【正文】 抵包車(chē)經(jīng)營(yíng) 責(zé)任經(jīng)營(yíng) 將營(yíng)運(yùn)線(xiàn)路、班次和車(chē)輛交給個(gè)人經(jīng)營(yíng)，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、安全責(zé)任全由承包人承擔(dān)，經(jīng)營(yíng)人向企業(yè)交納效益費(fèi)，并服從企業(yè)管理。 直達(dá)快班 ? 旅客以公務(wù)出差 、 旅游 、 探親 、 訪(fǎng)友及季節(jié)性的民工流 、 學(xué)生流為主 。 ?抓住中國(guó) — 東盟自由貿(mào)易區(qū)建立的機(jī)遇，發(fā)展跨國(guó)運(yùn)輸和國(guó)際貿(mào)易。 班線(xiàn)狀況 運(yùn)行班線(xiàn)達(dá) 320多條 ，覆蓋 廣西，輻射廣東、海南、四川、云南、貴州、福建、湖南、江西、浙江等省。 提速后 ， 全國(guó)將初步建成以北京 、 上海和廣州為中心的 “ 三個(gè)提速圈 ” 。 列車(chē)等級(jí)和車(chē)次重新進(jìn)行了分類(lèi)和調(diào)整 ， 全國(guó)鐵路實(shí)行聯(lián)網(wǎng)售票 ， 400多個(gè)較大車(chē)站可辦理異地售票業(yè)務(wù) 。 ?鐵路客運(yùn)的優(yōu)勢(shì)： ?盡管火車(chē)沒(méi)有飛機(jī)快捷，沒(méi)有汽車(chē)面廣量大，但由于鐵路票價(jià)低廉、乘坐較為舒適安全，所以選擇火車(chē)出行是許多旅客春運(yùn)的首選交通方式，以湖南衡陽(yáng)到廣州為例，一張火車(chē)票硬座票價(jià)僅為 44元（加上春運(yùn)期間上浮的 15％在內(nèi)），而公路汽車(chē)票價(jià)春運(yùn)期間是 248元，貴了 5倍多 ?在我國(guó)交通運(yùn)輸體系中，鐵路以 1000公里至 1500公里的中長(zhǎng)途運(yùn)輸為主，飛機(jī)以 1500公里以上的長(zhǎng)途運(yùn)輸方式為主，公路則以 1000公里以?xún)?nèi)的中短途運(yùn)輸為主。 其實(shí)宇通始終注重的仍然只有車(chē)輛的銷(xiāo)售利潤(rùn) 。 政策的變化和隨意很容易使正常的競(jìng)爭(zhēng)受到干擾 。 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢(xún)顧問(wèn)專(zhuān)業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 27 由于國(guó)內(nèi)公路客運(yùn)業(yè)開(kāi)放政策還不明朗，雖然一些外資客運(yùn)公司早已 進(jìn)入 中國(guó)，但普遍受到政策的限制，效益一直不好，究其原因有三個(gè)方面 數(shù)據(jù)來(lái)源： 21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 ?中國(guó)已經(jīng)簽訂的ＷＴＯ協(xié)議中 ， 沒(méi)有開(kāi)放客運(yùn)行業(yè)的承諾 。 競(jìng)爭(zhēng)力很強(qiáng) 超大 安吉站 300臺(tái) 南武二級(jí)公路武鳴方向 營(yíng)運(yùn)線(xiàn)路主要是東蘭、巴馬、鳳山較為貧窮的地區(qū)， 競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng) 。 客運(yùn)資質(zhì)評(píng)定規(guī)范化 ?2020年，交通部出臺(tái)了客運(yùn)企業(yè)資質(zhì)評(píng)定和營(yíng)運(yùn)客車(chē)類(lèi)型等級(jí)劃分評(píng)定，來(lái)促進(jìn)客車(chē)總量的增長(zhǎng)和中高級(jí)客車(chē)數(shù)量的增長(zhǎng)；城市間的高速公路和各省干線(xiàn)客運(yùn)和旅游客運(yùn)，要以高一級(jí)以上的客車(chē)為主；經(jīng)營(yíng)城鄉(xiāng)客運(yùn)和農(nóng)村客運(yùn)，要由目前以普通客車(chē)為主調(diào)整為以中級(jí)客車(chē)為主經(jīng)營(yíng)；短途客運(yùn)要引導(dǎo)使用中型客車(chē)，長(zhǎng)途客運(yùn)引導(dǎo)使用具備普通行李艙的大型客車(chē)。 廣西全省公路客運(yùn)的利潤(rùn)有 75％ 來(lái)源于 “ 直達(dá)快班 ” 。 ?從獲利能力比較分析：公司的每股收益為 ， 未及行業(yè)平均水平 ， 公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率為 25%， 與同行基本相當(dāng) 。桂林大宇客車(chē)廠(chǎng)為運(yùn)德提供首付 40％，一年到二年期還款的優(yōu)惠政策。 客運(yùn)票價(jià)實(shí)行上限封頂政策 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢(xún)顧問(wèn)專(zhuān)業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 23 南寧市對(duì)公路客運(yùn)的審批、核準(zhǔn)、備案項(xiàng)目就達(dá) 15個(gè)之多，連營(yíng)運(yùn)客車(chē)的更新和承讓都需要審批 數(shù)據(jù)來(lái)源：南寧市行政審批辦證大廳 事項(xiàng)代碼 事項(xiàng)名稱(chēng) 類(lèi)型 承諾時(shí)限 020200000050000 權(quán)限內(nèi)營(yíng)業(yè)性道路運(yùn)輸及服務(wù)業(yè)經(jīng)營(yíng)許可、年審、項(xiàng)目變更 審批 1天 020200000070000 核發(fā)營(yíng)業(yè)性道路運(yùn)輸駕駛員 《 從業(yè)資格證 》 審批 1天 020200000090000 四、五級(jí)道路運(yùn)輸企業(yè)經(jīng)營(yíng)資質(zhì) 審批 25天 020200000140000 權(quán)限內(nèi)客運(yùn)班線(xiàn)變更、企業(yè)內(nèi)部車(chē)輛調(diào)整 審批 1天 020200000140000 權(quán)限內(nèi)客運(yùn)班線(xiàn)變更、企業(yè)內(nèi)部車(chē)輛調(diào)整 審批 1天 020200000190000 省際、港澳客貨運(yùn)輸企業(yè)的籌建、開(kāi)業(yè) 核準(zhǔn) 15天 020200000230000 經(jīng)營(yíng)許可證、道路運(yùn)輸證年審 備案 1天 020200000240000 客運(yùn)班線(xiàn)續(xù)營(yíng) 備案 1天 020200000250000 企業(yè)內(nèi)部客貨車(chē)輛調(diào)整 備案 1天 020200000260000 各類(lèi)從業(yè) 《 資格證 》 年審、遺補(bǔ)、轉(zhuǎn)籍 備案 1天 020200000290000 跨地市、省營(yíng)運(yùn)客車(chē)購(gòu)置 核準(zhǔn) 15天 020200000300000 客貨運(yùn)企業(yè)資質(zhì)評(píng)定（ 1— 3級(jí)） 核準(zhǔn) 15天 020200000360000 經(jīng)營(yíng)許可證、營(yíng)運(yùn)證遺失補(bǔ)辦 備案 1天 020200000370000 營(yíng)運(yùn)客車(chē)更新、承讓 審批 1天 020200000380000 營(yíng)運(yùn)客車(chē)進(jìn)站（含變更站點(diǎn)）發(fā)班、停靠以及班次（發(fā)班時(shí)間）安排 審批 15天 廣西交通局管理的客運(yùn)項(xiàng)目 15項(xiàng) 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢(xún)顧問(wèn)專(zhuān)業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 24 瑯東站 江南站 金橋站 安吉站 柳州、桂林方向 西鄉(xiāng)塘站 河池、貴州、重慶方向 大新、隆安、天等方向 憑祥、龍州、崇左、欽州、北海方向 梧州、玉林方向 近期，南寧市逐步實(shí)施的 “ 場(chǎng)站外遷、客運(yùn)分流 ” 措施對(duì)南寧公路客運(yùn)的競(jìng)爭(zhēng)格局產(chǎn)生了很大的影響 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢(xún)顧問(wèn)專(zhuān)業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 25 未分流前，運(yùn)德在道路客運(yùn)市場(chǎng)處于很大的優(yōu)勢(shì)地位 1999年客運(yùn)站布局狀況 數(shù)據(jù)來(lái)源：廣西交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院瑯東站可行性研究報(bào)告 站名 位置優(yōu)勢(shì) 發(fā)車(chē)位（ m2） 設(shè)計(jì)發(fā)送能力 人次 /日 實(shí)際發(fā)送能力 人次 /日 所屬 公司 公路客運(yùn)中心 友愛(ài)南路 10號(hào) 21 12020 11000 運(yùn)德 南寧客運(yùn)總站 朝陽(yáng)路 80號(hào) 16 8200 5000 運(yùn)德 第二客運(yùn)中心 中華路 111號(hào) 18 10000 5499 超大 江南客運(yùn)站 北大路 27號(hào) 8 3000 1589 超大 北大客運(yùn)中心 五一東路 3號(hào) 15 15000 － 現(xiàn)代 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢(xún)顧問(wèn)專(zhuān)業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 26 分流后，運(yùn)德雖然還處于相對(duì)優(yōu)勢(shì)地位，但與超大的差距已經(jīng)不明顯 數(shù)據(jù)來(lái)源：運(yùn)德訪(fǎng)談 所屬 公司 站名 進(jìn)站車(chē)輛 分流狀況 班線(xiàn)和營(yíng)運(yùn)狀況 運(yùn)德 瑯東站 501臺(tái) 桂海高速公路瑯東方向、南寧市仙葫經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)方向 主要經(jīng)營(yíng)高速客運(yùn)、直達(dá)快運(yùn)及跨省運(yùn)輸。 股份 西鄉(xiāng)塘站 南百二級(jí)公路西鄉(xiāng)塘方向 將由客源較多的北大站的車(chē)輛遷入，將于 2020年年底完工，是南寧面積最大的客運(yùn)站，占地面積 100多畝。 占據(jù)北美長(zhǎng)途客運(yùn)市場(chǎng)７０ ％ 份額的美國(guó) “ 灰狗 ” 公司 ， 來(lái)到中國(guó)后發(fā)現(xiàn)沒(méi)有多大生存空間早已地撤離；韓國(guó)的漢拿集團(tuán)和北京日?qǐng)?bào)曾經(jīng)合資成立 “ 京漢 ” 運(yùn)輸 ， 由于漢拿集團(tuán)沒(méi)有熬過(guò)亞洲金融危機(jī) ， 而很快合作終結(jié) 。 揚(yáng)子客車(chē)：利益與風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān) ?宇通的做法比較穩(wěn)健 。 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢(xún)顧問(wèn)專(zhuān)業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 29 從全國(guó)范圍來(lái)看，目前公路客運(yùn)的主要 替代業(yè)務(wù) 是鐵路客運(yùn)，雖然鐵路的增長(zhǎng)速度慢于公路客運(yùn) 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) 0100020203000400050006000700080001990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2020 2020 2020 2020公路客運(yùn)鐵路客運(yùn)民航客運(yùn)水路客運(yùn)億人公里1990~2020年全國(guó)各類(lèi)旅客運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量統(tǒng)計(jì)表 超越點(diǎn) 快速增長(zhǎng)點(diǎn) 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢(xún)顧問(wèn)專(zhuān)業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 30 從廣西客運(yùn)運(yùn)輸現(xiàn)狀來(lái)看，公路客運(yùn)從絕對(duì)值和增長(zhǎng)速度上都遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于鐵路，處于明顯的優(yōu)勢(shì)地位 數(shù)據(jù)來(lái)源：廣西壯族自治區(qū)道路運(yùn)輸業(yè)規(guī)劃 （ 2020～ 2020） 、 國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) 1990~2020年廣西公路旅客與鐵路客運(yùn)運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量統(tǒng)計(jì)表 ?1991年～ 2020年廣西的的周轉(zhuǎn)量平均增長(zhǎng)率為 %，高于全國(guó)的 %，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于當(dāng)?shù)罔F路的 % 101 105133164 16518122628029333234837238336767 718311211911294 94 92105114 116 11710501002003004001990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2020 2020 2020 2020廣西道路客運(yùn)廣西鐵路客運(yùn)億人公里1996年廣西客運(yùn)車(chē)改革和 1997年直達(dá)快班的開(kāi)通，逐步拉大了與鐵路客運(yùn)的差距 1993年以來(lái)廣西的鐵路客運(yùn)發(fā)展比較緩慢，一直徘徊不前 ?公路與鐵路客運(yùn)周轉(zhuǎn)量之比，由 1990年的 2020年的 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢(xún)顧問(wèn)專(zhuān)業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 31 從運(yùn)距角度來(lái)看，公路客運(yùn)在中短途上有優(yōu)勢(shì)，而鐵路在中長(zhǎng)途上有優(yōu)勢(shì)，二者將在中途客運(yùn)市場(chǎng)上展開(kāi)激烈競(jìng)爭(zhēng) ?從目前的實(shí)際情況看，高速公路客運(yùn)由于發(fā)班密度高，服務(wù)質(zhì)量好，以及快捷方便，在與鐵路競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)了明顯優(yōu)勢(shì) . 數(shù)據(jù)來(lái)源：廣發(fā)證券發(fā)展研究中心 、光明日?qǐng)?bào) 公路普通客運(yùn) 鐵路和民航為主 200公里 800公里 公路普通客運(yùn)以短途乘客為市場(chǎng)目標(biāo)，運(yùn)輸距離一般在 200公里之內(nèi)。 全路旅客列車(chē)平均時(shí)速上升到 。 提速后 ， 全國(guó)鐵路提速線(xiàn)路將新增 3000公里左右 。 ?1999年元月票價(jià)下調(diào) ， 1999年 4月 10日全面提速 ， 2020年 11月 16日 ， 火車(chē)再次大幅度提速 ， 2020年 4月還將推出城際列車(chē) “ 公交化 ” ， 讓旅客隨到隨上 ， 享受不用提前購(gòu)票 ， 不用候車(chē)的便捷 。 運(yùn)管所是其利益相關(guān)者 。 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢(xún)顧問(wèn)專(zhuān)業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 39 在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析中應(yīng)當(dāng)涉及六個(gè)方面 1) 競(jìng)爭(zhēng)五力分析 2) 市場(chǎng)或產(chǎn)品集中度研究 3) 企業(yè)戰(zhàn)略群體描述 4) 行業(yè)價(jià)值鏈分析 5) 業(yè)務(wù)或產(chǎn)品細(xì)分 6) 競(jìng)爭(zhēng)因素對(duì)比 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢(xún)顧問(wèn)專(zhuān)業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 40 小柴行業(yè) 市場(chǎng)集中度 開(kāi)始提高，未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)將在幾個(gè)大的企業(yè)間展開(kāi)，需要江動(dòng)積極提升能力來(lái)應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn) 1 9 9 8 ～2 0 0 1 年行業(yè)前2 0 名企業(yè)市場(chǎng)集中度變化% %%%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%1998 1999 2020 2020總體上，小柴行業(yè)的市場(chǎng)集中度逐步提升，說(shuō)明經(jīng)過(guò)國(guó)營(yíng)企業(yè)的改制和民營(yíng)企業(yè)的壯大，行業(yè)內(nèi)部開(kāi)始小規(guī)模整合。 ? 發(fā)展短途運(yùn)輸將會(huì)給中 、 長(zhǎng)途客運(yùn)班線(xiàn)帶來(lái)更多的中轉(zhuǎn)客源 ， 尤其是在春運(yùn)期間 ， 短途車(chē)中轉(zhuǎn)的作用將更為明顯 。 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢(xún)顧問(wèn)專(zhuān)業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 64 而目前運(yùn)德的公營(yíng)車(chē)比例較小，我們建議在提升運(yùn)營(yíng)水平的前提下，盡量選擇一些較好的線(xiàn)路實(shí)施公車(chē)公營(yíng)或股車(chē)股營(yíng)，以提高企業(yè)的盈利水平和品牌形象 數(shù)據(jù)來(lái)源：運(yùn)德內(nèi)部資料 運(yùn)德三種公路客運(yùn)經(jīng)營(yíng)模式的收入利潤(rùn)對(duì)比（估計(jì)值） 經(jīng)營(yíng)模式 客運(yùn)車(chē)輛 車(chē)輛比 占客運(yùn)營(yíng)運(yùn)收入的比例 毛利潤(rùn)率 公車(chē)公營(yíng) 142輛 14% 40％ 60％ 抵包車(chē)經(jīng)營(yíng) 572輛 58% 50％ 25％～ 30％ 掛靠車(chē)經(jīng)營(yíng) 267輛 27% 10％ 小于 10％ 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢(xún)顧問(wèn)專(zhuān)業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 65 從客運(yùn)服務(wù)業(yè)務(wù)分類(lèi)來(lái)看，客運(yùn)代理收入和站務(wù)設(shè)施費(fèi)收入是客運(yùn)服務(wù)站的主要收入，其他業(yè)務(wù)收入比例也較高，我們建議在保證常規(guī)收入的前提下，大力開(kāi)發(fā)新的增值服務(wù)來(lái)提高客運(yùn)服務(wù)營(yíng)收 2020年瑯東客運(yùn)服務(wù)站預(yù)測(cè)收入比例 數(shù)據(jù)來(lái)源：計(jì)財(cái)處 項(xiàng)目 金額（萬(wàn)元） 比例主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 客運(yùn)代理收入 % 站務(wù)設(shè)施費(fèi)收入 % 工本費(fèi)收入 % 行包代理收入 %其他業(yè)務(wù)收入 營(yíng)運(yùn)車(chē)停車(chē)費(fèi)收入 % 出租車(chē)停車(chē)費(fèi)收入 % 臨時(shí)停車(chē)費(fèi)收入 % 車(chē)輛檢驗(yàn)收入 % 洗車(chē)收入 % 小件物品寄存收入 % 其他收入 %% 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢(xún)顧問(wèn)專(zhuān)業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 66 在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析中應(yīng)當(dāng)涉及六個(gè)方面 1) 競(jìng)爭(zhēng)五力分析 2) 市場(chǎng)或產(chǎn)品集中度研究 3) 企業(yè)戰(zhàn)略群體描述 4) 行業(yè)價(jià)值鏈分析 5) 業(yè)務(wù)或產(chǎn)品細(xì)分 6) 競(jìng)爭(zhēng)因素對(duì)比 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢(xún)顧問(wèn)專(zhuān)業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 67 通過(guò)公路客運(yùn)快班、普班與火車(chē)客運(yùn)的競(jìng)爭(zhēng)要素對(duì)比可以發(fā)現(xiàn)，運(yùn)德在發(fā)車(chē)頻率上有較大優(yōu)勢(shì)，但