【正文】 350040004500上海 北京 天津 浙江 廣東 江蘇 福建 遼寧 山東黑龍江河北 新疆 湖北 吉林 海南內(nèi)蒙古湖南 河南 青海 重慶 山西 寧夏 西藏 四川 江西 安徽 陜西 云南 廣西 甘肅 貴州資料來源：中國統(tǒng)計(jì)摘要 2020 02004006008001000廣東 江蘇 浙江 河北 四川 山東 河南 湖南 廣西 安徽 湖北 福建黑龍江云南 重慶 江西 遼寧 陜西 山西 新疆 貴州 內(nèi)蒙 吉林 甘肅 海南 北京 上海 寧夏 天津 青海2020年各地區(qū)人均 GDP比較 2020年各地區(qū)公路旅客周轉(zhuǎn)量 人億公里 美元 平均值： 260 平均值： 1131 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 12 1990年以來，廣西公路客運(yùn)運(yùn)輸發(fā)展經(jīng)歷了兩次快速增長階段，步入了穩(wěn)步增長階段 數(shù)據(jù)來源：廣西壯族自治區(qū)道路運(yùn)輸業(yè)規(guī)劃 （ 2020～ 2020） 、 國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) 1990~2020年公路旅客運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量統(tǒng)計(jì)表 101 105133164 1651812262802933323483723833672 3 . 0 %0 . 8 %2 4 . 1 %4 . 4 %1 3 . 6 %4 . 7 %6 . 9 %2 . 9 %4 . 0 %2 5 . 0 %3 . 9 %2 6 . 8 %9 . 4 %01002003004001990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2020 2020 2020 2020 1 0 % 5 %0%5%10%15%20%25%30%億人公里增長率絕對值穩(wěn)步發(fā)展期 第一次快速增長期 第二次快速增長期 非典影響 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 13 衰退期 成熟期 成長期 ?大眾對 產(chǎn)品 缺乏認(rèn)識 ?市場 需求 較小 ?公司 銷售收入 較低，虧損的可能性很大 ?市場 風(fēng)險(xiǎn) 很大 ?投資 規(guī)模 小 ?處于此階段的行業(yè)適合投機(jī)者和創(chuàng)業(yè)投資人 ?產(chǎn)品已經(jīng)為大眾所認(rèn)識，但需要不斷進(jìn)行產(chǎn)品的更新?lián)Q代 ?市場需求逐步擴(kuò)大 ?公司銷售收入迅速增長，成長期初期企業(yè)仍處于虧損或微利狀態(tài)，然后利潤增長很快 ?市場風(fēng)險(xiǎn)很大 ?對投資的需求很強(qiáng)烈 ?投資于優(yōu)勢企業(yè)常常獲得較理想的回報(bào) ?產(chǎn)品的成熟是成熟期的標(biāo)志 ?行業(yè)生產(chǎn)能力接近飽和，市場也趨于飽和，買方市場出現(xiàn)，行業(yè)增長速度降到一個(gè)適度水平 ?市場競爭趨于壟斷或相對壟斷，少數(shù)大企業(yè)分享高額利潤 ?市場風(fēng)險(xiǎn)較低 ?對投資的需求不大 ?投資于成熟期行業(yè)常常獲得高額的回報(bào) ?大量替代產(chǎn)品出現(xiàn)，而目前產(chǎn)品的更新?lián)Q代沒有跟上 ?市場需求逐漸減少 ?主要企業(yè)的銷售收入不斷下降，利潤水平停滯不前或下降 ?市場風(fēng)險(xiǎn)增加 ?投資不適合大量介入 行業(yè)生命周期的四個(gè)階段 幼稚期 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 14 在行業(yè)發(fā)展概況中要明確四件事情 1) 產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成 2) 行業(yè)發(fā)展階段或成長周期 3) 行業(yè)規(guī)模 4) 行業(yè)盈利性 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 15 從區(qū)域市場規(guī)模看， 2020年，南寧市和南寧地區(qū)的公路客運(yùn)市場規(guī)模估計(jì)為 ，相對較大，未來會(huì)隨著客運(yùn)周轉(zhuǎn)量的增加而擴(kuò)大 南寧范圍客運(yùn)的市場規(guī)模估計(jì) 數(shù)據(jù)來源：廣西壯族自治區(qū)道路運(yùn)輸業(yè)規(guī)劃（ 2020～ 2020）、 桂龍新聞網(wǎng) ?2020年廣西公路客運(yùn)周轉(zhuǎn)量為 ，按平均運(yùn)價(jià) /人公里估計(jì)， 廣西 2020年的市場規(guī)模約在40億元 ?按廣西道路運(yùn)輸規(guī)劃， 2020年南寧市和南寧地區(qū)公路客運(yùn)周轉(zhuǎn)量預(yù)計(jì)為 ，按平均運(yùn)價(jià) /人公里（專業(yè)人士估計(jì)的廣西平均運(yùn)價(jià)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國家規(guī)定的普通客運(yùn)運(yùn)費(fèi) /人公里）和 10％的年增長率（ 參考運(yùn)德 2020年以后客運(yùn)收入增長率在降低， 2020年為 23% ， 2020年為 % ， 2020年為 % ，估計(jì)01～ 05年平均為 12％ ）倒推估計(jì)， 南寧市和南寧地區(qū) 2020年的市場規(guī)模約在 ，運(yùn)德 03年客運(yùn)業(yè)務(wù)收入約 ，約占總體的 1/3。 ?目前 ， 廣西公路客運(yùn)每年都以 9％ 的純盈利增長 ， 其主要支撐點(diǎn)就是 “ 直達(dá)快班 ” 。 江西長運(yùn)的凈利潤率達(dá)到了 18％ 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 18 江動(dòng)產(chǎn)品的利潤空間雖然在整個(gè)行業(yè)中處于中等偏上水平，但與時(shí)風(fēng)根本無法匹敵 2020 年單缸機(jī)銷量前20名企業(yè)的單臺利稅對比629100998874675342312926181616301041166110200 100 0 100 200 300 400 500 600 700時(shí)風(fēng)常發(fā)峨嵋常內(nèi)全椒常工江動(dòng)常林慈溪三環(huán)鎮(zhèn)江東風(fēng)亞美珂常通巨菱萊動(dòng)如皋柴濱湖武進(jìn)五菱新鄉(xiāng)金壇常柴元數(shù)據(jù)來源：中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)年鑒 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 19 目 錄 一、行業(yè)研究目的和要點(diǎn) 二、行業(yè)研究內(nèi)容和方法 行業(yè)發(fā)展概況 市場競爭分析 未來發(fā)展趨勢 關(guān)鍵結(jié)論總結(jié) 三、行業(yè)研究結(jié)論和應(yīng)用 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 20 在市場競爭分析中應(yīng)當(dāng)涉及六個(gè)方面 1) 競爭五力分析 2) 市場或產(chǎn)品集中度研究 3) 企業(yè)戰(zhàn)略群體描述 4) 行業(yè)價(jià)值鏈分析 5) 業(yè)務(wù)或產(chǎn)品細(xì)分 6) 競爭因素對比 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 21 從南寧公路運(yùn)輸市場的 “ 五力分析 ” 來看，政策和替代業(yè)務(wù)影響較大，業(yè)內(nèi)競爭較為激烈，但供應(yīng)商和客戶要價(jià)能力不大 南寧公路運(yùn)輸市場五力分析 業(yè)內(nèi)公司的競爭 ?超大（吉通）是運(yùn)德在南寧客運(yùn)市場上最主要的業(yè)內(nèi)競爭對手，近幾年發(fā)展很快，對運(yùn)德的威脅逐步加大。凡是 2020年前達(dá)不到二級資質(zhì)以上的企業(yè)將喪失高速公路和國家級名勝古跡、風(fēng)景區(qū)、旅游度假區(qū)的道路運(yùn)營權(quán)（甲種和乙種一類）。 廣西客運(yùn)線路 04年將公開招標(biāo) ?公路客運(yùn)基本實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià)，城市公交實(shí)行政府定價(jià)。 日發(fā)班次 610多，其中直達(dá)快班 500多班次，日均發(fā)送客運(yùn)量達(dá)到 9000多人次，最高客流量達(dá)到 16000人次。 比較好。 運(yùn)德 客運(yùn)總站 100臺 第四次分流后將外遷 運(yùn)德 客運(yùn)中心 100臺 第四次分流后將外遷 現(xiàn)代 北大站 400臺 將外遷到西鄉(xiāng)塘站 超大 二運(yùn) 70臺 第四次分流后將外遷 2020年客運(yùn)站分流后的布局狀況 ?如果繼續(xù)實(shí)施按方向進(jìn)站發(fā)班，五家客運(yùn)站不會(huì)形成過激的競爭； 如果實(shí)行由經(jīng)營業(yè)主自由選擇進(jìn)哪個(gè)站，各客運(yùn)站將面臨重新洗牌和新一輪的激烈競爭。 大宇在國內(nèi)有７家 ， 分布在上海 、 天津 、 西安 、 成都等地經(jīng)營情況都不好 。 同時(shí)班車進(jìn)那個(gè)站 、運(yùn)營線路的審批權(quán)限 ， 完全掌握在各地交通部門手中 。 合資企業(yè)運(yùn)營成本高也是制約其發(fā)展一個(gè)重要因素 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 28 而一些上游客車企業(yè)，開始通過 “ 客運(yùn)聯(lián)盟 ” 方式 進(jìn)入 客運(yùn)市場（主要是公交和出租），但數(shù)量較少，近期對客運(yùn)企業(yè)威脅不大 數(shù)據(jù)來源： 中國交通報(bào) 客車企業(yè) 客運(yùn)公司 時(shí)間 客車企業(yè)投入 客車企業(yè)股比 揚(yáng)子客車 湖南邵陽公交公司 2020年 9月 100% 宇通客車 海南耀興出租車有限公司 2020年 10月 1020萬元 51% 亞星客車 北京長途汽車有限公司 2020年 12月 2020萬元 % 客車企業(yè)進(jìn)軍客運(yùn)一覽表 ?2020年 9月 ， 位于安徽蕪湖的揚(yáng)子客車廠率先邁出了進(jìn)入運(yùn)輸業(yè)的步伐 ， 以 32年公交線路的經(jīng)營權(quán) ， 這其中包括企業(yè)債務(wù) 、 人員分流安置費(fèi)及各項(xiàng)拖欠的保險(xiǎn)費(fèi)用 。 宇通放棄了對客運(yùn)公司的經(jīng)營權(quán)利和利潤分配權(quán) 。 亞星 客車：通過聯(lián)盟搶占新市場 客運(yùn)聯(lián)盟的優(yōu)劣勢 ?優(yōu)勢：作為行業(yè)的上下游關(guān)系 ， 聯(lián)合之后將有助于實(shí)現(xiàn)二者的優(yōu)勢互補(bǔ) 。 超過 800公里的長途運(yùn)輸，以鐵路和民航為主 市場調(diào)查旅客對運(yùn)輸工具的需求狀況 ?公路客運(yùn)的優(yōu)勢： ?公司可做到每 10分鐘一班，而鐵路一天最多只能發(fā) 10個(gè)班次左右 2. “ 門對門 ” 優(yōu)勢 ?火車站點(diǎn)很少，而公路班車卻可以將旅客送到各城市中心的主要站點(diǎn)。 開行了最高時(shí)速達(dá) 140公里 、 平均旅行時(shí)速 90公里的 40對快速列車和 64對夕發(fā)朝至列車 。 重點(diǎn)為亞歐大陸橋 (隴海 、 蘭新線 )、 京九線 、 和浙贛線 。即便按前四次的規(guī)模進(jìn)行提速 ， 鐵路既有線路還有 4／ 5的提速空間等待開拓 。 京滬鐵路 ， 提速后時(shí)速將高達(dá) 300公里至350公里 。 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 33 從本地競爭來看，南寧公路客運(yùn)與鐵路客運(yùn)的競爭逐步加強(qiáng)，公路客運(yùn)的優(yōu)勢在不斷喪失 南寧鐵路與公路客運(yùn)時(shí)間、班次與價(jià)格比較 數(shù)據(jù)來源：運(yùn)德訪談，交通報(bào) 班線 方式 南寧 —— 柳州 南寧 —— 桂林 運(yùn)行時(shí)間 票價(jià) 班次 運(yùn)行時(shí)間 票價(jià) 班次 火車 （提速前） 30元 1對 /天 7個(gè)小時(shí) 50元 1對 /天 火車 （提速后） 3個(gè)小時(shí) 40元 （含飯） 4對 /天 5小時(shí) 60元 （含飯） 2對 /天 火車 （加班次） 10對 /天 10對 /天 快客 50元 10分鐘 /班 80元 10分鐘 /班 ?1997年隨著南桂 、 南柳直達(dá)快班的開通 ， 我區(qū)境內(nèi)公鐵競爭 ， 南桂 、 南柳直達(dá)快班發(fā)展至今 ， 發(fā)車密度達(dá)到了 10分鐘 、 5分鐘一班 ， 但實(shí)載率從未低于 70％ 。 下屬 20家 全資分公司 總資產(chǎn) 總資產(chǎn) 元， 2020年?duì)I收 ，利稅 2700多萬元 元 場站建設(shè) 公司下轄南寧汽車總站、南寧客運(yùn)中心等南寧市及崇左市 24家大汽車客貨服 務(wù)總站及 6個(gè)直屬單位 國家一級客運(yùn)站 3個(gè)、一級貨運(yùn)站 1個(gè)，占地1100畝的現(xiàn)代物流園區(qū)正在建設(shè)中 營運(yùn)車輛 各類營運(yùn)客貨車 1200輛 ，客運(yùn)以豪華大巴及舒適型臥鋪車為主 營運(yùn)客貨車 2700輛 ，其中豪華客車近 100輛，臥鋪車和普通客車 400輛，各類貨車 2200輛。 以公路客貨運(yùn)輸為主，包括快速客運(yùn)、集裝箱運(yùn)輸、物流服務(wù)、信息、零擔(dān)快運(yùn)、城市貨物配送、國際貨運(yùn)代理、汽車銷售、計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)與銷售等多項(xiàng)業(yè)務(wù)。 制定了企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 ?致力發(fā)展第三方物流，建立市場需求的本土化物流模式。 ?啟示：運(yùn)德對的物流業(yè)務(wù)明確自己的方針和定位，而超大戰(zhàn)略重點(diǎn)的側(cè)重，對運(yùn)德的客運(yùn)發(fā)展是有利的。 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 53 雖然江動(dòng)的出口金額較大，但出口量占總銷量的比例較小，出口比例大的小柴企業(yè)有常工、巨菱等 銷量出口比例 2020年銷量 60％ 2020年小柴行業(yè)銷量前 20名企業(yè)出口狀況 80％ 40％ 20％ 19萬 70萬 ?常柴 100萬 ?江動(dòng) ?時(shí)風(fēng) ?常發(fā) ?如皋柴 ?全椒 ?巨菱 ?常工 ?金壇 ?常內(nèi) ?萊動(dòng) ?常通 ?峨嵋 ?亞美珂 ?常林 ?慈溪三環(huán) ?武進(jìn)五菱 ?鎮(zhèn)江東風(fēng) ?新鄉(xiāng) ?濱湖 0 0 數(shù)據(jù)來源：中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)年鑒 江動(dòng) 2020年出口創(chuàng)匯達(dá)到了 3500萬美元，在小柴行業(yè)排名第一 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 54 在市場競爭分析中應(yīng)當(dāng)涉及六個(gè)方面 1) 競爭五力分析 2) 市場或產(chǎn)品集中度研究 3) 企業(yè)戰(zhàn)略群體描述 4) 行業(yè)價(jià)值鏈分析 5) 業(yè)務(wù)或產(chǎn)品細(xì)分 6) 競爭因素對比 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 55 進(jìn)行價(jià)值鏈分析有助于從上下游角度來了解自己的競爭地位 價(jià)值鏈 每個(gè)環(huán)