【正文】 露）：綜上，主辦券商認(rèn)為XXXX本次股票發(fā)行過(guò)程和結(jié)果符合《公司法》、《證券法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》、《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則（試行）》、《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票發(fā)行業(yè)務(wù)細(xì)則（試行）》等相關(guān)規(guī)定，發(fā)行過(guò)程及結(jié)果合法合規(guī)。(若有相反情況，請(qǐng)另行說(shuō)明）： 主辦券商關(guān)于非現(xiàn)金資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)股票發(fā)行的特殊說(shuō)明（披露內(nèi)容包括但不限于：發(fā)行對(duì)象使用非現(xiàn)金資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)發(fā)行股票的，主辦券商應(yīng)在合法合規(guī)性意見(jiàn)中對(duì)交易對(duì)手是否為關(guān)聯(lián)方、標(biāo)的資產(chǎn)權(quán)屬是否清晰、審計(jì)或資產(chǎn)評(píng)估是否規(guī)范等事項(xiàng)發(fā)表明確意見(jiàn)。） 關(guān)于公司本次股票發(fā)行現(xiàn)有股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)安排規(guī)范性的意見(jiàn)本次股票發(fā)行現(xiàn)有股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)安排：綜上，主辦券商認(rèn)為，公司本次股票發(fā)行現(xiàn)有股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的程序和結(jié)果符合《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票發(fā)行業(yè)務(wù)細(xì)則（試行）》等規(guī)范性要求。1 主辦券商認(rèn)為應(yīng)當(dāng)發(fā)表的其他意見(jiàn)（披露內(nèi)容包括但不限于：認(rèn)為公司尚有未披露或未充分披露且對(duì)本次股票發(fā)行有影響的重大信息或事項(xiàng)，可以進(jìn)行補(bǔ)充披露，并提示該信息或事項(xiàng)對(duì)本次股票發(fā)行可能造成的影響?！惫颈敬伟l(fā)行前股東為_(kāi)______名，其中包括自然人股東_____名、法人股東_____名、合伙企業(yè)股東_____名等；公司本次發(fā)行后股東為_(kāi)____名，其中包括自然人股東_____名、法人股東_____名、合伙企業(yè)股東_____名等股東人數(shù)累計(jì)未超過(guò)200人。(若有相反情況，請(qǐng)另行說(shuō)明):二、 發(fā)行對(duì)象是否符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)及全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司關(guān)于投資者適當(dāng)性制度的有關(guān)規(guī)定根據(jù)《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》第三十九條規(guī)定，“本辦法所稱股票發(fā)行包括向特定對(duì)象發(fā)行股票導(dǎo)致股東累計(jì)超過(guò) 200 人，以及股東人數(shù)超過(guò)200人的公眾公司向特定對(duì)象發(fā)行股票兩種情形。公司確定發(fā)行對(duì)象時(shí)，符合本條第二款第（二）項(xiàng)、第（三）項(xiàng)規(guī)定的投資者合計(jì)不得超過(guò) 35 名?！备鶕?jù)《投資者適當(dāng)性管理細(xì)則》第三條規(guī)定，“下列機(jī)構(gòu)投資者可以申請(qǐng)參與掛牌公司股票公開(kāi)轉(zhuǎn)讓：（一）注冊(cè)資本500萬(wàn)元人民幣以上的法人機(jī)構(gòu)；（二）實(shí)繳出資總額500萬(wàn)元人民幣以上的合伙企業(yè)。證券類資產(chǎn)包括客戶交易結(jié)算資金、在滬深交易所和全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的股票、基金、債券、券商集合理財(cái)產(chǎn)品等，信用證券賬戶資產(chǎn)除外。投資經(jīng)驗(yàn)的起算時(shí)點(diǎn)為投資者本人名下賬戶在全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)、上海證券交易所或深圳證券交易所發(fā)生首筆股票交易之日。(若有相反情況，請(qǐng)另行說(shuō)明):三、 發(fā)行過(guò)程及結(jié)果合法合規(guī)性的說(shuō)明，包括但不限于董事會(huì)、股東大會(huì)議事程序是否合規(guī)，是否執(zhí)行了公司章程規(guī)定的表決權(quán)回避制度，發(fā)行結(jié)果是否合法有效等本次股票發(fā)行的過(guò)程：董事會(huì)審議程序及回避表決情況（如有）：股東大會(huì)審議程序及回避表決情況（如有）：繳款及驗(yàn)資的相關(guān)情況：（若有其他說(shuō)明，請(qǐng)補(bǔ)充披露）：綜上，本所律師認(rèn)為，發(fā)行人董事會(huì)、股東大會(huì)的召開(kāi)程序、表決方式符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，審議表決結(jié)果合法有效。 (若有相反情況，請(qǐng)另行說(shuō)明）：四、 與本次股票發(fā)行相關(guān)的合同等法律文件是否合法合規(guī)本次股票發(fā)行中簽訂的《股份認(rèn)購(gòu)合同》,合同當(dāng)事人主體資格均合法有效，當(dāng)事人意思表示真實(shí)，自愿，且合同內(nèi)容不違反法律、法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定和社會(huì)公共利益，其協(xié)議合法有效。根據(jù)股份認(rèn)購(gòu)合同及股票發(fā)行方案,本次股票發(fā)行的新增股份全部由投資者以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)，不存在以非現(xiàn)金資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)發(fā)行股份的情形。(若有相反情況，請(qǐng)另行說(shuō)明):五、 安排現(xiàn)有股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的，應(yīng)當(dāng)對(duì)優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的相關(guān)程序及認(rèn)購(gòu)結(jié)果進(jìn)行說(shuō)明；依據(jù)公司章程排除適用的，也應(yīng)當(dāng)對(duì)相關(guān)情況進(jìn)行說(shuō)明本次股票發(fā)行現(xiàn)有股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)安排： (若有相反情況，請(qǐng)另行說(shuō)明）：綜上，本所律師認(rèn)為，本次股票發(fā)行現(xiàn)有股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的相關(guān)程序和結(jié)果合法合規(guī)。XXXX于XXXX年XX月XX日召開(kāi)董事會(huì)，審議通過(guò)了擬進(jìn)行股票發(fā)行的決議和本次股票發(fā)行方案。XXXX年XX月XX日至XX月XX日，發(fā)行對(duì)象就本次股票發(fā)行的股份進(jìn)行了認(rèn)購(gòu)。截止本次股票發(fā)行股權(quán)登記日XXXX年XX月XX日，我司共有X名在冊(cè)股東。因本次股票發(fā)行完成后，股東累計(jì)不超過(guò)200人，依據(jù)《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》的規(guī)定，豁免向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)核準(zhǔn)?，F(xiàn)特向貴公司申請(qǐng)備案，并請(qǐng)予出具股份登記函。XXXX于XXXX年XX月XX日召開(kāi)董事會(huì)，審議通過(guò)了擬進(jìn)行股票發(fā)行的決議和本次股票發(fā)行方案。XXXX年XX月XX日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)以XXXX號(hào)文核準(zhǔn)本次股票發(fā)行。本次股票發(fā)行股份總計(jì)XXXX萬(wàn)股，其中限售XXXX萬(wàn)股，不予限售XXXX萬(wàn)股（詳見(jiàn)附表）。XXXX股份（有限）公司 （蓋章） XXXX年XX月XX日附表 本次發(fā)行股票登記明細(xì)表公司全稱：XX股份（有限）公司 證券簡(jiǎn)稱：XXX 證券代碼：xxxx 單位：股序號(hào)股東姓名或名稱任職身份證或注冊(cè)號(hào)是否為 做市股份本次股票發(fā)行新增股份數(shù)量本次限售股份數(shù)量不予限售的股份數(shù)量123合計(jì)七、掛牌公司股票發(fā)行備案登記表掛牌公司股票發(fā)行備案登記表（豁免申請(qǐng)核準(zhǔn)的股票發(fā)行適用）項(xiàng)目?jī)?nèi)容備注一、發(fā)行人信息（一）發(fā)行基本信息發(fā)行人名稱股票代碼股票簡(jiǎn)稱所屬行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)行前總股本本次新增股本發(fā)行價(jià)格募集資金總額募集資金用途本次發(fā)行是否涉及股份支付本次發(fā)行是否涉及估值調(diào)整條款本次發(fā)行是否采取了詢價(jià)的方式本次發(fā)行是否涉及向主辦券商發(fā)行做市庫(kù)存股（二）財(cái)務(wù)信息（最近年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù))據(jù)）總資產(chǎn)（萬(wàn)元）凈資產(chǎn)（萬(wàn)元）歸屬于掛牌公司股東的凈資產(chǎn)（萬(wàn)元）每股凈資產(chǎn)（元）歸屬于掛牌公司股東的每股凈資產(chǎn)（元）營(yíng)業(yè)收入（萬(wàn)元）凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）每股收益（元）（三）發(fā)行對(duì)象信息（僅限于機(jī)構(gòu)投資者）名稱備注私募投資基金（備注中注明產(chǎn)品或管理人）其他投資公司上市公司及其子公司其他工商業(yè)企業(yè)（備注中注明公司或合伙企業(yè)）證券公司資產(chǎn)管理計(jì)劃（備注中注明集合或定向）（證券公司名稱+產(chǎn)品名稱）證券投資基金管理公司（備注中注明公募基金或基金公司子公司專戶）（基金公司名稱+產(chǎn)品名稱）信托計(jì)劃其他金融產(chǎn)品（備注中注明具體類型）員工持股平臺(tái)（備注中注明公司、合伙企業(yè)或持股計(jì)劃）其他掛牌公司二、中介機(jī)構(gòu)信息主辦券商的名稱會(huì)計(jì)師事務(wù)所的名稱律師事務(wù)所的名稱資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)的名稱（如有）三、備案材料清單股票發(fā)行備案報(bào)告公司關(guān)于股票發(fā)行的董事會(huì)決議公司關(guān)于股票發(fā)行的股東大會(huì)決議股票發(fā)行方案股票發(fā)行認(rèn)購(gòu)公告認(rèn)購(gòu)合同或認(rèn)購(gòu)繳款憑證本次股票發(fā)行的驗(yàn)資報(bào)告資產(chǎn)審計(jì)報(bào)告或評(píng)估報(bào)告（如有）資產(chǎn)權(quán)屬證明文件（如有）資產(chǎn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需行業(yè)資質(zhì)的資質(zhì)證明或批準(zhǔn)文件（如有）股票發(fā)行情況報(bào)告書(shū)主辦券商關(guān)于股票發(fā)行合法合規(guī)性意見(jiàn)股票發(fā)行法律意見(jiàn)書(shū) 簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師或者資產(chǎn)評(píng)估師執(zhí)業(yè)證書(shū)復(fù)印件及其所在機(jī)構(gòu)的執(zhí)業(yè)證書(shū)復(fù)印件掛牌公司全體董事對(duì)備案文件真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性的承諾書(shū)主辦券商項(xiàng)目組及負(fù)責(zé)人的聯(lián)絡(luò)方式全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司要求的其它文件XXX股份（有限）公司全體董事承諾：“所有備案材料均不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，且電子版文件內(nèi)容、格式與紙質(zhì)材料一致。董事XXX、XXX因…（具體和明確的理由）不能保證XX材料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。XXX股份（有限）公司全體董事對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性、一致性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。” （全體董事簽字處）XXX股份（有限）公司（簽章處） 20XX年X月X日