【正文】 其他稻谷主產(chǎn)國和稻谷綜合加工發(fā)達(dá)國家相比，在規(guī)模、技術(shù)和經(jīng)濟(jì)效益諸多方面處于落后狀態(tài)。 隨著國家對稻米精深加工業(yè)重視程度的加強(qiáng)、擴(kuò)大內(nèi)需政策的逐步深化、加工科技的不斷發(fā)展、市場規(guī)模的加速擴(kuò)展、市場需求的刺激，國內(nèi)稻米精深加工企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模逐漸擴(kuò)大、創(chuàng)新層出不窮、經(jīng)濟(jì)效益逐年提高，我國稻米精深加工行業(yè)已進(jìn)入了一個(gè)新的發(fā)展時(shí)期。 行業(yè)產(chǎn)品介紹 稻米精深加工產(chǎn)品眾多。米糠經(jīng)過精細(xì)加工，可以產(chǎn)生米糠蛋白、米糠脂多糖、米糠多糖、米糠油、糠粕等等產(chǎn)品；碎米經(jīng)過精細(xì)加工可以生產(chǎn)大米淀粉糖，在生產(chǎn)大米淀粉糖的過程中產(chǎn)生的副產(chǎn)物米渣，又可以生產(chǎn)大米蛋白粉；稻殼可以進(jìn)行氣化發(fā)電，還可用來生產(chǎn)活性炭、白炭黑、稻殼硅膠、高純硅等等產(chǎn)品。 （1）食用大米產(chǎn)品簡介 大米分秈米、粳米和糯米三類。 我國大米質(zhì)量根據(jù)加工精度、碎米與其中的小碎米、不完善粒、雜質(zhì)最大限量為定等指標(biāo)。1978年1月改為特等、標(biāo)準(zhǔn)一等、標(biāo)準(zhǔn)二等和標(biāo)準(zhǔn)三等4個(gè)等級，并經(jīng)國家標(biāo)準(zhǔn)局定為《大米》國家標(biāo)準(zhǔn)（GB135478），于1986年修訂后一直沿用至2009年。部分稻谷主產(chǎn)省、市、區(qū)制訂了高于原《大米》國家標(biāo)準(zhǔn)的地方標(biāo)準(zhǔn)，如湖北省制訂的《精制大米》地方標(biāo)準(zhǔn)（DB42/T2282002），將加工精度高于原《大米》國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定特等大米的產(chǎn)品，而企業(yè)內(nèi)部通常制定的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)也高于國家標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)中將高于國家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的大米統(tǒng)稱為精制大米。 （2）淀粉糖類產(chǎn)品簡介 淀粉糖是指利用含淀粉的糧食、薯類等為原料，經(jīng)過單酶法或多酶法制取的糖，主要分類及產(chǎn)品見下表。產(chǎn)品分類 主要產(chǎn)品 常規(guī)糖 麥芽糖漿，葡糖糖漿，低聚糖，果葡糖漿、啤酒糖漿等 結(jié)晶糖 結(jié)晶葡萄糖，結(jié)晶果糖、結(jié)晶麥芽糖等 固體糖 麥芽糊精、全糖粉、變性淀粉等 功能性糖 低聚異麥芽糖、低聚果糖、甜菊糖、聚葡萄糖等 糖醇 山梨醇、甘露糖醇、麥芽糖醇、低聚異麥芽糖醇、木糖醇、幡拉金糖醇（異麥芽酮糖醇）、赤蘚糖醇等 麥芽糖漿 麥芽糖漿中葡萄糖含量(DE值)較低（一般在10%以下），而麥芽糖含量較高（一般在4090%），按制法和麥芽糖含量不同可分為普通麥芽糖漿、高麥芽糖漿、超高麥芽糖漿等。 抗結(jié)晶性 可有效防止糖果、巧克力制品中的返砂現(xiàn)象，防止果醬、果凍等食品中蔗糖的結(jié)晶。 低吸濕性 吸濕性低，抗吸濕能力比葡萄糖漿強(qiáng)，用于糖果中可防止糖果吸濕發(fā)烊。 良好的發(fā)酵性 具有良好的發(fā)酵性，可用于面包、蛋糕等發(fā)酵焙烤食品中。 麥芽糊精 麥芽糊精又稱酶法糊精或水溶性糊精，是一種新穎的低甜度、低熱量、高營養(yǎng)食品原料，以各類淀粉為原料，經(jīng)淀粉酶低程度轉(zhuǎn)化而成的一類介于淀粉與糖之間的純碳水化合物，其葡萄糖值低于20。由于糊精比例大，葡萄糖值相對降低，所以它甜味微弱，增稠性強(qiáng)，發(fā)酵性小。 吸濕性低 制作粉狀、顆粒狀固體飲料（包括風(fēng)味湯料）不易吸潮，不易結(jié)塊。 流動性好 貯取方便，易混合均勻。 消化和吸收性強(qiáng) 宜作病人、嬰兒、運(yùn)動員食品，適于作冠心病、肥胖癥、硬化癥等患者的低熱療效食品?？杀蝗梭w直接吸收，是人體營養(yǎng)物質(zhì)和機(jī)體能量的主要來源，在人體內(nèi)能直接參與新陳代謝過程。人體攝取的低聚糖（如蔗糖）和多糖（如淀粉糖）也都必須先轉(zhuǎn)化為葡萄糖之后，才能被人體組織吸收和利用。 由于生產(chǎn)工藝的不同，所得葡萄糖產(chǎn)品的純度也不同，一般可分為結(jié)晶葡萄糖和全糖兩類。全糖純度高、甜味純正，在食品工業(yè)種可作為甜味劑代替蔗糖，還可作為生產(chǎn)食品添加劑焦糖色素、山梨醇等產(chǎn)品的主要原料，在發(fā)酵工業(yè)上，可作為微生物培養(yǎng)基的最主要原料（碳源），廣泛用于釀酒、味精、氨基酸、酶制劑及抗生素等行業(yè)，全糖還可作為皮革、化纖、化工等行業(yè)的重要原料或添加劑。飼料級蛋白粉經(jīng)過進(jìn)一步加工處理，還可生產(chǎn)出食用級蛋白粉產(chǎn)品，人體可直接食用，用于營養(yǎng)補(bǔ)充，能夠有效地滿足人體對氨基酸的需求。 大米蛋白粉屬于蛋白粉類產(chǎn)品的一種，原料來源廣泛，稻谷精深加工制淀粉糖或發(fā)酵生產(chǎn)谷氨酸、檸檬酸等產(chǎn)品時(shí)，副產(chǎn)物為米渣，米渣中蛋白質(zhì)含量高達(dá)40%70%，被稱做大米濃縮蛋白。米渣通過堿法、蛋白酶法、淀粉酶法等多種方法提取大米蛋白，獲得附加值更高的食品級大米蛋白粉。1米蛋白和米糠蛋白的生物價(jià)很高，它們的營養(yǎng)價(jià)值可與雞蛋、牛乳相媲美。很多植物性蛋白中含有抗?fàn)I養(yǎng)因子，如大豆蛋白、花生蛋白中的胰蛋白酶抑制素和凝血素、小麥中的一種清蛋白、菠蘿中的菠蘿蛋白酶等，它們往往引起免疫反應(yīng)使食用者產(chǎn)生過敏或中毒反應(yīng)。相比之下，大米蛋白最安全，大米是唯一可以免于過敏試驗(yàn)的谷物。作為營養(yǎng)添加劑，大米蛋白粉不會破壞牛奶、火腿腸等原有食物的味道和口感。 隨著對大米蛋白研究技術(shù)的日趨完善，嬰幼兒、老年、特殊人群用大米蛋白強(qiáng)化食品在市場上正呈普及之勢。米糠中不僅含有約18%的豐富油脂，而且含有大量的營養(yǎng)物質(zhì)，集中了稻米中64%的營養(yǎng)素，因此被譽(yù)為“天賜營養(yǎng)源”。目前，國內(nèi)對米糠的加工利用主要是生產(chǎn)米糠油。米糠油主要成分為油酸、亞油酸和棕櫚酸的甘油三酸酯，還含有豐富的維生素E、復(fù)合脂質(zhì)、磷脂、三烯生育酚、角鯊烯，植物甾醇（5%）、谷維素（%）等幾十種天然生物活性成分，不飽和脂肪酸含量高達(dá)80%以上。食物脂肪中，單不飽和脂肪酸有油酸，多不飽和脂肪酸有亞油酸、亞麻酸、花生四烯酸等。一般米糠油中含油酸、亞油酸得比例約為1∶1。由此可見，米糠油是營養(yǎng)價(jià)值最高的食用油脂之一。 因此，米糠油是一種保健性食用油，其營養(yǎng)價(jià)值超過豆油、菜籽油等?！毖芯勘砻鳎秤妹卓酚鸵恢芎笕梭w血清膽固醇可下降17%。稻米生產(chǎn)大國泰國有40%以上的米糠用來制取米糠油，作為烹調(diào)用油。影響稻米精深加工產(chǎn)品需求量的主要因素包括三個(gè)方面，一是下游應(yīng)用領(lǐng)域的增長會帶動稻米精深加工產(chǎn)品的需求；二是被替代產(chǎn)品的市場份額的轉(zhuǎn)移會增加稻米精深加工產(chǎn)品的需求；三是稻米精深加工行業(yè)技術(shù)的發(fā)展，生產(chǎn)出新的產(chǎn)品，從而產(chǎn)生新的市場需求。 （1）食用大米市場需求 ①我國食用大米整體供需情況 稻米是全球近25億人口賴以生存的主要糧食，目前有122個(gè)國家和地區(qū)種植水稻。我國是世界上最大的稻米生產(chǎn)國和消費(fèi)國，總產(chǎn)量居世界第一，占全球大米產(chǎn)量的30%以上，約為國內(nèi)糧食總產(chǎn)量的40%左右，大米口糧消費(fèi)占到細(xì)糧消費(fèi)比重的60%以上，約有8億人口以稻米為主食，稻米及其制品的消費(fèi)市場是中國最大、最穩(wěn)定的糧食市場之一。1997年以來，我國大米消費(fèi)量整體略呈下降趨勢。下圖所示為我國近十年來大米消費(fèi)量及產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)：數(shù)據(jù)來源：中華糧網(wǎng)《國內(nèi)糧油市場月報(bào)》、美國農(nóng)業(yè)部報(bào)告 雖然近10年來，我國人口不斷增長，大米消費(fèi)的剛性人口不斷增加，但人均大米消費(fèi)量卻不斷下降，因而整體消費(fèi)量呈下降趨勢。日本、韓國、臺灣、香港等以大米為主食的國家或地區(qū)人均大米消費(fèi)量都已經(jīng)下降到60公斤以下。近15個(gè)榨季以來，國內(nèi)糖市基本處于供不應(yīng)求的狀況，食糖3消費(fèi)水平以大約5%的速度增長，高于國際市場2%—%的消費(fèi)增長比率，而且增速還有加快的趨勢。據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織統(tǒng)計(jì)，明顯 。 ②國內(nèi)淀粉糖市場需求不斷擴(kuò)大，但消費(fèi)水平仍低于發(fā)達(dá)國家 我國糖的生產(chǎn)和消費(fèi)，一直以食糖為主，淀粉糖為輔。隨著淀粉糖產(chǎn)品收率和質(zhì)量提高、物料消耗下降，淀粉糖生產(chǎn)企業(yè)集約化規(guī)模化經(jīng)營，淀粉糖產(chǎn)品成本大幅下降，淀粉糖產(chǎn)品用途日益廣泛，淀粉糖市場逐步擴(kuò)大。數(shù)據(jù)來源：中國發(fā)酵工業(yè)協(xié)會淀粉糖分會、2009中國農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)年鑒、中國食糖網(wǎng) 雖然，目前我國的淀粉糖總產(chǎn)量僅次于美國，居世界第二位，但淀粉糖在糖消費(fèi)中所占的比重或人均消費(fèi)量仍處于較低水平。目前，淀粉糖產(chǎn)品在國外已經(jīng)非常普及。下圖為美國歷年人均糖消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化圖：數(shù)據(jù)來源：USDA，東方證券研究所 而我國2009年人均蔗糖消費(fèi)量僅為10公斤，人均淀粉糖消費(fèi)量約6公斤，淀粉糖消費(fèi)量約為糖消費(fèi)總量的37%。 ③淀粉糖對食糖的替代趨勢日益明顯 淀粉糖的一個(gè)很重要用途便是作為食品工業(yè)的甜味劑，因而淀粉糖與食糖之間是存在較大的交叉市場。相比于食糖，淀粉糖在諸多特性上存在一定優(yōu)勢，如甜度、黏度、膠黏性、增稠性、吸潮性和保潮性，滲透壓力和食品保藏性、顏色穩(wěn)定性、焦化性、發(fā)酵性、還原性、防止蔗糖結(jié)晶性泡沫穩(wěn)定性，并可進(jìn)一步改善食品的品質(zhì)和加工性能，如低聚異麥芽糖可以增殖雙歧桿菌、防齲齒；麥芽糖漿在糖果、蜜餞制造中代替部分蔗糖可防止“返砂”、“發(fā)烊”等。食糖價(jià)格主要受國內(nèi)甘蔗種植面積、當(dāng)年豐欠情況、食糖整體供給需求的預(yù)期等因素影響，同時(shí)還受其他復(fù)雜因素如國際市場糖行情、食糖本身的性能指標(biāo)等影響。而淀粉糖，因其原料（玉米、稻米、薯類）來源廣泛，價(jià)格將長期保持溫和波動的趨勢。數(shù)據(jù)來源：中國云南糖網(wǎng) ④淀粉糖擁有廣闊的應(yīng)用領(lǐng)域 淀粉糖不僅大量應(yīng)用于食品工業(yè)，在很多領(lǐng)域都有廣泛用途，是很多工業(yè)產(chǎn)品的原料和初級產(chǎn)品。 淀粉糖產(chǎn)品眾多，不同產(chǎn)品都具有各自特性，從而可被應(yīng)用于廣泛的領(lǐng)域。 （3）蛋白粉市場需求 蛋白質(zhì)資源緊缺是一個(gè)世界性的問題，我國由于人口眾多，資源有限，短缺尤為嚴(yán)重。如何提高現(xiàn)有蛋白質(zhì)資源的利用率，積極尋找新的蛋白源，是緩解我國蛋白質(zhì)資源短缺的有效途徑。濃縮飼料又稱蛋白質(zhì)飼料，是由蛋白質(zhì)飼料、礦物質(zhì)飼料、微生素飼料和某些添加劑等按一定比例配制的均勻混合物，其中蛋白質(zhì)飼料占主要成分。 我國飼料產(chǎn)業(yè)保持健康穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢，全國工業(yè)飼料產(chǎn)量連續(xù)5年突破億噸大關(guān)。其中配合飼料產(chǎn)量為11,535萬噸，%；濃縮飼料產(chǎn)量為2,686萬噸，%；添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量為592萬噸，%。我國是蛋白質(zhì)資源短缺的國家，目前，主要蛋白質(zhì)原料仍然依靠進(jìn)口，如魚粉約70%需要進(jìn)口，生產(chǎn)豆粕的大豆約70%需要進(jìn)口，構(gòu)成蛋白質(zhì)的基本單元——合成氨基酸50%以上需要進(jìn)口。根據(jù)國家飼料工業(yè)辦公室的估算，按照我國人民膳食結(jié)構(gòu)與養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展規(guī)劃要求，2000年、2010年、2020年，我國的蛋白質(zhì)飼料供需情況及預(yù)測見下表6，由此可見我國未來蛋白質(zhì)飼料原料供應(yīng)形勢之嚴(yán)峻。人體通過日常的動物性食物和植物性食物來攝取動物性蛋白以及植物性蛋白。因此，人們通過對含有蛋白質(zhì)的動物性食物或植物性食物進(jìn)行加工，提取出高純度的蛋白質(zhì)原料，此蛋白質(zhì)原料再被廣泛用于食品、醫(yī)藥、保健品等行業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)加工，通過其產(chǎn)品進(jìn)行更健康方式的蛋白質(zhì)攝取。其中，歐洲是最大的蛋白質(zhì)原料市場，預(yù)計(jì)到2010年這一市場的銷售額將達(dá)到100億美元。美國市場的發(fā)展如此醒目，其主要原因之一是美國政府在1999年作出決定，允許生產(chǎn)廠家對含有大豆蛋白的產(chǎn)品發(fā)出健康聲明，在這之后的近10年時(shí)間里，大豆產(chǎn)品生產(chǎn)商們開展了一系列以健康為關(guān)注焦點(diǎn)的廣告和促銷活動。據(jù)第四屆中國營養(yǎng)保健產(chǎn)業(yè)高層論壇報(bào)告顯示，2008年，在金融危機(jī)的背景下。僅次于美國和日本，位列世界第三位。根據(jù)中國保健協(xié)會公布的《2009年中國膳食營養(yǎng)補(bǔ)充劑熱門品類市場調(diào)查報(bào)告》，銷售前十品種的銷售額統(tǒng)計(jì)推算約占膳食補(bǔ)充劑銷售總額44%，其中銷售數(shù)量前十位的品種分別為維生素C、魚油類、鈣制劑類、卵磷脂類、蛋白粉類、小麥胚芽油類、天然VE（E+C）、多種維生素、螺旋藻、牛初乳，其中蛋白粉類產(chǎn)品約占前十位的7%左右，%。隨著對營養(yǎng)產(chǎn)品和即食餐的需求以及運(yùn)動營養(yǎng)產(chǎn)品和膳食補(bǔ)充劑等市場的興起，對價(jià)格便宜的植物蛋白（如大豆蛋白質(zhì)）的需求得到了進(jìn)一步擴(kuò)大，今后5年里，植物性蛋白質(zhì)原料市場的年增長率預(yù)計(jì)將達(dá)到8%左右。主要原因有以下幾個(gè)方面：一是近年來，由于受到瘋牛病、禽流感等動物疾病的影響，消費(fèi)者日益認(rèn)識到動物蛋白可能存在著健康危害，由此，人們的消費(fèi)傾向正在快速向更加健康的植物蛋白轉(zhuǎn)移；二是植物蛋白原料的價(jià)格更便宜。目前，市場上銷售的絕大多數(shù)植物性蛋白粉都是用大豆進(jìn)行深加工生產(chǎn)，其蛋白質(zhì)含量可高達(dá)80%以上。稻米中蛋白質(zhì)含量在8%左右，受技術(shù)制約因此大米蛋白粉產(chǎn)出率相對較低，但是稻谷精深加工制淀粉糖或發(fā)酵生產(chǎn)谷氨酸、檸檬酸等產(chǎn)品時(shí)，副產(chǎn)物為米渣，米渣中蛋白質(zhì)含量高達(dá)40%70%，也被稱作大米濃縮蛋白。 （4）米糠油市場需求 在人口規(guī)模不斷擴(kuò)大和人均油料需求量不斷增加的背景下，未來中國油料需求將呈遞增態(tài)勢。按照美國農(nóng)業(yè)部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國2009年食用油的消費(fèi)量達(dá)到2,618萬噸，%。 目前，米糠油已受到世界許多國家的關(guān)注，成為繼葵花籽油、玉米胚芽油之后又一新型食用油。國際市場一級稻米油（精純米糠油）售價(jià)3,0003,500美元/噸，稻米毛油（毛糠油）售價(jià)500美元/噸。在日本以及歐洲一些國家，米糠油也很受消費(fèi)者青睞，其售價(jià)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他植物油。 目前，我國是世界上最大的大豆進(jìn)口國和豆油進(jìn)口國。隨著我國食用油消費(fèi)量的增長，未來我國食用油進(jìn)口依賴將更為嚴(yán)重。據(jù)估計(jì)，我國水稻總產(chǎn)量約2億噸，米糠的產(chǎn)量占7%，米糠的出油率約15%，按此粗算，如完全利用可產(chǎn)200多萬噸米糠油，約等于我國第二大油料花生的產(chǎn)油量，也相當(dāng)于1,200多萬噸大豆的含油量，可有效緩解食用油供求失衡的壓力。 行業(yè)競爭格局 （1）稻米加工行業(yè)總體競爭情況 我國糧食市場開放較晚，1998年以前，我國大米加工業(yè)主體為國有企業(yè)。但近兩年，大米加工行業(yè)產(chǎn)能過剩開始顯現(xiàn)，大米行業(yè)正逐步向規(guī)?；?、品牌化、產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展，且隨著國家政策的偏向，預(yù)計(jì)今后幾年內(nèi)大米加工業(yè)面臨著“洗牌”格局。且大米加工企業(yè)存在“小、散、低”的狀況，嚴(yán)重缺乏具有自主知識產(chǎn)權(quán)、具有核心競爭力的大型龍頭企業(yè)。 目前，我國食用大米市場上品牌眾多，各檔次、各地域品牌差別大，尚未 形成明顯的全國性的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)品牌。稻米產(chǎn)業(yè)將從生產(chǎn)優(yōu)勢、數(shù)量優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)橘|(zhì)量優(yōu)勢、價(jià)格優(yōu)勢和市場優(yōu)勢。品牌大米市場影響大，銷售相對穩(wěn)定，競爭優(yōu)勢較突出，市場前景廣闊。稻谷是我國第一大糧食作物，產(chǎn)量占國內(nèi)糧食產(chǎn)量的近40%，產(chǎn)區(qū)遍布全國，主要集中在東北三省、長江流域及以南省份。東北地區(qū)為我國粳稻主產(chǎn)區(qū)。這類企業(yè)主要有：遼寧中稻股份有限公司、北鎮(zhèn)市五峰米業(yè)股份公司、北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司、中儲糧（三河）米業(yè)有限責(zé)任公司、益海（佳木斯）糧油工業(yè)有限公司等。區(qū)域內(nèi)稻米精深加工企業(yè)根據(jù)技術(shù)、資金和倉儲能力的不同，選擇了不同的經(jīng)營模式。行業(yè)內(nèi)有市場競爭力的企業(yè)主要有：湖北福娃集團(tuán)有限公司、湖南金健米業(yè)股份有限公司、安徽稼仙米業(yè)集團(tuán)有限公司等。采用模式三的企業(yè)，在技術(shù)、品牌推廣、資金實(shí)