【正文】 查， ? 對(duì)本次定向發(fā)行程序的合法合規(guī)性、掛牌公司是否規(guī)范履行信息披露義務(wù)、本次定向發(fā)行對(duì)象是否符合投資者適當(dāng)性要求、本次定向發(fā)行定價(jià)過(guò)程是否公正公平發(fā)表意見(jiàn)；對(duì)掛牌公司提交的備案材料進(jìn)行審查并發(fā)表書面審查意見(jiàn)。 增資方式：非公開(kāi)定向增資。 增資價(jià)格：每股人民幣 元。 增資對(duì)象：機(jī)構(gòu)投資者及核心員工 新三板試點(diǎn)期間定向增資實(shí)例 五、中投證券業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì) 40 中投證券簡(jiǎn)介 41 ?中投證券是由中國(guó)建銀投資有限責(zé)任公司在收購(gòu)原南方證券經(jīng)紀(jì) 、 投行等優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)后于 2023年 9月 28日在深圳獨(dú)家發(fā)起成立的全國(guó)性綜合類證券公司 ， 是一家以經(jīng)紀(jì) 、 投行 、 投資 、 受托資產(chǎn)管理為主的綜合型證券公司 ， 注冊(cè)資本 50億元人民幣 ， 實(shí)際控制人為 中國(guó)投資有限責(zé)任公司 。 2023年 4月 ， 中投證券獲批成為創(chuàng)新試點(diǎn)類證券公司 。 公司吸引了一批專業(yè)人才 ， 在與國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)共同發(fā)展過(guò)程中培養(yǎng)了一支具有高水準(zhǔn) 、 高能力及成熟項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)團(tuán)隊(duì) 。 管理層來(lái)自財(cái)政部 、 央行 、 發(fā)改委 、社?；鹨约白C監(jiān)會(huì)等部門 ， 在國(guó)內(nèi)金融界有著 廣泛深入的人脈關(guān)系和順暢的溝通渠道 。 強(qiáng)大的股東背景 42 股東 市場(chǎng)部 交易運(yùn)行部 董事會(huì) 研究所深圳 資本市場(chǎng)部 投資銀行部 債券銷售 交易部 研究所北京辦事處 經(jīng)理層 監(jiān)事會(huì) 融資融券部 結(jié)構(gòu)融資部 綜合管理部 后臺(tái)支撐部門 金融衍生品部 證券投資 部 企業(yè)融資委員 會(huì) 研究所 資產(chǎn)管理部 研究所上海辦事處 固定收益部 ? 完善的公司治理結(jié)構(gòu)與內(nèi)部決策體系有效控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 、 不斷提高經(jīng)營(yíng)決策效率 ， 確保公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)；全面而強(qiáng)大的業(yè)務(wù)體系為客戶提供多層次的資本市場(chǎng)服務(wù) ， 并構(gòu)建從經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)到投資銀行業(yè)務(wù)的廣泛合作平臺(tái) ， 支撐公司快速發(fā)展 。 ? 在國(guó)內(nèi)各類型企業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票 、 再融資 、 債券發(fā)行 、 結(jié)構(gòu)融資過(guò)程中 ， 中投證券管理層有效的領(lǐng)導(dǎo) 、 出色的協(xié)調(diào) 、 及時(shí)的溝通 ， 保證了項(xiàng)目的順利實(shí)施 。 現(xiàn)任中國(guó)建銀投資證券有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)兼黨委書記 。 胡長(zhǎng)生 總裁 ? 胡長(zhǎng)生先生獲得財(cái)政部財(cái)政科學(xué)研究所投資經(jīng)濟(jì)專業(yè)博士學(xué)位 。 ? 胡長(zhǎng)生先生是證券界資深人士 ， 擁有近 20年證券從業(yè)經(jīng)歷 ， 具有豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)和金融混業(yè)經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)；對(duì)證券公司風(fēng)險(xiǎn)控制 、 經(jīng)營(yíng)管理 、 激勵(lì)約束機(jī)制等有深入研究 。 專業(yè)的執(zhí)行團(tuán)隊(duì) 45 ?在企業(yè)的投融資 、重組 、 上市和企業(yè)并購(gòu)等方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn) 。 ?在項(xiàng)目方案設(shè)計(jì) 、投資價(jià)值分析與挖掘以及定價(jià) 、 組織承銷團(tuán) 、 市場(chǎng)推介與發(fā)行等方面擁有豐富的經(jīng)驗(yàn) ， 能夠?yàn)榭蛻籼峁┵Y本市場(chǎng)分析 、 融資發(fā)行窗口判斷以及產(chǎn)品開(kāi)發(fā)建議 ， 協(xié)助客戶實(shí)現(xiàn)其資本市場(chǎng)融資目標(biāo) 。 ?密切關(guān)注客戶需求、市場(chǎng)環(huán)境及監(jiān)管條件的變化。 中投證券擁有豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)與業(yè)務(wù)創(chuàng)新 客戶需求 創(chuàng)新意識(shí) 業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn) 46 ? 公司擁有一大批具有專業(yè)學(xué)歷背景 、 豐富業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn) 、 一流專業(yè)技能的投資銀行業(yè)務(wù)專家 ， 分布在深圳 、 北京 、 上海 、南京四地 ， 總?cè)藬?shù)接約 100人 ， 超過(guò) 90%的員工具有碩士以上學(xué)歷 ， 大部分人員從業(yè)時(shí)間達(dá)到 8年以上 。 保薦代表人的人數(shù)足以滿足目前項(xiàng)目推進(jìn)的需求 。 中投證券擁有專家型業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì) 47 ? 中投證券抓住資本市場(chǎng)發(fā)展的良好機(jī)遇 ， 依托遍布全國(guó)的分支機(jī)構(gòu)以及廣泛的客戶資源 ， 建立了覆蓋全國(guó)各省 、 自治區(qū) 、 直轄市的業(yè)務(wù)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)和穩(wěn)定的銷售體系 ， 營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)通過(guò)順暢的通訊方式和運(yùn)行規(guī)則有機(jī)地結(jié)合在一起 ， 保證了營(yíng)銷與客戶開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)的良性互動(dòng) 。 ? 中投證券擁有涵蓋基金公司 、 保險(xiǎn)公司 、 信托公司 、 證券公司 、 財(cái)務(wù)公司 、 大型企業(yè)集團(tuán) 、 其他專業(yè)投資者等在內(nèi)的龐大的機(jī)構(gòu)投資者分銷渠道 ， 通過(guò)承銷大量的股票 、 可轉(zhuǎn)債 、 企業(yè)債券 、 國(guó)債 、 金融債 ， 與機(jī)構(gòu)投資者之間形成穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作關(guān)系 ， 培養(yǎng)和建立了一個(gè)體系完整的高中低客戶群 。 ? 經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士 ， 16年以上投資銀行業(yè)務(wù)經(jīng)歷 。 在公司改制 、 保薦 、 承銷等方面有豐富的工作經(jīng)驗(yàn) 。 楊德學(xué) 投行部執(zhí)行總經(jīng)理、場(chǎng)外市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人 新三板團(tuán)隊(duì)核心人員 50 楊隆升 場(chǎng)外市場(chǎng)部團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人 金融學(xué)碩士 專業(yè)從事新三板業(yè)務(wù) ， 參與項(xiàng)目前期開(kāi)拓 ， 盡職調(diào)查 、 企業(yè)股改以及推薦掛牌等工作 。 10年以上投資銀行業(yè)務(wù)經(jīng)歷 。 在公司改制 、 三板推薦掛牌等方面有豐富的工作經(jīng)驗(yàn) 。 ? 團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)： 中國(guó)中投證券場(chǎng)外市場(chǎng)部在北京、西安、南京、深圳等地設(shè)有常駐機(jī)構(gòu)。 ? 項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì) 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)多年參與新三板工作，并成功完成多家企業(yè)掛牌，定向增資項(xiàng)目 ? 資源優(yōu)勢(shì) 與全國(guó)多家高新園區(qū)，產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟建立了合作關(guān)系，成立了中投證券俱樂(lè)部，為簽約企業(yè)提供融資、商業(yè)資源配置等多方面服務(wù)。 51 52 新三板團(tuán)隊(duì)既往業(yè)績(jī) ?目前已與多家園區(qū)企業(yè)簽訂新三板掛牌推薦協(xié)議，儲(chǔ)備項(xiàng)目逾百家，涉及北京、西安、成都等 20多家園區(qū) ?成功推薦掛牌掌上通（ 430093），武大科技（ 430143），拓川股份（ 430219） ?完成國(guó)學(xué)時(shí)代（ 430053），武大科技（ 430143），星河眾工（ 430084）定向增資 西安利雅得電氣股份有限公司 鄭州大方軟件股份有限公司 鄭州歐麗信大電子信息股份有限公司 成都貝瑞光電科技股份有限公司 四川格納斯光電科技股份有限公司 武漢藍(lán)星科技股份有限公司 哈爾濱帕特爾科技股份有限公司 哈爾濱科德威冶金新材料有限責(zé)任公司 西安奇維科技股份有限公司 楊凌深綠農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 六、常見(jiàn)問(wèn)題解答 53 常見(jiàn)問(wèn)題解答 問(wèn)：企業(yè)如何進(jìn)入“新三板”掛牌？ 答： 54 常見(jiàn)問(wèn)題解答 問(wèn)：公司注冊(cè)資本不夠 500萬(wàn)如何處理？ 答： ? 有限公司階段注冊(cè)資本不夠 500萬(wàn)影響不大 ? 可以通過(guò) 增資 的形式增加注冊(cè)資本 ? 有限公司變更為股份公司，通常是以某基準(zhǔn)日（如 2023年 12月31日）的 凈資產(chǎn) （可以理解為資產(chǎn)負(fù)債表中的“所有者權(quán)益合計(jì)”） 整體變更 。 ? 相關(guān)補(bǔ)助根據(jù)企業(yè)情況及掛牌進(jìn)度分批到位。 57 常見(jiàn)問(wèn)題解答 問(wèn)：企業(yè)在“全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)”掛牌能融資嗎？ 答： ? 掛牌的同時(shí)，或者掛牌后，企業(yè)可以在“全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)”進(jìn)行 定向增發(fā) 從而達(dá)到融資的目的。 58 常見(jiàn)問(wèn)題解答 問(wèn)：掛牌后股票首日的開(kāi)盤價(jià)怎么確定？ 答： ? 若企業(yè)是 存量股份發(fā)行 ，系統(tǒng)不確定掛牌后股票首日的開(kāi)盤價(jià)，待買賣雙方完成第一筆交易后，其交易價(jià)格即為該股票在系統(tǒng)顯示的成交價(jià)格。 59 常見(jiàn)問(wèn)題解答 問(wèn)：“全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)” 交易制度與 A股有什么不同？ 答： 全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng) 協(xié)議方式、競(jìng)價(jià)方式、做市方式 1000股 無(wú) 類別 交易模式 交易單位 漲跌幅 交易所主板 連續(xù)競(jìng)價(jià) 一手（ 100股） 177。 , February 11, 2023 ? 雨中黃葉樹(shù)，燈下白頭人。 :21:4713:21Feb2311Feb23 ? 1故人江海別，幾度隔山川。 :21:4713:21:47February 11, 2023 ? 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國(guó)見(jiàn)青山。 。 2023年 2月 11日星期六 1時(shí) 21分 47秒 13:21:4711 February 2023 ? 1做前，能夠環(huán)視四周；做時(shí)，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線向前。 , February 11, 2023 ? 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒(méi)有。 :21:4713:21Feb2311Feb23 ? 1世間成事，不求其絕對(duì)圓滿，留一份不足，可得無(wú)限完美。 :21:4713:21:47February 11, 2023 ? 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 。 2023年 2月 11日星期六 1時(shí) 21分 47秒 13:21:4711 February 2023 ? 1空山新雨后，天氣晚來(lái)秋。 , February 11, 2023 ? 閱讀一切好書如同和過(guò)去最杰出的人談話。 :21:4713:21Feb2311Feb23 ? 1越是無(wú)能的人，越喜歡挑剔別人的錯(cuò)兒。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。 2023年 2月 11日星期六 下午 1時(shí) 21分 47秒 13:21: ? 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過(guò)于提升自我。 2023年 2月 11日星期六 1時(shí) 21分 47秒 13:21:4711 February 2023 ? 1一個(gè)人即使已登上頂峰，也仍要自