【正文】 產(chǎn)。包括客戶資源分層、客戶需求調(diào)查、網(wǎng)點準入標準、周邊環(huán)境分析、網(wǎng)點功能設(shè)計、服務(wù)能力規(guī)劃模型、資源需求規(guī)劃、物理分區(qū)建設(shè)規(guī)范、財富中心高端客戶服務(wù)營銷流程、中小企業(yè)客戶服務(wù)營銷流程、交叉銷售流程、各星級網(wǎng)點支持關(guān)系，直接參與了 4 家頂級財富中心的規(guī)劃設(shè)計、運營方案制定和營業(yè)指導、人員招聘培訓、整體營銷策劃、高端客戶遷移方案和綜合化網(wǎng)點績效考核工作 ? 某大型銀行個人金融服 務(wù)營銷流程在全國多個城市的實施。 建立面向優(yōu)質(zhì)客戶，提供差異化服務(wù)，開展關(guān)系營銷的核心能力。為多家具有代表性的國內(nèi)大型商業(yè)銀行提供信息系統(tǒng)規(guī)劃、設(shè)計、開發(fā)、部署實施、推廣等專業(yè) IT 服務(wù)（請參見 人員情況 ， 同類項目經(jīng)驗 ）。因此，嘉訊長期著力打造專業(yè)培訓團隊，積累專業(yè)知識和經(jīng)驗，并成功為多家國內(nèi)大型商業(yè)銀行提供了專業(yè)培訓（請參見 附錄 B 專業(yè)培訓課程體系 ）。 ? 專業(yè)培訓能力 我們非常關(guān)注國際領(lǐng)先銀行在業(yè)務(wù)流程再造和創(chuàng)新的過程中信息系統(tǒng)建設(shè)的關(guān)鍵成功經(jīng)驗之一：貫穿始終的變革管理和轉(zhuǎn)變促成。 ? 成熟的個人理財產(chǎn)品 經(jīng)過多年潛心研究和產(chǎn)品研發(fā)，研制出國內(nèi)領(lǐng)先的 IFS— 財富管理 amp。 嘉訊核心團隊 曹杰 — 11 年從業(yè)經(jīng)驗，工作經(jīng)歷包括南天信息項目經(jīng)理、高陽北京開發(fā)三部部門經(jīng)理，咨詢服務(wù)部 CRM 咨詢顧問 — 個人理財產(chǎn)品經(jīng)理 — 建設(shè)銀行個人理財支持系統(tǒng)項目經(jīng)理（ 20202020） — 為建設(shè)銀行多個分行、深圳發(fā)展銀行提供個人理財策劃培訓 曹利娟 — 10 年工作經(jīng)驗，工作經(jīng)歷包括高陽公司項目經(jīng)理、嘉訊公 司項目經(jīng)理 — 個人理財產(chǎn)品理財規(guī)劃模塊負責人 — 建設(shè)銀行個人理財支持系統(tǒng)主要參與者 — 廣東證券分析師、信息服務(wù)平臺 — 為建行、工行、深圳發(fā)展銀行多個分行提供個人理財策劃培訓和操作培訓 郝翰 — 5 年工作經(jīng)驗，個人理財產(chǎn)品主要研發(fā)人員 — 工商銀行個人理財核心競爭力項目實施顧問 — 為建設(shè)銀行多個分行提供個人理財策劃培訓和操作培訓 李英偉 業(yè)務(wù)顧問業(yè)務(wù)專家業(yè)務(wù)顧問業(yè)務(wù)專家技術(shù)架構(gòu)顧問項目管理技術(shù)架構(gòu)顧問項目管理技術(shù)實施隊伍技術(shù)實施隊伍特聘專家大陸、臺灣、新加坡特聘專家大陸、臺灣、新加坡個人理財系統(tǒng)建議書 10 北京嘉訊科博科技發(fā)展有限公司 — 11 年工作經(jīng)驗，工作經(jīng)歷包括高陽北京開發(fā)二部部門副經(jīng)理，咨詢服務(wù)部CRM、電子銀行服務(wù)渠道咨詢顧問 — 建設(shè)銀行個人理財支持系統(tǒng)項目經(jīng)理（ 2020） — 個人理財產(chǎn)品主要研發(fā)人員名店項目網(wǎng)點建設(shè)咨詢顧 問 阮亞華 — 10 年工作經(jīng)驗，工作經(jīng)歷包括南天信息項目經(jīng)理、高陽公司技術(shù)管理部經(jīng)理 — 廣東證券綜合理財系統(tǒng)項目經(jīng)理 — 個人理財產(chǎn)品主要研發(fā)人員 應(yīng)偉雄 — 5 年工作經(jīng)驗，工作經(jīng)歷包括南天信息技術(shù)骨干、高陽公司項目經(jīng)理 — 嘉訊個人理財產(chǎn)品技術(shù)平臺研發(fā)骨干 — 交通銀行總行數(shù)據(jù)大集中數(shù)據(jù)遷移系統(tǒng) — 福建建行大前置系統(tǒng)的設(shè)計和開發(fā) 鄭永慶 — 10 年工作經(jīng)驗，工作經(jīng)歷包括高陽公司項目經(jīng)理 — 嘉訊個人理財產(chǎn)品技術(shù)平臺研發(fā)骨干 — 交通銀行總行數(shù)據(jù)大集中數(shù)據(jù)遷移系統(tǒng) — 中國華融資產(chǎn)管理公司的資產(chǎn)信息管理系統(tǒng) — 寧波中行的外匯買賣系統(tǒng)，及中間業(yè)務(wù)系統(tǒng) 王震 — 7 年工作經(jīng)驗，工作經(jīng)歷包括南天信息技術(shù)骨干、上海中信信息發(fā)展技術(shù)有限公司 — 嘉訊個人理財產(chǎn)品技術(shù)平臺研發(fā)骨干 — 交通銀行總行數(shù)據(jù)大集中數(shù)據(jù)遷移系統(tǒng) — 交通銀行綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)推廣 — 江蘇省建行數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng) — 上海農(nóng)信國際結(jié)算業(yè)務(wù)系統(tǒng) — 江蘇郵儲部分業(yè)務(wù)系統(tǒng) 高翚 — 13 年經(jīng)驗，工作經(jīng)歷包括南天信息北方區(qū)技術(shù)部經(jīng)理、高陽公司技術(shù)管理部經(jīng)理、咨詢服務(wù)部高級經(jīng)理、嘉訊公司副總經(jīng)理 — 中國工商銀行浙江省分行個人業(yè)務(wù)部績效考核項目經(jīng)理 — 國家社會科學基金項目”地方政府績效評估系統(tǒng)“顧問 — 中國工商銀行北京分行名店網(wǎng)絡(luò) /8n 財富中心規(guī) 劃、建設(shè)和運營咨詢服務(wù) — 中國民生銀行、中國廣大銀行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)項目經(jīng)理 個人理財系統(tǒng)建議書 11 北京嘉訊科博科技發(fā)展有限公司 — 國家“八 .五”計劃“多功能金融終端子系統(tǒng)”項目 耿海鵬 — 15 年經(jīng)驗，工作經(jīng)歷包括南天信息系統(tǒng)服務(wù)部總經(jīng)理、高陽公司副總裁、咨詢服務(wù)部總經(jīng)理、畢博咨詢公司經(jīng)理、嘉訊公司副總經(jīng)理 — 建行個人理財支持系統(tǒng)、廣東證券綜合證券平臺技術(shù)架構(gòu)，個人理財系統(tǒng)開發(fā)平臺設(shè)計 — 華夏銀行 IT 總體規(guī)劃、項目群管理，中國光大銀行信貸風險管理系統(tǒng)項目經(jīng)理 — 中國工商銀行北京分行名店項目經(jīng)理 況文川 — 14 年工作經(jīng)驗，工作經(jīng)歷包括南天信息研發(fā)部總經(jīng)理、高陽公司 CTO、高級副 總裁、業(yè)務(wù)咨詢事業(yè)部總經(jīng)理、嘉訊公司總經(jīng)理 — 工行咨詢項目、建行個人理財系統(tǒng)、廣東證券綜合理財項目（咨詢 +IT）總監(jiān)，業(yè)務(wù)專家 — 為建設(shè)銀行多個分行、深圳發(fā)展銀行、工商銀行提供個人理財策劃培訓 嘉訊及其核心團隊服務(wù)過的客戶及項目： ? 中國建設(shè)銀行個人理財服務(wù)支持系統(tǒng) ? 中國工商銀行平衡記分卡個人金融績效考核和網(wǎng)點監(jiān)控系統(tǒng) ? 中國農(nóng)業(yè)銀行北京分行、廣西分行外匯投資服務(wù)系統(tǒng) ? 廣東證券綜合理財系統(tǒng) ? 交通銀行數(shù)據(jù)大集中數(shù)據(jù)清洗和轉(zhuǎn)換 ? 中國光大銀行信貸管理系統(tǒng) ? 華夏銀行 IT 規(guī)劃及項目群管理 ? 中國銀行信用卡中心 CRM客戶行為 分析系統(tǒng) ? 中國建設(shè)銀行江西分行數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng) ? 中國光大銀行綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng) ? 中國民生銀行綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng) ? 合肥商業(yè)銀行、沈陽商業(yè)銀行綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng) ? 中國建設(shè)銀行城市綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng) ? 中國銀行湖南分行綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng) ? 中國銀行分行自助銀行和網(wǎng)上銀行系統(tǒng) ? 浙江農(nóng)信綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng) ? 郵政儲蓄業(yè)務(wù)系統(tǒng) ? 中國信達、中國長城、中國華融資產(chǎn)管理公司信息系統(tǒng) ? 中國建設(shè)銀行、深圳發(fā)展銀行、中國銀行、中國工商銀行業(yè)務(wù)前端系統(tǒng) ? OFP Core banking 銀行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng) ? 國家火炬計劃項目 —— OFP Auto branch 前端平臺 個人理財系統(tǒng)建議書 12 北京嘉訊科博科技發(fā)展有限公司 ? 中國工商銀行部分 分行中間業(yè)務(wù)系統(tǒng)、深圳發(fā)展銀行前置系統(tǒng) ? 上海交行、寧波中行中間業(yè)務(wù)系統(tǒng) ? 福建建行前置業(yè)務(wù)系統(tǒng) ? 北京農(nóng)行、廣西農(nóng)行、四川農(nóng)行、吉林建行、山西建行、寧波中行外匯交易系統(tǒng) 項項 目目 實實 施施 能能 力力 嘉訊專業(yè)服務(wù)的實力和經(jīng)驗將為本項目提供堅實保障： ? 大型項目管理能力及實施經(jīng)驗 嘉訊長期致力于銀行業(yè)、證券業(yè)、保險業(yè)等金融機構(gòu)提供業(yè)務(wù)及管理咨詢、培訓、應(yīng)用軟件、 IT 實施和營銷服務(wù)的專業(yè)服務(wù)，積累了豐富的全國性大型項目管理和實施經(jīng)驗，形成富有經(jīng)驗的核心團隊（請參見 人員情況 ）。 嘉訊公司的服務(wù)理念是： 為客戶提供一體化的業(yè)務(wù)咨詢與 IT 專業(yè)服務(wù)，幫助客戶提升核心價值。營銷、個人理財和運營管理方面的培訓，在相關(guān)知識領(lǐng)域和培訓方法上進行了長期的積累和總結(jié)。 嘉訊咨詢 嘉訊將國際經(jīng)驗和中國實踐進行最有效的結(jié)合，我們?yōu)榭蛻籼峁┑淖稍兒头?wù)主要集中在如下專業(yè)領(lǐng)域： ? 金融機構(gòu)關(guān)系營銷戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型 ? 金融機構(gòu)服務(wù)營銷流程建設(shè)（ SOP） ? 金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)物理設(shè)施規(guī)劃和布局設(shè)計（ SFP） ? 平衡記分卡績效考核和戰(zhàn)略管理（ BSC） ? 營業(yè)網(wǎng)點運營監(jiān)控與管理 ? 財富管理服務(wù)流程和模版方案設(shè)計 ? 個人客戶金融消費行為調(diào)查與分析 ? 零售金融營銷方案設(shè)計 ? 營銷業(yè)務(wù)外包 個人理財系統(tǒng)建議書 7 北京嘉訊科博科技發(fā)展有限公司 嘉訊培訓 使命：持續(xù)地提升國內(nèi)金融從業(yè)人員的專業(yè)性 嘉訊培訓組織國內(nèi)金融機構(gòu)專業(yè)人士、金融服務(wù)營銷的資深顧問、國際 CFP 專家建立專家隊伍 1，參照國際金融機構(gòu)的內(nèi)部培訓體系，基于我們對個人理財和金融服務(wù)營銷領(lǐng)域的長期研究成果，為金融 機構(gòu)提供如下領(lǐng)域的培訓課程： ? 關(guān)系營銷基礎(chǔ)培訓 ? 客戶經(jīng)理專業(yè)技能培訓 ? 個人理財業(yè)務(wù)管理培訓 ? 金融服務(wù)和營銷基礎(chǔ)技能培訓 ? 網(wǎng)點管理技能培訓 ? 個人理財策劃培訓 嘉訊培訓的特點是： ? 基于工作分析制定培訓大綱（ Job Analysis） ? 分析金融機構(gòu)需求，定制實用化培訓方案 ? 專業(yè)知識與專業(yè)技能相結(jié)合 ? 培訓知識的實時更新 ? 參照國際金融機構(gòu)的體系化培訓方法 嘉訊 IT服務(wù) 嘉訊為金融機構(gòu)提供專業(yè)化的軟件產(chǎn)品和高品質(zhì)的 IT 服務(wù)，包括： ? Glory IFS 金融服務(wù) amp。 嘉訊的企業(yè)目標：直接從業(yè)務(wù)層面幫助中國金融機構(gòu)建立國際化的競爭能力， 讓世界上最大的客戶群 —— 中國的眾多客戶能夠從國內(nèi)金融機構(gòu)獲得更具內(nèi)涵的現(xiàn)代化金融服務(wù)。 上上 海海 浦浦 東東 發(fā)發(fā) 展展 銀銀 行行 個個 人人 理理 財財 系系 統(tǒng)統(tǒng) 建建 議議 書書 個人理財系統(tǒng)建議書 2 北京嘉訊科博科技發(fā)展有限公司 目 錄 第一部分 公司情況 ................................................................................................... 5 公司基本情況 .............................................................................................. 6 人員情況 ..................................................................................................... 9 項目實施能力 ............................................................................................ 12 同類項目經(jīng)驗 ............................................................................................ 13 維護支持能力 ............................................................................................ 14 項目服務(wù)范疇 ............................................................................................ 17 第二部分 產(chǎn)品介紹 ................................................................................................. 18 產(chǎn)品功能框架 ............................................................................................ 19 日常運營管理 ............................................................................................ 20 系統(tǒng)首頁 ............................................................................................ 20 通知管理 ............................................................................................ 21 活動管理 ............................................................................................ 22 任務(wù)管理 ............................................................................................ 22 日