【正文】 中國汽車市場增長情況 評述入世以來我國汽車保有量增長率保持在 GDP增速的 2倍左右，估計我國 GDP至少 67%保守增長率增長，則每年保有量增長率為 1015%，進一步估計汽車的總體更新率為年均 5%，則未來 5年新增汽車年復合增長率為1520%，保守估計也有 15%增長17Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.居民可支配收入提高增強汽車消費需求8%未來 5年中國 GDP增長保持 8%居民可支配收入與 GDP高度相關(guān)2023年 GDPv居民可支配收入與 GDP成現(xiàn)性正相關(guān)：居民可支配收入（元） =+*GDP（百億元）vGDP增長帶來居民可支配收入增長，刺激汽車消費需求14Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.導讀戰(zhàn)略方法論 公司戰(zhàn)略 業(yè)務戰(zhàn)略環(huán)境分析使命遠景成長階梯戰(zhàn)略陳述連桿業(yè)務分析機床業(yè)務分析目標體系戰(zhàn)略舉措實施計劃風險分析模具業(yè)務分析12Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第三步：通過對業(yè)務的逐一分析了解其狀況，達到優(yōu)先排序的目的吸引力小? 弱 ? 強西儀競爭能力? 重點扶持– 集中最好的資產(chǎn)設(shè)備– 保證業(yè)務單元的銷售– 優(yōu)化人員配置? 獲取回報– 避免過多的追加投資– 獲得短期現(xiàn)金回報以支持重點開發(fā)和重點扶持的業(yè)務單元? 重點開發(fā)– 擁有最好的研究開發(fā)力量– 迅速開發(fā)業(yè)務– 優(yōu)化人員配置? 考慮退出或有選擇發(fā)展– 以破產(chǎn)、出賣等方式逐步退出– 有選擇地發(fā)展幾項業(yè)務業(yè)務三業(yè)務四xx市場潛力業(yè)務五業(yè)務二業(yè)務一xxxxxxxxxx吸引力大9Copyright169。? XX業(yè)務市場潛力打分表? 市場潛力評分表標準 10 7 4 1權(quán)重%%%%? 競爭力評分表 ? XX業(yè)務競爭力打分表業(yè)務 產(chǎn)品? 1? 2? 3? 4? 5? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 大小弱 強市場潛力西儀競爭力明確評估的標準 制定計分規(guī)則 ? 對每個業(yè)務以評分、加權(quán)的方法作評估明確各行業(yè)及業(yè) 務特點? ? ? ? 市場潛力5Copyright169。– 標準 得分 權(quán)重– – 2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. … 并創(chuàng)造巨大的價值?諾基亞?1993?電信指數(shù)電信指數(shù)?愛立信?摩托羅拉?1994 ?1995 ?1996 ?1997 ?1998?股價指數(shù)股價指數(shù) 舉例4Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.導讀戰(zhàn)略方法論 公司戰(zhàn)略 業(yè)務戰(zhàn)略環(huán)境分析使命遠景成長階梯戰(zhàn)略陳述連桿業(yè)務分析機床業(yè)務分析目標體系戰(zhàn)略舉措實施計劃風險分析模具業(yè)務分析1Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.合理的進行業(yè)務規(guī)劃實際上是為了更好的安排資源? 進行業(yè)務合理規(guī)劃可幫助企業(yè) ...? 領(lǐng)導人決定在何種業(yè)務上多花時間? 決定在各業(yè)務群如何安排得力的經(jīng)營管理人員進行管理? 決定如何按優(yōu)先順序滿足各業(yè)務所需的人力資源要求? 決定如何安排業(yè)務發(fā)展所需的資金需求? 高速發(fā)展的公司面臨各種市場機遇，但其發(fā)展卻受到以下因素的制約? 時間是有限的? 領(lǐng)導班子的精力是有限的? 人力資源不能滿足全面發(fā)展的需要? 有限的資金2Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.選出業(yè)務重點需要經(jīng)過一個系統(tǒng)的評估優(yōu)化的程序示意性競爭力評估具體標準– – – – 2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第一步要確定評估要素市場吸引力 西儀競爭力– 市場規(guī)模– 市場增長情況– 行業(yè)盈利情況– 行業(yè)競爭情況– 市場進入壁壘 – 市場占有率– 盈利能力– 研發(fā)設(shè)計能力– 生產(chǎn)能力– 營銷能力– 資源支持度6Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.業(yè)務能否成功取決于市場發(fā)展機會和業(yè)務基礎(chǔ)兩方面的條件，規(guī)劃各業(yè)務發(fā)展時需要依據(jù)內(nèi)外部條件確定相應的戰(zhàn)略發(fā)展基調(diào)成功原有模式目標市場空間是否有吸引力行業(yè)關(guān)鍵成功要素是否具備逐步退出獲得關(guān)鍵成功要素投入是否巨大市場發(fā)展機會 公司業(yè)務基礎(chǔ)是否否是大小發(fā)展前景是否業(yè)務戰(zhàn)略試探發(fā)展大小 需要投入的資源12310Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.連桿業(yè)務外部環(huán)境分析需求分析行業(yè)特征分析連桿市場總體需求分析和預測目標市場和細分市場需求分析與預測競爭分析市場競爭狀況分析 —— 五力模型競爭對手總體狀況和戰(zhàn)略分析與預測市場分析連桿行業(yè)利潤率分析進入壁壘分析銷售渠道分析與預測連桿行業(yè)關(guān)鍵成功因素分析連桿業(yè)務吸引力分析行業(yè)生命周期分析無特別說明，所有資料均來自：國家統(tǒng)計局、中國汽車工業(yè)協(xié)會、 中國海關(guān)、 ISI、 INFOBANK、 2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.汽車價格逐年下調(diào)2023年 1月 2023年 4月國產(chǎn)基本乘用車價格指數(shù)v汽車價格下調(diào)刺激汽車消費增長15Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.連桿需求三駕馬車配套v從當前 90%份額降低到 60%份額維修v保持 10%份額出口v從當前 0%增加到 2530%份額連桿未來 5年連桿需求市場構(gòu)成v根據(jù)近 5年汽車零部件市場消費分析，零部件需求 60%來自配套， 10%來自維修，出口約占 30%v連桿比普通零部件起步較晚，目前主要以與發(fā)動機或者整車一起出口，出口起步比一般零部件晚，預計用 5年的時間出口量能達到總產(chǎn)量的 2530%18Copyright169。增速 18%。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.輕型車不作為重點市場的原因各種連桿加工難度 /市場價值示意圖經(jīng)濟價值社會價值微車連桿輕車連桿轎車連桿評述v價值分析：輕型車連桿經(jīng)濟價值和社會價值均低于轎車連桿，且精度高于普通轎車連桿，重量大，成本高v市場分析：市場上輕型車發(fā)動機生產(chǎn)廠商（一汽、二汽、東風）的連桿主要自己供給，銷售壁壘高v不作為重點市場并不代表放棄，而是維持現(xiàn)在市場，不再進行高投入24Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.燃油價格上漲趨勢28Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.20232023年 20%銷量預測（單位：萬只）14%銷售額預測（單位：萬元）v2023年 117萬只，占整體市場 6%份額；發(fā)動機國產(chǎn)化率提高對于這部分市場有部分影響，但是這部分轎車市場減少，因此未來 5年將占 5%份額，增速 20%，低于整體連桿市場v目前平均價格 100元 /只，每年降價降幅約 5%，預計 2023年銷售額達到 ，增速 14%32Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.從產(chǎn)業(yè)環(huán)境看，連桿行業(yè)受產(chǎn)業(yè)鏈兩頭擠壓發(fā)展較被動? 原材料供應：鋼鐵行業(yè) ? 連桿生產(chǎn)制造商 ? 消費者：主機、整車商連桿生產(chǎn)制造商v供方侃價實力強v鋼鐵是連桿行業(yè)的主要原材料，目前尚無其他替代品v鋼鐵行業(yè)集中度高于連桿行業(yè)v鋼鐵行業(yè)除了為連桿提供原材料，還是其他很多行業(yè)的供應商v連桿制造本身對鋼材質(zhì)量要求高，屬于行業(yè)特殊品v買方侃價實力強v主機廠或者整車廠是連桿的主要消費者，購買行為具有批量性、同質(zhì)性，且轉(zhuǎn)換成本低v主機廠或者整車廠對最終用戶（普通消費者）更具有影響力，且更接近產(chǎn)業(yè)價值鏈的制高點v部分主機廠或整車廠自己擁有連桿生產(chǎn)線連桿產(chǎn)業(yè)鏈分析36Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.未來連桿市場的發(fā)展遵循逐漸集中的規(guī)律，盡快作大作強是每個競爭者的近期目標19882023年全球零部件廠商數(shù)數(shù)量變化 20232023年中國零部件廠商數(shù)量變化20年減少了 96%10年減少 70%40Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.合資企業(yè)利用各種優(yōu)勢鞏固高端市場優(yōu)勢地位II 區(qū)全系列產(chǎn)品地區(qū)經(jīng)營IV 區(qū)全系列產(chǎn)品全域經(jīng)營產(chǎn)品范圍 I 區(qū)有限產(chǎn)品地區(qū)經(jīng)營III 區(qū)有限產(chǎn)品全域經(jīng)營地理范圍評述既有資金、技術(shù)和管理的優(yōu)勢，又有本土優(yōu)勢，是西儀公司在短時間內(nèi)最有力的競爭者。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.五力分析小結(jié)：低端市場以價格競爭為主，高端市場競爭即將展開潛在進入者（外資企業(yè)）供方（鋼鐵廠）連桿行業(yè)內(nèi)競爭（現(xiàn)有的國內(nèi)企業(yè)和合資企業(yè)） 買方（主機廠 ）替代品（無連桿發(fā)動機出現(xiàn)）價格居高不下價格不斷下調(diào)主要進入高端市場過去主要在低端市場競爭，準備進入高端市場 線控制直棒線無連桿發(fā)動機將取代傳統(tǒng)的機械連桿機構(gòu)，而實現(xiàn)自覺快速的以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的計算機控制46Copyright169?！镀囇芯颗c開發(fā)》、北大縱橫調(diào)查分析、中金公司研究、羅蘭貝格公司、 2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.行業(yè)關(guān)鍵成功因素因此發(fā)生變化由以營業(yè)收入和市場份額為核心向以利潤和經(jīng)營效率為核心轉(zhuǎn)變成熟期的關(guān)鍵成功因素成長期的關(guān)鍵成功因素產(chǎn)品線擴張先行者優(yōu)勢產(chǎn)能擴張客戶獲得客戶服務較大的規(guī)模較強的研發(fā)穩(wěn)定的質(zhì)量51Copyright169。 現(xiàn)階段 2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.加強現(xiàn)有客戶的服務也可以提高壁壘，如，世界著名汽車零部件企業(yè)推進電子商務貼近市場、加強服務電子商務模式零部件生產(chǎn)企業(yè)通過網(wǎng)絡(luò)加強供應鏈管理，同時及時了解主機廠產(chǎn)品開發(fā)需求零部件生產(chǎn)企業(yè)更貼近市場和銷售，了解市場信息和需求變化方向零部件生產(chǎn)企業(yè)可及時了解自身業(yè)務的進展狀況，及時調(diào)整以滿足客戶需求vvvArvinMeritor公司與 FederalBMW正在對外外包其座椅和 Mini駕駛座艙，并尋求對其小型車平臺更多的模塊化設(shè)計57Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.西儀公司繼續(xù)保持市場領(lǐng)先的關(guān)鍵成功要素穩(wěn)定的質(zhì)量– 機械加工的行業(yè)特征，大規(guī)模才能產(chǎn)生經(jīng)濟效益– 隨著連桿行業(yè)利潤率下降，規(guī)模是提高盈利能力的重要保證– 規(guī)模是企業(yè)實力的象征，也是主機廠判斷客戶服務能力的一個標準較大的規(guī)模– 市場變化的傳遞，要求配套商應及時了解市場和客戶的動向，迅速及時地應對變化– 主機廠自身的 JIT管理，要求配套商及時供貨滿足需要– 緊密的客戶關(guān)系可以鞏固 “雙向鎖定 ”提高進入壁壘客戶服務行 業(yè) 內(nèi) 領(lǐng) 先 的 地 位– 在現(xiàn)階段，能夠迅速按圖紙研發(fā)出產(chǎn)品，是主機廠選擇供應商的一個重要標準– 未來，隨著對等合作、共同研發(fā)整零關(guān)系的新趨勢，主機廠希望供應商的研發(fā)能力不再只停留在來圖設(shè)計能力上不斷技術(shù)更新和創(chuàng)新– 連桿穩(wěn)定的質(zhì)量是保證發(fā)動機功能的基礎(chǔ)– 穩(wěn)定的質(zhì)量也是主機廠商選擇配套商的重要標準，是整零合作的重要前提– 穩(wěn)定的質(zhì)量是提高進入壁壘的重要前提60Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.一汽集團轎車微車發(fā)動機及連桿配套情況發(fā)動機配套 連桿配套情況一汽夏利一汽豐田v一汽夏利主配v天津新建 50萬臺發(fā)動機項目v天津連桿（天津汽車鍛造有限公司）v自配，有可能是天津汽車鍛造公司配