【正文】 5元，；農(nóng)村居民人均純收入5,153元。 （2）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持 近年來(lái)，國(guó)家把解決三農(nóng)問(wèn)題作為政府工作的重中之重，中央財(cái)政對(duì)三農(nóng)投入大量資金，相關(guān)情況如下：年份 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 三農(nóng)投入金額（億） 2,144 2,626 2,975 3,517 4,318 5,956 7,161 三農(nóng)投入增速（%） 稻米精深加工業(yè)是國(guó)家大力支持發(fā)展的行業(yè)，并為行業(yè)發(fā)展?fàn)I造了優(yōu)良的政策環(huán)境。 因此，居民營(yíng)養(yǎng)健康消費(fèi)觀念的提升、消費(fèi)升級(jí)的需求增長(zhǎng)等因素，在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)將給稻米精深加工行業(yè)帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇。由于我國(guó)稻米精深加工仍處在發(fā)展的初級(jí)階段，部分產(chǎn)品的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)未制訂，缺乏具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭企業(yè)，在面臨國(guó)際貿(mào)易的綠色壁壘時(shí)，處于較為弱勢(shì)的地位。膜分離技術(shù)由于省能、高效、簡(jiǎn)單、造價(jià)低、易于操作，是對(duì)傳統(tǒng)分離方法的一次革命，被公認(rèn)為20世紀(jì)末至21世紀(jì)中期最有發(fā)展前景的高技術(shù)之一。壓榨法是目前國(guó)內(nèi)主要采用的一種方法，它具有適應(yīng)性強(qiáng)、工藝簡(jiǎn)單、設(shè)備和技術(shù)要求低、操作方便、生產(chǎn)成本低和安全等特點(diǎn)，但生產(chǎn)效率低，出油率低。稻米精深加工企業(yè)大多集中在稻谷出產(chǎn)豐富的區(qū)域，如黑龍江、湖北、湖南、江蘇、江西及廣東等省份。 五、稻米精深加工行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性 上游行業(yè)發(fā)展對(duì)本行業(yè)的影響 進(jìn)行稻米精深加工所需的主要原材料是稻谷。 （1）下游食品飲料行業(yè)發(fā)展對(duì)本行業(yè)的影響 近年來(lái)，隨著我國(guó)居民收入的穩(wěn)步提升，人均食品消費(fèi)支出也保持快速增長(zhǎng)，具體情況如下圖所示：資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局20012008年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，我國(guó)食品飲料行業(yè)增速呈平穩(wěn)上升態(tài)勢(shì)，食品加工、食品制造、%，%，%，%增速，即使在2008年全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)面前，食品飲料行業(yè)也表現(xiàn)出增長(zhǎng)剛性，受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響相對(duì)較小。醫(yī)藥及保健品行業(yè)的快速發(fā)展為本行業(yè)提供了新的發(fā)展契機(jī)。2008年實(shí)際水產(chǎn)配合飼料產(chǎn)量?jī)H為1,299萬(wàn)噸。 由于我國(guó)食用油長(zhǎng)期依賴進(jìn)口，食用油自給率逐年下降。該集團(tuán)與公司存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的業(yè)務(wù)領(lǐng)域?yàn)楦啕溠刻菨{、葡萄糖、麥芽糊精產(chǎn)品。主要產(chǎn)品為：“金健”牌系列精米、。 國(guó)內(nèi)食用米生產(chǎn)企業(yè)較多，但都具有一定地域性，目前全國(guó)性的大米加工企業(yè)主要有：中糧集團(tuán)、北大荒股份有限公司、中儲(chǔ)糧下屬各地子公司等。按照美國(guó)農(nóng)業(yè)部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國(guó)2009年食用油的消費(fèi)量分別達(dá)到2618萬(wàn)噸，%。 在飼料行業(yè)的發(fā)展中，水產(chǎn)飼料將成為重點(diǎn)。在國(guó)外，已有眾多根據(jù)稻米精深加工產(chǎn)品而開(kāi)發(fā)出來(lái)的醫(yī)藥及保健品產(chǎn)品，受到消費(fèi)者的喜歡，而且對(duì)稻米中的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)的開(kāi)發(fā)和利用，越來(lái)越受到醫(yī)藥及保健品行業(yè)的關(guān)注和重視。稻米精深加工行業(yè)的發(fā)展與下游市場(chǎng)各行業(yè)關(guān)系密切。對(duì)于收購(gòu)及倉(cāng)儲(chǔ)能力強(qiáng)的稻米精深加工企業(yè)，能較好應(yīng)對(duì)上述原材料供應(yīng)的季節(jié)性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，在成本控制、保障持續(xù)正常生產(chǎn)方面具有明顯的優(yōu)勢(shì)。 從下游行業(yè)角度考慮，由于本行業(yè)產(chǎn)品主要用于食品、飲料、醫(yī)藥和保健品等需求剛性較強(qiáng)、受宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響較小的行業(yè)，同樣未表現(xiàn)出明顯的周期性特點(diǎn)。此方法在淀粉糖生產(chǎn)中被廣泛應(yīng)用，加之耐高溫淀粉酶的使用，二者結(jié)合，大大提高生產(chǎn)效率。在稻米精深加工中有著廣泛的實(shí)用前景，其中各種生物酶制劑是稻米精深加工必不可少的，大米淀粉糖、超純度米淀粉、多孔淀粉、高蛋白米粉、高純度米蛋白、米糠蛋白、米糠營(yíng)養(yǎng)素、肌醇等稻米精深加工產(chǎn)品的生產(chǎn)都需要淀粉酶、蛋白酶、脂肪酶、植酸酶等多種酶制劑。 （5）原材料價(jià)格溫和上漲 本行業(yè)的主要成本為原材料成本，原材料保持一個(gè)溫和上漲趨勢(shì)，有利于企業(yè)做好成本控制，從而保障本行業(yè)健康發(fā)展。 稻米精深加工產(chǎn)業(yè)完全契合這一發(fā)展趨勢(shì)，稻谷通過(guò)深加工和科學(xué)合理的綜合利用，除提供人們主食大米之外，副產(chǎn)物還可轉(zhuǎn)化為營(yíng)養(yǎng)豐富、生理功能卓越的健康食品原料。作為生活必需品的食品、飲料、醫(yī)藥，將充分享受中央擴(kuò)大內(nèi)需政策的政策紅利。 三、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素 有利因素 （1）居民收入持續(xù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大 我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值已經(jīng)從2000年的99,215億元增加到2009年的335,353億元。20042010年，食糖價(jià)格波動(dòng)較大，淀粉糖的價(jià)格存在一定跟隨性?？傮w上來(lái)看，原材料成本對(duì)行業(yè)利潤(rùn)的影響將逐漸增加。稻米收購(gòu)及倉(cāng)儲(chǔ)能力的不足而帶來(lái)的原料供應(yīng)、成本控制等方面的劣勢(shì)，將對(duì)行業(yè)新進(jìn)入者構(gòu)成較大的進(jìn)入壁壘。另外，充足的原材料儲(chǔ)備是稻米精深加工開(kāi)展的基礎(chǔ)，沒(méi)有充足的流動(dòng)資金做后盾，原料儲(chǔ)備不夠充分，生產(chǎn)往往出現(xiàn)停頓，產(chǎn)能利用率也難以提升。特別是循環(huán)經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)模式，通常會(huì)涉及稻米精深加工的產(chǎn)業(yè)鏈上數(shù)條產(chǎn)品線，而各生產(chǎn)線工藝的生產(chǎn)技術(shù)要求和工業(yè)參數(shù)都各不相同。以萬(wàn)福生科、江西金佳谷物股份有限公司（江西省糧油集團(tuán)有限公司子公司）為代表的資源型企業(yè)，已經(jīng)或開(kāi)始實(shí)施了對(duì)稻谷“榨干吃凈”、副產(chǎn)物高效綜合利用的循環(huán)經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)模式（模式五）。 因米制品生產(chǎn)的技術(shù)門檻相對(duì)不高，采取模式二的企業(yè)較多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈。 （2）稻米精深加工行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 目前，稻米精深加工行業(yè)在國(guó)內(nèi)尚屬于新興行業(yè)。 根據(jù)國(guó)家糧食局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2009年全國(guó)入統(tǒng)稻米加工企業(yè)為7,687個(gè)，其中不同生產(chǎn)能力企業(yè)的數(shù)量及占比數(shù)如下表： 萬(wàn)福生科（湖南）農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)股份有限公司 招股意向書(shū) 1187企業(yè)日加工能力 數(shù)量（個(gè)） 比例 1000噸以上/日 38 % 400噸1000噸/日 115 % 200噸400噸/日 570 % 100噸200噸/日 1,941 % 50噸100噸/日 3,222 % 50噸以下/日 1789 % 由上述數(shù)據(jù)可知，稻米加工企業(yè)以中小企業(yè)為主，資源綜合利用水平普遍差，產(chǎn)能利用率較低，%，%，產(chǎn)能明顯過(guò)剩。據(jù)中國(guó)海關(guān)總署公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2009年我國(guó)累計(jì)食用油進(jìn)口量為816萬(wàn)噸，%。與發(fā)達(dá)國(guó)家人均消費(fèi)量相比，我國(guó)食用油消費(fèi)市場(chǎng)仍然有廣闊的增長(zhǎng)空間。 大米蛋白粉成為植物性蛋白原料的新興力量 植物性蛋白質(zhì)原料主要來(lái)源于谷物及豆類，其典型產(chǎn)品有大豆蛋白粉和大米蛋白粉。而中國(guó)所處的亞太地區(qū)是全球膳食補(bǔ)充劑產(chǎn)品的最大市場(chǎng)，%。隨著人們的健康意識(shí)日益增強(qiáng)以及收入水平的提高，正常的膳食途徑已不能滿足對(duì)蛋白質(zhì)量的需求，也不符合人們飲食健康的消費(fèi)要求。%。例如，葡萄糖除了可用于食用外，還可繼續(xù)加工生產(chǎn)成為醫(yī)藥級(jí)的結(jié)晶葡萄糖、注射葡萄糖和口服葡萄糖；麥芽糊精在食品、醫(yī)藥工業(yè)中具有廣泛用途，可作為香精風(fēng)味的緩釋劑、各種飲品的增稠劑、醫(yī)藥片劑或沖劑等，也可作為脂肪替代品；低聚異麥芽糖被譽(yù)為新一代功能性糖品，在生理功能上能促進(jìn)雙歧桿菌增殖，改善腸道功能，同時(shí)能預(yù)防齲齒，可作為功能食品配料進(jìn)行應(yīng)用；山梨糖醇是生產(chǎn)維生素C的直接原料；由高麥芽糖漿生產(chǎn)出的麥芽糖醇可用作糖尿病人、肥胖病人的食品原料等等。 另一個(gè)方面是價(jià)格替代因素。 在國(guó)外，淀粉糖產(chǎn)品因具有成形性能好、甜味口感適宜、熱值低、營(yíng)養(yǎng)豐富、保濕性強(qiáng)、食用不過(guò)敏等特點(diǎn)，自從問(wèn)世就受到廣泛歡迎。下圖為近15個(gè)榨季的食糖產(chǎn)銷平衡圖：雖然我國(guó)已經(jīng)成為世界第三大食糖消費(fèi)國(guó)，但是我國(guó)人均食糖消費(fèi)量明顯低于世界平均水平。 20世紀(jì)80年代以來(lái)，我國(guó)大米消費(fèi)量經(jīng)歷了3個(gè)快速增長(zhǎng)階段：19801984 年，由9,739萬(wàn)噸增至12,478萬(wàn)噸；19881990年，由11,837萬(wàn)噸增加到13,253萬(wàn)噸；19941997年，由12,223萬(wàn)噸增至13,990萬(wàn)噸。 近年來(lái)，米糠油暢銷歐美市場(chǎng)，其售價(jià)在花生油、豆油等傳統(tǒng)植物油之上，頗受消費(fèi)者青睞。不飽和脂肪酸為人體必需的物質(zhì)，是評(píng)價(jià)食用油營(yíng)養(yǎng)水平的重要依據(jù)。 （4）米糠類產(chǎn)品簡(jiǎn)介 稻米初加工的副產(chǎn)品中8%左右為米糠，是稻谷加工過(guò)程中得到的最寶貴的副產(chǎn)品，聯(lián)合國(guó)工業(yè)發(fā)展組織把米糠稱之為一種未充分利用的原料。如下是幾種食品的蛋白質(zhì)生物價(jià)的比較表：名稱 生物價(jià) 名稱 生物價(jià) 雞蛋白 83 大米 77 牛奶 85 小麥 67 蝦 77 大豆 64 牛肉 76 玉米 60 白魚(yú) 76 花生 59 豬肉 74 蠶豆 58 另外，大米蛋白是低抗原性蛋白，食用后不會(huì)產(chǎn)生過(guò)敏反應(yīng)，對(duì)生產(chǎn)嬰幼兒食品十分有利，世界上很多國(guó)家都有嬰幼兒大米蛋白營(yíng)養(yǎng)粉出售。 （3）蛋白粉類產(chǎn)品簡(jiǎn)介 蛋白粉主要成分為蛋白質(zhì)，主要通過(guò)動(dòng)植物蛋白水解制得，可用于營(yíng)養(yǎng)性飼料添加劑，作為氨基酸補(bǔ)充物可代替魚(yú)粉、豆餅等添加到飼料中制成高營(yíng)養(yǎng)價(jià)值的動(dòng)物飼料，用以改善營(yíng)養(yǎng)水平。 葡萄糖粉 葡萄糖又稱為血糖，是自然界最為重要的一種單糖，它是一種多羥基醛，水溶液旋光向右，故亦稱“右旋糖”。麥芽糊精的水解過(guò)程使淀粉分子由大變小，實(shí)際上是麥芽糖、果糖、糊精等的混合體。麥芽糖漿相比傳統(tǒng)食糖的主要特性為：序號(hào) 特性 甜味純正 甜味純正、溫和、爽口，甜度為蔗糖的50%，可替代蔗糖用于多種食品的加工。1963年糧食部宣布大米的省間調(diào)撥標(biāo)準(zhǔn)為“部標(biāo)準(zhǔn)”，分為特制一等、特制二等、標(biāo)準(zhǔn)一等、標(biāo)準(zhǔn)二等和標(biāo)準(zhǔn)三等5個(gè)等級(jí)。 在國(guó)內(nèi)稻米精深加工行業(yè)，大多數(shù)企業(yè)都屬于短價(jià)值鏈生產(chǎn)模式，而少數(shù)企業(yè)因具有原料控制能力強(qiáng)、稻米精深加工技術(shù)全面、資金實(shí)力雄厚等優(yōu)勢(shì)，逐步建立、拓展、完善了循環(huán)經(jīng)濟(jì)型生產(chǎn)模式，并憑借此生產(chǎn)模式帶來(lái)的成本優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)、環(huán)保優(yōu)勢(shì)的明顯迅速占領(lǐng)并鞏固了市場(chǎng)領(lǐng)先地位。 稻殼的深度開(kāi)發(fā)應(yīng)用領(lǐng)域也相當(dāng)廣泛。應(yīng)用現(xiàn)代生物技術(shù)可以將包括碎米、陳秈稻、早秈稻等稻米中所含淀粉改性后，轉(zhuǎn)化為抗性淀粉、多孔淀粉、緩慢消化淀粉、新脂肪替代物等更具特色和新用途的產(chǎn)品。具體稻米加工產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)略示意圖如下：（2）國(guó)外稻米精深加工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 不斷采用高新技術(shù)、提高資源綜合利用率 在國(guó)外，隨著當(dāng)代生物工程技術(shù)、超微技術(shù)、擠壓技術(shù)、自動(dòng)化工藝控制技術(shù)、膜分離技術(shù)、超臨界萃取技術(shù)、高效分離技術(shù)、高壓技術(shù)、微波技術(shù)、低溫和分子蒸餾等高新技術(shù)的應(yīng)用，稻米資源得到了有效利用和極大增值，稻米精深加工業(yè)在美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家發(fā)展迅速。使日處理稻谷100噸以上碾米企業(yè)加工量占總加工量的比例提高到45%以上。推進(jìn)糧油食品加工副產(chǎn)品的綜合利用，提高資源利用率和增值效益?，F(xiàn)有支持中小企業(yè)發(fā)展的專項(xiàng)資金（基金）要向農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)適當(dāng)傾斜，積極推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，鼓勵(lì)農(nóng)產(chǎn)品加工和紡織企業(yè)鞏固和開(kāi)拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)。該法于2009年6月1日起實(shí)施。 中國(guó)發(fā)酵工業(yè)協(xié)會(huì)是由應(yīng)用生物技術(shù)的發(fā)酵工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)及為其服務(wù)的科研、大專院校等單位所組成的社會(huì)團(tuán)體，是跨地區(qū)、跨部門，不受所有制性質(zhì)限制的全行業(yè)組織及非盈利性社會(huì)組織。稻米精深加工行業(yè)分析報(bào)告目錄一、行業(yè)管理體制和主要政策法規(guī) 5行業(yè)主管部門和監(jiān)管體制 5主要法規(guī)及政策 6（1）行業(yè)主要法律法規(guī) 6（2）行業(yè)主要產(chǎn)業(yè)政策 7二、稻米精深加工行業(yè)基本情況 9行業(yè)簡(jiǎn)介 9（1）稻米精深加工 9（2）國(guó)外稻米精深加工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 11（3）國(guó)內(nèi)稻米精深加工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 13行業(yè)產(chǎn)品介紹 14（1）食用大米產(chǎn)品簡(jiǎn)介 14（2）淀粉糖類產(chǎn)品簡(jiǎn)介 16（3）蛋白粉類產(chǎn)品簡(jiǎn)介 18（4）米糠類產(chǎn)品簡(jiǎn)介 20市場(chǎng)需求狀況 21（1）食用大米市場(chǎng)需求 22（2）淀粉糖市場(chǎng)需求 23（3）蛋白粉市場(chǎng)需求 28（4）米糠油市場(chǎng)需求 32行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 33（1）稻米加工行業(yè)總體競(jìng)爭(zhēng)情況 33（2）稻米精深加工行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 35行業(yè)進(jìn)入障礙 37（1）技術(shù)要求的多樣性、全面性壁壘 37（2）產(chǎn)業(yè)化能力構(gòu)建的壁壘 38（3）自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和限制 39（4）資金壁壘 39（5）稻米收購(gòu)及倉(cāng)儲(chǔ)能力壁壘 39（6）地域壁壘 40（7）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)壁壘 40行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)原因及變動(dòng)趨勢(shì) 41（1）原材料價(jià)格走勢(shì)有利于本行業(yè)成本控制 41（2）本行業(yè)主要產(chǎn)品價(jià)格穩(wěn)中有升 42（3）企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式不同將導(dǎo)致其利潤(rùn)水平變動(dòng)趨勢(shì)差異 43三、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素 44有利因素 44（1）居民收入持續(xù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大 44（2）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持 45（3）營(yíng)養(yǎng)健康消費(fèi)觀念漸入人心，消費(fèi)升級(jí)的需求增長(zhǎng)迅速 46（4）原材料供應(yīng)充足 47（5）原材料價(jià)格溫和上漲 48不利因素 48（1）國(guó)際貿(mào)易的綠色壁壘 48（2）技術(shù)和工藝相對(duì)落后 48（3）行業(yè)集中度低，缺少大型龍頭企業(yè) 49四、行業(yè)的技術(shù)水平及行業(yè)特點(diǎn) 49行業(yè)技術(shù)水平和技術(shù)特點(diǎn) 49（1）生物技術(shù) 49（2）膜分離技術(shù) 50（3）離子交換技術(shù) 50（4）噴射液化技術(shù) 50（5）壓榨技術(shù)、浸出技術(shù) 51（6）沼氣池水處理技術(shù) 51行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征 52（1）行業(yè)的周期性特征 52（2）行業(yè)的區(qū)域性特征 52（3）行業(yè)的季節(jié)性特征 53五、稻米精深加工行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性 53上游行業(yè)發(fā)展對(duì)本行業(yè)的影響 53下游行業(yè)發(fā)展對(duì)本行業(yè)的影響 54（1）下游食品飲料行業(yè)發(fā)展對(duì)本行業(yè)的影響 54（2）醫(yī)藥、保健品行業(yè)發(fā)展對(duì)本行業(yè)的影響 56（3）下游飼料行業(yè)發(fā)展對(duì)本行業(yè)的影響 56（4）食用油行業(yè)的發(fā)展對(duì)本行業(yè)的影響 58六、行業(yè)主要企業(yè)概要 58魯洲集團(tuán) 59武漢佳寶 59湖北德安府 59鄲城財(cái)鑫糖業(yè) 59江西恒天 60金健米業(yè) 60萬(wàn)福生科 60..稻米精深加工行業(yè)屬于新興行業(yè)，目前尚無(wú)行業(yè)專一主管部門和專門的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。 國(guó)務(wù)院有關(guān)部門在各自的職責(zé)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)糧食生產(chǎn)管理、衛(wèi)生監(jiān)督、質(zhì)量監(jiān)督等相關(guān)管理工作。 《中華人民共和國(guó)食品安全法》