【正文】 2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.生產(chǎn)能力?新產(chǎn)品的研發(fā)應(yīng)該是生產(chǎn)一代、試制一代、預(yù)研一代、構(gòu)思一代，形成產(chǎn)品梯度，保證企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展?在產(chǎn)品開發(fā)與市場需求之間存在差距?滿足客戶 JIT的要求?盡量減少庫存供貨周期基本滿足要求，但成本相應(yīng)有所提高，可以在簽定合同時對供貨期有更合理的安排分類戰(zhàn)略要求評價產(chǎn)能 ?2023年 1000萬只連桿產(chǎn)品品種供貨周期?與戰(zhàn)略目標相比，產(chǎn)能的缺口較大?368Q成為主導(dǎo)產(chǎn)品有十年歷史；?新產(chǎn)品較多，但產(chǎn)量低，對公司的盈利貢獻不足目前通過加班或空運，基本能夠滿足供貨要求現(xiàn)狀?現(xiàn)有生產(chǎn)線的產(chǎn)能在年產(chǎn) 300萬只左右；?經(jīng)生產(chǎn)線調(diào)整后可增加60萬只產(chǎn)能98Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.日本愛知機械工業(yè)株氏會社?日本尼桑集團成員之一?員工 2286人?截至 2023年 3月銷售收入： 1264億日元?發(fā)動機?連桿等發(fā)動機零部件尼桑、三菱、馬自達、鈴木、雅馬哈、現(xiàn)代、大宇、福特、通用等?連桿毛坯由 Nissan Yokohama2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.潛在競爭對手：白城精鍛白城公司連桿業(yè)務(wù)的發(fā)展? 2023年建廠，專業(yè)的連桿毛坯生產(chǎn)廠家? 現(xiàn)有員工 215人，技術(shù)人員 26人，? 3條精密鍛造生產(chǎn)線，產(chǎn)能 500萬 /年毛坯? “ 高起點引進，高質(zhì)量產(chǎn)出 ” 的原則從德國引進了全套精密鍛造生產(chǎn)線和技術(shù)，從德國、瑞士、美國引進各種加工設(shè)備和工藝，是我國第一條全引進精密鍛造生產(chǎn)線和模具加工中心，成為生產(chǎn)發(fā)動機連桿精密鍛件產(chǎn)品的專業(yè)基地，技術(shù)工藝水平達到了國際先進水平? 2023年收入 6500萬元 ? 市場傳聞：考慮與德國馬勒公司成立合資公司，進入連桿總成市場? 準備建總成線，存在資金缺口和建線設(shè)計上的問題? 計劃到 2023年形成 1000萬只毛坯、 100萬總成? 客戶評價：白城產(chǎn)品外觀明顯高于西儀? 采用進口設(shè)備和漲鍛工藝，具有生產(chǎn)和工藝上的優(yōu)勢? 公司成立的緣由是為一汽配套，具有一定的銷售壁壘優(yōu)勢? 產(chǎn)能 500萬，有規(guī)模優(yōu)勢? 70%產(chǎn)品是 ，在高端市場上有一定競爭優(yōu)勢基本經(jīng)營情況發(fā)展動向優(yōu)勢? 沒有總成生產(chǎn)能力? 如果增加總成能力，將與原有客戶競爭，是否還能維持現(xiàn)有銷售渠道優(yōu)勢值得商榷劣勢85Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.華晨汽車（轎車）發(fā)展規(guī)劃及發(fā)動機、連桿配套情況v各公司計劃：v寶馬：計劃 2023年在中國 15萬輛規(guī)模，華晨近期計劃 3萬輛v中華：年產(chǎn) 10萬輛，目前尚未有擴產(chǎn)計劃v發(fā)動機配套：中華轎車發(fā)動機自主配套，寶馬發(fā)動機目前依靠外購，新建沈陽 20萬臺發(fā)動機項目，產(chǎn)品覆蓋 v連桿配套：全球采購，主要依賴國際進口2023年總體規(guī)劃（萬輛） 車型結(jié)構(gòu)（萬輛）（萬輛）（萬輛）華晨 25 25 :77Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.南汽集團（轎車）發(fā)展規(guī)劃及發(fā)動機、連桿配套情況v發(fā)動機配套：自配v連桿配套：自配2023年總體規(guī)劃（萬輛） 車型結(jié)構(gòu)（萬輛）（萬輛）（萬輛）南汽集團 150 60 15南京菲亞特 60 60 羅孚 15 15 :73Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.上汽集團發(fā)展規(guī)劃2023年總體規(guī)劃（萬輛） 車型結(jié)構(gòu)（萬輛）（萬輛）（萬輛）上汽集團 200 70 100 22上汽通用五菱 70 70 上海大眾 60 50 10上海通用 52 40 12 :65Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.零部件企業(yè)的設(shè)計能力不再只停留在來圖加工上日本認可圖模式美國借用圖模式樣圖設(shè)計者 供應(yīng)商選擇標準 對供應(yīng)商能力要求配套廠根據(jù)汽車廠商所提供的式樣、基本參數(shù)進行詳細設(shè)計、試制和實驗主機廠（整車廠）設(shè)計v穩(wěn)定的配套商關(guān)系v研發(fā)招標優(yōu)勝者v在開發(fā)的早期階段選定零部件供應(yīng)廠商。公司在網(wǎng)上向全球客戶公布其產(chǎn)品目錄，擴大客戶服務(wù)范圍56Copyright169。Dana2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.汽車零部件配套體系更加有序整車和零部件行業(yè)集中度累計市場份額年份整車廠 CR6零部件廠 CR10配套體系結(jié)構(gòu)系統(tǒng)或模塊集成商圍繞第一層的組件供應(yīng)商零部件供應(yīng)商整車廠第三層第一層第二層52Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.連桿市場低端市場壁壘低，高端市場的主要壁壘在于銷售壁壘資金壁壘 成本壁壘 銷售壁壘技術(shù)壁壘西儀公司目前在低端市場建立了一定的成本壁壘和銷售壁壘，但這種壁壘很容易打破西儀公司未來應(yīng)重點進入高端市場，將主要面對銷售壁壘v低端市場：中等，幾千萬可完成生產(chǎn)線投資v高端市場：高，新建一條好生產(chǎn)線需 1億元投資，建成投產(chǎn)需 年時間，對進入者的資金有很高的要求v低端市場：低，價格競爭為主v高端市場：高，國內(nèi)高端市場客戶主要是合資企業(yè)，供應(yīng)商選擇是獨家配套、共同發(fā)展原則，一旦被排除，則很難突破v低端市場：高，行業(yè)利潤率下降且供給多v高端市場：中，目前能提供高端產(chǎn)品的廠家不多，且高端產(chǎn)品附加值高v低端市場：中低，普通機加技術(shù)即可v高端市場：中高，普通技術(shù)也可以，但是高端產(chǎn)品使用漲斷、粉末冶金技術(shù)是發(fā)展趨勢47Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.整體上國內(nèi)連桿企業(yè)設(shè)備和技術(shù)水平低，低端產(chǎn)品為主產(chǎn)品品種 技術(shù)水平 設(shè)備水平 管理水平 產(chǎn)能聯(lián)邦默高西儀河南紅陽白城能力水平由弱到強上汽41Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.國際連桿市場容量預(yù)測v2023年全球汽車總產(chǎn)量約 6000萬輛，未來增長速度大約是 %v每輛車配 4支連桿計算v每年連桿維修量占 10%v由此，估算全球 2023年連桿總產(chǎn)量約 ，未來隨著汽車增速增長，到 2023年約有 只v綠色為我國汽車連桿， 2023年占全球產(chǎn)量不到 4%， 2023年為全球產(chǎn)量的 18%，增速高于全球增速20232023年全球連桿市場預(yù)測（單位：萬只） 評述6,9375,3684,2103,3452,6912,1911,90533Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.細分市場：轎車 20232023年轎車車型結(jié)構(gòu)預(yù)測（單位：萬輛）走勢備注： A00=1L以下， A0=， A=， B=， C=20232023年 13月轎車車型銷量統(tǒng)計25Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.國產(chǎn)發(fā)動機與汽車同步增長，且國產(chǎn)化率提高帶來發(fā)動機增長速度高于汽車行業(yè)20232023年汽車 /發(fā)動機產(chǎn)量（單位：萬臺）15%5%評述v2023年國產(chǎn)汽車發(fā)動機產(chǎn)量 429萬臺，國產(chǎn)汽車產(chǎn)量 507萬輛，約有 15%依賴進口v15%的進口發(fā)動機大部分是高級轎車v隨著國產(chǎn)化率進一步提高，到 2023年我國發(fā)動機國產(chǎn)化率將達到 95%v發(fā)動機增長速度將高于汽車，特別是普通轎車、高級轎車發(fā)動機v對于連桿，普通轎車連桿、高級轎車連桿增速將高于微車連桿19Copyright169。《汽車研究與開發(fā)》、北大縱橫分析、中金公司研究、羅蘭貝格公司、 2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第二步：制定業(yè)務(wù)市場潛力評判標準的權(quán)重– 市場規(guī)模– 市場增長速度– 行業(yè)利潤率– 行業(yè)競爭情況– 行業(yè)進入壁壘? 說明– 2023市場規(guī)模– 未來 5年市場年增長率– 行業(yè)利潤率– 行業(yè)集中度– 進入該行業(yè)的難易程度? 選擇原因– 大市場規(guī)模提供了部分企業(yè)發(fā)展?jié)摿ΘC 市場增長速度反映未來企業(yè)發(fā)展?jié)摿ΘC 反映新進入者機會的大小? 權(quán)重– 25%– 25%– 25%– 15%– 10%– 行業(yè)利潤率部分反映目前市場盈利潛力及競爭狀況– 行業(yè)集中度反映小企業(yè)在市場中的機會大小?業(yè)務(wù)市場潛力評判標準7Copyright169。 – – 云南西儀工業(yè)股份有限公司戰(zhàn)略報告北大縱橫管理咨詢公司云南西儀項目組二零零五年八月★ 機密Copyright169。– – 2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.同時還需分配評判企業(yè)競爭力標準的權(quán)重 …– 市場占有率– 盈利能力– 研發(fā)設(shè)計能力– 生產(chǎn)能力– 營銷能力? 說明– 04年的市場占有率– 近三年的利潤率– 研發(fā)技術(shù)人員素質(zhì)和研發(fā)的組織水平，現(xiàn)有產(chǎn)品的技術(shù)水平– 生產(chǎn)工藝、規(guī)?；a(chǎn)的條件– 客戶認可度、營銷組織水平? 選擇原因– 市場占有率表明在行業(yè)內(nèi)的規(guī)模實力– 盈利能力反映企業(yè)的經(jīng)營效果– 營銷能力代表企業(yè)把產(chǎn)品賣出去的可能性? 權(quán)重– 20%– 20%– 15%– 15%– 15%– 研發(fā)設(shè)計能力表明企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力– 生產(chǎn)能力反映產(chǎn)品的質(zhì)量和規(guī)模生產(chǎn)的可能性以及對成本控制的能力– 資源支持度 – 財務(wù)、隱性、人力、物質(zhì)資源等對該業(yè)務(wù)的匹配程度– 資源支持度高表明企業(yè)現(xiàn)有資源更適合該業(yè)務(wù)的發(fā)展– 15%?西儀競爭力評判標準8Copyright169。國泰君安研究、申銀萬國證券研究所、新疆證券研究等13Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.此外，便宜的勞動力使中國有望成為國際出口基地之一歷年汽車及零部件出口全球每小時人工費用比較20Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.普轎、微車、高轎的市場份額預(yù)測轎車微車連桿市場結(jié)構(gòu)預(yù)測（占汽車總體連桿市場） 評述v轎車微車連桿市場包括普轎、微車和高轎，微車包括了微客、微貨和微轎v盡管有所降低，微車連桿產(chǎn)量市場份額最大，不過比例在降低，從 2023年35%份額降低到 2023年 31%份額v普轎連桿產(chǎn)量增長最快，從 2023年22%份額升至 2023年 27%份額v高轎連桿產(chǎn)量先回落，再增加，從2023年 7%份額降低到 2023年 5%份額v其他汽車連桿占 36%份額，基本維持不變26Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.市場需求小結(jié)產(chǎn)量（萬只） 產(chǎn)值（億元）2023年產(chǎn)量 2023年產(chǎn)量 增速 2023年產(chǎn)值 2023年產(chǎn)值 增速連桿總體市場 1905 6937 24% 10 25 18%轎車微車連桿市場 1183 4356 24% 18%普轎連桿市場 405 1840 28% 22%微車連桿市場 661 2177 22% 15%高級轎車連桿市場 117 340 20% 14%備注：普轎為 ；微車包括微客、微貨、 ；高級轎車為 34Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.現(xiàn)有競爭者可以分為兩類v主要提供 等附加值的轎車連桿v進口設(shè)備、較強的管理和較高的工藝技術(shù)v大部分與主機廠形成雙向鎖定，有較高的進入壁壘v客戶比較集中v主要提供 低附加值的轎車、微車連桿v主要為國產(chǎn)設(shè)備、普通機加技術(shù)、產(chǎn)能有限v客戶忠誠度較差，容易打破壁壘合資企業(yè)或者生產(chǎn)線 國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)42Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.競爭分析小結(jié)v連桿行業(yè)利潤率在逐漸下降，目前平均凈利潤率在 58%之間v目前連桿市場競爭程度不算太高：主要包括國內(nèi)企業(yè)和合資企業(yè)兩類，外資獨資企業(yè)還沒有，競爭者相比其他行業(yè)來說不太多v汽車連桿市場對于已經(jīng)進入的競爭者來說具有壁壘保護v低端市場壁壘較低，主要的壁壘在于規(guī)模v高端市場壁壘較高，最重要的是銷售