【文章內(nèi)容簡介】 嘉訊公司”）是注冊在北京中關(guān)村科技園的高新技術(shù)企業(yè)，為銀行、證券、保險等金融機構(gòu)提供業(yè)務(wù)及管理咨詢、培訓(xùn)、應(yīng)用軟件、 IT 實施和營銷服務(wù)的專業(yè)服務(wù)公司。 秉承專業(yè)、專注的企業(yè)精神，我們致力于為中國的金融機構(gòu)、金融從業(yè)人員以及個人客戶提供服務(wù)營銷創(chuàng)新、業(yè)務(wù)流程建置、輔助管理工具、知識技能發(fā)展以及財富管理服務(wù)。 嘉訊的企業(yè)目標(biāo)：直接從業(yè)務(wù)層面幫助中國金融機構(gòu)建立國際化的競爭能力， 讓世界上最大的客戶群 —— 中國的眾多客戶能夠從國內(nèi)金融機構(gòu)獲得更具內(nèi)涵的現(xiàn)代化金融服務(wù)。 嘉訊的核心團隊具有多年的金融行業(yè)專業(yè)服務(wù)經(jīng)驗，在零售金融、財富管理、核心業(yè)務(wù)、風(fēng)險管理、企業(yè)績效管理以及服務(wù)營銷渠道整合方面有十余年的咨詢和應(yīng)用服務(wù)積累，承擔(dān)過多項全國性的大型系統(tǒng)建設(shè)、管理咨詢、總體規(guī)劃以及培訓(xùn)工作；結(jié)合我們的國際化專家咨詢團隊，我們將致力于幫助金融機構(gòu)實現(xiàn)國際最佳實踐與中國金融發(fā)展之間最有效的結(jié)合。 嘉訊咨詢 嘉訊將國際經(jīng)驗和中國實踐進行最有效的結(jié)合，我們?yōu)榭蛻籼峁┑淖稍兒头?wù)主要集中在如下專業(yè)領(lǐng)域： ? 金融機構(gòu)關(guān)系營銷戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型 ? 金融機構(gòu)服務(wù)營銷流程建設(shè)（ SOP） ? 金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)物理設(shè)施規(guī)劃和布局設(shè)計（ SFP） ? 平衡記分卡績效考核和戰(zhàn)略管理（ BSC） ? 營業(yè)網(wǎng)點運營監(jiān)控與管理 ? 財富管理服務(wù)流程和模版方案設(shè)計 ? 個人客戶金融消費行為調(diào)查與分析 ? 零售金融營銷方案設(shè)計 ? 營銷業(yè)務(wù)外包 個人理財系統(tǒng)建議書 7 北京嘉訊科博科技發(fā)展有限公司 嘉訊培訓(xùn) 使命：持續(xù)地提升國內(nèi)金融從業(yè)人員的專業(yè)性 嘉訊培訓(xùn)組織國內(nèi)金融機構(gòu)專業(yè)人士、金融服務(wù)營銷的資深顧問、國際 CFP 專家建立專家隊伍 1，參照國際金融機構(gòu)的內(nèi)部培訓(xùn)體系，基于我們對個人理財和金融服務(wù)營銷領(lǐng)域的長期研究成果，為金融 機構(gòu)提供如下領(lǐng)域的培訓(xùn)課程： ? 關(guān)系營銷基礎(chǔ)培訓(xùn) ? 客戶經(jīng)理專業(yè)技能培訓(xùn) ? 個人理財業(yè)務(wù)管理培訓(xùn) ? 金融服務(wù)和營銷基礎(chǔ)技能培訓(xùn) ? 網(wǎng)點管理技能培訓(xùn) ? 個人理財策劃培訓(xùn) 嘉訊培訓(xùn)的特點是： ? 基于工作分析制定培訓(xùn)大綱（ Job Analysis） ? 分析金融機構(gòu)需求，定制實用化培訓(xùn)方案 ? 專業(yè)知識與專業(yè)技能相結(jié)合 ? 培訓(xùn)知識的實時更新 ? 參照國際金融機構(gòu)的體系化培訓(xùn)方法 嘉訊 IT服務(wù) 嘉訊為金融機構(gòu)提供專業(yè)化的軟件產(chǎn)品和高品質(zhì)的 IT 服務(wù)，包括： ? Glory IFS 金融服務(wù) amp。營銷系統(tǒng) ? Glory IFS 財富管理系統(tǒng) ? Glory BSC 平衡記分卡戰(zhàn)略管理平臺 ? Glory BranchPower 網(wǎng)點經(jīng)營管理系統(tǒng) ? Glory Forex 個人外匯投資服務(wù)系統(tǒng) ? Glory Measure 客戶滿意度評價系統(tǒng) 1嘉訊培訓(xùn)的專家為美林集團、 Man Stanley Dean Witter、林肯金融集團、惠普公司等國際企業(yè)，中國證監(jiān)會、中國金融協(xié)會、中國各大證券公司如中信證券、中國銀河證券、廣東證券，為中國建設(shè)銀行總行及多家分行，中國工商銀行總行及多家分行，以及股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行等數(shù)十個金融機構(gòu)提供過服務(wù) amp。營銷、個人理財和運營管理方面的培訓(xùn)，在相關(guān)知識領(lǐng)域和培訓(xùn)方法上進行了長期的積累和總結(jié)。 個人理財系統(tǒng)建議書 8 北京嘉訊科博科技發(fā)展有限公司 ? 應(yīng)用軟件開發(fā)和實施服務(wù) ? 企業(yè) IT 規(guī)劃服務(wù)和采購咨詢 ? IT 系統(tǒng)外包服務(wù) ? 大型 IT 項目管理 公司目前在北京和上海設(shè)有辦事處以及開發(fā)團隊。 嘉訊公司的服務(wù)理念是： 為客戶提供一體化的業(yè)務(wù)咨詢與 IT 專業(yè)服務(wù)，幫助客戶提升核心價值。 個人理財系統(tǒng)建議書 9 北京嘉訊科博科技發(fā)展有限公司 人人 員員 情情 況況 嘉訊的核心團隊具有多年的金融行業(yè)專業(yè)服務(wù)經(jīng)驗，在零售金融、財富管理、核心業(yè)務(wù)、風(fēng)險管理以及服務(wù)營銷渠 道整合方面有十余年的咨詢和應(yīng)用服務(wù)積累，承擔(dān)過多項全國性的系統(tǒng)建設(shè)、管理咨詢、總體規(guī)劃以及培訓(xùn)工作；結(jié)合我們的國際化專家咨詢團隊，我們將致力于幫助金融機構(gòu)實現(xiàn)國際最佳實踐與中國金融發(fā)展之間最有效的結(jié)合。 嘉訊核心團隊 曹杰 — 11 年從業(yè)經(jīng)驗，工作經(jīng)歷包括南天信息項目經(jīng)理、高陽北京開發(fā)三部部門經(jīng)理，咨詢服務(wù)部 CRM 咨詢顧問 — 個人理財產(chǎn)品經(jīng)理 — 建設(shè)銀行個人理財支持系統(tǒng)項目經(jīng)理（ 20202020） — 為建設(shè)銀行多個分行、深圳發(fā)展銀行提供個人理財策劃培訓(xùn) 曹利娟 — 10 年工作經(jīng)驗，工作經(jīng)歷包括高陽公司項目經(jīng)理、嘉訊公 司項目經(jīng)理 — 個人理財產(chǎn)品理財規(guī)劃模塊負(fù)責(zé)人 — 建設(shè)銀行個人理財支持系統(tǒng)主要參與者 — 廣東證券分析師、信息服務(wù)平臺 — 為建行、工行、深圳發(fā)展銀行多個分行提供個人理財策劃培訓(xùn)和操作培訓(xùn) 郝翰 — 5 年工作經(jīng)驗，個人理財產(chǎn)品主要研發(fā)人員 — 工商銀行個人理財核心競爭力項目實施顧問 — 為建設(shè)銀行多個分行提供個人理財策劃培訓(xùn)和操作培訓(xùn) 李英偉 業(yè)務(wù)顧問業(yè)務(wù)專家業(yè)務(wù)顧問業(yè)務(wù)專家技術(shù)架構(gòu)顧問項目管理技術(shù)架構(gòu)顧問項目管理技術(shù)實施隊伍技術(shù)實施隊伍特聘專家大陸、臺灣、新加坡特聘專家大陸、臺灣、新加坡個人理財系統(tǒng)建議書 10 北京嘉訊科博科技發(fā)展有限公司 — 11 年工作經(jīng)驗，工作經(jīng)歷包括高陽北京開發(fā)二部部門副經(jīng)理，咨詢服務(wù)部CRM、電子銀行服務(wù)渠道咨詢顧問 — 建設(shè)銀行個人理財支持系統(tǒng)項目經(jīng)理（ 2020） — 個人理財產(chǎn)品主要研發(fā)人員名店項目網(wǎng)點建設(shè)咨詢顧 問 阮亞華 — 10 年工作經(jīng)驗，工作經(jīng)歷包括南天信息項目經(jīng)理、高陽公司技術(shù)管理部經(jīng)理 — 廣東證券綜合理財系統(tǒng)項目經(jīng)理 — 個人理財產(chǎn)品主要研發(fā)人員 應(yīng)偉雄 — 5 年工作經(jīng)驗，工作經(jīng)歷包括南天信息技術(shù)骨干、高陽公司項目經(jīng)理 — 嘉訊個人理財產(chǎn)品技術(shù)平臺研發(fā)骨干 — 交通銀行總行數(shù)據(jù)大集中數(shù)據(jù)遷移系統(tǒng) — 福建建行大前置系統(tǒng)的設(shè)計和開發(fā) 鄭永慶 — 10 年工作經(jīng)驗，工作經(jīng)歷包括高陽公司項目經(jīng)理 — 嘉訊個人理財產(chǎn)品技術(shù)平臺研發(fā)骨干 — 交通銀行總行數(shù)據(jù)大集中數(shù)據(jù)遷移系統(tǒng) — 中國華融資產(chǎn)管理公司的資產(chǎn)信息管理系統(tǒng) — 寧波中行的外匯買賣系統(tǒng)，及中間業(yè)務(wù)系統(tǒng) 王震 — 7 年工作經(jīng)驗，工作經(jīng)歷包括南天信息技術(shù)骨干、上海中信信息發(fā)展技術(shù)有限公司 — 嘉訊個人理財產(chǎn)品技術(shù)平臺研發(fā)骨干 — 交通銀行總行數(shù)據(jù)大集中數(shù)據(jù)遷移系統(tǒng) — 交通銀行綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)推廣 — 江蘇省建行數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng) — 上海農(nóng)信國際結(jié)算業(yè)務(wù)系統(tǒng) — 江蘇郵儲部分業(yè)務(wù)系統(tǒng) 高翚 — 13 年經(jīng)驗，工作經(jīng)歷包括南天信息北方區(qū)技術(shù)部經(jīng)理、高陽公司技術(shù)管理部經(jīng)理、咨詢服務(wù)部高級經(jīng)理、嘉訊公司副總經(jīng)理 — 中國工商銀行浙江省分行個人業(yè)務(wù)部績效考核項目經(jīng)理 — 國家社會科學(xué)基金項目”地方政府績效評估系統(tǒng)“顧問 — 中國工商銀行北京分行名店網(wǎng)絡(luò) /8n 財富中心規(guī) 劃、建設(shè)和運營咨詢服務(wù) — 中國民生銀行、中國廣大銀行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)項目經(jīng)理 個人理財系統(tǒng)建議書 11 北京嘉訊科博科技發(fā)展有限公司 — 國家“八 .五”計劃“多功能金融終端子系統(tǒng)”項目 耿海鵬 — 15 年經(jīng)驗，工作經(jīng)歷包括南天信息系統(tǒng)服務(wù)部總經(jīng)理、高陽公司副總裁、咨詢服務(wù)部總經(jīng)理、畢博咨詢公司經(jīng)理、嘉訊公司副總經(jīng)理 — 建行個人理財支持系統(tǒng)、廣東證券綜合證券平臺技術(shù)架構(gòu)，個人理財系統(tǒng)開發(fā)平臺設(shè)計 — 華夏銀行 IT 總體規(guī)劃、項目群管理，中國光大銀行信貸風(fēng)險管理系統(tǒng)項目經(jīng)理 — 中國工商銀行北京分行名店項目經(jīng)理 況文川 — 14 年工作經(jīng)驗，工作經(jīng)歷包括南天信息研發(fā)部總經(jīng)理、高陽公司 CTO、高級副 總裁、業(yè)務(wù)咨詢事業(yè)部總經(jīng)理、嘉訊公司總經(jīng)理 — 工行咨詢項目、建行個人理財系統(tǒng)、廣東證券綜合理財項目（咨詢 +IT）總監(jiān)，業(yè)務(wù)專家 — 為建設(shè)銀行多個分行、深圳發(fā)展銀行、工商銀行提供個人理財策劃培訓(xùn) 嘉訊及其核心團隊服務(wù)過的客戶及項目： ? 中國建設(shè)銀行個人理財服務(wù)支持系統(tǒng) ? 中國工商銀行平衡記分卡個人金融績效考核和網(wǎng)點監(jiān)控系統(tǒng) ? 中國農(nóng)業(yè)銀行北京分行、廣西分行外匯投資服務(wù)系統(tǒng) ? 廣東證券綜合理財系統(tǒng) ? 交通銀行數(shù)據(jù)大集中數(shù)據(jù)清洗和轉(zhuǎn)換 ? 中國光大銀行信貸管理系統(tǒng) ? 華夏銀行 IT 規(guī)劃及項目群管理 ? 中國銀行信用卡中心 CRM客戶行為 分析系統(tǒng) ? 中國建設(shè)銀行江西分行數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng) ? 中國光大銀行綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng) ? 中國民生銀行綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng) ? 合肥商業(yè)銀行、沈陽商業(yè)銀行綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng) ? 中國建設(shè)銀行城市綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng) ? 中國銀行湖南分行綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng) ? 中國銀行分行自助銀行和網(wǎng)上銀行系統(tǒng) ? 浙江農(nóng)信綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng) ? 郵政儲蓄業(yè)務(wù)系統(tǒng) ? 中國信達、中國長城、中國華融資產(chǎn)管理公司信息系統(tǒng) ? 中國建設(shè)銀行、深圳發(fā)展銀行、中國銀行、中國工商銀行業(yè)務(wù)前端系統(tǒng) ? OFP Core banking 銀行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng) ? 國家火炬計劃項目 —— OFP Auto branch 前端平臺 個人理財系統(tǒng)建議書 12 北京嘉訊科博科技發(fā)展有限公司 ? 中國工商銀行部分 分行中間業(yè)務(wù)系統(tǒng)、深圳發(fā)展銀行前置系統(tǒng) ? 上海交行、寧波中行中間業(yè)務(wù)系統(tǒng) ? 福建建行前置業(yè)務(wù)系統(tǒng) ? 北京農(nóng)行、廣西農(nóng)行、四川農(nóng)行、吉林建行、山西建行、寧波中行外匯交易系統(tǒng) 項項 目目 實實 施施 能能 力力 嘉訊專業(yè)服務(wù)的實力和經(jīng)驗將為本項目提供堅實保障： ? 大型項目管理能力及實施經(jīng)驗 嘉訊長期致力于銀行業(yè)、證券業(yè)、保險業(yè)等金融機構(gòu)提供業(yè)務(wù)及管理咨詢、培訓(xùn)、應(yīng)用軟件、 IT 實施和營銷服務(wù)的專業(yè)服務(wù)，積累了豐富的全國性大型項目管理和實施經(jīng)驗，形成富有經(jīng)驗的核心團隊（請參見 人員情況 ）。 ? 專業(yè)的業(yè)務(wù)咨詢方法和經(jīng)驗 嘉訊長期致力于金融行業(yè)的業(yè)務(wù)、管理、創(chuàng)新研究，尤其在個人金融領(lǐng)域以及理財領(lǐng)域積累了豐富的業(yè)務(wù)咨詢和系統(tǒng)實施經(jīng)驗和方法，結(jié)合國際領(lǐng)先銀行資深專家團隊及國際領(lǐng)先實踐經(jīng)驗，提煉和總結(jié)了一套“經(jīng)過成果驗證”的業(yè)務(wù)咨詢和系統(tǒng)實施方法論。 ? 成熟的個人理財產(chǎn)品 經(jīng)過多年潛心研究和產(chǎn)品研發(fā)，研制出國內(nèi)領(lǐng)先的 IFS— 財富管理 amp。營銷管理和 IFS— 理財規(guī)劃系統(tǒng)產(chǎn)品，基于成熟的系統(tǒng)框架（ Framework）、豐富的業(yè)務(wù)功能模塊、高度的可訂制能力以及 方便的管理工具，可以迅速實現(xiàn)理財系統(tǒng)的需求，并部署運營。 ? 專業(yè)培訓(xùn)能力 我們非常關(guān)注國際領(lǐng)先銀行在業(yè)務(wù)流程再造和創(chuàng)新的過程中信息系統(tǒng)建設(shè)的關(guān)鍵成功經(jīng)驗之一：貫穿始終的變革管理和轉(zhuǎn)變促成。專業(yè)培訓(xùn)是關(guān)鍵，通過對業(yè)務(wù)人員、管理人員以及相關(guān)支持人員的培訓(xùn)和督導(dǎo)，才能保障信息系統(tǒng)的順利部署和實施，并發(fā)揮其預(yù)期的價值和目標(biāo)，使最終用戶滿意。因此，嘉訊長期著力打造專業(yè)培訓(xùn)團隊，積累專業(yè)知識和經(jīng)驗，并成功為多家國內(nèi)大型商業(yè)銀行提供了專業(yè)培訓(xùn)（請參見 附錄 B 專業(yè)培訓(xùn)課程體系 ）。 ? 豐富的專業(yè) IT 服務(wù)經(jīng)驗 個人理財系統(tǒng)建議書 13 北京嘉訊科博科技發(fā)展有限公司 嘉訊核心團隊一致為金融行業(yè)提供專業(yè)的 IT 系統(tǒng)服務(wù)，并專注于行業(yè)應(yīng)用軟件的產(chǎn)品化研發(fā)（如 IFS 產(chǎn)品系列、 BSC 以及銀行其他應(yīng)用系統(tǒng)的研究），以及將產(chǎn)品和專業(yè)服務(wù)如何運用于金融企業(yè)信息系統(tǒng)建設(shè)的方法和實施經(jīng)驗的積累。為多家具有代表性的國內(nèi)大型商業(yè)銀行提供信息系統(tǒng)規(guī)劃、設(shè)計、開發(fā)、部署實施、推廣等專業(yè) IT 服務(wù)（請參見 人員情況 ， 同類項目經(jīng)驗 ）。 同同 類類 項項 目目 經(jīng)經(jīng) 驗驗 嘉訊在個人金融領(lǐng)域的咨詢和 IT 項目經(jīng)驗： ? 某大型銀行個人金融服務(wù)營銷流程設(shè)計。 建立面向優(yōu)質(zhì)客戶，提供差異化服務(wù)，開展關(guān)系營銷的核心能力。包括目標(biāo)客戶定位、戰(zhàn)略描述，協(xié)作體系建設(shè)，物理分區(qū)規(guī)范設(shè)計，客戶識別、引導(dǎo)、業(yè)務(wù)分流、營銷、優(yōu)先優(yōu)質(zhì)服務(wù)、投訴管理、客 戶關(guān)系維護、分崗位日常工作規(guī)范、網(wǎng)點管理規(guī)范等，以及各種營銷指引等工作 ? 某大型銀行“現(xiàn)代化名店”（財富中心 +綜合化網(wǎng)點）建設(shè)和運營規(guī)范設(shè)計和實施。包括客戶資源分層、客戶需求調(diào)查、網(wǎng)點準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)、周邊環(huán)境分析、網(wǎng)點功能設(shè)計、服務(wù)能力規(guī)劃模型、資源需求規(guī)劃、物理分區(qū)建設(shè)規(guī)范、財富中心高端客戶服務(wù)營銷流程、中小企業(yè)客戶服務(wù)營銷流程、交叉銷