【正文】 x鐵路物資總公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目鋼材貿(mào)易診斷分析及戰(zhàn)略建議 x鐵路物資總公司 明確戰(zhàn)略優(yōu)化組織提升綜合競爭力咨詢項(xiàng)目 鋼材流通行業(yè)研究 ? 宏觀鋼材行業(yè)及政策 ? 鋼材流通未來可能的模式 ? 鋼材流通主要競爭對手 ? 鋼材流通行業(yè)現(xiàn)狀 ? 鋼材流通供應(yīng)鏈上、下端的銷售網(wǎng)絡(luò) x鐵路物資總公司 明確戰(zhàn)略優(yōu)化組織提升綜合競爭力咨詢項(xiàng)目 ? 宏觀鋼材行業(yè)及政策 x鐵路物資總公司 明確戰(zhàn)略優(yōu)化組織提升綜合競爭力咨詢項(xiàng)目 從整體上看，世界鋼鐵市場已處于飽和狀態(tài)、且整個世界的經(jīng)濟(jì)增長緩慢，導(dǎo)致鋼鐵行業(yè)產(chǎn)量增長緩慢，大約 12%，只在最近兩年產(chǎn)量有明顯的增長 世界鋼產(chǎn)量6 2 4 . 66 3 9 . 66 5 2 . 5 6 5 5 . 46 9 4 . 5 6 9 2 . 1 7 0 5 . 37 3 4 . 67687848411993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 20xx 20xx 20xx 20xx年份產(chǎn)量（百萬噸）? 1997年亞洲金融危機(jī)和 1998年俄國、南美危機(jī)，使得世界鋼鐵市場嚴(yán)重衰退； ? 美國經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度減緩， ，導(dǎo)致國際鋼鐵貿(mào)易量減少； ? 中國對鋼鐵市場的需求，也拉動了整個國際材市場的增長。 數(shù)據(jù)來源： IISI x鐵路物資總公司 明確戰(zhàn)略優(yōu)化組織提升綜合競爭力咨詢項(xiàng)目 面對新的形勢和壓力，世界鋼鐵企業(yè)不斷地進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整 ? 制造成本不斷降低 ? 合并和收購的趨勢增加：韓國浦項(xiàng)制鐵與新日鐵宣布策略結(jié)盟； 世界排名第二的法國尤西諾（ Usinor）、盧森堡雅貝德（ Arbed）及西班牙阿塞拉里亞（ Aceralia）鋼鐵廠宣布合并 ,組成世界第一大鋼鐵廠 ? 為了滿足環(huán)保要求，鋼鐵廠所有產(chǎn)出物必須全部循環(huán)利用 ? 向高附加值深加工方向發(fā)展 ? 增加研究與開發(fā)的投入 ? 以聯(lián)營、合資等方式向發(fā)展中國家輸入產(chǎn)能 x鐵路物資總公司 明確戰(zhàn)略優(yōu)化組織提升綜合競爭力咨詢項(xiàng)目 國際經(jīng)濟(jì)的發(fā)展呈現(xiàn)信息化、一體化、跨國兼并等特點(diǎn)，對鋼鐵行業(yè)企業(yè)提出了新的要求 特點(diǎn) 要求 ? 通訊、網(wǎng)絡(luò)等信息技術(shù)廣泛應(yīng)用，對人類的生產(chǎn)和生活方式產(chǎn)生了重大影響 ? 國際分工日益明顯，任何國家的經(jīng)濟(jì)都無法脫離整個世界經(jīng)濟(jì)的整體 ? 跨國公司之間的聯(lián)合兼并形成高潮：AOL與時代華納合并， HP宣布收購康柏 ? 知識經(jīng)濟(jì)在世界范圍內(nèi)逐漸崛起，服務(wù)業(yè)占整個經(jīng)濟(jì)的比重不斷上升，對知識及其擁有者需求的不斷擴(kuò)大 ? 如何應(yīng)用信息技術(shù)，適應(yīng)顧客需要，實(shí)行柔性生產(chǎn) ? 如何面對全球化，在世界范圍內(nèi)保持競爭優(yōu)勢 ? 以何種方式擴(kuò)張，如何利用其他戰(zhàn)略資源 ? 如何在一個微利化和成本，趨同化的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中獲得個性化、差異化的競爭優(yōu)勢 x鐵路物資總公司 明確戰(zhàn)略優(yōu)化組織提升綜合競爭力咨詢項(xiàng)目 國家經(jīng)濟(jì)的高速增長，帶動了中國鋼鐵企業(yè)快速發(fā)展 中國G D P 與鋼產(chǎn)量60000700008000090000100000110000120xx01999 20xx 20xx 20xx 20xx億元900011000130001500017000190002100023000萬噸GDP鋼資料來源：中國國家統(tǒng)計局 x鐵路物資總公司 明確戰(zhàn)略優(yōu)化組織提升綜合競爭力咨詢項(xiàng)目 國務(wù)院 20xx年 12月出臺的 103號文件，是國家對鋼鐵產(chǎn)業(yè)進(jìn)行治理整頓的里程碑式文件 ? 20xx年 12月 23日，國務(wù)院辦公廳下發(fā) (20xx)103號文件，即 《 國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)展改革委等部門關(guān)于制止鋼鐵電解鋁水泥行業(yè)盲目投資若干意見的通知 》 。 2 停止批準(zhǔn)新建鋼鐵廠； 3 嚴(yán)格信貸、土地、稅制管理等措施，以促進(jìn)鋼鐵工業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 提高鋼鐵產(chǎn)業(yè)的準(zhǔn)入門檻； 1 x鐵路物資總公司 明確戰(zhàn)略優(yōu)化組織提升綜合競爭力咨詢項(xiàng)目 面對國外競爭對手的沖擊和國內(nèi)鋼材行業(yè)形勢，國家在政策上對鋼鐵行業(yè)總體上是總量控制、結(jié)構(gòu)調(diào)整 布局與組織結(jié)構(gòu) 調(diào)整 ? 支持大型鋼鐵企業(yè)通過多種形式的聯(lián)合與重組，組建跨國、跨地區(qū)或區(qū)域性、專業(yè)性的企業(yè)集團(tuán)，鼓勵中小企業(yè)通過聯(lián)合、重組和專業(yè)化分工，向 “ 專、精、特、新 ” 方向發(fā)展。促使鋼鐵企業(yè)向沿江沿海地區(qū)發(fā)展；缺水地區(qū)、旅游城市、首都和大城市創(chuàng)造條件縮減生產(chǎn)能力。 總量控制 ? 根據(jù)市場控制全國鋼鐵的產(chǎn)量?？梢杂行У亩糁莆覈摦a(chǎn)量在較低技術(shù)水平下的過快增長，并有利于鋼鐵行業(yè)內(nèi)部的結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)鋼鐵行業(yè)持續(xù)健康發(fā)。組建 3－ 4家具有國際競爭力的冶金大企業(yè)集團(tuán)。 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整 ? 集中精力發(fā)展冷軋薄板、鍍鋅板和涂鍍層板、不銹鋼薄板、冷 軋硅鋼片、熱軋薄板等目前進(jìn)口數(shù)量較大的關(guān)鍵鋼材品種。嚴(yán)格控制大中型材、焊管、熱軋窄帶鋼、鍍錫板等品種。 工藝技術(shù)裝備結(jié)構(gòu)調(diào)整 ? 推廣先進(jìn)成熟技術(shù)，優(yōu)化企業(yè)的生產(chǎn)工藝流程，鼓勵有條件的企業(yè)工藝技術(shù)設(shè)備逐步實(shí)現(xiàn)大型化、連續(xù)化和自動化。推行 “ 清潔生產(chǎn) ” ，投資向節(jié)能降耗、環(huán)境保護(hù)和資源綜合利用方向傾斜。 x鐵路物資總公司 明確戰(zhàn)略優(yōu)化組織提升綜合競爭力咨詢項(xiàng)目 國家固定資產(chǎn)投資規(guī)模是拉動金屬材料流通行業(yè)發(fā)展的最主要因素，近年來國家固定資產(chǎn)投資總額與金屬材料流通行業(yè)銷售額的增長趨勢表現(xiàn)出了極強(qiáng)的一致性 40%30%20%10%0%10%20%30%1997 1998 1999 20xx 20xx全社會固定資產(chǎn)投資增長速度（％）金屬材料批發(fā)業(yè)銷售額增長速度（％）05001000150020xx25003000350040001999 20xx 20xx全社會固定資產(chǎn)投資總額（十億元）金屬材料批發(fā)業(yè)銷售額（億元）資料來源：國家統(tǒng)計年鑒 x鐵路物資總公司 明確戰(zhàn)略優(yōu)化組織提升綜合競爭力咨詢項(xiàng)目 在行業(yè)政策方面，在國內(nèi)實(shí)行多年的鋼材代理制銷售模式將有可能向鋼材銷售傭金代理方式轉(zhuǎn)變 鋼材代理制存在的主要問題 ? 代理方式基本以買斷為主，給流通企業(yè)造成了很大資金壓力，無法擴(kuò)大代理銷售量。 ? 鋼廠和流通企業(yè)之間受各自利潤的驅(qū)動，在價格、區(qū)域市場代理權(quán)、客戶資源方面經(jīng)常產(chǎn)生矛盾。 ? 銷售渠道混亂，在同一區(qū)域市場，既有鋼廠自設(shè)的經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)，又有代理商銷售鋼材，互相爭奪市場。 ? 鋼材代理制流通企業(yè)的政策性虧損影響了企業(yè)的生存發(fā)展和代理業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展。 傭金代理方式 ? 通過傭金協(xié)調(diào)鋼廠和流通企業(yè)之間的代理關(guān)系，使鋼廠和代理商的利益逐步趨向一致， 實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)和流通企業(yè)的雙贏。 ? 建立區(qū)域乃至全國范圍的市場總代理體系，形成一批真正具有規(guī)模的大型代理商，逐步向全國和世界市場拓展，與國際接軌，適應(yīng)經(jīng)濟(jì)全球一體化發(fā)展的趨勢。 資料來源：中國金屬材料流通協(xié)會 x鐵路物資總公司 明確戰(zhàn)略優(yōu)化組織提升綜合競爭力咨詢項(xiàng)目 鋼材傭金代理銷售模式的實(shí)施，將極大的降低金屬材料流通行業(yè)的資金壁壘，并使得鋼廠對鋼材銷售的區(qū)域限制逐步取消 現(xiàn)行鋼材代理制度 鋼材銷售實(shí)行買斷經(jīng)營 鋼廠對經(jīng)銷商銷售區(qū)域進(jìn)行限制 鋼材傭金代理銷售 按鋼材銷售量提取傭金 不對經(jīng)銷商的區(qū)域進(jìn)行嚴(yán)格限制 ? 進(jìn)入金屬材料流通行業(yè)的資金壁壘大幅降低 。 ? 金屬材料流通商可不受銷售區(qū)域的嚴(yán)格限制，在更廣泛的區(qū)域內(nèi)進(jìn)行競爭 x鐵路物資總公司 明確戰(zhàn)略優(yōu)化組織提升綜合競爭力咨詢項(xiàng)目 我國鋼鐵企業(yè)正從資源型向資源 市場型轉(zhuǎn)變，重心有一明顯的偏移 ? 逐步向鋼材市場容量增多的地區(qū)轉(zhuǎn)移 ? 越來越靠近市場，越來越靠近資金密集地區(qū) ? 越來越靠近便于使用進(jìn)口礦的地區(qū) 當(dāng)前我國東部沿海各省市（包括廣西）的產(chǎn)鋼量已占全國產(chǎn)鋼總量的 61％左右 我國的鋼鐵企業(yè) x鐵路物資總公司 明確戰(zhàn)略優(yōu)化組織提升綜合競爭力咨詢項(xiàng)目 未來幾年，鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)將面臨行業(yè)整合，鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的集中度將進(jìn)一步提高，但行業(yè)整合主要表現(xiàn)為業(yè)內(nèi)企業(yè)的兼并 %%%%0%20%40%60%80%100%20xx 20xx小型企業(yè)產(chǎn)量比例（％）重點(diǎn)大中型企業(yè)產(chǎn)量比例（％）? 20xx年全國重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)（集團(tuán)）共產(chǎn)鋼 16382． 83萬噸，占全國鋼產(chǎn)量的 89． 89%，比 20xx年增加 2338． 07萬噸，增長 16． 65%，市場集中度進(jìn)一步提高。 資料來源： 20xx年鋼鐵工業(yè)年度報告 x鐵路物資總公司 明確戰(zhàn)略優(yōu)化組織提升綜合競爭力咨詢項(xiàng)目 ?鋼材流通行業(yè)現(xiàn)狀 x鐵路物資總公司 明確戰(zhàn)略優(yōu)化組織提升綜合競爭力咨詢項(xiàng)目 根據(jù)預(yù)測我國鋼材需求量在未來 3年間將保持 %的增幅速度持續(xù)增長， 預(yù)計 20xx年鋼材需求量將達(dá)到 ， 20xx年鋼材需求量將達(dá)到 中國鋼材需求量預(yù)測1997 1998 1999 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx時間（年）鋼材需求量（億噸）資料來源：國際鋼材協(xié)會分析預(yù)測 x鐵路物資總公司 明確戰(zhàn)略優(yōu)化組織提升綜合競爭力咨詢項(xiàng)目 我國的鋼鐵產(chǎn)能近年呈高速增長態(tài)勢， 20xx年我國鋼材產(chǎn)能的增長速度達(dá)到 24%，到 20xx年我國的鋼材產(chǎn)能將達(dá)到 ， 20xx年鋼材產(chǎn)量將達(dá)到 我國鋼材產(chǎn)能增長趨勢1999 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx時間（年）產(chǎn)能（億噸）資料來源：國際鋼材市場分析預(yù)測 x鐵路物資總公司 明確戰(zhàn)略優(yōu)化組織提升綜合競爭力咨詢項(xiàng)目 同時隨著我國加入 WTO，進(jìn)口鋼材配額限制逐步取消，關(guān)稅進(jìn)一步降低，進(jìn)口鋼材總量將逐步加大。 我國鋼材進(jìn)口增長趨勢1486159617222449270005001000150020xx250030001999 20xx 20xx 20xx 20xx時間（年）進(jìn)口量（萬噸）? 我國加入 WTO后，進(jìn)口貨物中鋼鐵制品 304個稅號，關(guān)稅平均降幅為 28％，從進(jìn)口鋼材的主要品種看，降稅幅度在 50％以上 。 ? 預(yù)計 35年內(nèi)國內(nèi)大部分鋼鐵產(chǎn)品價格將與國際市場價格同步，完全融入國際鋼材大市場，進(jìn)口鋼材可能加劇國內(nèi)鋼材供大于求的局面； 資料來源：國際鋼材市場分析預(yù)測 x鐵路物資總公司 明確戰(zhàn)略優(yōu)化組織提升綜合競爭力咨詢項(xiàng)目 綜合考慮我國成品鋼材產(chǎn)量及進(jìn)出口量以及鋼材需求量的增長趨勢，預(yù)計 20xx年以后我國成品鋼材將出現(xiàn)供大于求的局面。 資料來源：國家統(tǒng)計年鑒 05000100001500020xx02500030000350004000045000（萬噸）鋼材需求量 鋼材供應(yīng)量鋼材需求量 21090 24680 27030 29380 31730鋼材供應(yīng)量 2 1 1 5 3 . 3 7 24180 28580 33068 3 8 3 1 8 . 9 620xx 20xx 20xx 20xx 20xxx鐵路物資總公司 明確戰(zhàn)略優(yōu)化組織提升綜合競爭力咨詢項(xiàng)目 鋼材主要產(chǎn)品品種及用途 產(chǎn)品大類 主要產(chǎn)品 市場應(yīng)用 普通鋼材產(chǎn)品 線材 建筑施工、拉絲等 小型材 建筑施工等 較高附加值產(chǎn)品 鋼管 食品、汽車、家用電器等 板材 機(jī)械、造船、汽車、家電等 鋼軌 鐵路和城市交通建設(shè)等 特殊鋼材產(chǎn)品 不銹鋼 汽車、家用電器等 刀具鋼 汽車、家用電器等 軸承鋼 汽車、家用電器等 x鐵路物資總公司 明確戰(zhàn)略優(yōu)化組織提升綜合競爭力咨詢項(xiàng)目 從鋼材品種看，不同品種鋼材的需求及獲利能力明顯不同 優(yōu)型型材、帶鋼、工業(yè)用板有較高的獲利空間 ? 在鋼材消費(fèi)結(jié)構(gòu)上看，由于我國仍將繼續(xù)增加固定資產(chǎn)投資，實(shí)行擴(kuò)大內(nèi)需的經(jīng)濟(jì)政策，預(yù)計未來幾我國機(jī)械制造、汽車工業(yè)、建筑建材、輕工五金行業(yè)將有快速發(fā)展，這必定會拉動優(yōu)質(zhì)型材、帶鋼、工業(yè)用板等產(chǎn)品的需求，而這類產(chǎn)品國內(nèi)廠家的制造成本也較低，來自入世的沖擊也較小，有較高的獲利空間； 薄板類產(chǎn)品沖擊嚴(yán)重 ? 20xx年雖然汽車、冰箱、空調(diào)等行業(yè)仍會平穩(wěn)增長，薄板類產(chǎn)品將會繼續(xù)增加，但是薄板產(chǎn)品國內(nèi)生產(chǎn)能力增加較快，進(jìn)口產(chǎn)品價格較低，入世后帶來的沖擊日漸明顯，對相關(guān)企業(yè)的盈利仍將造成不利影響； ? 我國西部石油天然氣、水利電力的開發(fā)，無縫鋼管產(chǎn)品需求仍將保持較高增速，相關(guān)公司將從中受益。 無縫鋼管前景看好 x鐵路物資總公司 明確戰(zhàn)略優(yōu)化組織提升綜合競爭力咨詢項(xiàng)目 線材市場近似于完全競爭市場 數(shù)據(jù)來源：冶金管理 首鋼13% 唐鋼5%邯鋼3%包鋼5%鞍鋼5%寶鋼3%沙鋼2%馬鋼4%武鋼4%攀鋼2%其他廠商54%首鋼唐鋼邯鋼包鋼鞍鋼寶鋼沙鋼馬鋼武鋼攀鋼其他廠商? 目前世界線材市場實(shí)際上已呈飽和狀態(tài)，中國成為世界上最大的線材生產(chǎn)國。鞍鋼是國內(nèi)第一家高速線材廠，其他