【正文】 181616301041166110200 100 0 100 200 300 400 500 600 700時(shí)風(fēng)常發(fā)峨嵋常內(nèi)全椒常工江動(dòng)常林慈溪三環(huán)鎮(zhèn)江東風(fēng)亞美珂常通巨菱萊動(dòng)如皋柴濱湖武進(jìn)五菱新鄉(xiāng)金壇常柴元數(shù)據(jù)來源：中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)年鑒 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 19 目 錄 一、行業(yè)研究目的和要點(diǎn) 二、行業(yè)研究內(nèi)容和方法 行業(yè)發(fā)展概況 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析 未來發(fā)展趨勢(shì) 關(guān)鍵結(jié)論總結(jié) 三、行業(yè)研究結(jié)論和應(yīng)用 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 20 在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析中應(yīng)當(dāng)涉及六個(gè)方面 1) 競(jìng)爭(zhēng)五力分析 2) 市場(chǎng)或產(chǎn)品集中度研究 3) 企業(yè)戰(zhàn)略群體描述 4) 行業(yè)價(jià)值鏈分析 5) 業(yè)務(wù)或產(chǎn)品細(xì)分 6) 競(jìng)爭(zhēng)因素對(duì)比 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 21 從南寧公路運(yùn)輸市場(chǎng)的 “ 五力分析 ” 來看，政策和替代業(yè)務(wù)影響較大，業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，但供應(yīng)商和客戶要價(jià)能力不大 南寧公路運(yùn)輸市場(chǎng)五力分析 業(yè)內(nèi)公司的競(jìng)爭(zhēng) ?超大（吉通）是運(yùn)德在南寧客運(yùn)市場(chǎng)上最主要的業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，近幾年發(fā)展很快，對(duì)運(yùn)德的威脅逐步加大。 廣西的公路客運(yùn)的凈利潤率約為 9％ 企業(yè)間無序競(jìng)爭(zhēng)是廣西利潤率低的原因 ?南寧運(yùn)德公司 、 廣西超大公司 、 南寧現(xiàn)代集團(tuán) 3家公司的經(jīng)濟(jì)規(guī)模都不算小 ， 但 2020年客運(yùn)收入為 ， 實(shí)現(xiàn)客運(yùn)周轉(zhuǎn)量為 ， 客運(yùn)運(yùn)價(jià)平均僅為每人每公里 ， 與國家規(guī)定的每人每公里 （ 普通客運(yùn)運(yùn)費(fèi) ）標(biāo)準(zhǔn)相比 ， 少收了 ， 按目前實(shí)現(xiàn)客運(yùn)周轉(zhuǎn)量計(jì)算 ， 相當(dāng)于少收 4400多萬元 。 ?目前 ， 廣西公路客運(yùn)每年都以 9％ 的純盈利增長 ， 其主要支撐點(diǎn)就是 “ 直達(dá)快班 ” 。 ?從獲利能力比較分析：公司的每股收益為 ， 未及行業(yè)平均水平 ， 公司的主營業(yè)務(wù)利潤率為 25%， 與同行基本相當(dāng) 。 行業(yè)研究基本思路 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 1 目 錄 一、行業(yè)研究目的和要點(diǎn) 二、行業(yè)研究內(nèi)容和方法 行業(yè)發(fā)展概況 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析 未來發(fā)展趨勢(shì) 關(guān)鍵結(jié)論總結(jié) 三、行業(yè)研究結(jié)論和應(yīng)用 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 2 行業(yè)研究的目的是為經(jīng)營和投資者提供決策依據(jù)，也就是為客戶公司制定戰(zhàn)略規(guī)劃提供依據(jù) 分析影響行業(yè)的各種因素以及判斷對(duì)行業(yè)影響的力度 行業(yè)研究的任務(wù)和目的 解釋行業(yè)本身所處的發(fā)展階段及其在國民經(jīng)濟(jì)中的地位 為經(jīng)營和投資者提供決策依據(jù) 揭示行業(yè)經(jīng)營和投資風(fēng)險(xiǎn) 判斷行業(yè)經(jīng)營和投資價(jià)值 預(yù)測(cè)行業(yè)的未來發(fā)展趨勢(shì) 行研的主要任務(wù) 目的 作為制定戰(zhàn)略規(guī)劃的依據(jù) 戰(zhàn)略定位 戰(zhàn)略選擇 資源配置 系統(tǒng)協(xié)調(diào) 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 3 行業(yè)研究應(yīng)該關(guān)注四個(gè)要點(diǎn) 把握行業(yè)的成長周期以及目前所處的階段以了解 行業(yè)的成長性 －－ 研究進(jìn)入或退出的時(shí)機(jī)問題 找到行業(yè)內(nèi)最有價(jià)值的企業(yè)并研究其投資價(jià)值或經(jīng)營策略－－ 分析標(biāo)桿企業(yè)尋找經(jīng)營參照或投資對(duì)象 預(yù)測(cè)行業(yè)的未來發(fā)展趨勢(shì)－－ 應(yīng)對(duì)未來可能的變化 總結(jié)行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素和企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵成功因素－－ 制定企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo) 1 2 3 4 宏觀環(huán)境中值得留意的趨勢(shì)？政策趨勢(shì)？ 行業(yè)五力的發(fā)展趨勢(shì)比如市場(chǎng)需求量和需求結(jié)構(gòu)（細(xì)分）的趨勢(shì) 價(jià)值鏈每個(gè)環(huán)節(jié)的發(fā)展趨勢(shì)？ XJW： 050124 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 4 目 錄 一、行業(yè)研究目的和要點(diǎn) 二、行業(yè)研究內(nèi)容和方法 行業(yè)發(fā)展概況 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析 未來發(fā)展趨勢(shì) 關(guān)鍵結(jié)論總結(jié) 三、行業(yè)研究結(jié)論和應(yīng)用 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 5 在行業(yè)發(fā)展概況中要明確四件事情 1) 產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成 2) 行業(yè)發(fā)展階段或成長周期 3) 行業(yè)規(guī)模 4) 行業(yè)盈利性 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 6 小柴生產(chǎn)企業(yè)通過為下游整車配套和單機(jī)銷售兩個(gè)途徑，將自己的產(chǎn)品供應(yīng)給主要的終端用戶農(nóng)民手中 發(fā)動(dòng)機(jī) 配套企業(yè) ?農(nóng)用運(yùn)輸車 農(nóng)用三輪車 農(nóng)用四輪車 ?拖拉機(jī) 手扶拖拉機(jī) 小型拖拉機(jī) 中型拖拉機(jī) ?農(nóng)用機(jī)械 ?單缸柴油機(jī) ?多缸柴油機(jī) ?汽油機(jī) ?發(fā)電機(jī)組 ?水泵機(jī)組 ?氣缸套 ?活塞 ?油泵 ?噴油器 ?油箱 小柴 生產(chǎn)企業(yè) 農(nóng)用整車 生產(chǎn)企業(yè) 農(nóng)機(jī) 經(jīng)銷商 農(nóng)民 ?農(nóng)機(jī)公司 ?新興的經(jīng)銷商 一小部分單機(jī)銷售 配套 小柴行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 7 在行業(yè)發(fā)展概況中要明確四件事情 1) 產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成 2) 行業(yè)發(fā)展階段或成長周期 3) 行業(yè)規(guī)模 4) 行業(yè)盈利性 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 8 90年以來，我國公路旅客運(yùn)輸市場(chǎng)得到了較快發(fā)展 數(shù)據(jù)來源：國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) 1990~2020年全國公路旅客運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量統(tǒng)計(jì)表 ?1991年～ 2020年的公路客運(yùn)周轉(zhuǎn)量平均增長率為 %，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于鐵路的 % 2600277830303582414747265060518859506145660070477643 76791 8 . 2 %1 5 . 8 %7 . 1 %2 . 5 %1 4 . 7 %3 . 3 %7 . 4 %6 . 8 %8 . 5 %0 . 5 %1 4 . 0 %9 . 1 %6 . 8 %0100020203000400050006000700080001990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2020 2020 2020 20200%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%億人公里非典影響 增長率 絕對(duì)值 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 9 與全國平均水平相比，廣西的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較低 數(shù)據(jù)來源：廣西壯族自治區(qū)道路運(yùn)輸業(yè)規(guī)劃 （ 2020～ 2020） 廣西與全國 2020年經(jīng)濟(jì)指標(biāo)比較 對(duì)比指標(biāo) GDP值 （億元） 人均 GDP （元） 居民消費(fèi)水平（元） 全部居民 城鎮(zhèn)居民 農(nóng)村居民 廣西 2050 4319 2079 1459 4987 全國平均值 89404 6902 3143 1918 6750 廣西在全國的排次 18 26 22 20 16 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 10 然而，廣西公路客運(yùn)運(yùn)輸發(fā)展水平和發(fā)展速度卻遠(yuǎn)高于全國平均水平 數(shù)據(jù)來源：廣西壯族自治區(qū)道路運(yùn)輸業(yè)規(guī)劃 （ 2020～ 2020） 、 國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) 1990~2020年廣西客運(yùn)周轉(zhuǎn)量與全國平均水平對(duì)比 849098116134152163167192198213227247 248101105133164 1651812262802933323483723833670501001502002503003504001990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2020 2020 2020 2020廣西全國平均億人公里?1991年～ 2020年廣西公路客運(yùn)的周轉(zhuǎn)量平均增長率為 %，高于全國的 % 95年之后差距開始拉大 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 11 2020年，雖然廣西的人均 GDP水平在全國排名第 29名，而公路旅客周轉(zhuǎn)量卻排名第 9名，處于較高水平 050010001500202025003000350040004500上海 北京 天津 浙江 廣東 江蘇 福建 遼寧 山東黑龍江河北 新疆 湖北 吉林 海南內(nèi)蒙古湖南 河南 青海 重慶 山西 寧夏 西藏 四川 江西 安徽 陜西 云南 廣西 甘肅 貴州資料來源：中國統(tǒng)計(jì)摘要 2020 02004006008001000廣東 江蘇 浙江 河北 四川 山東 河南 湖南 廣西 安徽 湖北 福建黑龍江云南 重慶 江西 遼寧 陜西 山西 新疆 貴州 內(nèi)蒙 吉林 甘肅 海南 北京 上海 寧夏 天津 青海2020年各地區(qū)人均 GDP比較 2020年各地區(qū)公路旅客周轉(zhuǎn)量 人億公里 美元 平均值： 260 平均值： 1131 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 12 1990年以來，廣西公路客運(yùn)運(yùn)輸發(fā)展經(jīng)歷了兩次快速增長階段，步入了穩(wěn)步增長階段 數(shù)據(jù)來源：廣西壯族自治區(qū)道路運(yùn)輸業(yè)規(guī)劃 （ 2020～ 2020） 、 國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) 1990~2020年公路旅客運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量統(tǒng)計(jì)表 101 105133164 1651812262802933323483723833672 3 . 0 %0 . 8 %2 4 . 1 %4 . 4 %1 3 . 6 %4 . 7 %6 . 9 %2 . 9 %4 . 0 %2 5 . 0 %3 . 9 %2 6 . 8 %9 . 4 %01002003004001990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2020 2020 2020 2020 1 0 % 5 %0%5%10%15%20%25%30%億人公里增長率絕對(duì)值穩(wěn)步發(fā)展期 第一次快速增長期 第二次快速增長期 非典影響 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 13 衰退期 成熟期 成長期 ?大眾對(duì) 產(chǎn)品 缺乏認(rèn)識(shí) ?市場(chǎng) 需求 較小 ?公司 銷售收入 較低，虧損的可能性很大 ?市場(chǎng) 風(fēng)險(xiǎn) 很大 ?投資 規(guī)模 小 ?處于此階段的行業(yè)適合投機(jī)者和創(chuàng)業(yè)投資人 ?產(chǎn)品已經(jīng)為大眾所認(rèn)識(shí)，但需要不斷進(jìn)行產(chǎn)品的更新?lián)Q代 ?市場(chǎng)需求逐步擴(kuò)大 ?公司銷售收入迅速增長，成長期初期企業(yè)仍處于虧損或微利狀態(tài)，然后利潤增長很快 ?市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)很大 ?對(duì)投資的需求很強(qiáng)烈 ?投資于優(yōu)勢(shì)企業(yè)常常獲得較理想的回報(bào) ?產(chǎn)品的成熟是成熟期的標(biāo)志 ?行業(yè)生產(chǎn)能力接近飽和，市場(chǎng)也趨于飽和，買方市場(chǎng)出現(xiàn)，行業(yè)增長速度降到一個(gè)適度水平 ?市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨于壟斷或相對(duì)壟斷，少數(shù)大企業(yè)分享高額利潤 ?市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)較低 ?對(duì)投資的需求不大 ?投資于成熟期行業(yè)常常獲得高額的回報(bào) ?大量替代產(chǎn)品出現(xiàn)，而目前產(chǎn)品的更新?lián)Q代沒有跟上 ?市場(chǎng)需求逐漸減少 ?主要企業(yè)的銷售收入不斷下降，利潤水平停滯不前或下降 ?市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)增加 ?投資不適合大量介入 行業(yè)生命周期的四個(gè)階段 幼稚期 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 14 在行業(yè)發(fā)展概況中要明確四件事情 1) 產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成 2) 行業(yè)發(fā)展階段或成長周期 3) 行業(yè)規(guī)模 4) 行業(yè)盈利性 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 15 從區(qū)域市場(chǎng)規(guī)?？?， 2020年，南寧市和南寧地區(qū)的公路客運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模估計(jì)為 ，相對(duì)較大，未來會(huì)隨著客運(yùn)周轉(zhuǎn)量的增加而擴(kuò)大 南寧范