【正文】 2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.生產(chǎn)能力?新產(chǎn)品的研發(fā)應(yīng)該是生產(chǎn)一代、試制一代、預(yù)研一代、構(gòu)思一代，形成產(chǎn)品梯度，保證企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展?在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與市場(chǎng)需求之間存在差距?滿足客戶 JIT的要求?盡量減少庫(kù)存供貨周期基本滿足要求，但成本相應(yīng)有所提高，可以在簽定合同時(shí)對(duì)供貨期有更合理的安排分類戰(zhàn)略要求評(píng)價(jià)產(chǎn)能 ?2023年 1000萬(wàn)只連桿產(chǎn)品品種供貨周期?與戰(zhàn)略目標(biāo)相比，產(chǎn)能的缺口較大?368Q成為主導(dǎo)產(chǎn)品有十年歷史；?新產(chǎn)品較多，但產(chǎn)量低，對(duì)公司的盈利貢獻(xiàn)不足目前通過(guò)加班或空運(yùn)，基本能夠滿足供貨要求現(xiàn)狀?現(xiàn)有生產(chǎn)線的產(chǎn)能在年產(chǎn) 300萬(wàn)只左右；?經(jīng)生產(chǎn)線調(diào)整后可增加60萬(wàn)只產(chǎn)能98Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.日本愛(ài)知機(jī)械工業(yè)株氏會(huì)社?日本尼桑集團(tuán)成員之一?員工 2286人?截至 2023年 3月銷售收入： 1264億日元?發(fā)動(dòng)機(jī)?連桿等發(fā)動(dòng)機(jī)零部件尼桑、三菱、馬自達(dá)、鈴木、雅馬哈、現(xiàn)代、大宇、福特、通用等?連桿毛坯由 Nissan Yokohama2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：白城精鍛白城公司連桿業(yè)務(wù)的發(fā)展? 2023年建廠，專業(yè)的連桿毛坯生產(chǎn)廠家? 現(xiàn)有員工 215人，技術(shù)人員 26人，? 3條精密鍛造生產(chǎn)線，產(chǎn)能 500萬(wàn) /年毛坯? “ 高起點(diǎn)引進(jìn)，高質(zhì)量產(chǎn)出 ” 的原則從德國(guó)引進(jìn)了全套精密鍛造生產(chǎn)線和技術(shù)，從德國(guó)、瑞士、美國(guó)引進(jìn)各種加工設(shè)備和工藝，是我國(guó)第一條全引進(jìn)精密鍛造生產(chǎn)線和模具加工中心，成為生產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)連桿精密鍛件產(chǎn)品的專業(yè)基地，技術(shù)工藝水平達(dá)到了國(guó)際先進(jìn)水平? 2023年收入 6500萬(wàn)元 ? 市場(chǎng)傳聞：考慮與德國(guó)馬勒公司成立合資公司，進(jìn)入連桿總成市場(chǎng)? 準(zhǔn)備建總成線，存在資金缺口和建線設(shè)計(jì)上的問(wèn)題? 計(jì)劃到 2023年形成 1000萬(wàn)只毛坯、 100萬(wàn)總成? 客戶評(píng)價(jià)：白城產(chǎn)品外觀明顯高于西儀? 采用進(jìn)口設(shè)備和漲鍛工藝，具有生產(chǎn)和工藝上的優(yōu)勢(shì)? 公司成立的緣由是為一汽配套，具有一定的銷售壁壘優(yōu)勢(shì)? 產(chǎn)能 500萬(wàn)，有規(guī)模優(yōu)勢(shì)? 70%產(chǎn)品是 ，在高端市場(chǎng)上有一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)基本經(jīng)營(yíng)情況發(fā)展動(dòng)向優(yōu)勢(shì)? 沒(méi)有總成生產(chǎn)能力? 如果增加總成能力，將與原有客戶競(jìng)爭(zhēng)，是否還能維持現(xiàn)有銷售渠道優(yōu)勢(shì)值得商榷劣勢(shì)85Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.華晨汽車（轎車）發(fā)展規(guī)劃及發(fā)動(dòng)機(jī)、連桿配套情況v各公司計(jì)劃：v寶馬：計(jì)劃 2023年在中國(guó) 15萬(wàn)輛規(guī)模，華晨近期計(jì)劃 3萬(wàn)輛v中華：年產(chǎn) 10萬(wàn)輛，目前尚未有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃v發(fā)動(dòng)機(jī)配套：中華轎車發(fā)動(dòng)機(jī)自主配套，寶馬發(fā)動(dòng)機(jī)目前依靠外購(gòu)，新建沈陽(yáng) 20萬(wàn)臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)項(xiàng)目，產(chǎn)品覆蓋 v連桿配套：全球采購(gòu)，主要依賴國(guó)際進(jìn)口2023年總體規(guī)劃（萬(wàn)輛） 車型結(jié)構(gòu)（萬(wàn)輛）（萬(wàn)輛）（萬(wàn)輛）華晨 25 25 :77Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.南汽集團(tuán)（轎車）發(fā)展規(guī)劃及發(fā)動(dòng)機(jī)、連桿配套情況v發(fā)動(dòng)機(jī)配套：自配v連桿配套：自配2023年總體規(guī)劃（萬(wàn)輛） 車型結(jié)構(gòu)（萬(wàn)輛）（萬(wàn)輛）（萬(wàn)輛）南汽集團(tuán) 150 60 15南京菲亞特 60 60 羅孚 15 15 :73Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.上汽集團(tuán)發(fā)展規(guī)劃2023年總體規(guī)劃（萬(wàn)輛） 車型結(jié)構(gòu)（萬(wàn)輛）（萬(wàn)輛）（萬(wàn)輛）上汽集團(tuán) 200 70 100 22上汽通用五菱 70 70 上海大眾 60 50 10上海通用 52 40 12 :65Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.零部件企業(yè)的設(shè)計(jì)能力不再只停留在來(lái)圖加工上日本認(rèn)可圖模式美國(guó)借用圖模式樣圖設(shè)計(jì)者 供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn) 對(duì)供應(yīng)商能力要求配套廠根據(jù)汽車廠商所提供的式樣、基本參數(shù)進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計(jì)、試制和實(shí)驗(yàn)主機(jī)廠（整車廠）設(shè)計(jì)v穩(wěn)定的配套商關(guān)系v研發(fā)招標(biāo)優(yōu)勝者v在開(kāi)發(fā)的早期階段選定零部件供應(yīng)廠商。公司在網(wǎng)上向全球客戶公布其產(chǎn)品目錄，擴(kuò)大客戶服務(wù)范圍56Copyright169。Dana2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.汽車零部件配套體系更加有序整車和零部件行業(yè)集中度累計(jì)市場(chǎng)份額年份整車廠 CR6零部件廠 CR10配套體系結(jié)構(gòu)系統(tǒng)或模塊集成商圍繞第一層的組件供應(yīng)商零部件供應(yīng)商整車廠第三層第一層第二層52Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.連桿市場(chǎng)低端市場(chǎng)壁壘低，高端市場(chǎng)的主要壁壘在于銷售壁壘資金壁壘 成本壁壘 銷售壁壘技術(shù)壁壘西儀公司目前在低端市場(chǎng)建立了一定的成本壁壘和銷售壁壘，但這種壁壘很容易打破西儀公司未來(lái)應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)入高端市場(chǎng)，將主要面對(duì)銷售壁壘v低端市場(chǎng)：中等，幾千萬(wàn)可完成生產(chǎn)線投資v高端市場(chǎng)：高，新建一條好生產(chǎn)線需 1億元投資，建成投產(chǎn)需 年時(shí)間，對(duì)進(jìn)入者的資金有很高的要求v低端市場(chǎng)：低，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)為主v高端市場(chǎng)：高，國(guó)內(nèi)高端市場(chǎng)客戶主要是合資企業(yè)，供應(yīng)商選擇是獨(dú)家配套、共同發(fā)展原則，一旦被排除，則很難突破v低端市場(chǎng)：高，行業(yè)利潤(rùn)率下降且供給多v高端市場(chǎng)：中，目前能提供高端產(chǎn)品的廠家不多，且高端產(chǎn)品附加值高v低端市場(chǎng)：中低，普通機(jī)加技術(shù)即可v高端市場(chǎng)：中高，普通技術(shù)也可以，但是高端產(chǎn)品使用漲斷、粉末冶金技術(shù)是發(fā)展趨勢(shì)47Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.整體上國(guó)內(nèi)連桿企業(yè)設(shè)備和技術(shù)水平低，低端產(chǎn)品為主產(chǎn)品品種 技術(shù)水平 設(shè)備水平 管理水平 產(chǎn)能聯(lián)邦默高西儀河南紅陽(yáng)白城能力水平由弱到強(qiáng)上汽41Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.國(guó)際連桿市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)v2023年全球汽車總產(chǎn)量約 6000萬(wàn)輛，未來(lái)增長(zhǎng)速度大約是 %v每輛車配 4支連桿計(jì)算v每年連桿維修量占 10%v由此，估算全球 2023年連桿總產(chǎn)量約 ，未來(lái)隨著汽車增速增長(zhǎng)，到 2023年約有 只v綠色為我國(guó)汽車連桿， 2023年占全球產(chǎn)量不到 4%， 2023年為全球產(chǎn)量的 18%，增速高于全球增速20232023年全球連桿市場(chǎng)預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)只） 評(píng)述6,9375,3684,2103,3452,6912,1911,90533Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.細(xì)分市場(chǎng)：轎車 20232023年轎車車型結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)輛）走勢(shì)備注： A00=1L以下， A0=， A=， B=， C=20232023年 13月轎車車型銷量統(tǒng)計(jì)25Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.國(guó)產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)與汽車同步增長(zhǎng)，且國(guó)產(chǎn)化率提高帶來(lái)發(fā)動(dòng)機(jī)增長(zhǎng)速度高于汽車行業(yè)20232023年汽車 /發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量（單位：萬(wàn)臺(tái)）15%5%評(píng)述v2023年國(guó)產(chǎn)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量 429萬(wàn)臺(tái)，國(guó)產(chǎn)汽車產(chǎn)量 507萬(wàn)輛，約有 15%依賴進(jìn)口v15%的進(jìn)口發(fā)動(dòng)機(jī)大部分是高級(jí)轎車v隨著國(guó)產(chǎn)化率進(jìn)一步提高，到 2023年我國(guó)發(fā)動(dòng)機(jī)國(guó)產(chǎn)化率將達(dá)到 95%v發(fā)動(dòng)機(jī)增長(zhǎng)速度將高于汽車，特別是普通轎車、高級(jí)轎車發(fā)動(dòng)機(jī)v對(duì)于連桿，普通轎車連桿、高級(jí)轎車連桿增速將高于微車連桿19Copyright169?！镀囇芯颗c開(kāi)發(fā)》、北大縱橫分析、中金公司研究、羅蘭貝格公司、 2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第二步：制定業(yè)務(wù)市場(chǎng)潛力評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)的權(quán)重– 市場(chǎng)規(guī)模– 市場(chǎng)增長(zhǎng)速度– 行業(yè)利潤(rùn)率– 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況– 行業(yè)進(jìn)入壁壘? 說(shuō)明– 2023市場(chǎng)規(guī)模– 未來(lái) 5年市場(chǎng)年增長(zhǎng)率– 行業(yè)利潤(rùn)率– 行業(yè)集中度– 進(jìn)入該行業(yè)的難易程度? 選擇原因– 大市場(chǎng)規(guī)模提供了部分企業(yè)發(fā)展?jié)摿ΘC 市場(chǎng)增長(zhǎng)速度反映未來(lái)企業(yè)發(fā)展?jié)摿ΘC 反映新進(jìn)入者機(jī)會(huì)的大小? 權(quán)重– 25%– 25%– 25%– 15%– 10%– 行業(yè)利潤(rùn)率部分反映目前市場(chǎng)盈利潛力及競(jìng)爭(zhēng)狀況– 行業(yè)集中度反映小企業(yè)在市場(chǎng)中的機(jī)會(huì)大小?業(yè)務(wù)市場(chǎng)潛力評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)7Copyright169。 – – 云南西儀工業(yè)股份有限公司戰(zhàn)略報(bào)告北大縱橫管理咨詢公司云南西儀項(xiàng)目組二零零五年八月★ 機(jī)密Copyright169。– – 2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.同時(shí)還需分配評(píng)判企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力標(biāo)準(zhǔn)的權(quán)重 …– 市場(chǎng)占有率– 盈利能力– 研發(fā)設(shè)計(jì)能力– 生產(chǎn)能力– 營(yíng)銷能力? 說(shuō)明– 04年的市場(chǎng)占有率– 近三年的利潤(rùn)率– 研發(fā)技術(shù)人員素質(zhì)和研發(fā)的組織水平，現(xiàn)有產(chǎn)品的技術(shù)水平– 生產(chǎn)工藝、規(guī)模化生產(chǎn)的條件– 客戶認(rèn)可度、營(yíng)銷組織水平? 選擇原因– 市場(chǎng)占有率表明在行業(yè)內(nèi)的規(guī)模實(shí)力– 盈利能力反映企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效果– 營(yíng)銷能力代表企業(yè)把產(chǎn)品賣出去的可能性? 權(quán)重– 20%– 20%– 15%– 15%– 15%– 研發(fā)設(shè)計(jì)能力表明企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力– 生產(chǎn)能力反映產(chǎn)品的質(zhì)量和規(guī)模生產(chǎn)的可能性以及對(duì)成本控制的能力– 資源支持度 – 財(cái)務(wù)、隱性、人力、物質(zhì)資源等對(duì)該業(yè)務(wù)的匹配程度– 資源支持度高表明企業(yè)現(xiàn)有資源更適合該業(yè)務(wù)的發(fā)展– 15%?西儀競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)8Copyright169。國(guó)泰君安研究、申銀萬(wàn)國(guó)證券研究所、新疆證券研究等13Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.此外，便宜的勞動(dòng)力使中國(guó)有望成為國(guó)際出口基地之一歷年汽車及零部件出口全球每小時(shí)人工費(fèi)用比較20Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.普轎、微車、高轎的市場(chǎng)份額預(yù)測(cè)轎車微車連桿市場(chǎng)結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)（占汽車總體連桿市場(chǎng)） 評(píng)述v轎車微車連桿市場(chǎng)包括普轎、微車和高轎，微車包括了微客、微貨和微轎v盡管有所降低，微車連桿產(chǎn)量市場(chǎng)份額最大，不過(guò)比例在降低，從 2023年35%份額降低到 2023年 31%份額v普轎連桿產(chǎn)量增長(zhǎng)最快，從 2023年22%份額升至 2023年 27%份額v高轎連桿產(chǎn)量先回落，再增加，從2023年 7%份額降低到 2023年 5%份額v其他汽車連桿占 36%份額，基本維持不變26Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.市場(chǎng)需求小結(jié)產(chǎn)量（萬(wàn)只） 產(chǎn)值（億元）2023年產(chǎn)量 2023年產(chǎn)量 增速 2023年產(chǎn)值 2023年產(chǎn)值 增速連桿總體市場(chǎng) 1905 6937 24% 10 25 18%轎車微車連桿市場(chǎng) 1183 4356 24% 18%普轎連桿市場(chǎng) 405 1840 28% 22%微車連桿市場(chǎng) 661 2177 22% 15%高級(jí)轎車連桿市場(chǎng) 117 340 20% 14%備注：普轎為 ；微車包括微客、微貨、 ；高級(jí)轎車為 34Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者可以分為兩類v主要提供 等附加值的轎車連桿v進(jìn)口設(shè)備、較強(qiáng)的管理和較高的工藝技術(shù)v大部分與主機(jī)廠形成雙向鎖定，有較高的進(jìn)入壁壘v客戶比較集中v主要提供 低附加值的轎車、微車連桿v主要為國(guó)產(chǎn)設(shè)備、普通機(jī)加技術(shù)、產(chǎn)能有限v客戶忠誠(chéng)度較差，容易打破壁壘合資企業(yè)或者生產(chǎn)線 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)42Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.競(jìng)爭(zhēng)分析小結(jié)v連桿行業(yè)利潤(rùn)率在逐漸下降，目前平均凈利潤(rùn)率在 58%之間v目前連桿市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度不算太高：主要包括國(guó)內(nèi)企業(yè)和合資企業(yè)兩類，外資獨(dú)資企業(yè)還沒(méi)有，競(jìng)爭(zhēng)者相比其他行業(yè)來(lái)說(shuō)不太多v汽車連桿市場(chǎng)對(duì)于已經(jīng)進(jìn)入的競(jìng)爭(zhēng)者來(lái)說(shuō)具有壁壘保護(hù)v低端市場(chǎng)壁壘較低，主要的壁壘在于規(guī)模v高端市場(chǎng)壁壘較高，最重要的是銷售