【正文】 上上 海海 浦浦 東東 發(fā)發(fā) 展展 銀銀 行行 個個 人人 理理 財財 系系 統(tǒng)統(tǒng) 建建 議議 書書 個人理財系統(tǒng)建議書 2 北京嘉訊科博科技發(fā)展有限公司 目 錄 第一部分 公司情況 ................................................................................................... 5 公司基本情況 .............................................................................................. 6 人員情況 ..................................................................................................... 9 項目實施能力 ............................................................................................ 12 同類項目經(jīng)驗 ............................................................................................ 13 維護支持能力 ............................................................................................ 14 項目服務(wù)范疇 ............................................................................................ 17 第二部分 產(chǎn)品介紹 ................................................................................................. 18 產(chǎn)品功能框架 ............................................................................................ 19 日常運營管理 ............................................................................................ 20 系統(tǒng)首頁 ............................................................................................ 20 通知管理 ............................................................................................ 21 活動管理 ............................................................................................ 22 任務(wù)管理 ............................................................................................ 22 日程管理 ............................................................................................ 23 客戶預(yù)約管理 ..................................................................................... 24 分支機構(gòu)管理 ..................................................................................... 24 用戶管理 ............................................................................................ 24 用戶組管理 ........................................................................................ 25 角色管理 ............................................................................................ 25 崗位管理 ............................................................................................ 25 業(yè)務(wù)報告管理 ..................................................................................... 25 權(quán)限管理 ............................................................................................ 26 提醒管理 ............................................................................................ 26 客戶管理 ................................................................................................... 27 客戶信息管理 ..................................................................................... 27 客戶分配管理 ..................................................................................... 29 專業(yè)理財服務(wù) ............................................................................................ 30 簡易理財規(guī)劃（ EasyFP） ................................................................... 31 投資計劃 ............................................................................................ 32 個人理財規(guī)劃 ..................................................................................... 33 分析工具 ............................................................................................ 37 客 戶關(guān)系營銷 ............................................................................................ 38 營銷活動 ............................................................................................ 38 客戶維護計劃 ..................................................................................... 40 調(diào)查問卷 ............................................................................................ 40 銷售機會管理 ..................................................................................... 41 合同管理 ............................................................................................ 43 個案管理 ............................................................................................ 44 合作伙伴管理 ..................................................................................... 45 競爭對手管理 ..................................................................................... 45 個人理財系統(tǒng)建議書 3 北京嘉訊科博科技發(fā)展有限公司 信息支持服務(wù) ............................................................................................ 45 內(nèi)容管理 ............................................................................................ 46 產(chǎn)品庫 ............................................................................................... 47 目錄管理 ............................................................................................ 47 績效考核 ................................................................................................... 48 平衡計分卡管理 ................................................................................. 48 績效目標管理 ..................................................................................... 50 績效數(shù)據(jù)管理 ..................................................................................... 51 績效展示與分析 ................................................................................. 51 與外部系統(tǒng)關(guān)系及外部數(shù)據(jù)獲取策略 ......................................................... 55 IFS 與外部系統(tǒng)關(guān)系 ........................................................................... 55 個人理財系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集流程 ................................................................ 56 浦發(fā)個人理財數(shù)據(jù)采集方案建議 ......................................................... 58 數(shù)據(jù)遷移需要關(guān)注的幾個因素 ............................................................ 61 系統(tǒng)報表功能 .......................................