【正文】 就活動率、有效人均件數(shù)、件均保費、業(yè)務員有效增員率、脫落率向營業(yè)部經理匯報,2024/11/18,93,周檢討會流程,內容,常見問題,解決方法,檢討人制作工具 召集人獲得有關會議用資料 職場、會議用具準備 工具填寫有誤 數(shù)據渠道不統(tǒng)一 未掌握數(shù)據定義、數(shù)據間邏輯關系 未采用制式工具 未制作投影片 未進行展示準備 明確數(shù)據統(tǒng)計口徑、收集渠道、責任部門 加強會議前工具填寫輔導,營業(yè)單位通過周檢討會將月計劃執(zhí)行的監(jiān)督、指導分解為對下級營業(yè)單位周計劃執(zhí)行的監(jiān)督、指導，可及時考量周計劃實施狀況對月KPI的影響，以便適時調整工作布署，以實現(xiàn)對下級營業(yè)單位監(jiān)督、指導的及時、高效,檢討上期周計劃的達成，分析目標差距原因，總結重點措施完成情況 計劃下期活動，設定周目標，明確行動措施及預期成果 召集人點評，與會者質詢 解決重要問題 檢討人過少，使召集人難以掌握全面訊息或發(fā)現(xiàn)一般性問題 檢討人過多，使會議冗長，內容雷同、乏味 會議不能專注于主要議題 缺少積極會議氣氛，檢討與匯報未經與會者質詢、討論，使會議成為單純個人展示 制定的措施不具體 沒有點評或點評缺少權威性 鼓勵與會者參與 培訓主持人會議掌控技巧 召集人事先獲得匯報人報告以便會議點評、會前專向輔導溝通,由召集人根據匯報內容進行跟蹤以確保措施的落實 及時計劃執(zhí)行過程中的問題，總結經驗適時調整計劃 召集人對匯報內容無備案 檢查追蹤無專人負責或不能及時 不能及時發(fā)現(xiàn)針對執(zhí)行中問題或無力解決 完善會議記錄 訂定檢查辦法 設定追蹤檢查的責任人,2024/11/18,94,營業(yè)區(qū)周檢討會的召開,各部工作匯報 重點問題討論 會議總結,會議議程,主要內容,檢討上期計劃的達成 上周會議設定指標的達成情況 目標達成與否的原因分析 重點措施完成情況及效果評估 計劃下期活動 設定下期指標 制定的實施及效果評估 管理工具使用情況匯報 檢查工作重點是否明確，并 檢討效果 影響周計劃實現(xiàn)的共同難題的討論 區(qū)經理布置本周重點工作 確定本周輔導對象及內容 部門工作重點措施的落實及時間,發(fā)言人,區(qū)經理 本區(qū)部經理 本區(qū)推廣人員,參加人員,資源需求,投影機 白板 白板筆,部經理 區(qū)經理,營業(yè)部經理就周人均產能、活動率、活動量等指標進行檢討和目標設定,2024/11/18,95,會議議程,參會人員,主要內容,營業(yè)部周檢討會的召開,主持人,發(fā)言人,部經理,業(yè)務主任 與會者 部經理,部經理 業(yè)務主任 推廣人員,各組工作匯報 重點問題討論 會議總結,檢討上期計劃的達成 上周會議設定指標的達成情況 目標達成與否的原因分析 重點措施完成情況及效果評估 計劃下期活動 設定下期指標 制定的實施及效果評估 管理工具使用情況匯報 檢查工作重點是否明確，并 檢討效果 營業(yè)部主任早會難以展開討論的議題 部經理布置本周重點工作 確定本周輔導對象及內容 確定本部工作重點措施的落實及時間,業(yè)務主任就周保費收入、人均產能、活動率、有效人均件數(shù)、活動量等指標進行檢討與目標設定,2024/11/18,96,全組業(yè)務員,參加人員,主要議程,主要內容,發(fā)言人,資源需求,業(yè)務員 主任,營業(yè)組周檢討會的召開,投影機 白板 白板筆,各組工作匯報 會議總結,檢討上期計劃的達成 上周會議設定指標的達成情況 目標達成與否的原因分析 重點措施完成情況及效果評估 計劃下期活動 設定下期指標 制定的實施及效果評估 管理工具使用情況匯報 檢查工作重點是否明確，并 檢討效果 業(yè)務主任布置本周重點工作 確定本周輔導對象及內容 確定本組工作重點措施的落實及時間,業(yè)務員就周保費收入、保單件數(shù)、活動量等指標進行檢討與目標設定,2024/11/18,97,對一家從事個人營銷業(yè)務的壽險公司而言,營銷經營管理水平的的高低決定了其能否進一步擴大個人壽險市場規(guī)模、能否在激烈的個人壽險市場競爭中取得領先優(yōu)勢。 費用率 幫助養(yǎng)成成本控制的習慣。 有效人均件數(shù) 體現(xiàn)出單人員的活動能力及銷售技巧。 保費計劃達成率 便于掌控全年計劃的完成進度，保證年度計劃的達成。 新增準主顧數(shù) 幫助業(yè)務員養(yǎng)成儲備準主顧的習慣，并形成良好的銷售環(huán)境。,2024/11/18,46,營業(yè)部季度經營系統(tǒng)評估診斷表（1/2）,2024/11/18,47,營業(yè)部季度經營系統(tǒng)評估診斷表（2/2）,2024/11/18,48,營業(yè)部季度工作計劃編制表（1/2）,2024/11/18,49,營業(yè)部季度工作計劃編制表（2/2）,2024/11/18,50,營業(yè)部季度工作追蹤表,2024/11/18,51,營 業(yè) 部 經 理 營 銷 活 動 管 理 工 具,活 動 管 理 的 重 點,對 業(yè) 務 主 任 銷 售 管 理 技 巧 / 意 愿 矩 陣 分 析 框 架 對 業(yè) 務 主 任 技 能 評 估 表 對 業(yè) 務 主 任 激 勵 / 輔 導 行 動 計 劃 表,業(yè) 務 主 任,業(yè) 務 員,營 業(yè) 部 經 理,部 經 理 關 鍵 業(yè) 績 指 標 目 標 設 定 表 部 經 理 業(yè) 務 改 善 措 施 計 劃 部 經 理 上 月 業(yè) 務 改 善 措 施 進 展 檢 討 早 會 計 劃 表,營 業(yè) 部 每 周 活 動 情 況 統(tǒng) 計 表 部 經 理 每 周 工 作 時 間 計 劃 及 記 錄 表,季 工 具,月 工 具,周 / 日 工 具,區(qū) 經 理,2024/11/18,52,月報表 部經理關鍵業(yè)績指標目標設定表,年 月 填寫日期： 部別： 部經理姓名: 人力,關鍵業(yè)績指標 上月 上月實際 與計劃 造成差距的主要原因 本月 措施 目標（%） 達成（%） 差距（%） 目標,活動率（%）,人均產能（元）,有效增員率 （%）,脫落率（%）,保費繼 13個月 續(xù)率(%)25個月,客戶投訴率 （%）,本月重點輔導小組/人員,小組/人員,輔導內容,預計每周花 多少小時,預計定量效果,2024/11/18,53,營業(yè)部月度工作總結計劃表（1/2）,2024/11/18,54,營業(yè)部月度工作總結計劃表（2/2）,2024/11/18,55,月報表 部經理業(yè)務改善措施計劃,年 月 填寫日期： 部別： 部經理姓名：,措施,具體工作內容,預期效果,成本估計/資源需求,實施時間表,負責人,2024/11/18,56,月報表 部經理上月業(yè)務改善措施進展檢討 年 月 填寫日期: 部別: 部經理姓名: 措施 具體行動 預期效果 目前進展狀況 改進之處或后續(xù)工作,。 希望中國人民人壽保險股份有限公司的所有基層營銷組織能夠通過營銷活動管理流程和活動管理工具的使用,扎實運作,堅實基礎,將目標﹑增員﹑訓練﹑督導﹑支持﹑激勵和評估(即ORTSAME)七大系統(tǒng)整體運作,打造一支壽險營銷的無敵團隊.,結束語:,。,再 訪,陌拜,2024/11/18,31,各 層 級 營 銷 活 動 管 理 工 具 摘 要,活 動 管 理 的 重 點,對 營 業(yè) 部 經 理 銷 售 管 理 技 巧 / 意 愿 矩 陣 分 析 框 架 對 營 業(yè) 部 經 理 技 能 評 估 表 對 營 業(yè) 部 經 理 激 勵 / 輔 導 行 動 計 劃 表 對 業(yè) 務 主 任 銷 售 管 理 技 巧 / 意 愿 矩 陣 分 析 框 架 對 業(yè) 務 主 任 技 能 評 估 表 對 業(yè) 務 主 任 激 勵 / 輔 導 行 動 計 劃 表,業(yè) 務 主 任,業(yè) 務 員,營 業(yè) 部 經 理,區(qū) 經 理 關 鍵 業(yè) 績 指 標 目 標 設 定 表 區(qū) 經 理 業(yè) 務 改 善 措 施 計 劃 區(qū) 經 理 上 月 業(yè) 務 改 善 措 施 進 展 檢 討 部 經 理 關 鍵 業(yè) 績 指 標 目 標 設 定 表 部 經 理 業(yè) 務 改 善 措 施 計 劃 部 經 理 上 月 業(yè) 務 改 善 措 施 進 展 檢 討 早 會 計 劃 表 業(yè) 務 主 任 關 鍵 業(yè) 績 指 標 目 標 設 定 表 營 業(yè) 組 每 月 活 動 目 標 設 定 表 業(yè) 務 員 每 月 目 標 設 定 表,營 業(yè) 部 每 周 活 動 情 況 統(tǒng) 計 表 部 經 理 每 周 工 作 時 間 計 劃 及 記 錄 表 營 業(yè) 組 每 周 活 動 情 況 檢 討 表 業(yè) 務 主 任 每 周 工 作 時 間 計 劃 及 記 錄 表 業(yè) 務 員 每 日 活 動 檢 查 表 業(yè) 務 員 每 周 目 標 達 成 差 距 表 準 主 顧 卡 計 劃 100 工 作 日 志,季 工 具,月 工 具,周 / 日 工 具,區(qū) 經 理,2024/11/18,32,區(qū) 經 理 營 銷 活 動 管 理 工 具,對 營 業(yè) 部 經 理 銷 售 管 理 技 巧 / 意 愿 矩 陣 分 析 框 架 對 營 業(yè) 部 經 理 技 能 評 估 表 對 營 業(yè) 部 經 理 激 勵 / 輔 導 行 動 計 劃 表,業(yè) 務 主 任,業(yè) 務 員,營 業(yè) 部 經 理,區(qū) 經 理 關 鍵 業(yè) 績 指 標 目 標 設 定 表 區(qū) 經 理 業(yè) 務 改 善 措 施 計 劃 區(qū) 經 理 上 月 業(yè) 務 改 善 措 施 進 展 檢 討,季 工 具,月 工 具,區(qū) 經 理,2024/11/18,33,季工具 對營業(yè)部經理銷售管理技巧/意愿矩陣分析,區(qū)經理每季填寫一 次、對所有部經理 進行分析以了解其 目前的技巧及意愿 程度 針對分析結果，對 個人采取相應的措 施,高,低,技 巧,意 愿,高,低,激 勵 引導其參與一些決 策的制定協(xié)助其設 定個人生涯規(guī)劃目 標共同探討壽險之 前景以樹立從業(yè)信 心,放 權 給予較多的自主性 決定工作的安排給 予適度的決策權幫 助部經理分擔部分 責任,指 示 提供具體而明確的 行動方針隨時保持 密切 的監(jiān)督,定期 共同討論個人進步 情況,教 導 了解管理技巧上的 不足并提供解答,鼓 勵和技巧高的同事 從事經驗交流,年 第 季,填 寫 日 期 ：,區(qū)經理工具,2024/11/18,34,季工具 對營業(yè)部經理銷售管理技巧/意愿矩陣分析,高,低,技 巧,意 愿,高,低,年 第 季,填 寫 日 期 ：,2024/11/18,35,季工具 對營業(yè)部經理技能評估表,區(qū)經理針對每位部經理 填寫一份 區(qū)經理針對 每位部經理 的技巧評估,詳細 分析其優(yōu)缺 點,并列出協(xié) 助改進方案,部經理姓名 ：,主要優(yōu)點,主要缺點,協(xié)助改進方案,年 第 季,填 寫 日 期：,時間管理,計劃管理,管控力度,輔導能力,部 別 ：,2024/11/18,36,季工具 對營業(yè)部經理激勵/輔導行動計劃表,協(xié)助改進方案,具體工作內容,計劃執(zhí)行時間,區(qū)經理針對 每位部經理 填寫一份針 對“ 技能 評估表“中 的協(xié)助改進 方案進一步 列出具體工 作內容 針對部經理 的意愿高低 列出將采取 的激勵方案,部別 ：,部經理姓名 ：,0 年 第 季,填 寫 日 期 ：,2024/11/18,37,區(qū) 經 理 營 銷 活 動 管 理 工 具,對 營 業(yè) 部 經 理 銷 售 管 理 技 巧 / 意 愿 矩 陣 分 析 框 架 對 營 業(yè) 部 經 理 技 能 評 估 表 對 營 業(yè) 部 經 理 激 勵 / 輔 導 行 動 計 劃 表,業(yè) 務 主 任,業(yè) 務 員,營 業(yè) 部 經 理,區(qū) 經 理 關 鍵 業(yè) 績 指 標 目 標 設 定 表 區(qū) 經 理 業(yè) 務 改 善 措 施 計 劃 區(qū) 經 理 上 月 業(yè) 務 改 善 措 施 進 展 檢 討,季 工 具,月 工 具,區(qū) 經 理,2024/11/18