【正文】 運(yùn)營(yíng)成本低，沒(méi)有投資負(fù)擔(dān)，可以快速擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模 企業(yè)靠收取很少的管理費(fèi)和場(chǎng)站服務(wù)費(fèi)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)，大部分收入都進(jìn)入車主腰包 這種資源配置方式逐步成為客運(yùn)企業(yè)發(fā)展的桎梏，在一定程度上阻礙了企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。 ?另外，目前普通客運(yùn)市場(chǎng)已趨于飽和，而直達(dá)快班還有一定空間，并在一定范圍內(nèi)逐步取代普通客運(yùn)市場(chǎng) 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問(wèn)專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 62 從區(qū)域劃分來(lái)看，運(yùn)德在跨地（市）客運(yùn)和跨省區(qū)客運(yùn)的高端客運(yùn)市場(chǎng)占有較大優(yōu)勢(shì)，所以我們建議大力發(fā)展跨省區(qū)和跨地（市）客運(yùn)、鞏固跨縣客運(yùn)、維持縣內(nèi)客運(yùn) 數(shù)據(jù)來(lái)源：運(yùn)德訪談 縣內(nèi)客運(yùn) 跨縣客運(yùn) 跨地（市）客運(yùn) 跨省區(qū)客運(yùn) 行業(yè)規(guī)范性 由于行業(yè)管理不到位，運(yùn)營(yíng)成本很低的非營(yíng)運(yùn)車輛占有很大市場(chǎng) 跨縣客運(yùn)大多對(duì)個(gè)體經(jīng)營(yíng)者經(jīng)營(yíng)，市場(chǎng)體現(xiàn)小、散、亂特點(diǎn)，競(jìng)爭(zhēng)激烈且無(wú)序 市場(chǎng)相對(duì)規(guī)范，運(yùn)管所對(duì)吉通實(shí)行政策傾斜 市場(chǎng)比較規(guī)范 市 場(chǎng) 占 有 率 運(yùn)德 10％ 45％ 60％ 50％以上 超大 35% 吉通 30％ 45％ 40％ 10% 現(xiàn)代 5％ 非營(yíng)運(yùn)車輛 60％ 10％ 班線按區(qū)域細(xì)分市場(chǎng)占有率對(duì)比圖（估計(jì)值） 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問(wèn)專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 63 從對(duì)幾種客運(yùn)經(jīng)營(yíng)模式比較可以看出，公車公營(yíng)和抵包車經(jīng)營(yíng)是主流模式 數(shù)據(jù)來(lái)源：新華信研究、運(yùn)德內(nèi)部資料 幾種客運(yùn)經(jīng)營(yíng)模式比較 名稱 經(jīng)營(yíng)模式 優(yōu)點(diǎn) 缺點(diǎn) 公車公營(yíng) 股車股營(yíng) 在一些黃金線路上，由客運(yùn)企業(yè)出全資或以企業(yè)占大股、職工占小股的形式收購(gòu)所有車輛，使線路、車輛全部歸企業(yè)所有。 ? 還有一定空間 ， 在一定范圍內(nèi)逐步取代普通客運(yùn)市場(chǎng) ? 開(kāi)發(fā)短途專線存在很大機(jī)會(huì) 。 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)年鑒 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問(wèn)專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 41 XX產(chǎn)業(yè)趨向規(guī)?；⒓谢? 1994— 1998年前 20XX產(chǎn)量和全國(guó)總產(chǎn)量比較 （萬(wàn)噸） 年均增長(zhǎng)率 0%20%40%60%80%100%1994 1995 1996 1997 1998 1200 1080 883 949 629 181 226 317 441 505 % % 前 20強(qiáng)產(chǎn)量 全國(guó)總產(chǎn)量 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問(wèn)專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 42 江動(dòng)集團(tuán)在一些整車廠的配套比例較高，主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手仍然是常柴 主要四輪拖拉機(jī)配套廠及其配套量（臺(tái)） 2020年部分四輪拖拉機(jī)配套廠配套比例 %%%%%%%%%%%%%%%%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%聊拖7 4 9 8 阜拖3 0 5 0 0 開(kāi)機(jī)4 2 4 2 2 洛拖5 9 4 9 3 新一拖1 0 5 0 0 0其他萊動(dòng)江動(dòng)其他其他常柴 常柴常內(nèi)常內(nèi)常內(nèi)江動(dòng)江動(dòng)江動(dòng)江動(dòng)常柴其他數(shù)據(jù)來(lái)源：江動(dòng)銷售公司數(shù)據(jù) 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問(wèn)專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 43 江動(dòng)集團(tuán)在一些銷售大省有著較高的市場(chǎng)占有率，但在近期有所下滑 河 北 20萬(wàn) 河 南 山 東 安 徽 東北 三省 新 疆 江 蘇 云 桂 川 浙 江 陜 甘 寧 50萬(wàn) 10萬(wàn) 兩 廣 兩 湖 25％ 50％ 75％ 100％ 市場(chǎng)容量 江動(dòng)產(chǎn)品 市場(chǎng)占有率 數(shù)據(jù)來(lái)源：江動(dòng)集團(tuán)訪談 2020江動(dòng)集團(tuán)產(chǎn)品在不同地區(qū)的市場(chǎng)占有率 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問(wèn)專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 44 各種 XX產(chǎn)品市場(chǎng)增長(zhǎng)率不同 2 2 4 . 4 2 1 0 . 91 8 9 . 3 2 0 1 . 8 1 7 7 . 11 6 5 . 21 1 5 . 1 1 2 9 . 31 6 8 . 11 8 8 . 6 2 2 8 . 02 3 7 . 64 8 . 26 6 . 16 7 . 38 8 . 31 3 0 . 03 5 . 201002003004005006001996 1997 1998 1999 ( E ) 2020 ( E ) 2020 ( E )L o w t i e r Mi d d l e t i e r H i g h t i e rUnit: thousand tons CAGR (19962020E) 7% 30% 15% 6% 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問(wèn)專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 45 中小功率柴油機(jī)、發(fā)電機(jī)組和柴油機(jī)零件是出口的主力軍，下游整車產(chǎn)品出口形勢(shì)不樂(lè)觀 同比增長(zhǎng)速度 2020年出口金額 （萬(wàn)美元） 30％ 2020年主要農(nóng)機(jī)產(chǎn)品出口情況 40％ 20％ 10％ 5000 ?農(nóng)用運(yùn)輸車和掛車 0 0 數(shù)據(jù)來(lái)源： 《 農(nóng)業(yè)機(jī)械 》 10000 15000 20200 25000 ?輪式拖拉機(jī) ?手扶拖拉機(jī) ? ?中小功率柴油機(jī) ?發(fā)電機(jī)組及零件 ?柴油機(jī)零件 ?拖拉機(jī)零件 江動(dòng)產(chǎn)品的主要定位 下游整車產(chǎn)品 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問(wèn)專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 46 中國(guó)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品的出口市場(chǎng)主要集中在亞洲，北美和歐洲也有較大的市場(chǎng)潛力 數(shù)據(jù)來(lái)源： 《 農(nóng)業(yè)機(jī)械 》 2020 年主要農(nóng)機(jī)產(chǎn)品的出口市場(chǎng)狀況2549 36299342224922885671690%%%%%%01000020200300004000050000600007000080000大洋洲 南美洲 非洲 歐洲 北美洲 亞洲%%%%%%%出口金額 同比增長(zhǎng)萬(wàn)美元出口國(guó)家 或地區(qū)數(shù)量（個(gè)） 9 33 45 43 2 39 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問(wèn)專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 47 江動(dòng)產(chǎn)品的出口市場(chǎng)主要集中印尼、緬甸、巴基斯坦和越南等發(fā)展中國(guó)家，而北美的一些發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)汽油機(jī)有著很大需求 數(shù)據(jù)來(lái)源：江動(dòng)進(jìn)出口公司 江動(dòng)機(jī)械類產(chǎn)品主要出口國(guó)家統(tǒng)計(jì)0 200 400 600 800 1000 1200日本泰國(guó)秘魯智利扎伊爾波蘭坦桑尼亞阿聯(lián)酋馬來(lái)西亞柬埔寨孟加拉阿富汗蘇丹越南巴基斯坦緬甸印尼萬(wàn)美元江動(dòng)產(chǎn)品的出口市場(chǎng)主要集中印尼、緬甸、巴基斯坦和越南等發(fā)展中國(guó)家 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問(wèn)專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 48 在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析中應(yīng)當(dāng)涉及六個(gè)方面 1) 競(jìng)爭(zhēng)五力分析 2) 市場(chǎng)或產(chǎn)品集中度研究 3) 企業(yè)戰(zhàn)略群體描述 4) 行業(yè)價(jià)值鏈分析 5) 業(yè)務(wù)或產(chǎn)品細(xì)分 6) 競(jìng)爭(zhēng)因素對(duì)比 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問(wèn)專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 49 綜合來(lái)看，疆內(nèi)管材市場(chǎng)存在四類戰(zhàn)略群體，小型管材公司和小型 PE料回收加工公司的低價(jià)滲透策略，對(duì)規(guī)模型企業(yè)造成較大威脅 疆內(nèi)管材市場(chǎng)的戰(zhàn)略群體圖 群體 B:規(guī)模型一體化公司 規(guī)模性企業(yè) 產(chǎn)品質(zhì)量較好 價(jià)格中等 配套新上滴灌帶生產(chǎn)線 部分管材為滴灌帶配套 群體 A:規(guī)模型管材公司 規(guī)模型企業(yè) 產(chǎn)品質(zhì)量較好 專門(mén)做管材產(chǎn)品 擁有全國(guó)性市場(chǎng) 開(kāi)始以較低價(jià)格沖擊市場(chǎng) 縱向一體化程度 群體 C:小型管材公司 私營(yíng)小型企業(yè)，質(zhì)量穩(wěn)定性差，低價(jià)滲透市場(chǎng) 銷 量 群體 D:小型 PE料回收加工公司 回收廢舊 PE管，生產(chǎn)價(jià)格極其低廉的 PE管材 利用規(guī)模優(yōu)勢(shì)、配套優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)來(lái)參與競(jìng)爭(zhēng)，構(gòu)筑有利地位 節(jié)水科技競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略 1 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問(wèn)專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 50 疆內(nèi)滴灌帶市場(chǎng)存在三類戰(zhàn)略群體和兩家特殊公司， 節(jié)水可以通過(guò)整合綠源和進(jìn)入與兵團(tuán)合作企業(yè)群體取得兵團(tuán)大田作物市場(chǎng)的發(fā)展 疆內(nèi)滴灌帶市場(chǎng)的戰(zhàn)略群體圖 公司 D:北京綠源公司 非兵團(tuán)企業(yè)，資金能力較弱 產(chǎn)品質(zhì)量性能較好 有遠(yuǎn)程運(yùn)輸成本，價(jià)格中等 主要在地方 經(jīng)濟(jì)生態(tài)市場(chǎng) 群體 A:國(guó)外進(jìn)入企業(yè) 國(guó)外企業(yè) 產(chǎn)品質(zhì)量和性能高 具有技術(shù)、品牌優(yōu)勢(shì) 定位于高附加值市場(chǎng) 產(chǎn)品工程售價(jià)高服務(wù)較差 非價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)（差異化） 規(guī)模 性能質(zhì)量 主要在兵團(tuán) 大田作物市場(chǎng) 群體 C:與兵團(tuán)合作企業(yè) 利用與兵團(tuán)聯(lián)盟方式進(jìn)入兵團(tuán)大田市場(chǎng) 很少 公司 E:新疆天業(yè) 疆內(nèi)大田節(jié)水領(lǐng)導(dǎo)者 依托兵團(tuán)輻射全疆 產(chǎn)品質(zhì)量性能一般 利用規(guī)模優(yōu)勢(shì)降低售價(jià) 強(qiáng)化服務(wù) 群體 B:兵團(tuán)節(jié)水企業(yè) 依托兵團(tuán)，數(shù)量較多 質(zhì)量性能較差 市場(chǎng)拓展能力差 收購(gòu)綠源公司獲得其技術(shù)力量、產(chǎn)品推廣經(jīng)驗(yàn)和市場(chǎng)資源，再與兵團(tuán)合作進(jìn)入規(guī)模巨大的大田市場(chǎng) 節(jié)水科技競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略 2 ?主要利用政府間貸款和依靠政府力量來(lái)開(kāi)拓市場(chǎng) ?產(chǎn)品主要以滴灌帶的附件為主 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問(wèn)專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 51 經(jīng)過(guò)幾年的激烈競(jìng)爭(zhēng)，小柴行業(yè)的主導(dǎo)力量已經(jīng)形成了三類企業(yè)群落 數(shù)據(jù)來(lái)源：江動(dòng)集團(tuán)行業(yè)交換資料 1999 ～ 2020 年小柴市場(chǎng)主要企業(yè)的銷量變化02020004000006000008000001000000120200014000001600000江動(dòng) 常柴 萊動(dòng) 巨菱 揚(yáng)動(dòng) 金壇 時(shí)風(fēng) 常發(fā)1999年 2020年 2020年 2020年臺(tái)以時(shí)風(fēng)、常發(fā)為代表的新興力量 以常柴、江動(dòng)為代表的傳統(tǒng)大型小柴企業(yè) 一些傳統(tǒng)的中型小柴企業(yè) 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問(wèn)專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 52 江動(dòng)目前在行業(yè)中處于挑戰(zhàn)者的位置，同時(shí)也面臨著“新興軍團(tuán)”和其他挑戰(zhàn)者的威脅 2020年的同比 增長(zhǎng)速度 2020年銷量 50％ 2020年小柴行業(yè)前 20名企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 100％ 0 － 50％ 70萬(wàn) ?常柴 100萬(wàn) 250％ ?江動(dòng) ?時(shí)風(fēng) ?常發(fā) ?如皋柴 ?全椒 ?巨菱 ?常工 ?金壇 ?常內(nèi) ?萊動(dòng) ?常通 ?峨嵋 ?亞美珂 ?常林 ?慈溪三環(huán) ?武進(jìn)五菱 － 100％ ?鎮(zhèn)江東風(fēng) ?新鄉(xiāng) ?濱湖 0 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)年鑒 19萬(wàn) 第一梯隊(duì) 第二梯隊(duì) 第三梯隊(duì) 2 1 3 挑戰(zhàn)者 新興軍團(tuán) 挑戰(zhàn)者 沒(méi)落老大 在受到三個(gè)方面壓力的現(xiàn)實(shí)情況下，江動(dòng)應(yīng)向相對(duì)薄弱的常柴出擊，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，爭(zhēng)做行業(yè)老大。 將物流作為戰(zhàn)略發(fā)展重點(diǎn) ?啟示：運(yùn)德需要盡快明確自己的發(fā)展戰(zhàn)略，做到有的放矢。 并購(gòu)了吉通公司，間接獲得了運(yùn)管部門(mén)的權(quán)力 ?企業(yè)制定了五年發(fā)展規(guī)劃和十年長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃 ， 包括遠(yuǎn)景目標(biāo) 、 經(jīng)營(yíng)理念 、 企業(yè)精神 、 企業(yè)文化 、 經(jīng)營(yíng)架構(gòu) 、 站場(chǎng)建設(shè) 、科技發(fā)展戰(zhàn)略 、 人才開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略 、 集團(tuán)化發(fā)展戰(zhàn)略等 。 普通客運(yùn)班線 130多條 、高速客運(yùn)班線 60多條，覆蓋桂、粵、湘、瓊、閩、浙、滇、黔、川、渝等省、區(qū)、市 業(yè)務(wù)范圍 普通旅客運(yùn)輸、直達(dá)快運(yùn)、高速客運(yùn)、旅游客運(yùn)，的士出租，大件、零擔(dān)、零擔(dān)快運(yùn)、普通、冷藏、危險(xiǎn)品貨物、散裝水泥運(yùn)輸，各類汽車、摩托車施救、檢測(cè)、修理、燃 油料、零配件銷售，汽車技術(shù)培訓(xùn)，商貿(mào)，旅游，賓館餐飲，廣告，裝潢等業(yè)務(wù)。 南寧鐵路與公路的競(jìng)爭(zhēng) 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問(wèn)專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 34 中國(guó)歷年人均G D P ( 美元)7 6 2 . 6 47 9 0 . 0 88 5 2 . 9 69 0 4 . 3 59 6 3 . 9