【正文】 其中哈飛 50萬輛，昌河 50萬輛v車型結(jié)構(gòu)：主要為 v發(fā)動(dòng)機(jī)配套：東安發(fā)動(dòng)機(jī)和東安三菱，昌河與鈴木新建 15萬中高轎車發(fā)動(dòng)機(jī)項(xiàng)目v連桿配套：西儀和諾雷西儀2023年總體規(guī)劃（萬輛） 車型結(jié)構(gòu)（萬輛）（萬輛）（萬輛）哈飛昌河 100 2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.奇瑞汽車發(fā)展規(guī)劃及發(fā)動(dòng)機(jī)、連桿配套情況v業(yè)務(wù)戰(zhàn)略： 2023年實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)能 100萬輛，其中出口 3040%v車型結(jié)構(gòu)：主要為 v發(fā)動(dòng)機(jī)配套：目前部分依靠外購(gòu)，自主生產(chǎn)的主要是 ；新建 30萬臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)項(xiàng)目，總能力將達(dá)到 50萬臺(tái)，實(shí)現(xiàn)全部自主配套，新線發(fā)動(dòng)機(jī)涵蓋 v連桿配套：白城提供毛坯，昆山提供部分連桿、明宇提供過連桿。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.長(zhǎng)安集團(tuán)轎車微車發(fā)動(dòng)機(jī)及連桿配套情況發(fā)動(dòng)機(jī)配套 連桿配套情況長(zhǎng)安股份 自配 自配和西儀長(zhǎng)安鈴木長(zhǎng)安福特長(zhǎng)安江鈴自配自配，在南京新建 35萬臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)項(xiàng)目自配初步選定西儀初步選定西儀自配和西儀70Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.上汽集團(tuán)轎車微車發(fā)動(dòng)機(jī)及連桿配套情況發(fā)動(dòng)機(jī)配套 連桿配套情況通用五菱上海大眾v過去由柳微配套vSPARK過去由韓國(guó)進(jìn)口，目前新建柳州 30萬臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)項(xiàng)目v柳州明宇和西儀v新線初步選定河南紅陽(yáng)v過去由上海大眾發(fā)動(dòng)機(jī)廠v新建煙臺(tái)東岳 v上海大眾發(fā)動(dòng)機(jī)廠連桿車間、白城提供毛坯、上海愛知鍛造廠上海通用 v自配v新建嘉定婁塘 30萬臺(tái)項(xiàng)目v上海愛知鍛造廠、白城提供毛坯 :66Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.國(guó)內(nèi)主要汽車廠家和 連桿企業(yè)分析 以下信息來源于當(dāng)前各汽車公司已經(jīng)對(duì)外公布的發(fā)展計(jì)劃，隨著市場(chǎng)環(huán)境的變化，各公司實(shí)際情況會(huì)發(fā)生變化，請(qǐng)保持市場(chǎng)跟蹤和數(shù)據(jù)調(diào)整，具體以實(shí)時(shí)信息為準(zhǔn)62Copyright169。v按詳細(xì)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)進(jìn)行招標(biāo)v投標(biāo)價(jià)格為基準(zhǔn)向多個(gè)零部件廠商訂貨v價(jià)格v設(shè)計(jì)開發(fā)能力v長(zhǎng)期的改善能力v價(jià)格v不太要求有較強(qiáng)的設(shè)計(jì)能力58Copyright169。Getrag與 Ford成立合資企業(yè)共同開發(fā)研制 Volvo的新型手排檔變速箱系統(tǒng)v2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.整零關(guān)系走向平等合作vMogul公司正在實(shí)施一項(xiàng)電子商務(wù)計(jì)劃，其中包括與第二層配套商進(jìn)行電子交易，這項(xiàng)計(jì)劃將幫助Dana2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.國(guó)內(nèi)，轎車微車發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商高度集中，未來集中趨勢(shì)不變2023年轎車微車發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng) 評(píng)述v發(fā)動(dòng)機(jī)廠有縱深發(fā)展趨勢(shì)，如長(zhǎng)安過去集中在微車市場(chǎng)，現(xiàn)進(jìn)軍轎車市場(chǎng)；上汽過去在轎車市場(chǎng)，現(xiàn)進(jìn)軍微車市場(chǎng)v未來這種格局趨勢(shì)不會(huì)發(fā)生大的變化，競(jìng)爭(zhēng)仍主要在這些企業(yè)及派生出的企業(yè)發(fā)生v服務(wù)大客戶，跟隨客戶發(fā)展是連桿生產(chǎn)企業(yè)的策略54Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.在這個(gè)體系下，整零分離和全球采購(gòu)是銷售模式趨勢(shì)初始階段 2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.連桿行業(yè)從成長(zhǎng)期走向成熟期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)由以營(yíng)業(yè)收入和市場(chǎng)份額為核心向以利潤(rùn)和經(jīng)營(yíng)效率為核心轉(zhuǎn)變?cè)u(píng)述v從整體上看，我國(guó)轎車連桿行業(yè)已經(jīng)從成長(zhǎng)期逐步走向成熟期。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.競(jìng)爭(zhēng)分析小結(jié)v連桿行業(yè)利潤(rùn)率在逐漸下降，目前平均凈利潤(rùn)率在 58%之間v目前連桿市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度不算太高：主要包括國(guó)內(nèi)企業(yè)和合資企業(yè)兩類，外資獨(dú)資企業(yè)還沒有，競(jìng)爭(zhēng)者相比其他行業(yè)來說不太多v汽車連桿市場(chǎng)對(duì)于已經(jīng)進(jìn)入的競(jìng)爭(zhēng)者來說具有壁壘保護(hù)v低端市場(chǎng)壁壘較低，主要的壁壘在于規(guī)模v高端市場(chǎng)壁壘較高，最重要的是銷售壁壘，即打破已經(jīng)形成的銷售壁壘48Copyright169。因?yàn)楹腺Y企業(yè)是中外母公司根據(jù)“ 取長(zhǎng)補(bǔ)短 ” 原則針對(duì)具體領(lǐng)域而建立的，所以會(huì)有較高的專業(yè)化分工44Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者可以分為兩類v主要提供 等附加值的轎車連桿v進(jìn)口設(shè)備、較強(qiáng)的管理和較高的工藝技術(shù)v大部分與主機(jī)廠形成雙向鎖定，有較高的進(jìn)入壁壘v客戶比較集中v主要提供 低附加值的轎車、微車連桿v主要為國(guó)產(chǎn)設(shè)備、普通機(jī)加技術(shù)、產(chǎn)能有限v客戶忠誠(chéng)度較差，容易打破壁壘合資企業(yè)或者生產(chǎn)線 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)42Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.從目前看，連桿總成的利潤(rùn)率相對(duì)較高行業(yè)價(jià)值鏈零部件與西儀有關(guān)的市場(chǎng)利潤(rùn)率 戰(zhàn)略控制點(diǎn)?35%連桿毛坯連桿總成整車生產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)?6%?7%???4%銷售后市場(chǎng)服務(wù)成熟市場(chǎng)銷售貢獻(xiàn)39%21%7%33%成熟市場(chǎng)利潤(rùn)貢獻(xiàn)20%20%60%38Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.市場(chǎng)需求小結(jié)產(chǎn)量（萬只） 產(chǎn)值（億元）2023年產(chǎn)量 2023年產(chǎn)量 增速 2023年產(chǎn)值 2023年產(chǎn)值 增速連桿總體市場(chǎng) 1905 6937 24% 10 25 18%轎車微車連桿市場(chǎng) 1183 4356 24% 18%普轎連桿市場(chǎng) 405 1840 28% 22%微車連桿市場(chǎng) 661 2177 22% 15%高級(jí)轎車連桿市場(chǎng) 117 340 20% 14%備注：普轎為 ；微車包括微客、微貨、 ；高級(jí)轎車為 34Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.但是價(jià)格優(yōu)勢(shì)具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，出口潛力大日本和中國(guó)微車價(jià)格比較 歷年汽車產(chǎn)品出口量（單位：輛）30Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.普轎、微車、高轎的市場(chǎng)份額預(yù)測(cè)轎車微車連桿市場(chǎng)結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)（占汽車總體連桿市場(chǎng)） 評(píng)述v轎車微車連桿市場(chǎng)包括普轎、微車和高轎，微車包括了微客、微貨和微轎v盡管有所降低，微車連桿產(chǎn)量市場(chǎng)份額最大，不過比例在降低，從 2023年35%份額降低到 2023年 31%份額v普轎連桿產(chǎn)量增長(zhǎng)最快，從 2023年22%份額升至 2023年 27%份額v高轎連桿產(chǎn)量先回落，再增加，從2023年 7%份額降低到 2023年 5%份額v其他汽車連桿占 36%份額，基本維持不變26Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.轎車和微車占據(jù)汽車市場(chǎng) 64% 份額，且關(guān)聯(lián)度高20232023年各種車型所占比例備注：微型車包括微型客車和微型貨車，輕型車包括輕型客車和輕型貨車，轎車包括各種類型的轎車評(píng)述v2023年以來，大重中型車所占比例基本保持在12%份額，專家預(yù)測(cè)未來這種趨勢(shì)基本不變v轎車增長(zhǎng)高于行業(yè)增速，未來 5年達(dá)到 50%份額v微車市場(chǎng)和輕型車市場(chǎng)總量基本維持現(xiàn)狀，份額略有收縮v總體上，轎車和微車市場(chǎng)可以保持 64%份額22Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.此外，便宜的勞動(dòng)力使中國(guó)有望成為國(guó)際出口基地之一歷年汽車及零部件出口全球每小時(shí)人工費(fèi)用比較20Copyright169。社會(huì)一旦形成汽車進(jìn)入家庭的消費(fèi)熱點(diǎn)，就會(huì)在不同的消費(fèi)群體中逐層擴(kuò)散，在汽車消費(fèi)的起飛階段，汽車保有量會(huì)以 23倍 GDP增長(zhǎng)率的水平增長(zhǎng)汽車消費(fèi)具有典型的 S型 評(píng)述16Copyright169。國(guó)泰君安研究、申銀萬國(guó)證券研究所、新疆證券研究等13Copyright169。應(yīng)努力維持其競(jìng)爭(zhēng)地位并發(fā)掘出核心業(yè)務(wù)中所有的潛能時(shí)間價(jià)值層面三創(chuàng)造有生命力的候選業(yè)務(wù)（種子）層面一拓展和守衛(wèi)核心業(yè)務(wù)（金牛）層面二建立新興業(yè)務(wù)（明星）.第二層面的業(yè)務(wù)帶有快速發(fā)展和創(chuàng)業(yè)性特質(zhì)，表現(xiàn)為追求增加收入和市場(chǎng)份額，需要不斷追加投資以推動(dòng)其發(fā)展，并逐步替代核心業(yè)務(wù)在此基礎(chǔ)上制定企業(yè)的成長(zhǎng)階梯， 平衡管好現(xiàn)有業(yè)務(wù)和建立新的業(yè)務(wù)11Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.同時(shí)還需分配評(píng)判企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力標(biāo)準(zhǔn)的權(quán)重 …– 市場(chǎng)占有率– 盈利能力– 研發(fā)設(shè)計(jì)能力– 生產(chǎn)能力– 營(yíng)銷能力? 說明– 04年的市場(chǎng)占有率– 近三年的利潤(rùn)率– 研發(fā)技術(shù)人員素質(zhì)和研發(fā)的組織水平，現(xiàn)有產(chǎn)品的技術(shù)水平– 生產(chǎn)工藝、規(guī)?；a(chǎn)的條件– 客戶認(rèn)可度、營(yíng)銷組織水平? 選擇原因– 市場(chǎng)占有率表明在行業(yè)內(nèi)的規(guī)模實(shí)力– 盈利能力反映企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效果– 營(yíng)銷能力代表企業(yè)把產(chǎn)品賣出去的可能性? 權(quán)重– 20%– 20%– 15%– 15%– 15%– 研發(fā)設(shè)計(jì)能力表明企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力– 生產(chǎn)能力反映產(chǎn)品的質(zhì)量和規(guī)模生產(chǎn)的可能性以及對(duì)成本控制的能力– 資源支持度 – 財(cái)務(wù)、隱性、人力、物質(zhì)資源等對(duì)該業(yè)務(wù)的匹配程度– 資源支持度高表明企業(yè)現(xiàn)有資源更適合該業(yè)務(wù)的發(fā)展– 15%?西儀競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)8Copyright169。– – – – ONLINE 3Copyright169。云南西儀工業(yè)股份有限公司戰(zhàn)略報(bào)告北大縱橫管理咨詢公司云南西儀項(xiàng)目組二零零五年八月★ 機(jī)密Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.諾基亞通過合理的業(yè)務(wù)規(guī)劃獲得長(zhǎng)足發(fā)展 ...其他電纜電子移動(dòng)電話通信網(wǎng)絡(luò)諾基亞的銷售收入結(jié)構(gòu)變化 (百萬美元 ) 舉例6,059 3,909 4,162 4,270 5,870 7,501 6,613 8,849 13,326 19,77229%10%23%27%10%11% 12%16%33%30%7%25%31%20%17%6%20%29%26%19%5% 1% 11% 12% 6%16%22%35%22%29%27%43%55%34%53%36%61%33%67%29%5%資料來源： HOOVERS– – – – 2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第二步：制定業(yè)務(wù)市場(chǎng)潛力評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)的權(quán)重– 市場(chǎng)規(guī)模– 市場(chǎng)增長(zhǎng)速度– 行業(yè)利潤(rùn)率– 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況– 行業(yè)進(jìn)入壁壘? 說明– 2023市場(chǎng)規(guī)模– 未來 5年市場(chǎng)年增長(zhǎng)率– 行業(yè)利潤(rùn)率– 行業(yè)集中度– 進(jìn)入該行業(yè)的難易程度? 選擇原因– 大市場(chǎng)規(guī)模提供了部分企業(yè)發(fā)展?jié)摿ΘC 市場(chǎng)增長(zhǎng)速度反映未來企業(yè)發(fā)展?jié)摿ΘC 反映新進(jìn)入者機(jī)會(huì)的大小? 權(quán)重– 25%– 25%– 25%– 15%– 10%– 行業(yè)利潤(rùn)率部分反映目前市場(chǎng)盈利潛力及競(jìng)爭(zhēng)狀況– 行業(yè)集中度反映小企業(yè)在市場(chǎng)中的機(jī)會(huì)大小?業(yè)務(wù)市場(chǎng)潛力評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)7Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd..第三層面是對(duì)明天業(yè)務(wù)的研究、少量嘗試、市場(chǎng)試點(diǎn)或聯(lián)盟，失敗的概率較高，但只有通過不斷的嘗試，才能為企業(yè)持續(xù)發(fā)展找到合適的增長(zhǎng)點(diǎn).第一層面的業(yè)務(wù)對(duì)企業(yè)近期業(yè)績(jī)影響重大，但其增長(zhǎng)潛能將逐步衰退?！镀囇芯颗c開發(fā)》、北大縱橫分析、中金公司研究、羅蘭貝格公司、 2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.中國(guó)汽車消費(fèi)啟動(dòng)國(guó)際經(jīng)驗(yàn)表明，汽車消費(fèi)具有典型的 S型曲線： 2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.國(guó)產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)與汽車同步增長(zhǎng)，且國(guó)產(chǎn)化率提高帶來發(fā)動(dòng)機(jī)增長(zhǎng)速度高于汽車行業(yè)20232023年汽車 /發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量（單位：萬臺(tái)）15%5%評(píng)述v2023年國(guó)產(chǎn)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量 429萬臺(tái)，國(guó)產(chǎn)汽車產(chǎn)量 507萬輛，約有 15%依賴進(jìn)口v15%的進(jìn)口發(fā)動(dòng)機(jī)大部分是高級(jí)轎車v隨著國(guó)產(chǎn)化率進(jìn)一步提高，到 2023年我國(guó)發(fā)動(dòng)機(jī)國(guó)產(chǎn)化率將達(dá)到 95%v發(fā)動(dòng)機(jī)增長(zhǎng)速度將高于汽車，特別是普通轎車、高級(jí)轎車發(fā)動(dòng)機(jī)v對(duì)于連桿，普通轎車連桿、高級(jí)轎車連桿增速將高于微車連桿19Copyright169。高于汽車增速