【正文】 抵包車經(jīng)營(yíng) 責(zé)任經(jīng)營(yíng) 將營(yíng)運(yùn)線路、班次和車輛交給個(gè)人經(jīng)營(yíng)，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、安全責(zé)任全由承包人承擔(dān)，經(jīng)營(yíng)人向企業(yè)交納效益費(fèi)，并服從企業(yè)管理。 直達(dá)快班 ? 旅客以公務(wù)出差 、 旅游 、 探親 、 訪友及季節(jié)性的民工流 、 學(xué)生流為主 。 ?抓住中國(guó) — 東盟自由貿(mào)易區(qū)建立的機(jī)遇，發(fā)展跨國(guó)運(yùn)輸和國(guó)際貿(mào)易。 班線狀況 運(yùn)行班線達(dá) 320多條 ，覆蓋 廣西，輻射廣東、海南、四川、云南、貴州、福建、湖南、江西、浙江等省。 提速后 ， 全國(guó)將初步建成以北京 、 上海和廣州為中心的 “ 三個(gè)提速圈 ” 。 列車等級(jí)和車次重新進(jìn)行了分類和調(diào)整 ， 全國(guó)鐵路實(shí)行聯(lián)網(wǎng)售票 ， 400多個(gè)較大車站可辦理異地售票業(yè)務(wù) 。 ?鐵路客運(yùn)的優(yōu)勢(shì)： ?盡管火車沒(méi)有飛機(jī)快捷，沒(méi)有汽車面廣量大，但由于鐵路票價(jià)低廉、乘坐較為舒適安全，所以選擇火車出行是許多旅客春運(yùn)的首選交通方式，以湖南衡陽(yáng)到廣州為例，一張火車票硬座票價(jià)僅為 44元（加上春運(yùn)期間上浮的 15％在內(nèi)），而公路汽車票價(jià)春運(yùn)期間是 248元，貴了 5倍多 ?在我國(guó)交通運(yùn)輸體系中，鐵路以 1000公里至 1500公里的中長(zhǎng)途運(yùn)輸為主，飛機(jī)以 1500公里以上的長(zhǎng)途運(yùn)輸方式為主，公路則以 1000公里以內(nèi)的中短途運(yùn)輸為主。 其實(shí)宇通始終注重的仍然只有車輛的銷售利潤(rùn) 。 政策的變化和隨意很容易使正常的競(jìng)爭(zhēng)受到干擾 。 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問(wèn)專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 27 由于國(guó)內(nèi)公路客運(yùn)業(yè)開(kāi)放政策還不明朗，雖然一些外資客運(yùn)公司早已 進(jìn)入 中國(guó)，但普遍受到政策的限制，效益一直不好，究其原因有三個(gè)方面 數(shù)據(jù)來(lái)源： 21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 ?中國(guó)已經(jīng)簽訂的ＷＴＯ協(xié)議中 ， 沒(méi)有開(kāi)放客運(yùn)行業(yè)的承諾 。 競(jìng)爭(zhēng)力很強(qiáng) 超大 安吉站 300臺(tái) 南武二級(jí)公路武鳴方向 營(yíng)運(yùn)線路主要是東蘭、巴馬、鳳山較為貧窮的地區(qū)， 競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng) 。 客運(yùn)資質(zhì)評(píng)定規(guī)范化 ?2020年，交通部出臺(tái)了客運(yùn)企業(yè)資質(zhì)評(píng)定和營(yíng)運(yùn)客車類型等級(jí)劃分評(píng)定，來(lái)促進(jìn)客車總量的增長(zhǎng)和中高級(jí)客車數(shù)量的增長(zhǎng)；城市間的高速公路和各省干線客運(yùn)和旅游客運(yùn)，要以高一級(jí)以上的客車為主；經(jīng)營(yíng)城鄉(xiāng)客運(yùn)和農(nóng)村客運(yùn)，要由目前以普通客車為主調(diào)整為以中級(jí)客車為主經(jīng)營(yíng)；短途客運(yùn)要引導(dǎo)使用中型客車，長(zhǎng)途客運(yùn)引導(dǎo)使用具備普通行李艙的大型客車。 廣西全省公路客運(yùn)的利潤(rùn)有 75％ 來(lái)源于 “ 直達(dá)快班 ” 。 ?從獲利能力比較分析：公司的每股收益為 ， 未及行業(yè)平均水平 ， 公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率為 25%， 與同行基本相當(dāng) 。桂林大宇客車廠為運(yùn)德提供首付 40％，一年到二年期還款的優(yōu)惠政策。 客運(yùn)票價(jià)實(shí)行上限封頂政策 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問(wèn)專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 23 南寧市對(duì)公路客運(yùn)的審批、核準(zhǔn)、備案項(xiàng)目就達(dá) 15個(gè)之多，連營(yíng)運(yùn)客車的更新和承讓都需要審批 數(shù)據(jù)來(lái)源：南寧市行政審批辦證大廳 事項(xiàng)代碼 事項(xiàng)名稱 類型 承諾時(shí)限 020200000050000 權(quán)限內(nèi)營(yíng)業(yè)性道路運(yùn)輸及服務(wù)業(yè)經(jīng)營(yíng)許可、年審、項(xiàng)目變更 審批 1天 020200000070000 核發(fā)營(yíng)業(yè)性道路運(yùn)輸駕駛員 《 從業(yè)資格證 》 審批 1天 020200000090000 四、五級(jí)道路運(yùn)輸企業(yè)經(jīng)營(yíng)資質(zhì) 審批 25天 020200000140000 權(quán)限內(nèi)客運(yùn)班線變更、企業(yè)內(nèi)部車輛調(diào)整 審批 1天 020200000140000 權(quán)限內(nèi)客運(yùn)班線變更、企業(yè)內(nèi)部車輛調(diào)整 審批 1天 020200000190000 省際、港澳客貨運(yùn)輸企業(yè)的籌建、開(kāi)業(yè) 核準(zhǔn) 15天 020200000230000 經(jīng)營(yíng)許可證、道路運(yùn)輸證年審 備案 1天 020200000240000 客運(yùn)班線續(xù)營(yíng) 備案 1天 020200000250000 企業(yè)內(nèi)部客貨車輛調(diào)整 備案 1天 020200000260000 各類從業(yè) 《 資格證 》 年審、遺補(bǔ)、轉(zhuǎn)籍 備案 1天 020200000290000 跨地市、省營(yíng)運(yùn)客車購(gòu)置 核準(zhǔn) 15天 020200000300000 客貨運(yùn)企業(yè)資質(zhì)評(píng)定（ 1— 3級(jí)） 核準(zhǔn) 15天 020200000360000 經(jīng)營(yíng)許可證、營(yíng)運(yùn)證遺失補(bǔ)辦 備案 1天 020200000370000 營(yíng)運(yùn)客車更新、承讓 審批 1天 020200000380000 營(yíng)運(yùn)客車進(jìn)站（含變更站點(diǎn)）發(fā)班、?？恳约鞍啻危òl(fā)班時(shí)間）安排 審批 15天 廣西交通局管理的客運(yùn)項(xiàng)目 15項(xiàng) 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問(wèn)專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 24 瑯東站 江南站 金橋站 安吉站 柳州、桂林方向 西鄉(xiāng)塘站 河池、貴州、重慶方向 大新、隆安、天等方向 憑祥、龍州、崇左、欽州、北海方向 梧州、玉林方向 近期，南寧市逐步實(shí)施的 “ 場(chǎng)站外遷、客運(yùn)分流 ” 措施對(duì)南寧公路客運(yùn)的競(jìng)爭(zhēng)格局產(chǎn)生了很大的影響 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問(wèn)專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 25 未分流前，運(yùn)德在道路客運(yùn)市場(chǎng)處于很大的優(yōu)勢(shì)地位 1999年客運(yùn)站布局狀況 數(shù)據(jù)來(lái)源：廣西交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院瑯東站可行性研究報(bào)告 站名 位置優(yōu)勢(shì) 發(fā)車位（ m2） 設(shè)計(jì)發(fā)送能力 人次 /日 實(shí)際發(fā)送能力 人次 /日 所屬 公司 公路客運(yùn)中心 友愛(ài)南路 10號(hào) 21 12020 11000 運(yùn)德 南寧客運(yùn)總站 朝陽(yáng)路 80號(hào) 16 8200 5000 運(yùn)德 第二客運(yùn)中心 中華路 111號(hào) 18 10000 5499 超大 江南客運(yùn)站 北大路 27號(hào) 8 3000 1589 超大 北大客運(yùn)中心 五一東路 3號(hào) 15 15000 － 現(xiàn)代 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問(wèn)專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 26 分流后，運(yùn)德雖然還處于相對(duì)優(yōu)勢(shì)地位，但與超大的差距已經(jīng)不明顯 數(shù)據(jù)來(lái)源：運(yùn)德訪談 所屬 公司 站名 進(jìn)站車輛 分流狀況 班線和營(yíng)運(yùn)狀況 運(yùn)德 瑯東站 501臺(tái) 桂海高速公路瑯東方向、南寧市仙葫經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)方向 主要經(jīng)營(yíng)高速客運(yùn)、直達(dá)快運(yùn)及跨省運(yùn)輸。 股份 西鄉(xiāng)塘站 南百二級(jí)公路西鄉(xiāng)塘方向 將由客源較多的北大站的車輛遷入，將于 2020年年底完工，是南寧面積最大的客運(yùn)站，占地面積 100多畝。 占據(jù)北美長(zhǎng)途客運(yùn)市場(chǎng)７０ ％ 份額的美國(guó) “ 灰狗 ” 公司 ， 來(lái)到中國(guó)后發(fā)現(xiàn)沒(méi)有多大生存空間早已地撤離；韓國(guó)的漢拿集團(tuán)和北京日?qǐng)?bào)曾經(jīng)合資成立 “ 京漢 ” 運(yùn)輸 ， 由于漢拿集團(tuán)沒(méi)有熬過(guò)亞洲金融危機(jī) ， 而很快合作終結(jié) 。 揚(yáng)子客車：利益與風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān) ?宇通的做法比較穩(wěn)健 。 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問(wèn)專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 29 從全國(guó)范圍來(lái)看，目前公路客運(yùn)的主要 替代業(yè)務(wù) 是鐵路客運(yùn)，雖然鐵路的增長(zhǎng)速度慢于公路客運(yùn) 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) 0100020203000400050006000700080001990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2020 2020 2020 2020公路客運(yùn)鐵路客運(yùn)民航客運(yùn)水路客運(yùn)億人公里1990~2020年全國(guó)各類旅客運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量統(tǒng)計(jì)表 超越點(diǎn) 快速增長(zhǎng)點(diǎn) 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問(wèn)專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 30 從廣西客運(yùn)運(yùn)輸現(xiàn)狀來(lái)看，公路客運(yùn)從絕對(duì)值和增長(zhǎng)速度上都遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于鐵路，處于明顯的優(yōu)勢(shì)地位 數(shù)據(jù)來(lái)源：廣西壯族自治區(qū)道路運(yùn)輸業(yè)規(guī)劃 （ 2020～ 2020） 、 國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) 1990~2020年廣西公路旅客與鐵路客運(yùn)運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量統(tǒng)計(jì)表 ?1991年～ 2020年廣西的的周轉(zhuǎn)量平均增長(zhǎng)率為 %，高于全國(guó)的 %，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于當(dāng)?shù)罔F路的 % 101 105133164 16518122628029333234837238336767 718311211911294 94 92105114 116 11710501002003004001990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2020 2020 2020 2020廣西道路客運(yùn)廣西鐵路客運(yùn)億人公里1996年廣西客運(yùn)車改革和 1997年直達(dá)快班的開(kāi)通，逐步拉大了與鐵路客運(yùn)的差距 1993年以來(lái)廣西的鐵路客運(yùn)發(fā)展比較緩慢，一直徘徊不前 ?公路與鐵路客運(yùn)周轉(zhuǎn)量之比，由 1990年的 2020年的 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問(wèn)專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 31 從運(yùn)距角度來(lái)看，公路客運(yùn)在中短途上有優(yōu)勢(shì)，而鐵路在中長(zhǎng)途上有優(yōu)勢(shì)，二者將在中途客運(yùn)市場(chǎng)上展開(kāi)激烈競(jìng)爭(zhēng) ?從目前的實(shí)際情況看，高速公路客運(yùn)由于發(fā)班密度高，服務(wù)質(zhì)量好，以及快捷方便，在與鐵路競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)了明顯優(yōu)勢(shì) . 數(shù)據(jù)來(lái)源：廣發(fā)證券發(fā)展研究中心 、光明日?qǐng)?bào) 公路普通客運(yùn) 鐵路和民航為主 200公里 800公里 公路普通客運(yùn)以短途乘客為市場(chǎng)目標(biāo)，運(yùn)輸距離一般在 200公里之內(nèi)。 全路旅客列車平均時(shí)速上升到 。 提速后 ， 全國(guó)鐵路提速線路將新增 3000公里左右 。 ?1999年元月票價(jià)下調(diào) ， 1999年 4月 10日全面提速 ， 2020年 11月 16日 ， 火車再次大幅度提速 ， 2020年 4月還將推出城際列車 “ 公交化 ” ， 讓旅客隨到隨上 ， 享受不用提前購(gòu)票 ， 不用候車的便捷 。 運(yùn)管所是其利益相關(guān)者 。 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問(wèn)專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 39 在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析中應(yīng)當(dāng)涉及六個(gè)方面 1) 競(jìng)爭(zhēng)五力分析 2) 市場(chǎng)或產(chǎn)品集中度研究 3) 企業(yè)戰(zhàn)略群體描述 4) 行業(yè)價(jià)值鏈分析 5) 業(yè)務(wù)或產(chǎn)品細(xì)分 6) 競(jìng)爭(zhēng)因素對(duì)比 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問(wèn)專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 40 小柴行業(yè) 市場(chǎng)集中度 開(kāi)始提高，未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)將在幾個(gè)大的企業(yè)間展開(kāi)，需要江動(dòng)積極提升能力來(lái)應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn) 1 9 9 8 ～2 0 0 1 年行業(yè)前2 0 名企業(yè)市場(chǎng)集中度變化% %%%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%1998 1999 2020 2020總體上，小柴行業(yè)的市場(chǎng)集中度逐步提升，說(shuō)明經(jīng)過(guò)國(guó)營(yíng)企業(yè)的改制和民營(yíng)企業(yè)的壯大，行業(yè)內(nèi)部開(kāi)始小規(guī)模整合。 ? 發(fā)展短途運(yùn)輸將會(huì)給中 、 長(zhǎng)途客運(yùn)班線帶來(lái)更多的中轉(zhuǎn)客源 ， 尤其是在春運(yùn)期間 ， 短途車中轉(zhuǎn)的作用將更為明顯 。 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問(wèn)專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 64 而目前運(yùn)德的公營(yíng)車比例較小，我們建議在提升運(yùn)營(yíng)水平的前提下，盡量選擇一些較好的線路實(shí)施公車公營(yíng)或股車股營(yíng)，以提高企業(yè)的盈利水平和品牌形象 數(shù)據(jù)來(lái)源：運(yùn)德內(nèi)部資料 運(yùn)德三種公路客運(yùn)經(jīng)營(yíng)模式的收入利潤(rùn)對(duì)比（估計(jì)值） 經(jīng)營(yíng)模式 客運(yùn)車輛 車輛比 占客運(yùn)營(yíng)運(yùn)收入的比例 毛利潤(rùn)率 公車公營(yíng) 142輛 14% 40％ 60％ 抵包車經(jīng)營(yíng) 572輛 58% 50％ 25％～ 30％ 掛靠車經(jīng)營(yíng) 267輛 27% 10％ 小于 10％ 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問(wèn)專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 65 從客運(yùn)服務(wù)業(yè)務(wù)分類來(lái)看，客運(yùn)代理收入和站務(wù)設(shè)施費(fèi)收入是客運(yùn)服務(wù)站的主要收入，其他業(yè)務(wù)收入比例也較高，我們建議在保證常規(guī)收入的前提下，大力開(kāi)發(fā)新的增值服務(wù)來(lái)提高客運(yùn)服務(wù)營(yíng)收 2020年瑯東客運(yùn)服務(wù)站預(yù)測(cè)收入比例 數(shù)據(jù)來(lái)源：計(jì)財(cái)處 項(xiàng)目 金額（萬(wàn)元） 比例主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 客運(yùn)代理收入 % 站務(wù)設(shè)施費(fèi)收入 % 工本費(fèi)收入 % 行包代理收入 %其他業(yè)務(wù)收入 營(yíng)運(yùn)車停車費(fèi)收入 % 出租車停車費(fèi)收入 % 臨時(shí)停車費(fèi)收入 % 車輛檢驗(yàn)收入 % 洗車收入 % 小件物品寄存收入 % 其他收入 %% 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問(wèn)專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 66 在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析中應(yīng)當(dāng)涉及六個(gè)方面 1) 競(jìng)爭(zhēng)五力分析 2) 市場(chǎng)或產(chǎn)品集中度研究 3) 企業(yè)戰(zhàn)略群體描述 4) 行業(yè)價(jià)值鏈分析 5) 業(yè)務(wù)或產(chǎn)品細(xì)分 6) 競(jìng)爭(zhēng)因素對(duì)比 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問(wèn)專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 67 通過(guò)公路客運(yùn)快班、普班與火車客運(yùn)的競(jìng)爭(zhēng)要素對(duì)比可以發(fā)現(xiàn)，運(yùn)德在發(fā)車頻率上有較大優(yōu)勢(shì)，但