【正文】 ......................................................................................................... 34 2．參與人員 .................................................................................................. 34 3．活動 .......................................................................................................... 34 前言 為了更好地進行項目實施工作，在項目實施過程中減少走不必要的彎路，能夠在最短的時間內(nèi)利用最少的人力資源高質(zhì)量的完成項目實施任務，我們特別編寫了這份《項目實施方法參考手冊》（以下簡稱為《手冊》）。本《手冊》主要對項目實施中經(jīng)常會出現(xiàn)的問題，項目實施的常規(guī)方法和步驟，項目管理方 法做了一個標準方式描述，以供公司內(nèi)部項目經(jīng)理和相關(guān)技術(shù)人員參考。 概述 一、項目實施的意義 通過有效的實施，為我們的客戶提供企業(yè)競爭優(yōu)勢 公司產(chǎn)品 + 有效的實施 = 企業(yè)目標 + 公司效益 二、系統(tǒng)的構(gòu)成 作為大型的企業(yè)級管理信息化項目的實施，不僅僅是簡單的將一套軟件開發(fā)完成并安裝到客戶的計算機中，還需要做許多與之想配合的工作。 傳統(tǒng)項目實施方法的生命周期階段包括： ? 項目計劃與分析 ? 系統(tǒng)設(shè)計 ? 系統(tǒng)開發(fā) ? 實施 ? 驗收 ? 維護 四、實施過程中常見的問題 1．缺乏項目明確定義： ? 得不到高層領(lǐng)導的承諾 ? 企業(yè)信息化目標不明確或不理解 ? 新系統(tǒng)目標與企業(yè)目標不相符 ? 對實現(xiàn)企業(yè)目標的實際進程沒有評價方法 ? 系統(tǒng)范圍不明確或不理解 ? 項目責任不明確 2．企業(yè)和用戶需求不明確： ? 不理解計劃和控制原理 ? 不理解系統(tǒng)功能 ? 不理解規(guī)程的需要 ? 缺乏溝通和確認需求的方法 缺乏有效的管理方法： ? 項目計劃 ? 組織項目 ? 指揮項目 ? 控制 項目 五、實施過程中問題所導致的結(jié)果 ? 不適當?shù)幕虿滑F(xiàn)實的期望 ? 新系統(tǒng)不能滿足實際需求 ? 不知道如和操作和使用該系統(tǒng) ? 系統(tǒng)拖期交付使用 ? 項目費用超過預算 概念介紹 為了避免以上所闡述的問題和所導致的結(jié)果，我們吸收了同行業(yè)中領(lǐng)先者的工作經(jīng)驗，同時結(jié)合自身的實際情況，總結(jié)出一套適合公司現(xiàn)實情況的項目實施方法。 這四個實施要素分別是：“活動”、“交付成果”、“角色”、“規(guī)范化技術(shù)”。同時每一項活動都要消耗一定的項目資源和時間，并且需要按照一定的次序執(zhí)行。 一個活動可能有前續(xù)活動和后續(xù)活動。 三、角色 角色主要是指“誰該做什么”，一個角色主要是描述項目涉及的工作內(nèi)容 ,而不是工作職位，一個角色可以是一組人員或單個人員。 我們定義了六類規(guī)范化技術(shù)： ? 項目管理 ? 訪談（會談） ? 質(zhì)量保證 ? 分析 ? 設(shè)計 ? 開發(fā) 五、階段 階段是將若干活動聯(lián)在一起，并能夠產(chǎn)生出關(guān)鍵交付成果的活動集。 六、階段成果 階段成果是項目實施過程中各個階段已完成且批準的關(guān)鍵交付成果。以確保內(nèi)部及外部資源。 項目定義 一、目標 項目定義階段的主要目標有： ? 提出項目戰(zhàn)略目標，目的及評價標準 ? 確定項目的范圍（實施范圍、功能范圍兩方面） ? 確定項目的進度 二、主要角 色 ? 項目經(jīng)理 ? 管理咨詢顧問 ? 系統(tǒng)分析員 ? 項目領(lǐng)導小組組長 ? 項目領(lǐng)導小組（客戶） ? 項目執(zhí)行小組組長 三、階段成果 1．《項目定義分析報告》 目的 ? 提出經(jīng)營需求文件 ? 提出項目目標，約束條件和評價方法的文件評議現(xiàn)狀 ? 評估項目效益與費用 ? 提出初步項目計劃 內(nèi)容 ? 評議現(xiàn)狀 ? 目標、約束條件及評價方法 ? 效益 /費用分析 ? 初步項目計劃 四、工作步驟 1—— 分析 1．目的 ? 召開初次客戶會議 ? 深入評議現(xiàn)行業(yè)務系統(tǒng) ? 編制初步計劃 2．參與人員 ? 項目經(jīng)理 ? 企業(yè)負責人 ? 項目領(lǐng)導小組（客戶） ? 項目執(zhí)行小組 ? 信息中心主任 ? 業(yè)務部門主管 3． 活動 活動 負責人 技術(shù)類型 初次客戶會議 項目經(jīng)理 訪談 事先準備評議現(xiàn)行系統(tǒng) 項目經(jīng)理 分析 評議現(xiàn)行業(yè)務系統(tǒng) 管理咨詢顧問、系統(tǒng)分析員 訪談，分析 編寫《項目定義分析報告》 管理咨詢顧問、系統(tǒng)分析員 分析 4．規(guī)范化技術(shù) 訪談方法 準備工作： ? 明確所有必要的信息 ? 確定那些是已有的信息 ? 編寫收集短缺信息的調(diào)查提綱 ? 針對被訪人組織面談提綱 ? 避免提無用的問題 ? 用客戶的名詞術(shù)語 訪談： ? 做訪談記錄 ? 明確業(yè)務部門經(jīng)理的職責 ? 注意聽并促使被訪人多談 ? 允許被訪人在計劃的面談提綱基礎(chǔ)上擴大范圍 ? 不要立即給予 承諾 訪談對象： 業(yè)務部門 會議主持人 自動化系統(tǒng) 數(shù)據(jù)處理經(jīng)理 市場及分銷 銷售及市場部經(jīng)理 庫存管理 倉儲部經(jīng)理 采購 采購部經(jīng)理 產(chǎn)品及加工工程 產(chǎn)品工程部經(jīng)理 車間管理 生產(chǎn)計劃與控制部經(jīng)理 產(chǎn)品成本及庫存價值 財務部經(jīng)理 財務管理 財務部經(jīng)理 生產(chǎn)及物料計劃 生產(chǎn)計劃與控制部經(jīng)理 分析方法 ? 召開討論會 ? 信息處理 ? 寫成文件 5．信息處理 信息來源 信息可分為業(yè)務層面（戰(zhàn)略）和系統(tǒng)層面（戰(zhàn)術(shù)）兩個層面。 信息處理過 程 戰(zhàn)略問題 —— 〉戰(zhàn)略目標 —— 〉戰(zhàn)略約束 —— 〉戰(zhàn)術(shù)目標 戰(zhàn)術(shù)問題 —— 〉戰(zhàn)術(shù)目標 戰(zhàn)術(shù)目標 —— 〉戰(zhàn)術(shù)約束 —— 〉系統(tǒng)功能 五、工作步驟 2—— 領(lǐng)導人員概論課程 1．目的 舉辦以公司產(chǎn)品為核心的領(lǐng)導層企業(yè)信息化概論課程 說明上層領(lǐng)導在項目中的職責 討論主要的項目問題 說明主要的運行問題 得到上層領(lǐng)導承諾 獲得反饋信息體現(xiàn)在《項目定義分析報告》中 2．參與人員 ? 項目經(jīng)理 ? 培訓講師 ? 管理咨詢顧問 ? 系統(tǒng)分析員 ? 企業(yè)負責人 ? 項目領(lǐng)導小組 ? 項目執(zhí)行小組 ? 業(yè)務部門經(jīng)理 3．活動 活動 負責人 技術(shù)類型 準備課程 培訓講師 分 析 進行課程 培訓講師 訪談 課程效果評價 項目經(jīng)理 分析 課程 ? MRP、 MRPII、 ERP、 **模式的簡要介紹 ? 產(chǎn)品概述 ? 實施方法 ? 項目管理概念 ? 領(lǐng)導承諾的重要性 ? 嚴格按計劃執(zhí)行的重要性 六、工作步驟 3—— 任命項目小組 1．目的 ? 真正形成領(lǐng)導小組和執(zhí)行小組 ? 任命領(lǐng)導小組組長和執(zhí)行小組組長 ? 指定責任業(yè)務部門主管 2．參與人員 ? 企業(yè)負責人 ? 領(lǐng)導小組 ? 項目經(jīng)理 3．活動 活動 負責人 技術(shù)類型 任命 企業(yè)負責人、領(lǐng)導小組 七、工作步驟 4—— 評審《項目定義分析報告》 1．目的 ? 確定最終項目實施范圍 ? 確 定最終新系統(tǒng)功能 ? 評價系統(tǒng)有效性的方法 ? 下一階段工作的詳細工作計劃 2．參與人員 項目經(jīng)理 管理咨詢顧問 系統(tǒng)分析員 項目領(lǐng)導小組 項目執(zhí)行小組 3．活動 活動 負責人 技術(shù)類型 評審 項目經(jīng)理 訪談 4．成果 客戶確認的《項目定義分析報告》 客戶調(diào)研 一、目標 ? 確定客戶現(xiàn)實情況 ? 確定客戶需求情況及可能的變化 ? 確認《客戶調(diào)研報告》 二、主要角色 ? 項目經(jīng)理 ? 管理咨詢顧問 ? 系統(tǒng)分析員 ? 項目領(lǐng)導小組 ? 項目執(zhí)行小組 ? 業(yè)務部門主管 ? 關(guān)鍵用戶 三、階段成果 1．《客戶調(diào)研報告》 目的 ? 提出客戶實際情況文件 ? 明確客戶 現(xiàn)有數(shù)據(jù)來源及格式 ? 明確客戶現(xiàn)有流程 內(nèi)容 ? 現(xiàn)有業(yè)務流程 ? 現(xiàn)有數(shù)據(jù)集 ? 現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu) ? 現(xiàn)有數(shù)據(jù)流 四、工作步驟 1—— 訪談 1．目的 ? 詳細了解客戶現(xiàn)實情況 ? 詳細了解客戶需求情況及可能的變化 2．參與人員 ? 管理咨詢顧問 ? 系統(tǒng)分析員 ? 項目執(zhí)行小組 ? 業(yè)務部門主管 ? 關(guān)鍵用戶 3．活動 活動 負責人 技術(shù)類型 準備調(diào)研提綱 管理咨詢顧問、系統(tǒng)分析員 分析 發(fā)放調(diào)研提綱 項目經(jīng)理、項目執(zhí)行小組 訪談 回收調(diào)研提綱答卷 項目經(jīng)理、項目執(zhí)行小組 準備面談提綱 管理咨詢顧問、系統(tǒng)分析員 分析 進行面談 管理咨詢顧問、 系統(tǒng)分析員、項目執(zhí)行小組 訪談 4．規(guī)范化技術(shù) 訪談方法 準備工作： ? 明確所有必要的信息 ? 確定那些是已有的信息 ? 編寫收集短缺信息的調(diào)查提綱 ? 針對被訪人組織面談提綱 ? 避免提無用的問題 ? 用客戶的名詞術(shù)語 訪談： ? 做訪談記錄 ? 明確部門經(jīng)理的職責 ? 注意聽并促使被訪人多談 ? 允許被訪人在計劃的面談提綱基礎(chǔ)上擴大范圍 ? 不要立即給予承諾 ? 重視關(guān)鍵用戶的意見 訪談對象： 業(yè)務部門 會議主持人 關(guān)鍵用戶 自動化系統(tǒng) 數(shù)據(jù)處理經(jīng)理 監(jiān)控人員 市場及分銷 銷售及市場部經(jīng)理 銷售經(jīng)理、計劃員、理貨員 庫存管理 倉儲部經(jīng)理 管 理員、記賬人員 采購 采購部經(jīng)理 計劃員、采購員 產(chǎn)品及加工工程 產(chǎn)品工程部經(jīng)理 工程管理員 車間管理 生產(chǎn)計劃與控制部經(jīng)理 調(diào)度員、車間主任、計劃員 產(chǎn)品成本及庫存價值 財務部經(jīng)理 成本會計 財務管理 財務部經(jīng)理 總賬會計、管理會計 生產(chǎn)及物料計劃 生產(chǎn)計劃與控制部經(jīng)理 計劃員、統(tǒng)計員 分析方法 ? 召開討論會 ? 信息處理 ? 寫成文件 5．信息處理 信息來源 信息可分為業(yè)務層面（戰(zhàn)略）和系統(tǒng)層面