【正文】 檢查重點 檢查方式及內(nèi)容 可能遇到的問題 解決的方法,業(yè)務(wù)主任每周工 作時間計劃及記 錄表 業(yè)務(wù)員每日活動 檢查表,計劃的落實 總結(jié)上周完成情 況并掌握本周計 劃落實 每日將活動情況 進(jìn)行如實的登記,周檢討會 部經(jīng)理每日掌控 主任的工作輔導(dǎo) 狀況 每日組會 結(jié)合工作日志進(jìn) 行復(fù)述并輔導(dǎo),主任計劃的變動性較大 部經(jīng)理追蹤力度不夠 不如實填寫 不愿填寫,區(qū)經(jīng)理提醒部經(jīng)理的工作重 點，必要時配予相應(yīng)的制度 每日檢查批閱工作日志 分析填寫活動記錄表的重要 性,周工具,2024/11/18,85,業(yè)務(wù)主任對業(yè)務(wù)員的工具檢查與輔導(dǎo),月工具,工 具 檢查重點 檢查方式與內(nèi)容 可能遇到的問題 解決的方法,業(yè)務(wù)員每月目標(biāo)設(shè) 定表 業(yè)務(wù)員每周檢討及 拜訪計劃表 工作日志 計劃‘100’ 準(zhǔn)主顧卡,月、周目標(biāo)設(shè)定的 合理性、可行性 總結(jié)差距原因，制 定相應(yīng)對策 掌控本周業(yè)績來源 業(yè)務(wù)員昨日拜訪情 況 業(yè)務(wù)員當(dāng)日計劃 早會內(nèi)容記錄 對獲得的拜訪名單 進(jìn)行篩選 將A、B類客戶引入 準(zhǔn)主顧卡中,組月檢討會 夕會（業(yè)務(wù)員周檢 討） 原因、差距、措施 本周拜訪計劃名單 每日組會 登記拜訪記錄 抽查12人復(fù)述拜訪 過程 當(dāng)日行動計劃（時 間、地點、目的） 不定期抽查準(zhǔn)主顧 卡的量與質(zhì) 每月、周都增加新 新主顧卡 準(zhǔn)主顧卡的質(zhì)量是 否為A、B類并協(xié)助 促成,業(yè)務(wù)員未能將活動量的 多少與保費(fèi)的達(dá)成相聯(lián) 系，造成計劃與實際脫 節(jié) 原因差距分析不具體、 太籠統(tǒng) 采取的措施可操作性差 拜訪名單填寫不具體， 或應(yīng)付填寫 拜訪量不足 不如實填寫 當(dāng)日計劃不詳，沒有方 向及準(zhǔn)備不足等，或未 做計劃 主任對工作日志的批閱 不力 準(zhǔn)主顧量不足，以致于 完不成業(yè)績指標(biāo) 準(zhǔn)主顧的質(zhì)量下降，促成率低,輔導(dǎo)業(yè)務(wù)員認(rèn)知活動量與保 費(fèi)的聯(lián)系 培訓(xùn)其使用準(zhǔn)主顧卡（計劃 ‘100’） 輔導(dǎo)業(yè)務(wù)員如何發(fā)現(xiàn)問題并 解決問題，并分析其好科（ 提升自己） 分析填寫拜訪名單可獲得的 幫助 明確拜訪方向、目的 明確本周計劃達(dá)成的依據(jù)， 必要時請主任協(xié)助 個別輔導(dǎo)（找出原因，制定 改進(jìn)方法） 協(xié)助其如何做到每日七訪 必要時制定相應(yīng)措施制度 分析其做計劃的好處，并協(xié) 助問題業(yè)務(wù)員修定計劃 部經(jīng)理督促主任的工作 個別輔導(dǎo)（找出其原因，并 制定改進(jìn)方法） 客戶的選擇或技巧不足進(jìn)行 針對性訓(xùn)練,周工具,周/日工具,此,2024/11/18,86,會 議 篇,2024/11/18,87,會 議,會議概述,其它會議,周檢討會,KPI月會,匯總業(yè)績及活動情況 逐一分析差距原因并擬定具體改善措施 檢討上月擬定的改善措施是否達(dá)成實際效果及 后續(xù)工作 針對下月目標(biāo)制定行動方案 匯總業(yè)績及活動情況 分析差距原因 制定下周工作計劃 及時、持續(xù)解決具體問題,2024/11/18,88,營銷活動管理推廣中會議種類,KPI月會,周檢討會,其它會議,個人保險部KPI月會,營業(yè)區(qū)KPI月會,營業(yè)部KPI月會,營業(yè)區(qū)周檢討會,營業(yè)部周檢討會,營業(yè)組周檢討會,部主任早會,部早會,組早會,頭腦風(fēng)暴會,頻率 召集人 匯報人/檢討人/參加人 1次/月 分公司個險總 各三級 機(jī)構(gòu)個險總 1次/月 營業(yè)區(qū)經(jīng)理 營業(yè)部經(jīng)理 1次/月 營業(yè)部經(jīng)理 營業(yè)組主任 1次/周 營業(yè)區(qū)經(jīng)理 營業(yè)部經(jīng)理 1次/周 營業(yè)部經(jīng)理 營業(yè)組主任 1次/周 營業(yè)組主任 業(yè)務(wù)員 1次/日 營業(yè)部經(jīng)理 營業(yè)組主任 1次/日 營業(yè)部經(jīng)理 全體人員 1次/日 營業(yè)組主任 全體人員 不定期 根據(jù)情況定,2024/11/18,89,KPI月匯報會流程,內(nèi)容,常見問題,解決方法,匯報人制作匯報工具 召集人獲得KPI指標(biāo)等會議用資料 職場、會議用具準(zhǔn)備 工具填寫有誤 數(shù)據(jù)渠道不統(tǒng)一 未掌握數(shù)據(jù)定義、數(shù)據(jù)間邏輯關(guān)系 未采用制式工具 未制作投影片 未進(jìn)行展示準(zhǔn)備 明確數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑、收集渠道、責(zé)任部門 加強(qiáng)會議前工具填寫輔導(dǎo),匯報人匯報上期KPI指標(biāo)達(dá)成情況，檢討差距、分析原因，制定下期目標(biāo)及行動措施 召集人點評，與會者質(zhì)詢 解決重要問題 傳達(dá)政令信息等其他事宜 會議時間大量用于數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、工具邏輯關(guān)系的質(zhì)疑上，而不能專注于主要議題 匯報內(nèi)容未經(jīng)逐級匯總、提煉，其數(shù)據(jù)、措施同其他層級匯報內(nèi)容缺少連續(xù)性 缺少積極會議氣氛，檢討與匯報未經(jīng)與會者質(zhì)詢、討論，使會議成為單純個人展示 匯報措施不具體 沒有點評或缺少權(quán)威性 鼓勵與會者參與 培訓(xùn)主持人會議掌控技巧 召集人事先獲得匯報人報告以便會議點評、會前專向輔導(dǎo)溝通,由召集人根據(jù)匯報內(nèi)容進(jìn)行跟蹤以確保措施的落實 及時計劃執(zhí)行過程中的問題，總結(jié)經(jīng)驗適時調(diào)整計劃 召集人對匯報內(nèi)容無備案 檢查追蹤無專人負(fù)責(zé)或不能及時 不能及時發(fā)現(xiàn)針對執(zhí)行中問題或無力解決 完善會議記錄 訂定檢查辦法 設(shè)定追蹤檢查的責(zé)任人,良好的KPI管理會議機(jī)制，有益于提高各層級負(fù)責(zé)人目標(biāo)制定、分析、監(jiān)控水平,2024/11/18,90,KPI月匯報會的召開 個人保險部KPI月匯報會,個人保險部經(jīng)理通報經(jīng) 營狀況 各三級 機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人匯報機(jī)構(gòu)經(jīng)營狀況 重要問題探討 分公司分管總總結(jié),主要議程,上月機(jī)構(gòu)營銷業(yè)務(wù)總體經(jīng)營狀況、上月各項ＫＰＩ指標(biāo) 上月KPI計劃差距分析 上月措施檢討 本月關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)設(shè)定 業(yè)務(wù)改善措施計劃 確立重要議題 討論并明確責(zé)任人、時間、成果要求 分公司分管總講評 講評各機(jī)構(gòu)準(zhǔn)備情況 評價各機(jī)構(gòu)上月業(yè)績 公布上月措施追蹤結(jié)果 評價本月計劃、措施 通報本月工作目標(biāo)、工作重點,主要內(nèi)容,發(fā)言人,個人保險部 經(jīng)理 各三級機(jī)構(gòu) 負(fù)責(zé)人 與會者 分公司分管總,資源需求,投影機(jī) 白板 管理工具 KPI排名表,個人保險部 經(jīng)理 個人保險部相關(guān)料室人員 各機(jī)構(gòu)經(jīng)理、本部區(qū)經(jīng)理 推廣組成員,參加人員,各三級機(jī)構(gòu)個險負(fù)責(zé)人就首年保費(fèi)計劃完成率、人均保費(fèi)、件均保費(fèi)、人均產(chǎn)能、有效增員率、脫落率、小組達(dá)標(biāo)率、保費(fèi)繼續(xù)率、費(fèi)用控制率、財補(bǔ)使用情況、客戶投訴率等向分公司分管總匯報,2024/11/18,91,區(qū)經(jīng)理 本區(qū)部經(jīng)理 本區(qū)推廣人員,參加人員,區(qū)經(jīng)理通報本區(qū) 經(jīng)營狀況 部經(jīng)理匯報本部 經(jīng)營狀況 重要問題探討 區(qū)經(jīng)理總結(jié),主要議程,主要內(nèi)容,區(qū)上月KPI指標(biāo)總體情況 區(qū)上月計劃措施落實情況 其他區(qū)經(jīng)營指標(biāo)通報 上月關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 上月問題差距分析 業(yè)務(wù)改善措施檢討 本月目標(biāo)設(shè)定 本月業(yè)務(wù)改善措施 確立重要議題 討論并明確責(zé)任人、時間、成果要求 區(qū)經(jīng)理講評 講評各部會議準(zhǔn)備情況 評價各部上月業(yè)績 公布上月措施追蹤結(jié)果 評價本月計劃、措施 通報本月工作目標(biāo)、工作重點,發(fā)言人,資源需求,區(qū)經(jīng)理 各部經(jīng)理 與會者 區(qū)經(jīng)理,KPI月匯報會的召開（續(xù)） 營業(yè)區(qū)KPI月匯報會,投影機(jī) 白板 白板筆 KPI排名表,營業(yè)部經(jīng)理就活動率、人均產(chǎn)能、業(yè)務(wù)員有效增員率、脫落率、保費(fèi)繼續(xù)率、客戶投訴率向區(qū)經(jīng)理匯報,2024/11/18,92,部經(jīng)理 部全體主任 推廣人員,參加人員,部經(jīng)理通報本區(qū) 經(jīng)營狀況 營業(yè)部所屬業(yè)務(wù)主任匯報 重要問題探討 部經(jīng)理總結(jié),主要議程,主要內(nèi)容,本部上月KPI總體經(jīng)營狀況 其他部上月經(jīng)營 狀況 上月關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 上月問題差距分析 下月目標(biāo)設(shè)定 下月具體措施 確立重要議題 討論并明確責(zé)任人、時間、成果要求 部經(jīng)理講評 講評各組會議準(zhǔn)備情況 評價各組上月業(yè)績 公布上月措施追蹤結(jié)果 評價本月計劃、措施 通報本月工 作目標(biāo)、工作重點,發(fā)言人,投影機(jī) 白板 白板筆 KPI排名表,資源需求,部經(jīng)理 主任 與會者 部經(jīng)理,KPI月匯報會的召開（續(xù)） 營業(yè)部KPI月匯報會,業(yè)務(wù)主任就活動率、有效人均件數(shù)、件均保費(fèi)、業(yè)務(wù)員有效增員率、脫落率向營業(yè)部經(jīng)理匯報,2024/11/18,93,周檢討會流程,內(nèi)容,常見問題,解決方法,檢討人制作工具 召集人獲得有關(guān)會議用資料 職場、會議用具準(zhǔn)備 工具填寫有誤 數(shù)據(jù)渠道不統(tǒng)一 未掌握數(shù)據(jù)定義、數(shù)據(jù)間邏輯關(guān)系 未采用制式工具 未制作投影片 未進(jìn)行展示準(zhǔn)備 明確數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑、收集渠道、責(zé)任部門 加強(qiáng)會議前工具填寫輔導(dǎo),營業(yè)單位通過周檢討會將月計劃執(zhí)行的監(jiān)督、指導(dǎo)分解為對下級營業(yè)單位周計劃執(zhí)行的監(jiān)督、指導(dǎo)，可及時考量周計劃實施狀況對月KPI的影響，以便適時調(diào)整工作布署，以實現(xiàn)對下級營業(yè)單位監(jiān)督、指導(dǎo)的及時、高效,檢討上期周計劃的達(dá)成，分析目標(biāo)差距原因，總結(jié)重點措施完成情況 計劃下期活動，設(shè)定周目標(biāo)，明確行動措施及預(yù)期成果 召集人點評，與會者質(zhì)詢 解決重要問題 檢討人過少，使召集人難以掌握全面訊息或發(fā)現(xiàn)一般性問題 檢討人過多，使會議冗長，內(nèi)容雷同、乏味 會議不能專注于主要議題 缺少積極會議氣氛，檢討與匯報未經(jīng)與會者質(zhì)詢、討論，使會議成為單純個人展示 制定的措施不具體 沒有點評或點評缺少權(quán)威性 鼓勵與會者參與 培訓(xùn)主持人會議掌控技巧 召集人事先獲得匯報人報告以便會議點評、會前專向輔導(dǎo)溝通,由召集人根據(jù)匯報內(nèi)容進(jìn)行跟蹤以確保措施的落實 及時計劃執(zhí)行過程中的問題，總結(jié)經(jīng)驗適時調(diào)整計劃 召集人對匯報內(nèi)容無備案 檢查追蹤無專人負(fù)責(zé)或不能及時 不能及時發(fā)現(xiàn)針對執(zhí)行中問題或無力解決 完善會議記錄 訂定檢查辦法 設(shè)定追蹤檢查的責(zé)任人,2024/11/18,94,營業(yè)區(qū)周檢討會的召開,各部工作匯報 重點問題討論 會議總結(jié),會議議程,主要內(nèi)容,檢討上期計劃的達(dá)成 上周會議設(shè)定指標(biāo)的達(dá)成情況 目標(biāo)達(dá)成與否的原因分析 重點措施完成情況及效果評估 計劃下期活動 設(shè)定下期指標(biāo) 制定的實施及效果評估 管理工具使用情況匯報 檢查工作重點是否明確，并 檢討效果 影響周計劃實現(xiàn)的共同難題的討論 區(qū)經(jīng)理布置本周重點工作 確定本周輔導(dǎo)對象及內(nèi)容 部門工作重點措施的落實及時間,發(fā)言人,區(qū)經(jīng)理 本區(qū)部經(jīng)理 本區(qū)推廣人員,參加人員,資源需求,投影機(jī) 白板 白板筆,部經(jīng)理 區(qū)經(jīng)理,營業(yè)部經(jīng)理就周人均產(chǎn)能、活動率、活動量等指標(biāo)進(jìn)行檢討和目標(biāo)設(shè)定,2024/11/18,95,會議議程,參會人員,主要內(nèi)容,營業(yè)部周檢討會的召開,主持人,發(fā)言人,部經(jīng)理,業(yè)務(wù)主任 與會者 部經(jīng)理,部經(jīng)理 業(yè)務(wù)主任 推廣人員,各組工作匯報 重點問題討論 會議總結(jié),檢討上期計劃的達(dá)成 上周會議設(shè)定指標(biāo)的達(dá)成情況 目標(biāo)達(dá)成與否的原因分析 重點措施完成情況及效果評估 計劃下期活動 設(shè)定下期指標(biāo) 制定的實施及效果評估 管理工具使用情況匯報 檢查工作重點是否明確，并 檢討效果 營業(yè)部主任早會難以展開討論的議題 部經(jīng)理布置本周重點工作 確定本周輔導(dǎo)對象及內(nèi)容 確定本部工作重點措施的落實及時間,業(yè)務(wù)主任就周保費(fèi)收入、人均產(chǎn)能、活動率、有效人均件數(shù)、活動量等指標(biāo)進(jìn)行檢討與目標(biāo)設(shè)定,2024/11/18,96,全組業(yè)務(wù)員,參加人員,主要議程,主要內(nèi)容,發(fā)言人,資源需求,業(yè)務(wù)員 主任,營業(yè)組周檢討會的召開,投影機(jī) 白板 白板筆,各組工作匯報 會議總結(jié),檢討上期計劃的達(dá)成 上周會議設(shè)定指標(biāo)的達(dá)成情況 目標(biāo)達(dá)成與否的原因分析 重點措施完成情況及效果評估 計劃下期活動 設(shè)定下期指標(biāo) 制定的實施及效果評估 管理工具使用情況匯報 檢查工作重點是否明確，并 檢討效果 業(yè)務(wù)主任布置本周重點工作 確定本周輔導(dǎo)對象及內(nèi)容 確定本組工作重點措施的落實及時間,業(yè)務(wù)員就周保費(fèi)收入、保單件數(shù)、活動量等指標(biāo)進(jìn)行檢討與目標(biāo)設(shè)定,2024/11/18,97,對一家從事個人營銷業(yè)務(wù)的壽險公司而言,營銷經(jīng)營管理水平的的高低決定了其能否進(jìn)一步擴(kuò)大個人壽險市場規(guī)模、能否在激烈的個人壽險市場競爭中取得領(lǐng)先優(yōu)勢