【正文】 節(jié)上的贏利主體； 產(chǎn)品由生產(chǎn)、運(yùn)輸?shù)阶罱K 消費(fèi)的每個(gè)增值環(huán)節(jié)的增加值 主要任務(wù) 解析市場(chǎng)推動(dòng)力； 根據(jù)贏利能力決定是否需要 投資產(chǎn)業(yè)鏈或與產(chǎn)業(yè)鏈上的其他 企業(yè)進(jìn)行合作 主要目的 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 56 舉例：進(jìn)口鉀肥營(yíng)銷渠道 國(guó) 外 鉀 肥 生 產(chǎn) 商 中化公司 中農(nóng)公司 港 口 鐵 路 公 路 農(nóng)資公司 中化中農(nóng)省級(jí)公司 硫酸鉀廠 復(fù)合肥廠 石化企業(yè) 縣級(jí)農(nóng)資公司 農(nóng)資三站 零售商 農(nóng) 民 國(guó)家經(jīng)貿(mào)委 各省經(jīng)貿(mào)委 登 記 登記證 上 報(bào) 宏觀調(diào)控 國(guó)外供應(yīng)商 對(duì)外經(jīng)營(yíng)單位 運(yùn)輸環(huán)節(jié) 分銷環(huán)節(jié) 零售環(huán)節(jié) 最終用戶 簽訂代理進(jìn)口協(xié)議 配額取消后的登記制度 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 57 舉例：進(jìn)口氯化鉀價(jià)值鏈分析 國(guó)外供應(yīng)商 對(duì)外經(jīng)營(yíng)單位 運(yùn)輸環(huán)節(jié) 分銷環(huán)節(jié) 零售環(huán)節(jié) 最終用戶 115美圓 990元 1080元 11201240元 11501270元 12501370元 加拿大紅鉀 CIF中國(guó)主港 散裝氯化鉀通關(guān) +港區(qū)港雜+包裝費(fèi)90元 鐵路運(yùn)費(fèi) 40160元 /噸 分銷環(huán)節(jié)平均贏利為 30元 /噸 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 58 在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析中應(yīng)當(dāng)涉及六個(gè)方面 1) 競(jìng)爭(zhēng)五力分析 2) 市場(chǎng)或產(chǎn)品集中度研究 3) 企業(yè)戰(zhàn)略群體描述 4) 行業(yè)價(jià)值鏈分析 5) 業(yè)務(wù)或產(chǎn)品細(xì)分 6) 競(jìng)爭(zhēng)因素對(duì)比 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 59 按班線特點(diǎn)和場(chǎng)站業(yè)務(wù)特點(diǎn)，可以將公路客運(yùn)業(yè)務(wù)分成 4類組合業(yè)務(wù) 細(xì)分方式 業(yè)務(wù)類型 1 按 班線速度特點(diǎn) 分類 普通客運(yùn) 直達(dá)快班 2 按 班線區(qū)域特點(diǎn) 分類 縣內(nèi)客運(yùn) 跨縣客運(yùn) 跨地（市） 客運(yùn) 跨省區(qū)客 運(yùn) 3 按 班線經(jīng)營(yíng)模式 分類 公車公營(yíng) 股車股營(yíng) 抵包車經(jīng)營(yíng) 責(zé)任經(jīng)營(yíng) 掛靠車經(jīng)營(yíng) 4 按 場(chǎng)站業(yè)務(wù)收入 分類 客運(yùn)服務(wù)主營(yíng)業(yè)務(wù) 客運(yùn)服務(wù)其他業(yè)務(wù) 公路客運(yùn)業(yè)務(wù)分類表 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 60 從快普班業(yè)務(wù)看，近年來，快班業(yè)務(wù)的實(shí)載率雖然在逐步降低，但仍比普班高出許多，而快班的平均運(yùn)距是普班的 2倍多，表明快班的收益遠(yuǎn)高于普班 數(shù)據(jù)來源：運(yùn)德計(jì)財(cái)處 運(yùn)德快班與普班實(shí)載率對(duì)比圖 運(yùn)德快班與普班平均運(yùn)距對(duì)比圖 6 3 . 9 8 %6 2 . 2 2 %6 1 . 0 0 %5 7 . 1 1 %5 5 . 0 3 %4 9 . 9 9 %4 2 . 5 5 %4 3 . 9 8 %4 3 . 3 5 %4 4 . 0 7 %40%45%50%55%60%65%70%1999 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年快班普班2 4 3 . 3 32 5 9 . 9 82 6 1 . 0 42 6 0 . 3 92 5 9 . 3 01 0 2 . 0 01 0 0 . 1 01 0 0 . 0 09 7 . 0 91 0 8 . 5 0501001502002503001999 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年快班普班公里行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 61 所以我們建議，未來大力開發(fā)快班車業(yè)務(wù)，維持普通客運(yùn)業(yè)務(wù) 數(shù)據(jù)來源：運(yùn)德訪談 普通客運(yùn) ?旅客以收入較低的打工者和民工為主 ?目前普通客運(yùn)市場(chǎng)已趨于飽和 ， 由于進(jìn)入門檻低 ， 大量小客運(yùn)公司和個(gè)體車輛充斥其間 ， 競(jìng)爭(zhēng)非常激烈 ， 規(guī)范經(jīng)營(yíng)的企業(yè)在該市場(chǎng)中處于劣勢(shì)地位 。 ? 2020年以來 ， 南寧市圍繞服務(wù) “ 南博會(huì) ” ， 加大城鄉(xiāng)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度 ，要構(gòu)建市域 “ 四大交通網(wǎng) ” ， 其中一個(gè)就是中心城區(qū)到 7個(gè)縣之間的 “ 一小時(shí) ”快速交通網(wǎng) 。 有利于提高管理和全程服務(wù)水平，便于提供特色服務(wù)，可以迅速積累經(jīng)濟(jì)實(shí)力，進(jìn)行戰(zhàn)略投資，擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，提升企業(yè)的資本實(shí)力 對(duì)營(yíng)運(yùn)組織的調(diào)度要求高、難度大，并有可能在短期內(nèi)增加公司運(yùn)輸成本，從而造成收益下降。 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 64 而目前運(yùn)德的公營(yíng)車比例較小，我們建議在提升運(yùn)營(yíng)水平的前提下，盡量選擇一些較好的線路實(shí)施公車公營(yíng)或股車股營(yíng)，以提高企業(yè)的盈利水平和品牌形象 數(shù)據(jù)來源：運(yùn)德內(nèi)部資料 運(yùn)德三種公路客運(yùn)經(jīng)營(yíng)模式的收入利潤(rùn)對(duì)比（估計(jì)值） 經(jīng)營(yíng)模式 客運(yùn)車輛 車輛比 占客運(yùn)營(yíng)運(yùn)收入的比例 毛利潤(rùn)率 公車公營(yíng) 142輛 14% 40％ 60％ 抵包車經(jīng)營(yíng) 572輛 58% 50％ 25％～ 30％ 掛靠車經(jīng)營(yíng) 267輛 27% 10％ 小于 10％ 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 65 從客運(yùn)服務(wù)業(yè)務(wù)分類來看，客運(yùn)代理收入和站務(wù)設(shè)施費(fèi)收入是客運(yùn)服務(wù)站的主要收入，其他業(yè)務(wù)收入比例也較高，我們建議在保證常規(guī)收入的前提下，大力開發(fā)新的增值服務(wù)來提高客運(yùn)服務(wù)營(yíng)收 2020年瑯東客運(yùn)服務(wù)站預(yù)測(cè)收入比例 數(shù)據(jù)來源：計(jì)財(cái)處 項(xiàng)目 金額（萬元） 比例主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 客運(yùn)代理收入 % 站務(wù)設(shè)施費(fèi)收入 % 工本費(fèi)收入 % 行包代理收入 %其他業(yè)務(wù)收入 營(yíng)運(yùn)車停車費(fèi)收入 % 出租車停車費(fèi)收入 % 臨時(shí)停車費(fèi)收入 % 車輛檢驗(yàn)收入 % 洗車收入 % 小件物品寄存收入 % 其他收入 %% 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 66 在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析中應(yīng)當(dāng)涉及六個(gè)方面 1) 競(jìng)爭(zhēng)五力分析 2) 市場(chǎng)或產(chǎn)品集中度研究 3) 企業(yè)戰(zhàn)略群體描述 4) 行業(yè)價(jià)值鏈分析 5) 業(yè)務(wù)或產(chǎn)品細(xì)分 6) 競(jìng)爭(zhēng)因素對(duì)比 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 67 通過公路客運(yùn)快班、普班與火車客運(yùn)的競(jìng)爭(zhēng)要素對(duì)比可以發(fā)現(xiàn)，運(yùn)德在發(fā)車頻率上有較大優(yōu)勢(shì)，但未來優(yōu)勢(shì)將減小，運(yùn)德整體在網(wǎng)絡(luò)連接，快班在服務(wù)親和度，普班在價(jià)格上還有空間可以挖掘 信息來源：運(yùn)德訪談、新華信項(xiàng)目組研究 運(yùn)德公路客運(yùn)與火車客運(yùn)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)比 高 低 競(jìng)爭(zhēng)要素 012345678910價(jià)格 安全性速度 發(fā)車頻率舒適度乘坐方便性服務(wù)親和度 網(wǎng)絡(luò)和連接餐飲 候車室準(zhǔn)時(shí)性鐵路客運(yùn)快班普班指標(biāo)程度 ?場(chǎng)站網(wǎng)絡(luò)，售票網(wǎng)絡(luò)，站場(chǎng)之間的轉(zhuǎn)車銜接和旅客從場(chǎng)站到最終目的地的 方便性 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 68 我們建議，未來利用快班和普班各自優(yōu)勢(shì)，對(duì)鐵路客運(yùn)實(shí)施上下擠壓策略 未來可能的運(yùn)德公路客運(yùn)與火車客運(yùn)的競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài) 高 低 競(jìng)爭(zhēng)要素 指標(biāo)程度 012345678910價(jià)格 安全性速度 發(fā)車頻率舒適度乘坐方便性服務(wù)親和度 網(wǎng)絡(luò)和連接餐飲 候車室準(zhǔn)時(shí)性鐵路客運(yùn)快班普班?與當(dāng)?shù)乜瓦\(yùn)公司、公交公司、出租車公司等進(jìn)行聯(lián)盟合作提升網(wǎng)絡(luò)和連接指標(biāo) ?利用自設(shè)售票點(diǎn)、旅行社、賓館、售票代理點(diǎn)等渠道加大售票網(wǎng)絡(luò)建設(shè) ?針對(duì)低價(jià)乘客，可以使用運(yùn)營(yíng)成本低的客車降低票價(jià) ?提高巴姐服務(wù)水平，增進(jìn)服務(wù)親和度，以吸引高端客戶 信息來。 便于控制企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本，提高個(gè)體經(jīng)營(yíng)者主動(dòng)性和積極性 個(gè)體經(jīng)營(yíng)者容易受短期利益驅(qū)動(dòng)，容易出現(xiàn)不擇手段攬客、宰客、甩客、倒客、搶客以及不文明壓價(jià)現(xiàn)象，使公司社會(huì)形象和商譽(yù)受影響，可能對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響 掛靠車經(jīng)營(yíng) 實(shí)際產(chǎn)權(quán)是車主的，并不屬于企業(yè)。 ? 發(fā)展短途運(yùn)輸將會(huì)給中 、 長(zhǎng)途客運(yùn)班線帶來更多的中轉(zhuǎn)客源 ， 尤其是在春運(yùn)期間 ， 短途車中轉(zhuǎn)的作用將更為明顯 。 ? 2020年廣西公路客運(yùn)量達(dá) 42459萬人次 ， 估計(jì)直達(dá)快班占 65％ 以上 。 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 39 在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析中應(yīng)當(dāng)涉及六個(gè)方面 1) 競(jìng)爭(zhēng)五力分析 2) 市場(chǎng)或產(chǎn)品集中度研究 3) 企業(yè)戰(zhàn)略群體描述 4) 行業(yè)價(jià)值鏈分析 5) 業(yè)務(wù)或產(chǎn)品細(xì)分 6) 競(jìng)爭(zhēng)因素對(duì)比 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 40 小柴行業(yè) 市場(chǎng)集中度 開始提高，未來的競(jìng)爭(zhēng)將在幾個(gè)大的企業(yè)間展開，需要江動(dòng)積極提升能力來應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn) 1 9 9 8 ～2 0 0 1 年行業(yè)前2 0 名企業(yè)市場(chǎng)集中度變化% %%%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%1998 1999 2020 2020總體上，小柴行業(yè)的市場(chǎng)集中度逐步提升，說明經(jīng)過國(guó)營(yíng)企業(yè)的改制和民營(yíng)企業(yè)的壯大，行業(yè)內(nèi)部開始小規(guī)模整合。 ?加快超大物流信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，加強(qiáng)職業(yè)培訓(xùn)，造就物流管理人才。 運(yùn)管所是其利益相關(guān)者 。其中：高速及直達(dá)客運(yùn)快班 60多條，覆蓋南寧至北海、桂林、柳州、梧州、百色等區(qū)內(nèi)各主要地市中心城市。 ?1999年元月票價(jià)下調(diào) ， 1999年 4月 10日全面提速 ， 2020年 11月 16日 ， 火車再次大幅度提速 ， 2020年 4月還將推出城際列車 “ 公交化 ” ， 讓旅客隨到隨上 ， 享受不用提前購(gòu)票 ， 不用候車的便捷 。 半徑在 500公里左右的城市之間將實(shí)現(xiàn) “ 朝發(fā)夕至 ” ， 1200公里至 1500公里左右的實(shí)現(xiàn) “ 夕發(fā)朝至 ” ， 2020公里至 2500公里左右的實(shí)現(xiàn) “ 一日到達(dá) ” 。 提速后 ， 全國(guó)鐵路提速線路將新增 3000公里左右 。 第三次提速： 2020年 10月 21日 ?鐵路實(shí)施第四次大規(guī)模提速和實(shí)施新的列車運(yùn)行圖 ， 提速范圍覆蓋了全國(guó)較大城市和大部分地區(qū) ， 對(duì)武昌至成都 ，京廣線南段 、 京九線 、 浙贛線 、 滬杭線和哈大線等進(jìn)行了大面積的提速 。 全路旅客列車平均時(shí)速上升到 。 ?我國(guó)有近 13億人口，人民生活水平還不高，中低收入者對(duì)高運(yùn)價(jià)旅行的承受能力有限，中長(zhǎng)途（500公里以上）旅客運(yùn)輸主要依賴鐵路。 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 29 從全國(guó)范圍來看，目前公路客運(yùn)的主要 替代業(yè)務(wù) 是鐵路客運(yùn)，雖然鐵路的增長(zhǎng)速度慢于公路客運(yùn) 數(shù)據(jù)來源：國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) 0100020203000400050006000700080001990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2020 2020 2020 2020公路客運(yùn)鐵路客運(yùn)民航客運(yùn)水路客運(yùn)億人公里1990~2020年全國(guó)各類旅客運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量統(tǒng)計(jì)表 超越點(diǎn) 快速增長(zhǎng)點(diǎn) 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 30 從廣西客運(yùn)運(yùn)輸現(xiàn)狀來看，公路客運(yùn)從絕對(duì)值和增長(zhǎng)速度上都遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于鐵路，處于明顯的優(yōu)勢(shì)地位 數(shù)據(jù)來源：廣西壯族自治區(qū)道路運(yùn)輸業(yè)規(guī)劃 （ 2020～ 2020） 、 國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) 1990~2020年廣西公路旅客與鐵路客運(yùn)運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量統(tǒng)計(jì)表 ?1991年～ 2020年廣西的的周轉(zhuǎn)量平均增長(zhǎng)率為 %，高于全國(guó)的 %，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于當(dāng)?shù)罔F路的 % 101 105133164 16518122628029333234837238336767 718311211911294 94 92105