【正文】 調(diào)整 正式員工有 400人左右， 4000多為臨時工 2022年 10月 16日， 47家企業(yè)重組成的 “ 中國南方航空集團(tuán)旅游開發(fā)有限公司” 在白天鵝酒店掛牌。 知 識 產(chǎn) 權(quán) 條 款 169。中國南航集團(tuán)旅游發(fā)展有限公司 ——南航旅游公司戰(zhàn)略及管理咨詢項(xiàng)目建議書 有效整合資源，創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，為建設(shè)中國旅游服務(wù)業(yè)龍頭企業(yè)而奮斗 ，上海 此報告供客戶內(nèi)部使用。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved. 2 重要說明 ? 2022年 10月 30日，遠(yuǎn)卓總裁李放先生、高級顧問李婉麗小姐與南航旅游董事長王長江先生及王海濱、胡鵬、李紅濱、李少華等公司領(lǐng)導(dǎo)就本項(xiàng)目委托意愿以及南航旅游基本情況作了深入的溝通； ? 2022年 11月 3日，李婉麗小姐與南航旅游李少華先生又進(jìn)行了一輪電話溝通，就項(xiàng)目背景、進(jìn)展、南航旅游對本項(xiàng)目的預(yù)期交換了意見 。此舉被業(yè)界認(rèn)為標(biāo)志著南航主輔業(yè)開始分離。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved. 11 但南航旅游也必須認(rèn)識到，這些企業(yè)的整合過程本身就是對南航旅游的一個重大挑戰(zhàn) ?如何通過整合、梳理形成集團(tuán)發(fā)展的合力？ ?如何貫徹集團(tuán)戰(zhàn)略？ ?如何保證各業(yè)務(wù)單位的獨(dú)立性和積極性？ ?如何實(shí)現(xiàn)有效的管控？ ?部分旅行社是合資的，需要進(jìn)行資產(chǎn)調(diào)整 ?經(jīng)營模式多樣，未完全自主經(jīng)營 ?經(jīng)營理念、思維方式有待改變 ?內(nèi)部交易占的比例較高 ?人員總數(shù)多，素質(zhì)有待提高 ?存在不少債權(quán)、債務(wù)問題 ?規(guī)模較小、效益水平差 ?經(jīng)營管理水平仍較低 47家企業(yè)，地處 12個省份和海外地區(qū)，存在各種各樣的歷史問題 資料來源： 2022年 10月 30日溝通、遠(yuǎn)卓管理顧問分析 169。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved. 19 旅 游 服 務(wù) 業(yè) 旅行社業(yè) 航空業(yè) 酒店業(yè) 結(jié)合南航旅游的現(xiàn)狀和資源，遠(yuǎn)卓認(rèn)為南航旅游關(guān)注的中長途商務(wù)及休閑旅游行業(yè)主要涵蓋旅行社業(yè)、航空業(yè)和酒店業(yè)等子行業(yè) 南航集團(tuán)航空業(yè)主業(yè)背景 南航旅游現(xiàn)有資源基礎(chǔ) ?以中途、長途旅行為主 ?以飛機(jī)為主要交通工具 ?商務(wù)出行和休閑旅游存在著互相轉(zhuǎn)化的可能性 客戶界面 169。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved. 27 旅游服務(wù)業(yè)的大規(guī)模重整在即，可能的形式包括并購、連鎖、托管等 中國旅游服務(wù)業(yè)的大規(guī)模重整在即，行業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展需要有影響力的龍頭企業(yè)出現(xiàn)，南航旅游對旗下企業(yè)的重整恰逢其時 增長速度失控，行業(yè)利潤率低 中小型企業(yè)占絕對多數(shù) 產(chǎn)業(yè)集中度低 缺乏具有競爭力的大型企業(yè) 現(xiàn)狀 產(chǎn)品嚴(yán)重同質(zhì)化，降價成為唯一競爭手段 南航旅游建立的時機(jī)非常合適于參加這一輪全行業(yè)的再造和重整過程 169。其他的利益是擁有獨(dú)特的卡所感知的聲望 定位 更深入管理客戶關(guān)系 提高客戶忠誠度 成為全球知名品牌 準(zhǔn)確定位 做深品牌 樹立口碑 獲得客戶信任 提供方便 案例研究：運(yùn)通的發(fā)展模式 169。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved. 41 垂直化分工 水平化分工 垂直分工體系的批發(fā)商－零售商模式將成為未來中國旅行社行業(yè)的主要發(fā)展趨勢 組團(tuán)社 自設(shè)銷售網(wǎng)點(diǎn) 旅游者 旅游批發(fā)經(jīng)營商 旅游代理零售商 旅游者 ? ? 少量實(shí)力雄厚的大型旅游批發(fā)經(jīng)營商利用自身人、財、物的優(yōu)勢，將力量集中于產(chǎn)品的開發(fā)與設(shè)計上 ? 眾多的旅游零售商（多為中小型企業(yè)）則為批發(fā)經(jīng)營商做代理，實(shí)行網(wǎng)絡(luò)化經(jīng)營，將銷售觸角伸向市場需求的每個角落 以專業(yè)化分工為特征的垂直分工體系，使得旅游批發(fā)商、零售商層次分明，專業(yè)化的分工在很大程度上規(guī)范了市場秩序與企業(yè)行為，有效地克服了因缺乏分工而導(dǎo)致的業(yè)務(wù)交叉覆蓋、混亂競爭等弊端，使得整個行業(yè)的經(jīng)營協(xié)調(diào)有序。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved. 45 中國的民航業(yè)目前形成了中國航空集團(tuán)公司、中國南方航空集團(tuán)公司和中國東方航空集團(tuán)公司三家民航業(yè)巨頭的局面 中國航空集團(tuán)公司 中國南方航空集團(tuán)公司 中國東方航空集團(tuán)公司 注冊資本 55億元 52億元 總資產(chǎn) 573億元 501億元 473億元 下屬企業(yè)數(shù) 全資 5家 10家 10家 控股 2家 4家 20家 飛機(jī)數(shù) 118架 180架 150架 主要航線數(shù) 307條 666條 500條 分支機(jī)構(gòu) ? 20國個國內(nèi)營業(yè)部 ? 28個國外辦事處 ? 37個國內(nèi)營業(yè)部 ? 34家海外辦事處 ? 33個國內(nèi)營業(yè)部 ? 17家海外辦事處 國內(nèi)國際合作 ? 與德國漢莎航等 60多家外航分別簽訂代碼共享及 SPA、座位包銷等合作協(xié)議 ? 與上海航等國內(nèi)航空公司實(shí)行代碼共享 ? 南航“明珠俱樂部”擁有會員超過 140萬，是國內(nèi)最龐大的常旅客里程獎勵計劃 ? 與中國移動、香格里拉集團(tuán)、中銀國際信用卡等多家機(jī)構(gòu)建立了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系 ? 與美國美利堅、日本全日空、韓國大韓、韓亞建立了代碼共享合作關(guān)系 資料來源：中國民航報 169。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved. 51 國內(nèi)酒店業(yè)的投資主體過于多樣化，從不同投資主體角度比較存在效率差異，為國內(nèi)酒店業(yè)的整合提供機(jī)會 2022年各種酒店客房出租率對比 6 4 . 8 0 %6 1 . 0 3 %5 9 . 9 4 %5 8 . 1 7 %5 7 . 9 2 %6 6 . 0 2 %港澳臺外商聯(lián)營私營集體國有資料來源： 《 2022年旅游年鑒 》 ? 長期受計劃經(jīng)濟(jì)體制的影響，我國的國有和集體酒店在經(jīng)營管理上對目標(biāo)市場的客戶細(xì)分能力很弱，面對如今客戶需求多樣化的市場無法有針對性的進(jìn)行營銷活動 ? 國有和集體酒店在營銷方式上主要還是以傳統(tǒng)的大眾營銷戰(zhàn)略為主，而國外的一些酒店業(yè)已經(jīng)逐步采用區(qū)隔營銷戰(zhàn)略或適位營銷戰(zhàn)略來吸引不同的客戶 平均水平 60％ 169。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved. 59 南航旅游如果僅立足傳統(tǒng)旅游行業(yè)的思路對資源進(jìn)行整合，雖然也可以形成品牌連鎖提升價值，但程度有限而且存在未來發(fā)展空間的隱患 南航旅游 旅行社 旅行社 旅行社 旅行社 酒店 酒店 酒店 酒店 酒店 旅行社 酒店 旅行社板塊 酒店板塊 南航品牌連鎖旅行社 南航品牌連鎖酒店 南航旅游的旅行社和酒店未來可能將受制于新興的客源整合平臺，甚至被整合 169。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved. 66 在進(jìn)行南航旅游的戰(zhàn)略規(guī)劃之前，需明確南航集團(tuán)戰(zhàn)略中對于旅游板塊的相關(guān)要求 南航旅游公司戰(zhàn)略 SBU戰(zhàn)略 使命 業(yè)務(wù)組合 戰(zhàn)略支撐體系 人力資源 遠(yuǎn)景 治理結(jié)構(gòu) 組織結(jié)構(gòu) 資產(chǎn)整合 客源整合平臺 運(yùn)營系統(tǒng) 旅行社 酒店 管控模式 增長階梯 核心能力 南航集團(tuán)戰(zhàn)略 集團(tuán)業(yè)務(wù)板塊戰(zhàn)略 集團(tuán)管理支撐體系 集團(tuán)戰(zhàn)略中相關(guān)部分對南航旅游的要求 戰(zhàn)略計劃 169。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved. 68 assets Grow through acquisition Adopt sound financing 項(xiàng)目內(nèi)容 項(xiàng)目組 項(xiàng)目組 業(yè)務(wù)板塊和組合 分拆或出售 Product offering Place Price Positioning promotion Product Package Maximize shareholder value Grow through cultural initiative Redeploy assets Improve core business performance Grow through acquisition and/or merger Adopt sound financing approach Maximize shareholder value Grow through cultural initiative Redeploy Improve core business performance and/or merger approach ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ 通過經(jīng)營和資本流動實(shí)現(xiàn)價值 時間 最終決定是否進(jìn)入 選擇業(yè)務(wù)的機(jī)制 孵化業(yè)務(wù)與淘汰業(yè)務(wù)的機(jī)制 維持持續(xù)盈利能力的機(jī)制 資本運(yùn)營的能力與機(jī)制 發(fā)現(xiàn)、產(chǎn)生新業(yè)務(wù)的機(jī)制 基于南航旅游的戰(zhàn)略定位，公司的業(yè)務(wù)模式將是通過經(jīng)營和資本流動兩種途徑實(shí)現(xiàn)價值 分拆 出售 169。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved. 61 南航旅游客源整合平臺業(yè)務(wù)的形成，是南航旅游未來占領(lǐng)行業(yè)制高點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)內(nèi)外部資源整合的有效手段 營運(yùn) 系統(tǒng)管理 客戶界面 資產(chǎn) 服務(wù) 商業(yè)價值提供 旅行社業(yè)價值鏈 營運(yùn) 系統(tǒng)管理 客戶界面 資產(chǎn) 服務(wù) 商業(yè)價值提供 酒店業(yè)價值鏈 營運(yùn) 系統(tǒng)管理 客戶界面 資產(chǎn) 服務(wù) 商業(yè)價值提供 其它旅游服務(wù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)價值鏈 營運(yùn) 系統(tǒng)管理 客戶界面 資產(chǎn) 服務(wù) 商業(yè)價值提供 航空業(yè)價值鏈 南航旅游客源整合平臺 行業(yè)龍頭 169。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved. 53 錦江集團(tuán)下屬“錦江之星”經(jīng)濟(jì)型酒店就是依靠連鎖經(jīng)營取得了良好的業(yè)績 酒店分布 ?在北京、上海、蘇州、無錫、寧波、揚(yáng)州、南京等地開業(yè) 14家連鎖分號 酒店數(shù)量 ?錦江集團(tuán)和新亞集團(tuán)合并后，原新亞之星和錦江之星合并，酒店數(shù)擴(kuò)大到了 34家 價格機(jī)制 ?在我國，人們普遍認(rèn)可的經(jīng)濟(jì)型酒店的房價在 200元人民幣以下，錦江之星的房價從不超過 200 服務(wù)內(nèi)容 ?提供了非常齊全的餐飲服務(wù) 北京 上海 ?從酒店分布和酒店數(shù)量上看，“錦江之星”的酒店多分布在經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)、人口密度高、有一定的消費(fèi)水平的地區(qū)，主要是上海及周邊主要城市 ?下一步錦江集團(tuán)準(zhǔn)備在以北京為中心的京廣鐵路沿線大力發(fā)展“錦江之星” ?錦江之星通過目標(biāo)市場的細(xì)分更準(zhǔn)確的定位于目標(biāo)客戶，提供更有針對性的服務(wù) 連鎖模式 ?除了自己投資以外，通過加盟店和特許經(jīng)營的方式有計劃的在一些地區(qū)擴(kuò)大連鎖規(guī)模 ?允許民間融資加盟 ?連鎖經(jīng)營的發(fā)展速度極快 ?從 1997年開辦第一家至今已經(jīng)規(guī)模擴(kuò)張到 34家 ?連續(xù)多年客房出租率達(dá)到 95％以上 ?投資回報率達(dá)到 13％～ 15％ 資料來源： 《 21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道 》 169。閑置的運(yùn)力可以互相補(bǔ)充利用 新航扼守 西北邊陲，擁有豐富的疆內(nèi)支線航空資源，以及新疆獨(dú)特的航空旅游資源 北航坐落于我國傳統(tǒng)的重工業(yè)區(qū)東北，資源基礎(chǔ)雄厚，前景看好 南航腹地是經(jīng)濟(jì)活躍的華南地區(qū)，毗鄰港澳、東南亞，商務(wù)客源市場和休閑旅游市場發(fā)達(dá) ? 南航集團(tuán)的航線網(wǎng)更有利于形成集散客戶的能力 ? 南航對航運(yùn)市場的控制力更強(qiáng) 南航 資料來源：中國民航報 以南航為例 169。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved. 42 ? 在旅游產(chǎn)品開發(fā)、旅游服務(wù)采購、旅游市場拓展、旅游接待以及資金、信息和抵御風(fēng)險等方面具有極大的優(yōu)勢 ? 經(jīng)營中處于在有利地位 批發(fā)商的區(qū)域性連鎖化經(jīng)營能夠更好的整合旅游資源、提高行業(yè)集中度、規(guī)范市場秩序，同時，規(guī)范化的市場有助于提高行業(yè)利潤率