【正文】 梧州、百色等區(qū)內(nèi)各主要地市中心城市。 普通客運(yùn)班線 130多條 、高速客運(yùn)班線 60多條，覆蓋桂、粵、湘、瓊、閩、浙、滇、黔、川、渝等省、區(qū)、市 業(yè)務(wù)范圍 普通旅客運(yùn)輸、直達(dá)快運(yùn)、高速客運(yùn)、旅游客運(yùn)，的士出租，大件、零擔(dān)、零擔(dān)快運(yùn)、普通、冷藏、危險(xiǎn)品貨物、散裝水泥運(yùn)輸，各類汽車、摩托車施救、檢測(cè)、修理、燃 油料、零配件銷售，汽車技術(shù)培訓(xùn)，商貿(mào)，旅游，賓館餐飲，廣告，裝潢等業(yè)務(wù)。 以公路客貨運(yùn)輸為主，包括快速客運(yùn)、集裝箱運(yùn)輸、物流服務(wù)、信息、零擔(dān)快運(yùn)、城市貨物配送、國(guó)際貨運(yùn)代理、汽車銷售、計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)與銷售等多項(xiàng)業(yè)務(wù)。 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 38 另外，最近超大還制定了企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和并購(gòu)吉通公司，對(duì)運(yùn)德的威脅越來越大 數(shù)據(jù)來源：中國(guó)企業(yè)報(bào) 20202020 ?南寧地區(qū)吉通運(yùn)輸有限責(zé)任公司前身為南寧地區(qū)交通運(yùn)輸公司 ， 成立于 1994年 3月 ， 2020年改制為有限責(zé)任公司下屬有 14個(gè)分公司 ， 有各類大 、 中客車八百多輛 ， 資產(chǎn)達(dá)四千多萬 ， 公司經(jīng)自治區(qū)交通廳評(píng)審資質(zhì)定為三級(jí)道路旅客運(yùn)輸企業(yè) 。 運(yùn)管所是其利益相關(guān)者 。 并購(gòu)了吉通公司，間接獲得了運(yùn)管部門的權(quán)力 ?企業(yè)制定了五年發(fā)展規(guī)劃和十年長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃 ， 包括遠(yuǎn)景目標(biāo) 、 經(jīng)營(yíng)理念 、 企業(yè)精神 、 企業(yè)文化 、 經(jīng)營(yíng)架構(gòu) 、 站場(chǎng)建設(shè) 、科技發(fā)展戰(zhàn)略 、 人才開發(fā)戰(zhàn)略 、 集團(tuán)化發(fā)展戰(zhàn)略等 。 制定了企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 ?致力發(fā)展第三方物流，建立市場(chǎng)需求的本土化物流模式。 ?抓住中國(guó) — 東盟自由貿(mào)易區(qū)建立的機(jī)遇，發(fā)展跨國(guó)運(yùn)輸和國(guó)際貿(mào)易。 ?加快超大物流信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，加強(qiáng)職業(yè)培訓(xùn)，造就物流管理人才。 將物流作為戰(zhàn)略發(fā)展重點(diǎn) ?啟示：運(yùn)德需要盡快明確自己的發(fā)展戰(zhàn)略，做到有的放矢。 ?啟示：運(yùn)德對(duì)的物流業(yè)務(wù)明確自己的方針和定位，而超大戰(zhàn)略重點(diǎn)的側(cè)重，對(duì)運(yùn)德的客運(yùn)發(fā)展是有利的。 ?啟示：如何緩解和擺脫運(yùn)管部門的遏制政策是運(yùn)德面臨的棘手難題，同時(shí)也應(yīng)在超大的并購(gòu)策略中吸取一些經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 39 在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析中應(yīng)當(dāng)涉及六個(gè)方面 1) 競(jìng)爭(zhēng)五力分析 2) 市場(chǎng)或產(chǎn)品集中度研究 3) 企業(yè)戰(zhàn)略群體描述 4) 行業(yè)價(jià)值鏈分析 5) 業(yè)務(wù)或產(chǎn)品細(xì)分 6) 競(jìng)爭(zhēng)因素對(duì)比 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 40 小柴行業(yè) 市場(chǎng)集中度 開始提高，未來的競(jìng)爭(zhēng)將在幾個(gè)大的企業(yè)間展開，需要江動(dòng)積極提升能力來應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn) 1 9 9 8 ～2 0 0 1 年行業(yè)前2 0 名企業(yè)市場(chǎng)集中度變化% %%%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%1998 1999 2020 2020總體上，小柴行業(yè)的市場(chǎng)集中度逐步提升，說明經(jīng)過國(guó)營(yíng)企業(yè)的改制和民營(yíng)企業(yè)的壯大，行業(yè)內(nèi)部開始小規(guī)模整合。 數(shù)據(jù)來源：中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)年鑒 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 41 XX產(chǎn)業(yè)趨向規(guī)?；?、集中化 1994— 1998年前 20XX產(chǎn)量和全國(guó)總產(chǎn)量比較 （萬噸） 年均增長(zhǎng)率 0%20%40%60%80%100%1994 1995 1996 1997 1998 1200 1080 883 949 629 181 226 317 441 505 % % 前 20強(qiáng)產(chǎn)量 全國(guó)總產(chǎn)量 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 42 江動(dòng)集團(tuán)在一些整車廠的配套比例較高，主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手仍然是常柴 主要四輪拖拉機(jī)配套廠及其配套量（臺(tái)） 2020年部分四輪拖拉機(jī)配套廠配套比例 %%%%%%%%%%%%%%%%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%聊拖7 4 9 8 阜拖3 0 5 0 0 開機(jī)4 2 4 2 2 洛拖5 9 4 9 3 新一拖1 0 5 0 0 0其他萊動(dòng)江動(dòng)其他其他常柴 常柴常內(nèi)常內(nèi)常內(nèi)江動(dòng)江動(dòng)江動(dòng)江動(dòng)常柴其他數(shù)據(jù)來源：江動(dòng)銷售公司數(shù)據(jù) 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 43 江動(dòng)集團(tuán)在一些銷售大省有著較高的市場(chǎng)占有率，但在近期有所下滑 河 北 20萬 河 南 山 東 安 徽 東北 三省 新 疆 江 蘇 云 桂 川 浙 江 陜 甘 寧 50萬 10萬 兩 廣 兩 湖 25％ 50％ 75％ 100％ 市場(chǎng)容量 江動(dòng)產(chǎn)品 市場(chǎng)占有率 數(shù)據(jù)來源：江動(dòng)集團(tuán)訪談 2020江動(dòng)集團(tuán)產(chǎn)品在不同地區(qū)的市場(chǎng)占有率 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 44 各種 XX產(chǎn)品市場(chǎng)增長(zhǎng)率不同 2 2 4 . 4 2 1 0 . 91 8 9 . 3 2 0 1 . 8 1 7 7 . 11 6 5 . 21 1 5 . 1 1 2 9 . 31 6 8 . 11 8 8 . 6 2 2 8 . 02 3 7 . 64 8 . 26 6 . 16 7 . 38 8 . 31 3 0 . 03 5 . 201002003004005006001996 1997 1998 1999 ( E ) 2020 ( E ) 2020 ( E )L o w t i e r Mi d d l e t i e r H i g h t i e rUnit: thousand tons CAGR (19962020E) 7% 30% 15% 6% 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 45 中小功率柴油機(jī)、發(fā)電機(jī)組和柴油機(jī)零件是出口的主力軍，下游整車產(chǎn)品出口形勢(shì)不樂觀 同比增長(zhǎng)速度 2020年出口金額 （萬美元） 30％ 2020年主要農(nóng)機(jī)產(chǎn)品出口情況 40％ 20％ 10％ 5000 ?農(nóng)用運(yùn)輸車和掛車 0 0 數(shù)據(jù)來源： 《 農(nóng)業(yè)機(jī)械 》 10000 15000 20200 25000 ?輪式拖拉機(jī) ?手扶拖拉機(jī) ? ?中小功率柴油機(jī) ?發(fā)電機(jī)組及零件 ?柴油機(jī)零件 ?拖拉機(jī)零件 江動(dòng)產(chǎn)品的主要定位 下游整車產(chǎn)品 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 46 中國(guó)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品的出口市場(chǎng)主要集中在亞洲，北美和歐洲也有較大的市場(chǎng)潛力 數(shù)據(jù)來源： 《 農(nóng)業(yè)機(jī)械 》 2020 年主要農(nóng)機(jī)產(chǎn)品的出口市場(chǎng)狀況2549 36299342224922885671690%%%%%%01000020200300004000050000600007000080000大洋洲 南美洲 非洲 歐洲 北美洲 亞洲%%%%%%%出口金額 同比增長(zhǎng)萬美元出口國(guó)家 或地區(qū)數(shù)量（個(gè)） 9 33 45 43 2 39 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 47 江動(dòng)產(chǎn)品的出口市場(chǎng)主要集中印尼、緬甸、巴基斯坦和越南等發(fā)展中國(guó)家，而北美的一些發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)汽油機(jī)有著很大需求 數(shù)據(jù)來源：江動(dòng)進(jìn)出口公司 江動(dòng)機(jī)械類產(chǎn)品主要出口國(guó)家統(tǒng)計(jì)0 200 400 600 800 1000 1200日本泰國(guó)秘魯智利扎伊爾波蘭坦桑尼亞阿聯(lián)酋馬來西亞柬埔寨孟加拉阿富汗蘇丹越南巴基斯坦緬甸印尼萬美元江動(dòng)產(chǎn)品的出口市場(chǎng)主要集中印尼、緬甸、巴基斯坦和越南等發(fā)展中國(guó)家 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 48 在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析中應(yīng)當(dāng)涉及六個(gè)方面 1) 競(jìng)爭(zhēng)五力分析 2) 市場(chǎng)或產(chǎn)品集中度研究 3) 企業(yè)戰(zhàn)略群體描述 4) 行業(yè)價(jià)值鏈分析 5) 業(yè)務(wù)或產(chǎn)品細(xì)分 6) 競(jìng)爭(zhēng)因素對(duì)比 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 49 綜合來看，疆內(nèi)管材市場(chǎng)存在四類戰(zhàn)略群體，小型管材公司和小型 PE料回收加工公司的低價(jià)滲透策略，對(duì)規(guī)模型企業(yè)造成較大威脅 疆內(nèi)管材市場(chǎng)的戰(zhàn)略群體圖 群體 B:規(guī)模型一體化公司 規(guī)模性企業(yè) 產(chǎn)品質(zhì)量較好 價(jià)格中等 配套新上滴灌帶生產(chǎn)線 部分管材為滴灌帶配套 群體 A:規(guī)模型管材公司 規(guī)模型企業(yè) 產(chǎn)品質(zhì)量較好 專門做管材產(chǎn)品 擁有全國(guó)性市場(chǎng) 開始以較低價(jià)格沖擊市場(chǎng) 縱向一體化程度 群體 C:小型管材公司 私營(yíng)小型企業(yè)，質(zhì)量穩(wěn)定性差，低價(jià)滲透市場(chǎng) 銷 量 群體 D:小型 PE料回收加工公司 回收廢舊 PE管，生產(chǎn)價(jià)格極其低廉的 PE管材 利用規(guī)模優(yōu)勢(shì)、配套優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)來參與競(jìng)爭(zhēng)，構(gòu)筑有利地位 節(jié)水科技競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略 1 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 50 疆內(nèi)滴灌帶市場(chǎng)存在三類戰(zhàn)略群體和兩家特殊公司， 節(jié)水可以通過整合綠源和進(jìn)入與兵團(tuán)合作企業(yè)群體取得兵團(tuán)大田作物市場(chǎng)的發(fā)展 疆內(nèi)滴灌帶市場(chǎng)的戰(zhàn)略群體圖 公司 D:北京綠源公司 非兵團(tuán)企業(yè)，資金能力較弱 產(chǎn)品質(zhì)量性能較好 有遠(yuǎn)程運(yùn)輸成本，價(jià)格中等 主要在地方 經(jīng)濟(jì)生態(tài)市場(chǎng) 群體 A:國(guó)外進(jìn)入企業(yè) 國(guó)外企業(yè) 產(chǎn)品質(zhì)量和性能高 具有技術(shù)、品牌優(yōu)勢(shì) 定位于高附加值市場(chǎng) 產(chǎn)品工程售價(jià)高服務(wù)較差 非價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)（差異化） 規(guī)模 性能質(zhì)量 主要在兵團(tuán) 大田作物市場(chǎng) 群體 C:與兵團(tuán)合作企業(yè) 利用與兵團(tuán)聯(lián)盟方式進(jìn)入兵團(tuán)大田市場(chǎng) 很少 公司 E:新疆天業(yè) 疆內(nèi)大田節(jié)水領(lǐng)導(dǎo)者 依托兵團(tuán)輻射全疆 產(chǎn)品質(zhì)量性能一般 利用規(guī)模優(yōu)勢(shì)降低售價(jià) 強(qiáng)化服務(wù) 群體 B:兵團(tuán)節(jié)水企業(yè) 依托兵團(tuán)，數(shù)量較多 質(zhì)量性能較差 市場(chǎng)拓展能力差 收購(gòu)綠源公司獲得其技術(shù)力量、產(chǎn)品推廣經(jīng)驗(yàn)和市場(chǎng)資源，再與兵團(tuán)合作進(jìn)入規(guī)模巨大的大田市場(chǎng) 節(jié)水科技競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略 2 ?主要利用政府間貸款和依靠政府力量來開拓市場(chǎng) ?產(chǎn)品主要以滴灌帶的附件為主 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 51 經(jīng)過幾年的激烈競(jìng)爭(zhēng)，小柴行業(yè)的主導(dǎo)力量已經(jīng)形成了三類企業(yè)群落 數(shù)據(jù)來源：江動(dòng)集團(tuán)行業(yè)交換資料 1999 ～ 2020 年小柴市場(chǎng)主要企業(yè)的銷量變化02020004000006000008000001000000120200014000001600000江動(dòng) 常柴 萊動(dòng) 巨菱 揚(yáng)動(dòng) 金壇 時(shí)風(fēng) 常發(fā)1999年 2020年 2020年 2020年臺(tái)以時(shí)風(fēng)、常發(fā)為代表的新興力量 以常柴、江動(dòng)為代表的傳統(tǒng)大型小柴企業(yè) 一些傳統(tǒng)的中型小柴企業(yè) 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 52 江動(dòng)目前在行業(yè)中處于挑戰(zhàn)者的位置，同時(shí)也面臨著“新興軍團(tuán)”和其他挑戰(zhàn)者的威脅 2020年的同比 增長(zhǎng)速度 2020年銷量 50％ 2020年小柴行業(yè)前 20名企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 100％ 0 － 50％ 70萬 ?常柴 100萬 250％ ?江動(dòng) ?時(shí)風(fēng) ?常發(fā) ?如皋柴 ?全椒 ?巨菱 ?常工 ?金壇 ?常內(nèi) ?萊動(dòng) ?常通 ?峨嵋 ?亞美珂 ?常林 ?慈溪三環(huán) ?武進(jìn)五菱 － 100％ ?鎮(zhèn)江東風(fēng) ?新鄉(xiāng) ?濱湖 0 數(shù)據(jù)來源：中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)年鑒 19萬 第一梯隊(duì) 第二梯隊(duì) 第三梯隊(duì) 2 1 3 挑戰(zhàn)者 新興軍團(tuán) 挑戰(zhàn)者 沒落老大 在受到三個(gè)方面壓力的現(xiàn)實(shí)情況下，江動(dòng)應(yīng)向相對(duì)薄弱的常柴出擊，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，爭(zhēng)做行業(yè)老大。 行