【正文】 ................................................................ 30 簡易理財(cái)規(guī)劃（ EasyFP） ................................................................... 31 投資計(jì)劃 ............................................................................................ 32 個(gè)人理財(cái)規(guī)劃 ..................................................................................... 33 分析工具 ............................................................................................ 37 客 戶關(guān)系營銷 ............................................................................................ 38 營銷活動 ............................................................................................ 38 客戶維護(hù)計(jì)劃 ..................................................................................... 40 調(diào)查問卷 ............................................................................................ 40 銷售機(jī)會管理 ..................................................................................... 41 合同管理 ............................................................................................ 43 個(gè)案管理 ............................................................................................ 44 合作伙伴管理 ..................................................................................... 45 競爭對手管理 ..................................................................................... 45 個(gè)人理財(cái)系統(tǒng)建議書 3 北京嘉訊科博科技發(fā)展有限公司 信息支持服務(wù) ............................................................................................ 45 內(nèi)容管理 ............................................................................................ 46 產(chǎn)品庫 ............................................................................................... 47 目錄管理 ............................................................................................ 47 績效考核 ................................................................................................... 48 平衡計(jì)分卡管理 ................................................................................. 48 績效目標(biāo)管理 ..................................................................................... 50 績效數(shù)據(jù)管理 ..................................................................................... 51 績效展示與分析 ................................................................................. 51 與外部系統(tǒng)關(guān)系及外部數(shù)據(jù)獲取策略 ......................................................... 55 IFS 與外部系統(tǒng)關(guān)系 ........................................................................... 55 個(gè)人理財(cái)系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集流程 ................................................................ 56 浦發(fā)個(gè)人理財(cái)數(shù)據(jù)采集方案建議 ......................................................... 58 數(shù)據(jù)遷移需要關(guān)注的幾個(gè)因素 ............................................................ 61 系統(tǒng)報(bào)表功能 ............................................................................................ 62 產(chǎn)品主要功能特點(diǎn) ..................................................................................... 62 第三部分 技術(shù)架構(gòu) ................................................................................................. 64 系統(tǒng)架構(gòu) ................................................................................................... 65 系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu) ..................................................................................... 65 系統(tǒng)軟件架構(gòu) ........................................................................................... 65 IFS 技術(shù)架構(gòu)介紹 ...................................................................................... 66 軟件框架平臺 ..................................................................................... 66 MVC 開發(fā)模式在平臺中的應(yīng)用 .......................................................... 67 IFS 平臺框架基礎(chǔ) – Struts .................................................................. 69 IFS 軟件平臺的實(shí)現(xiàn) ........................................................................... 70 IFS 的技術(shù)特點(diǎn) ......................................................................................... 72 IFS 采用的主要技術(shù) ........................................................................... 72 IFS 的主要技術(shù)特點(diǎn) ........................................................................... 72 第四部分 系統(tǒng)實(shí)施建議 ......................................................................................... 75 個(gè)人理財(cái)系統(tǒng)建設(shè)中普遍存在的問題 ......................................................... 76 系統(tǒng)定位不準(zhǔn)，功能殘缺，實(shí)施路徑錯誤 ........................................... 76 業(yè)務(wù)策略和資源配置 .......................................................................... 77 業(yè)務(wù)和 IT 的結(jié)合 ................................................................................ 77 數(shù)據(jù)、信息支持問題 .......................................................................... 77 培訓(xùn)和實(shí)施方法 ................................................................................. 78 運(yùn)營管理和支持 ................................................................................. 78 個(gè)人理財(cái)系統(tǒng)項(xiàng)目實(shí)施 經(jīng)驗(yàn) ....................................................................... 79 財(cái)富管理的組織結(jié)構(gòu) .......................................................................... 79 財(cái)富管理的運(yùn)作形式 .......................................................................... 81 財(cái)富管理的風(fēng)險(xiǎn)控制 .......................................................................... 86 如何建立個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的專業(yè)性以及培訓(xùn)策略 .................................... 88 針對浦東發(fā)展銀行個(gè)人理財(cái)系統(tǒng)建設(shè)的原則建議 ....................................... 91 財(cái)富管理應(yīng)該有哪些 IT 功 能？ ........................................................... 91 系統(tǒng)要盡力滿足一線需求才有生命力 .................................................. 93 個(gè)人理財(cái)系統(tǒng)建議書 4 北京嘉訊科博科技發(fā)展有限公司 強(qiáng)化縱向支持和管理的重要機(jī)會 ......................................................... 94 實(shí)施推廣問題 ..................................................................................... 95 集中精力解決主要問題，避免一次求大、求全 .................................... 95 處理好和現(xiàn)有系統(tǒng)的關(guān)系