【正文】 企業(yè)？ ?確定怎么樣的戰(zhàn)略階梯？ ?如何設(shè)計(jì)組織結(jié)構(gòu)？ ?如何實(shí)現(xiàn)各業(yè)務(wù)單元的協(xié)同？ ?如何實(shí)現(xiàn)有效的控制？ ?其它 …… ？ 169。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved. 15 如果只是簡單地用資本紐帶聯(lián)系下屬企業(yè)，任由它們按照既有經(jīng)營模式發(fā)展，就無法取得進(jìn)一步成長，難以跟上旅游服務(wù)業(yè)未來的發(fā)展 南航旅游 旅行社 旅行社 旅行社 旅行社 旅行社 酒店 酒店 酒店 酒店 酒店 旅行社 酒店 簡單地運(yùn)用資本紐帶，無法從業(yè)務(wù)模式和發(fā)展模式上改變這些企業(yè)，也就沒有取得進(jìn)一步成長的可能性 南航旅游旗下的 47家旅游服務(wù)企業(yè)現(xiàn)有的業(yè)務(wù)模式是旅游服務(wù)業(yè)的傳統(tǒng)方式，旅游服務(wù)業(yè)價(jià)值鏈效率低下的問題在這些企業(yè)中一樣存在 沒有能力改變旅游服務(wù)業(yè)的現(xiàn)狀，沒有可能形成對(duì)行業(yè)的影響力 169。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved. 16 一方面，要梳理現(xiàn)有資源 另一方面，還要抓住機(jī)會(huì)吸收外部資源 必須要用客戶資源和新業(yè)務(wù)模式作為整合下屬企業(yè)的紐帶，同時(shí)抓住機(jī)會(huì)補(bǔ)充必要的外部資源，構(gòu)建發(fā)展的 “ 新火車 ” 客戶資源 新業(yè)務(wù)模式 南航旅游 旅行社 旅行社 旅行社 旅行社 旅行社 酒店 酒店 酒店 酒店 酒店 通過客戶資源和業(yè)務(wù)模式這兩個(gè)更加能吸引和刺激下屬企業(yè)的紐帶整合下屬企業(yè) 現(xiàn)有的旅行社、酒店檔次結(jié)構(gòu)、地域分布等差異較大，不經(jīng)過梳理很難協(xié)同支持南航旅游的公司戰(zhàn)略 共同構(gòu)建未來發(fā)展的 “ 新火車 ” 169。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved. 17 旅游服務(wù)業(yè)涉及交通、酒店、旅行社等眾多行業(yè)，并且可以與電信、金融等服務(wù)行業(yè)結(jié)合，為消費(fèi)者提供全面的服務(wù) 旅游 服務(wù)業(yè) 價(jià)值鏈條 在旅游服務(wù)業(yè)的涉入程度 旅行社 交通 酒店 活動(dòng)提供 餐飲娛樂 零售 價(jià)值環(huán)節(jié) 電信 金融 酒店、交通、旅行社等三個(gè)行業(yè)是旅游服務(wù)業(yè)的核心行業(yè) 169。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved. 18 從資源和現(xiàn)有市場情況來看，遠(yuǎn)卓認(rèn)為本項(xiàng)目應(yīng)該關(guān)注的重點(diǎn)是中長途商務(wù)及休閑旅游，包括旅行社、酒店和相應(yīng)的客戶界面 旅游活動(dòng) 商務(wù)旅游 休閑旅游 科學(xué)文藝交流 其它旅游 遠(yuǎn)途 中途 短途 目的地距離 ?以飛機(jī)為交通工具 ?時(shí)間不穩(wěn)定 ?要求舒適度高 ?以飛機(jī)為交通工具 ?時(shí)間較短 ?要求舒適度高 ?以飛機(jī)為交通工具 ?時(shí)間較長 ?要求舒適度一般 ?以陸地運(yùn)輸為主 ?時(shí)間較短 ?要求舒適度低 ?以飛機(jī)為交通工具 ?時(shí)間短 ?要求舒適度高 ?以飛機(jī)或陸地交通為交通工具 ?時(shí)間較短 ?要求舒適度高 ?以飛機(jī)或陸地交通為交通工具 ?時(shí)間較長 ?要求舒適度一般 ?以陸地運(yùn)輸為主 ?時(shí)間較短 ?要求舒適度低 ?以公路交通為主 ?時(shí)間短 ?要求舒適度高 ?以公路交通為主 ?時(shí)間較短 ?要求舒適度高 ?以公路交通為主 ?時(shí)間以當(dāng)日往返為主 ?要求舒適度一般 ?以陸地運(yùn)輸為主 ?時(shí)間較短 ?要求舒適度低 此次項(xiàng)目需要關(guān)注的核心內(nèi)容 169。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved. 19 旅 游 服 務(wù) 業(yè) 旅行社業(yè) 航空業(yè) 酒店業(yè) 結(jié)合南航旅游的現(xiàn)狀和資源，遠(yuǎn)卓認(rèn)為南航旅游關(guān)注的中長途商務(wù)及休閑旅游行業(yè)主要涵蓋旅行社業(yè)、航空業(yè)和酒店業(yè)等子行業(yè) 南航集團(tuán)航空業(yè)主業(yè)背景 南航旅游現(xiàn)有資源基礎(chǔ) ?以中途、長途旅行為主 ?以飛機(jī)為主要交通工具 ?商務(wù)出行和休閑旅游存在著互相轉(zhuǎn)化的可能性 客戶界面 169。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved. 20 中國是世界上旅游業(yè)增長最快的國家， 1999年已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了從旅游資源大國到亞洲旅游大國的跨越 1999 年接待國際旅游者前 10 位國家的市場份額%%%%%% %% %%法國西班牙美國意大利中國 英國加拿大 墨西哥波蘭奧地利1999 年國際旅游收入前 10 位國家的市場份額%% %%%%% %%%美國西班牙法國意大利英國 德國 中國奧地利 加拿大希臘資料來源：世界旅游組織 () 169。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved. 21 近幾年來，中國的旅游行業(yè)無論從接待人數(shù)和旅游收入來看，都保持著較高的增長速度 1998 ～ 2022 年中國國內(nèi)及入境旅游人數(shù)（單位：億人次）6 . 9 47 . 4 47 . 8 48 . 7 80 . 9 80 . 8 90 . 8 30 . 6 30 . 0 01 . 0 02 . 0 03 . 0 04 . 0 05 . 0 06 . 0 07 . 0 08 . 0 09 . 0 01 0 . 0 01998 2022 2022 20220 . 0 00 . 2 00 . 4 00 . 6 00 . 8 01 . 0 01 . 2 0國內(nèi)國際1998 ～ 2022 年中國國內(nèi)國際旅游收入（單位：億元，億美元）3 8 7 8 . 3 63 5 2 2 . 5 83 1 7 5 . 5 42 3 9 1 . 1 82 0 3 . 8 51 7 7 . 9 21 6 2 . 2 41 2 6 . 0 20500100015002022250030003500400045001998 2022 2022 2022050100150200250國內(nèi)國際資料來源： 《 1999~2022年旅游年鑒 》 復(fù)合增長率 國內(nèi)： ％ 國際： ％ 復(fù)合增長率 國內(nèi)： ％ 國際： ％ 169。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved. 22 在全球旅游業(yè)重心向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移的環(huán)境下，中國的旅游業(yè)將躍居世界前列，達(dá)到旅游發(fā)達(dá)國家水平 被譽(yù)為 “ 21世紀(jì)的朝陽產(chǎn)業(yè) ” 、 “ 無煙產(chǎn)業(yè)” 的旅游業(yè)，是當(dāng)代世界上發(fā)展最為迅速、前景最為廣闊的新興產(chǎn)業(yè)之一 ? 全球旅游的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展 ? 全球旅游業(yè)的重心向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移 ? 預(yù)計(jì) 2022年我國旅游業(yè)總收入占國內(nèi)生產(chǎn)總值 8％，成為國民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè) 預(yù)計(jì) 2020年 ? 國際旅游收入 600億美元 ? 國內(nèi)旅游收入 2萬億人民幣 ? 旅游總產(chǎn)值占國內(nèi)生產(chǎn)總值10％以上，達(dá)到旅游發(fā)達(dá)國家水平 據(jù)世界旅游組織(WTO)預(yù)測，到2020年，中國有望成為世界最大客源國和國內(nèi)旅游國 資料來源： 《 旅游管理 》 之 《 我國旅游市場總體供需態(tài)勢分析 》 169。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved. 23 中國的旅游品種和旅游方式日漸多樣化，中國的旅游消費(fèi)方式正從觀光型向度假型跨越 第一階段 第二階段 第三階段 階段 1978年～ 90年代初 90年代中后期 2020年～ 2030年后 旅游方式 觀光旅游 度假休閑旅游 旅游特點(diǎn) ? 來去匆匆，象“趕場子” ? 旅游品種多樣化， 將觀光、度假、休閑等產(chǎn)品組合起來 ? 消費(fèi)者開始有能力享受休閑的樂趣 ? 以度假休閑為主，充分享受吃、住、行、游、購、娛的樂趣 中國目前正處在從觀光旅游向度假休閑旅游過渡的階段，居民出游的目的從單純的觀光游覽變成了 觀光游覽、探親訪友、商務(wù)會(huì)議、度假休閑和文體交流 等多樣化 169。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved. 24 目前自助游是國內(nèi)旅游市場最主要的出游方式，而且這種趨勢還在增強(qiáng) 2022 、 2022 年中國國內(nèi)旅游出游方式4 4 . 8 5 % 4 3 . 6 3 %5 5 . 1 5 % 5 6 . 3 7 %0%20%40%60%80%100%2022 2022自助游旅行社2022 、 2022 年中國出境旅游出游方式3 0 . 4 6 %2 2 . 4 2 %6 9 . 5 4 %7 7 . 5 8 %0%20%40%60%80%100%2022 2022自助游旅行社資料來源：根據(jù) 《 2022年旅游年鑒 》 數(shù)據(jù)計(jì)算而來 出境旅游自助方式趨勢的加強(qiáng)主要由于： ? 國家頒布了新的 《 中國公民出境旅游管理辦法》 ，極大方便了公民自行辦理出國手續(xù) ? 國家在出境外匯兌換上的措施更新 ? 國內(nèi)旅游產(chǎn)品的同質(zhì)化是引起自助旅游趨勢增加的最主要原因 ? 對(duì)于自助旅游的游客，應(yīng)當(dāng)改變傳統(tǒng)的服務(wù)方式，通過構(gòu)建信息平臺(tái)來吸引這部分客源 ? 對(duì)于傳統(tǒng)旅游的游客，應(yīng)當(dāng)多推出個(gè)性化的服務(wù)，增加產(chǎn)品的豐富性來吸引客源 169。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved. 25 商務(wù)旅游越來越突出，呈現(xiàn)規(guī)模化的發(fā)展趨勢，每年的商務(wù)旅游消費(fèi)的增長速度達(dá)到 20％，超過中國旅游收入的增長率 422 0 3 . 8 5商務(wù)旅游消費(fèi) 國際旅游收入2022年中國商務(wù)旅游消費(fèi)和國際旅游收入比較 單位：億美元 ?隨著經(jīng)濟(jì)貿(mào)易的發(fā)展，國內(nèi)和國際的商務(wù)考察旅游也越來越突出 ?據(jù)統(tǒng)計(jì)我國各類商務(wù)人士 4000萬人 ，平均每年每人出行 3次 ?商務(wù)人士的隊(duì)伍以 每年數(shù)百萬人次 的速度遞增 ?大型商務(wù)活動(dòng)是導(dǎo)致商務(wù)旅游增長的主要因素 ?商務(wù)旅游是僅次于休閑度假旅游的主要出游目的 ?商務(wù)旅游的花費(fèi)一般比其他旅游目的為高 1 2 . 7 8 %12. 85%20%國際旅游收入國內(nèi)旅游收入商務(wù)旅游消費(fèi)169。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved. 26 目前國內(nèi)旅游市場旅行社眾多，提供的旅游產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，造成行業(yè)秩序混亂、價(jià)格競爭和行業(yè)利潤率的下降 旅游產(chǎn)品同質(zhì)化 ? 旅游產(chǎn)品開發(fā)方面，以自然景觀為主，缺乏在詳細(xì)市場調(diào)研基礎(chǔ)上開發(fā)人文景觀 ? 人文景觀開發(fā)中，各地互相模仿，重復(fù)低水平建設(shè) 旅游市場無序化 ? 旅游企業(yè)競相壓價(jià)，惡性競爭，市場價(jià)格水平普遍較低 ? 對(duì)游客隱瞞項(xiàng)目，報(bào)價(jià)不明確 行業(yè)利潤率下降 ?行業(yè)利潤率從 2022年的 ％下降到2022年的 ％ 169。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved. 27 旅游服務(wù)業(yè)的大規(guī)模重整在即，可能的形式包括并購、連鎖、托管等 中國旅游服務(wù)業(yè)的大規(guī)模重整在即，行業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展需要有影響力的龍頭企業(yè)出現(xiàn)，南航旅游對(duì)旗下企業(yè)的重整恰逢其時(shí) 增長速度失控，行業(yè)利潤率低 中小型企業(yè)占絕對(duì)多數(shù) 產(chǎn)業(yè)集中度低 缺乏具有競爭力的大型企業(yè) 現(xiàn)狀 產(chǎn)品嚴(yán)重同質(zhì)化，降價(jià)成為唯一競爭手段 南航旅游建立的時(shí)機(jī)非常合適于參加這一輪全行業(yè)的再造和重整過程 169。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved. 28 旅游服務(wù)業(yè)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)環(huán)境已經(jīng)有了相當(dāng)?shù)呢S富性，客源整合平臺(tái)出現(xiàn)的可能性已經(jīng)初步顯現(xiàn) 營運(yùn) 系統(tǒng)管理 客戶界面 資產(chǎn) 服務(wù) 商業(yè)價(jià)值提供 旅行社業(yè)價(jià)值鏈 營運(yùn) 系統(tǒng)管理 客戶界面 資產(chǎn) 服務(wù) 商業(yè)價(jià)值提供 酒店業(yè)價(jià)值鏈 營運(yùn) 系統(tǒng)管理 客戶界面 資產(chǎn) 服務(wù) 商業(yè)價(jià)值提供 其它旅游服務(wù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈 營運(yùn) 系統(tǒng)管理 客戶界面 資產(chǎn) 服務(wù) 商業(yè)價(jià)值提供 航空業(yè)價(jià)值鏈 客源整合平臺(tái)出現(xiàn)的可能性已經(jīng)初步顯現(xiàn) 與旅游服務(wù)業(yè)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)環(huán)境已經(jīng)有了相當(dāng)?shù)呢S富性，可以與旅游服務(wù)進(jìn)行