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新能源汽車行業(yè)及相關上市公司研究報告-在線瀏覽

2025-04-11 10:44本頁面
  

【正文】 億日元和 124 億日元用于電動車和混合動力車充電站的建設;報廢車輛,換購電動車將獲得 25 萬日元的補貼;個人消費 者購買電動車減免車輛購置稅和重量稅;向地方政府提供補貼以彌補開發(fā)充電設備的成本; 一、新能源汽車發(fā)展趨勢 ? 財政部、科技部發(fā)布 《 關于開展節(jié)能與新能源汽車示范推廣試點工作的通知 》 在 13個城市開展節(jié)能與新能源汽車示范推廣試點工作,以財政政策鼓勵在公交、出租、公務、環(huán)衛(wèi)和郵政等公共服務領域率先推廣使用節(jié)能與新能源汽車,對推廣使用單位購買節(jié)能與新能源汽車給予補助。改造現(xiàn)有生產(chǎn)能力,形成 50萬輛純電動、充電式混合動力和普通型混合動力等新能源汽車產(chǎn)能,新能源汽車銷量占乘用車銷售總量的 5%左右。掌握新能源汽車的專用發(fā)動機和動力模塊 (電機、電池及管理系統(tǒng)等 )的優(yōu)化設計技術、規(guī)模生產(chǎn)工藝和成本控制技術。 ? 《 新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準入管理規(guī)則 》 明確新能源汽車概念:新能源汽車包括混合動力汽車、純電動汽車 (BEV,包括太陽能汽車 )、燃料電池電動汽車 (FCEV)、氫發(fā)動機汽車、其他新能源 (如高效儲能器、二甲醚 )汽車等各類別產(chǎn)品。 試點城市范圍:由 13個擴大到 20個 新能源汽車產(chǎn)業(yè)是金融危機之后各國才開始大力發(fā)展的產(chǎn)業(yè),在這一新興領域,各國幾乎處于同一起跑線上。其中,插電式混合動力汽車產(chǎn)量將會增長 35 倍達到 140 萬輛,純電動汽車產(chǎn)量將會達到 75 萬輛,增長 75 倍。根據(jù)新能源汽車成本比重以及產(chǎn)業(yè)特征,投資價值排序依次為: 動力電池 電機和電控系統(tǒng) 充電站 電池系統(tǒng) , % 電機和電控系統(tǒng) , % 與普通電池相同部分 , % 冷卻系統(tǒng) , % 圖八、以混合動力汽車為例,新能源汽車個部件成本比重 數(shù)據(jù)來源:美國能源部 如果是純電動汽車,那么動力電池系統(tǒng)的成本比重將達到 60%,再加上電池系統(tǒng)對新能源汽車安全穩(wěn)定的重要作用,動力電池將是新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈皇冠上的明珠 二、新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈價值分析 “鋰”? 各種電池性能對比表 項目 鉛酸電池 鎳鎘電池 鎳氫電池 鋰電池 商業(yè)化時間 1890 1956 1990 1992 工作電壓 2V 能量密度 30Wh/Kg 50Wh/Kg 6080Wh/Kg 100150Wh/Kg 循環(huán)壽命 300次 1000 次 500次 1000 次 自放電率 45% 2030% 3035% 5% 記憶性 無 有 有 無 環(huán)保 否 否 是 是 價格 $/Wh $/Wh $/Wh $/Wh 優(yōu)點 技術成熟、價格低 快速充電、價格低、循環(huán)壽命長 快速充電、放電功率高、循環(huán)壽命長 快速充電、放電功率高、能量密度大、循環(huán)壽命長 缺點 能量密度低、壽命短、充電慢 能 量密度低、有記憶效應、鎘環(huán)保問題 高溫性能差、充放電效率低 價格高、安全性差 鋰電池具有能量密度高、容量大、自放電率低、循環(huán)壽命長、無記憶性、環(huán)保等優(yōu)點,最符合動力電池的要求,目前需要解決的問題在于安全性和成本問題。從市場份額看,目前全球鋰電子產(chǎn)業(yè),基本上是中、日、韓三國三足鼎立的局面,而從技術上來講, 日韓企業(yè)仍處于絕對的領先地位,中國落后其 23年,處于大而不強的位置。 圖十一 .鋰電池在新能源汽車領域運用的比重 數(shù)據(jù)來源: ITT 2023年將是鋰電池產(chǎn)業(yè)將步入高速增長周期,可被視為產(chǎn)業(yè)發(fā)展元年! 三、鋰離子電池產(chǎn)業(yè)價值鏈分析 據(jù)測算,一臺純電動汽車需要 4050 公斤的正極材料和電解液,是單個手機電池耗用量的一萬左右。目前全球手機用鋰電池數(shù)量在 10億塊左右,手機對鋰電池的需求量占目前整體鋰電池下游需求的 %,而根據(jù) IIT預測,截至 2023年,電動車達到 1314 萬輛,其中插電式混合動力汽車產(chǎn)量將會增長 35 倍達到 140 萬輛,純電動汽車產(chǎn)量將會達到 75 萬輛,增長 75 倍。各部件占電池成本比例如下圖表示 正極材料 40% 負極材料 10% 電解液 20% 隔膜 10% 其他 20% 從成本比例結構看,正極材料最大,其次為電解液,隔膜和負極材料 圖十二、各部件成本構成 三、鋰離子電池產(chǎn)業(yè)價值鏈分析 從毛利水平看,鋰電池材料中低端正極材料毛利率 15%,高端的能達到 70%;負極材料超過 20%;電解液達到 40%左右;隔膜超過 70%;六氟磷酸鋰電解質材料為 70%左右。因此隔膜可獲得非常高的盈利水平,原料成本僅 8 千元 /噸,加工制成隔膜后,價格可達 300 萬元 /噸,升值數(shù)百倍;其次為電解液和正極材料;負極材料的技術要求相對較低。 各部件盈利能力和技術要求分析 三、鋰離子電池產(chǎn)業(yè)價值鏈分析 — 上游資源 毫無疑問,在所有受益上游資源中,鋰礦資源最為受益。 2023年全球碳酸鋰產(chǎn)量為 ,其中電池行業(yè)的需求大致占 27%左右, 根據(jù)日本 IIT 的預測, 2023 年僅電動車行業(yè)對碳酸鋰的需求就將達到 7 萬噸 /年,再加上傳統(tǒng)行業(yè)的需求,預計全球碳酸鋰的總需求量將突破 20 萬噸 /年。 2萬噸 /年,遠景規(guī)劃為 3萬噸。 子公司中信國安盟固利目前占據(jù)鈷酸鋰國內市場份額的 40%,是首家向市場推出新一代正極材料錳酸鋰和鎳酸鋰的企業(yè)。遠景產(chǎn)能 2萬噸 路翔股份 公司擁有康定呷基卡融達鋰業(yè)鋰輝石礦山的權益鋰原礦達到511萬噸 ,目前原礦的年處理能力達到 24萬噸 ,可生產(chǎn) 4萬噸鋰精礦 .按照目前的開發(fā)速度 ,可供 20年的開發(fā) .本項目于 2023年 5月正式開工 ,截止 2023年 8月已完成露天采礦系統(tǒng) ,選礦廠 ,尾礦庫 ,礦山公路 ,取水供水設施 ,輸配電設施 ,廢石場 ,采礦工業(yè)場地等主要工程及輔助設施 . 三、鋰離子電池產(chǎn)業(yè)價值鏈分析 — 正極材料 電池級碳酸鋰 碳酸鈷 /四氧化三鈷 電解二氧化錳 乙酸亞鐵 /乙二酸亞鐵 稀土 磷酸二氫銨 鈷酸鋰 錳酸鋰 磷酸鐵鋰 不同類型正極材料 正極材料生產(chǎn)流程圖 三、鋰離子電池產(chǎn)業(yè)價值鏈分析 — 正極材料 各正極材料性能比較 材料成分 磷酸鐵鋰 錳酸鋰 鎳鈷酸鋰 (三元材料 ) 鈷酸鋰 分子式 LiFePO4 LiMn2O4 Li(NiCo)O2 LiCoO2 安全性 最好 一般 極差 極差 循環(huán)次數(shù) 最好 不能接受 尚可接受 尚可接受 能量密度 可接受 可接受
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