【正文】 ................................................................ 30 簡易理財規(guī)劃（ EasyFP） ................................................................... 31 投資計劃 ............................................................................................ 32 個人理財規(guī)劃 ..................................................................................... 33 分析工具 ............................................................................................ 37 客 戶關系營銷 ............................................................................................ 38 營銷活動 ............................................................................................ 38 客戶維護計劃 ..................................................................................... 40 調(diào)查問卷 ............................................................................................ 40 銷售機會管理 ..................................................................................... 41 合同管理 ............................................................................................ 43 個案管理 ............................................................................................ 44 合作伙伴管理 ..................................................................................... 45 競爭對手管理 ..................................................................................... 45 個人理財系統(tǒng)建議書 3 北京嘉訊科博科技發(fā)展有限公司 信息支持服務 ............................................................................................ 45 內(nèi)容管理 ............................................................................................ 46 產(chǎn)品庫 ............................................................................................... 47 目錄管理 ............................................................................................ 47 績效考核 ................................................................................................... 48 平衡計分卡管理 ................................................................................. 48 績效目標管理 ..................................................................................... 50 績效數(shù)據(jù)管理 ..................................................................................... 51 績效展示與分析 ................................................................................. 51 與外部系統(tǒng)關系及外部數(shù)據(jù)獲取策略 ......................................................... 55 IFS 與外部系統(tǒng)關系 ........................................................................... 55 個人理財系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集流程 ................................................................ 56 浦發(fā)個人理財數(shù)據(jù)采集方案建議 ......................................................... 58 數(shù)據(jù)遷移需要關注的幾個因素 ............................................................ 61 系統(tǒng)報表功能 ............................................................................................ 62 產(chǎn)品主要功能特點 ..................................................................................... 62 第三部分 技術架構 ................................................................................................. 64 系統(tǒng)架構 ................................................................................................... 65 系統(tǒng)網(wǎng)絡架構 ..................................................................................... 65 系統(tǒng)軟件架構 ........................................................................................... 65 IFS 技術架構介紹 ...................................................................................... 66 軟件框架平臺 ..................................................................................... 66 MVC 開發(fā)模式在平臺中的應用 .......................................................... 67 IFS 平臺框架基礎 – Struts .................................................................. 69 IFS 軟件平臺的實現(xiàn) ........................................................................... 70 IFS 的技術特點 ......................................................................................... 72 IFS 采用的主要技術 ........................................................................... 72 IFS 的主要技術特點 ........................................................................... 72 第四部分 系統(tǒng)實施建議 ......................................................................................... 75 個人理財系統(tǒng)建設中普遍存在的問題 ......................................................... 76 系統(tǒng)定位不準，功能殘缺，實施路徑錯誤 ........................................... 76 業(yè)務策略和資源配置 .......................................................................... 77 業(yè)務和 IT 的結合 ................................................................................ 77 數(shù)據(jù)、信息支持問題 .......................................................................... 77 培訓和實施方法 ................................................................................. 78 運營管理和支持 ................................................................................. 78 個人理財系統(tǒng)項目實施 經(jīng)驗 ....................................................................... 79 財富管理的組織結構 .......................................................................... 79 財富管理的運作形式 .......................................................................... 81 財富管理的風險控制 .......................................................................... 86 如何建立個人理財業(yè)務的專業(yè)性以及培訓策略 .................................... 88 針對浦東發(fā)展銀行個人理財系統(tǒng)建設的原則建議 ....................................... 91 財富管理應該有哪些 IT 功 能？ ........................................................... 91 系統(tǒng)要盡力滿足一線需求才有生命力 .................................................. 93 個人理財系統(tǒng)建議書 4 北京嘉訊科博科技發(fā)展有限公司 強化縱向支持和管理的重要機會 ......................................................... 94 實施推廣問題 ..................................................................................... 95 集中精力解決主要問題，避免一次求大、求全 .................................... 95 處理好和現(xiàn)有系統(tǒng)的關系