【正文】 國內(nèi)線材大企業(yè)還有 37家，未來可能發(fā)展到 40多家。線材生產(chǎn)技術(shù)相對比較簡單，屬于低端產(chǎn)品，產(chǎn)品差異化不大，主要是價格競爭。 x鐵路物資總公司 明確戰(zhàn)略優(yōu)化組織提升綜合競爭力咨詢項目 由于競爭激烈，線材市場對價格非常敏感，同時顯現(xiàn)出很強的地域性 ? 線材市場具有地域性的特征，呈現(xiàn)出存在銷售半徑的現(xiàn)象。市場銷售半徑對運輸成本影響很大。 在市場經(jīng)濟條件下，特別是在我國的棒、線材市場已處于買方市場條件下，地區(qū)的市場需求量決定著企業(yè)市場銷售半徑，并直接影響企業(yè)運輸成本和經(jīng)濟效益。 ? 線材主要應(yīng)用于建筑施工，價格和銷量受建筑業(yè)的季節(jié)性波動影響大。大量購買者散布于全國各地，一般購買距離較近的產(chǎn)品，對價格較為敏感。由于市場競爭不規(guī)范，大量中小廠商生產(chǎn)的低價鋼材充斥市場； 線材價格敏感 線材市場呈地域性 x鐵路物資總公司 明確戰(zhàn)略優(yōu)化組織提升綜合競爭力咨詢項目 中厚板市場屬于壟斷市場 數(shù)據(jù)來源：冶金管理 ? 寶鋼、鞍鋼、武鋼的市場份額較大，其他廠商是市場的參與者； ? 進入退出壁壘高，技術(shù)障礙是主要原因，其他潛在競爭者很難進入市場； ? 競爭方式是價格競爭和差異化競爭并存，幾個主要廠商對市場的影響很大。 3% 4%4%14%2%22%9%4%10%3%25%首鋼 邯鋼 太鋼 鞍鋼 本鋼 寶鋼 濟鋼 舞鋼 武鋼 柳鋼 其他廠商x鐵路物資總公司 明確戰(zhàn)略優(yōu)化組織提升綜合競爭力咨詢項目 船用厚板市場是中厚板的主要市場之一，且穩(wěn)定增長 ? 為適應(yīng)國內(nèi)外形式的需要，原船舶總公司一分為二而重新組建中國船舶總公司和中國船舶重工集團，是我國造船業(yè)的兩家最主要的廠家。全國造船能力已達 700萬噸，兩大集團的造船能力 20xx年為 350萬噸。 ? 我國造船業(yè)是我國機電產(chǎn)品出口的支柱產(chǎn)業(yè)，在國際上我國造船競爭力持續(xù)增長，已連續(xù)7年成為世界第三造船大國，國外訂單由 82年的 42萬噸提高到 20xx年的 240萬噸。 ? 我國造船工業(yè)有較大成長空間 ,全國造船能力已達 700萬噸， 1999年實際造船量 500萬噸，生產(chǎn)能力還沒有充分發(fā)揮。 “ 十五 ” 末，我國的造船厚板需求將突破 300萬噸。 數(shù)據(jù)來源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會 預(yù)測2 0 0 5 、2 0 1 0 年造船業(yè)板材用量020040060020xx年 20xx年 20xx年時間萬噸鋼材總用量板材用量x鐵路物資總公司 明確戰(zhàn)略優(yōu)化組織提升綜合競爭力咨詢項目 鋼軌市場屬于寡頭壟斷市場 鋼軌市場特征描述： ? 鋼軌市場屬于寡頭壟斷市場。攀鋼、包鋼、鞍鋼、武鋼幾乎控制了整個國內(nèi)市場 ? 從整個國際市場來看，鋼軌產(chǎn)能嚴重過剩，目前國家嚴格控制鋼軌進口， 90年代中期以來，鋼軌市場僅進口 ，出口，入世后國外廠商將成為主要威脅，尤其是日本和歐洲的廠商。 ? 進入退出障礙高。鐵道部是主要購買客戶，中鐵物資是其流通商，且有很濃厚的行政色彩 ? 市場結(jié)構(gòu)穩(wěn)定 ,價格較為穩(wěn)定 ,利潤相對較高，新軋大型廠的利潤占公司利潤較大比率，而且主要來自于重軌。但在我國加入WTO之后，形勢不容樂觀。 生產(chǎn)廠家 產(chǎn)能 （萬噸） 品種 攀鋼 55 50/60kg重軌， 200km高速軌及 130kg全長淬火軌，吊車軌 鞍鋼 50 43/50/60kg鋼軌， 80/100/120kg/m吊車軌， B1電車軌， 50AT道岔軌 包鋼 40 50/60/75kg鋼軌， UIC54kg/m鋼軌，60AT道岔軌， QU100－ 140吊車軌 武鋼 5－ 10 38kg輕軌為主，能生產(chǎn) 43/45/50/60kg重軌 數(shù)據(jù)來源：冶金管理信息中心 x鐵路物資總公司 明確戰(zhàn)略優(yōu)化組織提升綜合競爭力咨詢項目 鋼軌市場未來幾年需求保持穩(wěn)定 數(shù)據(jù)來源： 20xx年中國鋼材市場與貿(mào)易國際研討會、冶金管理，鋼鐵信息 目前市場需求特點： ? 以鐵道部需求為主，地方鐵路、城市軌道為輔； ? 銷售渠道以鐵道部統(tǒng)購為主，招標形式為輔； ? 60kg/m鋼軌為主， 75kg/m鋼軌為輔， 50kg/m有一定的市場； ? 合金軌需求為主，碳素鋼有一定市場； ? 普軌為主，熱處理軌需求逐步擴大，高速軌是今后的發(fā)展方向 鋼軌用量10012014016020xx年 20xx年 20xx年時間萬噸鋼軌用量x鐵路物資總公司 明確戰(zhàn)略優(yōu)化組織提升綜合競爭力咨詢項目 中鐵物資目前是鋼軌的主要流通商，未來物資供應(yīng)的保護政策將不再延續(xù)，鋼軌貿(mào)易也將走向市場 2 中鐵物資沒有議價能力或能力沒有得到發(fā)揮 3 未來鋼軌市場將向市場化、國際化方向發(fā)展 鐵道部的未來管理體制將發(fā)生變化 1 ? 國家鐵路行業(yè)的管理體制可能發(fā)生重大變化。為了打破壟斷，提高效率，國家鐵路的管理體制可能由目前的政企不分，鐵道部集中管理的方式轉(zhuǎn)變?yōu)槁肪W(wǎng)分離，全國鐵路按照區(qū)域劃分為幾個相互獨立的公司； ? 由于統(tǒng)一采購了大部分鋼軌，中鐵物資具有很強的議價能力，但是由于鋼鐵行業(yè)受國家政策保護，其議價能力沒有發(fā)揮； ? 盡管承諾有保護期，且由于中鐵物資與鐵路系統(tǒng)的淵源和關(guān)系，龔斷市場的行為還會延續(xù)，但未來鐵道部對中鐵物資的保護政策可能不復(fù)存在，采購行為趨于市場化、國際化。 x鐵路物資總公司 明確戰(zhàn)略優(yōu)化組織提升綜合競爭力咨詢項目 鋼軌市場以高速重軌為主，輕軌為輔 1996年 20xx年 鋼軌結(jié)構(gòu)構(gòu)成 82% 87% 18% 13% 輕軌 重軌 數(shù)據(jù)來源： 20xx年中國鋼材市場與貿(mào)易國際研討會、冶金管理、鋼鐵信息 ? 鐵路重點發(fā)展的方向是：高速化、快速化、重載化、設(shè)備專用化，將對鋼軌產(chǎn)品提出更高的要求； ? 根據(jù)我國鐵路營運狀況，年通過總重2500萬噸以上的繁忙干線須鋪設(shè)60kg/mg鋼規(guī)無縫線路。由此可見，60kg/mg重軌將是鐵路的主要用軌。 x鐵路物資總公司 明確戰(zhàn)略優(yōu)化組織提升綜合競爭力咨詢項目 汽車、家電用冷軋薄板市場屬于寡頭壟斷市場 7 . 7 8 %1 3 . 9 8 %5 . 8 3 %7 2 . 4 1 %0 . 0 0 %1 0 . 0 0 %2 0 . 0 0 %3 0 . 0 0 %4 0 . 0 0 %5 0 . 0 0 %6 0 . 0 0 %7 0 . 0 0 %8 0 . 0 0 %武鋼 寶鋼 鞍鋼 其他? 寶鋼、鞍鋼、武鋼的市場份額較大，其他廠商是市場的積極參與者，寶鋼的 1550冷軋工程，主要定位在上海大眾和通用的汽車板；寶鋼益昌定位家電板。鞍鋼的合資項目定位在汽車板，同時搶奪家電板市場。 資料來源：武漢鋼鐵信息網(wǎng) 20xx年各主要廠商的國內(nèi)市場占有率 其中進口廠商所占比例大約50%左右 x鐵路物資總公司 明確戰(zhàn)略優(yōu)化組織提升綜合競爭力咨詢項目 家電用板材增長迅速，其中大部分是鍍鋅冷軋薄板 20xx年 ,中國家電用鋼板需求將達 500萬噸 數(shù)據(jù)來源：中國鋼鐵行業(yè)協(xié)會 20xx年家電用板材需求結(jié)構(gòu) 家電板材用量43250060020xx年 20xx年 20xx年時間萬噸家電板材用量2 0 0 5 年家電用板材需求結(jié)構(gòu)3112138312050100150200250300350不銹鋼板 熱軋板 硅鋼片 硅鋼片品種用量20xxx鐵路物資總公司 明確戰(zhàn)略優(yōu)化組織提升綜合競爭力咨詢項目 汽車工業(yè)用冷軋薄板快速增長 20xx、 20xx年汽車需求量 320萬輛 20xx年 20xx年 20xx、 20xx年汽車板材需求量 20xx年 20xx年 ? 汽車工業(yè)部門研究和專業(yè)人士訪談表明 :全國汽車產(chǎn)量 270萬輛需用鋼 540萬噸 ,其中板材 370萬噸；轎車用板材約 /輛； ? 冷軋板在載貨汽車、客車和轎車的消費量基本上各占 1/3，其中轎車的冷軋板消費量增長較快，到20xx年，轎車的耗量將占 50%左右。輕型車和微型車的冷板消費占主導(dǎo)地位，輕型車和微型車的冷板消費量占冷板消費量的 85%左右，是冷板消費的主要車種 數(shù)據(jù)來源： 20xx年中國鋼材市場與貿(mào)易國際研討會、鋼材信息網(wǎng) x鐵路物資總公司 明確戰(zhàn)略優(yōu)化組織提升綜合競爭力咨詢項目 冷軋薄板未來幾年產(chǎn)能將迅速增長，但市場競爭也將更加激烈 ? 冷軋薄板是各大鋼鐵公司發(fā)展的重點。據(jù)不完全統(tǒng)計，擬新建改造薄板的企業(yè)多達十幾家： ? 寶鋼投資 80多億元的 1550冷軋工程竣工投產(chǎn)，年生產(chǎn) 140萬噸冷軋板 ,另投資 10億對汽車用板生產(chǎn)線進行改造； ? 邯鋼投入 ；武鋼共投資 改造； ? 馬鋼總投資 52億元新建年產(chǎn) 150萬噸的冷軋薄板生產(chǎn)線； ? 唐鋼投資 。 ? 未來幾年冷軋薄板的產(chǎn)能迅速增長，20xx年將達 1900萬噸 數(shù)據(jù)來源： 20xx年中國鋼材市場與貿(mào)易國際研討會、武漢鋼材信息網(wǎng)絡(luò)中心 469 萬噸469 萬噸570 萬噸687 萬噸971 萬噸190 0萬噸1996 1997 1998 1999 20xx 20xx冷軋薄板產(chǎn)能變化表 年度 x鐵路物資總公司 明確戰(zhàn)略優(yōu)化組織提升綜合競爭力咨詢項目 552453469570687 6101996年 1997年 1998年 1999年 20xx年對鋼廠而言，發(fā)展冷軋薄板是目前的一種趨勢 1996年 — 20xx年中國冷軋薄板市場國產(chǎn)量 與進口量比例構(gòu)成 數(shù)據(jù)來源：武漢鋼鐵信息網(wǎng)，冶金管理，冶金經(jīng)濟內(nèi)參 進口量 國產(chǎn)量 11621 3 7 8 . 8 11996年 1997年 1998年 1999年 20xx年1996年 — 20xx年中國冷軋薄板需求量變化 主要是國產(chǎn)各類轎車用深沖冷軋板和鍍鋅板，以及家電高檔面板、鍍鋅板等 x鐵路物資總公司 明確戰(zhàn)略優(yōu)化組織提升綜合競爭力咨詢項目 隨著技術(shù)的提高，熱軋薄板將逐步取代冷軋薄板 數(shù)據(jù)來源：冶金管理、武漢鋼鐵信息網(wǎng) 鋼種 ? 目前薄板連鑄熱軋產(chǎn)品的主要市場是低碳鋼市場，而品種鋼市場只占少數(shù)，尤其是高強度、高表面質(zhì)量要求以及高要求的某些家電用鋼，由于薄板連鑄熱軋產(chǎn)品的產(chǎn)品質(zhì)量難以保證，市場份額較低。隨著工藝的改進，鋼種將會增加； 技術(shù) ? 隨著技術(shù)的提高，已逐步實現(xiàn)了超薄厚度熱軋帶鋼的軋制，隨著鐵素體軋制技術(shù)的應(yīng)用，其表面質(zhì)量、強度已經(jīng)接近冷軋產(chǎn)品， “ 以熱代冷 ” 的市場趨勢必將加快； 成本 ? 薄板連鑄熱軋產(chǎn)品較冷軋產(chǎn)品成本大幅度降低，具有很強的價格競爭力，在國際市場中，熱軋薄板的價格比同規(guī)格的冷軋產(chǎn)品低 40— 100美元； 趨勢 ? 從國際市場來看，很多國家 “ 以熱代冷 ” 的趨勢十分明顯。美洲市場熱軋薄板取代冷軋薄板以每年 6%增長，美國 30%的冷軋產(chǎn)品市場被熱軋薄板占領(lǐng)； ? 世界冶金管理與技術(shù)咨詢服務(wù)權(quán)威機構(gòu) Beddows公司預(yù)測：根據(jù)鋼鐵工業(yè)發(fā)展趨勢，熱軋薄帶鋼大量取代冷軋薄帶鋼不可避免。 x鐵路物資總公司 明確戰(zhàn)略優(yōu)化組織提升綜合競爭力咨詢項目 從整個發(fā)展趨勢上看，生產(chǎn)用鋼中的板帶材在鋼材產(chǎn)品中所占比例是衡量一個國家鋼材品種結(jié)構(gòu)的重要指標，近 10年來我國板帶材在鋼材中所占比重逐步增長，并超過了鋼材的平均增長水平 ? 199020xx年十年間，我國板帶材年平均增長率為 %，高于同期產(chǎn)品鋼材平均 %，表明板帶材將成為我國鋼材增長的重要品種。 2 8 . 6 0 % 3 0 . 0 7 %3 2 . 4 6 %3 4 . 5 4 % 3 3 . 4 0 % 3 4 . 3 6 %4 3 . 7 2 %1990 1995 1999 20xx 20xx 20xx 20xx時間板帶材在鋼材中所占比重（％）資料來源：冶金行業(yè)信息 x鐵路物資總公司 明確戰(zhàn)略優(yōu)化組織提升綜合競爭力咨詢項目 世界標桿鋼廠浦項和國內(nèi)主要鋼廠的產(chǎn)品分布 線材 重軌 造船板 冷軋薄板 主要產(chǎn)品 高端 低端 中 端 武鋼 馬鋼 唐鋼 鞍鋼 沙鋼 寶鋼 鞍鋼 包鋼 武鋼 攀鋼 舞鋼 武鋼 首鋼 鞍鋼 寶鋼 浦項 寶鋼 武鋼 本鋼 邯鋼 攀鋼 鞍鋼 浦項 產(chǎn)品檔次 x鐵路物資總公司 明確戰(zhàn)略優(yōu)化組織提升綜合競爭力咨詢項目 ?鋼材貿(mào)易供應(yīng)鏈上、下端的銷售網(wǎng)絡(luò) x鐵路物資總公司 明確戰(zhàn)略優(yōu)化組織提升綜合競爭力咨詢項目 國內(nèi)很多鋼廠也開始采取新型的流通方式和業(yè)態(tài)建立自身的鋼材營銷體系，國內(nèi)最大的鋼鐵企業(yè)－寶鋼通過發(fā)展地區(qū)性鋼材專營體系和加工配送中心，擴大市場份額，發(fā)展鋼材“大營銷”的經(jīng)營模式 ? 寶鋼國際現(xiàn)已擁有寶鋼鋼貿(mào)、寶鋼北方、寶鋼西南、寶鋼南方等銷售網(wǎng)絡(luò)輻射全國的地區(qū)公司及上海寶森、上海森井、杭州寶鋼、廣州寶井昌、天津?qū)殐α?、青島寶鋼和重慶寶鋼等 7個配送中心； ? 寶鋼產(chǎn)品中 75%通過自身銷售網(wǎng)絡(luò)銷售， 20xx年僅寶鋼鋼貿(mào)一家子公司所經(jīng)銷的鋼材實物