【正文】 全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)股票發(fā)行文件模板一、股票發(fā)行方案二、股票發(fā)行情況報告書三、股票發(fā)行認購公告四、主辦券商關于股票發(fā)行合法合規(guī)性意見五、股票發(fā)行法律意見書六、股票發(fā)行備案報告七、備案登記表一、股票發(fā)行方案XXXXXX股份有限公司股票發(fā)行方案住所：主辦券商XXX證券（股份）有限責任公司住所：年 月 聲明：本公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員承諾股票發(fā)行方案不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的法律責任。根據(jù)《證券法》的規(guī)定，本公司經(jīng)營與收益的變化，由本公司自行負責，由此變化引致的投資風險，由投資者自行負責。目 錄一、公司基本信息二、發(fā)行計劃三、非現(xiàn)金資產認購的情況（如有）四、董事會關于資產定價合理性的討論與分析（如有）五、董事會關于本次發(fā)行對公司影響的討論與分析六、其他需要披露的重大事項七、中介機構信息八、有關聲明釋 義(如有)釋義項目釋義指......指一、公司基本信息(一) 公司名稱:(二) 證券簡稱:(三) 證券代碼：(四) 注冊地址:(五) 辦公地址：(六) 聯(lián)系電話：(七) 法定代表人:(八) 董事會秘書或信息披露負責人:二、發(fā)行計劃(一) 發(fā)行目的:(二) 發(fā)行對象：現(xiàn)有股東優(yōu)先認購安排：發(fā)行對象確定的股票發(fā)行（如有）：（發(fā)行對象的基本情況及認購的股份數(shù)量；發(fā)行對象是否與公司或在冊股東存在關聯(lián)關系）：發(fā)行對象不確定的股票發(fā)行（如有）：（發(fā)行對象的范圍或確定方法）：(三) 發(fā)行價格（明確發(fā)行價格或價格區(qū)間；定價方法）:(四) 發(fā)行股份數(shù)量（發(fā)行股份數(shù)量或數(shù)量上限）：預計募集資金總額(五) 董事會決議日至股份認購股權登記日期間預計（會/不會）發(fā)生除權、除息事項，（會/不會)導致發(fā)行數(shù)量和發(fā)行價格做相應調整。（具體解釋內容）：公司掛牌以來的分紅派息、轉增股本的情況，及其對公司本次股票發(fā)行價格造成的影響：（具體解釋內容）：(六) 本次發(fā)行股票（有/無）限售安排，發(fā)行對象（有/無)自愿鎖定的承諾。（具體解釋內容）：(七) 募集資金用途(八) 本次發(fā)行前滾存未分配利潤的處置方案(九) 本次發(fā)行擬提交股東大會批準和授權的相關事項(十) 本次發(fā)行（不涉及/涉及）主管部門審批、核準或備案事項情況三、非現(xiàn)金資產認購的情況（如有）(一) 非股權資產認購相關資產的基本情況（披露內容包括但不限于：相關資產的名稱、類別以及所有者和經(jīng)營管理者的基本情況）：資產權屬的情況（披露內容包括但不限于：資產權屬是否清晰，是否存在權利受限、權屬爭議或者妨礙權屬轉移的其他情況）相關資產涉及許可或債權債務轉移的情況（披露內容包括但不限于：相關資產涉及許可他人使用，或者作為被許可方使用他人資產的，應當簡要披露許可合同的主要內容；資產交易涉及債權債務轉移的，應當披露相關債權債務的基本情況、債權人同意轉移的證明及與此相關的解決方案；所從事業(yè)務需要取得許可資格或資質的，還應當披露當前許可資格或資質的狀況；涉及需呈報有關主管部門批準的，應說明是否已獲得有效批準）獨立運營和核算的資產審計情況（披露內容包括但不限于：相關資產獨立運營和核算的，披露最近一年及一期（如有）經(jīng)具有證券、期貨相關業(yè)務資格的會計師事務所審計的財務報表及審計意見，被出具非標準審計意見的應當披露涉及事項及其影響）資產的交易價格（披露內容包括但不限于：資產的交易價格、定價依據(jù)，資產評估方法及資產評估價值）(二) 股權資產認購發(fā)行股票股權資產的基本情況（披露內容包括但不限于：股權所在公司的名稱、企業(yè)性質、注冊地、主要辦公地點、法定代表人、注冊資本、實收資本；股權及控制關系，包括公司的主要股東及其持股比例、最近兩年控股股東或實際控制人的變化情況、股東出資協(xié)議及公司章程中可能對本次交易產生影響的主要內容、原高管人員的安排）：股權權屬情況（披露內容包括但不限于：股票權屬是否清晰、是否存在權利受限、權屬爭議或者妨礙權屬轉移的其他情況；股權資產為有限責任公司股權的，股權轉讓是否已取得其他股東同意，或有證據(jù)表明其他股東已放棄優(yōu)先購買權；股權對應公司所從事業(yè)務需要取得許可資格或資質的，還應當披露當前許可資格或資質的狀況；涉及需呈報有關主管部門批準的，應說明是否已獲得有效批準）：股權對應公司主要資產的情況（披露內容包括但不限于：股權對應公司主要資產的權屬狀況及對外擔保和主要負債情況）：相關資產的審計情況:（披露內容包括但不限于:披露最近一年及一期（如有）經(jīng)具有證券、期貨相關業(yè)務資格的會計師事務所審計的財務報表及審計意見，被出具非標準審計意見的應當披露涉及事項及其影響）：股權的交易價格（披露內容包括但不限于：股權的交易價格、定價依據(jù)，資產評估方法及資產評估價值（如有））：(三) 資產交易價格的合理性說明（披露內容包括但不限于：資產交易價格以經(jīng)審計的賬面值為依據(jù)的，公司董事會應當對定價合理性予以說明；資產交易根據(jù)資產評估結果定價的，在評估機構出具資產評估報告后，公司董事會應當對評估機構的獨立性、評估假設前提和評估結論的合理性、評估方法的適用性、主要參數(shù)的合理性、未來收益預測的謹慎性等問題發(fā)表意見，并說明定價的合理性，資產定價是否存在損害公司和股東合法權益的情形）：四、董事會關于資產定價合理性的討論與分析（如有）五、董事會關于本次發(fā)行對公司影響的討論與分析(一) 公司與控股股東及其關聯(lián)人之間的業(yè)務關系、管理關系、關聯(lián)交易及同業(yè)競爭等（未發(fā)生變化/變化）情況(二) 發(fā)行對象以非現(xiàn)金資產認購發(fā)行股票的，說明相關資產占公司最近一年期末總資產、凈資產的比重；相關資產注入是否導致公司債務或者或有負債的增加，是否導致新增關聯(lián)交易或同業(yè)競爭(三) 本次發(fā)行（對/未對）其他股東權益或其他類別股東權益造成影響。(四) 與本次發(fā)行相關特有風險的說明六、其他需要披露的重大事項(一) 本次股票發(fā)行（存在/不存在)公司的權益被股東及其關聯(lián)方嚴重損害且尚未消除的情形。(二) 本次股票發(fā)行（存在/不存在）公司及其附屬公司違規(guī)對外提供擔保且尚未解除的情形。(三) （存在/不存在）現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員最近二十四個月內受到過中國證監(jiān)會行政處罰或者最近十二個月內受到過全國股份轉讓系統(tǒng)公司公開譴責的情形。(四) （存在/不存在）其他嚴重損害股東合法權益或者社會公共利益的情形。(五) 附生效條件的股票認購合同的內容摘要（董事會決議確定具體發(fā)行對象的股票發(fā)行應當披露） 合同主體、簽訂時間： 認購方式、支付方式： 合同的生效條件和生效時間： 合同附帶的任何保留條款、前置條件： 自愿限售安排： 估值調整條款（例如以達到約定業(yè)績?yōu)闂l件的股權質押、股權回購或現(xiàn)金支付等）： 違約責任條款： 其他條款：資產轉讓合同的內容摘要除滿足上述規(guī)定外，還應當披露如下內容（如有）： 目標資產及其價格或定價依據(jù)： 資產交付或過戶時間安排： 資產自評估截止日至資產交付日或過戶日所產生收益的歸屬： 與資產相關的負債及人員安排：七、中介機構信息(一) 主辦券商：住所：法定代表人：項目負責人：項目組成員（經(jīng)辦人）：聯(lián)系電話：傳真：(二) 律師事務所：住所：單位負責人：經(jīng)辦律師：聯(lián)系電話：傳真：(三) 會計師事務所：住所：執(zhí)行事務合伙人：經(jīng)辦注冊會計師：聯(lián)系電話：傳真：八、有關聲明“本公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員承諾股票發(fā)行方案不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的法律責任。”全體董事簽名：全體監(jiān)事簽名：全體高級管理人員簽名：XXXX股份有限公司（加蓋公章）年 月 日二、發(fā)行情況報告書模板XXX股份有限公司股票發(fā)行情況報告書 住所：主辦券商XXX證券（股份）有限責任公司 住所：年 月目 錄一、 本次發(fā)行的基本情況二、 發(fā)行前后相關情況對比三、 新增股份限售安排四、 主辦券商關于本次股票發(fā)行合法合規(guī)性的結