保險公司保單服務規(guī)范流程培訓教材30頁ppt-保險培訓-全文預覽
【正文】 按地址上門到客戶單位、住所尋找、 如遇客戶搬遷需向鄰居、居委會、派出所了解，查出新址 向原業(yè)務員了解客戶的通信方式、搬遷情況 在職場“尋客戶園地”登記 7 失效件 轉移到區(qū)域拓展員手中的失效保單件或區(qū)域拓展員手中的有效保單失效件 8 服務基本原則 ?及時 ?準確 ?滿意 9 服務的最終目標 ?一個結果：客戶滿意 ?二條理念：帶走客戶的煩惱，留下國壽的真誠 ?三個控制：服務投訴率、服務遺漏率、服務不滿意率 10 保單服務件來源 ? 離司人員轉移 ? 剝離轉移 ? 失效轉移 ? 外地轉入 ? 公司會辦處理 ? 業(yè)務員無傭期保單 ? 部門內(nèi)部合并客戶 ? 本人新開發(fā)客戶 11 保單服務基本項目： ? 續(xù)期交費提醒； ? 受益人變更； ? 增加附加險； ? 基本資料變更 : ； ? 理賠服務 ,宣傳保險的意義和功用； ? 生存金返還 :生效對應日前送達生存存金返還通知書； ? 確認書 :收費方式確認與變更 ,及時溝通 ,提高收費率； 12 ? 特殊情況下的投保人變更 ? 分紅通知書 :分紅通知書送達及委托領??； ? 保單條款利益的確認； ? 保單整理：利用保單存折、保單檢視表等工具幫助客戶進行保單整理 ? 生日節(jié)日祝福 ? 提供咨訊服務 : ? 以客戶需求為導向，提供完善風險保障建議，完善客戶家庭風險保障計劃，及時補充保障。 查詢投保人、受益人等被保險人家庭成員保單信息建立 《 家庭卡 》 ，內(nèi)容同上。 如客戶執(zhí)意不肯見面的請電話核對通訊方式，隨后寄發(fā)至客戶的一封信 ,適時再詢問信件投遞情況，再次約訪 將電話約訪情況及寄信情況均記錄于客戶服務卡和工作日志 正常件保單服務流程及
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