【正文】 云南西儀工業(yè)股份有限公司戰(zhàn)略報告北大縱橫管理咨詢公司云南西儀項目組二零零五年八月★ 機密Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.導讀戰(zhàn)略方法論 公司戰(zhàn)略 業(yè)務戰(zhàn)略環(huán)境分析使命遠景成長階梯戰(zhàn)略陳述連桿業(yè)務分析機床業(yè)務分析目標體系戰(zhàn)略舉措實施計劃風險分析模具業(yè)務分析1Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.合理的進行業(yè)務規(guī)劃實際上是為了更好的安排資源? 進行業(yè)務合理規(guī)劃可幫助企業(yè) ...? 領導人決定在何種業(yè)務上多花時間? 決定在各業(yè)務群如何安排得力的經(jīng)營管理人員進行管理? 決定如何按優(yōu)先順序滿足各業(yè)務所需的人力資源要求? 決定如何安排業(yè)務發(fā)展所需的資金需求? 高速發(fā)展的公司面臨各種市場機遇，但其發(fā)展卻受到以下因素的制約? 時間是有限的? 領導班子的精力是有限的? 人力資源不能滿足全面發(fā)展的需要? 有限的資金2Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.諾基亞通過合理的業(yè)務規(guī)劃獲得長足發(fā)展 ...其他電纜電子移動電話通信網(wǎng)絡諾基亞的銷售收入結構變化 (百萬美元 ) 舉例6,059 3,909 4,162 4,270 5,870 7,501 6,613 8,849 13,326 19,77229%10%23%27%10%11% 12%16%33%30%7%25%31%20%17%6%20%29%26%19%5% 1% 11% 12% 6%16%22%35%22%29%27%43%55%34%53%36%61%33%67%29%5%資料來源： HOOVERSONLINE 3Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. … 并創(chuàng)造巨大的價值?諾基亞?1993?電信指數(shù)電信指數(shù)?愛立信?摩托羅拉?1994 ?1995 ?1996 ?1997 ?1998?股價指數(shù)股價指數(shù) 舉例4Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.選出業(yè)務重點需要經(jīng)過一個系統(tǒng)的評估優(yōu)化的程序示意性競爭力評估具體標準– – – – – – – 標準 得分 權重– – – – – – – – ? XX業(yè)務市場潛力打分表? 市場潛力評分表標準 10 7 4 1權重%%%%? 競爭力評分表 ? XX業(yè)務競爭力打分表業(yè)務 產品? 1? 2? 3? 4? 5? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 大小弱 強市場潛力西儀競爭力明確評估的標準 制定計分規(guī)則 ? 對每個業(yè)務以評分、加權的方法作評估明確各行業(yè)及業(yè) 務特點? ? ? ? 市場潛力5Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第一步要確定評估要素市場吸引力 西儀競爭力– 市場規(guī)模– 市場增長情況– 行業(yè)盈利情況– 行業(yè)競爭情況– 市場進入壁壘 – 市場占有率– 盈利能力– 研發(fā)設計能力– 生產能力– 營銷能力– 資源支持度6Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第二步：制定業(yè)務市場潛力評判標準的權重– 市場規(guī)模– 市場增長速度– 行業(yè)利潤率– 行業(yè)競爭情況– 行業(yè)進入壁壘? 說明– 2023市場規(guī)模– 未來 5年市場年增長率– 行業(yè)利潤率– 行業(yè)集中度– 進入該行業(yè)的難易程度? 選擇原因– 大市場規(guī)模提供了部分企業(yè)發(fā)展?jié)摿ΘC 市場增長速度反映未來企業(yè)發(fā)展?jié)摿ΘC 反映新進入者機會的大小? 權重– 25%– 25%– 25%– 15%– 10%– 行業(yè)利潤率部分反映目前市場盈利潛力及競爭狀況– 行業(yè)集中度反映小企業(yè)在市場中的機會大小?業(yè)務市場潛力評判標準7Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.同時還需分配評判企業(yè)競爭力標準的權重 …– 市場占有率– 盈利能力– 研發(fā)設計能力– 生產能力– 營銷能力? 說明– 04年的市場占有率– 近三年的利潤率– 研發(fā)技術人員素質和研發(fā)的組織水平，現(xiàn)有產品的技術水平– 生產工藝、規(guī)?；a的條件– 客戶認可度、營銷組織水平? 選擇原因– 市場占有率表明在行業(yè)內的規(guī)模實力– 盈利能力反映企業(yè)的經(jīng)營效果– 營銷能力代表企業(yè)把產品賣出去的可能性? 權重– 20%– 20%– 15%– 15%– 15%– 研發(fā)設計能力表明企業(yè)的技術創(chuàng)新能力– 生產能力反映產品的質量和規(guī)模生產的可能性以及對成本控制的能力– 資源支持度 – 財務、隱性、人力、物質資源等對該業(yè)務的匹配程度– 資源支持度高表明企業(yè)現(xiàn)有資源更適合該業(yè)務的發(fā)展– 15%?西儀競爭力評判標準8Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第三步：通過對業(yè)務的逐一分析了解其狀況，達到優(yōu)先排序的目的吸引力小? 弱 ? 強西儀競爭能力? 重點扶持– 集中最好的資產設備– 保證業(yè)務單元的銷售– 優(yōu)化人員配置? 獲取回報– 避免過多的追加投資– 獲得短期現(xiàn)金回報以支持重點開發(fā)和重點扶持的業(yè)務單元? 重點開發(fā)– 擁有最好的研究開發(fā)力量– 迅速開發(fā)業(yè)務– 優(yōu)化人員配置? 考慮退出或有選擇發(fā)展– 以破產、出賣等方式逐步退出– 有選擇地發(fā)展幾項業(yè)務業(yè)務三業(yè)務四xx市場潛力業(yè)務五業(yè)務二業(yè)務一xxxxxxxxxx吸引力大9Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.業(yè)務能否成功取決于市場發(fā)展機會和業(yè)務基礎兩方面的條件，規(guī)劃各業(yè)務發(fā)展時需要依據(jù)內外部條件確定相應的戰(zhàn)略發(fā)展基調成功原有模式目標市場空間是否有吸引力行業(yè)關鍵成功要素是否具備逐步退出獲得關鍵成功要素投入是否巨大市場發(fā)展機會 公司業(yè)務基礎是否否是大小發(fā)展前景是否業(yè)務戰(zhàn)略試探發(fā)展大小 需要投入的資源12310Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd..第三層面是對明天業(yè)務的研究、少量嘗試、市場試點或聯(lián)盟，失敗的概率較高，但只有通過不斷的嘗試，才能為企業(yè)持續(xù)發(fā)展找到合適的增長點.第一層面的業(yè)務對企業(yè)近期業(yè)績影響重大，但其增長潛能將逐步衰退。應努力維持其競爭地位并發(fā)掘出核心業(yè)務中所有的潛能時間價值層面三創(chuàng)造有生命力的候選業(yè)務（種子）層面一拓展和守衛(wèi)核心業(yè)務（金牛）層面二建立新興業(yè)務（明星）.第二層面的業(yè)務帶有快速發(fā)展和創(chuàng)業(yè)性特質，表現(xiàn)為追求增加收入和市場份額，需要不斷追加投資以推動其發(fā)展，并逐步替代核心業(yè)務在此基礎上制定企業(yè)的成長階梯， 平衡管好現(xiàn)有業(yè)務和建立新的業(yè)務11Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.導讀戰(zhàn)略方法論 公司戰(zhàn)略 業(yè)務戰(zhàn)略環(huán)境分析使命遠景成長階梯戰(zhàn)略陳述連桿業(yè)務分析機床業(yè)務分析目標體系戰(zhàn)略舉措實施計劃風險分析模具業(yè)務分析12Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.連桿業(yè)務外部環(huán)境分析需求分析行業(yè)特征分析連桿市場總體需求分析和預測目標市場和細分市場需求分析與預測競爭分析市場競爭狀況分析 —— 五力模型競爭對手總體狀況和戰(zhàn)略分析與預測市場分析連桿行業(yè)利潤率分析進入壁壘分析銷售渠道分析與預測連桿行業(yè)關鍵成功因素分析連桿業(yè)務吸引力分析行業(yè)生命周期分析無特別說明，所有資料均來自：國家統(tǒng)計局、中國汽車工業(yè)協(xié)會、 中國海關、 ISI、 INFOBANK、 《汽車研究與開發(fā)》、北大縱橫分析、中金公司研究、羅蘭貝格公司、 國泰君安研究、申銀萬國證券研究所、新疆證券研究等13Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.居民可支配收入提高增強汽車消費需求8%未來 5年中國 GDP增長保持 8%居民可支配收入與 GDP高度相關2023年 GDPv居民可支配收入與 GDP成現(xiàn)性正相關：居民可支配收入（元） =+*GDP（百億元）vGDP增長帶來居民可支配收入增長，刺激汽車消費需求14Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.汽車價格逐年下調2023年 1月 2023年 4月國產基本乘用車價格指數(shù)v汽車價格下調刺激汽車消費增長15Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.中國汽車消費啟動國際經(jīng)驗表明，汽車消費具有典型的 S型曲線： 社會一旦形成汽車進入家庭的消費熱點，就會在不同的消費群體中逐層擴散，在汽車消費的起飛階段，汽車保有量會以 23倍 GDP增長率的水平增長汽車消費具有典型的 S型 評述16Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.未來 5年中國汽車產量以 15% 的速度增長19962023年中國汽車市場增長情況 評述入世以來我國汽車保有量增長率保持在 GDP增速的 2倍左右，估計我國 GDP至少 67%保守增長率增長，則每年保有量增長率為 1015%，進一步估計汽車的總體更新率為年均 5%，則未來 5年新增汽車年復合增長率為1520%，保守估計也有 15%增長17Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.連桿需求三駕馬車配套v從當前 90%份額降低到 60%份額維修v保持 10%份額出口v從當前 0%增加到 2530%份額連桿未來 5年連桿需求市場構成v根據(jù)近 5年汽車零部件市場消費分析，零部件需求 60%來自配套， 10%來自維修，出口約占 30%v連桿比普通零部件起步較晚，目前主要以與發(fā)動機或者整車一起出口，出口起步比一般零部件晚，預計用 5年的時間出口量能達到總產量的 2530%18Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.國產發(fā)動機與汽車同步增長，且國產化率提高帶來發(fā)動機增長速度高于汽車行業(yè)20232023年汽車 /發(fā)動機產量（單位：萬臺）15%5%評述v2023年國產汽車發(fā)動機產量 429萬臺，國產汽車產量 507萬輛，約有 15%依賴進口v15%的進口發(fā)動機大部分是高級轎車v隨著國產化率進一步提高，到 2023年我國發(fā)動機國產化率將達到 95%v發(fā)動機增長速度將高于汽車，特別是普通轎車、高級轎車發(fā)動機v對于連桿，普通轎車連桿、高級轎車連桿增速將高于微車連桿19Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.此外，便宜的勞動力使中國有望成為國際出口基地之一歷年汽車及零部件出口全球每小時人工費用比較20Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.國內汽車連桿市場增速 24% ，西儀公司面臨規(guī)模擴大的好機會20232023年汽車連桿市場預測v連桿消費量包括主機配套量、維修量和出口量；配套量與國產主機同速增長，目前占總體市場 90%份額，未來有所降低估計到 2023年降低到 65%；維修量占總體需求 10%不變；出口量目前量很少忽略不計，未來到 25%v2023年總體市場產量約 1905萬只，到 2023年約 6937萬只，增速 24%； 2023年以平均價格 50元 /只，約 10億元產值，未來每年降價幅度 5%，到 2023年約 2