【正文】 中國南航集團旅游發(fā)展有限公司 ——南航旅游公司戰(zhàn)略及管理咨詢項目建議書 有效整合資源，創(chuàng)新業(yè)務模式，為建設中國旅游服務業(yè)龍頭企業(yè)而奮斗 ，上海 此報告供客戶內(nèi)部使用。未經(jīng)遠卓管理顧問書面許可，其他機構不得擅自傳閱、引用或復制。 機密 169。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved. 1 遠卓非常榮幸為南航集團旅游發(fā)展有限公司提交本項目建議書，在閱讀本建議書前，請確認已理解并認可此知識產(chǎn)權條款 本項目建議書宜嚴格保密 。 中國南航集團旅游發(fā)展有限公司 (下簡稱 “ 南航旅游 ” ） 同意不向非南航旅游及相關公司責任職員之外的任何人展示 、 閱讀或傳遞由遠卓公司提供的與此項目相關的資料 。 在南航旅游和遠卓公司簽署正式協(xié)議以前 ， 本項目建議書的知識產(chǎn)權歸遠卓公司所有 ， 項目建議書中的內(nèi)容不能由南航旅游向任何第三方透露 。 如果決定不進行本項目或者選擇另外的專業(yè)服務公司 ， 南航旅游應將本項目建議書歸還遠卓公司 ， 并保證沒有留存本項目建議書的復印件 。 知 識 產(chǎn) 權 條 款 169。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved. 2 重要說明 ? 2022年 10月 30日，遠卓總裁李放先生、高級顧問李婉麗小姐與南航旅游董事長王長江先生及王海濱、胡鵬、李紅濱、李少華等公司領導就本項目委托意愿以及南航旅游基本情況作了深入的溝通； ? 2022年 11月 3日，李婉麗小姐與南航旅游李少華先生又進行了一輪電話溝通，就項目背景、進展、南航旅游對本項目的預期交換了意見 。 ? 2022年 11月 10日，李少華先生通過電子郵件形式書面表達了南航旅游的具體咨詢需求和本項目的開展方式及要求； ? 本項目建議書基于以上兩次溝通以及李少華先生關于項目建議書要求的郵件而撰寫； ? 本項目建議書系遠卓公司對南航旅游依據(jù)現(xiàn)有資料由外及內(nèi)的審視，因此不可避免地會引入一些推測和假定。本報告不代表對南航旅游的結論性看法和真實建議。項目開始以后，遠卓將會進行深入的內(nèi)部調(diào)研，從而有可能產(chǎn)生與本項目建議書中內(nèi)容不同的結論； ? 遠卓期待能與南航旅游公司就本咨詢項目進行更深入的討論，并最終確認本項目建議書 ? 本項目建議書中的稱謂及縮寫： – 中國南航集團旅游發(fā)展有限公司：南航旅游、客戶公司、委托方 – 遠卓管理顧問公司：遠卓、顧問公司、受托方 169。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved. 3 本文件包括五個部分 ?項目背景 ?遠卓對委托意愿的理解以及項目解決思路建議 ?項目工作展開 ?項目時間計劃、組織與報價 ?可能參與項目的核心人員介紹 169。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved. 4 南航是中國三大航空集團之首，擁有最廣泛的國內(nèi)航線、最大的飛行機隊和最多的旅客運輸量 資料來源：南航股份公司網(wǎng)站 南航集團是我國最大的航空公司之一 ?截止 2022年底，南航集團經(jīng)營的航線達 349條，其中國內(nèi)航線 286條，國際航線 43條及香港地區(qū)航線 20條，完成三大航空公司重組后的新南航集團將經(jīng)營超過 600條航線； ? 2022年，平均周起降 4282架次，通航城市 88個，其中國內(nèi)城市 64個，大部分是我國商業(yè)中心或者經(jīng)濟發(fā)達地區(qū) ?僅南航股份就擁有廣州、鄭州、武漢、長沙、深圳、海口、珠海、廈門、桂林、汕頭、貴陽等十一個航線基地，絕大部分航線基地為省會城市或主要商業(yè)中心 ?截止 2022年底，運營機隊共 122架，居國內(nèi)第一位，完成三大航空公司重組后的新南航集團運營機隊達到了 180架左右 廣州，南航集團總部 航線基地 通過重組加入南航的基地 169。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved. 5 南航集團在近期完成了與新疆航空公司和北方航空公司的合并，在公司規(guī)模和基地布局方面有了進一步的提高 資料來源：中國航空報 ?三大航空公司的基地資源大大豐富化，改變了原南航側重華南的局面，形成了華南與西北、東北呼應之勢 ?原新疆航空公司的并入對南航集團開發(fā)中亞、中東業(yè)務有明顯的幫助，原北方航空對南航拓展華北、東北市場的幫助也是巨大的 ? 總資產(chǎn)增加到 500多億元 ? 完成三大航空公司重組后的新南航集團將經(jīng)營超過600條航線 ? 完成三大航空公司重組后的新南航集團運營機隊達到了 180架以上 ? 總資產(chǎn) 300多億元 ? 經(jīng)營航線 300條左右 ? 運營機隊規(guī)模 122架 重組 新南航 集團 169。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved. 6 南航旅游發(fā)展有限公司 南航旅游是新南航集團中所有旅游服務業(yè)資源的集成，在三大公司合并后 “ 主輔分離 ” 戰(zhàn)略指導下成立的，以原南航國旅為主體部分 資料來源：廣州日報 ? 總資產(chǎn)約 28億 ? 旅行社企業(yè) 19個 – 國際組團社 2個，國際地接社 2個，國內(nèi)社 10個，境外社 5個 ? 飯店類企業(yè) 28個 – 五星級酒店 1個，四星級酒店 2個，三星或以下 25個 新南航集團 主業(yè) 旅游業(yè) 其它 主業(yè) 旅游業(yè) 其它 主業(yè) 旅游業(yè) 其它 重組 旅行社資源的重組以南航國旅為主體，其中有很多是合資的，需要做相應的資本調(diào)整 正式員工有 400人左右， 4000多為臨時工 2022年 10月 16日， 47家企業(yè)重組成的 “ 中國南方航空集團旅游開發(fā)有限公司” 在白天鵝酒店掛牌。此舉被業(yè)界認為標志著南航主輔業(yè)開始分離。 169。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved. 7 南航集團能夠在品牌、網(wǎng)絡化和資金等方面對南航旅游公司提供良好的支持 南航旅游與南航集團、與航空業(yè)的關系決定了它可以獲得良好的支持 南方航空的品牌為其旅游公司搶占了一個制高點。南航旅游可以為集團主業(yè)的客源市場、客戶資源進行深度延伸，提供更完善的全程服務 集團已為網(wǎng)絡化管理投入了幾千萬，其技術在三大集團中排前位。我們可借助網(wǎng)絡化進行遠程管理和經(jīng)營 南航集團 500多億的資產(chǎn)規(guī)模是南航旅游強大的后臺保障 品牌優(yōu)勢 網(wǎng)絡化優(yōu)勢 資金優(yōu)勢 資料來源：南航旅游王長江董事長講話 169。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved. 8 南航集團的十幾個航空基地和六百余條航線衍生而來的客源地資源和目的地資源使南航旅游獲得了先天的業(yè)務基礎 資料來源：粵港信息報、中國民航資源網(wǎng) 航空基地城市 新疆航空、北方航空和原南方航空的大量航空基地既是航空運輸業(yè)的基地也是旅游服務業(yè)的客源聚集地，為南航旅游創(chuàng)造了良好的客戶資源基礎 相對同行業(yè)其它企業(yè)，南航旅游具備更高的起點 —— 擁有大量的優(yōu)質(zhì)客源地和優(yōu)質(zhì)旅行目的地 航線起迄城市 六百余條航線的起迄城市覆蓋了絕大多數(shù)國內(nèi)和國際優(yōu)質(zhì)旅行目的地，為南航旅游的產(chǎn)品開發(fā)和組合提供了極大的可能性 169。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved. 9 南航旅游可以無償接收的 47家旅游服務企業(yè)是南航旅游后續(xù)發(fā)展的重要基礎 南航旅游接收和運營南航集團所屬的全部旅游服務業(yè)資源，成員企業(yè)共 47個，總資產(chǎn)約 28億元 資料來源：南航旅游李少華先生電子函件 南航旅游發(fā)展有限公司 原新疆航空所有旅游業(yè)資源 原南方航空所有旅游業(yè)資源 原北方航空所有旅游業(yè)資源 以原南航國旅為主體 ?既有的品牌 ?業(yè)已開展的業(yè)務 ?客戶資源 ?運營經(jīng)驗 ?現(xiàn)有的專業(yè)人員 ?…… 169。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved. 10 這些企業(yè)的地理布局形成了南航旅游最初的服務網(wǎng)絡，這種連鎖經(jīng)營的雛形是很多傳統(tǒng)旅游企業(yè)正在努力追求而尚未成功的 分布在 12個省市自治區(qū)，以及香港、澳門特別行政區(qū)和泰國、越南等地 南航國旅歷史發(fā)展 北方航空旅游的歷史發(fā)展 新疆航空旅游的歷史發(fā)展 原來的三大航空公司在重組前分別在各自擅長的地域和細分市場發(fā)展不同的旅游業(yè)務，形成了現(xiàn)在的南航旅游的各地分支機構的地理布局 既有的地理布局 歷史形成的地理布局更多是基于原來的三家航空公司的傳統(tǒng)強勢地域建設的，布局上存在巨大的優(yōu)化可能性和必要性 ?在旅游服務企業(yè)追求跨地域發(fā)展的態(tài)勢下，這種歷史發(fā)展形成的連鎖經(jīng)營的雛形是有利的，也是很多旅游企業(yè)努力追求而尚未成功的，這是南航旅游高起點發(fā)展的又一個優(yōu)勢 ?更重要的是，這些企業(yè)都是當?shù)鼗?，突破了連鎖經(jīng)營的最重要的一個障礙 資料來源：廣州日報、遠卓管理顧問分析 169。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved. 11 但南航旅游也必須認識到，這些企業(yè)的整合過程本身就是對南航旅游的一個重大挑戰(zhàn) ?如何通過整合、梳理形成集團發(fā)展的合力？ ?如何貫徹集團戰(zhàn)略？ ?如何保證各業(yè)務單位的獨立性和積極性？ ?如何實現(xiàn)有效的管控？ ?部分旅行社是合資的，需要進行資產(chǎn)調(diào)整 ?經(jīng)營模式多樣，未完全自主經(jīng)營 ?經(jīng)營理念、思維方式有待改變 ?內(nèi)部交易占的比例較高 ?人員總數(shù)多，素質(zhì)有待提高 ?存在不少債權、債務問題 ?規(guī)模較小、效益水平差 ?經(jīng)營管理水平仍較低 47家企業(yè)，地處 12個省份和海外地區(qū)，存在各種各樣的歷史問題 資料來源： 2022年 10月 30日溝通、遠卓管理顧問分析 169。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved. 12 活動提供 這些企業(yè)僅分布于旅游服務業(yè)價值鏈的某些環(huán)節(jié)，對航空業(yè)的依賴較嚴重，尚未形成互動關系，競爭優(yōu)勢不明顯 交通 住宿 產(chǎn)品開發(fā) 客戶界面 旅行社 酒店 旅行社承擔了部分簡單的客戶界面維護和旅行產(chǎn)品開發(fā)的功能，但普遍停留在較低的層面 酒店的結構和地理分布不能有效地支持某一個細分市場的需要 南航旅游 現(xiàn)有旅行社在市場上僅位于第二方陣，存在服務單一、價格競爭等問題 分布全國的酒店企業(yè)以低星級為主，且內(nèi)部交易比例較高 南航集團 通過南航集團，南航旅游在交通環(huán)節(jié)間接地擁有資源 169。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved. 13 遠卓認為，南航旅游具備了一定的旅游業(yè)基礎，但這些資源的簡單集成不能產(chǎn)生具備影響力的龍頭企業(yè)，必須尋找新的業(yè)務模式引領 優(yōu)勢 ? 南航集團的支持 ? 初具雛形的連鎖形態(tài) ? 旅行社和酒店現(xiàn)實業(yè)務 ? 優(yōu)質(zhì)目的地 機會 ? 旅游服務業(yè)本身的轉(zhuǎn)型機會 ? 快速實現(xiàn)連鎖和跨地域擴展的可能性 ? 航空業(yè)與旅游服務業(yè)的緊密聯(lián)系催生更多的業(yè)務創(chuàng)新 劣勢 ? 沒有突出的旅游服務業(yè)品牌 ? 在任何一個當?shù)厥袌龆紱]有競爭優(yōu)勢 ? 整合成本不能確定 挑戰(zhàn) ? 下屬企業(yè)的整合需要較長較復雜的一段時期 ? 目前的行業(yè)平均利潤率過低 ? 惡性價格競爭過于激烈 ? 專業(yè)業(yè)務和管理人員不足 分布全國的旅游業(yè)資源是南航旅游后續(xù)發(fā)展的基礎，但這些企業(yè)分布零散，沒有規(guī)模效應，在各自的市場內(nèi)都沒有足夠的競爭力 必須用有創(chuàng)新性的業(yè)務模式和發(fā)展模式整合下屬旅游服務業(yè)企業(yè)，推動集團和下屬企業(yè)的共同發(fā)展 169。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved. 14 獨特的創(chuàng)建背景決定了管理層面臨的首要問題是如何用新的業(yè)務模式實現(xiàn)二次創(chuàng)業(yè)，將已經(jīng)進入成熟期的原有業(yè)務重新帶上增長軌道 創(chuàng)業(yè)期 成長期 成熟期 衰退期 規(guī)模 /市場影響力 發(fā)展階段 酒店業(yè)務 旅行社業(yè)務 二次創(chuàng)業(yè)可以帶領原來已經(jīng)增長乏力的成熟業(yè)務進入新的生命周期 南航旅游 新的業(yè)務模式 規(guī)模 /市場影響力 發(fā)展階段 進入新生命周期的成長階段 ?南航旅游獨得的創(chuàng)建背景下，如何成功地將下屬資源整合起來并且高效地發(fā)展是目前的南航旅游高層管理團隊必須明確的首要問題 二次創(chuàng)業(yè)面臨一系列難題 ?用什么樣的業(yè)務模式引領下屬