【正文】 云南西儀工業(yè)股份有限公司戰(zhàn)略報(bào)告北大縱橫管理咨詢公司云南西儀項(xiàng)目組二零零五年八月★ 機(jī)密Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.導(dǎo)讀戰(zhàn)略方法論 公司戰(zhàn)略 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略環(huán)境分析使命遠(yuǎn)景成長(zhǎng)階梯戰(zhàn)略陳述連桿業(yè)務(wù)分析機(jī)床業(yè)務(wù)分析目標(biāo)體系戰(zhàn)略舉措實(shí)施計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)分析模具業(yè)務(wù)分析1Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.合理的進(jìn)行業(yè)務(wù)規(guī)劃實(shí)際上是為了更好的安排資源? 進(jìn)行業(yè)務(wù)合理規(guī)劃可幫助企業(yè) ...? 領(lǐng)導(dǎo)人決定在何種業(yè)務(wù)上多花時(shí)間? 決定在各業(yè)務(wù)群如何安排得力的經(jīng)營(yíng)管理人員進(jìn)行管理? 決定如何按優(yōu)先順序滿足各業(yè)務(wù)所需的人力資源要求? 決定如何安排業(yè)務(wù)發(fā)展所需的資金需求? 高速發(fā)展的公司面臨各種市場(chǎng)機(jī)遇，但其發(fā)展卻受到以下因素的制約? 時(shí)間是有限的? 領(lǐng)導(dǎo)班子的精力是有限的? 人力資源不能滿足全面發(fā)展的需要? 有限的資金2Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.諾基亞通過(guò)合理的業(yè)務(wù)規(guī)劃獲得長(zhǎng)足發(fā)展 ...其他電纜電子移動(dòng)電話通信網(wǎng)絡(luò)諾基亞的銷售收入結(jié)構(gòu)變化 (百萬(wàn)美元 ) 舉例6,059 3,909 4,162 4,270 5,870 7,501 6,613 8,849 13,326 19,77229%10%23%27%10%11% 12%16%33%30%7%25%31%20%17%6%20%29%26%19%5% 1% 11% 12% 6%16%22%35%22%29%27%43%55%34%53%36%61%33%67%29%5%資料來(lái)源： HOOVERSONLINE 3Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. … 并創(chuàng)造巨大的價(jià)值?諾基亞?1993?電信指數(shù)電信指數(shù)?愛(ài)立信?摩托羅拉?1994 ?1995 ?1996 ?1997 ?1998?股價(jià)指數(shù)股價(jià)指數(shù) 舉例4Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.選出業(yè)務(wù)重點(diǎn)需要經(jīng)過(guò)一個(gè)系統(tǒng)的評(píng)估優(yōu)化的程序示意性競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)估具體標(biāo)準(zhǔn)– – – – – – – 標(biāo)準(zhǔn) 得分 權(quán)重– – – – – – – – ? XX業(yè)務(wù)市場(chǎng)潛力打分表? 市場(chǎng)潛力評(píng)分表標(biāo)準(zhǔn) 10 7 4 1權(quán)重%%%%? 競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)分表 ? XX業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力打分表業(yè)務(wù) 產(chǎn)品? 1? 2? 3? 4? 5? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 大小弱 強(qiáng)市場(chǎng)潛力西儀競(jìng)爭(zhēng)力明確評(píng)估的標(biāo)準(zhǔn) 制定計(jì)分規(guī)則 ? 對(duì)每個(gè)業(yè)務(wù)以評(píng)分、加權(quán)的方法作評(píng)估明確各行業(yè)及業(yè) 務(wù)特點(diǎn)? ? ? ? 市場(chǎng)潛力5Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第一步要確定評(píng)估要素市場(chǎng)吸引力 西儀競(jìng)爭(zhēng)力– 市場(chǎng)規(guī)模– 市場(chǎng)增長(zhǎng)情況– 行業(yè)盈利情況– 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況– 市場(chǎng)進(jìn)入壁壘 – 市場(chǎng)占有率– 盈利能力– 研發(fā)設(shè)計(jì)能力– 生產(chǎn)能力– 營(yíng)銷能力– 資源支持度6Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第二步：制定業(yè)務(wù)市場(chǎng)潛力評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)的權(quán)重– 市場(chǎng)規(guī)模– 市場(chǎng)增長(zhǎng)速度– 行業(yè)利潤(rùn)率– 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況– 行業(yè)進(jìn)入壁壘? 說(shuō)明– 2023市場(chǎng)規(guī)模– 未來(lái) 5年市場(chǎng)年增長(zhǎng)率– 行業(yè)利潤(rùn)率– 行業(yè)集中度– 進(jìn)入該行業(yè)的難易程度? 選擇原因– 大市場(chǎng)規(guī)模提供了部分企業(yè)發(fā)展?jié)摿ΘC 市場(chǎng)增長(zhǎng)速度反映未來(lái)企業(yè)發(fā)展?jié)摿ΘC 反映新進(jìn)入者機(jī)會(huì)的大小? 權(quán)重– 25%– 25%– 25%– 15%– 10%– 行業(yè)利潤(rùn)率部分反映目前市場(chǎng)盈利潛力及競(jìng)爭(zhēng)狀況– 行業(yè)集中度反映小企業(yè)在市場(chǎng)中的機(jī)會(huì)大小?業(yè)務(wù)市場(chǎng)潛力評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)7Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.同時(shí)還需分配評(píng)判企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力標(biāo)準(zhǔn)的權(quán)重 …– 市場(chǎng)占有率– 盈利能力– 研發(fā)設(shè)計(jì)能力– 生產(chǎn)能力– 營(yíng)銷能力? 說(shuō)明– 04年的市場(chǎng)占有率– 近三年的利潤(rùn)率– 研發(fā)技術(shù)人員素質(zhì)和研發(fā)的組織水平，現(xiàn)有產(chǎn)品的技術(shù)水平– 生產(chǎn)工藝、規(guī)?；a(chǎn)的條件– 客戶認(rèn)可度、營(yíng)銷組織水平? 選擇原因– 市場(chǎng)占有率表明在行業(yè)內(nèi)的規(guī)模實(shí)力– 盈利能力反映企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效果– 營(yíng)銷能力代表企業(yè)把產(chǎn)品賣出去的可能性? 權(quán)重– 20%– 20%– 15%– 15%– 15%– 研發(fā)設(shè)計(jì)能力表明企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力– 生產(chǎn)能力反映產(chǎn)品的質(zhì)量和規(guī)模生產(chǎn)的可能性以及對(duì)成本控制的能力– 資源支持度 – 財(cái)務(wù)、隱性、人力、物質(zhì)資源等對(duì)該業(yè)務(wù)的匹配程度– 資源支持度高表明企業(yè)現(xiàn)有資源更適合該業(yè)務(wù)的發(fā)展– 15%?西儀競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)8Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第三步：通過(guò)對(duì)業(yè)務(wù)的逐一分析了解其狀況，達(dá)到優(yōu)先排序的目的吸引力小? 弱 ? 強(qiáng)西儀競(jìng)爭(zhēng)能力? 重點(diǎn)扶持– 集中最好的資產(chǎn)設(shè)備– 保證業(yè)務(wù)單元的銷售– 優(yōu)化人員配置? 獲取回報(bào)– 避免過(guò)多的追加投資– 獲得短期現(xiàn)金回報(bào)以支持重點(diǎn)開發(fā)和重點(diǎn)扶持的業(yè)務(wù)單元? 重點(diǎn)開發(fā)– 擁有最好的研究開發(fā)力量– 迅速開發(fā)業(yè)務(wù)– 優(yōu)化人員配置? 考慮退出或有選擇發(fā)展– 以破產(chǎn)、出賣等方式逐步退出– 有選擇地發(fā)展幾項(xiàng)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)三業(yè)務(wù)四xx市場(chǎng)潛力業(yè)務(wù)五業(yè)務(wù)二業(yè)務(wù)一xxxxxxxxxx吸引力大9Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.業(yè)務(wù)能否成功取決于市場(chǎng)發(fā)展機(jī)會(huì)和業(yè)務(wù)基礎(chǔ)兩方面的條件，規(guī)劃各業(yè)務(wù)發(fā)展時(shí)需要依據(jù)內(nèi)外部條件確定相應(yīng)的戰(zhàn)略發(fā)展基調(diào)成功原有模式目標(biāo)市場(chǎng)空間是否有吸引力行業(yè)關(guān)鍵成功要素是否具備逐步退出獲得關(guān)鍵成功要素投入是否巨大市場(chǎng)發(fā)展機(jī)會(huì) 公司業(yè)務(wù)基礎(chǔ)是否否是大小發(fā)展前景是否業(yè)務(wù)戰(zhàn)略試探發(fā)展大小 需要投入的資源12310Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd..第三層面是對(duì)明天業(yè)務(wù)的研究、少量嘗試、市場(chǎng)試點(diǎn)或聯(lián)盟，失敗的概率較高，但只有通過(guò)不斷的嘗試，才能為企業(yè)持續(xù)發(fā)展找到合適的增長(zhǎng)點(diǎn).第一層面的業(yè)務(wù)對(duì)企業(yè)近期業(yè)績(jī)影響重大，但其增長(zhǎng)潛能將逐步衰退。應(yīng)努力維持其競(jìng)爭(zhēng)地位并發(fā)掘出核心業(yè)務(wù)中所有的潛能時(shí)間價(jià)值層面三創(chuàng)造有生命力的候選業(yè)務(wù)（種子）層面一拓展和守衛(wèi)核心業(yè)務(wù)（金牛）層面二建立新興業(yè)務(wù)（明星）.第二層面的業(yè)務(wù)帶有快速發(fā)展和創(chuàng)業(yè)性特質(zhì)，表現(xiàn)為追求增加收入和市場(chǎng)份額，需要不斷追加投資以推動(dòng)其發(fā)展，并逐步替代核心業(yè)務(wù)在此基礎(chǔ)上制定企業(yè)的成長(zhǎng)階梯， 平衡管好現(xiàn)有業(yè)務(wù)和建立新的業(yè)務(wù)11Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.導(dǎo)讀戰(zhàn)略方法論 公司戰(zhàn)略 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略環(huán)境分析使命遠(yuǎn)景成長(zhǎng)階梯戰(zhàn)略陳述連桿業(yè)務(wù)分析機(jī)床業(yè)務(wù)分析目標(biāo)體系戰(zhàn)略舉措實(shí)施計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)分析模具業(yè)務(wù)分析12Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.連桿業(yè)務(wù)外部環(huán)境分析需求分析行業(yè)特征分析連桿市場(chǎng)總體需求分析和預(yù)測(cè)目標(biāo)市場(chǎng)和細(xì)分市場(chǎng)需求分析與預(yù)測(cè)競(jìng)爭(zhēng)分析市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析 —— 五力模型競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手總體狀況和戰(zhàn)略分析與預(yù)測(cè)市場(chǎng)分析連桿行業(yè)利潤(rùn)率分析進(jìn)入壁壘分析銷售渠道分析與預(yù)測(cè)連桿行業(yè)關(guān)鍵成功因素分析連桿業(yè)務(wù)吸引力分析行業(yè)生命周期分析無(wú)特別說(shuō)明，所有資料均來(lái)自：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、 中國(guó)海關(guān)、 ISI、 INFOBANK、 《汽車研究與開發(fā)》、北大縱橫分析、中金公司研究、羅蘭貝格公司、 國(guó)泰君安研究、申銀萬(wàn)國(guó)證券研究所、新疆證券研究等13Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.居民可支配收入提高增強(qiáng)汽車消費(fèi)需求8%未來(lái) 5年中國(guó) GDP增長(zhǎng)保持 8%居民可支配收入與 GDP高度相關(guān)2023年 GDPv居民可支配收入與 GDP成現(xiàn)性正相關(guān)：居民可支配收入（元） =+*GDP（百億元）vGDP增長(zhǎng)帶來(lái)居民可支配收入增長(zhǎng)，刺激汽車消費(fèi)需求14Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.汽車價(jià)格逐年下調(diào)2023年 1月 2023年 4月國(guó)產(chǎn)基本乘用車價(jià)格指數(shù)v汽車價(jià)格下調(diào)刺激汽車消費(fèi)增長(zhǎng)15Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.中國(guó)汽車消費(fèi)啟動(dòng)國(guó)際經(jīng)驗(yàn)表明，汽車消費(fèi)具有典型的 S型曲線： 社會(huì)一旦形成汽車進(jìn)入家庭的消費(fèi)熱點(diǎn)，就會(huì)在不同的消費(fèi)群體中逐層擴(kuò)散，在汽車消費(fèi)的起飛階段，汽車保有量會(huì)以 23倍 GDP增長(zhǎng)率的水平增長(zhǎng)汽車消費(fèi)具有典型的 S型 評(píng)述16Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.未來(lái) 5年中國(guó)汽車產(chǎn)量以 15% 的速度增長(zhǎng)19962023年中國(guó)汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)情況 評(píng)述入世以來(lái)我國(guó)汽車保有量增長(zhǎng)率保持在 GDP增速的 2倍左右，估計(jì)我國(guó) GDP至少 67%保守增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，則每年保有量增長(zhǎng)率為 1015%，進(jìn)一步估計(jì)汽車的總體更新率為年均 5%，則未來(lái) 5年新增汽車年復(fù)合增長(zhǎng)率為1520%，保守估計(jì)也有 15%增長(zhǎng)17Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.連桿需求三駕馬車配套v從當(dāng)前 90%份額降低到 60%份額維修v保持 10%份額出口v從當(dāng)前 0%增加到 2530%份額連桿未來(lái) 5年連桿需求市場(chǎng)構(gòu)成v根據(jù)近 5年汽車零部件市場(chǎng)消費(fèi)分析，零部件需求 60%來(lái)自配套， 10%來(lái)自維修，出口約占 30%v連桿比普通零部件起步較晚，目前主要以與發(fā)動(dòng)機(jī)或者整車一起出口，出口起步比一般零部件晚，預(yù)計(jì)用 5年的時(shí)間出口量能達(dá)到總產(chǎn)量的 2530%18Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.國(guó)產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)與汽車同步增長(zhǎng)，且國(guó)產(chǎn)化率提高帶來(lái)發(fā)動(dòng)機(jī)增長(zhǎng)速度高于汽車行業(yè)20232023年汽車 /發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量（單位：萬(wàn)臺(tái)）15%5%評(píng)述v2023年國(guó)產(chǎn)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量 429萬(wàn)臺(tái)，國(guó)產(chǎn)汽車產(chǎn)量 507萬(wàn)輛，約有 15%依賴進(jìn)口v15%的進(jìn)口發(fā)動(dòng)機(jī)大部分是高級(jí)轎車v隨著國(guó)產(chǎn)化率進(jìn)一步提高，到 2023年我國(guó)發(fā)動(dòng)機(jī)國(guó)產(chǎn)化率將達(dá)到 95%v發(fā)動(dòng)機(jī)增長(zhǎng)速度將高于汽車，特別是普通轎車、高級(jí)轎車發(fā)動(dòng)機(jī)v對(duì)于連桿，普通轎車連桿、高級(jí)轎車連桿增速將高于微車連桿19Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.此外，便宜的勞動(dòng)力使中國(guó)有望成為國(guó)際出口基地之一歷年汽車及零部件出口全球每小時(shí)人工費(fèi)用比較20Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.國(guó)內(nèi)汽車連桿市場(chǎng)增速 24% ，西儀公司面臨規(guī)模擴(kuò)大的好機(jī)會(huì)20232023年汽車連桿市場(chǎng)預(yù)測(cè)v連桿消費(fèi)量包括主機(jī)配套量、維修量和出口量；配套量與國(guó)產(chǎn)主機(jī)同速增長(zhǎng)，目前占總體市場(chǎng) 90%份額，未來(lái)有所降低估計(jì)到 2023年降低到 65%；維修量占總體需求 10%不變；出口量目前量很少忽略不計(jì)，未來(lái)到 25%v2023年總體市場(chǎng)產(chǎn)量約 1905萬(wàn)只，到 2023年約 6937萬(wàn)只，增速 24%； 2023年以平均價(jià)格 50元 /只，約 10億元產(chǎn)值，未來(lái)每年降價(jià)幅度 5%，到 2023年約 2