河南紅陽無錫明宇上海愛知白城連桿，為東安、昌河、比亞迪配套，為柳微、吉利、上海華普等配套，為上海大眾、上海通用、一汽大眾、沈陽三菱等配套，已進(jìn)入豐田配套體系，為一汽、上汽、東風(fēng)、奇瑞等配套銀河承德 ，北京現(xiàn)代獨家配套商蕪湖連桿 ，為日產(chǎn)、豐田等配套四會連桿 ，東風(fēng)本田（廣本）配套昆山正大 微車連桿為主，為東安、奇瑞、沈陽三菱等配套直接競爭對手潛在競爭對手天津連桿 微車連桿為主，為天津夏利配套79Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.東風(fēng)集團發(fā)展規(guī)劃2023年總體規(guī)劃（萬輛） 車型結(jié)構(gòu)（萬輛）（萬輛）（萬輛）東風(fēng)集團 200 15 105 65東風(fēng)渝安 15 15 東風(fēng)日產(chǎn) 30 25 5神龍 30 25 5悅達(dá)起亞 40 30 10東風(fēng)本田 40 40東風(fēng)雷諾 30 25 567Copyright169。GM 低級階段 2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.國內(nèi)企業(yè)試圖進(jìn)入高端市場，價格戰(zhàn)不可避免II 區(qū)全產(chǎn)品系列地區(qū)經(jīng)營IV 區(qū)全產(chǎn)品系列全域經(jīng)營產(chǎn)品范圍 I 區(qū)有限產(chǎn)品地區(qū)經(jīng)營III 區(qū)有限產(chǎn)品全域經(jīng)營地理范圍評述v低中附加值產(chǎn)品的地區(qū)經(jīng)營，并力圖進(jìn)入高端產(chǎn)品市場，競爭手段以價格為主43Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.普轎（ ）連桿高于平均增速20232023年 ）28%銷量預(yù)測（單位：萬只） 銷售額預(yù)測（單位：萬元）22%v2023年 405萬只，占整體市場 21%份額；發(fā)動機國產(chǎn)化率提高對于這部分市場影響最大，未來 5年將占 27%份額，增速 28%，高于整體連桿市場v目前平均價格 60元 /只，每年降價降幅約 5%，預(yù)計 2023年銷售額達(dá)到 8億，增速 22%27Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.居民可支配收入提高增強汽車消費需求8%未來 5年中國 GDP增長保持 8%居民可支配收入與 GDP高度相關(guān)2023年 GDPv居民可支配收入與 GDP成現(xiàn)性正相關(guān)：居民可支配收入（元） =+*GDP（百億元）vGDP增長帶來居民可支配收入增長，刺激汽車消費需求14Copyright169。– 2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.導(dǎo)讀戰(zhàn)略方法論 公司戰(zhàn)略 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略環(huán)境分析使命遠(yuǎn)景成長階梯戰(zhàn)略陳述連桿業(yè)務(wù)分析機床業(yè)務(wù)分析目標(biāo)體系戰(zhàn)略舉措實施計劃風(fēng)險分析模具業(yè)務(wù)分析1Copyright169。– 2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.連桿業(yè)務(wù)外部環(huán)境分析需求分析行業(yè)特征分析連桿市場總體需求分析和預(yù)測目標(biāo)市場和細(xì)分市場需求分析與預(yù)測競爭分析市場競爭狀況分析 —— 五力模型競爭對手總體狀況和戰(zhàn)略分析與預(yù)測市場分析連桿行業(yè)利潤率分析進(jìn)入壁壘分析銷售渠道分析與預(yù)測連桿行業(yè)關(guān)鍵成功因素分析連桿業(yè)務(wù)吸引力分析行業(yè)生命周期分析無特別說明，所有資料均來自：國家統(tǒng)計局、中國汽車工業(yè)協(xié)會、 中國海關(guān)、 ISI、 INFOBANK、 2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.輕型車不作為重點市場的原因各種連桿加工難度 /市場價值示意圖經(jīng)濟價值社會價值微車連桿輕車連桿轎車連桿評述v價值分析：輕型車連桿經(jīng)濟價值和社會價值均低于轎車連桿，且精度高于普通轎車連桿，重量大，成本高v市場分析：市場上輕型車發(fā)動機生產(chǎn)廠商（一汽、二汽、東風(fēng)）的連桿主要自己供給，銷售壁壘高v不作為重點市場并不代表放棄，而是維持現(xiàn)在市場，不再進(jìn)行高投入24Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.未來連桿市場的發(fā)展遵循逐漸集中的規(guī)律，盡快作大作強是每個競爭者的近期目標(biāo)19882023年全球零部件廠商數(shù)數(shù)量變化 20232023年中國零部件廠商數(shù)量變化20年減少了 96%10年減少 70%40Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.行業(yè)關(guān)鍵成功因素因此發(fā)生變化由以營業(yè)收入和市場份額為核心向以利潤和經(jīng)營效率為核心轉(zhuǎn)變成熟期的關(guān)鍵成功因素成長期的關(guān)鍵成功因素產(chǎn)品線擴張先行者優(yōu)勢產(chǎn)能擴張客戶獲得客戶服務(wù)較大的規(guī)模較強的研發(fā)穩(wěn)定的質(zhì)量51Copyright169。vArvinMeritor2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.一汽集團轎車微車發(fā)動機及連桿配套情況發(fā)動機配套 連桿配套情況一汽夏利一汽豐田v一汽夏利主配v天津新建 50萬臺發(fā)動機項目v天津連桿（天津汽車鍛造有限公司）v自配，有可能是天津汽車鍛造公司配套 v自配v大連新建 30萬臺發(fā)動機項目一汽轎車一汽大眾 v白城提供毛坯v自配 v白城提供毛坯v一汽海馬由四會連桿供應(yīng)v自配，目前新建 22萬臺發(fā)動機項目 :v自配一汽海馬 v四會連桿64Copyright169。 60 40 :76Copyright169。月產(chǎn) 7萬只；每條生產(chǎn)線上有 5名操作人員，能夠操作使用每臺設(shè)備，平時的工作負(fù)責(zé)監(jiān)控設(shè)備運轉(zhuǎn)、檢查計劃完成情況、文件記錄和數(shù)據(jù)統(tǒng)計10號臺漲斷20號臺70號臺30號臺? 粗研磨? 每小時研磨 800只連桿? 粗鏜大小頭孔? 在預(yù)定斷裂處加工 V型溝槽? 需時 20秒? 加工螺栓孔? 需時 20秒? 沿 V型槽斷裂為連桿體和連桿蓋? 默高的專利：連桿在漲斷過程中是固定的? 裝上螺栓并擰緊? 在大頭頂部裝上襯套? 需時 10秒? 打上標(biāo)簽和日期 ? 精研磨? 精確測量和檢查? 完成大小頭孔的精加工? 需時 20秒? 加工鎖槽? 精加工至標(biāo)準(zhǔn)的尺寸和圓柱形狀? 清洗? 表面的防銹處理? 包裝80號臺? 起重設(shè)備? 一次性傳輸 16只連桿毛坯后續(xù)工序“U”型生產(chǎn)線，方便操作和維修粉末冶金鍛造連桿毛坯90Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.管理控制能力戰(zhàn)略要求評價現(xiàn)狀?建立質(zhì)量控制體系?并嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量控制體系要求?質(zhì)量問題制約了銷售，增加了成本，成為未來發(fā)展的瓶頸?質(zhì)量責(zé)任不清，質(zhì)量意識不強，導(dǎo)致質(zhì)量問題得不到徹底改善?生產(chǎn)與銷售是一個有機的整體，銷售清楚生產(chǎn)的能力和進(jìn)度以便合理安排供貨期，生產(chǎn)可以及時了解客戶的需求變化和產(chǎn)品的信息反饋?銷售與生產(chǎn)的不協(xié)調(diào)，導(dǎo)致內(nèi)部損耗增加，快速反應(yīng)與協(xié)作作戰(zhàn)能力很差成本控制?從研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各環(huán)節(jié)進(jìn)行全面成本控制?質(zhì)量是最大的成本節(jié)約質(zhì)量控制內(nèi)部協(xié)調(diào)?對生產(chǎn)成本的控制比較嚴(yán)格，在競爭對手中處于優(yōu)勢；?其它環(huán)節(jié)的成本控制有進(jìn)一步降低的潛力，特別質(zhì)量成本?質(zhì)量體系已建立，但執(zhí)行不到位，特別是檢驗流于形式?廢品率與讓步接受率在 10％以上?質(zhì)量改進(jìn)不明顯，質(zhì)量問題重復(fù)出現(xiàn)? 生產(chǎn)銷售兩張皮，不利于連桿公司的整體協(xié)調(diào)；?出現(xiàn)問題時相互推諉、扯皮現(xiàn)象較嚴(yán)重?勞動生產(chǎn)率偏低，連桿公司人均產(chǎn)值為白城的 40％，人均利稅僅為白城的 1/10?因質(zhì)量問題停產(chǎn)、廢品率高、讓步接受的折價、客戶索賠等造成的質(zhì)量成本每年有百萬元以上；?資金占用成本高，如存貨多，應(yīng)收賬款金額大99Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.潛在競爭對手：四會連桿四會公司連桿業(yè)務(wù)的發(fā)展? 1969年建廠，民營專業(yè)的連桿生產(chǎn)廠