【正文】 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問(wèn)專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 64 而目前運(yùn)德的公營(yíng)車比例較小，我們建議在提升運(yùn)營(yíng)水平的前提下，盡量選擇一些較好的線路實(shí)施公車公營(yíng)或股車股營(yíng)，以提高企業(yè)的盈利水平和品牌形象 數(shù)據(jù)來(lái)源：運(yùn)德內(nèi)部資料 運(yùn)德三種公路客運(yùn)經(jīng)營(yíng)模式的收入利潤(rùn)對(duì)比（估計(jì)值） 經(jīng)營(yíng)模式 客運(yùn)車輛 車輛比 占客運(yùn)營(yíng)運(yùn)收入的比例 毛利潤(rùn)率 公車公營(yíng) 142輛 14% 40％ 60％ 抵包車經(jīng)營(yíng) 572輛 58% 50％ 25％～ 30％ 掛靠車經(jīng)營(yíng) 267輛 27% 10％ 小于 10％ 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問(wèn)專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 65 從客運(yùn)服務(wù)業(yè)務(wù)分類來(lái)看，客運(yùn)代理收入和站務(wù)設(shè)施費(fèi)收入是客運(yùn)服務(wù)站的主要收入，其他業(yè)務(wù)收入比例也較高，我們建議在保證常規(guī)收入的前提下，大力開發(fā)新的增值服務(wù)來(lái)提高客運(yùn)服務(wù)營(yíng)收 2020年瑯東客運(yùn)服務(wù)站預(yù)測(cè)收入比例 數(shù)據(jù)來(lái)源：計(jì)財(cái)處 項(xiàng)目 金額（萬(wàn)元） 比例主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 客運(yùn)代理收入 % 站務(wù)設(shè)施費(fèi)收入 % 工本費(fèi)收入 % 行包代理收入 %其他業(yè)務(wù)收入 營(yíng)運(yùn)車停車費(fèi)收入 % 出租車停車費(fèi)收入 % 臨時(shí)停車費(fèi)收入 % 車輛檢驗(yàn)收入 % 洗車收入 % 小件物品寄存收入 % 其他收入 %% 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問(wèn)專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 66 在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析中應(yīng)當(dāng)涉及六個(gè)方面 1) 競(jìng)爭(zhēng)五力分析 2) 市場(chǎng)或產(chǎn)品集中度研究 3) 企業(yè)戰(zhàn)略群體描述 4) 行業(yè)價(jià)值鏈分析 5) 業(yè)務(wù)或產(chǎn)品細(xì)分 6) 競(jìng)爭(zhēng)因素對(duì)比 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問(wèn)專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 67 通過(guò)公路客運(yùn)快班、普班與火車客運(yùn)的競(jìng)爭(zhēng)要素對(duì)比可以發(fā)現(xiàn)，運(yùn)德在發(fā)車頻率上有較大優(yōu)勢(shì)，但未來(lái)優(yōu)勢(shì)將減小，運(yùn)德整體在網(wǎng)絡(luò)連接，快班在服務(wù)親和度，普班在價(jià)格上還有空間可以挖掘 信息來(lái)源：運(yùn)德訪談、新華信項(xiàng)目組研究 運(yùn)德公路客運(yùn)與火車客運(yùn)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)比 高 低 競(jìng)爭(zhēng)要素 012345678910價(jià)格 安全性速度 發(fā)車頻率舒適度乘坐方便性服務(wù)親和度 網(wǎng)絡(luò)和連接餐飲 候車室準(zhǔn)時(shí)性鐵路客運(yùn)快班普班指標(biāo)程度 ?場(chǎng)站網(wǎng)絡(luò)，售票網(wǎng)絡(luò)，站場(chǎng)之間的轉(zhuǎn)車銜接和旅客從場(chǎng)站到最終目的地的 方便性 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問(wèn)專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 68 我們建議，未來(lái)利用快班和普班各自優(yōu)勢(shì)，對(duì)鐵路客運(yùn)實(shí)施上下擠壓策略 未來(lái)可能的運(yùn)德公路客運(yùn)與火車客運(yùn)的競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài) 高 低 競(jìng)爭(zhēng)要素 指標(biāo)程度 012345678910價(jià)格 安全性速度 發(fā)車頻率舒適度乘坐方便性服務(wù)親和度 網(wǎng)絡(luò)和連接餐飲 候車室準(zhǔn)時(shí)性鐵路客運(yùn)快班普班?與當(dāng)?shù)乜瓦\(yùn)公司、公交公司、出租車公司等進(jìn)行聯(lián)盟合作提升網(wǎng)絡(luò)和連接指標(biāo) ?利用自設(shè)售票點(diǎn)、旅行社、賓館、售票代理點(diǎn)等渠道加大售票網(wǎng)絡(luò)建設(shè) ?針對(duì)低價(jià)乘客，可以使用運(yùn)營(yíng)成本低的客車降低票價(jià) ?提高巴姐服務(wù)水平，增進(jìn)服務(wù)親和度，以吸引高端客戶 信息來(lái)。 便于控制企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本，提高個(gè)體經(jīng)營(yíng)者主動(dòng)性和積極性 個(gè)體經(jīng)營(yíng)者容易受短期利益驅(qū)動(dòng)，容易出現(xiàn)不擇手段攬客、宰客、甩客、倒客、搶客以及不文明壓價(jià)現(xiàn)象，使公司社會(huì)形象和商譽(yù)受影響，可能對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響 掛靠車經(jīng)營(yíng) 實(shí)際產(chǎn)權(quán)是車主的，并不屬于企業(yè)。 有利于提高管理和全程服務(wù)水平，便于提供特色服務(wù)，可以迅速積累經(jīng)濟(jì)實(shí)力，進(jìn)行戰(zhàn)略投資，擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，提升企業(yè)的資本實(shí)力 對(duì)營(yíng)運(yùn)組織的調(diào)度要求高、難度大，并有可能在短期內(nèi)增加公司運(yùn)輸成本，從而造成收益下降。 ? 發(fā)展短途運(yùn)輸將會(huì)給中 、 長(zhǎng)途客運(yùn)班線帶來(lái)更多的中轉(zhuǎn)客源 ， 尤其是在春運(yùn)期間 ， 短途車中轉(zhuǎn)的作用將更為明顯 。 ? 2020年以來(lái) ， 南寧市圍繞服務(wù) “ 南博會(huì) ” ， 加大城鄉(xiāng)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度 ，要構(gòu)建市域 “ 四大交通網(wǎng) ” ， 其中一個(gè)就是中心城區(qū)到 7個(gè)縣之間的 “ 一小時(shí) ”快速交通網(wǎng) 。 ? 2020年廣西公路客運(yùn)量達(dá) 42459萬(wàn)人次 ， 估計(jì)直達(dá)快班占 65％ 以上 。 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問(wèn)專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 53 雖然江動(dòng)的出口金額較大，但出口量占總銷量的比例較小，出口比例大的小柴企業(yè)有常工、巨菱等 銷量出口比例 2020年銷量 60％ 2020年小柴行業(yè)銷量前 20名企業(yè)出口狀況 80％ 40％ 20％ 19萬(wàn) 70萬(wàn) ?常柴 100萬(wàn) ?江動(dòng) ?時(shí)風(fēng) ?常發(fā) ?如皋柴 ?全椒 ?巨菱 ?常工 ?金壇 ?常內(nèi) ?萊動(dòng) ?常通 ?峨嵋 ?亞美珂 ?常林 ?慈溪三環(huán) ?武進(jìn)五菱 ?鎮(zhèn)江東風(fēng) ?新鄉(xiāng) ?濱湖 0 0 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)年鑒 江動(dòng) 2020年出口創(chuàng)匯達(dá)到了 3500萬(wàn)美元，在小柴行業(yè)排名第一 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問(wèn)專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 54 在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析中應(yīng)當(dāng)涉及六個(gè)方面 1) 競(jìng)爭(zhēng)五力分析 2) 市場(chǎng)或產(chǎn)品集中度研究 3) 企業(yè)戰(zhàn)略群體描述 4) 行業(yè)價(jià)值鏈分析 5) 業(yè)務(wù)或產(chǎn)品細(xì)分 6) 競(jìng)爭(zhēng)因素對(duì)比 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問(wèn)專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 55 進(jìn)行價(jià)值鏈分析有助于從上下游角度來(lái)了解自己的競(jìng)爭(zhēng)地位 價(jià)值鏈 每個(gè)環(huán)節(jié)上的贏利主體； 產(chǎn)品由生產(chǎn)、運(yùn)輸?shù)阶罱K 消費(fèi)的每個(gè)增值環(huán)節(jié)的增加值 主要任務(wù) 解析市場(chǎng)推動(dòng)力； 根據(jù)贏利能力決定是否需要 投資產(chǎn)業(yè)鏈或與產(chǎn)業(yè)鏈上的其他 企業(yè)進(jìn)行合作 主要目的 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問(wèn)專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 56 舉例：進(jìn)口鉀肥營(yíng)銷渠道 國(guó) 外 鉀 肥 生 產(chǎn) 商 中化公司 中農(nóng)公司 港 口 鐵 路 公 路 農(nóng)資公司 中化中農(nóng)省級(jí)公司 硫酸鉀廠 復(fù)合肥廠 石化企業(yè) 縣級(jí)農(nóng)資公司 農(nóng)資三站 零售商 農(nóng) 民 國(guó)家經(jīng)貿(mào)委 各省經(jīng)貿(mào)委 登 記 登記證 上 報(bào) 宏觀調(diào)控 國(guó)外供應(yīng)商 對(duì)外經(jīng)營(yíng)單位 運(yùn)輸環(huán)節(jié) 分銷環(huán)節(jié) 零售環(huán)節(jié) 最終用戶 簽訂代理進(jìn)口協(xié)議 配額取消后的登記制度 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問(wèn)專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 57 舉例：進(jìn)口氯化鉀價(jià)值鏈分析 國(guó)外供應(yīng)商 對(duì)外經(jīng)營(yíng)單位 運(yùn)輸環(huán)節(jié) 分銷環(huán)節(jié) 零售環(huán)節(jié) 最終用戶 115美圓 990元 1080元 11201240元 11501270元 12501370元 加拿大紅鉀 CIF中國(guó)主港 散裝氯化鉀通關(guān) +港區(qū)港雜+包裝費(fèi)90元 鐵路運(yùn)費(fèi) 40160元 /噸 分銷環(huán)節(jié)平均贏利為 30元 /噸 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問(wèn)專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 58 在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析中應(yīng)當(dāng)涉及六個(gè)方面 1) 競(jìng)爭(zhēng)五力分析 2) 市場(chǎng)或產(chǎn)品集中度研究 3) 企業(yè)戰(zhàn)略群體描述 4) 行業(yè)價(jià)值鏈分析 5) 業(yè)務(wù)或產(chǎn)品細(xì)分 6) 競(jìng)爭(zhēng)因素對(duì)比 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問(wèn)專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 59 按班線特點(diǎn)和場(chǎng)站業(yè)務(wù)特點(diǎn)，可以將公路客運(yùn)業(yè)務(wù)分成 4類組合業(yè)務(wù) 細(xì)分方式 業(yè)務(wù)類型 1 按 班線速度特點(diǎn) 分類 普通客運(yùn) 直達(dá)快班 2 按 班線區(qū)域特點(diǎn) 分類 縣內(nèi)客運(yùn) 跨縣客運(yùn) 跨地（市） 客運(yùn) 跨省區(qū)客 運(yùn) 3 按 班線經(jīng)營(yíng)模式 分類 公車公營(yíng) 股車股營(yíng) 抵包車經(jīng)營(yíng) 責(zé)任經(jīng)營(yíng) 掛靠車經(jīng)營(yíng) 4 按 場(chǎng)站業(yè)務(wù)收入 分類 客運(yùn)服務(wù)主營(yíng)業(yè)務(wù) 客運(yùn)服務(wù)其他業(yè)務(wù) 公路客運(yùn)業(yè)務(wù)分類表 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問(wèn)專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 60 從快普班業(yè)務(wù)看，近年來(lái)，快班業(yè)務(wù)的實(shí)載率雖然在逐步降低，但仍比普班高出許多，而快班的平均運(yùn)距是普班的 2倍多，表明快班的收益遠(yuǎn)高于普班 數(shù)據(jù)來(lái)源：運(yùn)德計(jì)財(cái)處 運(yùn)德快班與普班實(shí)載率對(duì)比圖 運(yùn)德快班與普班平均運(yùn)距對(duì)比圖 6 3 . 9 8 %6 2 . 2 2 %6 1 . 0 0 %5 7 . 1 1 %5 5 . 0 3 %4 9 . 9 9 %4 2 . 5 5 %4 3 . 9 8 %4 3 . 3 5 %4 4 . 0 7 %40%45%50%55%60%65%70%1999 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年快班普班2 4 3 . 3 32 5 9 . 9 82 6 1 . 0 42 6 0 . 3 92 5 9 . 3 01 0 2 . 0 01 0 0 . 1 01 0 0 . 0 09 7 . 0 91 0 8 . 5 0501001502002503001999 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年快班普班公里行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問(wèn)專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 61 所以我們建議，未來(lái)大力開發(fā)快班車業(yè)務(wù)，維持普通客運(yùn)業(yè)務(wù) 數(shù)據(jù)來(lái)源：運(yùn)德訪談 普通客運(yùn) ?旅客以收入較低的打工者和民工為主 ?目前普通客運(yùn)市場(chǎng)已趨于飽和 ， 由于進(jìn)入門檻低 ， 大量小客運(yùn)公司和個(gè)體車輛充斥其間 ， 競(jìng)爭(zhēng)非常激烈 ， 規(guī)范經(jīng)營(yíng)的企業(yè)在該市場(chǎng)中處于劣勢(shì)地位 。 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問(wèn)專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 39 在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析中應(yīng)當(dāng)涉及六個(gè)方面 1) 競(jìng)爭(zhēng)五力分析 2) 市場(chǎng)或產(chǎn)品集中度研究 3) 企業(yè)戰(zhàn)略群體描述 4) 行業(yè)價(jià)值鏈分析 5) 業(yè)務(wù)或產(chǎn)品細(xì)分 6) 競(jìng)爭(zhēng)因素對(duì)比 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問(wèn)專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 40 小柴行業(yè) 市場(chǎng)集中度 開始提高，未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)將在幾個(gè)大的企業(yè)間展開，需要江動(dòng)積極提升能力來(lái)應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn) 1 9 9 8 ～2 0 0 1 年行業(yè)前2 0 名企業(yè)市場(chǎng)集中度變化% %%%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%1998 1999 2020 2020總體上，小柴行業(yè)的市場(chǎng)集中度逐步提升，說(shuō)明經(jīng)過(guò)國(guó)營(yíng)企業(yè)的改制和民營(yíng)企業(yè)的壯大，行業(yè)內(nèi)部開始小規(guī)模整合。 ?啟示：運(yùn)德對(duì)的物流業(yè)務(wù)明確自己的方針和定位，而超大戰(zhàn)略重點(diǎn)的側(cè)重，對(duì)運(yùn)德的客運(yùn)發(fā)展是有利的。 ?加快超大物流信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，加強(qiáng)職業(yè)培訓(xùn)，造就物流管理人才。 制定了企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 ?致力發(fā)展第三方物流，建立市場(chǎng)需求的本土化物流模式。 運(yùn)管所是其利益相關(guān)者 。 以公路客貨運(yùn)輸為主，包括快速客運(yùn)、集裝箱運(yùn)輸、物流服務(wù)、信息、零擔(dān)快運(yùn)、城市貨物配送、國(guó)際貨運(yùn)代理、汽車銷售、計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)與銷售等多項(xiàng)業(yè)務(wù)。其中：高速及直達(dá)客運(yùn)快班 60多條，覆蓋南寧至北海、桂林、柳州、梧州、百色等區(qū)內(nèi)各主要地市中心城市。 下屬 20家 全資分公司 總資產(chǎn) 總資產(chǎn) 元， 2020年?duì)I收 ，利稅 2700多萬(wàn)元 元 場(chǎng)站建設(shè) 公司下轄南寧汽車總站、南寧客運(yùn)中心等南寧市及崇左市 24家大汽車客貨服 務(wù)總站及 6個(gè)直屬單位 國(guó)家一級(jí)客運(yùn)站 3個(gè)、一級(jí)貨運(yùn)站 1個(gè)，占地1100畝的現(xiàn)代物流園區(qū)正在建設(shè)中 營(yíng)運(yùn)車輛 各類營(yíng)運(yùn)客貨車 1200輛 ，客運(yùn)以豪華大巴及舒適型臥鋪車為主 營(yíng)運(yùn)客貨車 2700輛 ，其中豪華客車近 100輛，臥鋪車和普通客車 400輛，各類貨車 2200輛。 ?1999年元月票價(jià)下調(diào) ， 1999年 4月 10日全面提速 ， 2020年 11月 16日 ， 火車再次大幅度