【正文】 節(jié)上的贏利主體； 產(chǎn)品由生產(chǎn)、運(yùn)輸?shù)阶罱K 消費(fèi)的每個增值環(huán)節(jié)的增加值 主要任務(wù) 解析市場推動力； 根據(jù)贏利能力決定是否需要 投資產(chǎn)業(yè)鏈或與產(chǎn)業(yè)鏈上的其他 企業(yè)進(jìn)行合作 主要目的 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 56 舉例：進(jìn)口鉀肥營銷渠道 國 外 鉀 肥 生 產(chǎn) 商 中化公司 中農(nóng)公司 港 口 鐵 路 公 路 農(nóng)資公司 中化中農(nóng)省級公司 硫酸鉀廠 復(fù)合肥廠 石化企業(yè) 縣級農(nóng)資公司 農(nóng)資三站 零售商 農(nóng) 民 國家經(jīng)貿(mào)委 各省經(jīng)貿(mào)委 登 記 登記證 上 報(bào) 宏觀調(diào)控 國外供應(yīng)商 對外經(jīng)營單位 運(yùn)輸環(huán)節(jié) 分銷環(huán)節(jié) 零售環(huán)節(jié) 最終用戶 簽訂代理進(jìn)口協(xié)議 配額取消后的登記制度 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 57 舉例：進(jìn)口氯化鉀價(jià)值鏈分析 國外供應(yīng)商 對外經(jīng)營單位 運(yùn)輸環(huán)節(jié) 分銷環(huán)節(jié) 零售環(huán)節(jié) 最終用戶 115美圓 990元 1080元 11201240元 11501270元 12501370元 加拿大紅鉀 CIF中國主港 散裝氯化鉀通關(guān) +港區(qū)港雜+包裝費(fèi)90元 鐵路運(yùn)費(fèi) 40160元 /噸 分銷環(huán)節(jié)平均贏利為 30元 /噸 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 58 在市場競爭分析中應(yīng)當(dāng)涉及六個方面 1) 競爭五力分析 2) 市場或產(chǎn)品集中度研究 3) 企業(yè)戰(zhàn)略群體描述 4) 行業(yè)價(jià)值鏈分析 5) 業(yè)務(wù)或產(chǎn)品細(xì)分 6) 競爭因素對比 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 59 按班線特點(diǎn)和場站業(yè)務(wù)特點(diǎn)，可以將公路客運(yùn)業(yè)務(wù)分成 4類組合業(yè)務(wù) 細(xì)分方式 業(yè)務(wù)類型 1 按 班線速度特點(diǎn) 分類 普通客運(yùn) 直達(dá)快班 2 按 班線區(qū)域特點(diǎn) 分類 縣內(nèi)客運(yùn) 跨縣客運(yùn) 跨地（市） 客運(yùn) 跨省區(qū)客 運(yùn) 3 按 班線經(jīng)營模式 分類 公車公營 股車股營 抵包車經(jīng)營 責(zé)任經(jīng)營 掛靠車經(jīng)營 4 按 場站業(yè)務(wù)收入 分類 客運(yùn)服務(wù)主營業(yè)務(wù) 客運(yùn)服務(wù)其他業(yè)務(wù) 公路客運(yùn)業(yè)務(wù)分類表 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 60 從快普班業(yè)務(wù)看，近年來，快班業(yè)務(wù)的實(shí)載率雖然在逐步降低，但仍比普班高出許多，而快班的平均運(yùn)距是普班的 2倍多，表明快班的收益遠(yuǎn)高于普班 數(shù)據(jù)來源：運(yùn)德計(jì)財(cái)處 運(yùn)德快班與普班實(shí)載率對比圖 運(yùn)德快班與普班平均運(yùn)距對比圖 6 3 . 9 8 %6 2 . 2 2 %6 1 . 0 0 %5 7 . 1 1 %5 5 . 0 3 %4 9 . 9 9 %4 2 . 5 5 %4 3 . 9 8 %4 3 . 3 5 %4 4 . 0 7 %40%45%50%55%60%65%70%1999 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年快班普班2 4 3 . 3 32 5 9 . 9 82 6 1 . 0 42 6 0 . 3 92 5 9 . 3 01 0 2 . 0 01 0 0 . 1 01 0 0 . 0 09 7 . 0 91 0 8 . 5 0501001502002503001999 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年快班普班公里行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 61 所以我們建議，未來大力開發(fā)快班車業(yè)務(wù)，維持普通客運(yùn)業(yè)務(wù) 數(shù)據(jù)來源：運(yùn)德訪談 普通客運(yùn) ?旅客以收入較低的打工者和民工為主 ?目前普通客運(yùn)市場已趨于飽和 ， 由于進(jìn)入門檻低 ， 大量小客運(yùn)公司和個體車輛充斥其間 ， 競爭非常激烈 ， 規(guī)范經(jīng)營的企業(yè)在該市場中處于劣勢地位 。 ? 2020年以來 ， 南寧市圍繞服務(wù) “ 南博會 ” ， 加大城鄉(xiāng)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度 ，要構(gòu)建市域 “ 四大交通網(wǎng) ” ， 其中一個就是中心城區(qū)到 7個縣之間的 “ 一小時(shí) ”快速交通網(wǎng) 。 有利于提高管理和全程服務(wù)水平，便于提供特色服務(wù)，可以迅速積累經(jīng)濟(jì)實(shí)力，進(jìn)行戰(zhàn)略投資，擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，提升企業(yè)的資本實(shí)力 對營運(yùn)組織的調(diào)度要求高、難度大，并有可能在短期內(nèi)增加公司運(yùn)輸成本，從而造成收益下降。 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 64 而目前運(yùn)德的公營車比例較小，我們建議在提升運(yùn)營水平的前提下，盡量選擇一些較好的線路實(shí)施公車公營或股車股營，以提高企業(yè)的盈利水平和品牌形象 數(shù)據(jù)來源：運(yùn)德內(nèi)部資料 運(yùn)德三種公路客運(yùn)經(jīng)營模式的收入利潤對比（估計(jì)值） 經(jīng)營模式 客運(yùn)車輛 車輛比 占客運(yùn)營運(yùn)收入的比例 毛利潤率 公車公營 142輛 14% 40％ 60％ 抵包車經(jīng)營 572輛 58% 50％ 25％～ 30％ 掛靠車經(jīng)營 267輛 27% 10％ 小于 10％ 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 65 從客運(yùn)服務(wù)業(yè)務(wù)分類來看，客運(yùn)代理收入和站務(wù)設(shè)施費(fèi)收入是客運(yùn)服務(wù)站的主要收入，其他業(yè)務(wù)收入比例也較高，我們建議在保證常規(guī)收入的前提下，大力開發(fā)新的增值服務(wù)來提高客運(yùn)服務(wù)營收 2020年瑯東客運(yùn)服務(wù)站預(yù)測收入比例 數(shù)據(jù)來源：計(jì)財(cái)處 項(xiàng)目 金額（萬元） 比例主營業(yè)務(wù)收入 客運(yùn)代理收入 % 站務(wù)設(shè)施費(fèi)收入 % 工本費(fèi)收入 % 行包代理收入 %其他業(yè)務(wù)收入 營運(yùn)車停車費(fèi)收入 % 出租車停車費(fèi)收入 % 臨時(shí)停車費(fèi)收入 % 車輛檢驗(yàn)收入 % 洗車收入 % 小件物品寄存收入 % 其他收入 %% 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 66 在市場競爭分析中應(yīng)當(dāng)涉及六個方面 1) 競爭五力分析 2) 市場或產(chǎn)品集中度研究 3) 企業(yè)戰(zhàn)略群體描述 4) 行業(yè)價(jià)值鏈分析 5) 業(yè)務(wù)或產(chǎn)品細(xì)分 6) 競爭因素對比 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 67 通過公路客運(yùn)快班、普班與火車客運(yùn)的競爭要素對比可以發(fā)現(xiàn)，運(yùn)德在發(fā)車頻率上有較大優(yōu)勢，但未來優(yōu)勢將減小，運(yùn)德整體在網(wǎng)絡(luò)連接，快班在服務(wù)親和度，普班在價(jià)格上還有空間可以挖掘 信息來源：運(yùn)德訪談、新華信項(xiàng)目組研究 運(yùn)德公路客運(yùn)與火車客運(yùn)的競爭對比 高 低 競爭要素 012345678910價(jià)格 安全性速度 發(fā)車頻率舒適度乘坐方便性服務(wù)親和度 網(wǎng)絡(luò)和連接餐飲 候車室準(zhǔn)時(shí)性鐵路客運(yùn)快班普班指標(biāo)程度 ?場站網(wǎng)絡(luò)，售票網(wǎng)絡(luò)，站場之間的轉(zhuǎn)車銜接和旅客從場站到最終目的地的 方便性 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 68 我們建議，未來利用快班和普班各自優(yōu)勢，對鐵路客運(yùn)實(shí)施上下擠壓策略 未來可能的運(yùn)德公路客運(yùn)與火車客運(yùn)的競爭狀態(tài) 高 低 競爭要素 指標(biāo)程度 012345678910價(jià)格 安全性速度 發(fā)車頻率舒適度乘坐方便性服務(wù)親和度 網(wǎng)絡(luò)和連接餐飲 候車室準(zhǔn)時(shí)性鐵路客運(yùn)快班普班?與當(dāng)?shù)乜瓦\(yùn)公司、公交公司、出租車公司等進(jìn)行聯(lián)盟合作提升網(wǎng)絡(luò)和連接指標(biāo) ?利用自設(shè)售票點(diǎn)、旅行社、賓館、售票代理點(diǎn)等渠道加大售票網(wǎng)絡(luò)建設(shè) ?針對低價(jià)乘客，可以使用運(yùn)營成本低的客車降低票價(jià) ?提高巴姐服務(wù)水平，增進(jìn)服務(wù)親和度，以吸引高端客戶 信息來。 便于控制企業(yè)運(yùn)營成本，提高個體經(jīng)營者主動性和積極性 個體經(jīng)營者容易受短期利益驅(qū)動，容易出現(xiàn)不擇手段攬客、宰客、甩客、倒客、搶客以及不文明壓價(jià)現(xiàn)象，使公司社會形象和商譽(yù)受影響，可能對公司正常經(jīng)營產(chǎn)生影響 掛靠車經(jīng)營 實(shí)際產(chǎn)權(quán)是車主的，并不屬于企業(yè)。 ? 發(fā)展短途運(yùn)輸將會給中 、 長途客運(yùn)班線帶來更多的中轉(zhuǎn)客源 ， 尤其是在春運(yùn)期間 ， 短途車中轉(zhuǎn)的作用將更為明顯 。 ? 2020年廣西公路客運(yùn)量達(dá) 42459萬人次 ， 估計(jì)直達(dá)快班占 65％ 以上 。 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 39 在市場競爭分析中應(yīng)當(dāng)涉及六個方面 1) 競爭五力分析 2) 市場或產(chǎn)品集中度研究 3) 企業(yè)戰(zhàn)略群體描述 4) 行業(yè)價(jià)值鏈分析 5) 業(yè)務(wù)或產(chǎn)品細(xì)分 6) 競爭因素對比 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 40 小柴行業(yè) 市場集中度 開始提高，未來的競爭將在幾個大的企業(yè)間展開，需要江動積極提升能力來應(yīng)對挑戰(zhàn) 1 9 9 8 ～2 0 0 1 年行業(yè)前2 0 名企業(yè)市場集中度變化% %%%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%1998 1999 2020 2020總體上，小柴行業(yè)的市場集中度逐步提升，說明經(jīng)過國營企業(yè)的改制和民營企業(yè)的壯大，行業(yè)內(nèi)部開始小規(guī)模整合。 ?加快超大物流信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，加強(qiáng)職業(yè)培訓(xùn)，造就物流管理人才。 運(yùn)管所是其利益相關(guān)者 。其中：高速及直達(dá)客運(yùn)快班 60多條，覆蓋南寧至北海、桂林、柳州、梧州、百色等區(qū)內(nèi)各主要地市中心城市。 ?1999年元月票價(jià)下調(diào) ， 1999年 4月 10日全面提速 ， 2020年 11月 16日 ， 火車再次大幅度提速 ， 2020年 4月還將推出城際列車 “ 公交化 ” ， 讓旅客隨到隨上 ， 享受不用提前購票 ， 不用候車的便捷 。 半徑在 500公里左右的城市之間將實(shí)現(xiàn) “ 朝發(fā)夕至 ” ， 1200公里至 1500公里左右的實(shí)現(xiàn) “ 夕發(fā)朝至 ” ， 2020公里至 2500公里左右的實(shí)現(xiàn) “ 一日到達(dá) ” 。 提速后 ， 全國鐵路提速線路將新增 3000公里左右 。 第三次提速： 2020年 10月 21日 ?鐵路實(shí)施第四次大規(guī)模提速和實(shí)施新的列車運(yùn)行圖 ， 提速范圍覆蓋了全國較大城市和大部分地區(qū) ， 對武昌至成都 ，京廣線南段 、 京九線 、 浙贛線 、 滬杭線和哈大線等進(jìn)行了大面積的提速 。 全路旅客列車平均時(shí)速上升到 。 ?我國有近 13億人口，人民生活水平還不高，中低收入者對高運(yùn)價(jià)旅行的承受能力有限，中長途（500公里以上）旅客運(yùn)輸主要依賴鐵路。 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 29 從全國范圍來看，目前公路客運(yùn)的主要 替代業(yè)務(wù) 是鐵路客運(yùn)，雖然鐵路的增長速度慢于公路客運(yùn) 數(shù)據(jù)來源：國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) 0100020203000400050006000700080001990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2020 2020 2020 2020公路客運(yùn)鐵路客運(yùn)民航客運(yùn)水路客運(yùn)億人公里1990~2020年全國各類旅客運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量統(tǒng)計(jì)表 超越點(diǎn) 快速增長點(diǎn) 行業(yè)研究基本思路 管理咨詢顧問專業(yè)素質(zhì)提升之路 2020年 6月 9日 保密文件 版權(quán)所有 30 從廣西客運(yùn)運(yùn)輸現(xiàn)狀來看，公路客運(yùn)從絕對值和增長速度上都遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于鐵路，處于明顯的優(yōu)勢地位 數(shù)據(jù)來源：廣西壯族自治區(qū)道路運(yùn)輸業(yè)規(guī)劃 （ 2020～ 2020） 、 國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào) 1990~2020年廣西公路旅客與鐵路客運(yùn)運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量統(tǒng)計(jì)表 ?1991年～ 2020年廣西的的周轉(zhuǎn)量平均增長率為 %，高于全國的 %，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于當(dāng)?shù)罔F路的 % 101 105133164 16518122628029333234837238336767 718311211911294 94 92105