【正文】 套 v自配v大連新建 30萬臺發(fā)動機項目一汽轎車一汽大眾 v白城提供毛坯v自配 v白城提供毛坯v一汽海馬由四會連桿供應v自配，目前新建 22萬臺發(fā)動機項目 :v自配一汽海馬 v四會連桿64Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.東風集團轎車微車發(fā)動機及連桿配套情況發(fā)動機配套 連桿配套情況東風渝安 東風渝安合資公司自配 自配東風日產(chǎn)神龍悅達起亞東風本田自配，新建東風日產(chǎn) 36萬臺發(fā)動機項目，共 55萬發(fā)動機自配，并有新建項目， 40萬臺發(fā)動機進口韓國現(xiàn)代發(fā)動機自配，新建 12萬臺發(fā)動機項目，共 36萬臺初步選定河南紅陽銀河承德連桿公司配套一部分連趕自配，部分由蕪湖連桿公司配套四會連桿配套東風雷諾 自配 四會連桿可能性較大68Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.北京現(xiàn)代（轎車）發(fā)展規(guī)劃及發(fā)動機、連桿配套情況v發(fā)動機配套：目前依靠韓國進口v連桿配套：銀河承德連桿公司獨家配套2023年總體規(guī)劃（萬輛） 車型結(jié)構(gòu)（萬輛）（萬輛）（萬輛）北京現(xiàn)代 60 30 3072Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.吉利集團發(fā)展規(guī)劃及發(fā)動機、連桿配套情況v業(yè)務戰(zhàn)略： 2023年實現(xiàn)轎車總產(chǎn)能 100萬輛，其中出口 25%v車型結(jié)構(gòu)：主要為 v發(fā)動機配套：一部分豐田發(fā)動機，一部分上海華普發(fā)動機v連桿配套：無錫明宇提供配套2023年總體規(guī)劃（萬輛） 車型結(jié)構(gòu)（萬輛）（萬輛）（萬輛）吉利集團 100 50 50 吉利 70 50 20 上海華普 30 30 :75Copyright169。 60 40 :76Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.直接競爭對手：河南紅陽紅陽公司連桿業(yè)務的發(fā)展? 1968年建廠，兵器集團下屬重點軍民結(jié)合主力骨干公司? 民品業(yè)務除連桿外，還生產(chǎn)多種汽車配件? 連桿業(yè)務 360人，大專及本科 30%，研發(fā)人員 10人，營銷人員 20人? 連桿生產(chǎn)有 3條線，產(chǎn)能在 6080萬 /年? 國產(chǎn)設備為主，工藝為普通連桿加工工藝? 2023年銷售收入 1900萬? 目前準備建新線進入高端市場? 正在進入神龍、上汽五菱的配套體系? 客戶評價，紅陽的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性和管理強于西儀? 在東安的客戶服務上強于西儀基本經(jīng)營情況發(fā)展動向優(yōu)勢? 產(chǎn)能有限? 國產(chǎn)陳舊設備為主，如果不加強設備投資，發(fā)展?jié)摿τ邢? 沒有毛坯生產(chǎn)能力，目前主要采購白城劣勢80Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.潛在競爭對手：上汽愛知愛知公司連桿業(yè)務的發(fā)展? 2023年建廠，上海汽車鍛造總廠、日本愛知制鋼株式會社、日本豐田通商株式會社和日本住友商事株式會社共同投資組建的合資公司，合資期限 30年? 除連桿業(yè)務外，還提供曲軸、齒坯、鐘形殼及鋁鍛件等汽車配件? 進口設備、國外先進生產(chǎn)工藝，擴建后生產(chǎn)能力達到 500萬只? 目前正在擴建，引進 63MN和 25MN壓力機、扭拐機等鍛造生產(chǎn)線及加熱，模具設備，引進愛知制鋼的先進制造工藝? 現(xiàn)一期項目已竣工，二期項目計劃 2023年結(jié)束? 是上汽與日本愛知的合資公司，有較強的銷售壁壘優(yōu)勢? 日本愛知是日產(chǎn)在日本的主要連桿供應商，上海愛知擁有設備、工藝、管理、客戶渠道等方面的優(yōu)勢，目前已進入豐田 IMV供應體系? 擴建后達到 500萬只連桿規(guī)模，具有規(guī)模優(yōu)勢基本經(jīng)營情況發(fā)展動向優(yōu)勢? 尚待發(fā)掘劣勢84Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.潛在競爭對手：銀河承德連桿銀河承德公司連桿業(yè)務的發(fā)展? 70年代成立，過去是一拖下屬的承德連桿公司，后由銀河集團重組，是民營專業(yè)的連桿生產(chǎn)廠家，提供轎車連桿? 現(xiàn)有員工 300人? 主要為國產(chǎn)設備， 2023年新建一條柔性生產(chǎn)線? 產(chǎn)能 160萬 /年 ? 近期擬投資 3000萬建漲斷生產(chǎn)線，使生產(chǎn)能力達到 240萬 /年? 是北京現(xiàn)代的獨家配套商? 集團下?lián)碛忻鲗I(yè)生產(chǎn)商，具有一定的聯(lián)合優(yōu)勢基本經(jīng)營情況發(fā)展動向優(yōu)勢? 市場傳聞：產(chǎn)品質(zhì)量很差， 20%的廢品率劣勢87Copyright169。月產(chǎn) 7萬只；每條生產(chǎn)線上有 5名操作人員，能夠操作使用每臺設備，平時的工作負責監(jiān)控設備運轉(zhuǎn)、檢查計劃完成情況、文件記錄和數(shù)據(jù)統(tǒng)計10號臺漲斷20號臺70號臺30號臺? 粗研磨? 每小時研磨 800只連桿? 粗鏜大小頭孔? 在預定斷裂處加工 V型溝槽? 需時 20秒? 加工螺栓孔? 需時 20秒? 沿 V型槽斷裂為連桿體和連桿蓋? 默高的專利：連桿在漲斷過程中是固定的? 裝上螺栓并擰緊? 在大頭頂部裝上襯套? 需時 10秒? 打上標簽和日期 ? 精研磨? 精確測量和檢查? 完成大小頭孔的精加工? 需時 20秒? 加工鎖槽? 精加工至標準的尺寸和圓柱形狀? 清洗? 表面的防銹處理? 包裝80號臺? 起重設備? 一次性傳輸 16只連桿毛坯后續(xù)工序“U”型生產(chǎn)線，方便操作和維修粉末冶金鍛造連桿毛坯90Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.西儀公司連桿業(yè)務概況西儀公司連桿業(yè)務的發(fā)展? 從 1989年開始啟動業(yè)務? 2023年完成 230萬只連桿總成，占整體微車市場約 30%份額? 整體業(yè)務發(fā)展良好， 連續(xù)三年微車市場第一，整體行業(yè)名列前茅? 主要集中在 、轎車連桿總成和毛坯，? 具有毛坯、總成、螺栓螺母、模具一條龍的生產(chǎn)加工能力? 具有一定的研發(fā)能力，能在短期內(nèi)完成來圖設計? 成本控制較嚴格? 與長安、東安、柳機形成了較穩(wěn)定的客戶關系，并且有所擴展? 20232023年年均銷售收入復合增長率 10%? 2023年收入 7005萬，凈利率約 6%基本經(jīng)營情況產(chǎn)品經(jīng)營方式客戶盈利能力93Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.設計能力、營銷能力?連桿的研發(fā)應該有規(guī)劃性、科學性和前瞻性?在了解市場需求的基礎上，有針對性的開展新產(chǎn)品研發(fā)?研發(fā)的成果轉(zhuǎn)化率偏低，新產(chǎn)品對公司的貢獻偏低?同行業(yè)內(nèi)的競爭對手相比，還存在研發(fā)的優(yōu)勢分類戰(zhàn)略要求評價營銷能力?健全營銷職能?制定有效營銷激勵機制?建立銷售渠道，大力拓展市場研發(fā)能力?營銷能力與未來戰(zhàn)略要求有差距?沒有嚴格執(zhí)行研發(fā)管理流程，研發(fā)隨意性大?研發(fā)的品種較多現(xiàn)狀?僅具備銷售和服務的部分職能，市場規(guī)劃、市場推廣等職能薄弱；?人員工資與銷售費用打包， 收入跟業(yè)績之間缺乏明確的聯(lián)系；?主要客戶的市場份額降低，新客戶拓展不力97Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.機床業(yè)務分析宏觀環(huán)境市場分析產(chǎn)業(yè)分析內(nèi)部資源能力分析101Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.管理控制能力戰(zhàn)略要求評價現(xiàn)狀?建立質(zhì)量控制體系?并嚴格執(zhí)行質(zhì)量控制體系要求?質(zhì)量問題制約了銷售，增加了成本，成為未來發(fā)展的瓶頸?質(zhì)量責任不清，質(zhì)量意識不強，導致質(zhì)量問題得不到徹底改善?生產(chǎn)與銷售是一個有機的整體，銷售清楚生產(chǎn)的能力和進度以便合理安排供貨期，生產(chǎn)可以及時了解客戶的需求變化和產(chǎn)品的信息反饋?銷售與生產(chǎn)的不協(xié)調(diào)，導致內(nèi)部損耗增加，快速反應與協(xié)作作戰(zhàn)能力很差成本控制?從研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各環(huán)節(jié)進行全面成本控制?質(zhì)量是最大的成本節(jié)約質(zhì)量控制內(nèi)部協(xié)調(diào)?對生產(chǎn)成本的控制比較嚴格，在競爭對手中處于優(yōu)勢；?其它環(huán)節(jié)的成本控制有進一步降低的潛力，特別質(zhì)量成本?質(zhì)量體系已建立，但執(zhí)行不到位，特別是檢驗流于形式?廢品率與讓步接受率在 10％以上?質(zhì)量改進不明顯，質(zhì)量問題重復出現(xiàn)? 生產(chǎn)銷售兩張皮，不利于連桿公司的整體協(xié)調(diào)；?出現(xiàn)問題時相互推諉、扯皮現(xiàn)象較嚴重?勞動生產(chǎn)率偏低，連桿公司人均產(chǎn)值為白城的 40％，人均利稅僅為白城的 1/10?因質(zhì)量問題停產(chǎn)、廢品率高、讓步接受的折價、客戶索賠等造成的質(zhì)量成本每年有百萬元以上；?資金占用成本高，如存貨多，應收賬款金額大99Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.人力資源?兼有生產(chǎn)組織能力和經(jīng)營管理能力的復合型管理人才?現(xiàn)在的連桿管理人員還需要進行提高才能滿足戰(zhàn)略發(fā)展的需要?不斷學習以提高自身技能，由單一技能向多面手轉(zhuǎn)化?強化質(zhì)量觀、用戶觀和市場觀?整體素質(zhì)偏低?重數(shù)量，輕質(zhì)量，導致質(zhì)量問題嚴重分類戰(zhàn)略要求評價經(jīng)營管理人員生產(chǎn)工人?生產(chǎn)管理人員還沒有完全組織好生產(chǎn)，現(xiàn)場管理亂，質(zhì)量問題多?經(jīng)營方面素質(zhì)亟待提高?工作動力也需要加強?技能比較單一，存在一輩子只做一兩道工序的情況?質(zhì)量意識不夠、責任心不強，導致質(zhì)量問題反復出現(xiàn)，投入產(chǎn)出虧損現(xiàn)狀研發(fā)與技術人員?研發(fā)人員需要掌握連桿技術的最新發(fā)展動態(tài)?在現(xiàn)有過程開發(fā)（工藝、工裝的研發(fā)）的基礎上，逐步過渡到與主機廠共同進行產(chǎn)品的開發(fā)?研發(fā)技術人員總量不足，比例偏低?研發(fā)投入不足和實際收入偏低，影響員工學習和工作的積極性?需要兼顧研發(fā)與現(xiàn)場技術指導，人手嚴重不足；?白城技術人員比例為 14％，連桿公司僅為 4％；?激勵機制不到位，人員流失嚴重，如鍛造組人員全部流失，且補充不到新人?既熟悉產(chǎn)品性能，又具備營銷技能?營銷人員整體能力和素質(zhì)偏低營銷人員?目前的營銷人員尚不完全具備要求的能力95Copyright169。工廠供應?在愛知 Atsuta工廠生產(chǎn)?有五條連桿生產(chǎn)線，每條線專為一個型號發(fā)動機配套?產(chǎn)量： 2023萬只?技術：主要客戶概況連桿生產(chǎn)情況主要產(chǎn)品91Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.行業(yè)標桿：聯(lián)邦默高公司（ Federal Mogul）實施成果主要因素 因素描述?年產(chǎn) 4000萬只連桿、 500萬毛坯?生產(chǎn)能力：研磨機 800件 /小時技術優(yōu)勢規(guī)模優(yōu)勢服務優(yōu)勢質(zhì)量優(yōu)勢 ?廢品率約 %?2023年達到 0PPM?采用粉末冶金漲斷技術?與主機廠共同設計發(fā)動機?2023年達到 0延誤紀錄?全球設有 150個分支機構(gòu)?公司 EHS管理信息系統(tǒng)進入INTERNET，加強對客戶的服務v北美最大的連桿生產(chǎn)制造企業(yè)v年產(chǎn) 4000萬連桿總成，500萬連桿毛坯v主要客戶：福特、通用、克萊斯勒、豐田v主要產(chǎn)品： 機連桿89Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.潛在競爭對手：四會連桿四會公司連桿業(yè)務的發(fā)展? 1969年建廠，民營專業(yè)的連桿生產(chǎn)廠家，提供各種車型規(guī)格的連桿? 現(xiàn)有員工 400人，工程技術人員 100人，? 引進國外生產(chǎn)設備和法國雷諾轎車連桿機加工生產(chǎn)線? 采用滾壓珩磨和漲鍛練干的先進工藝? 產(chǎn)能 120萬 /年 ? 投資 3000萬元進行技術改造和新廠區(qū)建設，新廠區(qū)總占地面積 8萬平方米，預計今年年底竣工投產(chǎn)。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.直接競爭對手：天津鍛造天津鍛造公司連桿業(yè)務的發(fā)展? 1956年建廠， 2023年年底股份制改造為民營公司? 除連桿業(yè)務，還提供其他汽車零配件? 以國產(chǎn)設備為主、普通加工工藝? 2023年年底 500人，工程技術人員 40人，工人技師 11人? 目前沒有什么動向? 過去時天津汽車鍛造廠，與一汽天津有很好的客戶關系壁壘基本經(jīng)營情況發(fā)展動向優(yōu)勢? 產(chǎn)能有限? 公司不是專業(yè)的連桿生產(chǎn)公司，會影響連桿的專業(yè)性? 市場影響力較低劣勢 :增加82Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.競爭對手選擇v直接競爭對手 —— 目前微車市場上較強有力的對手v潛在競爭對手 —— 在高端市場上的競爭對手78Copyright169。100萬輛，