【正文】 就活動(dòng)率、有效人均件數(shù)、件均保費(fèi)、業(yè)務(wù)員有效增員率、脫落率向營(yíng)業(yè)部經(jīng)理匯報(bào),2024/11/18,93,周檢討會(huì)流程,內(nèi)容,常見(jiàn)問(wèn)題,解決方法,檢討人制作工具 召集人獲得有關(guān)會(huì)議用資料 職場(chǎng)、會(huì)議用具準(zhǔn)備 工具填寫(xiě)有誤 數(shù)據(jù)渠道不統(tǒng)一 未掌握數(shù)據(jù)定義、數(shù)據(jù)間邏輯關(guān)系 未采用制式工具 未制作投影片 未進(jìn)行展示準(zhǔn)備 明確數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑、收集渠道、責(zé)任部門(mén) 加強(qiáng)會(huì)議前工具填寫(xiě)輔導(dǎo),營(yíng)業(yè)單位通過(guò)周檢討會(huì)將月計(jì)劃執(zhí)行的監(jiān)督、指導(dǎo)分解為對(duì)下級(jí)營(yíng)業(yè)單位周計(jì)劃執(zhí)行的監(jiān)督、指導(dǎo)，可及時(shí)考量周計(jì)劃實(shí)施狀況對(duì)月KPI的影響，以便適時(shí)調(diào)整工作布署，以實(shí)現(xiàn)對(duì)下級(jí)營(yíng)業(yè)單位監(jiān)督、指導(dǎo)的及時(shí)、高效,檢討上期周計(jì)劃的達(dá)成，分析目標(biāo)差距原因，總結(jié)重點(diǎn)措施完成情況 計(jì)劃下期活動(dòng)，設(shè)定周目標(biāo)，明確行動(dòng)措施及預(yù)期成果 召集人點(diǎn)評(píng)，與會(huì)者質(zhì)詢(xún) 解決重要問(wèn)題 檢討人過(guò)少，使召集人難以掌握全面訊息或發(fā)現(xiàn)一般性問(wèn)題 檢討人過(guò)多，使會(huì)議冗長(zhǎng)，內(nèi)容雷同、乏味 會(huì)議不能專(zhuān)注于主要議題 缺少積極會(huì)議氣氛，檢討與匯報(bào)未經(jīng)與會(huì)者質(zhì)詢(xún)、討論，使會(huì)議成為單純個(gè)人展示 制定的措施不具體 沒(méi)有點(diǎn)評(píng)或點(diǎn)評(píng)缺少權(quán)威性 鼓勵(lì)與會(huì)者參與 培訓(xùn)主持人會(huì)議掌控技巧 召集人事先獲得匯報(bào)人報(bào)告以便會(huì)議點(diǎn)評(píng)、會(huì)前專(zhuān)向輔導(dǎo)溝通,由召集人根據(jù)匯報(bào)內(nèi)容進(jìn)行跟蹤以確保措施的落實(shí) 及時(shí)計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中的問(wèn)題，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)適時(shí)調(diào)整計(jì)劃 召集人對(duì)匯報(bào)內(nèi)容無(wú)備案 檢查追蹤無(wú)專(zhuān)人負(fù)責(zé)或不能及時(shí) 不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)針對(duì)執(zhí)行中問(wèn)題或無(wú)力解決 完善會(huì)議記錄 訂定檢查辦法 設(shè)定追蹤檢查的責(zé)任人,2024/11/18,94,營(yíng)業(yè)區(qū)周檢討會(huì)的召開(kāi),各部工作匯報(bào) 重點(diǎn)問(wèn)題討論 會(huì)議總結(jié),會(huì)議議程,主要內(nèi)容,檢討上期計(jì)劃的達(dá)成 上周會(huì)議設(shè)定指標(biāo)的達(dá)成情況 目標(biāo)達(dá)成與否的原因分析 重點(diǎn)措施完成情況及效果評(píng)估 計(jì)劃下期活動(dòng) 設(shè)定下期指標(biāo) 制定的實(shí)施及效果評(píng)估 管理工具使用情況匯報(bào) 檢查工作重點(diǎn)是否明確，并 檢討效果 影響周計(jì)劃實(shí)現(xiàn)的共同難題的討論 區(qū)經(jīng)理布置本周重點(diǎn)工作 確定本周輔導(dǎo)對(duì)象及內(nèi)容 部門(mén)工作重點(diǎn)措施的落實(shí)及時(shí)間,發(fā)言人,區(qū)經(jīng)理 本區(qū)部經(jīng)理 本區(qū)推廣人員,參加人員,資源需求,投影機(jī) 白板 白板筆,部經(jīng)理 區(qū)經(jīng)理,營(yíng)業(yè)部經(jīng)理就周人均產(chǎn)能、活動(dòng)率、活動(dòng)量等指標(biāo)進(jìn)行檢討和目標(biāo)設(shè)定,2024/11/18,95,會(huì)議議程,參會(huì)人員,主要內(nèi)容,營(yíng)業(yè)部周檢討會(huì)的召開(kāi),主持人,發(fā)言人,部經(jīng)理,業(yè)務(wù)主任 與會(huì)者 部經(jīng)理,部經(jīng)理 業(yè)務(wù)主任 推廣人員,各組工作匯報(bào) 重點(diǎn)問(wèn)題討論 會(huì)議總結(jié),檢討上期計(jì)劃的達(dá)成 上周會(huì)議設(shè)定指標(biāo)的達(dá)成情況 目標(biāo)達(dá)成與否的原因分析 重點(diǎn)措施完成情況及效果評(píng)估 計(jì)劃下期活動(dòng) 設(shè)定下期指標(biāo) 制定的實(shí)施及效果評(píng)估 管理工具使用情況匯報(bào) 檢查工作重點(diǎn)是否明確，并 檢討效果 營(yíng)業(yè)部主任早會(huì)難以展開(kāi)討論的議題 部經(jīng)理布置本周重點(diǎn)工作 確定本周輔導(dǎo)對(duì)象及內(nèi)容 確定本部工作重點(diǎn)措施的落實(shí)及時(shí)間,業(yè)務(wù)主任就周保費(fèi)收入、人均產(chǎn)能、活動(dòng)率、有效人均件數(shù)、活動(dòng)量等指標(biāo)進(jìn)行檢討與目標(biāo)設(shè)定,2024/11/18,96,全組業(yè)務(wù)員,參加人員,主要議程,主要內(nèi)容,發(fā)言人,資源需求,業(yè)務(wù)員 主任,營(yíng)業(yè)組周檢討會(huì)的召開(kāi),投影機(jī) 白板 白板筆,各組工作匯報(bào) 會(huì)議總結(jié),檢討上期計(jì)劃的達(dá)成 上周會(huì)議設(shè)定指標(biāo)的達(dá)成情況 目標(biāo)達(dá)成與否的原因分析 重點(diǎn)措施完成情況及效果評(píng)估 計(jì)劃下期活動(dòng) 設(shè)定下期指標(biāo) 制定的實(shí)施及效果評(píng)估 管理工具使用情況匯報(bào) 檢查工作重點(diǎn)是否明確，并 檢討效果 業(yè)務(wù)主任布置本周重點(diǎn)工作 確定本周輔導(dǎo)對(duì)象及內(nèi)容 確定本組工作重點(diǎn)措施的落實(shí)及時(shí)間,業(yè)務(wù)員就周保費(fèi)收入、保單件數(shù)、活動(dòng)量等指標(biāo)進(jìn)行檢討與目標(biāo)設(shè)定,2024/11/18,97,對(duì)一家從事個(gè)人營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)的壽險(xiǎn)公司而言,營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)管理水平的的高低決定了其能否進(jìn)一步擴(kuò)大個(gè)人壽險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模、能否在激烈的個(gè)人壽險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中取得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。 費(fèi)用率 幫助養(yǎng)成成本控制的習(xí)慣。 有效人均件數(shù) 體現(xiàn)出單人員的活動(dòng)能力及銷(xiāo)售技巧。 保費(fèi)計(jì)劃達(dá)成率 便于掌控全年計(jì)劃的完成進(jìn)度，保證年度計(jì)劃的達(dá)成。 新增準(zhǔn)主顧數(shù) 幫助業(yè)務(wù)員養(yǎng)成儲(chǔ)備準(zhǔn)主顧的習(xí)慣，并形成良好的銷(xiāo)售環(huán)境。,2024/11/18,46,營(yíng)業(yè)部季度經(jīng)營(yíng)系統(tǒng)評(píng)估診斷表（1/2）,2024/11/18,47,營(yíng)業(yè)部季度經(jīng)營(yíng)系統(tǒng)評(píng)估診斷表（2/2）,2024/11/18,48,營(yíng)業(yè)部季度工作計(jì)劃編制表（1/2）,2024/11/18,49,營(yíng)業(yè)部季度工作計(jì)劃編制表（2/2）,2024/11/18,50,營(yíng)業(yè)部季度工作追蹤表,2024/11/18,51,營(yíng) 業(yè) 部 經(jīng) 理 營(yíng) 銷(xiāo) 活 動(dòng) 管 理 工 具,活 動(dòng) 管 理 的 重 點(diǎn),對(duì) 業(yè) 務(wù) 主 任 銷(xiāo) 售 管 理 技 巧 / 意 愿 矩 陣 分 析 框 架 對(duì) 業(yè) 務(wù) 主 任 技 能 評(píng) 估 表 對(duì) 業(yè) 務(wù) 主 任 激 勵(lì) / 輔 導(dǎo) 行 動(dòng) 計(jì) 劃 表,業(yè) 務(wù) 主 任,業(yè) 務(wù) 員,營(yíng) 業(yè) 部 經(jīng) 理,部 經(jīng) 理 關(guān) 鍵 業(yè) 績(jī) 指 標(biāo) 目 標(biāo) 設(shè) 定 表 部 經(jīng) 理 業(yè) 務(wù) 改 善 措 施 計(jì) 劃 部 經(jīng) 理 上 月 業(yè) 務(wù) 改 善 措 施 進(jìn) 展 檢 討 早 會(huì) 計(jì) 劃 表,營(yíng) 業(yè) 部 每 周 活 動(dòng) 情 況 統(tǒng) 計(jì) 表 部 經(jīng) 理 每 周 工 作 時(shí) 間 計(jì) 劃 及 記 錄 表,季 工 具,月 工 具,周 / 日 工 具,區(qū) 經(jīng) 理,2024/11/18,52,月報(bào)表 部經(jīng)理關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)目標(biāo)設(shè)定表,年 月 填寫(xiě)日期： 部別： 部經(jīng)理姓名: 人力,關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) 上月 上月實(shí)際 與計(jì)劃 造成差距的主要原因 本月 措施 目標(biāo)（%） 達(dá)成（%） 差距（%） 目標(biāo),活動(dòng)率（%）,人均產(chǎn)能（元）,有效增員率 （%）,脫落率（%）,保費(fèi)繼 13個(gè)月 續(xù)率(%)25個(gè)月,客戶投訴率 （%）,本月重點(diǎn)輔導(dǎo)小組/人員,小組/人員,輔導(dǎo)內(nèi)容,預(yù)計(jì)每周花 多少小時(shí),預(yù)計(jì)定量效果,2024/11/18,53,營(yíng)業(yè)部月度工作總結(jié)計(jì)劃表（1/2）,2024/11/18,54,營(yíng)業(yè)部月度工作總結(jié)計(jì)劃表（2/2）,2024/11/18,55,月報(bào)表 部經(jīng)理業(yè)務(wù)改善措施計(jì)劃,年 月 填寫(xiě)日期： 部別： 部經(jīng)理姓名：,措施,具體工作內(nèi)容,預(yù)期效果,成本估計(jì)/資源需求,實(shí)施時(shí)間表,負(fù)責(zé)人,2024/11/18,56,月報(bào)表 部經(jīng)理上月業(yè)務(wù)改善措施進(jìn)展檢討 年 月 填寫(xiě)日期: 部別: 部經(jīng)理姓名: 措施 具體行動(dòng) 預(yù)期效果 目前進(jìn)展?fàn)顩r 改進(jìn)之處或后續(xù)工作,。 希望中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司的所有基層營(yíng)銷(xiāo)組織能夠通過(guò)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)管理流程和活動(dòng)管理工具的使用,扎實(shí)運(yùn)作,堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),將目標(biāo)﹑增員﹑訓(xùn)練﹑督導(dǎo)﹑支持﹑激勵(lì)和評(píng)估(即ORTSAME)七大系統(tǒng)整體運(yùn)作,打造一支壽險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)的無(wú)敵團(tuán)隊(duì).,結(jié)束語(yǔ):,。,再 訪,陌拜,2024/11/18,31,各 層 級(jí) 營(yíng) 銷(xiāo) 活 動(dòng) 管 理 工 具 摘 要,活 動(dòng) 管 理 的 重 點(diǎn),對(duì) 營(yíng) 業(yè) 部 經(jīng) 理 銷(xiāo) 售 管 理 技 巧 / 意 愿 矩 陣 分 析 框 架 對(duì) 營(yíng) 業(yè) 部 經(jīng) 理 技 能 評(píng) 估 表 對(duì) 營(yíng) 業(yè) 部 經(jīng) 理 激 勵(lì) / 輔 導(dǎo) 行 動(dòng) 計(jì) 劃 表 對(duì) 業(yè) 務(wù) 主 任 銷(xiāo) 售 管 理 技 巧 / 意 愿 矩 陣 分 析 框 架 對(duì) 業(yè) 務(wù) 主 任 技 能 評(píng) 估 表 對(duì) 業(yè) 務(wù) 主 任 激 勵(lì) / 輔 導(dǎo) 行 動(dòng) 計(jì) 劃 表,業(yè) 務(wù) 主 任,業(yè) 務(wù) 員,營(yíng) 業(yè) 部 經(jīng) 理,區(qū) 經(jīng) 理 關(guān) 鍵 業(yè) 績(jī) 指 標(biāo) 目 標(biāo) 設(shè) 定 表 區(qū) 經(jīng) 理 業(yè) 務(wù) 改 善 措 施 計(jì) 劃 區(qū) 經(jīng) 理 上 月 業(yè) 務(wù) 改 善 措 施 進(jìn) 展 檢 討 部 經(jīng) 理 關(guān) 鍵 業(yè) 績(jī) 指 標(biāo) 目 標(biāo) 設(shè) 定 表 部 經(jīng) 理 業(yè) 務(wù) 改 善 措 施 計(jì) 劃 部 經(jīng) 理 上 月 業(yè) 務(wù) 改 善 措 施 進(jìn) 展 檢 討 早 會(huì) 計(jì) 劃 表 業(yè) 務(wù) 主 任 關(guān) 鍵 業(yè) 績(jī) 指 標(biāo) 目 標(biāo) 設(shè) 定 表 營(yíng) 業(yè) 組 每 月 活 動(dòng) 目 標(biāo) 設(shè) 定 表 業(yè) 務(wù) 員 每 月 目 標(biāo) 設(shè) 定 表,營(yíng) 業(yè) 部 每 周 活 動(dòng) 情 況 統(tǒng) 計(jì) 表 部 經(jīng) 理 每 周 工 作 時(shí) 間 計(jì) 劃 及 記 錄 表 營(yíng) 業(yè) 組 每 周 活 動(dòng) 情 況 檢 討 表 業(yè) 務(wù) 主 任 每 周 工 作 時(shí) 間 計(jì) 劃 及 記 錄 表 業(yè) 務(wù) 員 每 日 活 動(dòng) 檢 查 表 業(yè) 務(wù) 員 每 周 目 標(biāo) 達(dá) 成 差 距 表 準(zhǔn) 主 顧 卡 計(jì) 劃 100 工 作 日 志,季 工 具,月 工 具,周 / 日 工 具,區(qū) 經(jīng) 理,2024/11/18,32,區(qū) 經(jīng) 理 營(yíng) 銷(xiāo) 活 動(dòng) 管 理 工 具,對(duì) 營(yíng) 業(yè) 部 經(jīng) 理 銷(xiāo) 售 管 理 技 巧 / 意 愿 矩 陣 分 析 框 架 對(duì) 營(yíng) 業(yè) 部 經(jīng) 理 技 能 評(píng) 估 表 對(duì) 營(yíng) 業(yè) 部 經(jīng) 理 激 勵(lì) / 輔 導(dǎo) 行 動(dòng) 計(jì) 劃 表,業(yè) 務(wù) 主 任,業(yè) 務(wù) 員,營(yíng) 業(yè) 部 經(jīng) 理,區(qū) 經(jīng) 理 關(guān) 鍵 業(yè) 績(jī) 指 標(biāo) 目 標(biāo) 設(shè) 定 表 區(qū) 經(jīng) 理 業(yè) 務(wù) 改 善 措 施 計(jì) 劃 區(qū) 經(jīng) 理 上 月 業(yè) 務(wù) 改 善 措 施 進(jìn) 展 檢 討,季 工 具,月 工 具,區(qū) 經(jīng) 理,2024/11/18,33,季工具 對(duì)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理銷(xiāo)售管理技巧/意愿矩陣分析,區(qū)經(jīng)理每季填寫(xiě)一 次、對(duì)所有部經(jīng)理 進(jìn)行分析以了解其 目前的技巧及意愿 程度 針對(duì)分析結(jié)果，對(duì) 個(gè)人采取相應(yīng)的措 施,高,低,技 巧,意 愿,高,低,激 勵(lì) 引導(dǎo)其參與一些決 策的制定協(xié)助其設(shè) 定個(gè)人生涯規(guī)劃目 標(biāo)共同探討壽險(xiǎn)之 前景以樹(shù)立從業(yè)信 心,放 權(quán) 給予較多的自主性 決定工作的安排給 予適度的決策權(quán)幫 助部經(jīng)理分擔(dān)部分 責(zé)任,指 示 提供具體而明確的 行動(dòng)方針隨時(shí)保持 密切 的監(jiān)督,定期 共同討論個(gè)人進(jìn)步 情況,教 導(dǎo) 了解管理技巧上的 不足并提供解答,鼓 勵(lì)和技巧高的同事 從事經(jīng)驗(yàn)交流,年 第 季,填 寫(xiě) 日 期 ：,區(qū)經(jīng)理工具,2024/11/18,34,季工具 對(duì)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理銷(xiāo)售管理技巧/意愿矩陣分析,高,低,技 巧,意 愿,高,低,年 第 季,填 寫(xiě) 日 期 ：,2024/11/18,35,季工具 對(duì)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理技能評(píng)估表,區(qū)經(jīng)理針對(duì)每位部經(jīng)理 填寫(xiě)一份 區(qū)經(jīng)理針對(duì) 每位部經(jīng)理 的技巧評(píng)估,詳細(xì) 分析其優(yōu)缺 點(diǎn),并列出協(xié) 助改進(jìn)方案,部經(jīng)理姓名 ：,主要優(yōu)點(diǎn),主要缺點(diǎn),協(xié)助改進(jìn)方案,年 第 季,填 寫(xiě) 日 期：,時(shí)間管理,計(jì)劃管理,管控力度,輔導(dǎo)能力,部 別 ：,2024/11/18,36,季工具 對(duì)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理激勵(lì)/輔導(dǎo)行動(dòng)計(jì)劃表,協(xié)助改進(jìn)方案,具體工作內(nèi)容,計(jì)劃執(zhí)行時(shí)間,區(qū)經(jīng)理針對(duì) 每位部經(jīng)理 填寫(xiě)一份針 對(duì)“ 技能 評(píng)估表“中 的協(xié)助改進(jìn) 方案進(jìn)一步 列出具體工 作內(nèi)容 針對(duì)部經(jīng)理 的意愿高低 列出將采取 的激勵(lì)方案,部別 ：,部經(jīng)理姓名 ：,0 年 第 季,填 寫(xiě) 日 期 ：,2024/11/18,37,區(qū) 經(jīng) 理 營(yíng) 銷(xiāo) 活 動(dòng) 管 理 工 具,對(duì) 營(yíng) 業(yè) 部 經(jīng) 理 銷(xiāo) 售 管 理 技 巧 / 意 愿 矩 陣 分 析 框 架 對(duì) 營(yíng) 業(yè) 部 經(jīng) 理 技 能 評(píng) 估 表 對(duì) 營(yíng) 業(yè) 部 經(jīng) 理 激 勵(lì) / 輔 導(dǎo) 行 動(dòng) 計(jì) 劃 表,業(yè) 務(wù) 主 任,業(yè) 務(wù) 員,營(yíng) 業(yè) 部 經(jīng) 理,區(qū) 經(jīng) 理 關(guān) 鍵 業(yè) 績(jī) 指 標(biāo) 目 標(biāo) 設(shè) 定 表 區(qū) 經(jīng) 理 業(yè) 務(wù) 改 善 措 施 計(jì) 劃 區(qū) 經(jīng) 理 上 月 業(yè) 務(wù) 改 善 措 施 進(jìn) 展 檢 討,季 工 具,月 工 具,區(qū) 經(jīng) 理,2024/11/18