【正文】 企業(yè)？ ?確定怎么樣的戰(zhàn)略階梯？ ?如何設(shè)計(jì)組織結(jié)構(gòu)？ ?如何實(shí)現(xiàn)各業(yè)務(wù)單元的協(xié)同？ ?如何實(shí)現(xiàn)有效的控制？ ?其它 …… ？ 169。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved. 15 如果只是簡(jiǎn)單地用資本紐帶聯(lián)系下屬企業(yè)，任由它們按照既有經(jīng)營(yíng)模式發(fā)展，就無(wú)法取得進(jìn)一步成長(zhǎng)，難以跟上旅游服務(wù)業(yè)未來(lái)的發(fā)展 南航旅游 旅行社 旅行社 旅行社 旅行社 旅行社 酒店 酒店 酒店 酒店 酒店 旅行社 酒店 簡(jiǎn)單地運(yùn)用資本紐帶，無(wú)法從業(yè)務(wù)模式和發(fā)展模式上改變這些企業(yè)，也就沒(méi)有取得進(jìn)一步成長(zhǎng)的可能性 南航旅游旗下的 47家旅游服務(wù)企業(yè)現(xiàn)有的業(yè)務(wù)模式是旅游服務(wù)業(yè)的傳統(tǒng)方式，旅游服務(wù)業(yè)價(jià)值鏈效率低下的問(wèn)題在這些企業(yè)中一樣存在 沒(méi)有能力改變旅游服務(wù)業(yè)的現(xiàn)狀，沒(méi)有可能形成對(duì)行業(yè)的影響力 169。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved. 16 一方面，要梳理現(xiàn)有資源 另一方面，還要抓住機(jī)會(huì)吸收外部資源 必須要用客戶資源和新業(yè)務(wù)模式作為整合下屬企業(yè)的紐帶，同時(shí)抓住機(jī)會(huì)補(bǔ)充必要的外部資源，構(gòu)建發(fā)展的 “ 新火車(chē) ” 客戶資源 新業(yè)務(wù)模式 南航旅游 旅行社 旅行社 旅行社 旅行社 旅行社 酒店 酒店 酒店 酒店 酒店 通過(guò)客戶資源和業(yè)務(wù)模式這兩個(gè)更加能吸引和刺激下屬企業(yè)的紐帶整合下屬企業(yè) 現(xiàn)有的旅行社、酒店檔次結(jié)構(gòu)、地域分布等差異較大，不經(jīng)過(guò)梳理很難協(xié)同支持南航旅游的公司戰(zhàn)略 共同構(gòu)建未來(lái)發(fā)展的 “ 新火車(chē) ” 169。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved. 17 旅游服務(wù)業(yè)涉及交通、酒店、旅行社等眾多行業(yè)，并且可以與電信、金融等服務(wù)行業(yè)結(jié)合，為消費(fèi)者提供全面的服務(wù) 旅游 服務(wù)業(yè) 價(jià)值鏈條 在旅游服務(wù)業(yè)的涉入程度 旅行社 交通 酒店 活動(dòng)提供 餐飲娛樂(lè) 零售 價(jià)值環(huán)節(jié) 電信 金融 酒店、交通、旅行社等三個(gè)行業(yè)是旅游服務(wù)業(yè)的核心行業(yè) 169。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved. 18 從資源和現(xiàn)有市場(chǎng)情況來(lái)看，遠(yuǎn)卓認(rèn)為本項(xiàng)目應(yīng)該關(guān)注的重點(diǎn)是中長(zhǎng)途商務(wù)及休閑旅游，包括旅行社、酒店和相應(yīng)的客戶界面 旅游活動(dòng) 商務(wù)旅游 休閑旅游 科學(xué)文藝交流 其它旅游 遠(yuǎn)途 中途 短途 目的地距離 ?以飛機(jī)為交通工具 ?時(shí)間不穩(wěn)定 ?要求舒適度高 ?以飛機(jī)為交通工具 ?時(shí)間較短 ?要求舒適度高 ?以飛機(jī)為交通工具 ?時(shí)間較長(zhǎng) ?要求舒適度一般 ?以陸地運(yùn)輸為主 ?時(shí)間較短 ?要求舒適度低 ?以飛機(jī)為交通工具 ?時(shí)間短 ?要求舒適度高 ?以飛機(jī)或陸地交通為交通工具 ?時(shí)間較短 ?要求舒適度高 ?以飛機(jī)或陸地交通為交通工具 ?時(shí)間較長(zhǎng) ?要求舒適度一般 ?以陸地運(yùn)輸為主 ?時(shí)間較短 ?要求舒適度低 ?以公路交通為主 ?時(shí)間短 ?要求舒適度高 ?以公路交通為主 ?時(shí)間較短 ?要求舒適度高 ?以公路交通為主 ?時(shí)間以當(dāng)日往返為主 ?要求舒適度一般 ?以陸地運(yùn)輸為主 ?時(shí)間較短 ?要求舒適度低 此次項(xiàng)目需要關(guān)注的核心內(nèi)容 169。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved. 19 旅 游 服 務(wù) 業(yè) 旅行社業(yè) 航空業(yè) 酒店業(yè) 結(jié)合南航旅游的現(xiàn)狀和資源，遠(yuǎn)卓認(rèn)為南航旅游關(guān)注的中長(zhǎng)途商務(wù)及休閑旅游行業(yè)主要涵蓋旅行社業(yè)、航空業(yè)和酒店業(yè)等子行業(yè) 南航集團(tuán)航空業(yè)主業(yè)背景 南航旅游現(xiàn)有資源基礎(chǔ) ?以中途、長(zhǎng)途旅行為主 ?以飛機(jī)為主要交通工具 ?商務(wù)出行和休閑旅游存在著互相轉(zhuǎn)化的可能性 客戶界面 169。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved. 20 中國(guó)是世界上旅游業(yè)增長(zhǎng)最快的國(guó)家， 1999年已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了從旅游資源大國(guó)到亞洲旅游大國(guó)的跨越 1999 年接待國(guó)際旅游者前 10 位國(guó)家的市場(chǎng)份額%%%%%% %% %%法國(guó)西班牙美國(guó)意大利中國(guó) 英國(guó)加拿大 墨西哥波蘭奧地利1999 年國(guó)際旅游收入前 10 位國(guó)家的市場(chǎng)份額%% %%%%% %%%美國(guó)西班牙法國(guó)意大利英國(guó) 德國(guó) 中國(guó)奧地利 加拿大希臘資料來(lái)源：世界旅游組織 () 169。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved. 21 近幾年來(lái)，中國(guó)的旅游行業(yè)無(wú)論從接待人數(shù)和旅游收入來(lái)看，都保持著較高的增長(zhǎng)速度 1998 ～ 2022 年中國(guó)國(guó)內(nèi)及入境旅游人數(shù)（單位：億人次）6 . 9 47 . 4 47 . 8 48 . 7 80 . 9 80 . 8 90 . 8 30 . 6 30 . 0 01 . 0 02 . 0 03 . 0 04 . 0 05 . 0 06 . 0 07 . 0 08 . 0 09 . 0 01 0 . 0 01998 2022 2022 20220 . 0 00 . 2 00 . 4 00 . 6 00 . 8 01 . 0 01 . 2 0國(guó)內(nèi)國(guó)際1998 ～ 2022 年中國(guó)國(guó)內(nèi)國(guó)際旅游收入（單位：億元，億美元）3 8 7 8 . 3 63 5 2 2 . 5 83 1 7 5 . 5 42 3 9 1 . 1 82 0 3 . 8 51 7 7 . 9 21 6 2 . 2 41 2 6 . 0 20500100015002022250030003500400045001998 2022 2022 2022050100150200250國(guó)內(nèi)國(guó)際資料來(lái)源： 《 1999~2022年旅游年鑒 》 復(fù)合增長(zhǎng)率 國(guó)內(nèi)： ％ 國(guó)際： ％ 復(fù)合增長(zhǎng)率 國(guó)內(nèi)： ％ 國(guó)際： ％ 169。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved. 22 在全球旅游業(yè)重心向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移的環(huán)境下，中國(guó)的旅游業(yè)將躍居世界前列，達(dá)到旅游發(fā)達(dá)國(guó)家水平 被譽(yù)為 “ 21世紀(jì)的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè) ” 、 “ 無(wú)煙產(chǎn)業(yè)” 的旅游業(yè)，是當(dāng)代世界上發(fā)展最為迅速、前景最為廣闊的新興產(chǎn)業(yè)之一 ? 全球旅游的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展 ? 全球旅游業(yè)的重心向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移 ? 預(yù)計(jì) 2022年我國(guó)旅游業(yè)總收入占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 8％，成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè) 預(yù)計(jì) 2020年 ? 國(guó)際旅游收入 600億美元 ? 國(guó)內(nèi)旅游收入 2萬(wàn)億人民幣 ? 旅游總產(chǎn)值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值10％以上，達(dá)到旅游發(fā)達(dá)國(guó)家水平 據(jù)世界旅游組織(WTO)預(yù)測(cè)，到2020年，中國(guó)有望成為世界最大客源國(guó)和國(guó)內(nèi)旅游國(guó) 資料來(lái)源： 《 旅游管理 》 之 《 我國(guó)旅游市場(chǎng)總體供需態(tài)勢(shì)分析 》 169。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved. 23 中國(guó)的旅游品種和旅游方式日漸多樣化，中國(guó)的旅游消費(fèi)方式正從觀光型向度假型跨越 第一階段 第二階段 第三階段 階段 1978年～ 90年代初 90年代中后期 2020年～ 2030年后 旅游方式 觀光旅游 度假休閑旅游 旅游特點(diǎn) ? 來(lái)去匆匆，象“趕場(chǎng)子” ? 旅游品種多樣化， 將觀光、度假、休閑等產(chǎn)品組合起來(lái) ? 消費(fèi)者開(kāi)始有能力享受休閑的樂(lè)趣 ? 以度假休閑為主，充分享受吃、住、行、游、購(gòu)、娛的樂(lè)趣 中國(guó)目前正處在從觀光旅游向度假休閑旅游過(guò)渡的階段，居民出游的目的從單純的觀光游覽變成了 觀光游覽、探親訪友、商務(wù)會(huì)議、度假休閑和文體交流 等多樣化 169。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved. 24 目前自助游是國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)最主要的出游方式，而且這種趨勢(shì)還在增強(qiáng) 2022 、 2022 年中國(guó)國(guó)內(nèi)旅游出游方式4 4 . 8 5 % 4 3 . 6 3 %5 5 . 1 5 % 5 6 . 3 7 %0%20%40%60%80%100%2022 2022自助游旅行社2022 、 2022 年中國(guó)出境旅游出游方式3 0 . 4 6 %2 2 . 4 2 %6 9 . 5 4 %7 7 . 5 8 %0%20%40%60%80%100%2022 2022自助游旅行社資料來(lái)源：根據(jù) 《 2022年旅游年鑒 》 數(shù)據(jù)計(jì)算而來(lái) 出境旅游自助方式趨勢(shì)的加強(qiáng)主要由于： ? 國(guó)家頒布了新的 《 中國(guó)公民出境旅游管理辦法》 ，極大方便了公民自行辦理出國(guó)手續(xù) ? 國(guó)家在出境外匯兌換上的措施更新 ? 國(guó)內(nèi)旅游產(chǎn)品的同質(zhì)化是引起自助旅游趨勢(shì)增加的最主要原因 ? 對(duì)于自助旅游的游客，應(yīng)當(dāng)改變傳統(tǒng)的服務(wù)方式，通過(guò)構(gòu)建信息平臺(tái)來(lái)吸引這部分客源 ? 對(duì)于傳統(tǒng)旅游的游客，應(yīng)當(dāng)多推出個(gè)性化的服務(wù)，增加產(chǎn)品的豐富性來(lái)吸引客源 169。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved. 25 商務(wù)旅游越來(lái)越突出，呈現(xiàn)規(guī)?；陌l(fā)展趨勢(shì)，每年的商務(wù)旅游消費(fèi)的增長(zhǎng)速度達(dá)到 20％，超過(guò)中國(guó)旅游收入的增長(zhǎng)率 422 0 3 . 8 5商務(wù)旅游消費(fèi) 國(guó)際旅游收入2022年中國(guó)商務(wù)旅游消費(fèi)和國(guó)際旅游收入比較 單位：億美元 ?隨著經(jīng)濟(jì)貿(mào)易的發(fā)展，國(guó)內(nèi)和國(guó)際的商務(wù)考察旅游也越來(lái)越突出 ?據(jù)統(tǒng)計(jì)我國(guó)各類(lèi)商務(wù)人士 4000萬(wàn)人 ，平均每年每人出行 3次 ?商務(wù)人士的隊(duì)伍以 每年數(shù)百萬(wàn)人次 的速度遞增 ?大型商務(wù)活動(dòng)是導(dǎo)致商務(wù)旅游增長(zhǎng)的主要因素 ?商務(wù)旅游是僅次于休閑度假旅游的主要出游目的 ?商務(wù)旅游的花費(fèi)一般比其他旅游目的為高 1 2 . 7 8 %12. 85%20%國(guó)際旅游收入國(guó)內(nèi)旅游收入商務(wù)旅游消費(fèi)169。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved. 26 目前國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)旅行社眾多，提供的旅游產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，造成行業(yè)秩序混亂、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)和行業(yè)利潤(rùn)率的下降 旅游產(chǎn)品同質(zhì)化 ? 旅游產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方面，以自然景觀為主，缺乏在詳細(xì)市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)人文景觀 ? 人文景觀開(kāi)發(fā)中，各地互相模仿，重復(fù)低水平建設(shè) 旅游市場(chǎng)無(wú)序化 ? 旅游企業(yè)競(jìng)相壓價(jià)，惡性競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)價(jià)格水平普遍較低 ? 對(duì)游客隱瞞項(xiàng)目，報(bào)價(jià)不明確 行業(yè)利潤(rùn)率下降 ?行業(yè)利潤(rùn)率從 2022年的 ％下降到2022年的 ％ 169。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved. 27 旅游服務(wù)業(yè)的大規(guī)模重整在即，可能的形式包括并購(gòu)、連鎖、托管等 中國(guó)旅游服務(wù)業(yè)的大規(guī)模重整在即，行業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展需要有影響力的龍頭企業(yè)出現(xiàn)，南航旅游對(duì)旗下企業(yè)的重整恰逢其時(shí) 增長(zhǎng)速度失控，行業(yè)利潤(rùn)率低 中小型企業(yè)占絕對(duì)多數(shù) 產(chǎn)業(yè)集中度低 缺乏具有競(jìng)爭(zhēng)力的大型企業(yè) 現(xiàn)狀 產(chǎn)品嚴(yán)重同質(zhì)化，降價(jià)成為唯一競(jìng)爭(zhēng)手段 南航旅游建立的時(shí)機(jī)非常合適于參加這一輪全行業(yè)的再造和重整過(guò)程 169。 2022 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved. 28 旅游服務(wù)業(yè)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)環(huán)境已經(jīng)有了相當(dāng)?shù)呢S富性，客源整合平臺(tái)出現(xiàn)的可能性已經(jīng)初步顯現(xiàn) 營(yíng)運(yùn) 系統(tǒng)管理 客戶界面 資產(chǎn) 服務(wù) 商業(yè)價(jià)值提供 旅行社業(yè)價(jià)值鏈 營(yíng)運(yùn) 系統(tǒng)管理 客戶界面 資產(chǎn) 服務(wù) 商業(yè)價(jià)值提供 酒店業(yè)價(jià)值鏈 營(yíng)運(yùn) 系統(tǒng)管理 客戶界面 資產(chǎn) 服務(wù) 商業(yè)價(jià)值提供 其它旅游服務(wù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈 營(yíng)運(yùn) 系統(tǒng)管理 客戶界面 資產(chǎn) 服務(wù) 商業(yè)價(jià)值提供 航空業(yè)價(jià)值鏈 客源整合平臺(tái)出現(xiàn)的可能性已經(jīng)初步顯現(xiàn) 與旅游服務(wù)業(yè)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)環(huán)境已經(jīng)有了相當(dāng)?shù)呢S富性，可以與旅游服務(wù)進(jìn)行