【正文】 3年中國柴油機產(chǎn)量增長趨勢創(chuàng)建世界級供應(yīng)商背景分析22在持續(xù)的增長需求當(dāng)中：◆ 2023年國內(nèi)對銀輪各類冷卻器產(chǎn)品需求有望達到 85萬只以上。16創(chuàng)建世界級供應(yīng)商背景分析中國經(jīng)濟的穩(wěn)定增長態(tài)勢將繼續(xù)推動汽車行業(yè)的發(fā)展進而為零 在今后可預(yù)見的一段時期內(nèi)，中國經(jīng)濟的增長在全球范圍內(nèi)將繼續(xù)保持領(lǐng)先。副總經(jīng)理陳不非語“接受新理念，創(chuàng)建新環(huán)境，推進新管理，做出新成就。11世界級供應(yīng)商概念的確立銀輪高層經(jīng)營思想的集中體現(xiàn)“發(fā)展是硬道理 ”，市場變化太快，不發(fā)展就麻煩了。Perkins及其母公司 Caterpillar明確要求銀輪公司，盡快以世界級供應(yīng)商的高標準要求，編制全面可行的QCLDM（字母含義分別是質(zhì)量、成本、物流、發(fā)展、管理）改善計劃，提升公司管理層次，使公司成為其可靠的、長遠的、高品位的供應(yīng)商。8世界級供應(yīng)商概念的確立GDI已經(jīng)成為銀輪銷售大戶從右圖很清晰的看出： GDI公司已經(jīng)成為今年銀輪最大的客戶。1．研究銀輪以戰(zhàn)略管理為核心的協(xié)同商務(wù)系統(tǒng)規(guī)劃；2．選擇、定制應(yīng)用軟件。項目回顧1．研究確立銀輪管理模式。2) 銀輪創(chuàng)建世界級供應(yīng)商已具備一定的基礎(chǔ)。企業(yè)存活在現(xiàn)實中，技術(shù)決定企業(yè)生存，管理決定企業(yè)利潤，戰(zhàn)略決定企業(yè)永續(xù)！以徐小敏董事長為首的銀輪領(lǐng)導(dǎo)層深諳其理，果斷引入管理咨詢，以強化企業(yè)體質(zhì)、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，使銀輪股份的管理水平再上臺階，與國際接軌，適應(yīng)市場的飛速發(fā)展，也是創(chuàng)建世界級供應(yīng)商的內(nèi)在要求。浙江 銀輪 機械股份有限公司創(chuàng) 建世界 級 供 應(yīng) 商 綜 合 診 斷 報 告1前言銀輪創(chuàng)建世界級供應(yīng)商的宏偉目標，是市場的要求，也是銀輪事業(yè)的要求。“發(fā)展是硬道理 ”，發(fā)展是本次管理咨詢的主題！明天企業(yè)管理顧問公司將秉承這一主題為銀輪創(chuàng)建世界級供應(yīng)商的宏偉目標貢獻力量！2說明1. 本報告旨在通過比較分析的方法診斷銀輪股份的經(jīng)營管理，不針對其它任何部門和個人。3) 銀輪創(chuàng)建世界級供應(yīng)商任重道遠。2．研究確立銀輪治理結(jié)構(gòu)、基本制度、業(yè)務(wù)流程；研究設(shè)計銀輪形象推廣與 E化規(guī)劃1．研究確立人力資源體系；2．研究確立企業(yè)文化建設(shè)；3．研究確立品牌創(chuàng)建與提升；4．研究確立資本運作計劃；5．研究確立市場營銷與擴張方案；6．研究確立全傳播活動展開。康明斯、珀金斯也將占有較大比例，且都具高成長性。DGI公司授予銀輪 “最優(yōu)秀供應(yīng)商 ”稱號，是對銀輪創(chuàng)建世界級供應(yīng)商的一大鼓勵。要在可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)上策劃銀輪?！薄安粩鄤?chuàng)新，加速融入全球經(jīng)濟。14創(chuàng)建世界級供應(yīng)商背景分析19962023年 GDP增長與汽車產(chǎn)量增長比較◆ 今后三年里水空冷器、空空中冷器和冷卻器總成的主要市場在國內(nèi)。25創(chuàng)建世界級供應(yīng)商背景分析20232023年 8月與路潤的市場份額趨勢比較（水空中冷器）但這種態(tài)勢已在改變，銀輪正逐漸縮小差距。27創(chuàng)建世界級供應(yīng)商背景分析2023年 8月各主要配套市場中競爭對手市場份額比較 （冷卻器）這一市場中銀輪優(yōu)勢明顯，在市場規(guī)模、范圍和品種等方面均領(lǐng)先于競爭對手。根據(jù)關(guān)貿(mào)總協(xié)定和 WTO的相關(guān)程序和條款來解決貿(mào)易糾紛216。取消出口補貼216。減少或取消限制外商投資某些行業(yè)的的規(guī)定權(quán)利31創(chuàng)建世界級供應(yīng)商背景分析216。至少高于 40%的前提條件 因此，產(chǎn)業(yè)的保護在所難免，地方保護主義也依然存在。216。燃油經(jīng)濟性好216。216。汽車柴油化已逐漸在世界范圍內(nèi)形成潮流。開發(fā)全電控車用柴油機產(chǎn)品216。發(fā)展排氣后處理技術(shù)，如廢氣再循環(huán)，氧化催化技術(shù)、脫 NOX催化劑技術(shù) 應(yīng)用清潔能源內(nèi)燃機，如 LPG、 CNG等替代燃料發(fā)動機效率 216。該技術(shù)的發(fā)展將在以下方面有所突破：35創(chuàng)建世界級供應(yīng)商背景分析銀輪股份預(yù)計于 2023年在香港創(chuàng)業(yè)板上市！利弊分析如下：資本市場：銀輪赴海外上市將會獲得如下好處：216。建立真正意義上的現(xiàn)代公司制度與公司治理結(jié)構(gòu)但對海外上市帶來的風(fēng)險也應(yīng)予以關(guān)注：216。如處在高成長行業(yè)，并有充分的市場資料提供支持，市盈率及股票定價可較高216。無盈利預(yù)測規(guī)定缺點216。上市門檻較高，條例嚴格，有業(yè)績與盈利要求216。市盈率較低，發(fā)行價折扣較多216。再融資功能較強主板優(yōu)缺點38創(chuàng)建世界級供應(yīng)商已初具雛形創(chuàng)建世界級供應(yīng)商，銀輪已具備良好的基礎(chǔ)十六大報告原文指出： “堅持以經(jīng)濟建設(shè)為中心，用發(fā)展的辦法解決前進中的問題。堅持擴大內(nèi)需的方針，實施科教興國和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，實現(xiàn)速度和結(jié)構(gòu)、質(zhì)量、效益相統(tǒng)一，經(jīng)濟發(fā)展和人口、資源、環(huán)境相協(xié)調(diào)。即 “用發(fā)展的辦法解決前進中的問題。實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，實現(xiàn)速度和結(jié)構(gòu)、質(zhì)量、效益相統(tǒng)一。1998年，銀輪完成股份制改造，機制靈活的優(yōu)點體現(xiàn)出來。板翅式機油冷卻器管翅式機油冷卻器中冷器冷卻器總成產(chǎn)品門類齊全，目前已形成四大類共 500多種系列產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。41創(chuàng)建世界級供應(yīng)商已初具雛形銀輪具備很高的國內(nèi)市場占有率。2023年開始，公司實現(xiàn)銷售額穩(wěn)步增長。44創(chuàng)建世界級供應(yīng)商任重道遠 比較分析研究散熱器行業(yè)世界級供應(yīng)商的標準，可以從定量和定性兩個方面進行分析，其目的是要反映一個公司的綜合競爭力水平的高低。因而，董事會是公司治理結(jié)構(gòu)的核心機構(gòu)。對各業(yè)務(wù)單元的要求是明確市場定位、掌握致勝所必需的技能與資源、在總部授權(quán)下做出財務(wù)和人力資源決策，對本單元的經(jīng)營業(yè)績負責(zé)。工廠控制 /購買 控制 /購買地區(qū) /分支機構(gòu)南非集團功能 /服務(wù)發(fā)動機冷卻器事業(yè)部空調(diào)產(chǎn)品事業(yè)部客戶導(dǎo)向勞動用工機制的關(guān)鍵是對員工的獎懲、聘用與辭退、職務(wù)升降做到客觀和透明，為員工的職務(wù)晉升與職務(wù)擴展提供更多的機會。股東大會、監(jiān)事會形同虛設(shè)。現(xiàn)行公司治理結(jié)構(gòu)種種弊端決策權(quán)與經(jīng)營權(quán)沒有分開。部門間缺乏溝通。中高層人力編制過于繁雜。組織設(shè)計沒有與人力資源規(guī)劃有機協(xié)調(diào)，彼此孤立。53創(chuàng)建世界級供應(yīng)商任重道遠 比較分析54創(chuàng)建世界級供應(yīng)商任重道遠 比較分析（ 3）業(yè)績考核與薪酬機制方面考核制度 設(shè)立各部門考核制度 KPI指標，并頒布質(zhì)量獎罰制度。有關(guān)薪酬結(jié)構(gòu)及標準的相關(guān)規(guī)定正在按章執(zhí)行。 55創(chuàng)建世界級供應(yīng)商任重道遠 比較分析（ 4）用工機制方面 銀輪通過股份制改造，冗員負擔(dān)減少，勞動用工制度比較靈活。 人員晉升：主要由主管領(lǐng)導(dǎo)推薦，無一套決策程序。從學(xué)歷結(jié)構(gòu)來看，總體偏低。外地員工僅占總量的 2%，比例極其微小。目前公司通過全國四級以上考試的只有 9人，通過三級的有 3人。管理層在銀輪的任職時間總體來說較長， 10年左右的占絕大部分。一流散熱器供應(yīng)商標準：（ 1）掌握新技術(shù)的能力能否掌握新技術(shù)是提高技術(shù)創(chuàng)新能力的基礎(chǔ)，國際一流散熱器供應(yīng)商通常有比較強的對冷卻器新技術(shù)的跟蹤、研究、開發(fā)、掌握、應(yīng)用能力。國際一流散熱器供應(yīng)商往往能夠根據(jù)技術(shù)的發(fā)展變化，自覺地調(diào)整改革，以適應(yīng)技術(shù)進步的要求。鼓勵員工學(xué)習(xí)新技術(shù)、新業(yè)務(wù)，并將自己的知識貢獻給他人，將知識作為資產(chǎn)加以積累和充分利用。向研發(fā)機構(gòu)、客戶吸收新技術(shù)的能力較弱，與分供方的關(guān)系僅僅停留在簡單的 “買賣 ”層次上，未能提升到合作伙伴層次的水平。技術(shù)中心的工作比較被動，大部分采用 “跟隨 ”策略，同步開發(fā)能力不強，超前開發(fā)意識剛剛形成。沒有建立設(shè)計的基本資料庫，尚無一本規(guī)范的設(shè)計手冊。 總體來說，整個研發(fā)隊伍力量不足，急需人才引進，在編人員整體素質(zhì)跟不上技術(shù)中心的發(fā)展要求，培訓(xùn)工作滯后。技術(shù)中心、質(zhì)保與制造及其下轄的采購、設(shè)備，難以協(xié)調(diào)，項目負責(zé)人很難控制。能力不強產(chǎn)品綜合評估定價及成本目標市場競爭產(chǎn)品分析銷售預(yù)測投資收益預(yù)測研發(fā)過程的跟蹤跟蹤研發(fā)人員和協(xié)作工作性質(zhì)不同，應(yīng)有一定的獨立權(quán)分別設(shè)立基礎(chǔ)研究和應(yīng)用研究部門快速開發(fā)和產(chǎn)前開發(fā) 相對分離產(chǎn)品開發(fā)建議分析報告產(chǎn)品上市后的厲處罰技術(shù)中心受其他部門涉及部門間合推諉，難以嚴厲市場部國際產(chǎn)品動態(tài)公司的市場占有率要和其地位相稱。（ 6）完善的營銷策略 具有遍布全球的營銷售網(wǎng)絡(luò)，如 MODINE公司的銷售網(wǎng)絡(luò)遍布北美、南美、歐洲、亞洲；BEHR公司的銷售網(wǎng)絡(luò)遍布北美、南美、歐洲、亞洲、非洲等 17個國家和地區(qū)。（ 3）銀輪品牌現(xiàn)狀“銀輪 ”是浙江省著名商標銀輪品牌是全國汽車散熱器行業(yè)的知名品牌銀輪品牌被美國 GDI公司評為最優(yōu)秀供應(yīng)商目前其品牌管理的意識薄弱銀輪要想躋身于世界級散熱器供應(yīng)商行列必須加強品牌建設(shè)73創(chuàng)建世界級供應(yīng)商任重道遠 比較分析（ 4）客戶滿意度冷卻器系列產(chǎn)品的客戶滿意度水平較好，業(yè)界口碑不錯，但無量化量測指標。情報工作的不足之處：總體來說，情報工作是市場部很薄弱的一塊。究要求領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)某些期沒有預(yù)測和市場促銷經(jīng)銷商負責(zé)部整個銷售體系比較紊亂，健全完善的銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)尚需一個艱巨的、長期的過程。拜訪客戶，雖有記錄，但是沒有分類匯總，并集中管理。目前公司管理信息系統(tǒng)只有財務(wù)部門使用用友的財務(wù)管理軟件（五大模塊）。管理信息化系 統(tǒng)的規(guī)劃工作已是當(dāng)務(wù)之急。觀點：未來競爭，企業(yè)導(dǎo)入 ERP可能死得快，不導(dǎo)入 ERP必死。UNIX通用架構(gòu)通用架構(gòu)基礎(chǔ)元件基礎(chǔ)元件企業(yè)共用元件企業(yè)共用元件企業(yè)流程元件企業(yè)流程元件 ／／ 企業(yè)核心元件企業(yè)核心元件EDI/XML/EMail/BrowserSCM ERP CRMExtra InterEC/CC應(yīng)用層應(yīng)用層81創(chuàng)建世界級供應(yīng)商任重道遠 比較分析（ 9）銷售業(yè)務(wù)流程與市場開發(fā)流程職能部門之間缺乏內(nèi)部客戶和流程意識，致使各業(yè)務(wù)流程在跨部門之間流動不暢，最終延長流程周期，提高了流程成本。 82創(chuàng)建世界級供應(yīng)商任重道遠 比較分析市場部國內(nèi)主機銷售總流程此流程是一開環(huán)線性流程，僅表明國內(nèi)主機銷售前后過程的順序，不能反應(yīng)業(yè)務(wù)流程管理的各項要素。目前銀輪國內(nèi)配件銷售總流程、主機（配件）出口流程，不一一贅述。84創(chuàng)建世界級供應(yīng)商任重道遠 比較分析（ 10）市場部業(yè)績評估及考核制度針對市場部的兩項考核制度：部門間考核制度：由資材部和辦公室對市場部進行量化及非量化的考核。市場部對普通業(yè)務(wù)員的考核近乎空白，業(yè)務(wù)員的業(yè)績沒有一套切實可行的評估激勵制度，積極性很難發(fā)揮，不利于業(yè)務(wù)的進一步拓展。產(chǎn)管 程成品材料倉儲銷售采購產(chǎn)能足夠制程計劃銷售計劃否是90創(chuàng)建世界級供應(yīng)商任重道遠 比較分析浙江銀輪的比較分析 —— 生產(chǎn)制造能力（ 1）采購科組織狀況 由制造部統(tǒng)一管理，目前有 4位采購人員，設(shè)科長一名。需求單位上報物資科，由物資科向采購科提出采購需求。驗收、緊急放行由質(zhì)保部負責(zé)執(zhí)行。供應(yīng)商的整體層次偏低，有相當(dāng)數(shù)量手工作坊式生產(chǎn)的供應(yīng)商。92創(chuàng)建世界級供應(yīng)商任重道遠 比較分析（ 3）采購管理存在的典型癥結(jié)采購業(yè)務(wù)流程及管理流程無有效的管制辦法。采購科的采購計劃對物資科來說白紙一張，并不起到多少作用。 93創(chuàng)建世界級供應(yīng)商任重道遠 比較分析（ 4）生產(chǎn)計劃的編制銷售預(yù)測計劃評審生產(chǎn)計劃編制物料消耗計劃采購計劃市場部 市場部制造部采購科物資科分廠市場部制造部制造部采購科物資科制造部采購科物資科生產(chǎn)計劃的分解分廠根據(jù)制造部下發(fā)的生產(chǎn)計劃，會同各工段及車間主任規(guī)劃本廠的當(dāng)月生產(chǎn)排程，并分解成周生產(chǎn)計劃及日生產(chǎn)計劃。不能滿足交期時的處理方式：分批供貨與客戶協(xié)商解決辦法調(diào)整排程整個生產(chǎn)制程基本按照作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定執(zhí)行，每個工段、車間及崗位都有其作業(yè)指導(dǎo)書。目前這方面的工作偶然性、隨意性很大。97創(chuàng)建世界級供應(yīng)商任重道遠 比較分析（ 8）產(chǎn)成品及庫存狀況每年的庫存積壓狀況非常嚴重，反映市場部、制造部、物資、技術(shù)中心等部門協(xié)調(diào)不力，銷售預(yù)測的制訂不太準確。意產(chǎn)品input output量測 、 分析和改善資源管理Quality Management System鑒別 ? 量測 ?管理責(zé)任產(chǎn)品實現(xiàn)質(zhì)量管理流程模型99創(chuàng)建世界級供應(yīng)商任重道遠 比較分析銀輪于 2023年正式通過 QS9000及 。沒有體制處罰措施來監(jiān)督質(zhì)量體系的運行。與客戶、供應(yīng)商的溝通問題，有助于開發(fā)質(zhì)量、生產(chǎn)周期、綜合實力的同步提升，這方面工作應(yīng)該加強。國際一流散熱器供應(yīng)商大都具有積極進取的國際發(fā)展戰(zhàn)略，選擇合適